Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-12-2013

Курс евро резко вырос против доллара, восстановив при этом все ранее утраченные позиции, и обновив сессионный максимум. Укреплению евровалюты помогли данные, которые показали, что Пессимизм среди потребителей среди 17 стран еврозоны заметно уменьшился в декабре месяце, превысив при этом оценки экспертов, и компенсировав ухудшение предыдущего месяца. Об этом стало известно из последних данных, которые были представлены Европейской комиссией.

Согласно отчету, предварительный индекс потребительского доверия вырос до уровня -13,6 пункта в декабре, по сравнению с -15,4 пунктов месяцем ранее. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было улучшиться до отметки -15,0 пункта.

Стоит отметить, что эти данные были выпущены после сегодняшнего отчета, который показал, что немецкие потребители были более уверенны в декабре, чем ожидалось, что, скорее всего, и помогло увеличению общего показателя по еврозоне.

Последний отчет, вероятно, будет приветствоваться политиками Европейского центрального банка, так как он указывает на то, что текущий год закончиться на положительной ноте. Отметим, что в течении последних месяцев данные показывали, что в отличии от Германии, экономический рост во Франции, Италии и Испании не радовал, что, заставило усомниться в ускорении темпов роста в текущем квартале. Напомним, что во втором квартале экономика еврозоны выросла на 0,3%.

Курс иены отступил от 5-и летнего максимума, что было связано с общим ослаблением доллара, даже не смотря на положительный отчет по ВВП США. Эксперты отмечают, что пересмотр в сторону повышения ВВП усилил надежды на то, что ФРС продолжит сворачивания покупок активов в 2014 году. Ключевыми составляющими являются ставка б/р и занятость без учета с/х сектора. Однако опубликованный сегодня пересмотренный ВВП также важен, так как он отражает сильный рост потребления, что может способствовать увеличению занятости. Между тем, эксперты заявили, что, не смотря на то, что сегодня доллар не укрепился, данные по ВВП будут способствовать росту американской валюты в среднесрочной перспективе.

Курс канадского доллара вырос против доллара США, восстановив все ранее утраченные позиции. На ход торгов заметно повлияли данные по ВВП США, которые заставили канадский доллар существенно снизиться, хотя и ненадолго. Позже участники рынка переключили свое внимание на канадские отчеты, которые хоть и оказались ниже прогнозов, указали на небольшое улучшение. Отметим, что один от докладов показал, что годовая инфляция в Канаде выросла менее чем на 1% второй месяц подряд в ноябре, так как более высокие расходы на электроэнергию и овощи были нивелированы снижением цен по ипотечным кредитам, на бытовые инструменты и отпускаемые по рецепту лекарства. Общий индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,9 % по сравнению с предыдущим годом. Рост был выше прироста предыдущего месяца на 0,7 %, но ниже ожиданий рынка на уровне повышения на 1,0%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные компоненты, такие как некоторые продукты питания и энергоносители, вырос на 1,1%, что ниже ожиданий рынка на уровне 1,2% прироста и самый медленный годовой темп роста за пять месяцев.

Между тем, другие данные показали, что розничные продажи упали на 0,1% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем до 40,72 млрд. канадских долларов ($ 38180 млн.). Рыночные ожидания были на уровне прироста на 0,3%. В объемном выражении продажи в октябре выросли на 0,2%. В годовом измерении розничные продажи выросли на 3,0%. За исключением автомобильного сектора канадские розничные продажи в октябре выросли на 0,4% за месяц и достигли 31,21 млрд. канадских долларов.

Данные, которые были представлены сегодня государственным статическим управлением Италии Istat, показали, что в октябре месяце объем розничных продаж в Италии снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их объем упал на 0,3%. Кроме того, стало известно, что объем продаж продовольственных товаров снизился на 0,2%, в то время как реализация непродовольственных товаров упала на 0,1%.

В годовом выражении падение розничных продаж составило в октябре 1,6% после падения на 2,8% в сентябре.

Между тем, еще один отчет показал, что в октябре 2013 года объем заказов на производственное оборудование в Италии снизился на 2,5% по отношению к предыдущему месяцу, когда его рост составил 1,7%. Объем заказов на производственное оборудование в октябре по отношению к октябрю 2012 года увеличился на 1,2% после роста на 7,3% в сентябре. Сбыт промышленных товаров в Италии в позапрошлом месяце снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и упал на 1,3% в годовом выражении.

Напомним также, что ВВП Италии по итогам III квартале 2013 года не изменился в сравнении с предыдущим кварталом. В годовом исчислении экономика страны сократилась в III квартале текущего года на 1,8%. За предыдущий квартал снижение было более значительным — на 2,1%, в I квартале — 2,4%.

В заявлении на сайте глава ФРБ Бостона Эрик Розергнен объяснил голосование против позиции большинства членов FOMC тем, что по его мнению уровень безработицы остаётся повышенным, а уровень инфляции остаётся ниже целевого. Учитывая это, он полагает, что изменения программы выкупа преждевременны, до того момента, пока данные не покажут, что экономический рост стабильно находится выше потенциального.

Он согласен с оценкой комитета, что экономика развивается, отчасти в результате действия программы выкупа активов со стороны ФРС. Уровень безработицы в стране снизился до 7%, и последние данные по числу занятых показывают, что темп увеличения числа рабочих мер в экономике близок к 200.000 в месяц.

Розенгрен также ожидает продолжения роста экономики, и прогнозирует рост ВВП в 2014 г. около 3%. Как и остальных членов комитета, его оценка положения в экономике улучшилась за последние месяцы. Таким образом, его решение голосовать против было сфокусировано на терпении в том, чтобы сокращать поддержку. Экономика США по прежнему далека от уровня безработицы 5,25%, которые он считает уровнем «полной занятости», а инфляция по индексу потребительских цен — только 0,7%, против целевого уровня ФРС 2%.

Экономисты Credit Agricole отмечают, что оказавшись между конфликтующей денежно-кредитной политикой центрального банка с одной стороны, и сокращением программы покупок облигаций с другой стороны, в 2014 году курс евро, скорее всего, будет снижаться. Денежно-кредитное стимулирование со стороны ЕЦБ будет контрастировать с отказом ФРС от QE, что заставит пару EUR/USD снижаться, а агрессивное количественное смягчение от Банка Японии окажет влияние на рост EUR/JPY.

«Такие варианты политики как снижение, и, возможно, введение отрицательных процентных ставок, более целенаправленные услуги по кредитованию, а также отдаленная возможность OMT, говорят в пользу более слабой валюты в 2014 году. Контраст между текущими шагами ФРС по уменьшению уровня денежной массы, и перспективы политики ЕЦБ должны вызвать более устойчивые продажи инвесторов в 2014 году, и EUR/USD постепенно упадет к уровню $1,28 к концу декабря 2014 года. Между тем, более агрессивная стимулирующая политика Банка Японии поднимет курс EUR/JPY до уровня 147 иен в течение года», добавили эксперты.

Конституционный суд Португалии отклонил план по сокращению пенсий государственных работников, вынудив правительство в очередной раз искать альтернативные меры для достижения целей дефицита с целью выйти из программы спасения.

«План нарушает принцип доверия, который проистекает из гарантии португальской конституции верховенства закона», - заявил прошлой ночью журналистам судья Лино Рибейро в Лиссабоне. - « Решение суда было принято единогласно».

Суд вынес решение о мерах, которые в следующем году могли привести к сокращению на 10 процентов пенсий, выплачиваемых государственным служащим, и сэкономили бы 728 млн. евро (995 миллионов долларов), в соответствии с бюджетом 2014 года.

Во втором квартале Португалия вышла из длинной рецессии, но премьер - министр Педро Пассос Коэльо до сих пор пытается урезать расходы на 3,2 млрд. евро в следующем году для достижения целевых показателей Европейского Союза в рамках программы помощи. Коэльо пытается полностью вернуться на долговой рынок к концу программы спасения в размере 78 млрд. евро, то есть к июню 2014 года.

Европейская комиссия не согласна с решением международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) лишить Евросоюз наивысшего кредитного рейтинга. Об этом сегодня заявил вице-президент Еврокомиссии Олли Рен.

В пятницу S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ЕС до "АА+" с "ААА" со стабильным прогнозом. Аналитики агентства мотивировали свое решение ухудшением кредитоспособности отдельных стран и общего финансового профиля ЕС, сообщает ПРАЙМ.

Между тем, в Еврокомиссии напомнили, что рейтинги Евросоюза от других крупнейших мировых агентств — Moody's и Fitch — остаются на наивысшем уровне.

"Комиссия не согласна с мнением S&P о том, что обязательства стран-членов ЕС по финансированию единого бюджета могут быть поставлены под сомнение. Все государства своевременно и в полном объеме делали перечисления в бюджет, даже в ходе финансового кризиса", — указал Рен.

По его мнению, рейтинги ЕС должны оцениваться по его собственным критериям в связи с особым статусом бюджета, который не имеет ни дефицита, ни долгов.

Пессимизм среди потребителей среди 17 стран еврозоны заметно уменьшился в декабре месяце, превысив при этом оценки экспертов, и компенсировав ухудшение предыдущего месяца. Об этом стало известно из последних данных, которые были представлены Европейской комиссией.

Согласно отчету, предварительный индекс потребительского доверия вырос до уровня -13,6 пункта в декабре, по сравнению с -15,4 пунктов месяцем ранее. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было улучшиться до отметки -15,0 пункта.

Стоит отметить, что эти данные были выпущены после сегодняшнего отчета, который показал, что немецкие потребители были более уверенны в декабре, чем ожидалось, что, скорее всего, и помогло увеличению общего показателя по еврозоне.

Последний отчет, вероятно, будет приветствоваться политиками Европейского центрального банка, так как он указывает на то, что текущий год закончиться на положительной ноте. Отметим, что в течении последних месяцев данные показывали, что в отличии от Германии, экономический рост во Франции, Италии и Испании не радовал, что, заставило усомниться в ускорении темпов роста в текущем квартале. Напомним, что во втором квартале экономика еврозоны выросла на 0,3%.

Заглядывая вперед, многие экономисты отмечают, что Центральным банк может принять меры, которые помогут малым предприятиям и стимулируют экономику. Если активность среди фирм увеличится, то это, в свою очередь, может положительным образом отразится на занятости, а также помочь увеличить расходы и стимулировать восстановление экономики до больших высот в 2014 году.

В понедельник в 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за ноябрь. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за октябрь. Также в этом время США представит основной индекс расходов на личное потребление и индекс-дефлятор личных потребительских расходов за ноябрь, а отчитается по изменению уровня расходов населения за ноябрь. В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за декабрь. В 14:55 GMT США представит индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за декабрь.

Во вторник в 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 07:45 GMT Франция выпустит данные по изменению объема потребительских расходов за ноябрь и индексу цен производителей за ноябрь. В 09:30 GMT Британия объявит об объеме ипотечного кредитования от ВВА за ноябрь. В 13:30 GMT США заявит об изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за ноябрь. В 15:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на первичном рынке за ноябрь.

В среду в 23:50 GMT Япония представит протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за ноябрь. Отметим также, что в этот день в большинстве стран отмечается Рождество.

В четверг в 23:30 GMT Япония объявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств, и выпустит данные по индексу потребительских цен за ноябрь и индексу потребительских цен Токио за декабрь. Также в это время выйдут предварительные данные по объему промышленного производства и изменение объема розничной торговли за ноябрь.

В пятницу в 01:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда за ноябрь.

Сальдо внешней торговли Италии увеличилось в октябре по сравнению с годом ранее, показали последние данные, опубликованные статистическим агентством Istat.

Активное сальдо торгового баланса выросло до 4,07 млрд евро в октябре по сравнению с 2,3 млрд. евро профицита записанного в октябре 2012 года. В сентябре профицит был 831 млн. евро.

Экспорт вырос на 0,8 процента в годовом исчислении до 36 млрд. евро. Импорт сократился на 4,3 процента в год до 32 млрд. евро. С учетом сезонных колебаний на ежемесячной основе экспорт упал на 0,5 процента, а импорт снизился на 2,6 процента.

Сальдо торгового баланса за первые десять месяцев текущего года сложилось положительное в 23,7 млрд. евро. Торговля со странами еврозоны привела к профициту в 9,5 млрд. евро в январе-октябре, в то время как торговля со странами вне еврозоны дала 14,2 млрд. евро профицита.

Дефицит бюджета Великобритании вырос до 16,5 млрд. фунтов в ноябре, согласно данным Управления национальной статистики, опубликованным в пятницу.

Дефицит был на 0,9 млрд. фунтов больше, чем в прошлом году, и выше, чем 15 млрд. фунтов ожидаемого дефицита.

Чистый долг государственного сектора за исключением временных последствий финансовых интервенций был 1,231.7 млрд.фунтов в конце ноября 2013 года, что эквивалентно 76,6 процента от валового внутреннего продукта.

Для финансового года 2013/14 до настоящего времени, нетто-заимствования государственного сектора без учета временных последствий финансовых интервенций составили 71,8 млрд. фунтов. Это было на 13,9 млрд. фунтов выше, чем за тот же период в 2012/13.

Годовая инфляция в Канаде выросла менее чем на 1% второй месяц подряд в ноябре, так как более высокие расходы на электроэнергию и овощи были нивелированы снижением цен по ипотечным кредитам, на бытовые инструменты и отпускаемые по рецепту лекарства, сообщило Статистическое управление Канады в пятницу.

Общий индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,9 % по сравнению с предыдущим годом. Рост был выше прироста предыдущего месяца на 0,7 %, но ниже ожиданий рынка на уровне повышения на 1,0%.

Слабый ноябрьский рост цен произошел в седьмой раз за чуть более года , когда  увеличение годовой инфляции было менее 1% . Кроме того, ноябрь был девятнадцатым  месяцем подряд , в котором индекс потребительских цен составил менее 2%-ного уровня, установленного целевого уровня Банка Канады.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные компоненты, такие как некоторые продукты питания и энергоносители, вырос на 1,1%, что ниже ожиданий рынка на уровне 1,2% прироста и самый медленный годовой темп роста за пять месяцев.

В месячном измерении уровень инфляции остался без изменений, в то время как базовая инфляция снизилась на 0,1%, что стало первым снижением с мая.

Последние слабые данные по инфляции, скорее всего, оправдают озабоченность, выраженную главой Банка Канады Стивеном Полозом в интервью на этой неделе с The Wall Street Journal. По его словам, уровень инфляции значительно ниже 2% "заставляет нас чувствовать себя неловко" из-за рисков снижения, и предполагает, что центральный банк будет держать базовую процентную на своем нынешнем 1,0 %-ном уровне в течение некоторого времени в будущем. В октябре на фоне слабой инфляции и более медленного, чем ожидалось, роста, центральный банк отказался от своего уклона в сторону повышения ставок.

Что касается ноябрьских годовых данных по инфляции, шесть из восьми основных компонентов, отслеживаемых агентством, показали рост цен.

Компонент энергии вырос на 2,3% после снижения на 1,6% в предыдущем месяце, с усилением ноябре во главе с 0,4%-ном ростом цен на бензин .

Между тем, затраты на электроэнергию выросли на 5,1% , во главе с приростом на 8,1% в провинции Онтарио .

Расходы на питание также выросли, на 1,1% , во главе с 12,1%-ным подъемом в стоимости свежих овощей .

Ключевые компоненты, которые оказали понижательное давление на инфляцию в ноябре, включают расходы по процентам по ипотечным кредитам , которые упали на 2,1% ; цены на инструменты и прочее бытовое оборудование (-6,7%) , и расходы на отпускаемые по рецепту лекарства (-3,9%).

С учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен Канады вырос на 0,2% в ноябре, после снижения в предыдущем месяце на 0,1% .

Экономика США выросла сильными темпами на 4,1% годовых в третьем квартале. Рост был сильнее, чем предполагалось ранее, так как новые данные показали, что потребительские расходы ускорились в летнее время.

Министерство торговли ранее сообщало о годовом темпе роста на уровне 3,6% в июле -сентябре. Новая оценка в пятницу показала, что валовой внутренний продукт, сумма всех товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос самыми быстрыми темпами , начиная с четвертого квартала 2011 года и стал вторым по скорости с начала подъема в середине 2009 года .

Экономисты прогнозировали пересмотренный в третьем квартале темп роста на уровне 3,6% .

Более высокая оценка была во многом вызвана пересмотром потребительских расходов , которые выросли в годовом исчислении на 2% летом вместо предполагаемых ранее 1,4% . Пересмотр показал незначительное увеличение со второго квартала на фоне увеличения расходов домашних хозяйств по всем направлениям. Домохозяйства активизировали покупки крупногабаритных товаров, таких как холодильники, повседневных предметов, таких как бензин, и покупки услуг, в том числе здравоохранения.

Последние данные показывают, что рост в этом квартале был обусловлен большим наращиванием запасов предприятий.

Мера деловых расходов, нежилые инвестиции в основной капитал, выросли на 4,8 % годовых в прошлом квартале, по сравнению с более ранней оценки в 3,5% . Пересмотр было во многом обусловлено более высокой оценкой бизнес расходов на программное обеспечение .

Рост экспорта был также пересмотрен в сторону повышения, показывая 3,9 % годовых темпов роста вместо 3,7% .

В докладе представлены последние доказательства того, что экономика набирала скорость во второй половине года, повышая надежды на более высокие темпы роста в 2014 году.

Вопрос теперь заключается в том , действительно ли экономика ускоряется, направляясь к более сильному циклическому подъему, в котором рост числа рабочих мест подпитывается более сильными расходами со стороны потребителей и бизнеса, что в свою очередь приводит к росту занятости. Предыдущие усиления во время восстановления быстро исчезали, когда экономика возвращалась назад к нерегулярному росту.

Чиновники ФРС на этой неделе заявили, что они ожидают рост ВВП между 2,8% и 3,2% в 2014 году, и еще больше в 2015 году. Они прогнозируют, что  рост будет около 2% в 2013 году.

Опрос экономистов Wall Street Journal ранее в этом месяце показал ожидания в среднем от 2,5 % до 3% роста в 2014 году.

Председатель ФРС Бен Бернанке объявил в среду о планах начала сокращения покупок облигаций центробанком, указав на более высокие темпы роста рабочих мест и потребительских расходов в последние месяцы как повод для оптимизма.

Ослабление государственного сокращения расходов также может стимулировать экономику. Расходы федерального правительства упали в этом году в рамках пакета сокращений расходов на широкой основе. Очередной раунд сокращений был назначен на ближайшие месяцы , хотя Конгресс принял двухлетний пакет мер на прошлой неделе, что позволит восстановить некоторые из этих запланированных сокращений .

Отчет в пятницу показал, что государственные и местные расходы увеличились на 1,7% в прошлом квартале, показав самый сильный прирост с 2009 года.

Инфляционное давление было немного слабее, чем оценки агентства в начале этого месяца. Индекс цен личных потребительских расходов, предпочитаемая ФРС мера  инфляции, вырос в годовом исчислении на 1,9% за квартал, а не на 2,0%, как предполагалось ранее. Базовая инфляция, которая исключает волатильные продукты питания и энергоносители, поднялась на 1,4 % годовых , а не на озвученные ранее 1,5%.

Немецкие цены производителей снизились четвертый месяц подряд в ноябре, показали данные Федерального статистического управления, опубликованные в пятницу.

Индекс цен производителей снизился на 0,8 процента в годовом исчислении в ноябре после снижения на 0,7 процента в октябре. Результат соответствует ожиданиям экономистов.

В месячном исчислении индекс цен производителей упал на 0,1 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что цены останутся неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Затраты производителей в энергетическом секторе упали на 2,1 процента в годовом исчислении в ноябре. Цены на промежуточные товары снизились на 2 процента.

Цены производителей капитальных и потребительских товаров выросли на 0,7 процента и 1,5 процента соответственно. Затраты на товары длительного пользования выросли на 1,1 процента годовых.

Канадские розничные продажи снизились в октябре на фоне слабости продаж в автомобильном секторе, сообщило Статистическое управление Канады в пятницу.
Данные показали, что розничные продажи упали на 0,1% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем до 40,72 млрд. канадских долларов ($ 38180 млн.). Рыночные ожидания были на уровне прироста на 0,3%.
В объемном выражении продажи в октябре выросли на 0,2%. В годовом измерении розничные продажи выросли на 3,0%.
Главным фактором снижения в октябре было сокращение на 1,9%, до 9510 млн. канадских долларов, продаж автомобилей и запчастей. В предыдущем месяце, розничная активность в автомобильном секторе выросли на целых 4,1%, во главе с самым сильным усилением продаж новых автомобилей с января 2009 года.

За исключением автомобильного сектора канадские розничные продажи в октябре выросли на 0,4% за месяц и достигли 31,21 млрд. канадских долларов.

USD/JPY Y103.00, Y103.50, Y104.00, Y104.25, Y104.50, Y105.00

EUR/JPY Y142.75

EUR/USD $1.3600, $1.3635, $1.3650, $1.3700, $1.3775, $1.3780

GBP/USD $1.6200, $1.6300, $1.6350

EUR/GBP stg0.8405

USD/CHF Chf0.8875, Chf0.9020, Chf0.9110

EUR/CHF Chf1.2220, Chf1.2275

AUD/USD $0.8850, $0.8875, $0.8900, $0.9000, $0.9020

AUD/JPY Y92.75

NZD/USD $0.8075, $0.8195, $0.8300

USD/CAD C$1.0700, C$1.0775, C$1.0800

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь -0.2% 0.0% -0.1%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -0.7% -0.8% -0.8%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 7.4 7.4 7.6

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -13.0 -13.8 -20.7

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.4 6.6 14.8

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.8% +0.8% +0.8%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв +1.5% +1.5% +1.9%

Курс евро показывает небольшой рост по отношению к доллару США в ожидании данных по ВВП США. Поддержку единой валюте оказали частично данные исследовательской группы GfK, согласно которым немецкий индекс потребительского доверия вырос до самого высокого уровня за более чем шесть лет в январе. Прогнозный индекс потребительского доверия за январь вырос до 7,6 от 7,4 в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс останется на уровне декабря. Как сообщили в обзорном докладе GfK, значение в январе было самым высоким с августа 2007 года. "Потребительский климат готовится к хорошему старту в новом году ", добавили они.

Экономические ожидания немцев увеличились четвертый месяц подряд в декабре. Соответствующий индикатор составил 23,3 балла, прибавив 3 пункта с ноября. Индикатор, который измеряет ожидания доходов потребителей, снизился в декабре после записи значительных успехов в предыдущем месяце. Индекс упал на 5,7 пункта до 39,5 баллов. Однако снижение является относительно небольшим по сравнению с увеличением на 12 пунктов в ноябре. а

Другой отчет показал, что в Германии индекс цен производителей снизился на 0,8 процента в годовом исчислении в ноябре после снижения на 0,7 процента в октябре. Результат соответствует ожиданиям экономистов. В месячном исчислении индекс цен производителей упал на 0,1 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что цены останутся неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Евро немного вырос против доллара, даже несмотря на понижение рейтинга ЕС рейтинговым агентством Standard & Poor's с AAA до AA+.  Агентство сослалось на "ослабление взаимодействия" и новые осложнения на переговорах по бюджету.

Курс фунта торгуется стабильно против американской валюты на фоне окончательных данных по ВВП Британии. Британская экономика расширилась на 0,8 процента в квартальном измерении в третьем квартале, совпав со второй оценкой, опубликованной 27 ноября. Тем не менее, статистическое агентство слегка откорректировало с повышением показатель ВВП за второй квартал, и показало 0,8-процентное расширение по сравнению с предыдущим отчетным ростом на 0,7 процента. ВВП увеличился на 1,9 процента в годовом исчислении в третьем квартале, говорится в УНС. Этот результат улучшился по сравнению с 1,5-процентным ростом, о котором сообщалось во второй оценке.

Небольшое давление на фунт оказали данные от GfK, согласно которым индекс, измеряющий потребительские настроения в Великобритании, снизился третий месяц подряд в декабре. Индекс снизился до -13 баллов, уступив прогнозам аналитиков, ожидавших улучшения до -11 после того, как индекс достиг -12 в ноябре. Среди отдельных компонентов опроса, перспективы экономики упали до -4 с -1 в предыдущем месяце. Компонент основных покупок упал до -17 от -13 месяцем ранее. В то же время, в GfK отметили, что все эти цифры были значительно выше, чем год назад, когда общий индекс упал до -29 баллов. Компонент перспективы был -31 балла в декабре 2012 года, а компонент крупных покупок составил -27 баллов.

Иена упала против большинства основных валют после того, как Банк Японии оставил без изменений целевые показатели расширения монетарной базы в диапазоне от 60 трлн иен ($581 млрд) до 70 трлн иен в год. «Инфляционные ожидания растут, увеличение основных потребительских цен составляет около 1%», - говорится в заявлении Банка Японии, опубликованном после встречи. В прошлом месяце центральный банк сказал, что CPI «менялся в диапазоне 0,5%-1,0%».

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3663 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.6317 - $1.6367

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y104.60

В 13:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен от Банка Канады за ноябрь, изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдут окончательные данные по изменению объема ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. В 15:00 GMT Еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3770/80, $1.3750, $1.3730, $1.3700/10

Ордера на покупку $1.3600, $1.3590, $1.3580/75

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6500, $1.6450, $1.6410, $1.6390/400

Ордера на покупку $1.6320/15, $1.6300, $1.6295/90, $1.6280/75, $1.6250/40

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8980/90, $0.8950, $0.8920, $0.8900/10, $0.8885/90

Ордера на покупку $0.8825/20, $0.8800, $0.8750

EUR/JPY

Ордера на продажу Y144.20, Y144.00, Y143.50, Y143.00

Ордера на покупку Y142.20, Y142.05/00, Y141.80/60, Y141.50, Y141.25/20

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.00

Ордера на покупку Y104.00, Y103.80/75, Y103.65/60

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8467, stg0.8435/40, stg0.8415/20, stg0.8400, stg0.8380/85

Ордера на покупку stg0.8330/20, stg0.8300/290, stg0.8260/50

• ФРС должным образом объявила о плане по сворачиванию стимула

• Коррекция чрезмерного роста иены - позитивный фактор для японской экономики

• Решение ФРС отражает тот факт, что американская экономика стабильно восстанавливается

• Стабильное восстановление американской экономики окажет позитивное влияние на мировую экономику

• Рынки благосклонно восприняли решение ФРС

• Восстановление американской экономики способно резко ускориться

• Мы не ставим перед собой задачу повлиять на валютные курсы посредством денежно-кредитной политики

• Экспорт и капиталовложения компаний будут иметь ключевое значение для японской экономики в следующем году

• Мы по-прежнему намерены достичь инфляции в 2% примерно через два года

• Не слишком тревожимся за перспективы капиталовложений

• По-прежнему готовы корректировать свою политику в случае необходимости

• Растущая инфляция потребительских цен, вероятно, превысит 1% к концу 2013 г

• Экономический рост в Японии может значительно замедлиться в квартале, который последует за повышением налога с продаж в апреле

• Перенос компаниями производства за рубеж - одна из причин медленного роста экспорта

• Заработные платы могут вырасти в следующем году

• Внимательно следим за темпами будущего роста заработных плат

• Недавний рост индекса потребительских цен не означает, что с дефляцией покончено

Британская экономика расширилась на 0,8 процента в квартальном измерении в третьем квартале, совпав со второй оценкой, опубликованной 27 ноября, Управление национальной статистики (УНС) сказало в окончательных оценках, опубликованных в пятницу.

Тем не менее, статистическое агентство слегка откорректировало с повышением показатель ВВП за второй квартал, и показало 0,8-процентное расширение по сравнению с предыдущим отчетным ростом на 0,7 процента.

ВВП увеличился на 1,9 процента в годовом исчислении в третьем квартале, говорится в УНС. Этот результат улучшился по сравнению с 1,5-процентным ростом, о котором сообщалось во второй оценке.

Задержка данных по расходам, в частности, расходам домохозяйств на конечное потребление, привело к пересмотру в сторону повышения для ВВП с первого квартала 2012 года, сказало УНС.

Как показали данные исследовательской группы GfK, немецкий индекс потребительского доверия вырос до самого высокого уровня за более чем шесть лет в январе.

Прогнозный индекс потребительского доверия за январь вырос до 7,6 от 7,4 в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс останется на уровне декабря.

Как сообщили в обзорном докладе GfK, значение в январе было самым высоким с августа 2007 года. "Потребительский климат готовится к хорошему старту в новом году ", добавили они.

Экономические ожидания немцев увеличились четвертый месяц подряд в декабре. Соответствующий индикатор составил 23,3 балла, прибавив 3 пункта с ноября.

Индикатор, который измеряет ожидания доходов потребителей, снизился в декабре после записи значительных успехов в предыдущем месяце. Индекс упал на 5,7 пункта до 39,5 баллов. Однако снижение является относительно небольшим по сравнению с увеличением на 12 пунктов в ноябре.

Как показал в пятницу последний опрос от GfK, индекс, измеряющий потребительские настроения в Великобритании, снизился третий месяц подряд в декабре.

Индекс снизился до -13 баллов, уступив прогнозам аналитиков, ожидавших улучшения до -11 после того, как индекс достиг -12 в ноябре.

Среди отдельных компонентов опроса, перспективы экономики упали до -4 с -1 в предыдущем месяце. Компонент основных покупок упал до -17 от -13 месяцем ранее.

В то же время, в GfK отметили, что все эти цифры были значительно выше, чем год назад, когда общий индекс упал до -29 баллов. Компонент перспективы был -31 балла в декабре 2012 года, а компонент крупных покупок составил -27 баллов.

USD/JPY Y103.00, Y103.50, Y104.00, Y104.25, Y104.50, Y105.00

EUR/JPY Y142.75

EUR/USD $1.3600, $1.3635, $1.3650, $1.3700, $1.3775, $1.3780

GBP/USD $1.6200, $1.6300, $1.6350

EUR/GBP stg0.8405

USD/CHF Chf0.8875, Chf0.9020, Chf0.9110

EUR/CHF Chf1.2220, Chf1.2275

AUD/USD $0.8850, $0.8875, $0.8900, $0.9000, $0.9020

AUD/JPY Y92.75

NZD/USD $0.8075, $0.8195, $0.8300

USD/CAD C$1.0700, C$1.0775, C$1.0800

РБК-Daily

В США похищены данные 40 млн банковских карт

Американский ретейлер Target подтвердил информацию о возможной утечке данных 40 млн кредитных и дебетовых карт своих клиентов, говорится в официальном заявлении компании. В Target также заверяют, что в тесном сотрудничестве с законодательными и финансовыми институтами уже устранили эту проблему. "Главный приоритет для Target - это сохранение доверия наших гостей, и мы оперативно обратились к решению этого вопроса, чтобы наши гости могли осуществлять покупки в безопасности. Мы сожалеем о любых неудобствах, которые могут быть доставлены этим случаем", - заявил генеральный директор и президент Target Грег Штайнхафель.

Facebook готовит вторичное размещение 70 млн акций

Компания Facebook объявила о своих планах дополнительно разместить 70 млн обыкновенных акций, говорится в официальном заявлении социальной сети. Facebook выведет на рынок около 27 млн акций, а 41,4 млн ценных бумаг будут размещены генеральным директором и основателем сети Марком Цукербергом.

S&P понизило рейтинг Евросоюза до «АА+» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило наивысший кредитный рейтинг Евросоюза «ААА» до «АА+» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. «Понижение отражает общее снижение кредитоспособности 28 государств-членов ЕС. Мы полагаем, что финансовый профиль Евросоюза ухудшился», — отмечает S&P.

The Financial Times

Mercedes-Benz получил 5% акций Aston Martin

Производитель роскошных спортивных автомобилей Aston Martin достиг соглашения с компанией Daimler, производящей автомобили Mercedes-Benz, пишет The Financial Times. По договору немецкий автоконцерн будет поставлять британскому двигатели в обмен на 5-процентный пакет его акций. Сделка поможет компании Aston Martin, которая является единственным независимым глобальным автопроизводителем машин класса люкс, лучше распределить финансовые средства для развития транспортного производства.

DW

В Испании из-за кризиса сокращается население

Население страны, по данным Национального института статистики (НИС) Испании, сокращается второй год подряд, и эта тенденцию усиливатся. Так, по предварительным данным, в 2013 году число жителей Испании сократится не менее чем на 240 тысяч человек. В 2012 году этот показатель составил 90,3 тысячи. И если еще недавно потери населения компенсировались за счет прибывавших в страну трудовых мигрантов из Латинской Америки, Северной Африки и Восточной Европы, то теперь этот источник практически иссяк - гастарбайтеры сюда больше не едут из-за невозможности найти работу.

Дэвид Снэддон, глава технического анализа Credit Suisse, рекомендует использовать развитие нисходящего движения в паре GBP/USD вплоть до $1.6338/48 для открытия длинных позиций на более выгодных уровнях с целью на $1.6675. Стоп-лосс на продажу при этом следует разместить на $1.6320. Также можно добавляться к длинной позиции на $1.6500. Если же цены окажутся ниже $1.6338, это ставит под угрозу возможность возобновления восходящего тренда. Если же цены опустятся ниже $1.6220, то это будет говорить об окончательном формировании верхней точке уже реализованной тенденции роста. Но в данный момент с точки зрения соотношения риска и доходности следует пока рассматривать покупки.

Вчера курс евро торговался в диапазоне по отношению к доллару США, демонстрируя при этом небольшое снижение. Отметим, что евровалюта корректируясь после роста доллара, вызванного решением ФРС сократить покупки активов на $10 млрд, до $75 млрд в месяц, и повышением экономических прогнозов для США. Так, по итогам заседания 17-18 декабря ФРС сократила объемы программы количественного смягчения и сохранила целевой диапазон базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых. Читать далее ... 

Было решено сохранить объем покупок облигаций на  60 – 70 триллионов иен ($581 миллиардов) в год. Решение японского центрального банка совпало с прогнозами большинства экономистов. Банк Японии продолжает рассматривать динамику восстановления экономики страны как умеренную и отмечает наличие все большего количества сигналов того, как благоприятный эффект стимулирования распространяется на различные сектора экономики. Глава регулятора Харухико Курода ранее заверял в дальнейшем поддержании сверхмягкого курса, пока инфляция не стабилизируется на уровне в 2%.  Инфляционные ожидания, по всей видимости, растут, и это  позволяет  прогнозировать повышение базовой инфляции, не учитывающей волатильные цены на продукты питания, до уровня 1% в годовом выражении, отмечается в сообщении Банка Японии. По  итогам ноябрьского заседания регулятор прогнозировал, что инфляция будет в диапазоне 0,5-1%. Большинство экономистов полагают, что центробанк пойдет на расширение стимулирующих мер в  первой половине 2014 году.

Банк Японии оставил без комментариев заявление Федеральной резервной системы о том, что в следующем году она начнет отходить от сверхмягкой денежно-кредитной политики, в соответствии с которой ежемесячно покупала облигации на 85 млрд долларов США. Комментарии Банка Японии по поводу налога с продаж, впервые включенные в ежемесячное заявление о денежно-кредитной политике, прозвучали в тот момент, когда стало больше разговоров о том, что центральный банк страны будет вынужден предпринять дополнительные смягчающие меры, чтобы амортизировать удар, который нанесет по экономике снижение потребительского спроса в результате повышения налога. «Падение иены помогает политике Куроды перед увеличением налога с продаж в апреле», - сказал Хидео Кумано, главный экономист научно-исследовательского института Dai-Ichi Life и бывший чиновник центрального банка.

Напомним, что вследствие проводимой банком политики с начала года иена подешевела к доллару США  на 17%, что внесло свою лепту в подстегивание инфляции за счет удорожания импорта, хотя и негативно отразилось на параметронах внешней торговли, приводя торговый дефицит на новые негативные уровни. Зато выигрывают японские экспортеры - возможно, один из ключевых факторов роста японской экономики.

• В 11:00 GMT Британия разместит 1-но, 3-х и 6-ти месячные казначейские ценные бумаги

• Состоится 2 день заседание Европейского Совета

• Состоится 2 день экономического саммита в ЕС

• Состоится голосование за назначение Председателя ФРС

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА IV кв

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Октябрь +0.4% -0.2% -0.2%

Индекс доллара США коснулся двухнедельного максимума на фоне сигналов полученных от ФРС. Ранее на этой неделе Федеральная резервная система объявила о сокращении ежемесячного объема выкупа облигаций на $10 млрд, что укрепило уверенность инвесторов в устойчивом восстановлении экономики США. Кроме того, Федрезерв улучшил оценку состояния экономики США, отметив, что оно оправдывает переход к сворачиванию QE, а также повысила прогнозы на следующий год. ФРС дала понять, что продолжит дозированно сокращать объемы финансовых вливаний, если позитивные тенденции в экономике внезапно не оборвутся. Эксперты в большинстве своем предсказывают, что "эпоха" "количественного смягчения" завершится к концу 2014г. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3738 (1594)

$1.3692 (1520)

$1.3669 (1610)

Цена на момент написания обзора: $1,3632

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3617 (1535)

$1.3594 (1760)

$1.3563 (3598)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 42627 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (7283);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 36742 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3598);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 декабря составило 0,86 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6601 (2457)

$1.6502 (2573)

$1.6405 (1566)

Цена на момент написания обзора: $1,6350

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6296 (944)

$1.6198 (1344)

$1.6099 (1467)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 16412 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2573);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 13796 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1573);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 декабря составило 0,84 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг Евросоюза до "AA+" с наивысшего "AAA". Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного". «Понижение отражает общее снижение кредитоспособности 28 государств-членов ЕС. Мы полагаем, что финансовый профиль Евросоюза ухудшился», — отмечает S&P.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3660 -0,18%

GBP/USD $1,6371 -0,11%

USD/CHF Chf0,8976 +0,43%

USD/JPY Y104,23 -0,03%

EUR/JPY Y142,39 -0,21%

GBP/JPY Y170,60 -0,15%

AUD/USD $0,8865 +0,07%

NZD/USD $0,8190 -0,56%

USD/CAD C$1,0662 -0,36%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии IV кв

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Декабрь -12 -11

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Ноябрь -0.8%

03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

03:30 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270

03:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь -0.2% 0.0%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -0.7% -0.8%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 7.4 7.4

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -13.0 -13.8

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.4 6.6

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.8% +0.8%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв +1.5% +1.5%

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Октябрь +1.0% +0.3%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь 0.0% 0.0%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.2% +0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +0.7% +1.0%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Ноябрь +0.2% +0.1%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Ноябрь +1.2% +1.2%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +1.4% +1.4%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.5% +1.5%

13:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +3.6% +3.6%

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Декабрь -15.4 -15.0

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии IV кв

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Декабрь -12 -11

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Ноябрь -0.8%

03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

03:30 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270

03:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь -0.2% 0.0%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -0.7% -0.8%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 7.4 7.4

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -13.0 -13.8

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.4 6.6

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.8% +0.8%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв +1.5% +1.5%

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Октябрь +1.0% +0.3%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь 0.0% 0.0%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.2% +0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +0.7% +1.0%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Ноябрь +0.2% +0.1%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Ноябрь +1.2% +1.2%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +1.4% +1.4%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.5% +1.5%

13:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +3.6% +3.6%

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Декабрь -15.4 -15.0

Сокращение денежных вливаний Федеральной резервной системы США не приведет к смене тренда на валютном рынке: в ближайшие месяцы доллар будет проигрывать европейским валютам, отмечает Томас Крессин из Pacific Investment Management Co.

В ближайшие 3-6 месяцев евро, фунт стерлингов и валюты скандинавских стран продолжат укрепляться относительно доллара, сказал в интервью в Мюнхене Крессин, возглавляющий в Pimco отдел европейского валютного рынка. По его словам, это связано с тем, что в следующем году ФРС продолжит наращивать свой баланс, в то время как баланс Европейского центробанка продолжает сокращаться, добавил эксперт.

Крессин назвал «осторожным» решение ФРС о сокращении программы выкупа облигаций на $10 миллиардов до $75 миллиардов в месяц. Количественное смягчение продолжается, изменились лишь его темпы: вопрос о дальнейшем сокращении зависит от макроэкономических показателей, отметил валютный трейдер Pimco. ФРС ясно дала понять, что ужесточения денежной политики не будет - повышения ставок в ближайшее время ждать не следует, добавил Крессин.

Укрепления доллара в 2014 году не ожидается: поведение рынка не изменится, пока ФРС сохраняет программу денежных вливаний, отметил Крессин. Иена и доллар остаются наименее привлекательными среди валют десяти крупнейших экономик, добавил он.