Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-01-2020

По мнению аналитиков INF, евро должен в значительной степени проигнорировать итоги заседания ЕЦБ, которое состоится на этой неделе, и риски для EUR/USD остаются смещенными в сторону снижения.

"Январское заседание Европейского центрального банка должно оказать небольшое влияние на курс евро. Никаких новых экономических прогнозов представлено не будет, и Совет управляющих вряд ли изменит свою оценку рисков. Официальное объявление о том, что Банк приступает к стратегическому обзору, было хорошо подмечено и вряд ли окажет существенное влияние на курс евро. С учетом того, что ставки в еврозоне негативны - и маловероятно, что в ближайшее время произойдет разворот - перспективы евро остаются непривлекательными, и валюта, вероятно, будет и впредь использоваться в качестве инструмента финансирования для сделок керри трейд. Мы по-прежнему считаем, что риски для EUR/USD в ближайшие недели будут смещены вниз (в сторону/чуть ниже уровня 1,10), если использование евро в качестве валюты финансирования станет еще более заметным или глобальные экономические данные разочаруют. Разговоры о снижении налога республиканцами могут также усилить нисходящую тенденцию EUR/USD".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань заметно подешевел, а японская иена выросла в цене, поскольку распространение вируса, похожего на пневмонию, в Китае ослабило аппетит инвесторов к риску.

Китай сообщил о четвертой смерти от нового коронавируса, поскольку число случаев заболевания продолжало расти. Американские официальные лица также подтвердили первый случай заболевания вирусом в США во вторник.

Мировые акции упали, поскольку вспышка возродила воспоминания о тяжелом остром респираторном синдроме в 2002-2003 годах, еще одном коронавирусе, который вспыхнул в Китае и убил почти 800 человек во время глобальной пандемии

"У вас есть более сильная иена, более сильный швейцарский франк, и бегство от риска проявляется во всем", - сказал Кит Джакс, аналитик Societe Generale.

Банк Японии также ранее повысил свои прогнозы экономического роста и был осторожно оптимистичен в отношении глобальных перспектив, хотя он сказал, что текущие риски означают, что слишком рано рассматривать вопрос о сворачивании своей масштабной программы стимулирования.

Евро растерял ранее заработанные позиции по отношению к доллару, которые были получены на фоне лучших, чем ожидалось, данных в регионе. Опрос, проведенный немецким исследовательским институтом ZEW, показал, что настроение немецких инвесторов в январе улучшилось гораздо больше, чем ожидалось. Единая валюта также была ранее поддержана ожиданиями, что Европейский Центральный банк предложит более яркий взгляд на экономику, когда он соберется в четверг.

Фунт извлек выгоду из новостей о том, что британская экономика создала рабочие места самыми быстрыми темпами почти за год в течение трех месяцев до ноября, потенциально подрывая аргументы в пользу снижения процентной ставки Банка Англии на следующей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков из Rabobank, ожидания отсутствия изменений в денежно-кредитной политике Банка Японии в ближайшей перспективе, оставляют спрос на актив-убежище в качестве важнейшего драйвера для иены.

" Исходя из предположения, что серьезно рассматривать изменение политики Банка Японии пока преждевременно, остается вероятность того, что иена будет зависеть от "приливов" и "отливов" спроса на безопасные убежища. Ранее сегодня пара USD/JPY снова поднялась выше уровня 110,00, что отражало восстановление аппетита к риску. Скорее всего, инвесторы на азиатской сессии более чувствительны к новостям о коронавирусе, учитывая их географическую близость. На уровнях выше 110 валютный рынок, похоже, демонстрирует, что аппетит к риску относительно устойчив. Помимо коронавируса, другими угрозами, которые могут поддержать JPY в ближайшие месяцы, будут еще один раунд торговой напряженности между США и Китаем (который мы ожидаем, как только начнутся переговоры по второй фазе торговой сделки) или поток мягких данных о глобальном росте. Мы видим возможности того, что пара USD/JPY будет торговаться в области 108,00 на 3-х месячной основе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает свои ожидания относительно завтрашнего решения Банка Канады по ставкам.

"Недавняя публикация разочаровывающих экономических данных из Канады позволяет предположить, что рынок ставок, возможно, зашел слишком далеко в снижении ожидания сокращения ставки Банка Канады в этом году. Вероятность снижения ставок на июньском заседании по вопросам политики упала примерно до 25% по сравнению с почти 100% всего пару месяцев назад. В последний раз канадская экономика была такой слабой еще в 2015/16 годах, когда в ответ на это было предпринято снижение ставки на 50 б.п. Это делает канадский доллар уязвимым к падению, если Банк Канады предпочтет более осторожный тон на своем заседании на этой неделе", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Карен Джонс, руководитель отдела технического анализа FICC в Commerzbank, отметила, что по-прежнему существует возможность падения пары EUR/USD ниже уровня 1.10.

"EUR/USD распродавалась и в настоящее время "удерживает" восходящий тренд на уровне 1.1069. Внутридневные волновые сигналы Эллиотта нейтрализуются, и в идеале это будет продолжаться, однако остается риск прорыва ниже, и целью этого движения будет минимум 29 ноября на уровне 1,0981. Между тем, первоначальное сопротивление расположено на уровне 1.1134 (200-дневная МА). Выше этой отметки рынок столкнется с жестким сопротивлением в диапазоне 1.1184-1.1240, а именно 55-недельной МА, нисходящим каналом 2019-2020 годов и недавним максимумом. Этот диапазон защищает 200-недельную МА на 1.1359, которая продолжает представлять собой критическую точку перелома в среднесрочной перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фокус внимания в паре EUR/GBP теперь сместился на уровень 0,8610, предположила Карен Джонс, руководитель отдела технического анализа FICC в Commerzbank.

"EUR/GBP консолидируется ниже сопротивления 0,8610. Мы по-прежнему считаем, что пара "прощупывает" дно, и поэтому необходимо закрытие выше 0,8610, чтобы подтвердить, что рынок сформировал дно. Скорее всего, закрепление выше 0,8610 послужит триггером для движения к 0,8779, где проходит 200-дневная МА. Пока мы относительно нейтральны. В то время как рост пары EUR/GBP ограничен уровнем 0,8610, поддержка на отметке 0,8453 остается "незащищенной". Эта поддержка защищает недавний минимум на уровне 0.8239. В случае падения ниже этого уровня следующей поддержкой будет выступать отметка 0,8226".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Deutsche bank, Европейский центральный банк склонен к дальнейшему смягчению политики. Они считают, что Центробанк может изменить целевой показатель инфляции.

"С мая 2003 года ЕЦБ придерживается своей цели по инфляции« ниже, но близко к 2%. В то время как некоторые Центральные банки имеют целевой диапазон инфляции с нижней границей в 1%, ЕЦБ имеет самый низкий целевой показатель инфляции в среднем. ЕЦБ проведет стратегический обзор в течение текущего года. Экс-президент Драги уже намекнул, что целевой показатель инфляции может быть пересмотрен. Ожидается, что ЕЦБ также более внимательно изучит побочные эффекты сверхмягкой денежно-кредитной политики, которая также может помочь в устранении разногласий в Совете управляющих. Что касается фактической политики, мы по-прежнему видим явное смещение рисков в сторону дальнейшего смягчения политики. Поэтому не будет большой неожиданностью, если ЕЦБ скорректирует свою текущую цель и присоединится к ФРС, Банку Англии и Банку Японии в установлении симметричной цели в 2%. Но реализация новой цели может занять время до 2021 года, поскольку ожидается, что обзор политики завершится к концу 2020 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34,884 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,520% против 1,530% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,20 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,70% от объёма размещения по сравнению с 41,49% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,24% от объёма размещения по сравнению с 5,62% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,06% от объёма размещения по сравнению с 52.89% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 40.788 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,530% против 1,530% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,00 по сравнению с 2,87 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,66% от объёма размещения по сравнению с 43,18% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,77% от объёма размещения по сравнению с 4,87% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 46,57% от объёма размещения по сравнению с 51,95% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет умеренное количество важных данных. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за декабрь. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. Ожидается, что профицит уменьшился до 1,69 млрд. фунтов с 4,88 млрд. фунтов.

В 13:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен и индекс цен на новое жилье за декабрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен вырос на 0,2% за месяц и на 2,2% годовых.

В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике. Ожидается, что процентная ставка будет сохранена на уровне 1,75%.

Кроме того, в 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за декабрь. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозу, продажи жилья выросли до 5,43 млн. с 5,35 млн. в ноябре.

В 16:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 1,7%, до $3 434 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,8% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 2,4%, составив $3 233 за метрическую тонну после того, как поднялась на 1,7% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока увеличилась на 0,7%, до $3 036 за метрическую тонну после того, как выросла на 5,4% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6607, с повышением на 0,02%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговая сделка, заключенная Соединенными Штатами и Китаем, отвлечет торговлю от европейских экспортеров, считают эксперты во вторник, и Германия, вероятно, пострадает больше всего.

Вашингтон и Пекин на прошлой неделе достигли перемирия в своей 18-месячной торговой войне, которая замедлила рост мировой экономики и усилила неопределенность в бизнесе. Первоначальное соглашение призывает Китай покупать больше товаров и услуг США.

"Торговое соглашение "Фаза 1" перенаправит глобальные торговые потоки и сократит спрос на европейские товары на сумму почти $11 млрд", - сказал Габриэль Фельбермайр, президент Кильского института мировой экономики.

В настоящее время Европейский союз проверяет, соответствует ли соглашение правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Среди стран ЕС особенно пострадала Германия, и среди секторов, особенно авиастроения и автомобилестроения", - сказал Фельбермайр.

По его словам, соглашение также подрывает базовый принцип недискриминационной торговли ВТО и опирается на двусторонние согласованные объемы торговли.

"Китай, который неоднократно настаивал на ценностях многосторонней системы, таким образом, делает себя соучастником нарушения основных принципов ВТО", - сказал Фельбермайр.

Торговый пакт призывает Китай импортировать на $95 млрд больше определенных товаров США в 2021 году, чем в 2017 году, или в два раза больше, согласно подсчетам Фелбермайра и эксперта по торговле Сонали Чоудри.

Только в сфере производства импорт Китая из США, как ожидается, увеличится почти на $33 млрд в этом году и почти на $45 млрд в следующем году по сравнению с базовым 2017 годом, - до начала торговой войны.

"ЕС, на долю которого приходится около одной пятой импорта китайских товаров промышленного назначения, особенно уязвим для торговых отклонений в этой области", - сказал Фелбермайр, поскольку производственные мощности составляют все 10 основных групп товаров, импортируемых Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Стив Мнучин заявил во вторник, что, по его мнению, некоторые прогнозы экономического роста США в этом году были слишком низкими, поскольку данные 2019 года были оттянуты единичными событиями, включая заземление Boeing 737 Max.

"Не думаем, что беспокойство по поводу торговли ограничило рост в прошлом году", - сказал Мнучин - "Компании в США чувствуют себя очень хорошо"

Международный валютный фонд в понедельник предсказал, что рост США замедлится до 2% в этом году и до 1,7% в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1145 (519 млн), 1.1150 (769 млн), 1.1185 (658 млн)

• USD/JPY: 109.40 (700 млн), 110.00 (507 млн)

• GBP/USD: 1.3000 (314 млн), 1.3040 (252 млн), 1.3095 (404 млн)

• EUR/GBP: 0.8560 (595 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поставки в обрабатывающем секторе промышленности Канады в ноябре на -0,6% до $57,0 млрд, третий месяц подряд. Снижение поставок в основной металлургической, химической и пищевой промышленности частично компенсировалось ростом продаж в транспортной и обрабатывающей промышленности.

Поставки снизились в 11 из 21 отрасли, что составляет 55,0% от общего объема продаж в обрабатывающей промышленности. Поставки непродовольственных товаров упали на 1,3% до $ 27,0 млрд, в то время как поставки товаров длительного пользования остались неизменными.

В натуральном выражении поставки продукции обрабатывающей промышленности снизились на -0,8%.

Поставки первичных металлов в ноябре снизились на -11,7% до 3,8 млрд, что стало крупнейшим месячным снижением с декабря 2008 года.

После роста на 2,6% в октябре поставки химикатов снизились на 3,6% до 4,5 млрд. Поставки продуктов питания упали на -1,7% до 8,8 млрд.

В отрасли транспортного оборудования поставки выросли на 4,2% до 11,5 млрд, а поставки металлопродукции выросли на 4,7% до 3,5 млрд после падения на 5,8% в октябре.

Запасы выросли на 0,5% до 87,9 млрд в ноябре, после двухмесячного снижения. Запасы выросли в 11 из 21 отраслей, во главе с бумажной (+ 3,9%), машиностроительной (+ 1,3%) и металлопродукцией (+ 1,7%). Это увеличение было частично компенсировано снижением на -5,8% в электротехническом оборудовании, производстве приборов и компонентов.

Отношение запасов к продажам увеличилось с 1,52 в октябре до 1,54 в ноябре. Это соотношение измеряет время в месяцах, которое потребовалось бы для исчерпания запасов, если бы продажи оставались на прежнем уровне.

Незаполненные заказы выросли на 0,1% до 97,8 млрд в ноябре. В целом незаполненные заказы увеличились в 12 из 21 отраслей, причем наибольшее увеличение произошло в авиакосмической промышленности, производстве деталей, машин и изготовлении металлопродукции.

Новые заказы выросли на 1,9% до 57,1 млрд после снижения на -4,2% в октябре. Увеличение в основном отражало увеличение новых заказов в отрасли транспортного оборудования и, в меньшей степени, в сфере производства металлопродукции.

Коэффициент использования производственных мощностей без учета корректировки в целом по обрабатывающему сектору снизился на 1,3 процентных пункта, с 80,5% в октябре до 79,2% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чистый спрос на кредиты со стороны предприятий еврозоны снизился в четвертом квартале впервые с 2013 года, несмотря на низкие процентные ставки, показал во вторник обзор банковского кредитования Европейского центрального банка.

Обследование показало, что снижение чистого спроса в целом происходило в ряде крупных и малых стран зоны евро. Тем не менее, банки ожидают, что спрос останется стабильным в первом квартале.

Между тем спрос на жилищные кредиты еще больше увеличился. Спрос на потребительские кредиты также вырос в четвертом квартале.

Стандарты кредитования для кредитов предприятиям и кредитов для домашних хозяйств на покупку домов в целом остались без изменений в четвертом квартале. Между тем условия для потребительского кредитования были ужесточены.

В ожидании первого квартала 2020 года банки прогнозируют, что кредитные стандарты для кредитов предприятиям останутся неизменными, в то время как они ожидают ужесточения кредитных стандартов для ипотечных кредитов и облегчения потребительских кредитов и других кредитов для домашних хозяйств.

"Последний опрос ЕЦБ показывает, что, хотя рост потребительских расходов будет сохраняться стабильными темпами, рост инвестиций будет ослабевать", - считает экономист Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс.

"Это также подразумевает, что будущие операции TLTRO-III будут немного более успешными, чем последние несколько, но это вряд ли перевернет экономику", - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

За тысячи миль от своего импичмента в Вашингтоне президент Дональд Трамп занял центральное место в Давосе, чтобы рекламировать успех американской экономики, критикуя Федеральную Резервную Систему США.

Трамп, отмечая свою вторую встречу мировых политических и деловых лидеров на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), также сказал переполненной аудитории, что торговые сделки, заключенные в этом месяце с Китаем и Мексикой, представляют собой модель для 21-го века.

"ФРС слишком быстро подняла ставки и слишком медленно их снизила", - сказал Трамп о Федеральной резервной системе, имея в виду политические решения Центрального банка.

В широком обращении, адресованном аудитории в Давосе, и рекламируя достижения своей администрации, несмотря на его неортодоксальный подход, Трамп поднял некоторые из тем, которые он озвучил, когда впервые обратился к ВЭФ два года назад.

Он поблагодарил зарубежные компании за инвестиции в Соединенные Штаты и сказал, что экономическое положение США намного лучше, чем он предполагал, когда три года назад вступил в должность.

"Время для скептицизма закончилось", - сказал Трамп, приглашая больше иностранных денег.

"Каждому бизнесу, ищущему место для успеха, нет лучшего места, чем США", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань отступил от шестимесячных максимумов по отношению к доллару, в то время как иена-убежище выросла, так как распространение подобного пневмонии вируса в Китае вызвало внезапный приступ неприятия риска.

Китай сообщил о четвертой смерти от нового коронавируса, поскольку число случаев заболевания продолжало расти, когда сотни миллионов китайцев готовятся к празднованию нового года по лунному календарю.

Юань упал почти на 0,7% на оффшорных торгах отступив от шестимесячных максимумов понедельника. Иена, напротив выросла, так как инвесторы перешли к активам-убежищам.

Индекс доллара, который измеряет его стоимость по отношению к корзине из шести валют, снизился, но остается около самого высокого уровня за месяц.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время начнутся торговые переговоры с Китаем по поводу второй сделки. Первая фаза, подписанная на прошлой неделе, повысила уверенность в мировом экономическом прогнозе, поддерживая доллар.

Евро и стерлинг выросли по отношению к доллару.

Стерлинг извлек выгоду из новостей о том, что британская экономика создала рабочие места самыми быстрыми темпами почти за год за три месяца до ноября, что потенциально подрывает аргументы в пользу снижения процентной ставки Банка Англии на следующей неделе.

Настроение среди немецких инвесторов улучшилось в январе намного больше, чем ожидалось, в надежде, что экономика Германии не пострадает от торговой напряженности, как считалось ранее, как показал опрос немецкого исследовательского института ZEW.

ЕUR/USD: в ходе европейских торгов пара резко выросла с $1.1085 до $1.1110

GBP/USD: в ходе европейских торгов пара выросла до $1.3060

USD/JPY: в ходе европейских торгов пара немного выросла к Y110.05 после снижения с начала торгов с Y110.20 до Y109.90

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за ноябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономическое доверие в Германии укрепилось до самого высокого уровня с 2015 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра европейских экономических исследований ZEW.

Индекс экономических настроений вырос более, чем ожидалось, до 26,7 в январе с 10,7 в декабре. Это был самый высокий показатель с июля 2015 года, когда счет составил 29,7. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя до 15,0.

Индикатор текущей ситуации резко улучшился до -9,5 в январе с -19,9 месяцем ранее. Ожидаемый уровень был -13,5.

По словам президента ZEW Ахима Вамбаха, продолжающийся сильный рост индикатора экономических настроений ZEW в основном связан с недавним урегулированием торгового спора между США и Китаем.

Это вселяет надежду, что негативное влияние торгового спора на экономику Германии будет менее выраженным, чем предполагалось ранее, добавил он.

Индекс экономических настроений в еврозоне в январе вырос на 14,4 пункта до 25,6. Индикатор текущей ситуации вырос на 4,8 до -9,9.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Торговая сделка с Китаем "Фаза 2" не обязательно будет "большим взрывом", который устранит все существующие тарифы, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Wall Street Journal.

"Мы можем сделать второй шаг, и некоторые тарифы сойдут. Мы можем сделать это последовательно по пути", - добавил он.

Мнучин также предупредил, что Италия и Великобритания столкнутся с тарифами США, если они продолжат вводить налог на цифровые компании, такие как Alphabet Inc, Google and Facebook Inc.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень занятости в Великобритании достиг рекордно высокого уровня, а уровень безработицы оставался неизменным в течение трех месяцев до ноября, показали данные Управления национальной статистики.

За три месяца до ноября уровень занятости вырос на 0,6 процентных пункта в год до рекордных 76,3%. А уровень безработицы остался стабильным на уровне 3,8%, что соответствует ожиданиям.

Уровень безработицы снизился незначительно на 7000 последовательно до 1,31 миллиона. В то же время занятость увеличилась на 208 000 за квартал до рекордного уровня 32,90 млн.

В течение трех месяцев до ноября средний доход с учетом бонусов увеличился на 3,2%, в то время как этот показатель без учета бонусов увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В декабре число заявителей незначительно возросло до 3,5% с 3,4% в ноябре. Число людей, претендующих на пособие по безработице, увеличилось на 14 900 человек по сравнению с предыдущим месяцем.

"Хотя с прошлого лета рост заработной платы замедлился, а инфляция остается на низком уровне, доходы продолжают расти в реальном выражении", - сказал статистик ONS Дэвид Фриман.

Вакансии выросли за три месяца до декабря до 805 000 с 798 000, что было самым низким уровнем с середины 2017 года

Согласно данным ONS, опубликованным на прошлой неделе, в ноябре экономика Великобритании росла медленными темпами за последние семь лет.

Многие работодатели по-прежнему обеспокоены тем, что неопределенность сохранится в этом году, поскольку Джонсон исключил возможность расширения переходного периода Brexit после конца 2020 года, заявив, что к тому времени он заключит торговую сделку с Европейским союзом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

CNBC

Компания Boeing добивается займов на $10 млрд из-за затрат на 737 MAX

Компания Boeing Co. ведет переговоры с банками о займах на $10 млрд в связи с увеличением расходов из-за крушений самолетов модели 737 MAX, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время авиастроительная компания договорилась о получении займов на минимум $6 млрд, переговоры с банками продолжаются.

Bloomberg

Мордашов планирует создание российской версии Amazon

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов планирует объединить свои активы из разных сфер бизнеса в единую экосистему, наподобие Amazon. Об этом информирует Bloomberg.

Он сказал, что уже сделаны несколько инвестиций, связанных со сферами образования, медицины, путешествий и ретейла.

РБК

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody's

Немецкое Scope Ratings оценило суверенный рейтинг России выше ведущих рейтинговых агентств США S&P и Moody's. Рейтинг был повышен благодаря макростабильности страны и ее возросшей устойчивости к внешним шокам

Project Syndicate

Отстающий марш Трампа в торговле

После трехлетнего правления администрации Трампа экономические издержки «Америки прежде всего» продолжают расти, причем глобальная торговля и рост ВВП замедляются, а инвестиции сокращаются. По иронии судьбы, самый большой неудачник - Америка.

Новый вызов Давоса

Авторы издания предлагают заострить дискуссию Давоса по следующим темам: пересмотреть налоговый кодекс США с целью снизить структурное неравенство богатства и расчистить бардак со студенческими кредитами. Они также советуют государствам повысить минимальные зарплаты и индексировать их в соответствии с инфляцией.

CNN

Миллиардеры вредны для экономики

Международная благотворительная организация Oxfam в своем докладе ставит под вопрос эффективность капиталистической системы, утверждает, что разрыв между богатыми и бедными приобретает угрожающие масштабы, и предполагает, что рыночная экономика опирается на бесплатный труд женщин по уходу за детьми и стариками.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил во вторник, что переговоры с США по налогообложению цифровых компаний «остаются сложными», несмотря на обещание двух стран избежать торговой войны, по крайней мере, до конца этого года.

Ле Мэр заявил, что перемирие, согласованное в понедельник президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом, стало «очень позитивной отправной точкой», но теперь обеим странам необходимо прийти к компромиссу в отношении налогообложения цифровой деятельности на глобальном уровне.

По его словам, основная задача установить минимальную налоговую ставку для компаний, которые на данный момент не платят никаких налогов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Более половины руководителей компаний, участвовавших в ежегодном опросе PwC, ожидают замедления темпов роста мировой экономики в этом году, что резко контрастирует с укреплением доверия на фондовых рынках.

Опрос, опубликованный в понедельник в преддверии ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, показал, что 53% руководителей компаний по всему миру прогнозируют снижение темпов глобального роста по сравнению с 29% годом ранее, и это является самым высоким уровнем пессимизма с тех пор, как бухгалтерская фирма начала проводить опрос в 2012 году.

Тем не менее, 1581 интервью с руководителями компаний в 83 странах были проведены в период с сентября по октябрь 2019 года, прежде чем Китай и Соединенные Штаты подписали первоначальную сделку, разрешающую некоторые из их торговых споров и других геополитических рисков, таких как внезапный выход Великобритании из Европейского Союза.

Только 27% опрошенных руководителей заявили, что они "очень уверены" в росте своей компании в течение следующих 12 месяцев - самый низкий уровень, который PwC наблюдала с 2009 года, и ниже, чем 35% в прошлом году.

Экстраполируя эти результаты, PwC заявила, что глобальный рост может замедлиться до 2,4% в 2020 году.

"Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении торговой напряженности, геополитических проблем и отсутствия согласия относительно того, как бороться с изменением климата, падение уверенности в экономическом росте не удивительно - даже если масштаб изменения настроения таков", - сказал Боб Мориц, председатель Международной сети PwC.

Руководители компаний также все больше обеспокоены киберугрозами и изменением климата, отмечает PwC.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Юань упал на фоне распространения пневмоние-подобного вируса в Китае, что вызвало беспокойство инвесторов и падение азиатских акций. Китайский эксперт по вопросам здравоохранения заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку. Вспышка болезни, которая распространилась из города Ухань, все еще находится на ранних стадиях, однако, врачи уже диагностировали 4 смерти от данного вируса. Данная болезнь наступает как раз перед пиковым сезоном путешествий, во время Китайских новогодних праздников, что повышает риск его дальнейшего и быстрого распространения.

Вместе с китайским юанем просели в цене австралийский и новозеландские доллары, которые чувствительные к риску и состоянию китайской экономики.

Иена резко укрепилась после того, как Банк Японии сохранил свою краткосрочную цель по процентной ставке на уровне минус 0,1% и обещал далее ориентировать доходность 10-летних государственных облигаций около нуля. Банк Японии также подтвердил свои прогнозы роста.

Евро торговался в узком диапазоне в преддверии заседания Европейского центрального банка в четверг. Инвесторы ждут важных заявлений и прогнозов со стороны ЦБ.

Вчера пара EUR/USD упала к уровню $1.1075, обновив недельный минимум. Позже пара сумела немного восстановится и закрыть день около цены открытия. Сегодня утром пара торговалась в узком диапазоне $1.1085-95, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике евро все еще находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1120). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Учитывая вышесказанное, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционных движений искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование коррекции или развороте цен.

Вчера пара GBP/USD в первой половине дня упала к $1.2960. Однако, уже во время европейской сессии резко начала восстанавливаться и сумела закрыть день в зеленой зоне около уровня $1.3005. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне $1.2995-05, оставаясь около цены закрытия вчерашнего дня. Таким образом, пара начала формировать коррекцию к общему нисходящему тренду от 17 января. На часовом графике британская валюта все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3030). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущей ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на продажу.

Вчера USD/JPY весь день торговалась в диапазоне Y110.10-20, оставаясь на месячных максимумах. Сегодня утром пара резко упала к Y109.90. Таким образом пара начала формировать коррекцию к общему восходящему тренду от 8 января. На часовой графике пара все еще торгуется выше уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.85), однако уже подошла очень близко к ней. На четырехчасовом графике пара удерживается существенно выше MA 200 H4 (Y109.20). В текущих условиях стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на покупку.

Во вторник состоится публикация небольшого количества данных. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за декабрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за ноябрь. В 10:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за январь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за ноябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по безработице

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных бондов

Также сегодня продолжится встреча совета министров финансов стран Евросоюза и состоится первый день ежегодного мирового экономического форума в Давосе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1259 (3503)

$1.1218 (3197)

$1.1184 (1823)

Цена на момент написания обзора: $1.1096

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1037 (2729)

$1.0995 (1867)

$1.0947 (926)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 53183 контракта (согласно данным за 17 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (4684);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3189 (973)

$1.3155 (1704)

$1.3102 (1114)

Цена на момент написания обзора: $1.3011

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2964 (1165)

$1.2938 (3199)

$1.2907 (1035)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24635 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3944);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21002 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3199);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 января составило 0,85 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Как и ожидалось, заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике завершилось без изменений: ЦБ объявил об отсутствии изменений в настройках денежно-кредитной политики. Помимо этого стало известно, что Банк Японии повышает прогнозы по ВВП, но снижает прогнозы по инфляции.

Дополнительные выдержки из квартального отчета:

• Экономика Японии продолжит умеренно расширяться
• Экономике Японии, скорее всего, придется столкнуться с последствиями глобального спада, хотя влияние на внутренний спрос будет ограниченным
• Инфляция постепенно ускорится до 2%
• Экономика Японии сохраняет импульс для достижения 2% уровня инфляции, но импульс недостаточной силы
• Экономика Японии умеренно расширяется, хотя за рубежом наблюдается замедление. Стихийные бедствия влияют на экспорт, выпуск продукции, настроения бизнеса
• Потребительская инфляция колеблется около 0.5%
• пока нет признаков чрезмерно бычьих ожиданий на рынках активов
• продолжительное понижательное давление на прибыль финансовых учреждений от низких ставок может дестабилизировать финансовую систему
• Риск дестабилизации финансовой системы пока невелик, поскольку финансовые институты имеют достаточную базу капитала