Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-06-2007

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Advanced Micro с Hold до Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг JP Morgan Chase с Mkt Perform до Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг NVIDIA с Equal-weight до Overweight
Robert W. Baird повысил рейтинг Symantec с Neutral до Outperform

"Несмотря на то, что главный индекс Philly Fed серьезно вырос, компоненты отчета оказались слабее данных предыдущего месяца. Кроме того, индекс Empire State (ФРБ Нью-Йорка) оказался чуть лучше ожиданий, однако не продемонстрировал чрезмерный рост."

"Индекс лидирующих индикаторов в течение последнего года не демонстрировал сколько-нибудь определенной тенденции, что соответствует слабым темпам экономического роста."

После роста на 1.5% до $69.88 за баррель нефть резко снизилась в цене и в настоящее время торгуется на отметке $68.50 за баррель. При этом энергетический сектор полностью сохранил свои достижения (+1.75).
Влиятельный финансовый сектор восстановил понесенные ранее потери и данный факт также внушает определенный оптимизм.
Сектор инвестиционных банков снижается из района сессионного максимума после сообщения что Merrill Lynch (MER 86.22 -1.46) продал активов на сумму $100 млн. из $850 млн., приобретенных накануне у BSC Fund CDO.

Нориаки Хасеяма, экономист Dai-ichi Life Research Institute отмечает, что "по всей вероятности экономика США активизирует свой рост, самое позднее до конца текущего года, поскольку опубликованные недавно экономические индикаторы не демонстрируют свидетельств продолжения спада."

Экономист Гэри Бигг из BAS отмечает, что unemployment claims растут на протяжении трех недель подряд. а наш предварительный прогноз роста количества новых рабочих мест (payroll employment) в июне составляет 120,000."

Серьезных изменений за прошедшее время не произошло.
Определенный интерес представляют сообщения о слияниях. Equity Inns (ENN 22.76 +3.40) будет продан за $2.2 млрд., включая долговые обязательства, а Luxottica Group (LUX 37.78 +2.94) согласилась купить своего конкурента Oakley (OO 28.36 +3.13) за $2.1 млрд. наличными.
Кроме того, стало известно, что General Electric (GE 38.60 -0.19) и Pearson plc (PSO 16.49 +0.07) не намерены вести переговоры о покупке Dow Jones (DJ 60.27 -0.38).

Курс доллара незначительно укрепился против евро и иены после публикации отчета ФРС, зафиксировавшего рост активности в производственном секторе регионаФРБ Филадельфии.
В июне показатель составил 18.0 по сравнению с 4.2 в мае. Индикатор вырос второй месяц кряду, а недавнее укрепление аналогичного показателяФРБ Нью-Йорка позволяет говорить о росте активности в производственном секторе экономики США.
Тем не менее, следует отметить снижение показателей, характеризующих динамику цен и занятость, что несколько ослабляет спекуляции в отношении того, что для сдерживания инфляционного давления ФРС могут потребоваться дополнительные меры по ужесточению политики процентных ставок.
Опубликованные ранее данные о количестве поданных заявок на получение пособия по безработице также могут свидетельствовать о некотором снижении напряжения на рынке труда.
Еще одним фактором, сдерживающим рост доллара, стало падение доходности обязательств Казначейства США в связи с опасениями, что проблемы двуххедж-фондов, управляемых Bear Stearns Cos. могут вызвать последствия, способные повлиять на привлекательность деноминированных в долларах США активов.
"Рост производственной активности окажет доллару поддержку", полагает Мэтью Страусс, главный валютный стратег RBC Capital Markets Inc. "По крайней мере, оживление в производственном секторе несколько снизит озабоченность по поводу состояния сектора недвижимости. Тем не менее, данный сценарий может быть перечеркнут снижением доходности американских государственных ценных бумаг."

"Четырехнедельная средняя claims остается на уровне 2006 года, что по нашему мнению свидетельствует о солидных темпах роста новых рабочих мест.

Цены оплаченные (prices paid) 29.7 против 32.3; новые заказы (New orders) 18.3; занятость (employment) 5.6 против 12.9.

Йохан Джавеус, стратег в SEB Merchant Banking "Обзор Philly не изменит предстоящего сценария с процентными ставками ФРС, которому будет очень сложно повысить ставки во время проблем с сектором недвижимости."

В июне, в соответствии с последними прогнозами, индекс вырастет до 7 по сравнению с 4.2 в мае. Данные, таким образом, представт дополнительные свидетельства восстановления активности в данном секторе американской экономики. Напомним, что опубликованный ранее обзор ФРБ Нью-Йорка также продемонстрировал улучшение ситуации в производственном секторе. Особое внимание следует уделить компонентам отчета, способным повлиять на настроения ФРС в отношении процентных ставок. В частности, речь идет о показателях, характеризующих занятость, ценовое давление и динамику числа новых заказов, рост которых может оказать доллару определенную поддержку.

Основные индексы смогли полностью восстановить понесенные ранее потери и к настоящему моменту вернулись в районы уровней открытия торгов.
Рост технологического сектора (+0.5%), в значительной степени вызванный ралли полупроводниковой группы стал главной причиной восстановления рынка. Среди 18 составляющихPHLX Semiconductor Sector Index 1.5%, Advanced Micro Devices (AMD 14.04 +0.40) является в настояще время лидером, прибавив с начала дня 2.9% после повышения рейтинга акций производителя микрочипов.
Влиятельный финансовый сектор сократил свои потери на половину и данный факт, в сочетании с восстановлением сектора здравоохранения и потребительского сектора оказывает поддержку широкому рынку.

FTSE-100 -70 п.п. (-1.06%), CAC -74 п.п. (-1.23%), а Xetra-DAX -152 п.п. (-1.81%).

Стив Вуд из Insight Economics отмечает, что "индекс лидирующих индикаторов восстановился в мае после падения а предыдущем месяце. Тем не менее, за последние 18 месяцев изменения индекса были минимальными, а рост показателя по сравнению с прошлым годом составил лишь 0.3% г/г. Укрепление по итогам 6 месяцев оставило 0.6%. В итоге имеем картину весьма слабых темпов экономического роста."

Давление на основные индексы нарастает и в настоящее время восемь из десяти основных экономических секторов находятся на отрицательной территории.
Наибольшие потери несет наиболее влиятельный из них - финансовый (-0.7%). Опасения по поводу распространения на отрасль коллапса двух хедж-фондов Bear Stearns (BSC 141.41 -1.79) стало причиной того, что группа инвестиционных банков (-1.3%) несет одни из самых значительных потерь среди отраслевых групп S&P. Сектор потребительских товаров (Consumer Discretionary) идет следом после того, как Starbucks (SBUX 26.48 -0.84) заявил, что достижение верхней границы прогнозного диапазона финансовых результатов в 2007 "представляется очень проблематичным."
Среди лидеров следует отметить энергетический сектор (+1.0%), рост которого вызван повышением цен на нефть (+ 1.1% до $69.50 за баррель).

Восстановление пары столкнулось с сопротивлением в области Chf1.2430. Данный факт позволяет прогнозировать сохранение давление на курс в ближайшем времени. Ближайшая поддержка находится в районе Chf1.2400. Ее пробитие откроет дорогу в район вчерашних минимумов Chf1.2355/50 и Chf1.2335/30. В случае взятия Chf1.2430 целью роста станет ключевая зона Chf1.2450/70.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рост цен на нефть и увеличение доходности казначейских обязательств могут стать причиной возобновления продаж на фондовом рынке США: S&P -1.3. Nasdaq -2.5.
Вчера Dow industrials и S&P 500 снизились на более чем 1%.
Сегодня доходность 10-летних бондов выросла до 5.14% по сравнению с 5.13% в среду.
Цены на нефть превысили отметку $69 за баррель. Нефть марки U.S. light crude подорожала на 70 центов до $69.56 за баррель на электронной сессии.
Среди корпоративных новостей следует отметить начало продаж Merrill Lynch активов, приобретенных недавно у двух хедж-фондов Bear Stearns, которые инвестировали в ценные бумаги обеспеченные закладными по субстандандартным ипотечным кредитам (subprime mortgages.)
Dow Jones в среду вечером сообщил о том, что право ведения переговоров относительно предложения News Corp. купить компанию за $5 млрд. переходит от членов семьи Банкрофт к совету директоров компании.
Акции Dow Jones упали в цене почти на 1%.
Компонент Dow Pfizer сообщил, что регулирующие органы одобрят к применения новый препарат для лечения СПИД Maraviroc после выполнения компанией определенных условий.
Акции Pfizer несколько выросли на торгах во Франкфурте.

В ходе восстановления из области сессионного минимума $1.3370 пара достигла отметки $1.3400. В случае взятия данного уровня можно ожидать тестирования ордеров на продажу, размещенных в области $1.3410/15. Более серьезное предложение отмечается в районе $1.3435/50. Спрос остается на подходе к ключевому уровню поддержки $1.3370, взятие которого ускорит снижение в область $1.3350. Ниже располагается $1.3330 и $1.3310/00.

Kamal Sharma, валютный стратег Bank of America "Банк Японии не будет менять взгляды рынка, ожидающего постепенное повышение процентных ставок. Данный факт поддержит статус иены какнизкодоходной валюты."

Курс вырос до $1.3385/90, после того, как большую часть европейское сессии провел ан уровне $1.3372 в попытках пробить поддержку на $1.3370. Если данный уровень продолжит удерживать снижение, евро может вырасти до $1.3400, а дальше до $1.3410/15 и $1.3435/50. Падение ниже $1.3370 откроет путь к $1.3350 и $1.3330, $1.3310/00.

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Потребительские затраты(Consumer spending (May)) май -0.8% (-0.1%)-0.3%
07:30 Италия Потребительское доверие(Consumer confidence (June) adjusted) июнь 107.2 109.5
08:00 Италия Розничные продажи(Retail sales (April)) апрель -0.4% 0.5%
08:00 Италия Розничные продажи(Retail sales (April) Y/Y unadjusted) апрель, г/г -1.2% 2.6%
10:00 Великобритания Объем промышленных заказов от CBI(CBI industrial order books balance (June)) июнь 8% 5%

Доллар вырос против евро и иены на спекуляциях, что отчеты сегодня укажут на рост экономики США.
Объем промышленных заказов в Великобритании вырос в июне 2007 года до 8% против 6%, сообщила Конфедерация британской промышленности (CBI). Данный фактор, а также снижение ожиданий инфляционного давления в данном секторе привели к ослаблению стерлинга.
Рынок практически не отреагировал на отчет. который показал неожиданное снижение потребительских затрат во Франции, а также ряда негативных данных по Италии, где розничные продажи упали на 0.4% м/м, а потребительское доверие снизилось до 107.2 против 109.5 в мае.

EUR/USD начал европейские торги на уровне $1.3392. Однако в дальнейшем пара снизилась с $1.3400 до $1.3370, где ордера на покупку сдержали снижение на уровне $1.3372. После этого курсу удалось восстановиться до $1.3380. Ордера на покупку остаются на $1.3370, $1.3350. Ордера на продажу выставлены в районе $1.3410/15, $1.3435/50.
GBP/USD вырос с $1.9915 до максимума на $1.9937 после чего курс снизился до f$1.9900. Снижение ценовой составляющей отчета CBI привело к тому, что курс упал до $1.9887, но вскоре восстановился до $1.9900.Ордера на покупку остаются в районе $1.9890/70, $1.9850. Предложение отмечено на $1.9950, $1.9970/80.
USD/JPY вырос с Y123.68 до уровня немного выше Y123.74. Опционный барьер, выставленный в районе Y123.80 и Y124.00 послужил сопротивлением и пара снизилась до Y123.65. Ордера на покупку выставлены на Y123.30/10, Y122.85/55. Ордера на продажу отмечена на Y123.75/124.00.

Теперь внимание рынка сосредоточится на американских данных. Среди которых следует обратить внимание на индекс лидирующих индикаторов (Leading Indicators) за май, который будет опубликован в 1400GMT, а также обзор состояния производственного сектора в регионе ФРБ Филадельфии (Philadelphia FedManufacturing Survey) за июнь (в 1600GMT).Аналитики ожидают, что отчет о производственной активности от ФРБ Филадельфии покажет рост второй месяц подряд в июне, а индекс лидирующих индикаторов от Conference Board укажет на восстановление показателя в мае. Индекс ФРБ Филадельфии ожидается на уровне 7 в июне против 4.2 в мае. Ожидается, что индекс лидирующих индикаторов от Conference Board вырос в мае на 0.2% против 0.5% снижения в апреле. Данный индекс указывает на перспективы экономики на ближайшие три или шесть месяцев.

Иан Маккафферти, главный экономический советник в CBI " рост активности в производственном секторе идет на ряду с хорошим ростом заказов и ожиданий расширения производства. Ценовое давление в данном секторе снизилось, однако, при всем этом есть вероятность повышения ставок."

-отметил, что ликвидность "осталась вполне достаточной"
- рост использования мощностей приводит к повышению ценового давления
- заметил "признаки нервозности" в финансовой системе

Йохан Джавеус, стратег в SEB Merchant Banking "Обзор Philly не изменит предстоящего сценария с процентными ставками ФРС, которому будет очень сложно повысить ставки во время проблем с сектором недвижимости."

Фьючерс на сырую нефти выросли в цене на фоне обострений вокруг Нигерии. Сообщения о том, что профсоюзы в Нигерии увеличили давление на глав нефтяных заводов во второй день забастовки. Фьючерс на американскую легкую нефть вырос на 74 цента до $69.60 за баррель.

EUR/USD: $1.3360, $1.3400, $1.3300, $1.3460, $1.3480/90
USD/JPY: Y123.70/75, Y124.00, Y122.00, Y121.20/00
GBP/USD: $1.9860
EUR/GBP: stg0.6790
EUR/JPY:Y165.00, Y163.00
EUR/CHF: Chf1.6600(крупный), Chf1.6625, Chf1.6540
AUS/USD: $0.8465, $0.8500
NZD/USD:$0.7400

Доллар вырос против евро и иены на спекуляциях, что отчеты сегодня укажут на рост экономики США.
Аналитики ожидают, что отчет о производственной активности от ФРБ Филадельфии покажет рост второй месяц подряд в июне, а индекс лидирующих индикаторов от Conference Board укажет на восстановление показателя в мае. Индекс ФРБ Филадельфии ожидается на уровне 7 в июне против 4.2 в мае. Ожидается, что индекс лидирующих индикаторов от Conference Board вырос в мае на 0.2% против 0.5% снижения в апреле. Данный индекс указывает на перспективы экономики на ближайшие три или шесть месяцев.
``Индекс лидирующих индикаторов и отчет от ФРБ Филадельфии должны поддержать доллар,'' отметил сегодня Антье Префке, стратег в Commerzbank AG.
Стерлинг продолжает укрепляться на фоне спекуляций по поводу дальнейшего роста ставок в Великобритании.

Курс снизился до $1.9887 с $1.9900 после того, как отчет от Конфедерации Британских Промышленников указал на некоторое ослабление трэнда отрасли. Не смотря на то, что основные цифры достигли 12-ти летнего максимума, курс понес потери из-за компонентов данного отчета, которые указали на ослабления ценового давления в данном секторе. Снижение инфляционного компонента до 16% против 19% сказалось на состоянии стерлинга, который смог в данный момент восстановиться до $1.9902.

Уровень сопротивления 3: Y125.00
Уровень сопротивления 2: Y124.20
Уровень сопротивления 1: Y123.80
Текущая цена: Y123.63
Уровень поддержки 1: Y123.30
Уровень поддержки 2: Y122.80
Уровень поддержки 3: Y122.50
Комментарий: Техническая картина не понесла изменений. Курс продолжает торговаться у верхней границы канала, где ближайшим сопротивлением является линия Y123.80. Далее восходящий импульс может привести пару к Y124.10/20 и психологически важному уровню на Y125.00. Ближайшая поддержка проходит теперь на Y123.30. Промежуточные уровни отмечены на Y122.80 и Y122.50, а более важный – в области Y122.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2520
Уровень сопротивления 2: Chf1.2470
Уровень сопротивления 1: Chf1.2420
Текущая цена: Chf1.2411
Уровень поддержки 1 Chf1.2360
Уровень поддержки 2: Chf1.2330
Уровень поддержки 3: Chf1.2230
Комментарий: Курс направляется к ближайшему сопротивлению на Chf1.2420. Более серьезное сопротивление проходит в районе максимумов пятницы Chf1.2470. Выше располагается Chf1.2520. Преодоление этого уровня откроет дорогу к максимумам 31 января на Chf1.2570. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на Chf1.2360, однако преодоление Chf1.2330 позволит говорить об изменении настроений и сделает возможным снижение к линии поддержкиChf1.2230.

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9970
Уровень сопротивления 1: $1.9940
Текущая цена: $1.9918
Уровень поддержки 1: $1.9880
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9780
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка проходит на $1.9880. Ниже расположены $1.9820 и $1.9780. Целью роста может стать $1.9940(зона вчерашних максимумов) и максимум месяца $1.9965/70, преодоление которых сделает возможным рост до $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3520
Уровень сопротивления 2: $1.3480
Уровень сопротивления 1: $1.3440
Текущая цена: $1.3382
Уровень поддержки 1: $1.3370
Уровень поддержки 2: $1.3330
Уровень поддержки 3: $1.3270
Комментарий: Евро вновь протестировал ближайшую поддержку и откатил. Теперь поддержкой можна обозначить минимум на $1.3370. Его пробитие приведет к тестированию $1.3330/00 (минимум пятницы) и дальше - к $1.3270/60.Ближайшее сопротивление находится в районе $1.3435/40. В случае взятия данной отметки целью роста станет область $1.3480/85. Преодоление данного уровня откроет путь к $1.3520/30.

"ЕЦБ скорее всего повысит ставки еще раз в этом году, возможно даже дважды, учитывая инфляционные риски," сказал Риохеи Мераматсу, в Commerzbank. "Мы ожидаем рост единой валюты" до $1.3420 и 166.12 против иены сегодня.

на рынке не наблюдается нехватки нефти
геополитические обострения и проблемы на нефтяных заводах поддерживают цены на нефть
ОПЭК ведет переговоры с Эквадором о возможном сотрудничестве

Доллар пробил Chf1.2400, протестировав стопы на Chf1.2421. Пара торгуется в данный момент на уровне Chf1.2410. Четкое пробитие Chf1.2430 подтвердит восходящий импульс. Далее целью может стать область Chf1.2445/55 и технический уровень сопротивления на Chf1.2470. Если курсу не удастся пробить Chf1.2430, пара снизится к ордерам на покупку в районе Chf1.2355/50, Chf1.2335 и Chf1.2310/00.

Курс снижается на фоне продаж со стороны американского и канадского банков. Евро упал с $1.3400 до ордеров на покупку в районе $1.3385/70. Преодоление данного уровня откроет путь к $1.3350, со стопами ниже, поглощение которых откроет путь к $1.3330, $1.3310/00. Если уровень $1.3370 устоит, у евро будут все возможности восстановиться.

"В Японии сезон премий для служащих," сказал Сатоши Тэйт, в Mizuho Corporate Bank Ltd. "Всем выгодно продавать иену." Японская валюта может упасть до 123.70 против доллара и 166 против евро сегодня, добавил Тэйт.

"Политика Банка Японии продолжит давить на иену," сказал Карл Форчески, в Societe Generale SA. "Японские инвесторы, вероятно, продолжат перемещать деньги за границу в поисках более высоких доходов."

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов: Nikkei 225 вырос на 28.62 пп или 0.16% до 18248.16. TOPIX вырос на 5.66 пп до 1789.38.

Иена продолжила торговаться на четырех-годовом минимуме против доллара и рекордном минимуме против единой валюты на спекуляциях, что низкие ставки в Японии продолжат отталкивать инвесторов, которые в свою очередь будут искать более прибыльных операций за пределами Японии.
Евро может получить поддержку на спекуляциях, что отчет сегодня покажет рост потребительских затрат во Франции в мае, тем самым увеличивая шансы роста ставки ЕЦБ.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.3383/02.
GBP/USD был зажат в диапазоне $1.9910/25.
USD/JPY оставался в узком диапазоне Y123.45/70.

Сегодня основное внимание рынка сосредоточится на американских данных. Среди такихследует обратить внимание на индекс лидирующих индикаторов (Leading Indicators) за май, который будет опубликован в 1400GMT, а также обзор состояния производственного сектора в регионе ФРБ Филадельфии (Philadelphia FedManufacturing Survey) за июнь (в 1600GMT). Ранее Великобритания опубликует отчет об объеме промышленных заказов от CBI.

Der Standard
Когда последнее слово за Кремлем
К концу второго президентского срока Владимира Путина большинство крупных предприятий страны поставлено под контроль
Дело ЮКОСа стало переломным моментом в российской истории. Разрушив образцовый концерн, Кремль создал прецедент. Высокие цены на нефть и дальше поддерживают рост экономики на уровне более чем 6% и продолжают скрывать, что этот шаг нанес существенный урон российской экономике и инвестиционной конъюнктуре. Согласно только что опубликованному исследованию Центра политической конъюнктуры России, у крупного российского бизнеса больше нет собственных политических проектов, вместо этого на всех уровнях он ищет компромисс с государственной властью. В ситуации, когда свою роль утратили профсоюзы и торгово-промышленные палаты, инициатива в экономике перешла к концернам, подконтрольным государству. Авторы исследования выделили внутри политической номенклатуры семь больших групп, все они лояльны и все имеют возможность оказывать серьезное финансово-политическое влияние.

Corriere della Sera

К участию в конкурсе за Alitalia возвращается Matlin Patterson
Intesa Sanpaolo в эти дни проводит активную работу по оказанию финансовой поддержки AirOne по приобретению ею Alitalia. Согласно неофициальным данным, имеют место многочисленные контакты с различными банками, а также предпринимателями, например, Диего Делла Вале и Роберто Коланинно.
Именно в этом ключе можно рассматривать возродившийся интерес к статистическим данным о компании Alitalia со стороны американского фонда Matlin Patterson, бывшего партнера Tpg и Mediobanca, который вчера вновь обрел право участвовать в конкурсе. Фонд, который в одиночку не может выдвигать предложения, поскольку не входит в консорциум с итальянскими компаниями, может усилить фронт AirOne. Пока его инициатива не предполагает привлечения бывших партнеров.

Deutsche Welle

Германия вновь стала мировым лидером по экспорту
В 2006 году Германия в третий раз подряд стала лидером по объему и стоимости экспортируемой продукции. Одна из причин успеха - использование в производстве дешевого сырья из Восточной Европы.
В прошедшем году объем экспорта немецкой экономики превысил объем импорта на 22,5 процента, или на 164,6 миллиарда евро. Это - рекордный показатель в истории послевоенной Германии, сообщает Федеральное ведомство по статистике. Общая стоимость вывезенных товаров возросла на 13,7 процента и составила 893,6 миллиарда евро. Таким образом, Германия вот уже в третий раз оставила позади США и Китай.

"Аэрофлот" заказал у Airbus 22 дальнемагистральных лайнера
На аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже "Аэрофлот" и Airbus заключили контракт на поставку в Россию 22 дальнемагистральных лайнеров A-350 XWB. Флот российской компании пополнят машины двух главных западных конкурентов. Европейский авиастроительный концерн Airbus поставит российскому "Аэрофлоту" 22 новейших дальнемагистральных лайнера A-350 XWB. Контракт был подписан 20 июня в рамках международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже. В начале июня "Аэрофлот" закупил у главного конкурента Airbus - компании Boeing - 22 самолета Boeing-787 Dreamliner. Это - модель того же класса, что и A-350. Таким образом, транспортный парк "Аэрофлота" в равной степени пополнится машинами Boeing и Airbus.

BBC

LSE обсуждает слияние с Borsa Italia
Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила о переговорах с миланской торговой площадкой Borsa Italia о возможном слиянии. Подтверждение от LSE об "активных переговорах" с итальянской биржей поступило после закрытия торгов в среду.Подробности переговоров не сообщаются. В заявлении LSE говорится, что новая информация по этому поводу будет сообщена "в подходящий момент".

Британцы не хотят покупать сеть "Эльдорадо"

Британская компания DSG International, владеющая второй по величине сетью магазинов электроники в Европе, отказалась от своего российского проекта. В своем ежегодном отчете компания, владеющая сетями Currys и PC World, заявила, что отказывается от плана покупки сети российских магазинов электроники "Эльдорадо", принадлежащей миллиардеру Игорю Яковлеву.
По словам главы компании Джона Клера, DSG решила отказаться от покупки после более внимательного изучения работы российской компании и всего рынка в целом.

Иена торговалась на четырех-годовом минимуме против доллара и на рекордном минимуме против евро после того, как в очередной раз протоколы заседания Банка Японии показали, что ставки будут расти "постепенно". Японская валюта снизилась также по отношению к другим валютам на возобновлении операций carry trades.

Стерлинг получил поддержку после того, как протоколы последнего заседания Банка Англии показали распределение голосов 5/4, что может предполагать повышение ставки на следующем заседании банка. Неожиданно агрессивный тон протоколов вызвал рост спекуляций по поводу того, что повышение ставки в августе практически гарантировано, в особенности принимая во внимание рост в мае денежной массы в Великобритании до максимального с октября 2006 года уровня.

Доллар практически не изменился по отношению к евро, однако смог прервать трехдневное снижение, после того, как доходность казначейских обязательств выросла впервые за последние четыре дня, тем самым увеличивая привлекательность активов деноминированных в доллар.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.3415/36. Курс отошел от $1.3435 до уровня ниже $1.3400, где и завершил торги.
GBP/USD до выхода протоколов заседания MPC курс оставался в рамках $1.9870/00. В дальнейшем пробил сопротивление в районе $1.9900 после публикации протокола встречи. Курс установил максимум в районе $1.9945 прежде чем стабилизировался на $1.9920.
USD/JPY открыл торги в районе Y123.45, а после пробития поддержки Y123.30 снизился к Y123.10. Ордера на покупку, размещенные в данном районе спровоцировали откат в результате которого курс обновил сессионный максимум Y123.65 и стабилизировался в области Y123.55/60. После чего последовал незначительный откат к уровню закрытия на y123.49.

В четверг среди американских данных внимание следует обратить на индекс лидирующих индикаторов (Leading Indicators) за май, который будет опубликован в 1400GMT, а также обзор состояния производственного сектора в регионе ФРБ Филадельфии (Philadelphia FedManufacturing Survey) за июнь (в 1600GMT). Ранее Великобритания опубликует отчет об объеме промышленных заказов от CBI.

Согласно правительственному отчету, профицит торгового баланса Японии вырос в мае на 9.3% до 389.5 млрд. иен($3.15 млрд.) против 356.3 млрд. иена в мае прошлого года, показав рост седьмой месяц подряд. Однако цифры оказались слабее ожиданий рынка, где аналитики прогнозировали профицит торгового баланса на уровне 445.1 млрд. иен. Экспорт увеличился на 15.1% г/г, а импорт на 15.5%.
Экспорт в США вырос впервые за последние два месяца на 0.4%, в то время, как экспорт в ЕС продолжает расти девятнадцатый месяц подряд и в мае показал увеличение на 17.9%.

Августовский контракт на сырую нефть вырос на 5 центов до $68.89 за баррель, установив максимум на $68.92.

Уровень сопротивления 3: Y125.00
Уровень сопротивления 2: Y124.20
Уровень сопротивления 1: Y123.80
Текущая цена: Y123.62
Уровень поддержки 1: Y123.30
Уровень поддержки 2: Y122.80
Уровень поддержки 3: Y122.50
Комментарий: Курс продолжает торговаться у верхней границы канала, где ближайшим сопротивлением является линия Y123.80. Далее восходящий импульс может привести пару к Y124.10/20 и психологически важному уровню на Y125.00. Ближайшая поддержка проходит теперь на Y123.30. Промежуточные уровни отмечены на Y122.80 и Y122.50, а более важный – в области Y122.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2520
Уровень сопротивления 2: Chf1.2470
Уровень сопротивления 1: Chf1.2420
Текущая цена: Chf1.2390
Уровень поддержки 1 Chf1.2360
Уровень поддержки 2: Chf1.2330
Уровень поддержки 3: Chf1.2230
Комментарий: Пара торгуется в прежнем диапазоне.Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на Chf1.2360, однако преодоление Chf1.2330 позволит говорить об изменении настроений и сделает возможным снижение к линии поддержкиChf1.2230. Ближайшее сопротивление отмечено на Chf1.2420, а более серьезное в районе максимумов пятницы Chf1.2470. выше располагается Chf1.2520. Преодоление этого уровня откроет дорогу к максимумам 31 января на Chf1.2570.

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9970
Уровень сопротивления 1: $1.9940
Текущая цена: $1.9916
Уровень поддержки 1: $1.9880
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9780
Комментарий: Пара снизилась после вчерашнего роста, причиной которому послужили результаты голосования MPC. Ближайшая поддержка проходит на $1.9880. Ниже расположены $1.9820 и $1.9780. Целью роста может стать $1.9940(зона вчерашних максимумов) и максимум месяца $1.9965/70, преодоление которых сделает возможным рост до $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3520
Уровень сопротивления 2: $1.3480
Уровень сопротивления 1: $1.3440
Текущая цена: $1.3394
Уровень поддержки 1: $1.3380
Уровень поддержки 2: $1.3330
Уровень поддержки 3: $1.3270
Комментарий: Евро протестировал ближайшую поддержку и начал восстанавливаться. Ближайшая поддержка остается на $1.3380. Его пробитие приведет к тестированию $1.3330/00 (минимум пятницы) и дальше - к $1.3270/60.Ближайшее сопротивление находится в районе $1.3435/40 (максимум вторника и 61.8% $1.3552 -$1.3261). В случае взятия данной отметки целью роста станет область $1.3480/85. Преодоление данного уровня откроет путь к $1.3520/30.

High Low Close
EUR/USD 1.3435, 1.3394, 1.3398
USD/JPY 123.65, 123.08, 123.49
GBP/USD 1.9945, 1.9869, 1.9924
USD/CHF 1.2406, 1.2353, 1.2376

EUR/JPY 165.99, 165.18, 165.48
EUR/GBP 0.6757, 0.6720, 0.6722
GBP/JPY 246.58, 244.69, 246.07
GBP/CHF 2.4680, 2.4598, 2.4660
Nikkei 225 +48.07 (+0.3%) 18,211.68
Topix +3.23 (+0.2%) 1,783.72

FTSE -0.90 (-0.01%) 6,649.30

DAX +56.97 (+0.71%) 8,090.49

CAC +21.62 (-0.25%) 6.093,29

Dow -146.00 (-1.07%) 13,489.42

NASDAQ -26.80 (-1.02%) 2,599.96
S&P -20.86(-1.36%) 1,512.84

10yr Note +0.3700 (+0.073%) 5.14%

NYMEX Crude Oil -0.91 (-1.32%) $68.19

Gold -4.70 (-0.71%) $660.00

06:45 Франция Потребительские затраты(Consumer spending (May)) май -0.3%
07:30 Италия Потребительское доверие(Consumer confidence (June) adjusted) июнь 109.5
08:00 Италия Розничные продажи(Retail sales (April)) апрель 0.5%
08:00 Италия Розничные продажи(Retail sales (April) Y/Y unadjusted) апрель, г/г 2.6%
10:00 Великобритания Объем промышленных заказов от CBI(CBI industrial order books balance (June)) июнь 5%
12:30 США Первичные обращения за пособиями по безработице(Jobless claims (week to 16.06)) 310K 311K
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов(Leading indicators (May)) май 0.2% -0.5%
16:00 США Индекс ФРБ Филадельфии(Philadelphia Fed index (June)) июнь 8.0 4.2
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд.(M2 money supply (11.06), bln) -1.6

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +48.07 (+0.3%) 18,211.68
Topix +3.23 (+0.2%) 1,783.72

FTSE -0.90 (-0.01%) 6,649.30

DAX +56.97 (+0.71%) 8,090.49

CAC +21.62 (-0.25%) 6.093,29

Dow -146.00 (-1.07%) 13,489.42

NASDAQ -26.80 (-1.02%) 2,599.96
S&P -20.86(-1.36%) 1,512.84

10yr Note +0.3700 (+0.073%) 5.14%

NYMEX Crude Oil -0.91 (-1.32%) $68.19

Gold -4.70 (-0.71%) $660.00

Японский рынок акций завершил третий день недели ростом на фоне оптимизма по поводу хороших перспектив экономики страны.

Акции Bridgestone Corp. выросли на 2.2% после того, как Goldman Sachs рекомендовал своим клиентам покупать акции.

АкцииNomura выросли на 2.4%. Акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd. прибавили 3,7% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что компания подписала договор с Boeing Co. о сотрудничестве. Акции Mitsui OSK Lines выросли на 1.5%.

Европейские фондовые индексы выросли в среду благодаря активности в страховом и банковском секторах.

Акции Allianz продемонстрировали динамику в пятый рабочий день подряд, подорожав в среду на 2,05 процента благодаря сообщениям о том, что Deutsche Bank ведет переговоры о покупке розничного подразделения этой страховой компании в Dresdner Bank. Общеевропейскийиндекс "голубыхфишек"

Немецкая финансовая группа Allianz, лидировала среди компонентов Daxпосле сообщения о том, что компания может продать банковское подразделение Dresdnerсвоему конкуренту DeutscheBank.

Акции Allianzвыросли на 2.6%, а акции Deutscheприбавили 1.1%. Акции французкой Axaвыросли на 2.1%.

АкцииScaniaприбавили 2.6% после возобновления разговора о возможном слиянии с MAN. В прошлом годуScaniaотказалась от предложения MAN, акции которой выросли на 1%. Представитель химической отрасли AkzoNobelприбавил 2.4% цены акций после слухов, что компания может повысить свое предложение за ICI.

Индексы на Wall Street завершили торги на негативной территории, причем Dow упал более чем на 100пп.

Не смотря на снижение цен на нефть и ряд позитивных корпоративных новостей и отчетов, индексы завершили среду на негативной территории, после того, как доходность казначейских обязательств выросла до 5.14%.

Основную поддержку рынку ранее оказали данные по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю, которые показали рост на 6.9 млн.баррелей до 349.3 млн. баррелей.

Среди корпоративных отчетов:
Отчет Morgan Stanley превзошел ожидания рынка. Прибыль во втором квартале выросла на 40%.

Сеть служб перевозок FedEx опубликовал сильный отчет, который показал рост прибыли компании до $610 млн. или $1.96 за акцию.

Новости на корпоративном фронте:

Home Depot заявил о дополнительной программе по выкупу акций на сумму $22.5 млрд. Строительная компания выразила желание продать одно из своих подразделений за $10.3 млрд.

Главы Toyota планируют замедлить экспансию в США, склоняясь к увеличению экспорта из Японии, как более рациональному.

News Corp. может обменять свой сайт MySpace на 25% долю в Yahoo.

Microsoft согласился изменить свою операционную систему Vista для облегчения операций, связанных с рабочим столом. Данное решение последовало после замечаний со стороны Google. Акции упали на 0.98%

Объемы торгов: NYSE: 1.11 млрд.; Nasdaq: 1.42 млрд.