Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-06-2007

UBS снизил рейтинг U.S. Steel с Neutral до Reduce
Wachovia снизил рейтинг Kyphon с Outperform до Mkt Perform
Citigroup снизил рейтинг eFunds с Hold до Sell
JP Morgan снизил рейтинг Western Digital с Overweight до Neutral

ВB&T Capital Mkts повысил рейтинг Pacific Sunwear с Hold до Buy
Oppenheimer повысил рейтинг PrivateBancorp с Sell до Neutral
Robert W. Baird повысил рейтинг Fairchild Semi с Neutral до Outperform
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг CheckFree с Sector Perform до Sector Outperform

Австралийская группа BHP Billiton рассматривает возможность покупки производителя алюминия Alcoa Inc

Сообщение об успешном испытании нового препарата производства биотехнологической компании Vical Inc стало причиной роста акций компании на 15%.

Сообщение, что Wendy's International, Inc рассматривает возможность продажи компании, а также снижение прогноза прибыли и доходов в 2007 году вызвало падение курса акций сети фастфудов на 3%.

Исполнительный директор (CEO) Yahoo! Inc Тэрри Сеймел (Terry Semel), которого критиковали за отставание поисковика от основного своего конкурента Google может покинуть свой пост.

Аналитик рынков Lindsey Piegza из FTN отмечает сохранение высокого уровня потребления несмотря на снижение объемов "реализации акционерного капитала" (mtg equity withdrawal). Источником роста доходов могут быть опционы и прирост капитала, полагает Piegza. "FTN все еще ожидает падения инфляции и прогнозирует понижение процентной ставки ФРС."

Ашраф Лаиди, главный валютный аналитик из CMC Markets отмечает, что "завтрашние данные по рынку жилья в США за май представят важнейшую информацию по поводу того, сопровождается ли рост в апреле количества начатыхстроительств падением числа полученных разрешений на строительство в мае. Данные начатые стройки/разрешения (starts/permits ) также могут определить настроения в отношении следующей недели, когда будут опубликованы данные по продажам на первичном и вторичном рынках жилья, а также состоится объявление итоговвстречи FOMC."

После выхода индекса NAHB/Wells Fargo евро достиг отметки $1.3410. Тем не менее, активность торгов в настоящее время невелика и шансы преодоления зоны сосредоточения ордеров на продажу $1.3420 также представляются не слишком значительными.

Основные индексы остаются в рамках узких диапазонов. Alcoa (AA 42.72, +1.12) сохраняет свои лидерские позиции в связи со спекуляциями о возможной покупке компании.

Евро обновил исторический максимум против иены и укрепил свои позиции по отношению к доллару в связи со спекуляциями, что в своем сегодняшнем выступлении президент ЕЦБ Жан-КлодТрише даст понять, что центральный банк планирует возобновить процесс повышения процентной ставки.
Кроме того, поддержку единой валюте оказывают ожидания того, что отчет немецкого института ZEW, выход которого запланирован на завтра, в 0900GMT, продемонстрирует, что рост деловой уверенности в еврозоне достиг максимальной отметки за последний год.
"Мы настроены позитивно в отношении евро и полагаем, что рост продолжится до конца текущего года, говорит Грег Сальваджио вице-президент Tempus Consulting Inc. "ЕЦБ сохранит свой агрессивный подход в отношении экономической экспансии в еврозоне. Фундаментальные факторы говорят в пользу евро."
Еще одним подтверждением намерений ЕЦБ продолжить процесс повышения ставки стало сегодняшние слова Хосе Мануэля Гонзалез-Парамо, что текущая монетарная политика "остается стимулирующей," и имеет потенциал для роста стоимости кредита.
Давление на иену усилилось в связи с активизацией в сфере carry trades после того, как заявление управляющего Банка Японии Фукуи было воспринято в качестве сигнала, что в ближайшие несколько месяцев ждать повышения процентной ставки в Японии не стоит.
Снижение доходности казначейских обязательств в США с пятилетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе, стало причиной ослабления курса доллара.

Пара достигла отметки Y123.70, однако, в настоящее время замедлила свой рост, что может быть связано с фиксацией прибыли в преддверии закрытия Лондона. Ордера на продажу сосредоточены выше Y123.60 и отмечаются вплоть до Y124.00.

Ордера на покупку, размещенные в области $1.9800 оказывают паре в настоящее время поддержку. Более серьезный спрос отмечен на $1.9750
Ближайшее сопротивление находится в районе сессионных максимумов $1.9850. В случае взятия данной отметки откроется дорога в район $1.9885/90.

Основные индексы снизились на отрицательную территорию. Рост доходности 10-летних бондов до 5.18% по сравнению с 5.14% в начале дня, в виду отсутствия сегодня каких-либо других экономических новостей, несколько ограничил активность покупателей.

Ближайшее сопротивление находится в области $68.68, где в настоящее время проходит вершина канала с 9 мая. Выше располагается психологически важный уровень $70.00.

Ian Copsey, главный аналитик GFT полагает, что "доллар по свей вероятности продолжит укреплять свои позиции против иены после того, как управляющий Банком Японии Тошихико Фукуи оставил без внимания вопрос когда следует центральный банк вернется к рассотрению необходимости повышения процентной ставки."

Lion Air заказал 40 Boeing 737-900ER. Сумма сделки оценивается в $3 млрд.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с повышением и в настоящее время сохраняют свои скромные достижения.
Следует отметить рост акций компаний индустриальной группы. Компонент Dow Alcoa (AA 42.42, +0.82) сегодня является одним из лидеров после того, как стало известно о том, что BHP Billiton (BHP 58.44, +0.57) может предложить $40 млрд. за производителя алюминия.

Пара достигла отметки Y165.60. Ордера на продажу расположены на Y165.85 и отмечаются вплоть до Y166.00, где размещено предложение японских экспортеров.

Ралли на азиатских фондовых рынках в сочетании с активизацией спекуляций по поводу новых слияний и поглощений станут главными причинами продолжения роста на фондовом рынке США в понедельник.
Динамика фьючерсов подтверждает данный сценарий развития событий :S&P futures vs fair value: +3.7. Nasdaq futures vs fair value: +3.8.
Напомним, что снижение инфляционных опасений и падение уровня доходности обязательств Казначейства стало основной причиной восстановления рынка после коррекции в начале прошлой недели.

GE и Pearson рассматривают возможность вступить в борьбу с News Corp. за Dow Jones.
Конкурент Boeing Airbus получил серьезную поддержку на парижском авиа-шоу. Ряд авиакомпаний размещают заказы на авиалайнеры Airbus. Среди них US Airways, которая подписала контракт с EADS, материнской компанией Airbus, стоимостью $8 млрд.
Сегодня не ожидается выхода каких-либо экономических новостей.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 5.14% по сравнению с 5.16% в пятницу.
Июльская нефть U.S. light crude подешевела на 16 центов до $67.84 за баррель.

"Монетарная политика ЕЦБ все еще носит стимулирующий характер
ЕЦБ будет пристально наблюдать за развитием ситуации и в случае необходимости примет все меры для сдерживания инфляционных рисков.
Тем не менее, дальнейшие изменения в монетарной политике не являются предопределенными."

Пара закрепилась выше отметки области $1.3400. Ордера на продажу размещены в районе $1.3420/25, а спрос сосредоточен на подходе к сессионным минимумам $1.3375/70.

Крис Лоу из FTN отмечает, что "Обзор Национальной Ассоциации Строителей Жилья (NAHB) продемонстрировал в прошлом месяце падение уровня настроений в секторе до циклического минимума 30 и в июне по всей вероятности останется на этом уровне.
Мы ожидаем сохранения тенденции снижения на рынке жилья."

В понедельник не было публикаций важных экономических данных.
Доллар продолжил снижаться в ходе европейской сессии. Иена торговалась на рекордном минимуме против основных конкурентов в свете возобновления операций carry trades.

Сегодня Институт RWI повысил прогноз ВВП Германии на 2007 год до 2.5% против 2.3%. Также было заявлено, что прогнозы ВВП на 2008 год остаются на том же уровне в 2.6%. Индекс цен производителей в 2007/08 на уровне 1.9%, а дефицит бюджета в 2007 году составит 0.3%/ВВП.

Член ЕЦБ Алекс Вебер сказал сегодня в своем выступлении, что существую очевидные риски ценовой стабильности и ужесточение монетарной политики не навредит экономической активности, а еще один представитель ЕЦБ- Гонзалес-Парамо отметил, что политика ЕЦБ остается аккомодационной , а текущая ставка не вредит росту экономики.

EUR/USD вырос из района $1.3390 до $1.3405, однако ордера на продажу выставленные на подходе к $1.3410 сдержали дальнейший рост и курс снизился до $1.3400. Спрос отмечен на $1.3375/70, $1.3360/40. Предложение проходит по уровням $1.3410, $1.3420/25
GBP/USD вырос с $1.9780 до $1.9843, после чего последовал откат до $1.9825. Ордера на покупку на $1.9800/790, $1.9755/45. Ордера на продажу остаются в районе $1.9850, $1.9865/85
USD/JPY укрепился с Y123.56 до Y123.62, после чего последовал откат до Y123.32. Ордера на покупку выставлены на Y123.30, Y123.15/00. Ордера на продажу проходят на Y123.65/75, Y123.85/00

Сегодня в 1600GMT Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише выступит с речью в Монреале.

EUR/USD: $1.3300, $1.3290, $1.3275, $1.3535, $1.3615
USD/JPY: Y122.70/80, Y120.85
EUR/JPY: Y164.00
AUS/USD: $0.8465
USD/CAD:C$1.0755, C$1.0825

Золото выросло до недельного максимума на фоне ослабления доллара. Драгоценный метал показал достойные достижения в пятницу после того. как отчет по инфляции привел к продажам доллара.

Цена спот достигла сессионного максимума на $659,05 за унцию, после чего последовал откат к $657,75/658,35 против $654,50/656,00 при закрытии торгов в пятницу.

ВВП Германии на 2007 год ожидается теперь на уровне 2.5% против 2.3%
ВВП на 2008 года на том же уровне а 2.6%
Индекс цен производителей в 2007/08 на уровне 1.9%
Дефицит бюджета в 2007 году составит 0.3%/ВВП
Возможен незначительный профицит в 2008 году

Иена продолжает торговаться вблизи рекордного минимума против евро так как инвесторы предпочитают вкладывать финансовые ресурсы за пределами Японии.
"Иена снижается так как инвесторы предполагают, что экономика Японии еще не готова к росту ставок.," сказал Танос Папазаввас, в Investec Asset Management. "Мы ожидаем, что иена продолжит падать против основных валют."
Евро может укрепиться на спекуляциях, что отчет завтра покажет рост индекса экономических ожиданий среди бизнес кругов Германии(ZEW) до годового максимума в июне.
"Данные могут вновь подтвердить тот факт, что экономика Европы находится на правильном пути роста," сказала Этсуко Ямашита, аналитик и главный экономист в Sumitomo Mitsui Banking Corp.. "Евро будет расти."
Стерлинг вырос к недельному максимуму против доллара на спекуляциях, что протоколы заседания Банка Англии, выход которых запланирован на этой неделе, покажут желание банка продолжить ужесточение монетарной политики.
"В ближайшей перспективе Банк Англии останется весьма агрессивным по отношению ставок," сказал Дэвид Блум, HSBC Holdings Plc. Это "будет держать стерлинг на максимумах."

Уровень сопротивления 3: Y125.00
Уровень сопротивления 2: Y124.20
Уровень сопротивления 1: Y123.80
Текущая цена: Y123.41
Уровень поддержки 1: Y123.00
Уровень поддержки 2: Y122.40
Уровень поддержки 3: Y121.00
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшим сопротивлением является линия Y123.80. Далее восходящий импульс может привести пару к Y124.20 и психологически важному уровню на Y125.00. Ближайшая поддержка проходит теперь на Y123.00/10(максимум 14 июня). Промежуточный уровень проходит на Y122.40, а более важный – в области канальной линии на Y121.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2570
Уровень сопротивления 2: Chf1.2500
Уровень сопротивления 1: Chf1.2470
Текущая цена: Chf1.2402
Уровень поддержки 1 Chf1.2390
Уровень поддержки 2: Chf1.2250
Уровень поддержки 3: Chf1.2170
Комментарий: Курс продолжает снижаться. Ближайшая поддержка расположена в области Chf1.2390/00 (минимум 11 июня). Однако ключевой уровень находится в районе канальной линии поддержки наChf1.2170. Ближайшее сопротивление проходит в районе максимумов пятницы Chf1.2470. Основной целью роста остается канальная линия сопротивления от 25 апреля на Chf1.2500. Преодоление этого уровня откроет дорогу к максимумам 31 января на Chf1.2570.

Уровень сопротивления 3: $1.9940
Уровень сопротивления 2: $1.9900
Уровень сопротивления 1: $1.9840
Текущая цена: $1.9822
Уровень поддержки 1: $1.9760
Уровень поддержки 2: $1.9720
Уровень поддержки 3: $1.9660
Комментарий: Курс пробил сопротивление на $1.9820. Теперь ближайшим сопротивлением представляется внутридневной максимум на $1.9840. Однако более важным остается канальная линия сопротивления с 24 апреля на $1.9900. Ближайшая поддержка отмечена на $1.9760 и $1.9720. Снижением может привести пару к трендовой линии с апреля 2006 года на $1.9660.

Уровень сопротивления 3: $1.3530
Уровень сопротивления 2: $1.3480
Уровень сопротивления 1: $1.3420
Текущая цена: $1.3400
Уровень поддержки 1: $1.3350
Уровень поддержки 2: $1.3300
Уровень поддержки 3: $1.3260
Комментарий: Евро торгуется недалеко от ближайшего сопротивления на $1.3420. Более серьезной целью является $1.3480/85(минимум 6 июня). Преодоление данного уровня откроет путь к $1.3530. Ближайшей поддержкой является недавнее сопротивление на $1.3350. Его пробитие приведет к тестирования $1.3300/05(минимум пятницы) и дальше - к $1.3260.

"Большая часть индикаторов уровня производственной активности (ISM, разнообразные обзоры ФРС, данные по запасам за первый квартал, указывают на рост показателя в течение ближайших месяцев. В этой связи мы рассматриваем данные по промпроизводству скорее в качестве паузы в процессе ускорения роста, а не как свидетельство чего-то более серьезного."

Экономисты JPM обращают внимание, что "производство компьютеров и периферии, которое напрямую влияет на показатель инвестиций в оборудования в составе ВВП выросло на 20.3% г/г после укрепления на 32.8% г/г в первом квартале."

EUR/USD: $1.3300, $1.3290, $1.3275, $1.3535, $1.3615
USD/JPY: Y122.70/80, Y120.85
EUR/JPY: Y164.00
AUS/USD: $0.8465
USD/CAD:C$1.0755, C$1.0825

Курс протестировал новый максимум на Y123.62 в начале европейской сессии, что выше максимума на Y123.59, однако ниже 4,5-него максимума Y123.66. В данный момент курс откатил до Y123.45. Ордера на продажу теперь проходят в районе Y123.65/75, с опционным барьером на Y123.75. Более сильное предложение отмечено на Y123.85/00 и Y124.00 со стороны японских экспортеров. Ордера на покупку остаются в районе Y123.50/35 и Y123.15/00.

"Тот факт, что за последние 40 лет инфляция была ниже уровня 2% лишь дважды также ставит под сомнение расхожее мнение о том, что "зоной комфорта" FOMC является "ядро" индекса CPI в пределах от 1% до 2%."

Пара протестировала уровень $1.3405, однако не смогла поглотить стопы на подходе к $1.3410 и откатила до текущего уровня $1.3392. В случае, если курсу удастся поглотить стопы на $1.3410, курсу откроется путь к $1.3420/25 и $1.3440/50 перед $1.3465/75. Ордера на покупку выставлены на $1.3375 и усиливаются с приближением к $1.3360/40.

Курс начал торги сегодня на уровне $1.9760, установив позже минимум на $1.9756. Однако в дальнейшем курс смог восстановиться выше $1.9770 и поглощая ордера достигнуть максимума на $1.9785. В данный момент пара торгуется на $1.9830. Ордера на продажу выставлены на $1.9835 (61.8% $1.9970/1.9620). Далее целью роста является зона $1.9865/85. Ордера на покупку остаются на $1.9785/80 и $1.9750.

Во вторник внимание инвесторов привлечет отчет о состоянии деловых настроений институциональных инвесторов немецкого исследовательского института ZEW, который будет опубликован в 0900GMT. Как ожидается, в июне доля тех, кто настроен в отношении экономики оптимистически превысит долю скептиков на 30 по сравнению с 24 в предыдущем периоде.
Позднее следует обратить внимание на протокол встречи Банка Японии от 27 апреля (1150GMT), а также на данные по рынку жилья США.
В 1230GMT выйдет отчет о выданных разрешениях на проведение строительных работ (Building Permits), а также данные о начатых строительствах жилья (Housing Starts) за май
В среду основным событием дня станет публикация в 0830GMT протокола последней встречи MPC Банка Англии.
В это же время выйдут данные о денежном предложении M4 и бюджетном дефиците (Public Sector Net Borrowing) в мае.
В 2350GMT будет опубликован торговый баланс Японии за май.
В четверг среди американских данных внимание следует обратить на индекс лидирующих индикаторов (Leading Indicators) за май, который будет опубликован в 1400GMT, а также обзор состояния производственного сектора в регионе ФРБ Филадельфии (Philadelphia FedManufacturing Survey) за июнь (в 1600GMT).
В пятницу будет опубликован индекс делового климата, рассчитываемый институтом IFO (в 0800GMT). Показатель, как ожидается останется на уровне мая и составит 108.5.
Данные по промышленным заказам в еврозоне за апрель выйдут в 0900GMT.

"Относительно слабый показатель роста производства компьютеров свидетельствует о некоторое снижение инвестиционной активности во втором квартале, в связи с чем мы пересматриваем наш прогноз реальных инвестиций в производство комплектующих и программного обеспечения на половину процентного пункта до +7.5%."

Иена упала к рекордному минимуму против евро и 15-ти летнему минимуму против австралийского доллара на возобновлении операций carry trades.

Евро может укрепиться на спекуляциях, что отчет завтра покажет рост индекса экономических ожиданий среди бизнес кругов Германии(ZEW) до годового максимума в июне. Аналитики ожидают рост индекса до 29 пп, что может увеличить ставки рынка на дальнейшее повышение ставок в Европе.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.3380/95.
GBP/USD был зажат в диапазоне $1.9760/80.
USD/JPY оставался в узком диапазоне Y123.40/55.

В связи с отсутствием выхода экономических данных, внимание рынка в понедельник привлекут выступления ряда официальных лиц. Так в 0800GMT начнется выступления члена Исполнительного совета ЕЦБ Хосе Мануэля Гонсалеса-Парамо. В 1000GMT Бундесбанк опубликует ежемесячный отчет, а в 1600GMT Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише выступит с речью в Монреале.

Фондовый рынок Японии завершил торги повышением: Nikkei 225 вырос на 178.03 пп или 0.99% до 18149.52. TOPIX вырос на 15.45 пп до 1788.39.

The Wall Street Journal
Россия возобновляет давление на Hermitage Fund

Hermitage Capital Management Ltd., один из крупнейших иностранных фондов, инвестирующих в российские ценные бумаги, попал под новое давление со стороны властей спустя более года с тех пор, как его главе Уильяму Браудеру было отказано во въезде в Россию. Дело Браудера, британского подданного, стало квинтэссенцией рисков, которые грозят иностранным инвесторам в России. Несмотря на призывы западных правительств, российские чиновники отказываются возобновлять его визу, которой, по их словам, он был лишен потому, что представляет угрозу для национальной безопасности. Пресс-секретарь Hermitage сообщил, что 4 июня в офис компании явилась московская милиция с ордером на обыск в рамках уголовного расследования по делу о неуплате налогов и конфисковала документы и несколько компьютеров.

Financial Times
"Роснефть" приобретет последние куски ЮКОСа на юге России
Вероятно, "Роснефть" получит одни из последних оставшихся активов нефтяной компании-банкрота ЮКОС после того, как российские власти отказали компании, обошедшей "Роснефть" на аукционе, в праве купить эти активы на юге России. Этот шаг обеспечивает почти полный захват "Роснефтью" ЮКОСа в ходе процесса банкротства, в котором она доминировала как один из самых крупных кредиторов ЮКОСа и который помог ей почти в одночасье превратиться в российского поставщика нефти номер один после того, как она скупила производственные активы с огромной скидкой. Представитель компании – ликвидатора ЮКОСа заявил, что государственная "Роснефть" приобретет акции ряда электроэнергетических компаний на юге России, а также долю в 49,89% в "Каспийской нефтяной компании", предприятии, совладельцем которого также являются "Газпром" и "Лукойл" и которое еще не начало разведку нефти; а также 100% акций ООО "Вал Шатского", которое владеет лицензией на разработки в Черном море.

Deutsche Welle

Активные потребители снизят безработицу в Германии
Эксперты Института всемирной экономики в Киле (IfW) сравнивают рост немецкой экономики в этом году с экономическим бумом 2000 года. Ожидается прирост ВВП на 3,2 процента и значительное снижение безработицы.Несмотря на повышение НДС на 3 процента в начале года и связанные с этим опасения спада потребительского спроса, Германию в этом году ожидает экономический бум, сравнимый с 2000 годом. Еще в марте эксперты заявили о росте валового внутреннего продукта (ВВП) на 2,8 процента. По последним прогнозам IfW экономический рост в стране составит 3,2 процента.
Комиссар ЕС: "Газпрому" придется отказаться от своей доли в "Норд Стриме"
"Газпрому" рано или поздно придется продать свою долю в проекте "Норд Стрим", считает комиссар ЕС по вопросам конкуренции. Сделать это его заставит закон ЕС о деконцентрации в сфере энергетики. Комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Неели Крус заявила, что российскому концерну "Газпром" придется выйти из вызывающего резкие споры германо-российского проекта по строительству Северо-Европейского газопровода, если ЕС примет закон о деконцентрации в сфере энергетики. Крус в пятницу заявила в столице Эстонии Таллине, что "рано или поздно "Газпрому" придется продать свою долю в этом проекте".

BBC

Европа берется за наличные на своих границах
Начиная с пятницы 15 июня каждый пересекающий границу Европейского союза с более чем 10 тысячами евро в кармане обязан поведать об этом европейским таможенникам. Если у них появятся подозрения, что путешественник собирается использовать эти деньги для финансирования терроризма или каких-либо других преступных деяний, таможенники имеют право эти деньги отобрать. Этот закон (аналогичный существует и в США) призван помочь борьбе с финансированием терроризма и с коррупцией. "Он усложнит террористам въезд в ЕС и выезд из него с наличными, необходимыми для финансирования их преступной деятельности", - так объяснил нововведение комиссар Евросоюза по вопросам таможни Ласло Ковач. eBay отозвал рекламу из-за обиды на Google
Интернет-аукцион eBay отозвал свою рекламу для американских пользователей с поискового портала Google, обидевшись на поступок конкурента. Реклама была отозвана после того, как Google принял решение провести большое мероприятие в один день с ежегодной конференцией продавцов eBay. По мнению аналитиков, целью этого мероприятия была попытка переключить внимание рынка с одной из самых популярных платежных интернет-систем PayPal, которая принадлежит eBay, на аналогичною систему Google Checkout.

"Снижение "ядра" индекса CPI (core CPI) является хорошей новостью для ФРС, однако, данный факт по всей вероятности не повлияет на изменение их позиции и сохранение довольно высокого уровня инфляции остается главной причиной озабоченности центрального банка на июньской встрече FOMC . Рынок занятости остается напряженным, а экономический рост ускоряется, причем цены на энергоносители и продукты питания продолжают оказывать давление на общий уровень инфляции."

Доллар понес потери против своих основных конкурентов после публикации данных, свидетельствующих о некотором снижении инфляционного давления и замедлении темпов роста промышленного производства в прошлом месяце.

CPI в мае вырос на 0.7% по сравнению с ожидавшимися 0.6%, однако, "ядро" индекса, являющееся более надежным индикатором инфляции укрепилось лишь на 0.1% (против ожиданий +0.2%). Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 2.2% г/г, что достаточно близко к "комфортному диапазону" ФРС и данный факт позволяет говорить, что причин для ужесточения процентной ставки у центрального банка в настоящее время нет.

Ранее индекс цен производителей (PPI) оказался выше прогнозов и вырос в мае на 0.9% по сравнению с укреплением на 0.7% в апреле. Эксперты ожидали рост показателя на 0.6%. Тем не менее, так называемое "ядро" индекса PPI ("core" PPI), в котором не учитываются такие волатильные компоненты, как цены на энергоносители и продукты питания, выросло на 0.2%, что полностью совпало с прогнозами, а по сравнению с прошлым годом рост показателя оказался в рамках, приемлемых с точки зрения ФРС.

Напомним, что опасения в отношении роста инфляции, и, как следствие, процентных ставок, стали в середине недели причиной роста доходности 10-летних обязательств Казначейства США до пятилетнего максимума 5.32%, в результате чего доллар получил дополнительную поддержку в связи со спекуляциями по поводу роста спроса на государственные ценные бумаги США со стороны иностранных инвесторов.
Обоснованность подобных опасений подтвердилась после публикации отчета Казначейства США о притоке долгосрочных иностранных инвестиций за апрель, зафиксировавшего увеличение нерезидентами покупок американских финансовых активов.
Кроме того, следует отметить рост розничных продаж в мае до рекордного уровня с января 2006 года.
Тем не менее, снижение темпов роста промышленного производства в мае до нулевой отметки, а также падение уровня потребительских настроений до минимального уровня с августа прошлого года спровоцировало закрытие части позиций на покупку американской валюты в пятницу.
В итоге доллар потерял около 0.2% против евро, завершив неделю в районе $1.3380 и снизился на 0.2% по отношению к стерлингу, достигнув в пятницу отметки $1.9760.
Решение Банка Японии оставить процентную ставку без изменений, на уровне 0.5% и слова управляющего центральным банком Фукуи, что процесс ужесточения монетарной политики будет "постепенным," послужили причинами активизации продаж иены.
Инвесторы активизировали финансирование покупок высокодоходных активов "дешевой" иеной, т.н. практику carry trade.
В итоге японская валюта упала до минимального уровня за последние 4,5 года против доллара и приблизилась к историческому минимуму против евро.
Японская валюта потеряла 12.3% против евро и 6.4% против доллара за последние 12 месяцев.

Июльский контракт на сырую нефть торговался на уровне закрытия пятницы $68.25 за баррель, установив максимум на $68.25.

Уровень сопротивления 3: Y125.00
Уровень сопротивления 2: Y124.20
Уровень сопротивления 1: Y123.80
Текущая цена: Y123.42
Уровень поддержки 1: Y123.00
Уровень поддержки 2: Y122.40
Уровень поддержки 3: Y121.00
Комментарий: Курс торгуется у верхней границы канала. Ближайшим сопротивлением является линия Y123.80. Далее восходящий импульс может привести пару к Y124.20 и психологически важному уровню на Y125.00. Ближайшая поддержка проходит теперь на Y123.00/10(максимум 14 июня). Промежуточный уровень проходит на Y122.40, а более важный – в области канальной линии на Y121.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2570
Уровень сопротивления 2: Chf1.2500
Уровень сопротивления 1: Chf1.2470
Текущая цена: Chf1.2414
Уровень поддержки 1 Chf1.2390
Уровень поддержки 2: Chf1.2250
Уровень поддержки 3: Chf1.2170
Комментарий: Курс снижается. Ближайшая поддержка расположена в области Chf1.2390/00 (минимум 11 июня). Однако ключевой уровень находится в районе канальной линии поддержки на Chf1.2170. Ближайшее сопротивление проходит в районе максимумов пятницы Chf1.2470. Основной целью роста остается канальная линия сопротивления от 25 апреля на Chf1.2500. Преодоление этого уровня откроет дорогу к максимумам 31 января на Chf1.2570.

Уровень сопротивления 3: $1.9900
Уровень сопротивления 2: $1.9820
Уровень сопротивления 1: $1.9780
Текущая цена: $1.9776
Уровень поддержки 1: $1.9660
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9400
Комментарий: Курс вплотную приблизился к сопротивлению на $1.9780(максимумы 13 июня), затем пара может достигнуть $1.9820. Однако более важным остается канальная линия сопротивления с 24 апреля на $1.9900. Ближайшая поддержка отмечена на трендовой линии с апреля 2006 года на $1.9660. Её пробитие усилит давление на стерлинг и сделает возможным снижение к $1.9540 и $1.9400.

Уровень сопротивления 3: $1.3530
Уровень сопротивления 2: $1.3480
Уровень сопротивления 1: $1.3420
Текущая цена: $1.3390
Уровень поддержки 1: $1.3350
Уровень поддержки 2: $1.3300
Уровень поддержки 3: $1.3260
Комментарий: Евро не оставляет попытки восстановиться. Ближайшее сопротивление проходит на $1.3420, более важное – на $1.3480/85(минимум 6 июня). Преодоление данного уровня откроет путь к $1.3530. Ближайшей поддержкой является недавнее сопротивление на $1.3350. Его пробитие приведет к тестирования $1.3300/05(минимум пятницы) и дальше - к $1.3260.

High Low Close
EUR/USD 1.3384, 1.3304, 1.3376
USD/JPY 123.64, 122.90, 123.45
GBP/USD 1.9777, 1.9686, 1.9747
USD/CHF 1.2465, 1.2409, 1.2423

EUR/JPY 165.25, 163.61, 165.17
EUR/GBP 0.6775, 0.6749, 0.6772
GBP/JPY 244.32, 242.06, 243.81
GBP/CHF 2.4585, 2.4502, 2.4535

Nikkei 225 +129.20 (+0.72%) 17971.49
Topix +16.30 (+0.53%) 1772.94
FTSE +82.50 +1.24% 6,732.40
DAX +181.48 +2.31% 8,030.64
CAC +58.05 (+1.90%) 6,105.28
Dow +85.76 (+1.3%) 13639.48
NASDAQ +27.30 (+1.04%) 2626.71
S&P +9.94 (+0.65%) 1532.91
10yr Note -0.4600 (-0.088%) 5.171%
NYMEX Crude Oil +0.35 (+0.52%) $68.00
Gold +2.80 (+0.43%) 658.70

На сегодня не запланирован выход важных экономических новостей