Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-06-2007

UBS повысил рейтинг Centurytel с Reduce до Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг Portugal Telecom с Neutral до Outperform
Needham & Co повысил рейтинг TTM Tech с Hold до Buy

Nasdaq недавно обновил свой сегодняшний максимум благодаря росту технологического сектора (+1.0%). Укрепление на 3.5% акций Intel (INTC 23.47 +0.80) стало главной причиной восстановления как технологического индекса, так и Dow.
General Motors (GM 33.21 +1.11) также пользуется спросом после того, как стало известно о достижении соглашения между профсоюзом работников автомобильной промышленности (UAW) и Delphi.

Экономисты Northern Trust отмечают, что "в случае, если майский CPI, как сегодня PPI превысит прогнозы, розничные продажи в мае могут быть пересмотрены с понижением. Если не учитывать продажи в барах и ресторанах, а также скорректировать показатель с учетом PPI на потребительские товары, то рост "реальных" розничных продаж составил в мае лишь 0.3% по сравнению с номинальным показателем 1.4%. Тем не менее, следует дождаться выхода индекса CPI, прежде чем делать какие-либо заключения."

Чикагская фондовая биржа (Chicago Mercantile Exchange) улучшила свое предложение о покупке за $10 млрд. старейшей в США бирже на которой проводятся торги фьючерсами CBOT Holdings, Inc, прибавив возможность выплаты особых дивидендов.

Bear Stearns Companies Inc. Хедж-фонд, управляемый холдинговой компанией получил убытки и изыскивает возможность продажи облигаций, обеспеченных закладными на сумму около $4 млрд. Кроме того, банк заявил о падении квартальной прибыли в связи с падением доходов от торговли облигациями исписаниями.

Крупнейший мировой инвестиционный банк Goldman Sachs Group, Inc представил сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, которые были достигнуты благодаря росту доходов от инвестиционной деятельности и торговли акциями.

Производитель кремния Hoku Scientific Inc заключил 10-летний контракт стоимостью $678 млн. на поставку поликремния китайской Suntech Power Holdings Co. Ltd.

"Мы несколько изменили свой прогноз пятничного CPI на основании сегодняшнего индекса PPI. Мы повысили прогноз core CPI до +0.13% (с предварительной оценки +0.11%). Общий показатель инфляции ожидается теперь на уровне +0.67% (ранее +0.49%), что связано с довольно быстрым ростом цен на энергоносители, который нашел свое отражение вPPI."

Чистая прибыль американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc. в I полугодии 2006-2007 финансового года увеличилась на 15% - до 5,53 млрд долл. против 4,7 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании.
Чистая выручка Goldman Sachs за период с декабря 2006г. по май 2007г. выросла на 11% - до 22,91 млрд долл., тогда как в прошлом году этот показатель составлял 20,7 млрд долл. Общая выручка (без учета выплаченных процентов) банка за указанный период возросла на 21% и составила 42,63 млрд долл. (годом ранее - 35,24 млрд долл.).
По итогам II квартала 2006-2007 финансового года, завершившегося 25 мая 2007г., чистая прибыль Goldman Sachs практически не изменилась, увеличившись лишь на 1% - до 2,33 млрд долл. Чистая выручка инвестбанка в марте-мае 2007г. уменьшилась на 1%, составив 10,18 млрд долл., а общая выручка выросла на 13% - до 20,35 млрд долл. (во II квартале 2005-2006 финансового года этот показатель составлял 18 млрд долл.).

Значимых изменений за прошедшее время не произошло. Среди основных отраслевых групп S&P лидерские позиции сохраняет сектор производителейфото-продукции (+4.7%) после того, как Eastman Kodak (EK 28.29 +1.26) объявил о создании новой технологии производства сенсоров.
несмотря на сохранение долларом своих позиций сектор сырьевых материалов (+0.9%) продолжает расти. Производители металлов и компании добывающего сектора (Diversified Metals & Mining) (+3.0%), а также сектор удобрений и химикалий (Fertilizers & Chemicals) (+2.6%) занимают на сегодняшний момент 2-ю и 3-ю позиции, в то время как сектор стали (+2.1%) замыкает десятку лидеров торгов.

Пара стабилизировалась в районе $1.3310. Активность торгов сведена к минимуму, как и вероятность тестирования в ближайшем времени ордеров на продажу, размещенных в области $1.3330/60. Спрос остается в районе $1.3280/60.

Основные индексы возобновили рост и в настоящее время приблизились к сессионным максимумам. Восстановление финансового сектора оказало весомую поддержку рынку.
Рост до максимального за день уровня влиятельного сектора здравоохранения также является отражением увеличения активности покупателей.
Сегменты биотехнологий (+0.4%) и производителей медицинского оборудования (+0.5%) демонстрируют наилучшие результаты.

Доллар несколько ослабил позиции против основных своих европейских конкурентов и укрепился по отношению к иене до максимального за последние 4 года уровня после того, как опубликованный отчет по ценам производителей спровоцировал рост доходности государственных ценных бумаг США.

Инвесторы активизировали заимствования "дешевой" иены для финансирования покупок высокодоходных активов.
Вероятность того, что в пятницу Банк Японии повысит процентную ставку с нынешних 0.5% крайне низка и данный факт активно используется для восстановления carry trade.

Индекс цен производителей (PPI) оказался выше прогнозов и вырос в мае на 0.9% по сравнению с укреплением на 0.7% в апреле. Эксперты ожидали рост показателя на 0.6%. Тем не менее, так называемое "ядро" индексаPPI ("core" PPI), в котором не учитываются такие волатильные компоненты, как цены на энергоносители и продукты питания, выросло на 0.2%, что полностью совпадает с прогнозами, а по сравнению с прошлым годом рост показателя оказался в рамках, приемлемых с точки зрения ФРС.

Несмотря на то, что для определения более четкой картины инфляции следует дождаться индекса потребительских цен, который будет опубликован в пятницу, сегодняшние данные несколько снизили активизировавшиеся недавно спекуляции по поводу того, что с целью сохранения контроля над инфляцией ФРС будет вынужден прибегнуть к повышению процентной ставки до конца текущего года.

Так, в настоящее время доходность 10-летних обязательств Казначейства (Treasures) снизилась до 5.20% по сравнению с максимальным уровнем с апреля 2002 года 5.327%, достигнутым в среду.

Стабилизаций на рынке казначейских обязательств оказала поддержку рынку акций, который возобновил свой рост.

Инфляционные данные оказались на уровне ожиданий. Индекс цен производителей (PPI), вырос в мае на 0.9% по сравнению с укреплением на 0.7% в апреле. Тем не менее, так называемое "ядро" показателя ("core" PPI), в котором не учитываются такие волатильные компоненты, как цены на энергоносители и продукты питания, выросло на 0.2%, что полностью совпало с прогнозами, а по сравнению с прошлым годом рост показателя оказался в рамках, приемлемых с точки зрения ФРС.

Данный факт несколько снижает активизировавшиеся недавно спекуляции по поводу того, что с целью сохранения контроля над инфляцией ФРС будет вынужден прибегнуть к повышению процентной ставки до конца текущего года.

Доходность 10-летних обязательств после выхода индекса PPI резко выросла, однако, затем снизилась до 5.21%, уровня среды.

Среди корпоративных новостей следует отметить квартальные результаты Bear Stearns (-$1.13 до $148.36), которые оказались слабее прогнозов в связи с падением доходов от торговли облигациями и списаниями.

Основные индексы стабилизировались в узких диапазонах. Цена нефти выросла на 1.3% и впервые с начала недели преодолела отметку $67 за баррель. Данный факт может несколько сдерживать активность покупателей.

Основными причинами роста стали сообщения о неожиданном сокращении производства на НПЗ, а также новые заявления Ирана об отказе свернуть свою ядерную программу.

Курс отошел от минимума на $1.9658 и торгуется в данный момент на $1.9694. Ордера на продажу остаются в районе $1.9710/20, и $1.9735/50. Спрос отмечен в области $1.9660/50.

EUR/USD: $1.3300, $1.3400, $1.3185
USD/JPY: Y123.00, Y122.50, Y122.00, Y121.50, Y120.70
EUR/JPY: Y163.50, Y163.40, Y163.25
GBP/USD: $1.9750, $1.9825
EUR/GBP: stg0.6845
EUR/CHF: Chf1.6420
AUS/USD: $0.8420
KIWI: $0.7540

Экономист BAS Гэри Бигг говорит: "За прошлые семь недель, первоначальные требования по пособиям по безработицы оставались в пределах узкого диапазона 296 000 - 314 000. Это указывает на то, что рынок труда остается устойчивым."

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то. что рынок может открыться на позитивной ноте.
Отчет показал рост индекса цен производителей на 0.9%м/м и 4.1% г/г, то выше ожиданий аналитиков. "Ядро" индекса выросло, как и ожидалось, на 0.2% против 0.0% в апреле.
Среди корпоративных новостей: Liberty Media и EchoStar планируют представить совместное предложение о покупке Intelsat, согласно сообщению в Wall Street Journal.
Журнал также сообщает, что General Motors, Ford Motor и Chrysler Group собираются быть жесткими в отношении переговоров этим летом с Объединенным союзом Работников автомобильной промышленности, требуя, чтобы приблизительно одна треть трудовых ресурсов сократилась, чтобы уменьшить затраты производства и увеличить конкуренцию против Азиатского рынка.
Акции GM выросли на 0.5%, а Ford +0.9% и DaimlerChrysler +1.6%.
Новый управляющий JetBlue Airways' заявил о том, что компания разрабатывает план по расширению.
Фальсифицированная зубная паста "Colgate", которая может содержать ядовитый химикат, был найден в четырех округах США, о чем сообщила компания Colgate-Palmolive в четверг. Акции Colgate упали на 0.9%.
Цены на нефть выросли. Американская легкая нефть выросла на 25 цента $66.51 за баррель на электронных торгах.
Доходность 10-ти летних обязательств казначейства США снизилась 5.20%.

Пара выросла до $1.3316, где ордера на продажу послужили преградой дальнейшего роста. Ордера на продажу также отмечены на $1.3320. В данный момент курс торгуется на $1.3296.

Рынок ожидает, что сегодняшний отчет подтвердит мысли о том, что у ФРС нет повода снижать ставки. Средний прогноз аналитиков по "ядру" индекса составляет +0.2% в мае против 0.0% месяцем ранее. Рост PPI ожидается на уровне 0.6% против 0.7% месяцем ранее и 3.2% г/г. В случае, если данные оправдают ожидания аналитиков и покажут рост, доллар получит дополнительную поддержку. Если же данные окажутся слабыми, это может стать началом коррекции.

Были опубликованы следующие данный:

06:00 Германия Индекс потребительских цен, май, окончательная оценка CPI (May) final 0.2% 0.2% 0.2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, май, окончательная оценка, г/г CPI (May) final Y/Y 1.9% 1.9% 1.9%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, май, окончательная оценка, г/г (HICP (May) final) 2.0% 2.0% 2.0%
08:30 Великобритания Розничные продажи, май (Retail sales (May) ) 0.3% 0.3% -0.1%
08:30 Великобритания Розничные продажи, май, г/г (Retail sales (May) Y/Y) 3.9% 4.2%
09:00 E13 Гармонизированный индекс потребительских цен, май, окончательная оценка (Harmonized CPI (May) final ) 0.2% 0.6%
09:00 E13 Гармонизированный индекс потребительских цен, май, окончательная оценка, г/г (Harmonized CPI (May) final) 1.9% 1.9% 1.9%
09:00 E13 Гармонизированный индекс потребительских цен, "ядро", май, окончательная оценка, г/г (Harmonized CPI ex EFAT (May) Y/Y) 1.9% 1.9%
09:00 E13 индекс стоимости рабочей силы, г/г(Labour cost index (Q1) Y/Y) 2.2% 2.4%

Основные валюты продолжили торговаться в сложившихся диапазонах в ходе европейских торгов. Единственным исключением стал рост доллара против иены, которая торгуется продолжает торговаться на многолетнем минимуме против американской валюты.

Отчеты из Европы не смогли повлиять на общую картину. Правительственный отчет показал рост индекса потребительских цен (CPI) в еврозоне в мае 2007 года на 0,2% м/м и 1,9% г/г, что совпало с ожиданиями рынка.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс PPI вырос в мае 2007 года на 0,2% м/м и 1,9%.

Еще один отчет показал рост розничных продаж в Великобритании, чем помог стерлингу сократить потери против доллара. Так розничные продажи в мае выросли на +0.4% м/м и +3.9% г/г.

-спрос на нефть вырастет в 2007 году на 1.5%
-ожидает снижения спроса на нефть-ОПЭК в третьем и четвертом кварталах
-Добыча может превзойти спрос на 500.000 баррелей в день в третьем квартале, а в четвертом на 200.000
-сегодняшний объем коммерческих запасов является ""комфортным" для ОПЭК

Цены на сырую нефть выросли после того, как Иран заявил, что не желает приостанавливать ядерную программу обогащения ураном, и будет в дальнейшем уменьшать сотрудничество с ООН, если новые санкции войдут в силу. Иран назвал себя "владельцем технологии обогащения" и настаивал, что программа обогащения урана зашла слишком далеко, чтобы быть остановленной. Цены на сырую нефть выросли в среду после того, как отчет показал, что поставки бензина выросли намного меньше, чем ожидалось, а американские нефтеперерабатывающие заводы сократили свою операционную деятельность до 89.2% на прошлой неделе, что является минимальным уровнем за последние 15 лет. Фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 29 центов до $66.55 за баррель.

EUR/USD: $1.3300, $1.3400, $1.3185
USD/JPY: Y122.50, Y122.00, Y121.50, Y120.70
GBP/USD: $1.9750, $1.9825
EUR/GBP: stg0.6845
EUR/CHF: Chf1.6420
AUS/USD: $0.8420
KIWI: $0.7540

Восходящий импульс остается в силе, однако курс не может подняться выше опционного барьера/ордеров на продажу Y123.00, протестировав максимум на Y122.98. Стопы находятся выше фигуры и сдержат рост выше Y123.10/25, однако в случае пробития данной зоны, курс может протестировать ордера на продажу в районе Y123.40/50, где еще один барьер отмечен на Y123.50.

Иена продолжает торговаться на многолетнем минимуме против доллара поскольку инвесторов не привлекают низкие ставки в Японии.

Рынок в данный момент сконцентрировался на ожиданиях отчета по индексу цен производителей США.

"Нисходящий импульс по японской валюте усиливается,'' отмечает сегодня Мишиоши Като, в Mizuho Corporate Bank Ltd``Продажи иены продолжаться''. Цель на сегодня- 123.20 против доллара.

"Мы, вероятно, увидим дальнейшие повышения ставки ЕЦБ," сказал Ли Вэй Так, стратег в Forecast Singapore Ltd. "Это будет поддерживать евро,", который может вырасти к $1.3380 и Y164 сегодня.

Уровень сопротивления 3: Y124.50
Уровень сопротивления 2: Y123.30
Уровень сопротивления 1: Y122.90
Текущая цена: Y122.94
Уровень поддержки 1: Y122.20
Уровень поддержки 2: Y121.00
Уровень поддержки 3: Y119.30
Комментарий: Курс продолжает тестировать зону Y122.90/00. Далее сопротивление отмечается в области канальной линии от 6 марта на Y123.30.Преодоление данного уровня откроет путь к Y124.50. Ближайшая поддержка расположена на Y122.20, более важная – в области канальной линии на Y121.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2570
Уровень сопротивления 2: Chf1.2500
Уровень сопротивления 1: Chf1.2470
Текущая цена: Chf1.2439
Уровень поддержки 1 Chf1.2390
Уровень поддержки 2: Chf1.2250
Уровень поддержки 3: Chf1.2170
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление проходит в районе вчерашних максимумов Chf1.2470. Основной целью роста остается канальная линия сопротивления от 25 апреля на Chf1.2500. Преодоление этого уровня откроет дорогу к максимумам 31 января на Chf1.2570. Ближайшая поддержка расположена в области уровня Фибо на Chf1.2390 (23.6% роста с Chf1.2145 до Chf1.2470). Однако ключевой уровень находится в районе канальной линии поддержки на Chf1.2170.

Уровень сопротивления 3: $1.9900
Уровень сопротивления 2: $1.9820
Уровень сопротивления 1: $1.9780
Текущая цена: $1.9692
Уровень поддержки 1: $1.9660
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9400
Комментарий: Стерлинг слабеет, однако все еще торгуется выше трендовой линии поддержки с апреля 2006 года на $1.9660. Пробитие данного уровня усилит давление на стерлинг и сделает возможным снижение к $1.9540 и $1.9400.Ближайшим сопротивлением можно назвать максимумы 13 июня на $1.9780, затем - $1.9820. Однако более важным остается канальная линия сопротивления с 24 апреля на $1.9900.

Уровень сопротивления 3: $1.3500
Уровень сопротивления 2: $1.3420
Уровень сопротивления 1: $1.3350
Текущая цена: $1.3298
Уровень поддержки 1: $1.3260
Уровень поддержки 2: $1.3220
Уровень поддержки 3: $1.3160
Комментарий:Курс продолжает торговаться в сложившемся диапазоне, несмотря на некоторое ослабление. Ближайшей целью снижения является минимум среды на $1.3260. Его пробитие приведет к тестирования трендовой линии поддержки с конца декабря на $1.3210. Сопротивление остается в районе пройденной во вторник канальной линии поддержки на $1.3345/50. Выше $1.3350 перспективы курса улучшатся. Промежуточное сопротивление находится на $1.3420, более важное – на $1.3500 (верхняя граница восходящего канала).

EUR/USD: $1.3300, $1.3400, $1.3185
USD/JPY: Y122.50, Y122.00, Y121.50, Y120.70
GBP/USD: $1.9750, $1.9825
EUR/GBP: stg0.6845
EUR/CHF: Chf1.6420
AUS/USD: $0.8420
KIWI: $0.7540

EUR
Ордера на покупку: $1.3300, $1.3265/50, $1.3250
Ордера на продажу: $1.3320, $1.3320/40

JPY
Ордера на покупку: Y122.20/00
Ордера на продажу: Y123.00, Y123.50

GBP
Ордера на покупку: $1.9690, $1.9675/70, $1.9650, $1.9620
Ордера на продажу: $1.9735/50, $1.9790/00, $1.9835/65

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8360/50, $0.8320/10
Ордера на продажу: $0.8410, $0.8445/55

USD/CHF торгуется выше Chf1.2450 в ответ на ожидаемое повышение учетной ставки Национальным Банком Швейцарии. Ордера на продажу расположены на подходе к опционному барьеру на Chf1.2480, поглощение которого приведет к тестированию Chf1.2500 и откроет дорогу на Chf1.2550. По мнению трейдеров, краткосрочной целью центрального банка является курс франка в районе Chf1.2650/1.2700. Ордера на покупку расположены на Chf1.2435/25.

EUR/GBP остается в рамках утреннего диапазона stg0.6744 - stg0.6751. Пробитие наверх приведет кросс к stg0.6770. Основной целью роста является область stg0.6800/10, преодоление которой ослабил текущий негативный тон. Ордера на покупку расположены на stg0.6730/20.

«Вероятнее всего, мы увидим дальнейшее повышение процентных ставок в Европе», отмечает Lee Wai Tuck, валютный стратег Forecast Singapore Ltd. «Это поддержит евро, который может сегодня достичь $1.3380 и Y164.00», добавил эксперт.

«Мы не ожидаем, что Банк Японии повысит ставку до конца текущего года», полагает Stephen Halmarick из Citigroup Australia. «Такие вещи, как торговля carry играют очень большую роль, поддерживая высокодоходные валюты против иены».

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением: Nikkei 225 вырос на 109.52 пп или 0.62% до 1784229. TOPIX вырос на 10.92 пп до 1756.64.

Иена продолжает торговаться в районе минимальных отметок с декабря 2002 года. Банк Японии, вероятно, оставит основную ставку на уровне 0.5%. С начала года иена подешевела на 3% на фоне ослабления вероятности снижения ставки ФРС в этом году, что привело к увеличению спрэда между гособлигациями США и Японии до 4-месячного максимума.
Иена в этом месяце упала на 2.7% против новозеландского доллара и на 1.2% - по отношению к валюте Австралии. Ставка в Австралии равна 6.25%, в то время как учетная ставка Новой Зеландии достигла рекордных 8% на прошлой неделе.

EUR/USD остается в узком диапазоне $1.3300/13.
GBP/USD снизился с $1.9735 до $1.9717.
USD/JPY вырос из области Y122.50 до Y122.80.

Поддержку евро сегодня могут оказать инфляционные данные. Аналитики прогнозируют, что инфляция в регионе продолжает оставаться выше «порогового» значения ЕЦБ в 2%.
Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на выходе американского отчета по ценам производителей.

Le Temps
Виктор Вексельберг опровергает слухи о ссоре со Швейцарией
Подвергшийся критике после тайной покупки компании Sulzer предприниматель, чье состояние составляет от 6 до 11 млрд долларов, "не имеет проблем в Швейцарии" и не собирается сокращать там свои инвестиции в пользу Австрии, утверждает его управляющий Томас Борер.

Financial Times
Новый нефтяной порядок России
В последние десять лет российские нефтяные и газовые компании применяли две основные приманки для инвесторов. Недавнее "переустройство" энергетического сектора в Москве свело на нет оба эти преимущества.

Deutsche Welle
Nord Stream уверен в политизации экологических претензий
Консорциум отвергает обвинения в недостаточной проработанности экологических экспертиз проекта строительства Северо-Европейского газопровода. По мнению менеджеров компании, за претензиями скрываются политические причины. Представители консорциума Nord Stream надеются, что никакие споры не задержат введение Северо-Европейского газопровода в строй в 2010 году, как это и предусмотрено соответствующим планом. Официальные представители Польши и стран Балтии в последнее время не раз критиковали этот проект, поскольку он, по их утверждению, может нарушить баланс экосистемы региона.
Солнечная энергия: ожидается удвоение персонала
Немецкие эксперты ожидают, что к 2012 году число сотрудников предприятий в сфере солнечной энергии в Германии удвоится. Одновременно они отмечают, что производство солнечной энергии в ближайшем будущем по-прежнему будет сильно зависеть от государственных дотаций. Даже при благоприятных тенденциях о конкурентоспособности этого сектора энергетики можно будет говорить не ранее, чем через десять лет.

BBC
Массовая забастовка в ЮАР
Тысячи государственных служащих Южной Африки проводят одну из крупнейших забастовок в истории страны. Профсоюзы работников государственного сектора предупредили об угрозе полной остановки экономической жизни страны. Большинство школ и больниц страны закрыты уже 13 дней в связи с требованиями о повышении заработной платы. Президент ЮАР Табо Мбеки призвал бастующих прекратить угрожать властям. Переговоры между профсоюзами и правительством находятся в тупике.
Хрюша и Степашка поработают на Procter & Gamble
Телекомпания "Класс" на три года передала компании Procter & Gamble (P&G) право на использование образов персонажей "Спокойной ночи, малыши!" Хрюши и Степашки на подгузниках Pampers Sleep & Play. Впервые эта транснациональная компания использует для маркетинга своих товаров в России детский брэнд советских времен. До сих пор P & G использовала исключительно диснеевских персонажей. По словам представителей "Procter & Gamble Восточная Европа", рекламная кампания подгузников с изображением Хрюши и Степашки начнется 1 июля. Компания также организует выпуск игрушек и начнет открывать брэндированные игровые зоны в гипермаркетах и торговых центрах.

Как сообщает DW, после перерыва, продолжавшегося несколько недель, представители менеджмента немецкого телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom и объединенного профсоюза обслуживающей отрасли ver.di вернулись за стол переговоров. Представители сторон встретились на курорте под Бонном - Бад-Нойенар. Накануне Deutsche Telekom выступил с улучшенным предложением в ходе тарифного конфликта. Оно предусматривает выплату бонусов за успешную работу, а также дополнительные инвестиции в повышение квалификации. С 1 июля концерн намерен перевести 50 тысяч сотрудников в дочерние фирмы с более низкой оплатой труда.

Американская валюта несколько ослабела в среду, поскольку выход сильного отчета по розничным продажам, который показал максимальное увеличение с января 2006 года, был использован инвесторами для закрытия прибыльных позиций. Согласно статистике, объем продаж увеличился на 1.4% в мае после снижения на 0.2% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0.6%.
Иена упала до многолетнего минимума против доллара и снизилась против евро на фоне роста доходности государственных обязательств, что подогревает интерес инвесторов вкладывать деньги за пределами Японии, где ставка в 0.5% является наименьшей по сравнению с другими странами. Японская валюта потеряла 12.3% против евро и 6.4% против доллара за последние 12 месяцев.
Давление на стерлинг активизировалось после слабых данных по средней оплате труда в Великобритании (+4.0% против +4.4%).

EUR/USD показал максимум на $1.3314, после чего упал к $1.3260. Закрытие позиций помогло курсу в конце торгового дня восстановиться к утренним максимумам.
GBP/USD оказался под давлением после выхода слабых данных, что привело курс к минимумам на $1.9675. Позднее фунт смог вернуться к $1.9740.
USD/JPY стремительно вырос с Y121.5- до Y122.76.

Сегодня основное внимание участников рынка будет сосредоточено на выходе американского отчета по ценам производителей. Ранее в распоряжении инвесторов будут инфляционные показатели Еврозоны. что может оказать влияние на динамику евровалюты.

"Розничные продажи в мае выросли на 1.4%, что является весьма впечатляющим результатом после одного из самых слабых месяцев за последнее время. Интересным фактом является то, что данные контрастируют с заявлениями ритейлеров в отношении снижения потребительского спроса из-за подорожания бензина. Сегодняшние данные приведут к пересмотру прогнозов роста ВВП во втором квартале с повышением."

Марк Витнер, старший экономист в Wachovia Corp сказал, что "экономика США становится более сильной. Мы были вероятно одной из самых оптимистических групп на рынке и даже нас удивили последние фундаментальные данные."

Японские инвесторы стали чистыми продавцами иностранных облигаций на прошлой неделе.
Они продали иностранные облигации на сумму 321.3 млрд. йен за неделю с 3 по 9 июня после того, как купили на сумму 416.8 млрд. йен неделей ранее.
Доходность 10-летних облигаций выросла на 15 базисных пунктов.
Японские инвесторы также стали продавцами иностранных акций вторую неделю подряд. Они продали акции на сумму 178.8 млрд. йен, на предыдущей неделе было продано акций на сумму 20.1 млрд. йен.
Иностранные инвесторы продавали японские государственные облигации на сумму 530.5 млрд. йен, а за неделю до этого они купили облигации на сумму в 166.7 млрд. йен.
Иностранные инвесторы остались чистыми покупателями японских акций, купив акции на 458.0 млрд. йен, что меньше, чем 620.2 млрд. йен неделей ранее.

По исследованиям Мельбурнского Института, индекс ожиданий потребительской инфляции в Австралии вырос в июне до 17.4% с 14.2% в мае.
Индекс высчитывается с помощью измерения процентов потребителей, которые считают, что уровень инфляции в стране упадет.

Уровень сопротивления 3: Y124.50
Уровень сопротивления 2: Y123.30
Уровень сопротивления 1: Y122.80
Текущая цена: Y122.70
Уровень поддержки 1: Y122.20
Уровень поддержки 2: Y121.00
Уровень поддержки 3: Y119.30
Комментарий: Курс тестирует зону вчерашних максимумов в области Y122.75/80. Далее сопротивление отмечается в области канальной линии от 6 марта на Y123.30. Ближайшая поддержка расположена на Y122.20, более важная – в области канальной линии на Y121.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2570
Уровень сопротивления 2: Chf1.2500
Уровень сопротивления 1: Chf1.2470
Текущая цена: Chf1.2435
Уровень поддержки 1 Chf1.2390
Уровень поддержки 2: Chf1.2250
Уровень поддержки 3: Chf1.2170
Комментарий: Доллар слегка отошел от вчерашних максимумов в районе Chf1.2470, однако оптимистический тон сохраняется. Основной целью роста остается канальная линия сопротивления от 25 апреля на Chf1.2500. Преодоление этого уровня откроет дорогу к максимумам 31 января на Chf1.2570. Ближайшая поддержка расположена в области уровня Фибо на Chf1.2390 (23.6% роста с Chf1.2145 до Chf1.2470). Однако ключевой уровень находится в районе канальной линии поддержки на Chf1.2170.

Уровень сопротивления 3: $1.9900
Уровень сопротивления 2: $1.9820
Уровень сопротивления 1: $1.9780
Текущая цена: $1.9722
Уровень поддержки 1: $1.9660
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9400
Комментарий: Курс продолжает торговаться выше трендовой линии поддержки с апреля 2006 года на $1.9660. Ближайшим сопротивлением можно назвать максимумы 13 июня на $1.9780, затем - $1.9820. Однако более важным остается канальная линия сопротивления с 24 апреля на $1.9900. Пробитие $1.9660 усилит давление на стерлинг и сделает возможным снижение к $1.9540 и $1.9400.

Уровень сопротивления 3: $1.3500
Уровень сопротивления 2: $1.3420
Уровень сопротивления 1: $1.3350
Текущая цена: $1.3312
Уровень поддержки 1: $1.3260
Уровень поддержки 2: $1.3220
Уровень поддержки 3: $1.3160
Комментарий: Несмотря на попытки евро восстановиться, техническая картина пока не изменилась. Сопротивление остается в районе пройденной во вторник канальной линии поддержки на $1.3345/50. Ближайшей целью снижения является минимум среды на $1.3260. Его пробитие приведет к тестирования трендовой линии поддержки с конца декабря на $1.3210. Выше $1.3350 перспективы курса улучшатся. Промежуточное сопротивление находится на $1.3420, более важное – на $1.3500 (верхняя граница восходящего канала).

High Low Close
EUR/USD 1.3314 1.3261 1.3308
USD/JPY 122.74 121.48 122.62
GBP/USD 1.9762 1.9676 1.9725
USD/CHF 1.2467 1.2417 1.2441

EUR/JPY 163.34 161.48 163.20
EUR/GBP 0.6749 0.6727 0.6743
GBP/JPY 242.19 239.74 241.90
GBP/CHF 2.4569 2.4488 2.4543

Nikkei 225 -28.14 (-0.16%) 17732.77
Topix -5.70 (-0.3%) 1745.92
DAX +2.50 (+0.03%) 7,680.76
САС 40 +36.11 (+0,61%) 5.934,27.
FTSE 100 +39.20 (+0.60%) 6,559.60
DOW +187.34(+1.41%) 13,482.35
Nasdaq +32.54(+1.28%)2,582.31
S&P +22.67 (+1.52%) 1,515.67
10 YR 94 17/32 +4/32 5.21%
OIL (NY) +0.91 (+1.39%) $66.26

06:00 Германия Индекс потребительских цен, май, окончательная оценка CPI (May) final 0.2% 0.2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, май, окончательная оценка, г/г CPI (May) final Y/Y 1.9% 1.9%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, май, окончательная оценка, г/г (HICP (May) final Y/Y) 2.0% 2.0%
08:30 Великобритания Розничные продажи, май (Retail sales (May) ) 0.3% -0.1%
08:30 Великобритания Розничные продажи, май, г/г (Retail sales (May) Y/Y) 4.2%
09:00 E13 Гармонизированный индекс потребительских цен, май, окончательная оценка (Harmonized CPI (May) final ) 0.6%
09:00 E13 Гармонизированный индекс потребительских цен, май, окончательная оценка, г/г (Harmonized CPI (May) final Y/Y) 1.9% 1.9%
09:00 E13 Гармонизированный индекс потребительских цен, "ядро", май, окончательная оценка, г/г (Harmonized CPI ex EFAT (May) Y/Y) 1.9%
09:00 E13 индекс стоимости рабочей силы, г/г(Labour cost index (Q1) Y/Y) 2.4%
12:30 США Индекс цен производителей, май, "ядро" ( PPI excluding food and energy (May) ) 0.2% 0.0%
12:30 США Индекс цен производителей, май, "ядро" , г/г (PPI excluding food and energy (May) Y/Y) 1.5%
12:30 США Jobless claims (week to 09.06) 312K 309K
12:30 США Индекс цен производителей, май (PPI (May)) 0.6% 0.7%
12:30 США Индекс цен производителей, май, г/г (PPI (May) Y/Y) 3.2%
13:00 Швейцария Пресс-конференция ШНБ
20:30 США Денежное предложение (M2 money supply (04.06), bln) -2.8
23:50 Япония Третичный индекс деловой активности, апрель (Tertiary activity index (April)) -2.2

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -28.14 (-0.16%) 17732.77
Topix -5.70 (-0.3%) 1745.92
DAX +2.50 (+0.03%) 7,680.76
САС 40 +36.11 (+0,61%) 5.934,27.
FTSE 100 +39.20 (+0.60%) 6,559.60
DOW +187.34(+1.41%) 13,482.35
Nasdaq +32.54(+1.28%)2,582.31
S&P +22.67 (+1.52%) 1,515.67
10 YR 94 17/32 +4/32 5.21%
OIL (NY) +0.91 (+1.39%) $66.26

Японский рынок акций закрылся в среду снижением основных индексов на опасениях об увеличении процентных ставок.

Наибольшие потери понесли компании, продукция которых ориентируется на внешний рынок, включая Canon Inc. и Toyota Motor.

Акции SanyoElectricвыросли на 2% после того, как MerrillLynchповысил их рейтинг до “neutral” с “sell”.

Акции компаний добывающего сектора, таких как Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., снизились на 4.2% на фоне снижения цен на сырье.

Европейские фондовые индексы выросли благодаря спросу на акции добывающих компаний и активности сфере слияний и поглощений.

АкцииAngloIrishBankупали на 2.8% и EFGEurobank- 2.1%. АкцииABNAmroприбавили 0.4% после сообщения о том, что Barclaysможет повысить свое предложение о поглощении.

Опасения по поводу возможного роста процентных ставок повлияли на состояние сектора машиностроение, где акции Scaniaупали на 2.8%, а AtlasCopco– на 2.1%.

Акции Antofagasta повысились на 4,9% после публикации положительного прогноза прибыли. Акции нефтепроизводителей Total и BP выросли на фоне роста цен на нефть после данных о запасах в США.

Отчет показал неожиданный рост индекса розничных продаж на 1.4% в мае после снижения на 0.2% в апреле. Данное повышение стало наибольшим с января 2006 года, когда продажи выросли на 3.3%.

Также сегодня отчет показал рост коммерческих запасов нефти в США на 0.1 млн.баррелей до 342.4 млн.баррелей.

Рынок позитивно воспринял некоторое снижение казначейских обязательств до 5.2% с 5.29%

Среди корпоративных новостей:

Lawson Software Inc. прибавил 6.4% стоимости акций после повышения прогноза по прибыли благодаря хорошим темпам продаж.

Citigroup повысил рейтинг акций производителя медикаментов Bristol-Myers Squibb Company до "buy" с "hold". Акции выросли на 3.24%

UBS повысил рейтинг акцийMolson Coors Brewing Co до "buy" с "neutral". Акции прибавили 3.97%

Chicago Mercantile Hldgs Inc заявил о нежелании прекращать борьбу за CBOT Holdings Inc. Акции упали на 0.26%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, май, окончательная оценка CPI (May) final 0.2% 0.2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, май, окончательная оценка, г/г CPI (May) final Y/Y 1.9% 1.9%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, май, окончательная оценка, г/г (HICP (May) final Y/Y) 2.0% 2.0%
08:30 Великобритания Розничные продажи, май (Retail sales (May) ) 0.3% -0.1%
08:30 Великобритания Розничные продажи, май, г/г (Retail sales (May) Y/Y) 4.2%
09:00 E13 Гармонизированный индекс потребительских цен, май, окончательная оценка (Harmonized CPI (May) final ) 0.6%
09:00 E13 Гармонизированный индекс потребительских цен, май, окончательная оценка, г/г (Harmonized CPI (May) final Y/Y)1.9% 1.9%
09:00 E13 Гармонизированный индекс потребительских цен, "ядро", май, окончательная оценка, г/г (Harmonized CPI ex EFAT (May) Y/Y) 1.9%
09:00 E13 индекс стоимости рабочей силы, г/г(Labour cost index (Q1) Y/Y) 2.4%
12:30 США Индекс цен производителей, май, "ядро" ( PPI excluding food and energy (May) ) 0.2% 0.0%
12:30 США Индекс цен производителей, май, "ядро" , г/г (PPI excluding food and energy (May) Y/Y) 1.5%
12:30 США Jobless claims (week to 09.06) 312K 309K
12:30 США Индекс цен производителей, май (PPI (May)) 0.6% 0.7%
12:30 США Индекс цен производителей, май, г/г (PPI (May) Y/Y) 3.2%
13:00 Швейцария Пресс-конференция ШНБ
20:30 США Денежное предложение (M2 money supply (04.06), bln) -2.8
23:50 Япония Третичный индекс деловой активности, апрель (Tertiary activity index (April)) -2.2