Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-09-2012

Индикатор экономических настроений в странах Центральной/Восточной Европы (регион CEE) по результатам исследования немецкого института ZEW в сентябре снизился до -14.6 пунктов с -9.3 пунктов в августе.

По данным международной неправительственной исследовательской организации Conference Board индекс опережающих экономических индикаторов в Германии в июле возрос в месячном исчислении на 0.1% против 0.0% в июне.

Курс евро вырос по отношению к доллару после того, как СМИ сообщили, что политики евро-региона представят программу финансового спасения Испании в начале следующей недели.

Единая валюта поднялась впервые за четыре дня против иены после того, как Financial Times заявил, что должностные лица Испании и Европейского Союза работают над планами относительно покупки облигаций Европейским центральным банком для поддержания экономики нуждающихся стран. План будет объявлен 27 сентября и будет сосредоточен на структурных реформах в экономике Испании по просьбе ЕС, а не на новых налогах и сокращение расходов.

Также сегодня премьер-министр Испании Мариано Рахой планирует встретиться со своим итальянским коллегой Марио Монти в Риме.

Фунт вырос до самого высокого уровня более чем за год по отношению к доллару, даже несмотря на то, что Великобритания сообщила о крупнейшем дефиците бюджета в августе.

Канадский доллар снизился против доллара США после выхода неоднозначных данных по потребительским ценам в Канаде в августе. Базовая годовая инфляция в Канаде составила 1,6%, что ниже целевого уровня Банка Канады 2% в среднесрочной перспективе. Общая инфляция составила 1,2%. Экономисты ожидали, что базовая инфляция составит 1,5%, а общая – 1,3%.

• Стимулирование ФРС "поможет" ускорить темпы роста

• Стимулирование ФРС должно смягчить понижательные риски для экономики

• Действия были необходимы ввиду замедления экономики, слабого рынка труда

• Хотя действия ФРС "оправданны", они "открыты для обсуждений"

• Рост цен на жилье - положительный признак прогресса

• Покупки ипотечных ценных бумаг ФРС могут помочь жилищному сектору

• Подъем жилищного сектора может способствовать более широкому экономическому росту

• Действия ФРС должны привести к снижению стоимости ипотечного кредитования

• Улучшение ситуации на рынке жилья будет способствовать росту доверия

• Экономическая активность замедляется

Пара выросла в область внутридневного максимума 0.9764 и в настоящий момент торгуется на отметке 0.9755

• США и Японии нужен среднесрочный план

• Мировая экономика должна выйти из-под влияния кризиса еврозоны

• Мы должны искоренить причины призиса и не останавливаться на полпути

• Корректировка экономики еврозоны была значительной везде, кроме Греции

• Никому не может быть пользы от разговоров о новых списаниях долгов Греции

• Греция должна осуществить вторую программу

• Неограниченные покупки облигаций ЕЦБ имеют свои пределы

• Италии следует продолжать успешные реформы

• Никто не хочет выхода Греции из еврозоны

• Европа не ослабла на длительный период

• Ликвидность ЕЦБ не может постоянно поддерживать экономику

• Корректировка экономики еврозоны была значительной везде, кроме Греции

• Никому не может быть пользы от разговоров о новых списаниях долгов Греции

• Греция должна осуществить вторую программу

• Неограниченные покупки облигаций ЕЦБ имеют свои пределы

• Италии следует продолжать успешные реформы

• Никто не хочет выхода Греции из еврозоны

• Европа не ослабла на длительный период

• Ликвидность ЕЦБ не может постоянно поддерживать экономику

EUR/USD $1.2900, $1.2910, $1.2940, $1.2990, $1.3085, $1.3100

USD/JPY Y78.20, Y78.40

GBP/USD $1.6250, $1.6120

EUR/GBP stg0.7945

AUD/USD $1.0410, $1.0450, $1.0460

AUD/JPY Y82.50

• Частное потребление остается опорой экономики Германии во 2-м полугодии

• Поступления федеральных налогов в августе выросли на 10,5% г/г

• Общие налоговые доходы в августе выросли на 12,8% г/г

• Налоговые доходы в январе-августе выросли на 5,8% г/г

• Ситуация на рынке труда ослабнет во 2-й половине 2012 г

• Экономика удивительно хороша начала третий квартал

После трех последовательных ежемесячных снижений, все элементы индекса потребительских цен, по прогнозам, восстановятся в августе. Рост индекса должен быть вызван увеличением стоимости бензина, а также скромным эффектом от повышения цен на продовольствие.
В то время как стимулы, предоставляемые дилерами автомобилей, будут оказывать повышательное воздействие, влияние неэнергетических сырьевых товаров и сезонного повышательного давления от одежды должны обеспечивать снижение.
При нынешней инфляции, которая, как ожидается, сохранится в ближайшей перспективе, ситуация остается стабильной. В это же время Банк Канады заявил, что базовый индекс потребительских цен, по прогнозам, вернется к 2% в течение следующих 12 месяцев.
Согласно средним прогнозам, показатель по итогам августа ожидается на уровне +0,3%, по сравнению с -0,1% в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Июль +0.2% +0.0%

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Август +0.1% +1.9%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Август -1.8 13.0 12.3

• Бюджетный союз стран еврозоны должен воспрепятствовать возникновению ситуации, при которой ошибки одной из стран ложились бы тяжким бременем на весь регион в целом.

• Главной целью бюджетного союза должно быть предотвращение распространения бюджетных ошибок одной страны на другие страны и валютный союз в целом

• Несмотря на значительный кризис доверия, с которым столкнулась Европа и который необходимо устранить как можно скорее, " сам евро не в кризисе".

• Ценовая стабильность в еврозоне является главным вопросом, а долгосрочные инфляционные ожидания твердо закреплены на уровне, который соответствует ценовой стабильности

• Необходимо взять под контроль негативную обратную связь между шаткими государственными финансами и стабильностью банковской системы.

РБК-Daily
В Греции повысят пенсионный возраст до 67 лет
Греческие власти договорились с международными кредиторами о повышении пенсионного возраста до 67 лет, передает Reuters. В настоящее время возраст выхода на пенсию в Греции 65 лет. Повышение пенсионного возраста позволит стране экономить ежегодно до 1,1 млрд евро. Коалиционное правительство премьер-министра Антониса Самараса должно согласовать меры по экономии 12 млрд евро в 2013-2014гг. Договоренностям мешает позиция партнеров партии "Новая демократия" по парламентской коалиции - социалистов из ПАСОК и партии "Демократические левые", которые выступают против значительных сокращений социальных расходов.
Япония потребует компенсации за причиненный китайцами ущерб
Власти Японии намерены потребовать от Пекина компенсации ущерба, причиненного японским дипломатическим миссиям в Китае в ходе антияпонских беспорядков, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Осаму Фудзимура, передает Би-би-си. "Принимая во внимание ущерб, нанесенный нашим посольствам и консульствам, мы планируем потребовать от Китая компенсации", - заявил О.Фудзимура, добавив, что данный вопрос должен быть урегулирован в соответствии с китайским законодательством.
BBC
Начались продажи iPhone 5, перед магазином в Сиднее выстроились длинные очереди
iPhone 5 поступил в продажу, первым новый смартфон Apple появился в магазинах Австралии, сообщает «Би-би-си». У магазина Apple в Сиднее выстроились длинные очереди, часть покупателей еще со вторника жили в палатках рядом с магазином. В пятницу продажи iPhone 5 начнутся в Японии, Сингапуре, Гонконге, Франции, Германии, Великобритании, Канаде и США.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  Июль +0.2% +0.0%

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г  Август +0.1% +1.9%

Нода выиграл с большим отрывом, несмотря на существующее внутри партии недовольство его руководством из-за политического тупика внутри страны и дипломатической напряженности с крупнейшим торговым партнером Японии, Китаем.

Демократическая партия Японии имеет большинство голосов в нижней палате парламента, которая выбирает премьер-министра страны. Одобрение кандидатуры Ноды означает, что он останется на посту премьера до тех пор, пока сам не подаст в отставку или его партия не будет отстранена от власти.

Вчера евро показал максимальное падение по отношению к доллару за  два месяца на фоне данных, зафиксировавших снижение индекса услуг и производства в регионе до трехлетнего минимума. Так, сводный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и обрабатывающей промышленности в еврозоне упал до 45,9 в сентябре, зафиксировав самый низкий показатель с июня 2009. Кроме того, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в сентябре вырос на 0,9 пунктов до 46,0. Тем не менее, индекс оставался ниже ключевой отметки 50, разграничивающей рост активности от ее снижения.

Евро ослаб против всех, кроме трех из 16 основных валют, даже несмотря на то, что стоимость заимствований Испании снизилась после проведенного аукциона. Испания в четверг продала трех- и десятилетние облигации на 4,8 миллиарда евро. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 5,666 процента с 6,647 процента на предыдущем аукционе по сравнению со средней доходностью этого года 5,95 процента.

Иена и доллар укрепились против большинства основных валют на фоне повышения спроса на безопасные активы после того, как отчеты показали сокращение производства в Китае и японского экспорта. По данным HSBC, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в сентябре немного вырос на 0,2 пункта до 47,8, причем этот сектор продемонстрировал сокращение одиннадцатый месяц подряд. Это является признаком того, что вторая по величине экономика мира замедляется.

Курс австралийского доллара снизился до минимума девяти дней из-за слабых китайских данных. Китай — крупнейший экспортный рынок Австралии.

Швейцарский франк упал против доллара на фоне выхода данных по торговому балансу, которые зафиксировали снижение в августе до уровня 1,17 млрд швейцарских франков.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3084 (1881)
$1.3041 (1450)
$1.3014 (1396)
Цена на момент написания обзора: $1,2986
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2936 (692)
$1.2897 (1302)
$1.2840 (1863)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 25502 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2211);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 97419 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 сентября составило 3,82 против 3,82 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6500 (223)
$1.6402 (1510)
$1.6304 (1199)
Цена на момент написания обзора: $1,6248
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6192 (331)
$1.6096 (707)
$1.5998 (836)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 7179 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1605);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6368 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (836);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 сентября составило 0,89 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2964 -0,62%

GBP/USD $1,6214 -0,04%

USD/CHF Chf0,9328 +0,54%

USD/JPY Y78,23 -0,17%

EUR/JPY Y101,43 -0,79%

GBP/JPY Y126,84 -0,20%

AUD/USD $1,0429 -0,43%

NZD/USD $0,8287 +0,34%

USD/CAD C$0,9765 +0,20%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  Июль +0.2%

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г  Август +0.1%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Август -1.8 13.0

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м  Август -0.1% +0.4%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г  Август +1.3% +1.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  Август -0.1% +0.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  Август +1.7% +1.6%

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м  Июль -0.1% -0.1%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Сентябрь -11.8 -11.1

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  Июль +0.2%

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г  Август +0.1%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Август -1.8 13.0

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м  Август -0.1% +0.4%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г  Август +1.3% +1.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  Август -0.1% +0.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  Август +1.7% +1.6%

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м  Июль -0.1% -0.1%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Сентябрь -11.8 -11.1

16:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда