Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-02-2007

Matrix Research СНИЗИЛ РЕЙТИНГ Genesis Microchip С Hold до Strong Sell
WR Hambrecht СНИЗИЛ РЕЙТИНГ SanDisk С Buy до Hold
Oppenheimer СНИЗИЛ РЕЙТИНГ ValueClick С Buy до Neutral

Thomas Weisel ПОВЫСИЛ РЕЙТИНГ Genentech С Market Weight до Overweight
Charter Equity ПОВЫСИЛ РЕЙТИНГ Nokia С Mkt Perform до Buy
Citigroup ПОВЫСИЛ РЕЙТИНГ Analog Devices С Hold до Buy
UBS ПОВЫСИЛ РЕЙТИНГ Whole Foods С Neutral до Buy

Cерьезных изменений за прошедшее время на рынке не произошло и основные индексы торгуются без определенной тенденции.
Nasdaq попытался преодолеть уровень открытия, однако снова встретил сопротивление в районе отметки 2517.
Неспособность рынка поддержать рост полупроводникового ( BRCM +2.3%, LLTC +8.7%, MXIM +7.5%, MCHP +3.0%), и бакалейного секторов (WFMI +13.4%) является основной причиной слабости.
Whole Foods (WFMI 51.83 +6.13) в настоящее время является лидером среди компонентов Nasdaq 100. Инвесторы позитивно оценили предложение компании купить за $565 млн. своего конкурента Wild Oats Markets (OATS 18.41 +2.69).

Рост евро выше $1.3165 " станет подтверждением завершения краткосрочного коррекционного снижения курса из области $1.3190 и сделает целью роста зону $1.3200/$1.3285, говорит Энди Чавериат, технический аналитик BNPParibas. "Следует помнить, что подобный рост станет хорошей возможностью для продаж, поскольку ключевой уровень сопротивления $1.3300 должен удержаться. Затем последует возобновление снижения декабря-января ниже $1.2865 в направлении $1.25 (двойных минимумов прошлого лета), отмечает эксперт. В том случае, если $1.3165 будет удержан и последует пробитие $1.3045, "торговой тактикой становятся продажи при краткосрочном восстановлении курса," говорит Чавериат.

Apple Inc и Cisco Systems договорились о совместном использовании названия “iPhone”, которое Apple планировал использовать для своего нового мультимедийного телефона.

Производитель чипов Analog Devices, Inc представил сильные квартальные результаты благодаря росту продаж конечных продуктов, таких как телевизоров с плоским экраном.

General Maritime Corp, владеющая нефтеналивнымитанкерами, сообщила о единовременной выплате дивидендов в размере $15 на акцию несмотря на снижение квартальной прибыли.

Whole Foods Market Inc сообщил о покупке своего конкурента Wild Oats Markets приблизительно за $565 млн.
Toll Brothers, Inc сообщил о резком падении квартальной прибыли в связи, как отмечается со снижением активности на рынке недвижимости.

Индексы восстановили часть потерь в значительной степени благодаря развороту технологического сектора. Тем не менее, рост сектора производителей микрочипов не может в полной мере компенсировать снижение сетевой и группы производителей компьютерных комплектующих.

В ходе американской сессии доллар потерял все свои сегодняшние достижения против европейских валют. Рост евро против иены спровоцировал покупки единой валюты и против других конкурентов, включая доллар, считает Браян Долан, из Forex.com.

Установив сессионный максимум в районе Y121.45 пара снизилась к настоящему времени в район Y121.30. Ордера на продажу остаются на Y121.50, выше размещены стопы, поглощение которых откроет дорогу на Y121.80.

Продавцы активизировались и в настоящее время основные индексы снизились в районы сессионных минимумов.
Разворот цен на нефть стал причиной того, что энергетический сектор утратил свои лидерские позиции, однако, более серьезным фактором давления на рынок стало снижение на отрицательную территорию технологического сектора.
Принимая во внимание тот факт, что в настоящее время рост прибыли компонентов S&P 500, как ожидается, снизится до 5% в Q1, и, возможно составит 7% в Q2 и Q3, инвесторы с осторожностью восприняли позитивные прогнозы ряда производителей микропроцессоров (в частности ADI) и данный факт негативно влияет на динамику сектора.
Акции Hewlett-Packard (HPQ 40.58 -0.52) снизились на 1.3% в добавок ко вчерашнему обвалу на 4.7%, который, напомним, был вызван озабоченностью в отношении перспектив роста.
HP в настоящее время снова является худшим с точки зрения динамики компонентом Dow и оказывает негативное влияние на "голубые фишки" в целом.

Cisco (+$0.10 до $27.48) и Apple Computer (+$1.16 до $90.36) в среду заявили о достижении соглашения в соответствии с которым обе компании смогут использовать товарный знак iPhone.
Оптимистический прогноз Analog Devices позитивно повлиял на оценки перспектив технологического сектора.
Кроме того, следует отметить повышение рейтинга National Semi.
Whole Foods (+$4.28 до $49.98) сообщил о покупке своего конкурента Wild Oats Markets (+$2.69 до $18.41) приблизительно за $565 млн. Данный факт также оказал поддержку Nasdaq.
Toll Brothers (-$0.07 до $32.79) сообщил о резком падении квартальной прибыли в связи, как отмечается со снижением активности на рынке недвижимости.
Крупнейшая компания, занимающаяся строительством элитного жилья также сниззила прогноз на 2007.

Апрельская нефть light crude упала в цене на 4 цента до отметки $60.03 за баррель после того, как на прошлой сессии выросла на 2%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 4.70% против 4.68% в среду вечером.

Пара приблизилась к зоне сосредоточения ордеров на продажу $1.3110/20. Взятие данной отметки откроет дорогу в район верхней границы нисходящего канала, которая проходит в районе $1.3140. Ордера на продажу отмечены также в области $1.3150/60. Спрос остается на подходе к $1.3100, более серьезный, в области сессионных минимумов $1.3080.

«Сейчас все пессимистично настроены по иене. Да, Банк Японии повысил ставку, однако дифференциал с другими развитыми странами в ближайшее время не сократится», говорят аналитикиMorgan Stanley.

Основные фондовые индексы торгуются без определенной тенденции. Сообщения о том, что Иран не приостановил свою программу по обогащению урана до отведенного ему срока 21 февраля, совпало по времени с активизацией продаж.

GBP/JPY преодолел сопротивление Y236.80/85, показав максимумы на Y136.95. Если рост кросса продолжится, целью станет Y237.20/30, а затем – Y127.90/00.

«Йеллен была вчера достаточно оптимистичной. Отчет по CPI оказался сильным. Мы ожидаем, что ФРС продолжит придерживаться паузы», полагает Laura Ambroseno, валютный стратег Morgan Stanley.

EUR/USD: $1.3025
USD/JPY: Y121.50, Y122.00, Y122.50, Y120.90, Y120.60/50, Y120.00
USD/CAD: C$1.1650, C$1.1600, C$1.1550
AUS/USD: $0.7845

EUR/JPY тестирует Y159.00. На утренних торгах кросс обновил рекордные минимумы в области Y159.13. Ордера на продажу отмечаются в зоне Y159.15/25. Сильный уровень сопротивления находится на Y159.50 со стопами выше, поглощение которых откроет дорогу на Y160.00. Ордера на покупку расположены на Y158.55/50 со стопами ниже.

«Голубые фишки» настроены на позитивный старт в четверг, следуя за ростом на заокеанских рынках. Фьючерсы на S&P и Nasdaq слегка выросли в преддверии открытия.
Фондовый рынок в Японии сегодня закрылся с повышением, причем Nikkei преодолел психологически важную отметку в 18,000 впервые с мая 2000 года. Снижение иены против евро и доллара помогло акциям азиатских экспортеров. Европейские индексы также демонстрируют рост.
Цены на нефть слегка снизились в преддверии публикации отчета по запасам, который был отсрочен на день из-за празднования Дня Президента в этот понедельник. Баррель легкой американской нефти снизился на 39 центов до $59.68.
На корпоративном фронте: Cisco Systems и Apple в среду вечером огласили, что они решили спор, позволяющий Apple использовать название iPhone на своих сотовых телефонах, которые будут выпущены на рынок в июне. Компании также заявили, что будут сотрудничать в вопросах безопасности. Акции Apple выросли на 1.2%, а акции Cisco практически не изменились.
Wall Street Journal сообщает, что General Motors не исключает возможного приобретения Chrysler Group у конкурента DaimlerChrysler.
В свою очередь, New York Times говорит, что JP Morgan Chase готовит предложения для потенциальных покупателей Chrysler Group, однако может быть затруднительным поиск покупателей подразделения.

Япония: большинство прогнозируют, что ставки останутся неизменными до конца июня и повысятся до 0.75% - до конца года.
1.86% прогнозируют неизменность ставки на 0.5% до конца июня и года.
2.14% видят повышение до 0.75%.
3.52% прогнозируют оно повышение до конца года до 0.75%.
4.21% видят ставку ниже 0.75%, а 27% - выше 0.75%.

Великобритания: большинство опрошенных ожидают еще одно повышение до 5.5% к июню, после чего ставки стабилизируются на этом уровне до конца года.
1.63% видит повышение ставки до 5.5% к концу июня.
2.35% ожидают, что ставка останется на уровне 5.25%.
3.44% - ставка останется на 5.5% до конца года.
4.26% - останутся на уровне 5.25% до конца года.

Данные Минтруда по заявкам на получение пособий по б/р оказались хуже прогнозов. В итоге евро показал $1.3108. Ордера на продажу расположены в зоне $1.311020.

«Опубликованные сегодня европейские данные поддерживают ожидания дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ, однако вероятность повышения ставки в марте уже учтена рынком”, говорят аналитики UBS.

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия ВВП (GDP), 4 кв., предварительно, г/г 3,5% 3,5% 2,6%
07:00 Германия ВВП (GDP), 4 кв., предварительно, кв/кв 0,9% 0,9% 0,8%
07:45 Франция Индекс делового доверия (Business confidence), февраль 107 106 106
08:30 Италия Индекс делового доверия (Business confidence), февраль 95.4 94,4
09:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), декабрь, г/г 0,9% 1,7%
09:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), декабрь, м/м 0,0% 0,3%
10:00 Е-12 Промышленные заказы (Industrial orders), декабрь, г/г 1,6% 0,6% 6,0%
10:00 Е-12 Промышленные заказы (Industrial orders), декабрь, м/м 2,8% 0,3% 1,1%

Американская валюта выросла в четверг против евро и иены на спекуляциях относительно того, что представители Федерального резерва повторят инфляционные риски. Завтра будут выступать глава ФРБ Далласа Ричард Фишер и ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен. Накануне Йеллен заявила, что «обеспокоена ростом цен». Рост инфляционных опасений может предотвратить понижение основной ставки рефинансирования ФРС с текущих 5.25%.
Евровалюта практически не отреагировала на неожиданный уход премьер-министра Италии Романо Проди в среду. Вместо этого, некоторую поддержку курсу оказали комментарии вице-президента ЕЦБ Лукаса Пападемоса о том, что ставки в Еврозоне остаются на низком уровне.
Опубликованные данные по ВВП Германии подтвердили предварительные оценки, вышедшие на прошлой неделе, закрепив ожидания повышения ставки ЕЦБ в марте до 3.75%.
Отдельные отчеты показал улучшение деловых настроений во Франции и Италии, в то время как промышленные заказы в Еврозоне выросли на 2.8% в декабре, превысив прогнозы.

EUR/USD поглотил стопы при прохождении $1.3100 и показал минимумы в районе $1.3080. Пробитие $1.3065 может увеличить масштабы коррекции. Ордера на покупку отмечаются на $1.3085/80, $1.3060/50 со стопами ниже. Ордера на продажу – на $1.3110/20, $1.3155/65 со стопами на $1.3170.
GBP/USD снизился под $1.9500 на фоне продаж евро. Ордера на покупку в области $1.9475/70 были поглощены и курс протестировал $1.9460. однако появившийся спрос на валюту позволил ей восстановиться до $1.9516. Ордера на покупку выставлены на $1.9465/60, $1.9450/35. Ордера на продажу – на $1.9515/25, $1.9535/50.
USD/JPY преодолел Y121.00 и показал новый сессионный максимум недалеко от Y121.40.

Поддержку доллару также оказывают ожидания сокращения количества обращений американцев за пособием пот безработице. Согласно прогнозу, министерство труда может впервые заявить о падении заявок до 325,000 против 357,000 на предшествующей неделе. Рост занятости и доходом «являются залогом стабильного роста потребительских расходов», отмечалось опубликованном накануне протоколе FOMC. В настоящий момент фьючерсами на федеральные фонды вероятность снижения ставки на 25 пунктов на сентябрьском заседании оценивается в 69%. Еще вчера шансы такого исхода оценивались а 84%.

Еврозона: голоса разделились между одним и двумя повышениями к концу июня, после чего ставки останутся на уровне 4% до конца года.
1.53% - повышение до 3.75% к концу июня.
2.41% - повышение до 4% к концу июня.
3.59% - 4% до конца года.
4.22% - прогнозируют ставку ниже 4% и 19% - выше 4%.

США: без изменений до июня с небольшой вероятность сохранпения паузы до конца года.
1.95% прогнозируют, что ставка останется без изменений до июня.
2.40% - до конца года.
3.26% - снижение до 5% до конца года.

Steven Wesiak, технический аналитик ABN AMRO: «Быки уже смотрят на уровень сопротивления Y121.37, преодоление которого откроет дорогу к главному уровню – Y122.50. На данный момент тестирование этого сопротивления кажется сомнительным, однако этого не стоит исключать. Далее целью роста станет Y124.50. Поддержка в настоящий момент находится на Y119.70 и Y119.90. Было бы идеальным, если бы курс удержался выше Y120.80.»

«Во вчерашней пресс-конференции Банка Японии. как и в самом решении повысить ставку, нет ничего такого, что могло бы изменить наш прогноз по иене, которая продолжит ослабевать в первом квартале и возможно даже во втором,» полагает Gavin Friend, стратег из Commerzbank AG.

Круг потенциальных покупателей американской компании Chrysler, по всей видимости, сузился. Вслед за корейским автостроителем Hyundai Motor и итальянским концерном Fiat из данного списка вышли французский концерн Renault и его дочерняя компания Nissan Motor. У обеих фирм есть интерес в партнере из Северной Америки, однако Chrysler к ним не относится. Напомним, что после того как глава германо-американского концерна DaimlerChrysler заявил о том, что возможны любые варианты в дальнейшем развитии концерна, эксперты не исключают продажи американского подразделения, которое в настоящий момент приносит убытки.

«Представители Федерального резерва остаются оптимистичными в отношении инфляции и рынок ожидает, что этот оптимизм сохранится», говорит Mitul Kotecha из Calyon. «Мы видим, что сегодня доллар растет».

EUR/USD: $1.3025
USD/JPY: Y121.50, Y122.00, Y122.50, Y120.90, Y120.60/50, Y120.00
USD/CAD: C$1.1650, C$1.1600, C$1.1550
AUS/USD: $0.7845

«Падение евровалюты ускорилось после того, как курс пробил $1.3120», говорит Akihiro Tanaka, дилер Resona Bank Ltd. «Поддержку евро сегодня может оказать $1.3075», добавил Tanaka.

Доллар в четверг укрепился и достиг недельного максимума по отношению к евро на спекуляциях относительно того, что представители Федерального резерва повторят инфляционные риски. Завтра будут выступать глава ФРБ Далласа Ричард Фишер и ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен. Накануне Йеллен заявила, что «обеспокоена ростом цен». Рост инфляционных опасений может предотвратить понижение основной ставки рефинансирования ФРС с текущих 5.25%.
9 февраля Ричард Фишер сказал, что не исключает вероятности повышения ставки. Ни он, ни Йеллен не являются голосующими членами FOMC. Поддержку доллару также оказывают ожидания сокращения количества обращений американцев за пособием пот безработице. Согласно прогнозу, министерство труда может впервые заявить о падении заявок до 325,000 против 357,000 на предшествующей неделе. Рост занятости и доходом «являются залогом стабильного роста потребительских расходов», отмечалось опубликованном накануне протоколе FOMC. В настоящий момент фьючерсами на федеральные фонды вероятность снижения ставки на 25 пунктов на сентябрьском заседании оценивается в 69%. Еще вчера шансы такого исхода оценивались а 84%.
Иена торговалась в области исторического минимума против евро и значительно ослабела по отношению к доллару после того, как глава Банка Японии Тошихико Фукуи заявил, что процентные ставки в стране «будут оставаться низкими ровно столько, сколько в этом будет необходимость». В среду по итогам 2-дневного заседания Банк Японии повысил основную учетную ставку до 0.5%.
Важных экономических отчетов на сегодня не запланировано. Вероятно, что основные валютные пары будут торговаться в рамках техники и ожиданий по ставкам.

USD/JPY устанавливает новые сессионные максимумы на Y121.27. Ближайшее сопротивление отмечается на Y121.40 (76.4% от Y119.00 до Y122.20). Основной целью роста остается зона максимумов 29 января на Y122.20. Поддержка находится на Y120.80 (максимум 15 февраля) и Y120.55 (линия Tenkan облака Ichimoku).

Инфляция в Еврозоне в текущем году может вырасти, и ЕЦБ готов принять меры для предотвращения сильного роста потребительских цен, сказал вице-президент Европейского центрального банка Лукас Пападемос.
Хотя инфляция, скорее всего, снизится в ближайшие месяцы из-за "особых факторов", в течение года ее рост может продолжиться, сказал Пападемос.
ЕЦБ будет отслеживать "среднесрочные перспективы инфляции и возможные риски для ценовой стабильности для предотвращения их реализации".

Уровень сопротивления 3: Y122.20
Уровень сопротивления 2: Y121.70
Уровень сопротивления 1: Y121.30
Текущая цена: Y121.20
Уровень поддержки 1: Y120.70
Уровень поддержки 2: Y119.90
Уровень поддержки 3: Y118.30
Комментарий: Курс вплотную приблизился к сопротивлению Y121.30, преодоление которого откроет дорогу к Y122.10 (максимумы 12 января) с промежуточным уровнем на Y121.70. Возврат под Y120.70 станет признаком вероятного тестирования Y119.90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2550
Уровень сопротивления 2: Chf1.2480
Уровень сопротивления 1: Chf1.2430
Текущая цена: Chf1.2428
Уровень поддержки 1: Chf1.2380
Уровень поддержки 2: Chf1.2360
Уровень поддержки 3: Chf1.2260
Комментарий: курс тестирует сопротивление Chf1.2430, четкое пробитие которого увеличит рост доллара до Chf1.2480 и дальше – к максимумам 12 февраля на Chf1.2550. Возобновление давления приведет к тестированию утренних минимумов на Chf1.2380 и далее – канальной линии поддержки на Chf1.2360.

Уровень сопротивления 3: $1.9730
Уровень сопротивления 2: $1.9680
Уровень сопротивления 1: $1.9580
Текущая цена: $1.9517
Уровень поддержки 1: $1.9460
Уровень поддержки 2: $1.9380
Уровень поддержки 3: $1.9320
Комментарий: Несмотря на повышенную волатильность фунта, техническая картина остается прежней. В случае взятия ближайшего сопротивления $1.9580, возможно тестирование $1.9680 с последующим ростом к $1.9730. Промежуточная поддержка отмечается в области сессионных минимумов на $1.9460, а затем – на $1.9380. Важный технический уровень - $1.9320, где проходит трендовая линия поддержки от 02 апреля 2006 года.

Уровень сопротивления 3: $1.3240
Уровень сопротивления 2: $1.3180
Уровень сопротивления 1: $1.3130
Текущая цена: $1.3098
Уровень поддержки 1: $1.3080
Уровень поддержки 2: $1.3030
Уровень поддержки 3: $1.2970
Комментарий: Несмотря на попытки восстановиться, евро остается под давлением. Теперь ближайшей поддержкой являются утренние минимумы в районе $1.3080. Однако ключевой технической поддержкой остается канальная линия (от 12 января) на $1.2970.Ближайшее сопротивление - пройденный уровень Фибо на $1.3130, более важное – в зоне максимумов 20 февраля на $1.3180.

Питер Кретцмер, главный экономист Sr Economist at Bank of America отмечает, что "январский CPI неожиданно оказался несколько выше прогнозов, что необычно для последних месяцев. Тем не менее, сегодняшний отчет активизирует озабоченность ФРС в отношении ускорения инфляции потребительских цен."

EUR/USD: $1.3025
USD/JPY: Y121.50, Y122.00, Y122.50, Y120.90, Y120.60/50, Y120.00
USD/CAD: C$1.1650, C$1.1600, C$1.1550
AUS/USD: $0.7845

Говорит о возможном еще одном повышении ставки в течении следующих шести месяцев

Перспективы экономики Швеции "яркие"

Ожидает ослабление ВВП в последующие годы

Ожидает снижение инфляции в течении следующих шести месяцев

Не может игнорировать риски, связанные с ценами на жилье

Видит сильный экспорт

Промышленное производство может оказаться в стадии стагнации в Iквартале

Спрос на рынке труда снизится в первом полугодии

Иана Морриса из HSBC, говорит, что "Вчерашнего отчета о потребительских ценах не достаточно для того, чтобы ФРС повысил ставку, но этого достаточно, чтобы поддержать его взгляд на инфляционные движения в течение еще нескольких месяцев."

Крис Лоу из FTN отмечает, что "единовременный рост цен на медицинское обслуживание и табачные изделия стал причиной укрепления CPI в январе. Однако, здоровая тенденция эквивалентной ренты владельцев (owners' equivalent rent) сохраняется, что в свою очередь позволяет прогнозировать возобновление тенденции снижения основных инфляционных показателей в ближайшем будущем. Прибавте незначительный пересмотр с понижением декабрьского показателя и получите хороший шанс того, что первоначальная реакция - продажа бондов - скоро развернется на противоположную."

В среду доллар смог укрепить свои позиции против европейских валют и серьезно вырос против иены после выхода неожиданно более сильного по сравнению с ожиданиями индекса потребительских цен.

Напомним, что укрепление доллара против иены началось после того, как Банк Японии впервые за последние шесть месяцев повысил процентную ставку до 0.5%, однако управляющий центаральным банком Тошихико Фукуи дал понять, что в ближайшем времени дальнейших шагов по ужесточению монетарной политики ждать не приходится и ставка "останется на низком уровне."
Департамент Труда сообщил, что в январе CPI США вырос на 0.2% по сравнению с пересмотренным до +0.4% показателем декабря. Ожидания предполагали рост показателя на 0.1%. Так называемое "ядро" индекса, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, выросло на 0.3% по сравнению с укреплением на 0.1% в декабре.

Свидетельства сохранения инфляционного давления могут заставить ФРС если не повысить процентную ставку, то сохранить ее на текущем уровне в течение достаточно длительного времени. Именно подобные спекуляции и стали причиной укрепления американской валюты. Августовские фьючерсы на федеральные фонды позволяют говорить о том, что вероятность снижения ставки ФРС в этом месяце оценивается трейдерами в 25%. Во вторник шансы такого события составляли 32%. Протокол январской встречи FOMC, который фактически стал повторением озвученного на прошлой неделе выступления Бернанке перед Сенатом.

EUR/USD показал сессионный максимум на $1.3160 и откатил позже к $1.3130, где и находился до завершения дня.

GBP/USDкурс упал с $1.9565 под $1.9500 после публикации Февральских протоколов заседания Банка Англии. Однако в дальнейшем пара смогла восстановиться к $1.9544, с закрытием торгов ниже- на $1.9533.

USD/JPYкурс вырос с Y120.84 до сессионного максимума Y121.09, после оглашения решения Банка Японии и выступления Фукуи, однако закрылся немного ниже на Y121.01.

Стерлинг снизился после того, как Банк Англии опубликовал протоколы последнего заседания по итогам которого ставка была сохранена на уровне 5,25% семью голосами за. Двое членов Комитета по Монетарной Политике Банка Англии голосовали за повышение нормы резервирования в феврале. Большинство решило, что банку нужно время, чтоб увидеть результаты предыдущего повышения ставки перед следующим решением о повышении. Большинство согласилось с тем, что "слишком частое повышение ставки может привезти к чрезмерному ужесточению политики." Однако вышедший отчет показал рекордное значение объема заказов в промышленном секторе от Конфидерации Британских Промышленников (CBI industrial order books balance). Так заказы в феврале увеличились до +4% - наивысшее значение индекса с Июня 1995 года.

В четверг внимание рынка привлечет предварительная оценка ВВП Германии и промышленным заказам в Европе. Позже будет опубликован традиционный отчет США по пособиям по б/р и денежная масса М2.

Американская легкая нефть WTI с поставкой в апреле торгуется на $60,07 за баррель после роста на $1,22 в среду. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись к этому времени на два цента до $59,37.

Уровень сопротивления 3: Y122.20
Уровень сопротивления 2: Y121.70
Уровень сопротивления 1: Y121.30
Текущая цена: Y120.98
Уровень поддержки 1: Y120.70
Уровень поддержки 2: Y119.90
Уровень поддержки 3: Y118.30
Комментарий: Курс пробил недавнюю линию сопротивления Y120.50(теперь поддержка). Пробитие Y121.30 откроет дорогу к Y122.10 с промежуточным уровнем на Y121.70. Однако если пара вернется под Y120.70, можно будет говорить о возврате тенденции и тестировании более важного уровня на Y119.90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2550
Уровень сопротивления 2: Chf1.2430
Уровень сопротивления 1: Chf1.2390
Текущая цена: Chf1.2387
Уровень поддержки 1: Chf1.2310
Уровень поддержки 2: Chf1.2260
Уровень поддержки 3: Chf1.2230
Комментарий: курс тестирует сопротивление Chf1.2390, четкое пробитие которого увеличит рост доллара до Chf1.2430 и дальше – к максимумам 12 февраля на Chf1.2550. В противном случае, вероятно тестирование Chf1.2310, перепись которого откроет дорогу к канальной линии поддержки на Chf1.2230.

Уровень сопротивления 3: $1.9730
Уровень сопротивления 2: $1.9680
Уровень сопротивления 1: $1.9580
Текущая цена: $1.9529
Уровень поддержки 1: $1.9450
Уровень поддержки 2: $1.9380
Уровень поддержки 3: $1.9320
Комментарий: Фунт восстановился, но всё еще продолжает торговаться в рамках нисходящего с 23 января канала. В случае взятия ближайшего сопротивления $1.9580, возможно тестирование $1.9680 с последующим ростом к $1.9730. Промежуточная поддержка отмечается на $1.9450 и $1.9380. Важный технический уровень - $1.9320, где проходит трендовая линия поддержки от 02 апреля 2006 года.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3240
Уровень сопротивления 1: $1.3180
Текущая цена: $1.3127
Уровень поддержки 1: $1.3130
Уровень поддержки 2: $1.3060
Уровень поддержки 3: $1.2970
Комментарий: евро вновь тестирует Фибо на $1.3130. Пробитие данного уровня может увеличить потери курса до 50% Фибо на $1.3060. Ключевой технической поддержкой является канальная линия (от 12 января) на $1.2970.Ближайшее сопротивление- зоне максимумов 20 февраля на $1.3180. Ее четкое преодоление откроет дорогу к максимумам этого года на $1.3300 с промежуточным сопротивлением в области $1.3240.

High Low Close
EUR/USD 1.3142 1.3132 1.3134
USD/JPY 121.09 120.82 121.01
GBP/USD 1.9544 1.9515 1.9533
USD/CHF 1.2386 1.2373 1.2381

EUR/JPY 159.08 158.77 158.96
EUR/GBP 0.6728 0.6720 0.6722
GBP/JPY 236.40 236.05 236.39
GBP/CHF 2.4193 2.4167 2.4187

Nikkei 225 -25.91 (-0.10%) 17,913.21
Topix +4.50 (+0.30%) 1787.23
DAX -41,25 6 941,66
CAC 40 -18,89 5 694,56
FTSE 100 -55,20 6 357,10
DOW -47.43 (-0.37%) 12739.21
NASDAQ +4.84 (+0.19%) 2517.88
S & P 500 -2.31 (-0.16%) 1457.37
10YR -3/32 (Yield:4.69%) 99 15/32
OIL(NYM) +1.22 (+2.07%) 60.07

02:00 Новая Зеландия Траты по кредитным картам (Credit Card Spending), г/г 10.1%
07:00 Германия ВВП (GDP), 4 кв., предварительно, г/г 3,5% 2,6%
07:00 Германия ВВП (GDP), 4 кв., предварительно, кв/кв 0,9% 0,8%
07:45 Франция Индекс делового доверия (Business confidence), февраль 106 106
08:30 Италия Индекс делового доверия (Business confidence), февраль 94,4
09:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), декабрь, г/г 1,7%
09:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), декабрь, м/м 0,3%
10:00 Е-12 Промышленные заказы (Industrial orders), декабрь, г/г 0,6% 6,2%
10:00 Е-12 Промышленные заказы (Industrial orders), декабрь, м/м 0,3% 1,4%
13:30 Канада Корпоративные доходы (Corporate Profits), кв. 2.5% 2.8%
13:30 США Кол-во заявок на пособие по б/р (Jobless claims), неделя по 17 февраля 325К 357К
21:30 США Денежная масса М2 (M2 money supply), 12.02, млрд. -0,1
23:50 Япония Общепромышленный индекс (All industry index), декабрь -0,2%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -25.91 (-0.10%) 17,913.21

Topix +4.50 (+0.30%) 1787.23

Фондовый рынок Японии укрепил свои позиции, причем Topix достиг максимального за последние 15 лет уровня после того, как Банк Японии принал решение повысить процентную ставку до 0.5%.

Mizuho Financial Group Inc. стал лидером в секторе кредитных институтов, поскольку рост ставки позволит банкам увеличить свои доходы.

Сектор производителей стали укрепил свои позиции благодаря спекуляциям о масштабных слияниях и поглощениях в отрасли.

Здесь лидером стал Nippon Steel Corp.
Наиболее активные продажи были отмечены в секторе коммунального хозяйства. Акции Tokyo Electric Power Co. понесли серьезные потери в связи с опасениями, что рост процентной ставки приведет к увеличению стоимости долговых обязательств компаний сектора.

Европейские фондовые рынки несут потери второй день подряд.

Потери понесли компании, деятельность которых в значительной мере ориентирована на рынок Северной Америки -Nestle SA, DaimlerChrysler AG и Michelin & Cie.
Акции Anglo American Plc, упали в цене после сообщения о снижении квартальной прибыли второй в мире добывающей компании.

Heineken NV понес потери после предупреждения, что прибыль может оказаться ниже прогнозов.

Инфляционные опасения и рост цен на нефть стали причиной снижения "голубых фишек". Nasdaq незначительно укрепил свои позиции благодаря росту лидеров технологического сектора AAPL (+3.4%), GOOG (+1.3%), AMAT (+1.0%), и ERTS (+1.0%).

Ожидания предполагали рост показателя на 0.1%. Так называемое "ядро" индекса, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, выросло на 0.3% по сравнению с укреплением на 0.1% в декабре.

Давление на основные индексы интенсифицировалось после преодоления ценой нефти психологической отметки $60 за баррель.
Инвесторы опасаются снижения запасов в США. Сыграло свою роль и сообщение о том, что Казахстан угрожает приостановить действие лицензии Chevron на добычу нефти на шельфе Каспийского моря.

Цена "черного золота" выше $60 за баррель активизирует опасения в отношении снижения потребительской активности и может негативно повлиять на корпоративные прибыли.

Корпоративные новости:

Прибыль Hewlett-Packard Co. выросла благодаря увеличению продаж компьютеров и принтеров в период праздников, однако, снижение показателей прибыльности вызвало озабоченность на Wall Street.

Акции фармацевтической компании Pharmacyclics Inc упали в цене после отказа FDA рассматривать заявку компании на производство нового антиракового препарата.
TJX Companies, Inc, материнская компания дискаунтера T.J. Maxx сообщила о снижении квартальной прибыли в связи с расходами по закрытию магазинов сети A.J. Wright.

Объемы торгов: NYSE: 1.10 млрд.; Nasdaq: 1.69 млрд.

02:00 Новая Зеландия Траты по кредитным картам (Credit Card Spending), г/г 10.1%
07:00 Германия ВВП (GDP), 4 кв., предварительно, г/г 3,5% 2,6%
07:00 Германия ВВП (GDP), 4 кв., предварительно, кв/кв 0,9% 0,8%
07:45 Франция Индекс делового доверия (Business confidence), февраль 106 106
08:30 Италия Индекс делового доверия (Business confidence), февраль 94,4
09:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), декабрь, г/г 1,7%
09:00 Италия Розничные продажи (Retail sales), декабрь, м/м 0,3%
10:00 Е-12 Промышленные заказы (Industrial orders), декабрь, г/г 0,6% 6,2%
10:00 Е-12 Промышленные заказы (Industrial orders), декабрь, м/м 0,3% 1,4%
13:30 Канада Корпоративные доходы (Corporate Profits), кв. 2.5% 2.8%
13:30 США Кол-во заявок на пособие по б/р (Jobless claims), неделя по 17 февраля 325К 357К
21:30 США Денежная масса М2 (M2 money supply), 12.02, млрд. -0,1
23:50 Япония Общепромышленный индекс (All industry index), декабрь -0,2%