Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-10-2008

Согласно сообщениям, ФРС повысит ставку по депозитам, размещаемым там американскими коммерческими банками. Таким образом, ФРС пытается закачать в финансовую систему дополнительные средства, не изменяя при этом свою финансовую политику.

Евро впервые с 2006 года упал против доллара ниже уровня $1,28, в то время как фунт установил пятилетний минимум против американской валюты на фоне спекуляций на рынке относительно того, что европейские центральные банки продолжат снижать учетные ставки в свете замедления глобальной экономики.
Евро также нес потери против йены, поскольку снижение снижение фондовых рынков спровоцировало инвесторов далее сокращать активность в сфере carry trade.
Фунт упал к недельному минимуму против евро после комментариев Главы Банка Англии Мервина Кинга, который заявил, что экономика Великобритании скорее всего находится уже находится в спаде.
"Я ожидаю снижения евродоллара." - сказал Benedikt Germanier, валютный стратег UBS AG. - "Это - сильный тренд, который является следствием больше психологических факторов нежели фундаментальных."
В опубликованном утром протоколе встречи Банка Англии отмечается в частности, что "существенное ухудшение экономической ситуации приведет к дальнейшему ослаблению инфляционного давления", а по мнению управляющего центральным банкомМервина Кинга снижение цен на энергоносители может привести CPI к целевому уровню уже в 2009 году, что фактически дает зеленый свет для продолжения процесса снижения ставки.

Сегодня в 20:00 GMT будет опубликовано решение РБНЗ по учетной ставке. Ожидается снижение ставки на 100 базисных пунктов. В 2007 году РБНЗ регулярно повышал ставку. Большую часть 2008 года национальный банк Новой Зеландии занимал выжидающую позицию. Стоит также отметить, что РБНЗ в июле был одним из первых национальных банков, который начал снижать ставку для стабилизации финансовой системы. На данный момент основная учетная ставка в Новой Зеландии составляет 7,50%.

Золото на рынке спот упало в цене до $748.45 за тройскую унцию на ликвидации хедж-фондами своих длинных позиций. Ближайшая поддержка располагается в районе минимума 11 сентября $737.00 и в области $735.11, которая представляет собой 38.2% движения $254.00-$1032.50. В настоящее время золото торгуется на отметке $751.67 за унцию, -$19.98 с начала дня.

Пара снова столкнулась с сопротивлением в области $1.6440/50. Взятие последней отметки может вызвать поглощение стопов и позволит коррекции развиться в район $1.6500 и $1.6600. Ордера на покупку остаются в районе $1.6300, более значительные на $1.6250 и $1.6200. Ниже последнего уровня сосредоточены крупные стопы.

- ставка Euribor в последние дни значительно снизилась.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс потребительских цен 3 кв 1.2% 1.5%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 3 кв 5.0% 4.5%08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии от 08.10 9:0

Доллар незначительно снизился в рамках фиксации прибыли после того, как утром курс евро против доллара впервые с ноября 2006 года снизился под отметку $1.28, а британский фунт обновил пятилетний минимум по отношению к американской валюте в связи со спекуляциями, что европейские центробанки будут вынуждены прибегнуть к масштабным снижениям процентных ставок в условиях рецессии глобальной экономики.
Иена существенно выросла против всех основных валют в связи с очередным ослаблением мировых финансовых рынков и спекуляциями, что замедление мировой экономики приведет к дальнейшему падению спроса навысокорисковые активы и заставит инвесторов сворачивать сделки carry trades.
В опубликованном утром протоколе встречи Банка Англии отмечается, что "существенное ухудшение экономической ситуации приведет к дальнейшему ослаблению инфляционного давления", а по мнению управляющего центральным банкомМервина Кинга снижение цен на энергоносители может привести CPI к целевому уровню уже в 2009 году, что фактически дает зеленый свет для продолжения процесса снижения ставки.
Члены MPC Банка Англии единогласно приняли решение о снижении процентной ставки на 50 б.п. до 4.50% на внеочередной встрече в начале месяца.



EUR/USD в ходе коррекции достиг отметки $1.2930, после чего пара снизилась к $1.2850.

В 12:30 GMT будет опубликован канадский индекс опережающих индикаторов, а также отчет о розничных продажах, на который следует обратить особое внимание. В 14:35 GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти в США. Решение по процентным ставкам центрального банка Новой Зеландии станет известно в 20:00 GMT. Торговый баланс Японии за сентябрь будет представлен в 23:50 GMT.

EUR/USD: $1.3500
USD/JPY: Y99.50, Y99.80, Y100.00, Y101.50, Y101.60
EUR/GBP: stg0.7760

В настоящее время внимание рынка сосредотачивается на еженедельных данных о запасах сырья в США, которые будут опубликованы в 14:35 GMT. Аналитики ожидают рост запасов сырой нефти на 2.65 млн. баррелей. Запасы бензина по всей вероятности вырастут на 2.7 млн. баррелей, а дистиллятов на 0.3 млн. WTI Nymex crude oil торгуется в настоящее время на отметке $69.23 за баррель, -$2.95 с начала дня.

Впервые с ноября 2006 года курс евро против доллара снизился под отметку $1.28, а британский фунт обновил пятилетний минимум по отношению к американской валюте в связи со спекуляциями, что европейские центробанки будут вынуждены прибегнуть к масштабным снижениям процентных ставок в условиях рецессии глобальной экономики.
"Ожидания снижения ставок в Европе и Великобритании растут с каждым днем в связи со слабостью экономики региона,'' говорит Коджи Фукая, главный валютный стратег токийского представительства Deutsche Bank AG. "Евро все еще выглядит переоцененным. Другие европейские валюты также продолжат дешеветь."
Сегодня стало известно, что члены MPC Банка Англии единогласно приняли решение о снижении процентной ставки на 50 б.п. до 4.50% на внеочередной встрече в начале месяца.
В опубликованном утром протоколе встречи Банка Англии отмечается в частности, что "существенное ухудшение экономической ситуации приведет к дальнейшему ослаблению инфляционного давления", а по мнению управляющего центральным банком Мервина Кинга снижение цен на энергоносители может привести CPI к целевому уровню уже в 2009 году, что фактически дает зеленый свет для продолжения процесса снижения ставки.
Иена существенно выросла против всех основных валют в связи с очередным ослаблением мировых финансовых рынков и спекуляциями, что замедление мировой экономики приведет к дальнейшему падению спроса на высокорисковые активы и заставит инвесторов сворачивать сделки carry trades.

Уровень сопротивления 3: Y101.40
Уровень сопротивления 2: Y100.60
Уровень сопротивления 1: Y100.10
Текущая цена: Y98.73
Уровень поддержки 1: Y98.50
Уровень поддержки 2: Y97.90
Уровень поддержки 3: Y96.80

Комментарий: В ходе реализации "треугольника" пара пробила поддержку в области минимума 16 октября на Y99.20 и приблизилась к отметке Y98.50 ( минимум 8 октября). Взятие данного уровня откроет дорогу к минимуму 10 октября Y97.90. Ближайшим сопротивлением представляется область часовых максимумов Y100.10 и район Y100.60, преодоление которого откроет дорогу к пробитой ранее поддержке Y101.40, а также в район сессионного максимума вторника на Y102.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1980
Уровень сопротивления 2: Chf1.1890
Уровень сопротивления 1: Chf1.1780
Текущая цена: Chf1.1614
Уровень поддержки 1: Chf1.1490
Уровень поддержки 2: Chf1.1400
Уровень поддержки 3: Chf1.1350

Комментарий: доллар корректируется после обновления годового максимума. Поддержка расположена в области вчерашних и сегодняшнего минимумов Chf1.1490/00. Преодоление данной отметки откроет дорогу к бывшему сопротивлению Chf1.1400. Ниже есть шанс возврата к области Chf1.1350, где находится нижняя граница канала и в район минимумов 14, 15, 16 и 17 октября Chf1.1270/90.
Ближайшее сопротивление представлено областью максимума 21 октября 2007 года Chf1.1780. Выше располагается район Chf1.1890, взятие которого откроет дорогу на Chf1.1980.

Уровень сопротивления 3: $1.6710
Уровень сопротивления 2: $1.6600
Уровень сопротивления 1: $1.6440
Текущая цена: $1.6394
Уровень поддержки 1: $1.6200
Уровень поддержки 2: $1.5960
Уровень поддержки 3: $1.5770

Комментарий: Курс достиг пятилетнего минимума после того, как в ходе своего вчерашнего выступления управляющий Банка Англии Мервин Кинг признал, что экономика страны находится в состоянии рецессии. В ходе реализации дневного треугольника - фигуры продолжения снижения- пара достигла цели в области отметки $1.6200. Здесь же располагается проекция 76.4% снижения сентября-октября. Область $1.5960/70 представляет собой 100% проекции $2.0135/1.7445 и 200% $1.8795/1.7445. $1.5770 является 100% проекцией снижения сентября-октября, а $1.5610 представляет собой минимум августа- сентября 2003 года. В настоящее время пара пытается восстановиться. Сопротивление находится в районе $1.6440 (23.6% снижения из области $1.7200) и $1.6600 (38.2% и часовой максимум), а также на $1.6710 (50% и минимум 10 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.3140
Уровень сопротивления 2: $1.3050
Уровень сопротивления 1: $1.2980
Текущая цена: $1.2916
Уровень поддержки 1: $1.2750
Уровень поддержки 2: $1.2680
Уровень поддержки 3: $1.2470

Комментарий: курс восстанавливается после того, как установил 20-месячный минимум в районе отметки $1.2745/50. Район $1.2980 представляет собой 61.8% снижения из области $1.3350 в район сессионного минимума $1.2745 и может стать ближайшим сопротивлением. 50% данного движения приходится на $1.3050.
В области $1.2680/60 находятся минимумы октября-ноября 2006 года. В этом же районе располагается 76.4% отката ралли ноября 2005- июля 2008 года. Область минимумов второй половины 2006 года $1.2480/60 представляется нам конечной целью текущего движения.

-- банки постепенно обретают уверенность.
Новотный отказался комментировать возможность новых снижений процентной ставки.

The Financial Times
Россия, Иран и Катар договорились о газовом картеле
Иран объявил о достижении договоренности с Россией и Катаром о намерении создать организацию стран-экспортеров газа, подобной ОПЕК, объединяющей нефтедобывающие государства.
Как сказал министр нефтяной промышленности Ирана Голям Хуссейн Нозари, Иран, Россия и Катар - на трехсторонней встрече в Тегеране достигли договоренности о создании "газового ОПЕК".На долю России, Ирана и Катара приходится более половины всемирных запасов газа.
Устав будущей организации планируется подготовить к следующей встрече представителей газодобывающих стран, которая намечена на 18 ноября и должна пройти в Москве.

Deutsche Welle
Берлин не поддержал французскую идею частичной национализации
Правительство ФРГ отвергло призыв президента Франции Николя Саркози с помощью временной частичной национализации защитить ключевые отрасли промышленности в Европе от захвата неевропейскими инвесторами.
Как пояснил в Берлине представитель правительства Ульрих Вильхельм (Ulrich Wilhelm), немецкие предприятия находятся в хорошем состоянии и не нуждаются в подобных защитных мерах. Он указал, что немецким предприятиям не грозит распродажа в руки зарубежных инвесторов. В условиях мирового финансового кризиса, отметил Вильхельм, немецкая экономика демонстрирует свою силу и конкурентоспособность.

Баварский банк BayernLB обратился за помощью к государству
Баварский земельный банк BayernLB стал первым финансовым институтом Германии, попросившим оказать ему помощь из 500-миллиардного правительственного пакета по спасению банковской системы. Как сообщил министр финансов Баварии Эрвин Хубер (Erwin Huber), BayernLB намерен запросить у федерального правительства помощь в размере почти 5,4 миллиарда евро.

BBC
Yahoo сократит персонал на 10%
Американская интернет-компания Yahoo заявила о намерении уволить 1400 человек - то есть около 10% всех своих сотрудников.
Во вторник Yahoo объявила о падении прибыли в третьем квартале этого года на 64%.
Прибыль поискового портала с июля по сентябрь составила 54,3 миллиона долларов. В прошлом году этот показатель превысил 151,3 млн. долларов.
Комментируя решение о сокращении десятой части всех сотрудников, глава Yahoo Джерри Янг сказал, что это позволит компании быть более гибкой в сложившейся ситуации и усилит ее позиции в будущем.

МВФ ждет новых банкротств в Европе
Согласно Международному валютному фонду, многие европейские банки могут оказаться на грани банкротства из-за нежизнеспособности схемы, по которой они выстраивают бизнес.
Частное финансирование на данный момент "практически невозможно", и банкам придется надеяться на бюджетные вливания, продажу активов и слияние, говорится в докладе МВФ.
В документе, который стал результатом полугодового исследования, содержится предостережение, что в следующем году рост экономики в еврозоне почти полностью прекратится.
В 2009 году 15 странах еврозоны рост составит всего лишь 0,2%, прогнозируют эксперты МВФ.

00:30 Австралия Индекс потребительских цен 3 кв 1.2% 1.5%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 3 кв 5.0% 4.5%

Евро упал до 20-месячного минимума против доллара США в связи с ростом уверенности, что с целью оживления экономического роста в условиях снижения инфляции ЕЦБ будет вынужден продолжить процесс снижения ставок.
Кроме того, существует вероятность того, что новая волна спроса на доллар была вызвана покупками хедж-фондов для выполнения своих обязательств перед клиентами.
"Сейчас просто продавать евро," говорит Хироши Йошида, трейдер токийского представительства Shinkin Central Bank. "ЕЦБ имеет значительные возможности для снижения процентных ставок. Рыночные настроения в настоящее время складываются явно не в пользу евро."
Продажи на мировых фондовых рынках продолжают оказывать поддержку иене, которая растет на сворачивании инвесторами carry trades.


EUR/USD начав день в районе отметки $1.3050, пара снизилась к $1.2740. прежде чем откатила к $1.2880.

Доллар обновил 19-месячный минимум против евро и продолжил рост против других европейских валют после того, как накануне в ходе своего выступления в Сенате председатель ФРС Бен Бернанке призвал к принятию новых правительственных мер для предотвращения продолжительной рецессии.
В частности Бернанке заявил, что законодателям США следует рассмотреть "меры для облегчения доступа потребителям, покупателям жилья, бизнесменам и другим категориям заемщиков к кредитным средствам''. Причем представитель Белого дома дал понять, что администрация поддержит принятие новых мер.
"Дополнительный пакет стимулирующих мер поддержит доллар,'' говорит Тсутому Сома, валютный дилер токийского Okasan Securities Co. "Данный шаг показывает, что правительство США готово предпринять все необходимые меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление экономики."
В тоже время растут ожидания, что в условиях ослабления темпов экономического роста и для оживления кредитных рынков ЕЦБ будет вынужден продолжить процесс снижения процентных ставок.
"Озабоченность в отношении степени замедления экономического роста в Европе растет,'' отмечает Риохей Мураматсу, управляющий Group Treasury Asia токийского представительства Commerzbank AG . "Снижение процентной ставки ЕЦБ представляется все более вероятным и евро в этой связи становится весьма слабой валютой."
Австралийский доллар находился под давлением после публикации протокола встречи центрального банка страны, в котором в частности отмечаются "солидные экономические основания" для снижения процентной ставки 7 октября, что послужило причиной спекуляций в отношении возможности дальнейших снижений ставки.
"Экономические последствия кризиса приведут к более агрессивным действиям правительств основных стран." - сказал Tom Fitzpatrick, главный валютный стратег Citigroup Global Markets Inc в Нью-Йорке. "В данном случае йена и доллар будут бенефициариями."
В пользу доллара также говорит и индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести торговых партнеров США, вырос до максимально с 14 марта отметки - 83,70.
Иена повысилась к трехлетнему максимуму против евро и укрепилась против доллара поскольку спекуляции относительно дальнейшего снижения центральными банками крупнейших стран учетных ставок с целью с целью ограничения резкого спада глобальной экономики спровоцировали инвесторов продолжить сокращать объемы высоко доходных активов, которые финансируются в Японии.
"Фактор непринятия риска помогает доллару и йене." - сказал Paresh Upadhyaya, вице президент Putnam Investments LLC в Бостоне. - "Конвергенция процентных ставок овладевает элементом непринятия риска, что оказывает самую важную поддержку доллару."
Канадский доллар упал к минимальному с августа 2005 года уровня против доллара США после того, как Банк Канады снизил основную учетную ставку в стране на 25 базисных пункта.

EUR/USD начал день в районе $1.3350, однако в течение всего дня находился под давлением и в итоге достиг отметки $1.3050.
GBP/USD протестировав в первой половине дня область $1.7200, курс упал более чем на 400 пунктов. Торги пара завершила в области $1.6690.
USD/JPY из района Y102.20 снизилась в район Y100.00.


В среду в 00:30 GMT выйдет австралийский индекс потребительских цен за третий квартал. В 08:30 GMT Банк Англии опубликует протокол своей последней встречи. Данные о количестве заявок на получение ипотечных кредитов в США по состоянию на 17 октября (MBA Mortgage Applications) выйдут в 11:00 GMT. В 12:30 GMT будет опубликован канадский индекс опережающих индикаторов, а также отчет о розничных продажах, на который следует обратить особое внимание. В 14:35 GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти в США. Решение по процентным ставкам центрального банка Новой Зеландии станет известно в 20:00 GMT. Торговый баланс Японии за сентябрь будет представлен в 23:50 GMT.

Уровень сопротивления 3: Y101.40
Уровень сопротивления 2: Y100.60
Уровень сопротивления 1: Y100.10
Текущая цена: Y99.53
Уровень поддержки 1: Y99.20
Уровень поддержки 2: Y98.50
Уровень поддержки 3: Y97.90

Комментарий: В ходе реализации "треугольника" пара практически достигла поддержки в области минимума 16 октября на Y99.20. В случае преодоления данного уровня последует снижение к Y98.50 ( минимум 8 октября) и далее, к Y97.90. Ближайшим сопротивлением представляется область часовых максимумов Y100.10 и район Y100.60, преодоление которого откроет дорогу к пробитой ранее поддержке Y101.40, а также в район сессионного максимума вторника на Y102.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1980
Уровень сопротивления 2: Chf1.1890
Уровень сопротивления 1: Chf1.1780
Текущая цена: Chf1.1650
Уровень поддержки 1: Chf1.1490
Уровень поддержки 2: Chf1.1400
Уровень поддержки 3: Chf1.1350

Комментарий: доллар сохраняет позитивный настрой. Ближайшее сопротивление представлено областью максимума 21 октября 2007 года Chf1.1780. Выше располагается район Chf1.1890, взятие которого откроет дорогу на Chf1.1980. Поддержка расположена в области часовых минимумов Chf1.1490/00. Преодоление данной отметки откроет дорогу к бывшему сопротивлению Chf1.1400. Ниже есть шанс возврата к области Chf1.1350, где находится нижняя граница канала и в район минимумов 14, 15, 16 и 17 октября Chf1.1270/90.

Опасения в отношении снижения спроса в связи с глобальной рецессией продолжают оказывать давление на цены.

Уровень сопротивления 3: $1.6950
Уровень сопротивления 2: $1.6710
Уровень сопротивления 1: $1.6600
Текущая цена: $1.6264
Уровень поддержки 1: $1.6200
Уровень поддержки 2: $1.5960
Уровень поддержки 3: $1.5770
Комментарий: Курс достиг пятилетнего минимума после того, как в ходе своего вчерашнего выступления управляющий Банка Англии Мервин Кинг признал, что экономика страны находится в состоянии рецессии. В ходе реализации дневного треугольника - фигуры продолжения снижения- пара достигла цели в области отметки $1.6200. Здесь же располагается проекция 76.4% снижения сентября-октября. Область $1.5960/70 представляет собой 100% проекции $2.0135/1.7445 и 200% $1.8795/1.7445. $1.5770 является 100% проекцией снижения сентября-октября, а $1.5610 представляет собой минимум августа- сентября 2003 года. Сопротивление находится в районе $1.6600 (38.2% снижения из области $1.7200 и часовой максимум), а также на $1.6710 (50% и минимум 10 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.3050
Уровень сопротивления 2: $1.2980
Уровень сопротивления 1: $1.2880
Текущая цена: $1.2816
Уровень поддержки 1: $1.2750
Уровень поддержки 2: $1.2680
Уровень поддержки 3: $1.2470

Комментарий: курс обвалился, установив 20-месячный минимум в районе отметки $1.2745/50. В области $1.2680/60 находятся минимумы октября-ноября 2006 года. В этом же районе располагается 76.4% отката ралли ноября 2005- июля 2008 года. Область минимумов второй половины 2006 года $1.2480/60 представляется нам конечной целью текущего движения.
Скорость падения такова, что определить ближайшие уровни сопротивления непросто. $1.2880 представляет собой 76.4% снижения из области $1.3350 в район сессионного минимума $1.2745. 61.8% данного движения приходится на $1.2980, а 50% на $1.3050.

High Low Close
EUR/USD 1.3352 1.3046 1.3054
USD/JPY 102.15 100.14 100.35
GBP/USD 1.7197 1.6649 1.6690
USD/CHF 1.1591 1.1485 1.1525

EUR/JPY 136.36 130.60 130.96
EUR/GBP 0.7838 0.7734 0.7820
GBP/JPY 175.56 166.77 167.49
GBP/CHF 1.9791 1.9211 1.9235

00:30 Австралия Индекс потребительских цен 3 кв 1.5%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 3 кв 4.5%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии от 08.10
12:30 Канада Розничные продажи Август 0,1%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Август 0,4%
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 17.10 8,1М
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения Резервного Банка Новой Зеландии по учетной ставке 7,50% 7,50%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн йен Сентябрь -0,324

00:30 Австралия Индекс потребительских цен 3 кв 1.5%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 3 кв 4.5%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии от 08.10
12:30 Канада Розничные продажи Август 0,1%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Август 0,4%
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 17.10 8,1М
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения Резервного Банка Новой Зеландии по учетной ставке 7,50% 7,50%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн йен Сентябрь -0,324