Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-11-2007

Стивен Везияк, технический аналитик ABN AMRO отмечает, что "евро протестировал поддержку 1.4772, после чего возобновил рост и обновил сессионный максимум в области 1.4874. В настоящее время пара сохраняет позитивный настрой и находится на пути к возможной вершине в области 1.5100. Преодоление 1.4772 может поставить под сомнение уверенность быков и откроет дорогу коррекции в направлении 1.4690. В данной области возможны покупки курса и возобновление тенденции его роста."

Роберт Фуллем, вице-президент Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ полагает, что в настоящее время существует "целый ряд факторов, работающих против доллара. рыночные настроения в отношении американской валюты крайне негативны и мы по всей вероятности увидим продолжение ослабления доллара."

Нейл Меллор, аналитик из Bank of New York говорит, что "несмотря на то, что ФРС охарактеризовал последнее снижение процентной ставки как "меру предосторожности", снижение прогноза роста на будущий год, а также поток слабых экономических новостей не смогли изменить уверенность рынков в том, что центральный банк будет вынужден прибегнуть к еще одному снижению процентной ставки."

Пара получила поддержку в области сосредоточения ордеров на покупку $1.4825/20 и к настоящему моменту укрепила свои позиции до $1.4850. Ближайшее сопротивление расположено на подходе к новому историческому максимуму $1.4870/80, преодоление которого откроет дорогу на $1.4900. В случае возобновления продаж и преодоления $1.4820, можно ожидать тестирования $1.4800. Серьезный спрос отмечен в районе вчерашних минимумов $1.4780/75.

EUR/USD $1.4800
USD/JPY Y113.25/35
GBP/USD $2.0300
AUD/USD $0.8710, $0.8790

Были опубликованы следующие данные:
00:00 США День Благодарения
07:00 Германия ВВП, предварительно, кв/кв 3 кв. 0,7% 0,7%
07:00 Германия ВВП с учетом сезонных поправок, предварительно, г/г 3 кв. 2,5% 2,5% 2,5%
07:00 Германия ВВП без учета сезонных поправок, предварительно, г/г 3 кв. 2,4% 2,4%
09:00 Е-13 Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных поправок, млрд. сентябрь 0,6 0,7
09:00 Е-13 Объем заказов в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь -1,6% -0,5% 0,3%
09:00 Е-13 Объем заказов в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 2,0% 6,0% 5,1%

Давление на иену, курс которой несколько снизился как против доллара, так и по отношению к евро, оказывает рост фондовых индексов в Европе , что привело к возобновлению активности в сфере carry trades.
Ранее доллар обновил рекордный минимум против евро и швейцарского франка на ожиданиях, что ФРС снизит ставку 11 декабря с целью недопущения вхождения экономики США в стадию рецессии, причиной чему могут стать продолжающиеся проблемы ипотечного сектора.
Поддержку евро оказывают спекуляции на тему того, что представители ЕЦБ сегодня отметят риски роста инфляции, увеличив тем самым ожидания возобновления роста ставки в еврозоне. На сегодня запланировано выступление Главы ЕЦБ Трише, а также члена совета правления - Марио Драги.


EUR/USD обновив рекордный максимум на уровне $1.4871 снизился в район сосредоточения ордеров на покупку $1.4825/20. Более серьезный спрос отмечен на $1.4800 и $1.4785/75. Ордера на продажу остаются на $1.4870/80, $1.4900
GBP/USD торговался в рамках $2.0625/70. Ордера на покупку сосредоточены на $2.0615, $2.0600, $2.0580/70. Ордера на продажу находятся в области $2.0680/00.
USD/JPY после тестирования области Y109.15 стабилизировался в районе Y108.70. -Ордера на покупку расположены на Y108.50, Y108.30/20. Ордера на продажу находятся в области Y109.20, Y109.50/60.


В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником – Днем Благодарения. На 16:30GMT запланировано выступление Главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.

Райнер Гюнтерманн, экономист Dresdner Kleinwort полагает, что в ближайшем времени "не стоит ожидать изменения процентной ставки ЕЦБ."

Борис Шлоссберг, главный валютный стратег FXCM отмечает, что "на рынке в настоящее время царят опасения в отношении существенного замедления темпов роста американской экономики, которое заставит ФРС снизить процентную ставку в декабре. Данный факт продолжит оказывать негативное влияние на курс доллара и спровоцирует активизацию процессов сворачивания carry trades, что в свою очередь послужит причиной дальнейшего роста иены."

В четверг в США отмечается день Благодарения. В пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m. EST).

Экономисты в Goldman отмечают, что первичные заявки на пособия по б/з не показывают традиционную динамику роста, которая присуща периоду спада экономики. Наоборот, показатель изменяется в направлении, "которое должно озадачить FOMC, где надеяться на то, что рост экономики выше 2% сможет сократить уровень безработицы до 0.1% в течении следующих четырех кварталов."

Доллар в среду слегка восстановился по отношению к евровалюте после того, как на азиатской сессии обновил рекордный минимум на ожиданиях продолжения замедления темпов роста экономики США.
Участники рынка продолжают обсуждать пессимистические прогнозы Федерального резерва, опубликованные во вторник, что по-прежнему оказывает давление на доллар, несмотря на заявления Федерального резерва о том, что центральный банк не планирует снижать ставку в ближайшие месяцы.
Новый рекорд был утром установлен на отметке $1.4872. В четверг финансовые рынки США закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, поэтому вероятна повышенная волатильность и низкие объемы торгов.
Иена сегодня слегка укрепилась после того, как основные фондовые индексы развернулись вниз. Японская валюта в последние дни подорожала в результате снижения спроса на высокорисковые активы.
Фунт сегодня вырос по отношению к евро, компенсируя вчерашние потери, вызванные публикацией протоколы заседании я МРС Банка Англии, в которых было сказано, что Гив присоединился к Бленчфлауэру в голосовании за снижение ставки.

Опционный барьер на Chf1.1000 продолжает привлекать внимание покупателей USD/CHF, который сегодня обновил исторический минимум на Chf1.1007 прежде, чем вернуться к утреннему максимуму на Chf1.1030.

Длительный рост йены может дать повод для беспокойства, но пока текущий курс йены не оказывает заметного влияния на экономику, сказала министр экономики Японии Хироко Ота.
"Оценивая влияние роста йены на экономику, надо учитывать масштаб и продолжительность. Если йена будет расти в течение длительного времени, это вызовет опасения. Но пока я не вижу, чтобы текущий курс йены оказывал заметное негативное влияние на экономику", - сказала Ота на пресс-конференции.
Доллар упал до уровней чуть выше 108,00, которые последний раз отмечались в июне 2005 года.

Уровень сопротивления 3: Y110.50
Уровень сопротивления 2: Y110.00
Уровень сопротивления 1: Y109.10
Текущая цена: Y108.69
Уровень поддержки 1: Y108.30
Уровень поддержки 2: Y107.80
Уровень поддержки 3: Y107.20
Комментарий: Доллар отступает. Ближайшая поддержка расположена в зоне сессионных минимумов на Y108.30. Ее уверенное взятие приведет к снижению в район канальной линии поддержки с 14 ноября на Y107.80 и далее – к Y107.20. Ближайший уровень сопротивления находится в области Y109.10/20, затем в зоне вчерашних максимумов на Y109.95/00, а более важный – на Y110.50 (максимум 20 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1170
Уровень сопротивления 2: Chf1.1110
Уровень сопротивления 1: Chf1.1070
Текущая цена: Chf1.1029
Уровень поддержки 1: Chf1.1000
Уровень поддержки 2: Chf1.0980
Уровень поддержки 3: Chf1. 0920
Комментарий: Доллар протестировал канальную линию поддержки с 22 октября на Chf1.1000 и откатил. Пробитие этого уровня сделает возможным тестирование Chf1.0980 и далее – Chf1.0920. В случае продолжения восстановления, ближайшей целью является уровень Chf1.1170, более сильный уровень находится на Chf1.1100. Далее целью роста станет область максимумов 20 ноября на Chf1.1170.

Уровень сопротивления 3: $2.0850
Уровень сопротивления 2: $2.0760
Уровень сопротивления 1: $2.0690
Текущая цена: $2.0639
Уровень поддержки 1: $2.0540
Уровень поддержки 2: $2.0450
Уровень поддержки 3: $2.0350
Комментарий: Стерлинг продолжает отступать от утренних максимумов.
Ближайшая поддержка остается в районе $2.0530/40 (вчерашний минимум). Преодоление данной отметки откроет дорогу в район $2.0450 и область минимумов 16 ноября на $2.0350. Сопротивление отмечено в районе азиатских и вчерашних максимумов на $2.0690/00. Более серьезный рост сделает возможным тестирование $2.0760, а далее – $2.0850 (максимум 14 ноября).

Уровень сопротивления 3: $1.4950
Уровень сопротивления 2: $1.4900
Уровень сопротивления 1: $1.4870
Текущая цена: $1.4827
Уровень поддержки 1: $1.4770
Уровень поддержки 2: $1.4740
Уровень поддержки 3: $1.4660
Комментарий: Продолжает отступать после обновления сегодня утром рекордного максимума. Преодоление данного максимума, установленного на $1.4870, приведет к тестированию сопротивления на $1.4890/00. Далее целью роста может стать $1.4950 (канальная линия с 22 октября). Ближайшая поддержка остается на $1.4780/70(вчерашний минимум), далее - $1.4740/45. Однако более сильной поддержкой является канальная линия с 22 октября на $1.4660.

EUR/USD: $1.4800
GBP/USD: $2.0300
AUS/USD: $0.8710, $0.8790

GBP/USD продолжает отступать, торгуясь ниже $2.0650, однако курс остается немногим выше утреннего минимума на $2.0615. Ордера на покупку раннее отмечались в зоне $2.0625/20. Ниже дорога откроется к $2.0600.

1.Рынок очень чувствителен к негативным сообщениям
2.Пройдет еще много времени, пока станет известно об убытках всех банков

EUR
Ордера на покупку: $1.4820/00, $1.4785/75
Ордера на продажу: $1.4870/80, $1.4900

JPY
Ордера на покупку: Y108.30/25, Y108.00
Ордера на продажу: Y109.20/30, Y109.50

GBP
Ордера на покупку: $2.0625/20, $2.0600
Ордера на продажу: $2.0700, $2.0735/50

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8710/00, $0.8680, $0.8650
Ордера на продажу: $0.8790/00, $0.8820

Кен Голдстеин, экономист по вопросам рынка рабочей силы из Conference Board отмечает, что "Отчет об индексе лидирующих индикаторов указывает на продолжение замедления экономики, темпы которой могут снизиться после праздников. Доверие в бизнес кругах снизиться, а потребительский сектор продолжит беспокоиться по поводу того, что рост зарплат не покроет инфляцию."

Адам Бойтон, стратег из Deutsche Bank отмечает, что "Нисходящий тренд по доллару продолжиться. Если ФРС не сократит ставку в очередной раз, вероятность рецессии значительно вырастет."

"ВВП за третий квартал может быть пересмотрено на 1.2 процентных пункта выше до 5.1%. Однако проблемы ипотечного сектора могут сократить ВВП в 4 кв. на 1%. Продажи домов, также, как и цены на них, продолжат падать."

Евро вернулся к Y161.57, после роста ранее с минимумов азиатской сессии на Y160.85 до Y162.25. Причиной роста евро ранее стало восстановление фондового индексаNikkei на приблизительно 50 пп . Ордера на покупку выставлены на Y160.85/65, более крупные - в районе Y160.40 со стопами ниже, поглощение которых откроет путь к Y160.10/00. Ордера на продажу отмечены на Y162.25, более крупные- на Y162.45/55, а также в районе Y162.70/163.00.

Иена снизилась против доллара на спекуляциях, что японские экспортеры начали продавать валюту с целью фиксации прибыли. Дополнительное давление на иену оказал рост фондовых индексов в Японии, что привело к возобновлению активности в сфереcarry trades.
Доллар обновил рекордный минимум против евро и швейцарского франка на ожиданиях, что ФРС снизит ставку 11 декабря с целью недопущения вхождения экономики США в стадию рецессии, причиной чему могут стать продолжающиеся проблемы ипотечного сектора.
Поддержку евро оказывают спекуляции на тему того, что представители ЕЦБ сегодня отметят риски роста инфляции, увеличив тем самым ожидания возобновления роста ставки в еврозоне. На сегодня запланировано выступление Главы ЕЦБ Трише, а также член совета правления - Марио Драги.

EUR/USD оставался в пределах $1.4840/70, обновив рекордный максимум на уровне $1.4871.
GBP/USD снизился изначально с $1.0656 до $2.0613, после чего вернулся к уровню открытия торгов.
USD/JPY восстановился из области Y108.20/30 до Y108.70.

В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником – Днем Благодарения. Вниманию рынка в ходе европейской сессии будут предоставлены отчеты о текущем счетееврозоны, а также объеме заказов в обрабатывающей промышленности в сентябре. На 16:30GMT запланировано выступление Главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.

Deutsche Welle
Цены на нефть приближаются к отметке "сто"
Главная причина резкого удорожания горючего – несоответствие предложения и спроса на мировом энергетическом рынке. Цены на нефть в среду, 21 ноября, установили очередной новый рекорд, превысив отметку в 99 долларов. В течение одного дня баррель нефти легких американских сортов подорожал в среднем на три доллара. Взятие рубежа "100" - это вопрос времени, уверены международные аналитики.
К 2010 году Thomas Cook собирается удвоить прибыль
Германо-британский концерн Thomas Cook собирается к 2010 году удвоить прибыль. В этом случае второй по величине туристический оператор Европы будет ежегодно зарабатывать свыше шестисот миллионов евро. В центре новой стратегии развития бизнеса - обслуживание индивидуальных клиентов, увеличение объемов продаж в интернете и расширение спектра финансовых услуг. РуководствоThomas Cook не исключает и вариантов поглощения своих конкурентов.
Немецкий эксперт: Курс евро может подняться до 1,60 доллара
Один из ведущих немецких экономических экспертов Петер Бофингер потребовал от Европейского центрального банка (ЕЦБ) принять меры для снижения курса евро по отношению к американскому доллару. В противном случае, по его оценкам, курс единой европейской валюты может достигнуть 1,60 доллара США, что приведет к замедлению темпов экономического роста на 0,5 процента. Об этомБофингер заявил в интервью сайту Spiegel-Online.

BBC
Саркози: саботажники будут наказаны
На восьмой день забастовки транспортных рабочих во Франции государственная железнодорожная компания SNCF заявила о том, что в стране имели место "скоординированные диверсии" для того, чтобы не допустить восстановления движения на скоростной сети.В заявлении государственной компании говорится, что целый ряд инцидентов произошел в одно и то же время, в том числе несколько пожаров, из них один крупный, уничтоживший 30 километров сигнальной сети.

Financial Times
Один из руководителей "Газпрома" предостерег Брюссель об опасности роста цен
Александр Медведев, заместитель председателя правления "Газпрома", российского монополиста в сфере природного газа, вчера предостерег, что проект Европейской комиссии, предполагающий ограничение доступа этой компании к европейским распределительным сетям, неизбежно повлечет за собой рост цен. В своем первом существенном публичном отзыве о предложенииЕврокомиссии, осуществление которого не позволит "Газпрому" и другим компаниям из стран, не входящих в ЕС, владеть контрольными пакетами европейских энергораспределительных сетей, Медведев сказал, что собирается предупредить своих коллег в ЕС о потенциальных негативных последствиях этого шага.

Independent
Падение доллара: от символа гегемонии к презираемой валюте
Падение американского доллара, который почти целый век был символом глобальной гегемонии США, настолько усугубилось, что некоторые эксперты теперь опасаются необратимости этого процесса. После нескольких месяцев крупных и непрекращающихся проблем на финансовых рынках недоверие к мировой валюте, имеющей значение своего рода тотема, настолько широко распространилось, что все больше трейдеров международного рынка переводят свои капиталы в более крепкие валюты – например, евро, курс которого к доллару недавно вырос до рекордного уровня.

- рост евро скорее всего приведет к сокращению экспорта
- возможно замедление активности в производственном секторе
- рост инфляции вредит потребительскому сектору.

Иена выросла в среду к 2-летнему максимуму против доллара на фоне укрепления опасений по поводу того, что увеличение убытков в финансовой сфере, а также рост цен на энергоресурсы, станут причинами замедления глобальной экономики.
Снижение активности инвесторов в отношении сделок carry trades стало причиной роста иены против основных своих конкурентов. Швейцарский франк достиг рекордного максимуму против доллара на уровне 1.1025.

Доллар смог восстановиться против евро в начале американской сессии на фоне роста спроса инвесторов на казначейские обязательства США. Американская валюта может увеличить потери против иены на спекуляциях, что ФРС придется снизить ставку с целью не допустить более серьезного замедления экономики.

Ранее доллар обновил рекордные минимумы против евро и швейцарского франка после того, как нефтяные котировки превысили отметку в $99 за баррель, увеличив вероятность замедления потребительских расходов в США и, тем самым, повысив ожидания снижения базовой ставки рефинансирования ФРС.

- растут риски в отношении роста экономики США
- развивающиеся экономики поддержат глобальный рост
- влияние кризиса subprime на экономику Японии ограниченно
- рост цен на нефть может повлиять на глобальный уровень инфляции
- беспокоит потребительский сектор
- экономика Японии продолжит расти на уровне +2%, что выше потенциального
- Банк Японии будет повышать ставки постепенно
- необходимо отслеживать ситуацию на Японском рынке недвижимости, в особенности инвестиции
- необходимо время для преодоления кризиса subprime, влияние которого становиться все более заметным.

Уровень сопротивления 3: Y110.50
Уровень сопротивления 2: Y109.95
Уровень сопротивления 1: Y109.10
Текущая цена: Y108.94
Уровень поддержки 1: Y108.50
Уровень поддержки 2: Y108.20
Уровень поддержки 3: Y107.40
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшая поддержка расположена в зоне минимумов на Y108.50. Ее уверенное взятие приведет к снижению в район Y108.20(вчерашний минимум) и далее – к Y107.40. Ближайший уровень сопротивления находится в области Y109.10/20, затем в зоне вчерашних максимумов на Y109.95, а более важный – на Y110.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1170
Уровень сопротивления 2: Chf1.1110
Уровень сопротивления 1: Chf1.1070
Текущая цена: Chf1.1012
Уровень поддержки 1: Chf1.1010
Уровень поддержки 2: Chf1.0980
Уровень поддержки 3: Chf1. 0920
Комментарий: Доллар продолжает падать, тестируя в данный момент зону поддержки на Chf1.1010. Пробитие этого уровня сделает возможным тестирование Chf1.0980 и далее – Chf1.0920. В случае восстановления, ближайшей целью является уровень Chf1.1170, более сильный уровень находится на Chf1.1100. Далее возможно восстановление с максимумам 20 ноября на Chf1.1170.

Фьючерсы на сырую легкую нефть укрепляются в цене, оставаясь в рамках весьма узкого диапазона поскольку рынки в США закрыты сегодня. Январский контракт на нефть маркиWTI вырос в цене на 10 центов до $97.39 за баррель, установив максимум ранее на $97.49.

Уровень сопротивления 3: $2.0850
Уровень сопротивления 2: $2.0760
Уровень сопротивления 1: $2.0690
Текущая цена: $2.0659
Уровень поддержки 1: $2.0540
Уровень поддержки 2: $2.0450
Уровень поддержки 3: $2.0350
Комментарий: Стерлинг продолжает восстанавливаться после падения вчера в ходе европейской сессии. Сопротивление отмечено в районе вчерашних максимумов на $2.0690/00. Более серьезный рост сделает возможным тестирование $2.0760, а далее – $2.0850 (максимум 14 ноября). Ближайшая поддержка остается в районе $2.0530/40(вчерашний минимум). Преодоление данной отметки откроет дорогу в район $2.0450 и область минимумов 16 ноября на $2.0350.

Уровень сопротивления 3: $1.4950
Уровень сопротивления 2: $1.4900
Уровень сопротивления 1: $1.4870
Текущая цена: $1.4857
Уровень поддержки 1: $1.4770
Уровень поддержки 2: $1.4740
Уровень поддержки 3: $1.4660
Комментарий: Евро утром обновил рекордный максимум и продолжил консолидироваться немного ниже. Преодоление данного максимума, установленного на $1.4870, приведет к тестированию сопротивления на $1.4890/00. Далее целью роста может стать $1.4950 (канальная линия с 22 октября). Ближайшая поддержка остается на $1.4780/70(вчерашний минимум), далее - $1.4740/45. Однако более сильной поддержкой является канальная линия с 22 октября на $1.4660.

High Low Close
EUR/USD 1.4867, 1.4775, 1.4847
USD/JPY 109.95, 108.24, 108.60
GBP/USD 2.0695, 2.0526, 2.0627
USD/CHF 1.1077, 1.1013, 1.1022

EUR/JPY 163.11, 160.05, 161.28
EUR/GBP 0.7211, 0.7167, 0.7195
GBP/JPY 227.25, 222.46, 224.04
GBP/CHF 2.2868, 2.2686, 2.2738

США День Благодарения07:00 Германия ВВП, предварительно, кв/кв 3 кв. 0,7% 0,7%
07:00 Германия ВВП с учетом сезонных поправок, предварительно, г/г 3 кв. 2,5% 2,5%
07:00 Германия ВВП без учета сезонных поправок, предварительно, г/г 3 кв. 2,4%
09:00 Е-13 Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных поправок, млрд. сентябрь 0,7%
09:00 Е-13 Объем заказов в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь -0,5% 0,3%
09:00 Е-13 Объем заказов в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 6,0% 5,1%