Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-09-2008

Мартин ван Влиет, экономист ING отмечает, что "экономика еврозоны вошла в продолжительный период ослабления роста и данный факт в сочетании с постепенным снижением инфляционного давления и резкого падения темпов роста кредитования даст основания для либерализации монетарной политики ЕЦБ в будущем году."

"Все основные индикаторы производственной активности - поставок, новых заказов и занятости - остаются на отрицательной территории и снизились по сравнению с данными предыдущего месяца. Другие показатели также говорят о сохраняющейся слабости."

Курс вырос вследствие продолжающегося восстановления евродоллара, а также благодаря тому, что еврофунт опять встретил сопротивление в диапазоне stg0.7960 - stg0.7965. GBP/USD похоже, столкнулась с сопротивлением, обусловленным ордерами, установленными на уровне $1.8570. Пробитие этого сопротивления откроет курсу дорогу к уровню $1.8600. Преодолев этот уровень кабель может вернуться к области максимумов недавнего ралли на $1.8630/33. Спрос сейчас отмечен на уровне $1.8535/30.
Взятие данной отметки откроет дорогу к сессионному минимуму $1.8485, преодоление которого приведет к углублению коррекции в область $1.8450. Не стоит исключать и вероятности тестирования района $1.8380/$1.8400.

- глобальная координация в среде банков и правительственных учреждений функционирует нормально.
- сохраняется озабоченность в отношении инфляции в еврозоне.

Доминик Страусс-Кан, управляющий директор МВФ приветствует "смелые действия правительства США и ожидает их эффективной имплементации."

Каспер Киркегаард, валютный стратег Danske Bank полагает, что "в то время как пакет мер, предпринятых правительством США приведет к снижению системных рисков для финансовой системы страны, так же ясно, что потенциальный рост долговых обязательств и фискального дефицита не пойдет на пользу доллару в среднесрочном периоде."

Пара снизилась в район $1.4730 в ходе коррекции из области $1.4800. Ордера на покупку по некоторым сведениям размещены на $1.4725, уровне, совпадающем с 61.8% отката роста из района $1.4680 к $1.4800. Более серьезный спрос сосредоточен на $1.4710/00 и $1.4680. Ордера на продажу остаются на подходе к $1.4800 и усиливаются с приближением к сессионному максимуму $1.4825.

Были опубликованы следующие данные:
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 49.3
07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 48.1
08:00 Е15 Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 45.3
08:00 Е15 Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 48.2
08:30 Великобритания Ипотечное кредитование по данным Британской банковской ассоциации Август 21086
09:00 Е15 Промышленные заказы Июль 1,0%
09:00 Е15 Промышленные заказы, г/г Июль 1,6%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен от Банка Канады Август 0.3%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен от Банка Канады, г/г Август 1.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Июль -0.2%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Июль 1.5%

Доллар оставался в области месячного минимума против евро в свете ожиданий утверждения Сенатом плана правительства США по спасению банковской системы страны. Сегодня в 16:30 GMT ожидается выступление перед Конгрессом Председателя ФРС Бернанке и Министра финансов США Поулсона. Следствием утверждения данного плана может стать рост госдолга США выше уровня 70% ВВП, а также повышение дефицита госбюджета страны в следующем году выше отметки $1 трлн.
Американская валюта также частично снизилась против йены и фунта.
На евро оказала давление публикация данных по индексу деловой активности евро зоны за сентябрь, который оказался хуже прогнозов. Но в тоже время единую валюту поддержал отчет о промышленных заказах, которые июле неожиданно выросли и превзошли ожидания рынка.
Американская валюта отступила больше чем на 5% против евро начиная с достижения годового минимума на уровне $1.3882 11 сентября. Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против шести основных торговых партнеров США, вчера резко снизился почти на 2% до отметки 76,151, показав тем самым самое большое снижение за десятилетие. Сегодня индекс незначительно повысился до уровня 76.216.

EUR/USD пара установила сессионный минимум на $1.4678, после чего подняоась выше $1.4750. Ордера на продажу замечены на $1.4795/05 со стопами выше. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4680/70.

USD/JPY

Аналитик Tony Crescenzi из Miller, Tabak пишет: "новые правительственные программы являются основанием для покупок финансовых активов. Только позже вливания капитала подействуют на материальные фонды и, возможно, усилят инфляционное давление. Будем надеятся, что к тому времени Федеральный Резерв примет меры для предотвращения инфляции."

Аналитики JPM отмечают, что до того, как стали известны подробности плана ФРС и Казначейства в отношении покупок обеспеченных ипотечными обязательствами ценных бумаг (MBS), они ожидали, что в финансовом 2009 году дефицит бюджета составит $650 млрд.; принимая во внимание планы покупки MBS на сумму $700 млрд. цифра вырастает до $1.35 трлн. "Риск более агрессивных покупок Казначейством MBS или вероятность общего ослабления темпов экономического роста, могут легко увеличить данную цифру до $1.5 трлн., что увеличит показатель дефицита в относительном значении до максимального уровня со времени Второй мировой войны."

Доллар оставался в области месячного минимума против евро в свете ожиданий утверждения Сенатом плана правительства США по спасению банковской системы страны. Сегодня в 16:30 GMT ожидается выступление перед Конгрессом Председателя ФРС Бернанке и Министра финансов США Поулсона. Следствием утверждения данного плана может стать рост госдолга США выше уровня 70% ВВП, а также повышение дефицита госбюджета страны в следующем году выше отметки $1 трлн.
Американская валюта также частично снизилась против йены и фунта.
На евро оказала давление публикация данных по индексу деловой активности евро зоны за сентябрь, который оказался хуже прогнозов. Но в тоже время единую валюту поддержал отчет о промышленных заказах, которые июле неожиданно выросли и превзошли ожидания рынка.
Американская валюта отступила больше чем на 5% против евро начиная с достижения годового минимума на уровне $1.3882 11 сентября. Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против шести основных торговых партнеров США, вчера резко снизился почти на 2% до отметки 76,151, показав тем самым самое большое снижение за десятилетие. Сегодня индекс незначительно повысился до уровня 76.216.

Пара протестировала область $1,4800 после чего незначительно отсупила в район $1,4780. Выше $1,4800 на уровне $1,4825 (сессионный максимум) отмечено скопление ордеров на продажу. Одера на покупку выставлены на $1,4765/55.

Уровень сопротивления 3: Y108.00
Уровень сопротивления 2: Y107.20
Уровень сопротивления 1: Y105.60
Текущая цена: Y105.39
Уровень поддержки 1: Y105.10
Уровень поддержки 2: Y104.00
Уровень поддержки 3: Y103.40
Комментарий: Йена обновила сессионный максимум но в целом ситуация не изменилась. Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум теперь уже на Y105.90, далее - вчерашний максимум на Y107.20. Более сильным уровнем является пятничный максимум на Y108.00. Ближайшая поддержка - сессионный минимум на Y105.00/10, далее поддержка отмечена в области минимума 18 сентября на Y104,00, ниже расположен более сильный уровень - Y103.40 (линия тренда с 17 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1280
Уровень сопротивления 2: Chf1.0980
Уровень сопротивления 1: Chf1.0820
Текущая цена: Chf1.0770
Уровень поддержки 1: Chf1.0680
Уровень поддержки 2: Chf1.0610
Уровень поддержки 3: Chf1.0240
Комментарий: Пара протестировала ближайшее сопротивление в области 23.6% FIBO снижения от пятничных максимумов Chf1.1280 на Chf1.0820/30. Следующим уровнем является 50% FIBO на Chf1.0980. Ближайшая поддержа расположена в области вчерашнего минимума на Chf1.0680. Снижение ниже даст возможность протестировать максимумы мая на Chf1.0600/10. Ключевая поддержка остается в области Chf1.0240 (линия тренда с 17 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.9040
Уровень сопротивления 2: $1.8800
Уровень сопротивления 1: $1.8620
Текущая цена: $1.8572
Уровень поддержки 1: $1.8460
Уровень поддержки 2: $1.8360
Уровень поддержки 3: $1.8280
Комментарий: Техническая картина по данной валютной паре не изменилась. Ближайшее сопротивление расположено в области 12-дневной канальной линии $1.8620/40. Преодоление данного уровня откроет дорогу к тестированию максимума 21 августа на $1.8800 и далее - $1.9040 (максимум 13 августа). Поддержка расположена в области 23,6% FIBO роста $1.7920-$1.8640 на $1.8460. Ниже потери могут расшириться к $1.8360 и ключевому уровню - $1.8280.

Уровень сопротивления 3: $1.5080
Уровень сопротивления 2: $1.4950
Уровень сопротивления 1: $1.4860
Текущая цена: $1.4719
Уровень поддержки 1: $1.4700
Уровень поддержки 2: $1.4580
Уровень поддержки 3: $1.4500
Комментарий: Курс протестировал ближайшеую поддержку в области 47 фигуры, которая является областью 23,6% FIBO роста от $1.4150 до $1.4860. Также этот уровень является областью 38,2% FIBO снижения $1.6030-$1.3870. Пробитие данной отметки откроет дорогу 38.2% FIBO на $1.4580/90 и далее к ключевой поддержке на $1.4500/05 (50% $1.4150-$1.4860). Сопротивление остается в области 12-дневной канальной лини сопротивления на $1.4840/60, выше есть шанс вернуться к $1.4950 (50% снижения $1.6030-$1.3870) с дальнейшим сопротивлением вблизи $1.5080 (максимум 11 августа).

EUR/USD $1.4800, $1.4450/60
USD/JPY Y106.00, Y105.75, Y106.50, Y106.60/70, Y105.00
AUD/USD $0.8500
USD/CAD C$1.0500

Доллар торгуется против евро в области месячного минимума т.к. план ФРС лишает инвесторов уверенности в американской валюте. Предложение правительства США о покупке проблемных активов на $700 млрд долларов подрывает доверие к американской финансовой системе. Доллар достиг нового диапазона после того как секретарь казначейства Генри Поулсон предложил план по выходу из кризиса, который увеличивает национальный долг на 6.6% до 11.315 миллиардов долларов. Дополнительное давление на доллар оказывают ожидания падения продаж домов на этой неделе, что может заставить Федеральный Резерв снизить процентную ставку на октябрьском заседании.
Фунт немного подешевел относительно доллара в ожидании данных по объёму ипотечного кредитования, которые должны ответить на вопрос поднялся ли объём кредитования в Августе с минимальных за последние 11 лет уровней.
Курсы австралийского и новозеландского долларов совершили небольшой откат от вчерашних максимумов, которые были достигнуты на фоне роста золота и других сырьевых рынков.

EUR/USD торговалась на азиатской сессии вблизи достигнутых вчера вечером уровней в узком горизонтальном канале между $1.4825 и $1.4760, после чего установила сессионный минимум на $1.4710.
GBP/USD большую часть сессии торговался в диапазоне $1.8595 - $1.8525, после чего установил минимум на $1.8500.
USD/JPY сделала откат до Y105.15 в область вчерашнего минимума, после чего установила сессионный максимум на Y105.80.

Сегодня среди европейских новостей внимание данные новых промышленных заказах в еврозоне за июль (09:00 GMT).
Во второй половине дня, в 11:00GMT будет опубликован индекс потребительских цен Банка Канады, а в 14:00GMT выйдут главные отчеты дня - индекс цен на жилье в США и отчет об уровне производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии.

Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 48.2, против 48,1

Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 48,1, против 49,0

The Washington Post
Ответить на российскую агрессию
Михаил Саакашвили:"Когда в августе десятки тысяч российских военнослужащих и бронетранспортеров хлынули в нашу страну, международное сообщество сплотилось, поддерживая нас. Будь Грузия лишь одной из автократий, граничащих с Россией, вряд ли столько государственных лидеров отправилось бы в Тбилиси, чтобы встать плечом к плечу с грузинским народом."

Deutsche Welle
Немецкие машиностроители не боятся российских инвесторов
Глава Объединения машиностроителей Германии спокойно относится к интересу, которые проявляют к немецким предприятиям иностранные инвесторы.

Немецкие судостроители будут производить ледоколы для российского флота
Судостроительные верфи в Варнемюнде и Висмаре готовятся выйти на мировой рынок. Немецкие компании объединяются с украинскими коллегами, чтобы строить новые суда преимущественно для российских потребителей.

Deutsche Bank увеличивает уставной капитал
Крупнейший частный банк Германии Deutsche Bank увеличит свой уставной капитал. Об этом объявлено во Франкфурте-на-Майне в понедельник, 22 сентября. Банк выпустит до 40 миллионов новых акций, от размещения которых он намерен получить около 2 миллиардов евро. Средства предполагается направить на финансирование покупки акций банка Postbank. Deutsche Bank намерен на первом этапе приобрести 29,75 процента его ценных бумаг, стоимость которых составляет около 2,79 миллиарда евро.

BBC
Microsoft выкупит у инвесторов собственные акции
Аналитики считают, что планы Microsoft будут способствовать повышению ее капитализации
Совет директоров Microsoft объявил о начале выкупа акций у частных инвесторов.
Как объясняют представители корпорации, это решение было принято в связи с мировым финансовым кризисом.

Рекордный рост цен на нефть в Нью-Йорке
Цена легкой американской нефти выросла на рекордные 16%, в основном из-за того, что понедельник был последним днем, когда заключались контракты на поставку нефти в октябре.
По итогам торгов цена этих октябрьских фьючерсов составила 120,92 доллара за баррель.

Японцы могут купить 20% Morgan Stanley
Японский банковский гигант Mitsubishi UFJ Financial Group заявил о намерении купить от 10% до 20% акций инвестиционного банка Morgan Stanley.
После обнародования этой информации котировки акций Morgan Stanley подпрыгнули на 16%.

Доллар подешевел более чем на 2,5 цента и достиг трехнедельного минимума против евро, а также понес серьезные потери против других европейских валют в связи с опасениями, что предложенные правительством США меры по стабилизации финансового рынка приведут к росту дефицита бюджета страны.
Основная интрига, касающаяся будущего доллара, заключается в последствиях предлагаемого председателем ФРС Бернанке и секретарем Казначейства США Поулсоном плана выхода из финансового кризиса путем покупки неликвидных активов на 700 миллиардов долларов и выдачи кредитов инвестиционным фондам денежного рынка на 400 миллиардов долларов. Эта новая статья расходов американского правительства увеличит дефицит бюджета и платежного баланса США, что может негативно сказаться на курсе доллара.
Давление на доллар оказывают спекуляции по поводу понижения процентной ставки ФРС в будущем месяце, а также рост цен на сырую нефть из-за увеличения спроса вследствие предпосылок оживления глобального экономического роста.
Вероятность того, что по итогам следующей встречи FOMC, запланированной на 29 октября, процентная ставка будет снижена на 25 б.п. - с нынешних 2.00% до 1.75%- оценивается рынком фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время в 38%. Представители ЕЦБ в последнее время не раз давали понять, что из-за опасений роста инфляции не намерены в обозримом будущем снижать процентную ставку, которая, напомним, составляет 4.25%.

EUR/USD открывшись в районе $1,4490 пара установила сессионный максимум в области $1,4866. Позже курс незначительно отступил в район $1,4770.

Уровень сопротивления 3: Y108.00
Уровень сопротивления 2: Y107.20
Уровень сопротивления 1: Y105.60
Текущая цена: Y105.24
Уровень поддержки 1: Y105.10
Уровень поддержки 2: Y104.00
Уровень поддержки 3: Y103.40
Комментарий: Доллар снизился второй день против иены на фоне обеспокоенности участников рынка относительно того, что выкуп проблемных активов банков на суму $700 млрд может ухудшить состояние финансовой сиситемы США. Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум на Y105.60, далее - вчерашний максимум на Y107.20. Более сильным уровнем является пятничный максимум на Y108.00. Ближайшая поддержка - сессионный минимум на Y105.00/10, далее поддержка отмечена в области минимума 18 сентября на Y104,00, ниже расположен более сильный уровень - Y103.40 (линия тренда с 17 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1280
Уровень сопротивления 2: Chf1.0980
Уровень сопротивления 1: Chf1.0820
Текущая цена: Chf1.0763
Уровень поддержки 1: Chf1.0680
Уровень поддержки 2: Chf1.0610
Уровень поддержки 3: Chf1.0240
Комментарий: Доллар снижается против франка на опасениях, что отчеты сегодняшней недели могут показать замедление рынка недвижимости, что, в свою очередь, станет дополнительным фактором возможного сокращения ФРС основной учетной ставки. Ближайшая поддержа расположена в области вчерашнего минимума на Chf1.0680. Снижение ниже даст возможность протестировать максимумы мая на Chf1.0600/10. Ключевая поддержка остается в области Chf1.0240 (линия тренда с 17 марта). Сопротивление представлено 23.6% FIBO снижения от пятничных максимумов Chf1.1280 на Chf1.0820/30. Следующим уровнем является 50% FIBO на Chf1.0980.

Уровень сопротивления 3: $1.9040
Уровень сопротивления 2: $1.8800
Уровень сопротивления 1: $1.8620
Текущая цена: $1.8545
Уровень поддержки 1: $1.8460
Уровень поддержки 2: $1.8360
Уровень поддержки 3: $1.8280
Комментарий: После тестирования 12-дневной канальной линии сопротивления $1.8620/40 GBP/USD сохраняет позитивный настрой. Преодоление данного уровня откроет дорогу к тестированию максимума 21 августа на $1.8800 и далее - $1.9040 (максимум 13 августа). Поддержка расположена в области 23,6% FIBO роста $1.7920-$1.8640 на $1.8460. Ниже потери могут расшириться к $1.8360 и ключевому уровню - $1.8280.

Уровень сопротивления 3: $1.5080
Уровень сопротивления 2: $1.4950
Уровень сопротивления 1: $1.4860
Текущая цена: $1.4789
Уровень поддержки 1: $1.4700
Уровень поддержки 2: $1.4580
Уровень поддержки 3: $1.4500
Комментарий: евро укрепился пятый день подряд против доллара на опасениях относительно роста дефицита бюджета США в связи с возможным внедрением плана Министра финансов страны Поулсона. Вчера пара протестировала 12-дневную канальную линию сопротивления $1.4840/60, но не смогла закрепится выше поосле чего незначительно отступила. Незначительная поддержка находится в области 23,6% FIBO роста от $1.4150 до $1.4860 на $1.4700. Также этот уровень является областью 38,2% FIBO снижения $1.6030-$1.3870. Пробитие данной отметки откроет дорогу 38.2% FIBO на $1.4580/90 и далее к ключевой поддержке на $1.4500/05 (50% $1.4150-$1.4860). Выше $1.4840/60 есть шанс вернуться к $1.4950 (50% снижения $1.6030-$1.3870) с дальнейшим сопротивлением вблизи $1.5080 (максимум 11 августа).

High Low Close
EUR/USD 1.4866 1.4435 1.4796
USD/JPY 107.18 105.11 105.43
GBP/USD 1.8639 1.8262 1.8579
USD/CHF 1.1052 1.0688 1.0725

EUR/JPY 156.82 153.79 156.02
EUR/GBP 0.7976 0.7883 0.7962
GBP/JPY 197.14 194.26 195.21
GBP/CHF 2.0263 1.9901 1.9929

Япония День осеннего равнодействия
02:00 Новая Зеландия Индекс доверия потребителей 3 кв 81,7
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 51,0 51,4
07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 49,0 49,9
08:00 Е15 Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 47,3 47,5
08:00 Е15 Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 48,1 48,5
08:30 Великобритания Чистый объем ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации, млрд Август 4,3
09:00 Е15 Промышленные заказы Июль -0,3% -0,3%
09:00 Е15 Промышленные заказы, г/г Июль 7,4%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен от Банка Канады Август 0,1%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен от Банка Канады, г/г Август 1,5%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Июль 0,3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Июль 3,4%
14:00 США Индекс цен на жилье Июль 0.0%