Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-09-2008

Доллар резко вырос против иены в связи с ожиданиями, что меры, которые намерены предпринять ФРС и Казначейство США помогут стабилизировать мировые финансовые рынки.
В результате восстановления фондовых рынков резко выросла активность в сфере carry trades и японская валюта понесла потери против основных конкурентов.
Standard & Poor's 500 Index вырос сегодня на 3.2%, европейский Dow Jones Stoxx 600 Index подскочил на рекордные 8.1%. MSCI Asia Pacific Index прибавил 4.6%.
Данный факт послужил причиной снижения интереса к доллару как валюте-убежищу и спровоцировал падение его курса против европейских валют.
За неделю доллар потерял 0.6% против иены и снизился на 1.2% по отношению к евро. Потери японской валюты против евро составили 0.6%.
В четверг состоялась встреча представителей органов, регулирующих деятельность финансовых рынков США с законодателями для обсуждения плана гарантирования обесцененных активов, обеспеченных ипотечными обязательствами - проблемы, являющейся корнем самого серьезного кредитного кризиса со времен Великой депрессии. Лидеры Конгресса заявили, что необходимые законодательные акты будут приняты уже в ближайшие дни.
В пятницу Секретарь Казначейства США Генри Поулсон в своей речи заявил, что для восстановления уверенности в финансовой системе потребуются новые решительные действия. Недостаток уверенности может привести к дальнейшему снижению ликвидности и падению темпов экономического роста. Действия по восстановлению уверенности и ликвидности будут широкомасштабными и оцениваются Поулсоном в сотни миллиардов долларов.
Детали плана будут опубликованы в начале будущей недели, однако, по словам Поулсона, интересы налогоплательщиков будут защищены в максимальной степени.
"Существует серьезная вероятность того, что эти экстраординарные меры постепенно возвратят уверенность на рынки,'' говорит Йенс Нордвиг, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Goldman Sachs Group Inc. "Подобные ожидания позволяют высокорисковым валютам, таким, например, как австралийский доллар, восстановить свои позиции после серьезного падения."
Еисуке Сакакибара, бывший в 1997-1999 гг министром финансов Японии и известный как "мистер иена", в интервью Bloomberg Television заявил, что путей для быстрой нейтрализации кризиса на кредитных рынках не существует. Эксперт полагает, что до конца года иена может укрепиться против доллара до отметки Y100.
Тем не менее, ряд финансовых компаний пересмотрели с повышением свои прогнозы в отношении евро-доллара. В частности, по опросам, проведенным Bloomberg News американская валюта завершит год в районе $1.43 против евро. В прошлом месяце ожидалось, что единая валюта к концу 2008 года будет стоить $1.50.

Экономист Джо Карсон из Alliance-Bernstein полагает, что "стоит ожидать новых экстраординарных действий в отношении монетарной политики, в том числе и еще одного снижения процентной ставки. Тем не менее, конец паники наступит лишь тогда, когда инвесторы начнут сознавать, что экономическая реальность вовсе не настолько плоха, как это учтено ценами на финансовых рынках."

USD/JPY резко снизился под отметку Y107.00 и в настоящее время торгуется на Y106.75. Ордера на покупку, расположенные на Y107.00/15 были исполнены. Спрос сосредоточен также в области Y106.70. Взятие последнего уровня откроет дорогу на Y106.40 и Y106.00.

Соответствующий законодательный акт будет подготовлен на ближайших выходных.

Рост вызван оптимизмом в отношении плана спасения финансовой системы США и опасениями в отношении перебоев поставок из Нигерии.

В ходе восстановления пара поглотила ордера на продажу, расположенные в районе $1.4260/65 и протестировала предложение, расположенное на подходе к $1.4300 (61.8% вчерашнего снижения пары). Взятие данного уровня откроет дорогу на $1.4350/80 (50% и 38.2%, соответственно). Ордера на покупку сосредоточены на $1.4200.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов Июль 103,5
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Июль 91,4
06:00 Германия Индекс цен производителей Август -0,6%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Август 8,1%

Доллар укрепился впервые за три дня против евро после того, как центральные банки сообщили о планах поддержать финансовые рынки. Дополнительную поддержку доллар получил от заявления Министра финансов США Поулсона и Председателя ФРС Бернанке, которые предложили перевести проблемные активы с балансов американских финансовых компаний на баланс нового института.
Представители ФРС встречались с парламентариями вчера поздно вечером с целью обсуждения выхода из ситуации связанной с самым большим кризисом после Великой депрессии. Представители Конгресса намерены передать законопроект на рассмотрение законодательного органа в ближайшее время.
Банки повысили прогнозы относительно доллара. Срединная оценка аналитиков для американской валюты $1.44 против евро на конец текущего года. В прошлом месяце данные прогнозы составляли $1.50.
Иена снижалась против новозеландского и австралийского долларов в ходе возобновления интереса инвесторов к высокодоходным активам и оживления активности в сфере carry trades.

EUR/USD пара снизилась и установила сессионные минимумы на $1,4150. Поздее курс немного отступил выше уровня $1,4200.
GBP/USD доллар отступил от достигнутых уровней. Курс, установив сессионные минимумы в области $1,7910, позднее вырос выше уровня $1,8000.
USD/JPY пара установила недельный максимум достигнув отметки Y07,80.

Сегодня не предвидится публикаций каких-либо статистических данных.

Доллар укрепился впервые за три дня против евро после того, как центральные банки сообщили о планах поддержать финансовые рынки. Дополнительную поддержку доллар получил от заявления Министра финансов США Поулсона и Председателя ФРС Бернанке, которые предложили перевести проблемные активы с балансов американских финансовых компаний на баланс нового института.
«Это станет окончанием финансового кризиса.» - сказал David Woo, валютный стратег Barclays Capital. - «Но участники рынка недооценивают того, сколько времени необходимо для получения одобрения Конгресса по данному вопросу.»
Представители ФРС встречались с парламентариями вчера поздно вечером с целью обсуждения выхода из ситуации связанной с самым большим кризисом после Великой депрессии. Представители Конгресса намерены передать законопроект на рассмотрение законодательного органа в ближайшее время.
"Я не думаю, что эта проблема будет решена в те сроки, которые ожидает рынок, но по крайней мере данная ситуация начала активнее обсуждаться." - сообщил сегодня клиентам David Simmonds, главный валютный аналитик Royal Bank of Scotland Group Plc.
Банки повысили прогнозы относительно доллара. Срединная оценка аналитиков для американской валюты $1.44 против евро на конец текущего года. В прошлом месяце данные прогнозы составляли $1.50.
"Я бы не был слишком уверенным в американских активах, поскольку мы не знаем, как будет дальше развиваться ситуация." - сказала Naomi Fink, a Tokyo-based strategist at Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd.
Иена снижалась против новозеландского и австралийского долларов в ходе возобновления интереса инвесторов к высокодоходным активам и оживления активности в сфере carry trades.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1410
Уровень сопротивления 2: Chf1.1320
Уровень сопротивления 1: Chf1.1260
Текущая цена: Chf1.1233
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0840
Уровень поддержки 3: Chf1.0720
Комментарий: Пара протестировала сопротивление в области максимумов 16 сентября на Chf1.1260, более сильный уровень на Chf1.1320 (пробитая ранее канальная линия поддержки с 16 июля). Выше целью роста будет максимум 11 сентября на Chf1.1410/20. Прорыв ниже Chf1.0880 усугубит потери курса до минимума 21 августа на Chf1.0840 и далее к Chf1.0720 (50% FIBO).

Уровень сопротивления 3: Y110.60
Уровень сопротивления 2: Y109.00
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y107.42
Уровень поддержки 1: Y105.70
Уровень поддержки 2: Y104.00
Уровень поддержки 3: Y103.30
Комментарий: Пара протестировала сопротивление в области в области максимума 11 сентября на Y107.80/90. Выше целью роста станет Y109.00, более сильный уровень - Y110.60 (максимум 15 августа). Поддержка располагается в районе сессионного минимума на Y105.70. Ниже потери курса могут достичь Y104.00 (минимум четверга) и далее к Y103.30 (линия тренда с 17 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.8460
Уровень сопротивления 2: $1.8165
Уровень сопротивления 1: $1.8080
Текущая цена: $1.7960
Уровень поддержки 1: $1.7915
Уровень поддержки 2: $1.7840
Уровень поддержки 3: $1.7740
Комментарий: Фунт продолжил нести потери против доллара. Поддержка находится в области сессионного минимума на $1,7915, далее – на $1,7840. Следующая поддержка располагается в районе минимума 13 сентября на $1,7730/40. В случае восстановления курс встретить сопротивление на $1,8080, белее сильным уровнем является область вчерашнего максимума на $1,8165/70. Ключевое сопротивление 38.2% FIBO снижения $2,0132-1,7640 на $1,8460/70.

Уровень сопротивления 3: $1.4500
Уровень сопротивления 2: $1.4360
Уровень сопротивления 1: $1.4270
Текущая цена: $1.4185
Уровень поддержки 1: $1.4180
Уровень поддержки 2: $1.4080
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Тенническая картина по евро не изменилась. Пара продолжает торговаться недалеко от канальной линии поддержки от 11 сентября на $1,4180, преодоление которой откроет дорогу к минимуму 16 сентября на $1,4075/80. Ниже потери могут достичь $1,4000. Ближайшее сопротивление находится в области 23,6% FIBO от вчерашнего максимума на $1,4270/80, более сильный уровень - $1,4360. Ключевое сопротивление находится в области канальной линии сопротивления с 22 июля на $1,4500/10

EUR/USD $1.4240, $1.4000, $1.4600
USD/JPY Y105.00, Y106.50
USD/CAD C$1.0620

Доллар продолжил укрепляться против основных валют после того, как центральные банки сообщили о планах поддержать финансовые рынки. Дополнительную поддержку доллар получил от заявления Министра финансов США Поулсона и Председателя ФРС Бернанке, которые предложили перевести проблемные активы с балансов американских финансовых компаний на баланс нового института.
Иена снижалась против новозеландского и австралийского долларов в ходе возобновления интереса инвесторов к высокодоходным активам и оживления активности в сфере carry trades.
Доллар все остается под давлением против йены на фоне спекуляций относительно того, что потери банков на кредитном рынке станут причиной дальнейшего замедления американской экономики.

EUR/USD пара снизилась и установила сессионные минимумы на $1,4150. Позднее курс немного отступил в область $1,4180.
GBP/USD доллара продолжает укрепляться. Курс, открывшись на отметке $1,8155, снизился в район $1,7915.
USD/JPY пара установила недельный максимум достигнув отметки Y07,70.

Сегодня не предвидеться публикаций каких-либо статистических данных.

"Принимая во внимание сегодняшний более слабый по сравнению с ожиданиями отчет по заявкам на получение пособия по безработице мы пересмотрели свой прогноз сентябрьского nonfarm payroll до -125,000 с -100,000."

Курс снизился ниже отметки $1,8000 и установил сессионные минимумы на $1.7955. Ордера на покупку отмечаются на $1,7940, преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,7900. Ордера на продажу выставлены на $1.8030.

Пара торгуется в области $1,4200. Ордера на покупку отмечаются на отметке $1,4180. Ниже данного уровня расположен минимум азиатской сессии на $1,4157.

Доллар достиг двухнедельного минимума против евро после того, как заявление крупнейших мировых центральных банков о готовности к проведению совместных действий по стабилизации финансовых рынков, послужило причиной снижения спроса на доллар как на валюту-убежище.
Иена упала против новозеландского и австралийского долларов в ходе возобновления интереса к высокодоходным активам и оживления carry trades после того, как ФРС на своем сайте заявил о проведении аукциона с целью размещения ресурсов для финансовых институтов в сумме $180 млрд. ЕЦБ заявил, что предоставит до $40 млрд. и увеличит сумму предложения по аукционам на долгосрочное размещение денежных средств для европейских банков.
Давление на доллар оказали и неоднозначные экономические данные - initial jobless claims на прошлой неделе неожиданно выросли, а индекс опережающих индикаторов остался на отрицательной территории, составив в августе -0.5% против -0.7% в июле и +0.1% в июне, что позволяет говорить о том, что экономика США продолжает демонстрировать признаки замедления роста.
С другой стороны, индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии (Philly Fed index) в сентябре вырос до +3.8 против -12.7 в августе.
Во второй половине дня доллар, тем не менее, смог компенсировать часть понесенных ранее потерь.

EUR/USD после роста в первой половине дня смог укрепится до отметки $1.4542, после чего рухнул в область $1,4285.
GBP/USD по итогам сессии позиции фунта практически не изменились. Пара начала сессию на отметке $1,8139, после изменчивой торговли на протяжении дня в рамках $1,8080-$1,8280, завершила торги четверга в области $1,8145.
USD/JPY начав торги на отметке Y104.31, курс смог укрепится во второй половине дня в район Y105,70.

Сегодняшний день не будет насыщен публикуемыми экономическими данными. Среди европейских данных будет опубликован индекс цен производителей Германии (06:00 GMT). Экономическая статистика США отсутствует среди ожидаемых сегодня данных.

Уровень сопротивления 3: Y110.60
Уровень сопротивления 2: Y109.00
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y106.87
Уровень поддержки 1: Y105.70
Уровень поддержки 2: Y104.00
Уровень поддержки 3: Y103.30
Комментарий: Доллар укрепился второй день подряд против йены. Сопротивление находится в области максимума 11 сентября на Y107.80/90. Выше целью роста станет Y109.00, более сильный уровень - Y110.60 (максимум 15 августа). Поддержка располагается в районе сессионного минимума на Y105.70. Ниже потери курса могут достичь Y104.00 (минимум четверга) и далее к Y103.30 (линия тренда с 17 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1410
Уровень сопротивления 2: Chf1.1320
Уровень сопротивления 1: Chf1.1260
Текущая цена: Chf1.1183
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0840
Уровень поддержки 3: Chf1.0720
Комментарий: В четверг USD/CHF практически достиг поддержки Chf1.0880 (38.2 % Chf1.0012 – розыгрыш Chf1.1422) прежде, чем резко повысился. В настоящее время пара выглядит оптимистично. Сопротивление находится в области максимумов 16 сентября на Chf1.1260, более сильный уровень на Chf1.1320 (пробитая ранее канальная линия поддержки с 16 июля). Выше целью роста будет максимум 11 сентября на Chf1.1410/20. Прорыв ниже Chf1.0880 усугубит потери курса до минимума 21 августа на Chf1.0840 и далее к Chf1.0720 (50% FIBO).

Уровень сопротивления 3: $1.8460
Уровень сопротивления 2: $1.8165
Уровень сопротивления 1: $1.8080
Текущая цена: $1.8018
Уровень поддержки 1: $1.7980
Уровень поддержки 2: $1.7840
Уровень поддержки 3: $1.7740
Комментарий: GBP/USD в пятницу находится под давлением в свете общего спроса на доллар. Поддержка находится в области 8-дневной канальной линии на $1,7970/80, далее – на $1,7840. Следующая поддержка располагается в районе минимума 13 сентября на $1,7730/40. В случае восстановления курс встретить сопротивление на $1,8080, белее сильным уровнем является область вчерашнего максимума на $1,8165/70. Ключевое сопротивление 38.2% FIBO снижения $2,0132-1,7640 на $1,8460/70.

Уровень сопротивления 3: $1.4500
Уровень сопротивления 2: $1.4360
Уровень сопротивления 1: $1.4270
Текущая цена: $1.4190
Уровень поддержки 1: $1.4180
Уровень поддержки 2: $1.4080
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: ЕВРО/USD упал на фоне сообщений о планах правительства США восстановить кредитные рынки и предотвратить дальнейший крах финансовых рынков. Пара торгуется недалеко от канальной линии поддержки от 11 сентября на $1,4180, преодоление которой откроет дорогу к минимуму 16 сентября на $1,4075/80. Ниже потери могут достичь $1,4000. Ближайшее сопротивление находится в области 23,6% FIBO от вчерашнего максимума на $1,4270/80, более сильный уровень - $1,4360. Ключевое сопротивление находится в области канальной линии сопротивления с 22 июля на $1,4500/10

High Low Close
EUR/USD 1.4541 1.4276 1.4321
USD/JPY 105.77 103.96 105.55
GBP/USD 1.8276 1.8089 1.8154
USD/CHF 1.1107 1.0898 1.1069

EUR/JPY 151.96 149.10 151.19
EUR/GBP 0.7961 0.7860 0.7886
GBP/JPY 192.10 189.06 191.65
GBP/CHF 2.0194 1.9885 2.0093

05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов Июль 103,3
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Июль 91,6
06:00 Германия Индекс цен производителей Август 2,0%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Август 8,9%