Аналитика, новости и прогнозы по теме: валютный рынок от 23 ноября 2012

23:50

Текущая неделя оказалась очень активной в плане торгов. Не смотря на небольшое количество опубликованных важных данных, торги проходили с резкими колебаниями, что было вызвано множеством комментариев со стороны официальных лиц, а также разбирательствами относительно предоставления финансовой помощи для Греции. Заметим, что существенный рост курса евро начался уже после открытия торговых площадок после выходных. Такая тенденция была вызвана тем, что участники рынка пристально следили за встречей министров финансов еврозоны, которая состоялась в Париже, и целью которой было выработать общую позицию по спасению. Но, несмотря на огромные надежды, из ожидания не оправдались. Между тем росту евро помогло то, что появились слухи, что американские законодатели смогут достичь соглашения по бюджету страны и по предотвращению так называемого «финансового обрыва», что вызвало снижение спроса на безопасные активы. В средине недели Евро также вырос на спекуляциях, что европейские министры финансов близки к завершению согласования пакета финансовой помощи для Греции. Единая валюта выросла до самого высокого уровня почти за две недели против доллара США после падения ранее на фоне недостаточности министров для завершения сделки по греческому вопросу.

Также порадовала по итогам недели своей активностью иена, даже не смотря на то, что курс ее ослаб более чем на одну фигуру, что было вызвано тем, что лидер ЛДПР Синдзо Абэ будет выбирать главой Банка Японии того, кто выступает за соблюдение целевых показателей инфляции. Позже представитель оппозиционной партии Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что предложений относительно ослабление валюты являются нереальными. Падение продолжилось после того, как данные показали, что объем японского экспорта зафиксировал пятое месячное падение, подрывая при этом спрос на активы в стране. Курс валюты упал также на спекуляциях, что на японских выборах в следующем месяце власть перейдет к оппозиционной партии, которая выступает за проведение более агрессивной кредитно-денежной либерализации.

По итогам недели почти все основные валюты закрылась выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смог показать швейцарский франк (+1,84%) и евро (+1,81%). Также существенное увеличение показали новозеландский доллар (+1,43%), австралийский доллар (+1,17%), британский фунт (+0,98%) и канадский доллар (+0,85%). Падение показал только курс японской иены (-1,32%).

В понедельник евро вырос против доллара после того, как появилась информация, что Греция получит свой очередной транш финансовой помощи уже 5 декабря. Такое решение было принято на встрече министров финансов еврозоны, которая состоялась в Париже, и целью которой было выработать общую позицию по спасению. Отметим также, что министры соберутся в Брюссель, где они дадут предварительное добро на выделение 44 млрд евро ($ 56 млрд). Доллар упал против всех 16 основных валют, так как спекуляции о том, что американские законодатели смогут достичь соглашения по бюджету страны и предотвращения так называемого «финансового обрыва» вызвали снижение спроса на безопасные активы. Индекс доллара, который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, упал на 0,5% до 80,870 после достижения уровня 81,455 16 ноября, который является максимальной отметкой с 5 сентября. Также падение доллара было вызвано вышедшими данными, которые показали, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре, указывая на то, что успехи на рынке недвижимости в настоящее время поддерживаются дешевой стоимостью заимствований. Во вторник курс евро торговался вблизи почти двухнедельного максимума против доллара США на фоне встречи министров финансов региона в Брюсселе, целью, которой является обсуждения вопроса о предоставлении 15 млрд. евро для Греции. Доллар вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют, так как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке предупредил, что экономика США может впасть в рецессию, в случае того, если законодатели не смогут избежать так называемого «финансового обрыва». Заметим также, что его комментарии соответствовали тем, что он говорил в прошлом, а именно, что безработица все еще высокая, рынок жилья постепенно восстанавливается и одна лишь денежно-кредитная политика не может разрешить проблем в экономике США. Это является еще одним сигналом Конгрессу США, чтобы он достиг долгосрочного соглашения в отношении долга. Между тем, он никак не прокомментировал ситуацию с операцией Твист, срок которой подходит к концу уже в этом году. Заметим также, что ранее курс евро упал, так как рейтинговое агентство понизило рейтинг Франции на одну ступень до Aa1 с Aaa, заявив при этом, что перспективы страны остаются отрицательным. В среду Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на спекуляциях, что европейские министры финансов близки к завершению согласования пакета финансовой помощи для Греции. Единая валюта выросла до самого высокого уровня почти за две недели против доллара США после падения ранее на фоне недостаточности министров для завершения сделки по греческому вопросу. Но позже валюта восстановила свои потери, так как министры финансов сказали, что следующая встреча для обсуждения пакета помощи для Греции пройдет 26 ноября. В это же время канцлер Германии Ангела Меркель рассказала законодателям утром, что существует шанс для заключения сделки по греческому вопросу на заседании на следующей неделе. Отметим, что Индекс доллара вырос утром после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США рискует впасть в рецессию, если законодатели не смогут избежать так называемого «финансового обрыва», стимулируя спрос на безопасную американскую валюту. В четверг евро вырос до двухнедельного максимума против доллара после того, как отчет показал, что Производственный индекс Китая вырос в этом месяце, добавив доказательств того, что вторая по величине экономики мира набирает обороты. Согласно предварительным данным, данный показатель вырос в ноябре до уровня 50,4, по сравнению с окончательным значением октября на отметке 49,5.

Общая валюта поднялась по отношению ко всем, кроме двух из 16 основных валют, так как данные показали, что деловая активность в производственном выросла в ноябре больше, чем прогнозировали экономисты. В это же время сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне в секторе услуг и в обрабатывающей промышленности составил 45,8, по сравнению с 45,7 в октябре, хотя аналитики ожидали, что показатель не изменится. В пятницу евро укрепился до самого высокого уровня за три недели против доллара после того, как данные показали, что индекс немецкого делового доверия вырос в ноябре, что повысило оптимизм относительно того, что крупнейшая экономика Европы начинает набирать обороты. Единая валюта направилась к еженедельному приросту по сравнению с большинством из 16 основных валют на фоне спекуляций, что политики согласятся оказать помощь Греции на встрече, которая состоится в понедельник, 26 ноября.

Аналитики отмечают, что единая валюта может вырасти до своего сентябрьского максимума против доллара на уровне 1,3172, но для этого сначала стоит преодолеть отметку $1,3021, которая является самым высоким значением с 31 октября. аналитики Landesbank Hessen-Thueringen во Франкфурте в том числе Ralf Umlauf написал в записке для клиентов.

В среду Фунт вырос до самого высокого уровня за неделю против евро после того, как европейские министры финансов не смогли договориться о сокращении долга для Греции и, на фоне того, что политики Банка Англии просигнализировали, что не будут снижать процентные ставки. Стерлинг фиксирует четвертый сессионный рост против доллара, так как протоколы заседания Банка Англии показали, что политики проголосовали (8 за, 1 против), чтобы оставить программу количественного смягчения в этом месяце на прежнем уровне. Большинство политиков сказали, что неуверенность среди потребителей и компаний может негативно влиять экономику страны. Также вышедшие данные показали, что дефицит бюджета Великобритании неожиданно расширился в октябре, и составил 8,6 млрд. фунтов, по сравнению с 5,9 млрд фунтов годом ранее. В пятницу Фунт укрепился по отношению к доллару, зафиксировав при этом первый еженедельный рост за месяц, после того, доклад от Ассоциации британских банкиров показал, что количество одобренных ипотечных кредитов выросла до девятимесячного максимума в октябре.

В понедельник Канадский и австралийский доллары выросли против доллара США, так как Международный валютный фонд заявил, что рассматривает возможность включить австралийский и канадский доллар в официальный отчет по валютным резервам. Во вторник такие валюты, как новозеландский доллар, австралийский доллар и южноафриканский ранд обесценились, что было вызвано падением на товарных рынках. Канадский доллар упал против большинства валют, так как спекуляции относительно достижения соглашение о прекращении огня Ближнем Востоке вызвало снижение цен нефть, которая отступила при этом месячного максимума. Но, потери валюты были ограничены, так как Международный валютный фонд заявил, что рассматривает вопрос о классификации канадского и австралийского доллар в качестве резервной валюты. Также на снижение курса валюты повлияли вышедшие данные, которые показали, что объем оптовых продаж упал в сентябре, зафиксировав при этом самые быстрые темпы снижения за последние за 19 месяцев. Согласно отчету оптовые продажи упали на 1,4% до уровня 48,8 млрд. канадских долларов.

В понедельник Валюта Японии упала против всех, кроме трех основных валют, после того, как Kyodo News сообщило, что лидер ЛДПР Синдзо Абэ будет выбрать главой Банка Японии того, кто выступает за соблюдение целевых показателей инфляции. Во вторник Иена упала на пятый день против доллара даже после того, как представитель оппозиционной партии Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что предложений относительно ослабление валюты являются нереальными. В среду Иена упала до шестимесячного минимума против евро после того, как объем японского экспорта зафиксировал пятое месячное падение, подрывая при этом спрос на активы в стране. Согласно данным от Министерства финансов, уровень экспорта упал на 6,5% в октябре, по сравнению с прошлым годом, в результате чего дефицит торгового баланса составил 549 млрд. иен. Отметим, что многие аналитики ожидали дефицит на уровне 360 млрд. иен. В четверг Иена снизилась на спекуляциях, что на японских выборах в следующем месяце власть перейдет к оппозиционной партии, которая выступает за проведение более агрессивной кредитно-денежной либерализации. В пятницу Иена укрепилась по отношению к доллару в качестве того, что технические индикаторы показали, что снижение на этой неделе, возможно, было слишком быстрым. Отметим, что валюта Японии по-прежнему возглавляет второе недельное снижение против доллара, поскольку лидер оппозиции Синдзо Абэ, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром страны после выборов 16 декабря, и увеличит при этом давление на Банк Японии, чтобы добавить стимулирующих мер, которые будут направлены на ослабление иены.

23:40

Основные события будущей недели: уточненные данные по изменению объема ВВП Британии и США; объем продаж жилья на первичном рынке США; уровень безработицы Германии; индекс потребительских цен Японии

В понедельник в 01:00 GMT в Японии Глава Банка Японии Masaaki Shirakawa выступает с речью. В 07:00 GMT Германия представит опережающий индекс потребительского климата на декабрь. В 08:15 GMT Швейцария выпустит данные по числу занятых и числу занятых на полный день за 3 квартал. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 3 квартал. В 13:30 GMT в США будет опубликован индекс экономической активности от ФРС-Чикаго за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте за ноябрь. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса за октябрь и сальдо баланса внешней торговли за октябрь.

Во вторник в 00:00 GMT Австралия представит индекс доступности жилья от CBAHIA за 3 квартал. В 2:00 GMT Новая Зеландия опубликует данные по ожидаемой инфляции через два года за 4 квартал. В 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за ноябрь. Также в это время в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за октябрь. В 08:00 GMT в США Член FOMC Richard Fisher выступит с речью. В 09:30 GMT в Британии станут известны уточненные данные по изменению объема ВВП, общему изменение объема инвестиций, изменении объёма личных потребительских расходов, изменении объёма государственных расходов, и валовому приросту основного капитала за 3 квартал. В 13:30 GMT США отчитается об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за октябрь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за сентябрь. Также в это время станет известно об изменении индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller по США за 3 квартал. В 15:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь и индекс цен покупки жилья за 3 квартал. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 21:30 GMT США объявит об изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за ноябрь. В 23:00 GMT в США Член FOMC Charles Evans выступит с речью.

В среду в 00:30 GMT Австралия заявит об изменение объема сданных строительных объектов за 3 квартал. В 09:00 GMT Еврозона отчитается об изменение агрегата М3 денежной массы за октябрь. В 10:00 GMT Италия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 13:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке за октябрь. В 15:30 GMT в США станет известно об уровне запасов сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 17:15 GMT в Швейцарии Глава Швейцарского Национального Банка Thomas Jordan выступит с речью. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за октябрь.

В четверг в 00:00 GMT Австралия объявит об изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за октябрь. В это же время Новая Зеландия представит индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за октябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 3 квартал. В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменение объема ВВП за 3 квартал. В 07:00 GMT Германия отчитается об изменении объема розничной торговли за октябрь. В 08:55 GMT в Германии станет известно об изменение числа безработных и уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за ноябрь. В то же время Агентство по труду Германии опубликует данные по безработице за ноябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема чистых займов частным лицам за октябрь, а также представит информацию о количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за октябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индикатор условий деловой среды, индикатор потребительской уверенности, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг за ноябрь. В 10:30 GMT в Британии Mervyn King (глава Банка Англии) выступит с речью. В 10:30 GMT Британия предоставит отчет о финансовой стабильности Банка Англии за ноябрь. В 11:00 GMT Британия выпустит данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 13:30 GMT Канада станет известно о сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал и индексе цен на сырье за октябрь. В 13:30 GMT США опубликует данные по приросту ВВП, ценовому индексу ВВП, индексу личных потребительских расходов, основному индексу личных потребительских расходов за 3 квартал, а также информацию о числе первичных обращений за пособием по безработице и числе повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:00 GMT США отчитается об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за октябрь. Завершит день в 23:30 GMT Япония данными по изменению объема уровня расходов домохозяйств за октябрь, индексу потребительских цен Токио, индексу потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индексу потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители, индексу потребительских цен, индексу потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, индексу потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за октябрь, а также предварительными данными по объему промышленного производства за октябрь.

В пятницу в 00:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за ноябрь. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема кредитования частного сектора за октябрь. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за октябрь, а также выпустит индекс цен производителей за октябрь. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен за ноябрь, а также отчитается об уровне безработицы за октябрь. В 13:30 GMT Канада станет известно об изменении объема ВВП за сентябрь, изменении объема ВВП за квартал в годовом исчислении за 3 квартал. В это же время в США выйдет основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за октябрь, а также данные по изменению уровня расходов населения за октябрь. Завершит день в 14:45 GMT США публикацией индекса Chicago PMI за ноябрь.

В субботу в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за ноябрь

В воскресенье в 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема капитальных расходов и изменении объема капитальных расходов без учёта расходов на программное обеспечение за 3 квартал.

23:20

Канада: индекс потребительских цен вырос в октябре

Статистическое управление Канады сообщило, что канадская инфляция в октябре оставалась стабильной, показав при этом рост на уровне 0,2% в месячном выражении, и на 1,2% в годовом.

Отметим, что октябрь стал восьмым месяцем подряд, для которого инфляция была на уровне или ниже целевого показателя Банка Канады на уровне 2%, после 16 месяцев выше этой отметки. Кроме того, рост в месячном и годовом исчислении соответствовал приросту, который был зафиксирован в августе и сентябре.

Как стало известно, одним из главных факторов увеличения в октябре был рост цен на энергоносители и более медленный темп роста по сравнению с сентябрем в годовом выражении, который составил 1,7%, а не на 2,9% как в сентябре прошлого года. Также в годовом исчислении был зафиксирован меньший роста цен на электроэнергию (+ 1,7% г / г против + 6,0% в сентябре) и на бензин (+4,0% против 4,7%).

В это же время цены на природный газ снизились на 11,6% в год в октябре после снижения на 14,2% в сентябре. Но на самом деле они увеличились на 2,8% в октябре с сентября на ежемесячной основе, показав при этом самый большой месячный рост с марта 2010 года, но который был «нормальным для этого времени года».

За исключением энергии, индекс потребительских цен вырос на 1,1% в течение 12 месяцев до октября, после роста на 0,9% в сентябре. Цены выросли на все основные компоненты, за исключением одежды и обуви (-1,5% г / г, +1,5% м / м).

С учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос на 0,3% в октябре после роста на 0,2% в сентябре.

22:50

Американский фокус: курс евро существенно укрепился

Евро укрепился до самого высокого уровня за три недели против доллара после того, как данные показали, что индекс немецкого делового доверия вырос в ноябре, что повысило оптимизм относительно того, что крупнейшая экономика Европы начинает набирать обороты.

Единая валюта направилась к еженедельному приросту по сравнению с большинством из 16 основных валют на фоне спекуляций, что политики согласятся оказать помощь Греции на встрече, которая состоится в понедельник, 26 ноября.

Аналитики отмечают, что единая валюта может вырасти до своего сентябрьского максимума против доллара на уровне 1,3172, но для этого сначала стоит преодолеть отметку $1,3021, которая является самым высоким значением с 31 октября. аналитики Landesbank Hessen-Thueringen во Франкфурте в том числе Ralf Umlauf написал в записке для клиентов.

Иена укрепилась по отношению к доллару в качестве того, что технические индикаторы показали, что снижение на этой неделе, возможно, было слишком быстрым.

Отметим, что валюта Японии по-прежнему возглавляет второе недельное снижение против доллара, поскольку лидер оппозиции Синдзо Абэ, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром страны после выборов 16 декабря, и увеличит при этом давление на Банк Японии, чтобы добавить стимулирующих мер, которые будут направлены на ослабление иены.

Фунт укрепился по отношению к доллару, зафиксировав при этом первый еженедельный рост за месяц, после того, доклад от Ассоциации британских банкиров показал, что количество одобренных ипотечных кредитов выросла до девятимесячного максимума в октябре.

22:30

Германия: уровень ВВП увеличился согласно прогнозам

Согласно данным от Федерального статистического ведомства, немецкая экономика выросла в третьем квартале 2012 года в соответствии с предварительным прогнозами, что, в значительной степени, было вызвано поддержкой со стороны внешнего спроса, и внутреннего потребления.

С учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт вырос в третьем квартале на 0,2%, что соответствовало предварительной оценке. Тем не менее, это был самый слабый темп роста отмеченный в этом году. Напомним, что во втором квартале экономика расширилась на 0,3%, в в течении первых трех месяцев этого года прирост составлял 0,5%.

В это же время экспорт товаров и услуг вырос на 1,4% в течении квартала, а уровень импорта увеличился на 1%. Таким образом, чистая торговля принесла впечатляющие 0,3% в рост в третьем квартале, Но несмотря на это, темпы роста экспорта и импорта был слабее, чем во втором квартале.

Данные также показали смешанные результаты для отечественных условий спроса. Как стало известно, потребительские расходы выросли на 0,3%, а государственные расходы увеличились на 0,4%. В это же время инвестиции в строительство прибавили 1,5%. Но инвестиции в машины и оборудование продолжили снижаться, показав при этом падение на 2% в течении третьего квартала. Кроме того, уровень запасов также снизился. Отметим, что общий объем инвестиций был без изменений по сравнению с предыдущим кварталом, в котором падение составило 0,4%.

что видел на 0,4 процента спада.

В годовом выражении рост ВВП составил 0,9%, в то время как аналитики прогнозировали прирост всего лишь на 0,4%.

Между тем заметим, что Бундесбанк ожидает, что экономика сократится в четвертом квартале, а Министерство финансов предупредило о "существенном замедлении" роста в этот период.

В то же время, правительство Германии прогнозирует, что экономики расширятся на 1 % в 2013 году, после роста на 0,8% в этом году, но Европейская комиссия ожидает прирост на 0,8% в 2012 и 2013 годах.

21:50

Германия: индекс деловых настроений от Ifo неожиданно вырос

Согласно данным исследования от Ifo, доверие среди немецких предприятий неожиданно улучшилось в ноябре, так как фирмы были настроены менее пессимистично относительно оценки будущего развития, и выразили большую удовлетворенность своей текущей ситуацией.

Как стало известно, Индекс делового климата IFO для немецкой промышленности и торговли вырос в ноябре до уровня 101,4, по сравнению с 100 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что значение показателя снизится, и составит 99,5. Отметим, что улучшение произошло после шести последовательных месячных падений.

В то же время, Индекс текущих условий IFO увеличился в течении месяца до отметки 108,1 с 107,2 в сентябре. Последнее значение было также выше ожиданий на уровне 106,3.

Между тем, индекс ожиданий вырос до 95,2 с 93,2 в октябре, что удивило многих экономистов, так как они предполагали снижение показателя до значения 93.

Заметим, что рассмотренные показатели указывают на то, что немецкая пока месть эффективно борется с последствиями кризиса в зоне евро.