Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-01-2007

Caris & Company снизил рейтинг Advanced Micro с Buy до Above Average
DA Davidson снизил рейтинг Microsoft с Buy до Neutral
Bernstein снизил рейтинг France Telecom с Outperform до Mkt Perform
Goldman Sachs снизил рейтинг Yahoo! с Buy до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг Continental Air с Overweight до Underweight

К завершению торгов покупатели активизировались и в настоящее время все 10 основных экономических секторов прочно закрепились на положительной территории.
Акции AT&T (T 36.74 +1.38) находятся в районе пятилетнего максимума и лидируют среди компонентов Dow.
Благодаря росту AT&T на 3.9% сектор телекоммуникаций (+2.5%) опережает технологический (+1.8%), поддержку которому оказывает впечатляющий рост Microsoft (MSFT 31.16 0.42) и Cisco Systems (CSCO 26.91 +0.87), 1.4% и 3.3%, соответственно.

DA Davidson повысил рейтинг Broadcom с Neutral до Buy
First Albany повысил рейтинг Sun Microsystems с Neutral до Buy
HSBC Securities повысил рейтинг Royal Dutch Shell с Underweight до Neutral
UBS повысил рейтинг Norsk Hydro ASA с Neutral до Buy

Advanced Micro Devices, Inc сообщил о снижении прибыли в связи с ценовой войной с Intel.

Broadcom Corp сообщил, что пересмотрит свою отчетность за период с 1998 по 2005 и учтет в ней расходы в размере $2.22 млрд., связанные с опционными грантами, выданными задним числом.

Представитель обанкротившейся авиакомпании Delta Air Lines, Inc опроверг слухи о переговорах о слиянии с Northwest Airlines.

Sun Microsystems Inc неожиданно сообщил о получении прибыли по итогам прошлого квартала благодаря росту продаж серверов.

Квартальные результаты Yahoo! Inc оказались сильнее прогнозов, однако, прогноз на 2007 разочаровал инвесторов.

Основные индексы остаются в прежних диапазонах, несмотря на рост цен на нефть ($54.90). Энергетический сектор смог восстановить часть понесенных ранее потерь, однако, все еще остается на отрицательной территории (-0.4%).

Пара стабилизировалась в районе $1.2960. Ранее курс получил поддержку в области сосредоточения ордеров на покупку $1.2950. Объемы торгов в настоящее время невелики, однако, в случае возобновления давления на евро и преодоления $1.2950 возможно тестирование области $1.2930/20.

Серьезных изменений за прошедшее время не произошло и основные индексы остаются в районах сессионных максимумов. Yahoo! (YHOO 28.98 +2.02) сохраняет свои лидерские позиции в технологическом секторе после представления ранее сроков поисковой системы Panama.

В ходе американских торгов доллар продолжил укреплять свои позиции против основных валют. Основным событием сессии стал резкий рост иены, который был спровоцирован слухами, что в ходе Всемирного экономического форума в Давосе на Японию может быть оказано давление со стороны европейцев, недовольных недавним падением курса иены.Восстановление иены против стерлинга активизировалось после заявления управляющего Банком Англии Мервина Кинга по поводу того, что инфляция в Великобритании снизится во втором полугодии 2007, причем, "возможно, довольно резко". Ранее, напомним, давление на иену было вызвано спекуляциями, что банк Японии не будет спешить с повышением процентной ставки и бедет дожидаться выяснения ситуации с инфляцией и общего состояния экономики.
Несмотря на некоторое снижение единой валюты против основных конкурентов, в ближайшем времени определенную поддержку евро могут оказать ожидания роста уровня деловой уверенности в Германии до максимального уровня с 1990 года, что в свою очередь может послужить причиной активизации спекуляций по поводу возобновления ужесточения монетарной политики Европейского центрального банка. Индекс Ifo, напомним, будет опубликован в четверг.
Позитивные корпоративные новости ряда представителей технологического сектора рынка и падение цен на нефть являются в настоящее время основными причинами роста на фондовом рынке США.

Основные индексы вышли из узких диапазонов, в которых находились с момента открытия торгов и в настоящее время продолжают рост. Оптимизм покупателей в значительной мере вызван падением цен на нефть. "Черное золото" упало в цене на 2.1%, ниже отметки $54 за баррель после сообщения о росте запасов сырья в США.
Данный факт, тем не менее, стал причиной активизации продаж в энергетическом секторе (-1.1%).

Пара снизилась в район сосредоточения ордеров на покупку $1.2950. Ниже размещены стопы, поглощение которых откроет дорогу в направлении более серьезной поддержки $1.2930/20.

Основные индексы продолжают рост. Наиболее активные продажи отмечены в энергетическом секторе (-0.6%), что не удивительно принимая во внимание, рост сектора накануне на 2.5% после скачка цен на нефть на 5%, выше $55 за баррель. Сегодня "черное золото" упало в цене на 0.7% до $54.60 за баррель.
Акции компаний транспортного сектора несут потери в значительной степени в связи с разочаровывающими результатами по итогам Q4 Norfolk Southern Corp (NSC 50.74 -2.99). Данный факт спровоцировал консолидацию в секторе железнодорожного транспорта, который во вторник был одним из лидеров торгов (+3.7%), а сегодня является аутсайдером (-1.8%).

Сегодня в 20:00 GMT состоится объявление Резервным банком новой величины процентной ставки. Новая величина никак не будет отличаться от старой и останется равной 7.25%. Это почти наверняка не отразится негативно на паре NZDUSD. Carry trading продолжается, и пока нет поводов сомневаться в том, что киви достигнет, как минимум, 0.7100.

В среду фондовый рынок США может открыться с повышением. Инвесторам внушают оптимизм сообщения Yahoo и Sun Microsystems, а также рост смежных рынков.
Нефть немного снизилась после роста во вторник. В США нефть light подешевела на 56 центов до $54.48 за баррель в ожидании отчета по запасам "черного золота".
Акции Yahoo снизились после публикации во вторник после завершения торгов квартальных результатов и прогнозов. Однако, позже акции начали повышаться, поскольку глава компании Terry Semel уверил инвесторов, что новые поисковые инструменты помогут увеличить объемы продаж Yahoo.
Sun Microsystems изменил прогнозы, согласно которым ожидались убытки, на прибыльные.
Однако, акции Advance Micro Devices снизились после выхода отчета, оказавшегося намного хуже прогнозов.
"Новостей от Yahoo и Sun пока достаточно для повышения настроения на рынке", - отмечает Peter Cardillo, Avalon Partners, - хотя и недостаточно для значительного роста".
Также сегодня день богат новостями в сфере слияния и поглощения компаний.
News Corp. объединилась с Chandler family с целью купить Tribune Company.
Обанкротившаяся Delta Air Lines не ведет переговоры о слиянии с таким же банкротом Northwest Airlines. Будущее обеих авиакомпаний будут предметом обсуждения в Сенате.
Goldman Sachs может объединить усилия с Morgan Stanley для покупки за $15 млрд. активов Dominion Resource.
Фондовые рынки Азии закрылись с повышением. Nikkei завершил день на 9-месячном максимуме. Фондовые рынки Европы также демонстрируют рост.

EUR/USD; $1.3000
USD/JPY; Y121.50, Y121.75, Y122.00, Y120.75, Y120.45
EUR/JPY; Y156.50
USD/CAD; C$1.1845
AUSSIE; $0.7850, $0.7730

"Вероятность повышения ставки в феврале упала, поскольку Комитет захочет сделать паузу и посмотреть, как меняются инфляционные показатели",- считают аналитики Bear Stearns. " Если ставка и будет повышена, то только к концу первого квартала". Тестирование уровня $2,00 откладывается, говорят они.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Италия Уверенность потребительского доверия, январь ( Consumer confidence (January) adjusted) 110,3 113.6

09:30 Великобритания Предварительная оценка ВВП ( GDP (Q4) preliminary) 0,8% 0.7% 0.7%
09:30 Великобритания Предварительная оценка ВВП ( GDP (Q4) preliminary y/y) 3,8% 2.9% 2.9%

В среду на европейских торгах основные валюты торговались в сложившихся ранее диапазонах. В начале дня иена резко подорожала по отношению ко всем 16 основным валютам на слухах, что дифференциал ставок между Японией и Великобританией и Австралией не будет увеличиваться.

Основной новостью стал выход протоколов январского заседания Банка Англии.

Комитет по монетарной политики проголосовал за повышение процентной ставки 5 к 4 на заседании 11 января. Повышение ставки на 0,25% до 5,25% оказалось для рынка неожиданным. Большинство членов комитета посчитало, что для повышения ставок уже достаточно оснований, а серьезных причин задерживать повышение нет. Ситуация в мировой экономике является благоприятной, номинальный внутренний спрос в Великобритании уверенно растет. Однако, вместе с этим, глава Банка Англии Mervyn King заявил о грядущем замедлении инфляции во втором полугодии.

EUR/USD после снижения в район $1.2970/80 вернулся к $1.3010. После этого курс стабилизировался в диапазоне $1.3000/10.

GBP/USD после публикации протоколов резко снизился к $1.9690. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к $1.9770. Затем курс стабилизировался в диапазоне $1.9730/40.

USD/JPY после резкого снижения к Y120.60/70 так же резко отскочил в район Y121.60/70. Затем курс немного снизился и стабилизировался в диапазоне Y121.35/50.

Сегодня не ожидается важных экономических отчетов. Торги будут проходить в сложившихся диапазонах, и важные технические уровни ряд ли будут пройдены.

В среду цены на золото снижаются после роста до 7-недельного максимума на фоне падения цен на нефть, что делает драгметалл менее привлекательным для инвесторов.
Цены на золото уже две недели движутся вслед за нефтью, которая подешевела в среду на 1,1% после максимального с сентября 2005 года роста во вторник. С начала года цены на золото практически не изменились после роста на 23% в 2006 года.
Цены на золото с немедленной поставкой в Лондоне в среду упали на 0,6%, до $642,60 за тройскую унцию.

Если ценовой стабильности Швейцарии будет что-то угрожать, мы повысим ставку.
В данный момент ситуация вполне комфортная.
В 2007 году инфляция ожидается ниже 1.0%.
Сейчас экономика Швейцарии близка к полной загруженности производственных мощностей.
Необходимо внимательно следить за обменным курсом франка.

В среду цены на нефть снизились, так как инвесторы ждут данных о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США.
Аналитики прогнозируют снижение запасав дистиллятов за прошедшую неделю на 800 тысяч баррелей в связи с похолоданием и рост запасов нефти и бензина на 1,1 миллиона баррелей и 1,3 миллиона баррелей соответственно.
Мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на 55 центов до $54,49 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть Brent снизились на также на 55 центов до $54,55.

Как сообщает DW, немецкий технологический концерн Siemens во вторник существенно пополнил свои активы. Новыми приобретениями стали четыре американские фирмы, занимающиеся изготовлением гидротехники. Совокупная выручка этих компаний оценивается в 25 миллионов долларов. Во сколько такие инвестиции обошлись руководству концерна Siemens, пока не разглашается. После того, как три года назад Siemens купил компанию US Filter, выпускающую системы водоочистки, это направление стало одним из стратегических в развитии глобального бизнеса компании.

Монетарный Комитет Банка Англии проголосовал за повышение процентной ставки 5 к 4 на заседании 11 января, показали протоколы заседания. Повышение ставки на 0,25% до 5,25% оказалось для рынка неожиданным. Большинство аналитиков прогнозировали, что голоса распределились 7 против 2, и против выступили заместитель главы Банка Англии Рейчел Ломакс и внешний член Комитета Дэвид Бленчфлауэер.
В реальности, протоколы показали еще двух членов Комитета, которые выступили против повышения в январе, как впрочем и против ноябрьского повышения: главный экономист Банка Англии Чарли Бин, и что более всего удивительно Пол Такер.
Хотя протоколы и показали, что все 9 членов согласились с тем, что баланс рисков прогнозов инфляции восходящий.
"Большинство членов комитета посчитало, что для повышения ставок уже достаточно оснований, а серьезных причин задерживать повышение нет. Ситуация в мировой экономике является благоприятной, номинальный внутренний спрос в Великобритании уверенно растет. Свободных мощностей в экономике стало меньше, а инфляция растет, поскольку компаниям стало легче повышать цены", - говорится в протоколах.

Иена резко подорожала по отношению ко всем 16 основным валютам на слухах, что дифференциал ставок между Японией и Великобританией и Австралией не будет увеличиваться.

Японская валюта отошла от 14-летнего минимума по отношению к стерлингу после того, как глава Банка Англии Mervyn King заявил о грядущем замедлении инфляции. Также иена начала восстанавливаться по отношению к австралийскому доллару после достижения минимального с 1997 года уровня. Причиной стало первое за восемь лет снижение цен. Ранее иена снижалась, поскольку инвесторы предпочитали вкладывать средства в более высокодоходные активы за рубежом.
"Австралийский доллар и фунт значительно снизились по отношению к иене, в частности, из-за "голубиных" комментариев Мервина Кинга", - считает Neil Jones, Mizuho Financial Group Inc.

Кинг заявил, что разработчики монетарной политики Банка Англии ожидают снижение инфляции во втором полугодии этого года.

Банк Японии с июля удерживает ставку на уровне 0.25%. Данный уровень является минимальным среди всех развитых стран. Ставки в США и Великобритании составляют 5.25%, а в Австралии уровень ставки равен 6.25%. В Еврозоне ставка находится на уровне 3.5%.

EUR/USD; $1.3000
USD/JPY; Y121.50, Y121.75, Y122.00, Y120.75, Y120.45
EUR/JPY; Y156.50
USD/CAD; C$1.1845
AUSSIE; $0.7850, $0.7730

Уровень сопротивления 3: Y123.00
Уровень сопротивления 2: Y122.70
Уровень сопротивления 1: Y121.80
Текущая цена: Y121.56
Уровень поддержки 1: Y121.20
Уровень поддержки 2: Y120.20
Уровень поддержки 3: Y119.60
Комментарий: Курс остается в рамках восходящего с 8 января канала и сейчас торгуется немногим выше нижней границы на Y121.20. Более важная поддержка находится на Y120.20, где проходит нижняя граница восходящего с 6 декабря канала. Её пробитие ускорит падение иены и приведет к тестированию Y119.60. Ближайшее сопротивление находится в области 13-месячных максимумов на Y121.80, более важное – на Y122.70, где проходит трендовая линия сопротивления от 14 мая 2006 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2600
Уровень сопротивления 2: Chf1.2560
Уровень сопротивления 1: Chf1.2500
Текущая цена: Chf1.2439
Уровень поддержки 1: Chf1.2380
Уровень поддержки 2: Chf1.2300
Уровень поддержки 3: Chf1.2260
Комментарий: Курс продолжает торговаться в пределах 10-дневного канала, границы которого представляют ближайшие поддержку/сопротивление на Chf1.2380/Chf1.2560 соответственно. Пробитие одной из границ предопределит движение валюты в краткосрочной перспективе. Более важным сопротивлением является Chf1.2600 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года).

Уровень сопротивления 3: $2.0040
Уровень сопротивления 2: $2.0000
Уровень сопротивления 1: $1.9920
Текущая цена: $1.9746
Уровень поддержки 1: $1.9680
Уровень поддержки 2: $1.9640
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Фунт протестировал поддержку $1.9680, пробитие которой будет говрить об усилении настроений на продажу курса. В этом случае возможно снижение к $1.9580. Значительных уровней сопротивления не наблюдается вплоть до многолетних вершин в районе $1.9920. Далее серьезным представляется психологически важный уровень $2.000.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3080
Уровень сопротивления 1: $1.3030
Текущая цена: $1.3003
Уровень поддержки 1: $1.2980
Уровень поддержки 2: $1.2920
Уровень поддержки 3: $1.2780
Комментарий: Евро протестировал поддержку на $1.2980. Её пробитие ускорит снижение евро и сделает возможным тестирование $1.2920. Преодоление и этого уровня откроет дорогу к $1.2780/90 – трендовая линия поддержки с марта 2005 года. Ближайшим сопротивлением остается $1.3030, пробитие которой усилит восходящий импульс и приведет курс к уровню Фибо на $1.3080 (50% падения с $1.3300 до $1.2855). Далее целью роста станет $1.3300 (максимумы 2 января).

Глава Банка Англии Мервин Кинг изложил позицию комитета по валютной политике, которая стала причиной повышения процентной ставки на заседании 11 января. Кинг сказал, что экономический рост и инфляционные риски значительно выросли, и это могло бы вернуть тренд усиления инфляционного давления. Будущие изменения в монетарной политике будут зависеть от таких факторов, как: цены на нефть, инфляционные риски и заработная плата. Также глава Банка Англии заявил, что согласно мнению MPC индекс потребительских цен во втором полугодии должен уменьшиться, возможно даже резко.

В среду основное внимание трейдеров будет приковано к выходу Протокола заседания МРС от 10-11 января, на котором было принято неожиданное для всех решение о повышении учетной ставки на 25 пунктов до 5.25%. В этот же день будут опубликованы предварительные оценки роста ВВП Британии в IV квартале. Аналитики прогнозируют квартальный рост экономики в 0.7%, а годовой – на 2.9%.

«Дифференциал ставок продолжает поддерживать евровалюту», говорит Jens Nordvig, ведущий валютный стратег Goldman Sachs Group Inc. «ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки более быстрыми темпами, чем Банк Японии».

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Вчера пара достигла очередного многолетнего максимума ($1.9917), однако курс откатил. Исходя из этого, можно предположить, что нас ожидает очередной период консолидации в диапазоне $1.9900/$1.9600.» Банк рекомендует продавать в случае отскока к $1.9800. Стоп выше $1.9917. Цель $1.9700, после чего ожидается формирование основания между $1.9700 и $1.9600.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Вчера пара несколько укрепилась, однако лишь уверенный прорыв выше $1.3065 подаст сигнал о том, что промежуточный минимум установлен, и спровоцирует некоторых трейдеров закрыть короткие позиции.» Банк рекомендует покупать в области $1.3000. Сохранять возможность усредняться на $1.2950. Стоп ниже $1.2900. Краткосрочная цель $1.3050. Следующая цель $1.3135.

EUR/USD пробил $1.3000, установив минимумы в области $1.2983. Сейчас курс пытается восстановиться, торгуясь в области $1.2994. Ордера на покупку отмечаются в зоне $1.2975/70. Их поглощение приведет курс к следующим ордерам на $1.2950/45.

EUR
Ордера на покупку: $1.3000/10, $1.2975/70, $1.2955/45, $1.2930
Ордера на продажу: $1.3060, $1.3090/00

JPY
Ордера на покупку: Y120.65, Y120.50 (стопы)
Ордера на продажу: Y121.50, Y122.00

GBP
Ордера на покупку: $1.9760/50, $1.9720
Ордера на продажу: $1.9800, $1.9845/55

USD/JPY снова на утренних торах не смог преодолеть Y122.00, установив максимум на Y121.79. Однако ликвидация позиций по AUS/JPY после выхода разочаровывающих инфляционных показателей Австралии, привела к резкому обвалу доллара против иены до Y120.83. На Y120.80 остается поддержка, пробитие которой приведет к тестированию Y120.65 со стопами на Y120.50. Сопротивление теперь на Y121.50. Опционный барьер – на Y122.00.

EUR/GBP стремительно вырос к stg0.6588 из области stg0.6571 в свете новых продаж фунта после достижения курсом новым многолетних вершин накануне. Важное сопротивление отмечается в зоне stg0.6605/10, далее ордера на продажу выставлены на stg0.6615. Ордера на покупку находятся на stg0.6550/45, а затем – на stg0.6530/25. Фокус рынка смещен к предстоящей публикации протокола заседания МРС в 09:30 GMT.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду с повышением, однако ниже сессионных максимумов. Nikkei вырос на 98.83 пп или 0.57% до 17507.40. Topix укрепился на 10.43 пп или 0.6% до 1741.19.

И снова евро обновил рекордные максимумы против иены на ожиданиях того, что Банк Японии будет повышать процентные ставки более медленными темпами, чем ЕЦБ. Дополнительное давление на иену оказывают позитивные прогнозы индекса Ifo, который будет опубликован в четверг. По прогнозу экономистов, этот отчет покажет рост индекса доверия в Германии до максимального уровне со времени объединения Германии в 1990 году.

EUR/USD вплотную приблизился к максимумам вторника. после чего откатил к $1.3022.
GBP/USD продолжает коррекцию, показав минимумы на $1.9754. В начале европейских торгов курс восстановился до $1.9773.
USD/JPY рухнул к Y120.83 с Y121.70.

Основное внимание рынка сегодня будет приковано к выходу протокола январской встречи МРС, а также к публикации предварительных оценок роста ВВП Британии в IV квартале.
Вечером Резервный Банк Новой Зеландии объявит свое решение по ставкам, а Японии предоставит декабрьские данные по торговому балансу.

«Мы ожидаем повышения ставки ЕЦБ на 75 пунктов на протяжении 2007 года», говорит Adam Myers, валютный стратег из UBS AG. «Мы также ожидаем дальнейшего укрепления евро».

Daily Telegraph
Не пора ли посмотреть свежим взглядом на предлагаемое мегаслияние BP и Shell.
Разговоры о слиянии нефтяных гигантов BP и Royal Dutch Shell не кончаются – в основном потому, что многие аналитики, инвесторы, да и некоторые руководители всегда думали, что это очень неплохая идея. Но как это сделать? Вот в чем вопрос.

Le Monde
Россия, газовый колосс на глиняных ногах.
Надеюсь, мы ошибаемся, считая, что Россия может превратиться в гигантскую пирамиду, опьяненную газом. Если это произойдет, падение ее будет страшным, вызовет мощную цепную реакцию, а ущерб понесет не только Россия.

Deutsche Welle
Немецкие экспортеры могут уступить титул чемпиона.
Не позднее 2009 года первое место по объему экспорта Германия уступит Китаю. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного швейцарским аналитическим центром Prognos.
Siemens приобрел сразу в США четыре фирмы.
Немецкий технологический концерн Siemens во вторник существенно пополнил свои активы. Новыми приобретениями стали четыре американские фирмы, занимающиеся изготовлением гидротехники. Совокупная выручка этих компаний оценивается в 25 миллионов долларов. Во сколько такие инвестиции обошлись руководству концерна Siemens, пока не разглашается. После того, как три года назад Siemens купил компанию US Filter, выпускающую системы водоочистки, это направление стало одним из стратегических в развитии глобального бизнеса компании.

The Wall Street Journal
Прибыль Yahoo рухнула на 61%.
Yahoo сообщила о падении квартальной прибыли на 61% по причине высоких расходов на фондовые опционы. Однако компания поспешила заявить, что повышение рейтинга ее Интернет-поисковика дает надежду полагать, что финансовые результаты улучшатся.

BBC
За фунт стерлингов дают почти два доллара.
Курс британского фунта стерлингов к американскому доллару и японской иене достиг по ходу торгов во вторник 14-летнего максимума благодаря привлекательности выросших процентных ставок в Британии.

Вторник ознаменовался достижением новых исторических максимумов евро по отношению к иене, что случилось после того, как опубликованные отчеты усилили ожидания по ставкам ЕЦБ. Евро также достиг 2-недельного максимума против доллара после того, как данные по потребительским расходам во Франции и заказы в обрабатывающей промышленности еврозоны превысили прогнозы. В настоящий момент фьючерсы указывают на то, что ЕЦБ к июню может повысить ставку до 4% с текущих 3.5%.
Трейдеры также продавали иену после выхода протокола декабрьского заседания Банка Японии, который показал, что члены Совета центрального банка согласились в необходимости дальнейшего изучения экономической статистики, прежде чем снова повышать ставки. Некоторые члены Совета действительно сказали, что ставку необходимо повысить, если экономические прогнозы оправдаются. В декабре Банк Японии оставил ставку на уровне 0.25%, равно как и в январе.
Стоит отметить, что британский фунт стерлингов достиг максимальной отметки с сентября 1992 года после того, как отчет Конфедерации Британских Промышленников показал, что цены в отрасли растут максимальными темпами в июля 1995 года. Это усиливает вероятность продолжения повышения ставок Банком Англии. Вдобавок ко всему, глава банка Англии Мервин Кинг позднее заявил, что МРС ожидает увеличение рисков роста ВВП страны, равно как и потребительской инфляции. По его мнению, текущее восстановление цен на нефть может стимулировать рост ценового давления.

EUR/USD стремительно вырос к $1.3045 после установления минимумов на $1.2930. К концу дня курс вернулся к фигуре.
GBP/USD показал новые максимумы последних 14 лет на отметке $1.9919, после чего последовала коррекция. которая отбросила фунт к $1.9816.
USD/JPY упал к Y121.07. Располагавшиеся на подходе к фигуре ордера на покупку помогли доллару восстановиться. К концу дня курс взлетел к Y121.66.

Основное внимание рынка сегодня будет приковано к выходу протокола январской встречи МРС, а также к публикации предварительных оценок роста ВВП Британии в IV квартале.
Вечером Резервный Банк Новой Зеландии объявит свое решение по ставкам, а Японии предоставит декабрьские данные по торговому балансу.

RBC Capital Markets сегодня пересмотрели свой прогноз на 12 месяцев по USD/JPY с Y110 до Y125 и по EUR/JPY с Y146 до Y166, при этом данное решение было принято не в связи с перспективами ставок Банка Японии. В RBC Capital Markets по-прежнему ожидают, что центральный банк Японии повысит ставки в феврале, а затем и во втором квартале.

Как сообщило Бюро Статистики Австралии, индекс потребительских цен в 4 квартале упал на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении показатель снизился на 3.3%. Данные оказались значительно хуже ожиданий. Экономисты прогнозировали увеличение на 0.2% по сравнению с 3 кварталам, и рост на 3.6% в годовом исчислении. Базовая инфляция, рассчитываемая без учета волатильных компонентов, выросла в 4 квартале на 0.5%. Годовой рост составил 2.7%.

Золото выросло более чем на 2% до 7-недельного максимума вследствие резкого снижения доллара и роста цен на нефть. Золото котировалось на уровне $647.10/648.10, поднявшись с предыдущих торгов, уровень закрытия которых составил $632.60/633.60.
На увеличение стоимости золота повлиял также рост инвестиционного спроса. Слабый доллар делает золото дешевле для держателей других валют.
Февральский фьючерс на золото вырос на $11.80 (1.9%) до $645.90 за унцию. В наступившем году золото ведет себя неспокойно. Цена на него поднималась до $644.90 3-го января и спустя два дня падала до $601.70
Что касается других драгоценных металлов, то палладий достиг отметки $348 за унцию – максимум с начала сентября. Палладий котировался на уровне $347/352Я, поднявшись с $341/346.
Серебро котировалось на отметке $13.23/13.30, против закрытия предыдущей сессии на уровне $13.01/13.08.
Платина достигла максимума с 4 декабря в $1,173 за унцию, перед тем, как снизиться до $1,170/1,175, против $1,156/1,162.

Нефть подскочила более чем на 4% до $55 за баррель, так как США объявили о планах увеличить запасы нефти, а холодная погода вызвала рост спроса на нефть.
Легка американская нефть во вторник выросла в цене на $2.46 до $55.04 за баррель, это наибольший рост за день с 20 ноября. Нефть марки Brent выросла на $2.40 до $55.10.
Секретарь по энергетике США заявил, что правительство намерено увеличить закупки нефти на 100,000 баррелей в день для Стратегического резерва страны. Более того, Джордж Буш планирует внести предложение об увеличении вместимости Стратегического резерва страны.
«Рынок расценил планы увеличения Стратегического резерва как основание для тенденции к повышению», отметил Тим Иванс, Citigroup Global Markets.
«Если проследить за изменением цен на нефть с 1970 года, можно увидеть, что в те периоды, когда запасы увеличивают, цена на нефть растет».
Ожидается также, что президент США объявит о планах сократить за 10 лет потребление бензина на 20% для развития альтернативных способов получения энергии и «отучения» США от иностранной нефти.

Уровень сопротивления 3: Y123.00
Уровень сопротивления 2: Y122.70
Уровень сопротивления 1: Y121.80
Текущая цена: Y121.53
Уровень поддержки 1: Y121.20
Уровень поддержки 2: Y120.20
Уровень поддержки 3: Y119.60
Комментарий: Курс остается в рамках восходящего с 8 января канала и сейчас торгуется немногим выше нижней границы на Y121.20. Более важная поддержка находится на Y120.20, где проходит нижняя граница восходящего с 6 декабря канала. Её пробитие ускорит падение иены и приведет к тестированию Y119.60. Ближайшее сопротивление находится в области 13-месячных максимумов на Y121.80, более важное – на Y122.70, где проходит трендовая линия сопротивления от 14 мая 2006 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2600
Уровень сопротивления 2: Chf1.2560
Уровень сопротивления 1: Chf1.2500
Текущая цена: Chf1.2427
Уровень поддержки 1: Chf1.2380
Уровень поддержки 2: Chf1.2300
Уровень поддержки 3: Chf1.2260
Комментарий: Техническая картина практически не изменилась – курс продолжает торговаться в пределах 10-дневного канала, границы которого представляют ближайшие поддержку/сопротивление на Chf1.2380/Chf1.2560 соответственно. Пробитие одной из границ предопределит движение валюты в краткосрочной перспективе. Более важным сопротивлением является Chf1.2600 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года).

Уровень сопротивления 3: $2.0040
Уровень сопротивления 2: $2.0000
Уровень сопротивления 1: $1.9920
Текущая цена: $1.9819
Уровень поддержки 1: $1.9820
Уровень поддержки 2: $1.9770
Уровень поддержки 3: $1.9620
Комментарий: Накануне фунт обновил 14-летние максимумы, после чего начал откатывать. Сейчас курс тестирует канальную линию поддержки от 10 января на $1.9820, пробитие которой ускорит коррекцию и приведет к тестированию $1.9770 (23.6% роста с $1.9320 до $1.9920). Далее целью падения может стать 50% Фибо на $1.9620. Значительных уровней сопротивления не наблюдается вплоть до многолетних вершин в районе $1.9920. Далее серьезным представляется психологически важный уровень $2.000.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3080
Уровень сопротивления 1: $1.3030
Текущая цена: $1.3034
Уровень поддержки 1: $1.3000
Уровень поддержки 2: $1.2920
Уровень поддержки 3: $1.2780
Комментарий: Евро тестирует канальную линию сопротивления от 12 января на $1.3030, пробитие которой усилит восходящий импульс и приведет курс к уровню Фибо на $1.3080 (50% падения с $1.3300 до $1.2855). Далее целью роста станет $1.3300 (максимумы 2 января). Если $1.3030 устоит, возможен откат к $1.3000 (38.2% роста с $1.2930 до $1.3045), а затем – к канальной линии поддержки на $1.2920. Её пробитие ускорит снижение евро и сделает возможным тестирование $1.2780/90 – трендовая линия поддержки с марта 2005 года.

High Low Close
EUR/USD 1.3043 1.2927 1.3024
USD/JPY 121.73 121.08 121.62
GBP/USD 1.9913 1.9752 1.9813
USD/CHF 1.2515 1.2375 1.2423

EUR/JPY 158.46 157.33 158.42
EUR/GBP 0.6572 0.6533 0.6571
GBP/JPY 241.47 240.27 240.97
GBP/CHF 2.4755 2.4596 2.4616

Nikkei 225 -15.61 (-0.1%) 17408.57
DAX -8.38 (-0.1%) 6678.93
CAC 40 -4.71 (-0.1%) 5575.07
FTSE 100 +9.20 (+0.15) 6227.60
DOW +56.64 (+0.45%) 12533.80
NASDAQ +0.34 (+0.01%) 2431.41
S&P 500 +5.04 (+0.35%) 1427.99
10YR -12/32 98 18/32 4.8%
OIL(NYM) +2.46 (+4.68%) $55.04

08:30Италия Уверенность потребителей, январь ( Consumerconfidence (January) adjusted)113.6

09:30Великобритания Протокол встречи Банка Англии

09:30Великобритания Предварительная оценка ВВП ( GDP (Q4) preliminary)0.7%0.7%

09:30Великобритания Предварительная оценка ВВП ( GDP (Q4) preliminaryy/y)2.9%2.9%

20:00Новая ЗеландияОбъявление результатов заседания центрального банка

23:50ЯпонияТорговый баланс, декабрь 0.916

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -15.61(-0.1%)17408.57
DAX -8.38(-0.1%)6678.93
CAC 40 -4.71(-0.1%)5575.07
FTSE 100 +9.20(+0.15)6227.60
DOW +56.64(+0.45%)12533.80
NASDAQ +0.34(+0.01%)2431.41
S&P 500 +5.04(+0.35%)1427.99
10YR -12/3298 18/324.8%
OIL(NYM) +2.46(+4.68%)$55.04

Японский Nikkei вовторникупалвследзапродажамиакций Elpida Memory Inc. и Advantest Corp. Акции Nippon Steel Corp. (+4.4%) и JFE Holdings Inc. (+2.3%) подорожали на спекуляциях о том, что компании покажут рост прибыли в отчетах, которые будут опубликованы на следующей неделе.

Акции Elpida подорожалина 1.2%; Advantest – на 1%.

Акции крупнейшей в Японии компании недвижимости MitsubishiEstateупали на 0.9%. За последние 7 сессий акции компании выросли в цене нВ 12% и в понедельник достигли максимальной отметки с 23 апреля 1987 года. Акции SumitomoRealtyподешевели на 1% после установления накануне исторического максимума.

Акции Mitsui Fudosan Co. уступили 1.3%. Запоследние 7 сессийакциикомпаниивырослина 11%.

ВЕвропеакциитехнологическихкомпанийснизилисьвследзаAlcatel-Lucent, котораязаявилаосокращениивыручки.

Акции Alcatel-Lucentрухнули на 8.5% после того, как компания не смогла своими показателями оправдать прогнозы аналитиков.

Акции LogicaCMGпотеряли 5.1% стоимости после того, как компания заявила, что выручка по итогам 1006 года не оправдала прогнозов.

На 0.8% снизились акции CapGeminiSA. Акции Ericsson AB уступили 0.5%.

Междутем, акции Rio Tinto вырослина 3.3%; BHP Billiton – на 2.4%.

На 2.6% подорожалиакцииMAN AG.

WallStreet завершил торги в плюсах, поскольку восстановление цен на нефть оказало существенную поддержку энергетическому сектору.

На корпоративном фронте:Lucent-Alcatelво вторник предостерегла относительно того, что операционная прибыль в IV квартале не оправдает прогнозы аналитиков.

Однако негативный эффект от этой новости был частично компенсирован TexasInstruments, который предоставил сильный квартальный отчет. Компания также прогнозирует, что выручка в I квартале немного не дотянет до прогнозов экспертов.

Во вторник утром о своих финансовых результатах отчитались некоторые компоненты Dow, включая UnitedTechnologies, которая предоставила сильные показатели, что привело к росту акций более чем на 2%.

Также положительные отчеты предоставили Johnson & Johnson и DuPont. Однако инвесторы предпочли закрыть позиции по акциям последней.

Объемы торгов: NYSE: 1.31 млрд.; Nasdaq: 1.62 млрд.