Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-01-2007

Citigroup снизил рейтинг Cisco Systems с Buy до Hold
Goldman Sachs снизил рейтинг Continental Air с Neutral до Sell
Cowen & Co снизил рейтинг Teradyne с Outperform до Neutral
Matrix Research снизил рейтинг Qualcomm   с Buy до Hold

Bear Stearns повысил рейтинг Murphy Oil с Peer Perform до Outperform
Banc of America Sec повысил рейтинг Wachovia с Neutral до Buy
Matrix Research повысил рейтинг Broadcom с Strong Sell до Sell
JP Morgan повысил рейтинг Columbia Sportswear с Underweight до Overweight
Friedman Billings повысил рейтинг Lockheed Martin с Mkt Perform до Outperform

К завершению торгов основные индексы обновили сессионные максимумы. Основным фактором роста рынка остается укрепление технологического сектора благодаря росту акций Microsoft (MSFT 30.90 +0.45) (+ 1.5%), a также укреплению на 0.8% Cisco Systems (CSCO 26.43 +0.21).

Квартальные результаты Amgen Inc превысили ожидания аналитиков.

Caterpillar Inc сообщил о росте прибыли по итогам прошлого квартала. Несмотря на то, что результаты оказались слабее прогнозов, компания с оптимизмом оценила свои перспективы на 2007 год.

Акции Columbia Sportswear Co подскочили в цене после сообщения, что прибыль производителя зимней одежды выросла благодаря серьезному увеличению объемов продаж.

Goldman Sachs повысил рейтинг издательской компании McGraw-Hill Companies, Inc до уровня 'buy' с 'neutral'.

Microsoft Corporation сообщил о падении прибыли, однако, продажи и доходы выросли благодаря успеху игровой приставки Xbox 360 в течение сезона праздников.

Экономисты Bear обращают внимание на свидетельства стабилизации рынка жилья.
"Несмотря на то, что рынок недвижимости стал причиной снижения темпов роста ВВП в четвертом квартале прошлого года, опубликованные недавно данные свидетельствуют о том, что негативное влияние на показатель в первой половины 2007 будет значительно меньшим."

Основные индексы торгуются без определенной тенденции. Nasdaq в настояще время находится на положительной территории в значительной степени благодаря укреплению акций Microsoft (MSFT 31.10 +0.65). Следует отметить, что рост полупроводникового сектора (1.6%) оказывает серьезную поддержку Nasdaq.
17 из 18 составляющих индекса 18 в настоящее время продолжают укреплять свои позиции. Лидером является KLA-Tencor (KLAC 48.78 +1.68).
Рост цен на нефть (+2%) оказал определенную поддержку энергетическому сектору.
Слабость Dow вызвана продажами ряда "голубых фишек", среди которых отметим BA -1.3%, DD -1.3%, DIS -1.2%, HON -1.2%, JPM -1.2%, и T -1.4%.

Доллар укрепил свои позиции и по итогам недели, похоже закроется с серьезным ростом против евро после того, как ряд позитивных экономических данных послужили еще одним подтверждением факта ускорения роста американской экономики.
Как сообщил сегодня Департамент коммерции в декабре заказы на товары долговременного использования выросли на 3.1% против укрепления на 2.2% в предыдущем месяце.
Быть может еще более важным свидетельством выздоровления американской экономики стал резкий рост в декабре продаж новых домов, что является свидетельством долгожданной стабилизации на рынке жилья США.
"Отчет явно демонстрирует очень неплохое ускорение темпов экономического роста и без сомнений является позитивом для доллара," полагает Борис Шлоссберг, главный валютный стратег Forex Capital Markets LLC.
Еще одним фактором поддержки укрепления американской валюты стал пересмотр инвесторами ожиданий снижения процентной ставки ФРС в ближайшем времени.
"Темпы роста экономики могут ускориться и, в случае, подтверждения такой тенденции экономическими данными, ФРС может вполне повысить процентную ставку уже до конца текущего года, полагает Ричард Франулович, из Westpac Banking Corp.
Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения ставки ФРС в первой половине года в 2%, тогда как месяцем ранее такая вероятность составляла 72%.
Таким образом, следует отметить, что фундаментальная картина говорит в пользу продолжения роста доллара в ближайшем времени.

Основные индексы остаются под давлением. 22 из 30 компонентов Dow торгуются на отрицательной территории, однако, снижение индекса на 0.4% не дает оснований для серьезных опасений.

После установления сессионного минимума в области $1.9560 стерлинг восстановился и в настоящее время торгуется выше $1.9600. Тем не менее, следует отметить, что давление на пару сохраняется. Ордера на покупку сосредоточены на $1.9550/40, и ниже, в районе $1.9515/00. Ордера на продажу сосредоточены на $1.9620/25, а более значительные объемы в в районе $1.9650/60.

Мартовский контракт на нефть марки crude торгуется на отметке $54.84 за баррель, с начала дня прибавив $0.61.

Евро закрепился выше отметки $1.2900 и в настоящее время торгуется в районе $1.2910/15.
В районе $1.2935/40 по некоторым данным сосредоточены ордера на продажу, которые могут ограничить восстановление пары. Спрос остается в районе минимальных значений дня $1.2870/80.

Nasdaq попытался закрепиться на положительной территории. "Голубые фишки" также несколько укрепили свои позиции.
Росте сектора Systems Software (+1.0%), после позитивного квартального отчета Microsoft (MSFT 30.80 +0.35), а также восстановление после вчерашних продаж являются основными причинами укрепления технологического сектора.

На этой неделе цены на золото выросли до более чем пятимесячного максимума и первый раз в этом году торговались выше уровня $650 за унцию. Неугасающий интерес инвесторов к золоту вместе с восстановлением цен на нефть спровоцировал рост цен к максимуму в районе $652.45. Более того, у металла есть потенциал для роста до новых пиков на ожиданиях ослабления доллара.
Однако, с начала года цены на золото практически не изменились после роста на 23% в 2006 года.

Цена на нефть постепенно повышается. Но это нормальное явление после такого стремительного падения, так что пока повода для беспокойств нет. Причинами коррекционного повышения стали похолодание на американском Северо-востоке и в Европе, которое провоцирует рост спроса на жидкое топливо. Кроме того, ОПЕК выполнила обещанные сокращения квот на добычу нефти.
Ранее определенную поддержку ценам на "черное золото" оказало сообщение, что администрация Буша объявила о начале покупок нефти весной для удвоения стратегических запасов. Правительство начнет покупки с приобретения 11 миллионов баррелей, покупая примерно 100 тысяч баррелей в сутки. После этого нефть подорожала на 5%.
Также положительно повлияла на цены на нефть новость о направлении в Персидский залив еще одного американского авианосца, что аналитики расценили как предупреждение Тегерану в контексте конфликта вокруг иранской ядерной программы.
В целом, сейчас рынок нефти пребывает в фазе консолидации.

EUR/USD; $1.2870, $1.2980, $1.3000
USD/JPY; Y121.00, Y121.50, Y122.00, Y122.00
EUR/JPY; Y158.50
GBP/USD; $1.9570, $1.9550, $1.9735
EUR/GBP; stg0.6560, stg0.6550
USD/CAD; C$1.1835, C$1.1810

В пятницу фондовый рынок США откроется с повышением. Отчет по заказам на товары длительного пользования оказался лучше прогнозов и оказал поддержку фьючерсам на основные индексы.
Нефть дорожает. В США цены на нефть light выросли на 31 цент до $54.54 за баррель.
Акции Microsoft выросли вслед за сообщением, что прибыль и продажи компании превысили прогнозы аналитиков.
Акции Biotech Amgen снизились, поскольку прибыль компании не дотянула до прогнозов.
General Motors предупредил об отмене результатов отчета за четвертый квартал, однако, сказал, что пересмотренные данные будут выше предыдущих.
Перед открытием рынка выйдут отчеты Caterpillar и Honeywell. Оба отчета должны быть достаточно сильными.
В пятницу фондовые рынки Азии закрылись с понижением. Фондовые рынки Европы также торгуются в отрицательной зоне.

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Цены на импорт, декабрь ( Import prices (December)) -0,3% -0.1% -0.4%
07:00 Германия Цены на импорт, декабрь ( Import prices (December)) 2,2% 2.4% 2.8%
09:00 Еврозона Денежное предложение ( M3 money supply (December) adjusted Y/Y) 9,7% 9.3% 9.3%
09:00 Еврозона Денежное предложение ( M3 money supply (3 months to December) adjusted Y/Y) 9,2% 9.0% 8.8%

В пятницу на европейских торгах основные валюты продолжали консолидироваться. Иена стабилизировалась вблизи достигнутых ранее минимумов. Ранее она снизилась из-за отчета, который показал, что индекс потребительских цен в Японии вырос меньше, чем ожидалось. Исходя из этого, инвесторы сделали вывод, что Банк Японии воздержится от повышения ставки и в следующем месяце.
ЕЦБ следует "бить тревогу" в отношении переговоров о заработной плате, заявил в член управляющего совета ЕЦБ Аксель Вебер, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Есть основания опасаться сильного повышения зарплаты до уровней, несоответствующих ценовой стабильности, сказал Вебер. Совершенно очевидно, что такое повышение заработных плат вызывает опасения руководства ЕЦБ.

EUR/USD торгуется в диапазоне $1.2890/1.2930.
GBP/USD снизился в район $1.9580/90. Отката не последовало. Курс стабилизировался вблизи сессионных минимумов.
USD/JPY оставался в диапазоне Y121.30/60.

Сегодняшние отчеты могут оказать поддержку доллару. Ожидается, что отчет по заказам на товары длительного пользования покажет рост, а рынок жилья - стабилизацию. Это даст надежду, что ставки ФРС не будут снижены в ближайшее время.

В первом полугодии текущего 2006/2007 финансового года немецкий автомобильный концерн Porsche увеличил свою прибыль до выплаты налогов в пять раз. Она составила 1,45 миллиарда евро. Об этом сообщает DW. Как отмечается в заявлении концерна, существенная часть этой суммы (520 миллионов евро) получена в результате роста курса акций концерна Volkswagen, которыми владеет Porsche. Менеджмент фирмы заявил о повышении прогноза на весь 2006/2007 финансовый год, который заканчивается 31 июля. Руководство Porsche уверено, что концерн побьет рекорд прошлого финансового года, прибыль по итогам которого составила 2,1 миллиарда евро.

Эта неделя станет третьей неделей снижения иены. Вышедший отчет показал, что индекс потребительских цен в Японии вырос меньше, чем ожидалось. Исходя из этого, инвесторы сделали вывод, что Банк Японии воздержится от повышения ставки и в следующем месяце.
Сегодня японская валюта подешевела по отношению к 13 из 16 основных валют, включая британский фунт и австралийский доллар. Причиной стали слухи, что правительство будет оказывать давление на Банк Японии, чтобы не допустить повышения ставки.
"Процентные ставки в Японии остаются на низком уровне, что способствует ослаблению иены", - говорит Marcus Hettinger, Credit Suisse Group. Данные по инфляции "стали еще одним доказательством того, что Банк Японии подождет".
Доллару могут оказать поддержку слухи, что отчет по заказам на товары длительного пользования покажет рост, а рынок жилья - стабилизацию. Это даст надежду, что ставки ФРС не будут снижены в ближайшее время.
"Данные могут подстегнуть опасения касательно инфляции", - считает Yuji Saito, Societe Generale SA. "Рынок жилья также может показать признаки формирования дна. Это будет положительным фактором для доллара".

Уровень сопротивления 3: Y123.30
Уровень сопротивления 2: Y122.80
Уровень сопротивления 1: Y121.80
Текущая цена: Y121.48
Уровень поддержки 1: Y121.30
Уровень поддержки 2: Y120.50
Уровень поддержки 3: Y120.20
Комментарий: Восстановление курса приостановилось. Промежуточной поддержкой является уровень Фибо Y121.30 (23.6% роста с Y120.20 до Y121.60). Сильной поддержкой является нижняя граница восходящего с 6 декабря канала на Y120.50, пробитие которой откроет дорогу к минимумам четверга на Y120.20. Ближайшим сопротивлением представляются январские максимумы в районе Y121.80. Дальше целью роста станет Y122.80 (трендовая линия сопротивления от 17 мая 2006 года) и Y123.30 (канальная линия сопротивления от 6 декабря).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2750
Уровень сопротивления 2: Chf1.2620
Уровень сопротивления 1: Chf1.2560
Текущая цена: Chf1.2538
Уровень поддержки 1: Chf1.2360
Уровень поддержки 2: Chf1.2300
Уровень поддержки 3: Chf1.2260
Комментарий: Курс приближается к промежуточному сопротивлению на Chf1.2560, более важное расположено на Chf1.2620. Ключевым сопротивлением является Chf1.2750. Пробитие зоны поддержки Chf1.2370/80 спровоцирует закрытие позиций по доллару и приведет к тестированию Chf1.2300, а затем – Chf1.2260.

Уровень сопротивления 3: $1.9920
Уровень сопротивления 2: $1.9800
Уровень сопротивления 1: $1.9700
Текущая цена: $1.9618
Уровень поддержки 1: $1.9620
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9460
Комментарий: Фунт тестирует поддержку на $1.9620, перепись которых откроет дорогу к $1.9540 (61.8% роста с $1.9314 до $1.9916). Далее возможно снижение к $1.9460. В случае возврата выше уровня Фибо $1.9690/00 (23.6% падения с $1.9916 до $1.9640), курс может попытаться восстановиться до $1.9800 (61.8%). Далее целью роста станет многолетний максимум на $1.9916.

Уровень сопротивления 3: $1.3100
Уровень сопротивления 2: $1.3040
Уровень сопротивления 1: $1.2960
Текущая цена: $1.2923
Уровень поддержки 1: $1.2920
Уровень поддержки 2: $1.2860
Уровень поддержки 3: $1.2820
Комментарий: Евро остается в районе линии поддержки от 12 января на $1.2920, пробитие которой ускорит падение курса с промежуточной целью на $1.2860 (минимумы января). Ключевой поддержкой является $1.2820 - трендовая линия поддержки с марта 2005 года. В случае возобновления покупок, промежуточное сопротивление расположено в области $1.2960, более важной зоной представляется $1.3040 – максимумы 23-24 января. Далее целью восстановления может стать $1.3100.

USD/JPY торгуется на Y121.40, что немногим ниже ордеров на продажу, выставленных в области Y121.60/65. Далее ордера находятся на Y121.80. Ордера на покупку отмечаются на Y121.20.

Птенец журавля!
И у тебя из сотен веков
День позади.

EUR/USD: $1.2870, $1.2980, $1.3000
USD/JPY: Y121.00, Y121.50, Y122.00
EUR/JPY: Y158.50
GBP/USD: $1.9735
EUR/GBP: stg0.6650

EUR
Ордера на покупку: $1.2900/$1.2890
Ордера на продажу: $1.2950, $1.2980

JPY
Ордера на покупку: Y121.20/10, Y120.90
Ордера на продажу: Y121.80, Y122.00 (стопы), Y123.00

GBP
Ордера на покупку: $1.9600/$1.9590, $1.9550/35, $1.9515
Ордера на продажу: $1.9680/90

AUSSI
Ордера на покупку: $0.7725/20, $0.7670
Ордера на продажу: $0.7750/60

EUR/JPY торгуется в области Y157.05. Ближайшие ордера на продажу находятся на Y157.45/50, далее – на Y158.10/20. Ордера на покупку отмечены на Y156.70, Y156.50, Y156.20.

USD/JPY торгуется в области Y121.45, что немногим ниже опционного барьера на Y121.50. Крупные ордера на продажу отмечаются в зоне Y121.80/00. Далее опционы находятся на Y122.00, стопы на Y122.20. Ордера на покупку расположены в районе Y121.20/00.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Резкие внутридневные колебания сохраняются; доллар откатился от линии тренда на дневном графике в области Y120.00. Сегодня возможен рост в область Y121.80, а затем откат к Y120.50.» Банк рекомендует продавать на Y121.45; стоп выше Y121.90. Краткосрочная цель Y120.65, и затем Y120.20.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Пара пытается удержаться на текущих уровнях, не получая никакой поддержки со стороны других валют. Мы по-прежнему прогнозируем консолидацию ниже уровня $1.9900 при этом падения, вероятно, будут ограничены уровнем $1.9600 и очень плотным облаком Ichimoku на дневном графике.» Банк рекомендует открывать небольшие позиции на покупку на $1.9650 и усиливать их на $1.9600; стоп ниже $1.9500. Краткосрочная цель на $1.9750, а затем на $1.9830.

Richard Wiltshire из IG index полагает, что повышение ставок в Британии на февральском заседании остается под вопросом: «очевидно, что определяющими для Банка Англии являются показатели инфляции и оплаты труда, поэтому любые движения этих показателей наверх могут стать причиной для очередного повышения ставки».

«USD/JPY в течение двух последующих дней может сломать Y122.00, а в течение двух последующих недель протестировать Y125.00, если американские события следующей недели, например заседание FOMC, данные по ВВП за 4 квартал, отчет по рынку труда за январь - подтвердят, что экономические перспективы остаются благоприятными», - говорит Тору Танака, старший трейдер Mitsubishi Corp. Также он не ожидает, что в течение 2 недель курс данной пары сможет оказаться ниже Y120.00».

«Банку Японии становится действительно трудно повышать процентные ставки, не только в феврале, но также в грядущие месяцы», говорит Masamichi Koike из Sumitomo Mitsui Banking Corp. «В этом квартале иена может упасть до Y125.00 против доллара».

Фондовый рынок Японии снизился в пятницу, хотя и сумел завершить торги выше сессионных минимумов. Nikkei уступил 36.37 пп или 0.21% до 17421.93. Topix снизился на 3.42 пп или 0.22% до 1725.68.

Иена резко упала против всех основных конкурентов после публикации инфляционного отчета. «Ядро» CPI в декабре увеличилось лишь на 0.1%, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%. Общий индекс потребительских цен в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0.3% в годовом исчислении. Базовая инфляция в Токио, являющаяся опережающим индикатором ценовых тенденций, выросла в январе на 0.2%, что совпало с прогнозом. Общая инфляция в Токио выросла на 0.1% г/г, однако уменьшилась на 0.2% м/м.

EUR/USD снизился с $1.2940 до $1.2920, где и провел большую часть сессии.
GBP/USD торговался в диапазоне $1.9630/60.
USD/JPY вырос из области Y121.16 к Y121.60, после чего вернулся к Y121.40.

Основным событием пятницы станет выход отчета по заказам на товары длительного пользования. Ожидается рост показателя в декабре на 7% после +1.6% месяцем ранее. Позднее выйдут декабрьские данные по продажам новых домов. Аналитики прогнозируют, что продажи увеличились до 1055К с 1047К в ноябре.

The Wall Street Journal
Внешторгбанк чистит перышки перед лондонским IPO.
Глава банка сообщил, что банк поставил вопрос о приобретении двух крупнейших российских финансовых групп – "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог" – и дистанцировался от давних связей с Северной Кореей и Ираном.
Прибыль Microsoft упала на 28%.
Microsoft заявил о сильных продажах программного обеспечения и приставок Xbox 360, однако чистая прибыль упала на 28% в связи с отсрочкой выхода программ Vista и Office 2007.

Tageszeitung
Отель саммита G8 испытывает острую нужду в деньгах.
Главы государств и правительств восьми ведущих промышленных держав мира планируют собраться в начале июня в немецком Хайлигендамме. Между тем "Гранд-отель", который будет принимать высокопоставленных гостей, потерял кредит в размере 15 млн евро.

Deutsche Welle
Toshiba намерен судиться с Еврокомиссией.
Руководство японского концерна собирается последовать примеру немецкого Siemens и подать иск в Европейский суд. Причина – несогласие с решением, которые в среду вынесли европейские антимонопольные органы. За недобросовестную конкуренцию на рынке оборудования для электросетей десять компаний, участвовавших в сговоре, должны заплатить более 700 миллионов евро. Это самый крупный штраф за всю историю подобных процессов в Европе.
В Германии ухудшился индекс ifo.
Экономический климат в Германии - крупнейшем народном хозяйстве Европы - неожиданно ухудшился. В январе индекс ifo, рассчитываемый одноименным мюнхенским институтом, потерял почти один процентный пункт. И это вопреки ожиданиям экспертов, которые прогнозировали рост до 109 пунктов. Напомним, что индекс ifo на протяжении последних трех месяцев повышался, а в декабре достиг рекордной отметки за все время после объединения Германии. Впрочем, аналитики не сомневаются, что такое негативное явление в начале года будет иметь кратковременный характер.

BBC
Ford Motor понес рекордные убытки.
Ford объявил об убытках в 12,7 млрд. долларов за 2006 год. Это крупнейшие годовые убытки за 103 года истории американского производителя автомобилей. Спад продаж в совокупности со значительными затратами на реструктуризацию привел к убыткам в 5,8 млрд. долларов только в четвертом квартале года.

Были опубликованы следующие данные:
07:45 Франция Уверенность деловых кругов ( Business confidence (January)) 106 106 106
09:00 Германия Индекс делового климата IFO, январь (IFO business climate index (January)) 107,9 108.8 108.7
09:00 Еврозона Баланс текущих операций, ноябрь ( Current account (November)) -2,0 -0.4
13:30 США Заявки по безработице ( Jobless claims (week to 20.01)) 325К 310K 291К
15:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, декабрь, млн. ( Existing home sales (December), mln) 6.22 6.25 6.28
15:00 США Help-wanted index (December) 33 30 30

В четверг американская валюта несколько укрепилась против евро и стерлинга, однако более заметно выросла по отношению к японской иене. Неожиданно слабые декабрьские данные по продажам на вторичном рынке жилья (existing home sales) были практически проигнорированы рынком, поскольку говорят, скорее, о стабилизации рынка жилья. Данные показали сокращение продаж жилья на вторичном рынке в декабре до 6.22 млн. г/г против 6.27 млн. месяцем ранее. Отдельный отчет Министерства труда показал, что количество обращений американцев за пособием по безработице на предыдущей неделе увеличилось до 325К с 289К неделе ранее. Аналитики прогнозировали рост до 310К.
Давление на евровалюту оказал выход слабого индекса настроений в деловых кругах Германии от исследовательского института IFO. Индекс показал снижение до 107.9, что ниже декабрьского показателя в 108.9. Аналитики же прогнозировали рост показателя до 109.0, что является максимальной отметкой со времен объединения Германии в 1990 году. Оптимистические ожидания по данному отчету поддерживали евро с начала недели.
Стоит отметить, что резкий рост доллара против иены был спровоцирован закрытием длинных позиций по японской валюте после того, как ряд официальных лиц заявили, что обсуждение падения курса иены не будет вынесено на повестку дня на Всемирном экономическом форуме, который сейчас проходит в Давосе. Напомним, что недовольство представителей официальной Европы удешевлением иены вызвало в среду ее серьезное укрепление против основных конкурентов.

EUR/USD протестировал $1.3000, где ордера на продажу ограничили дальнейший рост и привели к откату в область $1.2980. Выход слабого отчета IFO стал катализатором дальнейших продаж курса до $1.2920.
GBP/USD большую часть дня оставался в диапазоне $1.9670/1.9725, однако на американских торгах давление на фунт усилилось, в результате чго были переписаны сессионные минимумы в районе $1.9624.
USD/JPY после снижения к Y120.20 начал восстанавливаться. В результате курс достиг Y121.30.

Между тем, рынок ожидает выхода важного отчета по заказам на товары длительного пользования, который будет опубликован сегодня в 13:30 GMT. Ожидается рост показателя в декабре на 7% после +1.6% месяцем ранее. Позднее выйдут декабрьские данные по продажам новых домов. Аналитики прогнозируют, что продажи увеличились до 1055К с 1047К в ноябре.

«Декабрьский рост индекса потребительских цен в Японии на 0.1% (ниже прогноза) является прекрасным стимулом для того, чтобы Банк Японии не повышал ставки в феврале,» считают эксперты из Westpac. «В январе Банк Японии испытывал политическое давление и не повысил ставки. Вряд ли инфляционный отчет теперь с экономической точки зрения может оправдать повышение ставки в феврале», - говорят они. Стратеги Westpac сохраняют позитивные ожидания в отношении роста евро к йене. Их торговая рекомендация описывает отметку Y156.00, как отличную точку входа для покупок с целью Y160.00.

Цена на нефть упала ниже $55 за баррель, так как достаточно большие запасы нефти имели большее влияние на рынок, чем похолодание.
Нефть США снизилась на $1.14 до $54.23 за баррель. Нефть марки Brent упала на $1.31 до $54.12 за баррель.
Правительственные данные США показали неожиданно высокий рост запасов бензина и нефтепродуктов.
Фьючерсные цены на природный газ упали примерно на 7%, сменив направление после резкого повышения в начале этой недели, вызванного похолоданием.

1.Большая Семерка не планирует обсуждать снижение иены.
2.Курс иены могут обсудить только некоторые представители Большой Семерки.
3.Большая Семерка будет обсуждать валютные курсы как обычно.
4.Германия может инициировать обсуждение вопроса о притоках капитала.

Согласно предварительным данным Банка Японии, индекс цен на корпоративные услуги вырос в декабре на 0.2 пункта по сравнению с прошлым годом, до 93.5. Это был первый подъем за 2 месяца, вызванный ростом цен на объявления и морскую перевозку грузов.
По сравнению с предыдущим месяцем индекс в декабре не изменился, а в ноябре - вырос на 0.1 пункта.
Индекс цен на корпоративные услуги отражает цены на ряд услуг, в том числе: страхование, транспортировка груза по суше, морю, воздуху, затраты на развитие компьютерных программ, телекоммуникации.

Уровень сопротивления 3: Y123.30
Уровень сопротивления 2: Y122.80
Уровень сопротивления 1: Y121.80
Текущая цена: Y121.42
Уровень поддержки 1: Y121.30
Уровень поддержки 2: Y120.50
Уровень поддержки 3: Y120.20
Комментарий: Восстановление курса приостановилось сегодня утром. Промежуточной поддержкой является уровень Фибо Y121.30 (23.6% роста с Y120.20 до Y121.60). Сильой поддержкой является нижняя граница восходящего с 6 декабря канала на Y120.50, пробитие которой откроет дорогу к минимумам четверга на Y120.20. Ближайшим сопротивлением представляются январские максимумы в районе Y121.80. Дальше целью роста станет Y122.80 (трендовая линия сопротивления от 17 мая 2006 года) и Y123.30 (канальная линия сопротивления от 6 декабря).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2600
Уровень сопротивления 2: Chf1.2560
Уровень сопротивления 1: Chf1.2500
Текущая цена: Chf1.2494
Уровень поддержки 1: Chf1.2360
Уровень поддержки 2: Chf1.2300
Уровень поддержки 3: Chf1.2260
Комментарий: Курс остается в рамках 2-недельного канала. Важной зоной поддержки является Chf1.2370/80 (нижние граница канала с 12 января и 8 декабря). Сейчас курс тестирует промежуточное сопротивление на Chf1.2500, более важное расположено на Chf1.2560. Ключевым сопротивлением является Chf1.2600 (пройденная 21 ноября трендовая линия поддержки от 15 мая 2006 года). Пробитие Chf1.2370/80 спровоцирует закрытие позиций по доллару и приведет к тестированию Chf1.2300, а затем – Chf1.2260.

Уровень сопротивления 3: $1.9920
Уровень сопротивления 2: $1.9800
Уровень сопротивления 1: $1.9700
Текущая цена: $1.9656
Уровень поддержки 1: $1.9620
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9460
Комментарий: Фунт продолжает торговаться в пределах коррекционного канала, наметившегося после достижения 14-летних вершин в области $1.9916. На утренних торгах курс несколько восстановился, однако по-прежнему остается под давлением. Важная поддержка расположена в области минимумов четверга на $1.9620, перепись которых откроет дорогу к $1.9540 (61.8% роста с $1.9314 до $1.9916). Далее возможно снижение к $1.9460. В случае возврата выше уровня Фибо $1.9690/00 (23.6% падения с $1.9916 до $1.9640), курс может попытаться восстановиться до $1.9800 (61.8%). Далее целью роста станет многолетний максимум на $1.9916.

Уровень сопротивления 3: $1.3100
Уровень сопротивления 2: $1.3040
Уровень сопротивления 1: $1.2960
Текущая цена: $1.2922
Уровень поддержки 1: $1.2920
Уровень поддержки 2: $1.2860
Уровень поддержки 3: $1.2820
Комментарий: Евро упорно тестирует канальную линию поддержки от 12 января на $1.2920, пробитие которой ускорит падение курса с промежуточной целью на $1.2860 (минимумы января). Ключевой поддержкой является $1.2820 - трендовая линия поддержки с марта 2005 года. В случае возобновления покупок, промежуточное сопротивление расположено в области $1.2960, более важной зоной представляется $1.3040 – максимумы 23-24 января. Далее целью восстановления может стать $1.3100.

High Low Close
EUR/USD 1.3000 1.2915 1.2930
USD/JPY 121.27 120.18 121.24
GBP/USD 1.8732 1.9624 1.9638
USD/CHF 1.2498 1.2420 1.2485

EUR/JPY 157.17 155.77 156.77
EUR/GBP 0.6598 0.6577 0.6581
GBP/JPY 238.65 236.38 238.09
GBP/CHF 2.4573 2.4483 2.4518

Nikkei 225 -49.10 (0.30%) 17,458.30
Topix -9.21 (-0.50%) 1729.40
DAX -28.79 (-0.43%) 6,719.58
САС 40 -28.88 (-0.51%) 5,609.20
FTSE 100 -45.50 (-0.72%) 6,269.30
DOW -119.21 (-0.94%) 12,502.56
NASDAQ -32.04 (-1.30%) 2,434.24
S & P 500 -16.23 (-1.13%) 1,423.90
10YR -14/32 (Yield:4.86%) (Yield:4.86%)
OIL(NYM) -1.14 (-2.06%) (-2.06%)

07:00 Германия Цены на импорт, декабрь ( Import prices) -0.1% -0.4%
07:00 Германия Цены на импорт, декабрь ( Import prices), г/г 2.4% 2.8%
07:00 Германия Цены на импорт (исключая нефть), декабрь ( Import prices excluding oil), г/г 3.4%
09:00 Еврозона Денежное предложение ( M3 money supply), декабрь, adjusted, г/г 9.3% 9.3% 09:00 Еврозона Денежное предложение (M3 money supply), 3 месяца по декабрь, adjusted, г/г 9.0% 8.8%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования (за исключением транспортных средств), декабрь ( Durable goods orders excluding transportation) -1.1%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования ( за исключением оборонных), декабрь ( Durable goods orders excluding defence) 0.6%
15:00 США Продажи на первичном рынке жилья, декабрь ( New home sales) 1055K 1047K

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -49.10 (0.30%) 17,458.30

Topix -9.21 (-0.50%) 1729.40

DAX -28.79 (-0.43%) 6,719.58

Японский фондовый рынок в четверг понес потери, связанные как с ростом накануне курса иены против доллара, так и с фиксацией прибыли.

Значительные потери понесли производители автомобилей, в частности Honda Motor Co. и Toyota Motor Corp.

Акции страховых компаний, в частности Millea Holdings Inc. упали в цене после того, как UBS AG. снизил рейтинг сектора и исключил акции Millea из своего портфеля.

Акции Sony Corp. выросли в цене после того, как CLSA Asia-Pacific Markets повысил их рейтинг.

Европейские фондовые индексы снизились из районов достигнутых накануне шестилетних максимумов после того, как неожиданное снижение продаж на вторичном рынке жилья в США поставило под сомнения восстановление крупнейшей мировой экономики.

Неоднозначные корпоративные отчеты стали причиной фиксации прибыли на Wall Street.

Одной из причин снижения стали неожиданно слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья (existing home sales), однако, мы полагаем, что снижение носило скорее технический характер и представляет собой коррекцию после впечатляющего вчерашнего роста. В пользу данного мнения говорит тот факт, что Nasdaq , который в среду был лидером среди основных индексов, сегодня понес наиболее значительные потери.
Кроме того, детали отчета по продажам жилья говорят скорее о стабилизации рынка. Так на 7.9% снизилось количество не проданных домов, а средняя цена проданного дома осталась без изменений после снижения в течение прошлых четырех месяцев.

Следует отметить снижение влиятельного финансового сектора, который потерял около половины вчерашних достижений.
Продажи в брокерской группе, после того, как накануне акции Goldman Sachs и Lehman Brothers достигли исторических максимумов являются одной из основных причин снижения сектора.

British Airways Plc сообщил об отмене 1,300 авиарейсов, запланированных на будущую неделю после провала переговоров с профсоюзом пилотов.

07:00 Германия Цены на импорт, декабрь ( Import prices (December)) -0.1% -0.4%
07:00 Германия Цены на импорт, декабрь ( Import prices (December)) 2.4% 2.8%
07:00 Германия Цены на импорт ( исключая нефть), декабрь ( Import prices excluding oil (December) y/y) 3.4%
09:00 Еврозона Денежное предложение ( M3 money supply (December) adjusted Y/Y) 9.3% 9.3%
09:00 Еврозона Денежное предложение ( M3 money supply (3 months to December) adjusted Y/Y) 9.0% 8.8%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования ( за исключением транспортных средств), декабрь ( Durable goods orders excluding transportation (December)) -1.1%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования ( за исключением оборонных), декабрь ( Durable goods orders excluding defence (December)) 0.6%
15:00 США Продажи на первичном рынке жилья, декабрь ( New home sales (December)) 1055K 1047K