Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-01-2013

Иена упала впервые за четыре дня против доллара после того, как заместитель министра экономики Нисимура сказал, что падение валюты еще не закончилось и уровень 100 иен по отношению к американской валюте не будет проблемой.

Японская валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как китайский отчет показал, что темпы расширения производства были самыми быстрыми за два года, что сократило спрос на иену как актив-убежище. HSBC Holdings Plc и Markit Economics заявили, что их предварительное значение индекса менеджеров по закупкам Китая увеличилось до 51,9 в январе, по сравнению с 51,5 в предыдущем месяце. Отметим, что полученные данные свидетельствуют о том, что рост экономики Китая в начале 2013 года будет равняться или превышать прирост на 7,9%, зафиксированный в четвертом квартале.

Азиатские валюты также снизились по отношению к доллару после того, как стало известно, что Северная Корея может приступить к испытания ядерного оружия.

Курс евро укрепился против доллара после того, как региональный отчет показал, что активность в частном секторе продолжила сокращаться в январе, но более медленными темпами, чем прогнозировали многие экономисты. Согласно данным, сводный индекс производства, который оценивает активность в секторе производства и в секторе услуг увеличился в этом месяце до 10-месячного максимума, достигнув уровня 48,2, по сравнению с 47,2 в декабре, а также ожиданиями экспертов на отметке 47,5. Между тем, индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до уровня 48,3, по сравнению с 47,8 в декабре, в то время как Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 47,5 с 46,1.

Фунт снизился после того, как опубликованные данные по Британии показали, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты осталось почти неизменным в декабре, составив при этом 33,6 тыс. единиц, в то время как аналитики ожидали рост до уровня 34,1. Не помогли росту фунта и данные по розничным продажам, рост которых немного замедлился в январе, но, все же был больше, чем ожидалось. Согласно исследованиям, которые охватывают первые две недели января 2013 года, 41% ритейлеров сообщили об увеличении объемов продаж по сравнению с прошлым годом, в то время как 24% сообщили о падении, в результате чего индекс розничных продаж составил +17. Отметим, что средним согласно прогнозам значение данного показателя должно было снизиться до уровня +10, по сравнению с +19 в декабре.

Настрой в отношении канадского доллара остается пессимистичным, несмотря на волну тяги к риску, так как влияние вчерашних голубиных комментариев Банка Канады продолжают сказываться на CAD.

Пара достигла внутридневного максимума на C$1.0033 в начале американской сессии и продолжает удерживаться в этой области.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что в центре внимания инвесторов находятся макроэкономика США и внешние условия . “Учитывая то, что мы сейчас переживаем то время года, когда макроэкономика обычно переживает период слабости, мы будет уделять пристальное внимание фундаментальным факторам в США: политике, финансовым условиям, ценам на нефть и внешним шокам, в том числе связанным с еврозоной.

Стабильность цен на нефть в последнее время, которая, как мы считаем, должна сохраниться со слегка нисходящим уклоном; продолжение и даже расширение стимулирующей монетарной политики ЦБ, которая должна позволить сохранить мягкие условия в финансовом секторе; рост и последующее ослабление финансовых проблем" а также недавнее сокращение некоторых глобальных рисков - все это говорит о том, что в 2013 году сезонное ослабление экономики США может быть не настолько выраженным", отмечает команда Goldman Sachs.

В Великобритании в декабре число обращений по трудоустройству уменьшилось на 12.1 тыс. при ожидавшемся увеличении на 0.5 тыс.; в процентном отношении количество кандидатов на трудоустройство в соответствии с прогнозами составило 4.8%.

Производственная активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Канзас-Сити в январе продолжила сокращаться. Отчет отразил ухудшение условий по всей стране, повышая опасения относительно здоровья производственного сектора США в начале 2013 года.

Согласно представленным данным, составной индекс ФРС-Канзас-Сити для производственной сферы в январе снизился до -2 с -1 в декабре. Значение за декабрь было пересмотрено, первоначально сообщалось, что оно составило -2. Значения ниже нуля указывают на спад активности.

Как и производители в других регионах, предприятия, находящиеся в зоне ответственности ФРС-Канзас-Сити, сообщили о снижении спроса. Индекс новых заказов в январе остался на негативной территории и составил -2, хотя и улучшился по сравнению с -5 в декабре. Первоначально сообщалось о том, что индекс заказов в декабре составил -8. Индекс экспортных заказов упал до -8 с пересмотренного декабрьского значения -2. Ранее сообщалось о том, что индекс составил -1 в декабре.

Другие индексы также оставались на негативной территории.

В зону ответственности ФРС-Канзас-Сити входят Колорадо, Канзас, Небраска, Оклахома, Вайоминг, север Нью-Мексико и западная часть Миссури.

Опубликованный в четверг доклад Conference Board показал, что индекс опережающих индикаторов США в декабре вырос, указав на то, что рост ВВП усилится.

Индекс опережающих индикаторов в декабре вырос на 0,5% после того, как в ноябре он оставался без изменений. Показатель за ноябрь был пересмотрен, первоначально сообщалось о снижении индекса на 0,2%. Экономисты ожидали, что индекс увеличится примерно на 0,4%.

В декабре пять из десяти опережающих индикаторов выросли. Самый значительный рост продемонстрировали заявки на пособие по безработице и спрэд между процентными ставками. Самое существенное снижение показали потребительские ожидания.

В Conference Board также сообщили, что индекс синхронных индикаторов в декабре вырос на 0,2% после роста на 0,5% в ноябре. Данные за ноябрь были пересмотрены, первоначально сообщалось о росте индекса на 0,2%.

Индекс запаздывающих индикаторов в декабре вырос на 0,7% после роста на 0,3% месяцем ранее. Показатель за ноябрь был пересмотрен. Согласно первоначальной оценке, индекс вырос на 0,4%.

Сегодняшний рост USD/JPY был вызван рядом комментариев представителей Японии, включая заявление, что "USD/JPY на уровне Y100 не вызовет беспокойства", что вернуло цену к отметке Y90 в ходе нью-йоркской сессии.

Также сегодня появились сообщения о том, что глава Банка международных расчетов Каруна заявил, что агрессивное смягчение политики, имеющее место в последнее время, становится контрпродуктивным, и что ЦБ находятся под слишком большим давлением со стороны правительств, которые хотят, чтобы первые стимулировали рост и ослабляли курсы национальных валют.

В настоящий момент пара торгуется в области Y90.00/05, на 1,6% выше цены открытия.

Данные, опубликованные Markit в четверг, показали, что предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в январе вырос до 56,1 с окончательного значения за декабрь 54,0. Январское значение индекса стало самым высоким с марта 2011 года.

В Markit сообщили, что индекс PMI указывает на то, что "рост активности в производственной сфере США получил еще больший импульс в начале 2013 года".

В январе большинство подындексов выросло. Значения выше 50 указывают на рост активности.

Индекс новых заказов в январе вырос до 57,7 против 54,7 в декабре.

Индекс экспортных заказов снизился до 51,3 с 52,6.

С увеличением числа заказов индекс производства повысился до 57,2 с 54,5.

Индекс занятости также улучшился, показав рост до 55,6 с 54,5.

Ценовое давление немного ослабло. Индекс закупочных цен упал до 59,6 с 61,9. Индекс отпускных цен вырос до 54,0 с 53,9.

После периода колебаний евро возобновил рост против доллара, протестировав максимумы этой недели, несмотря на общий рост USD.

EUR/USD смог пробить $1.3350 и достигнуть 4-дневного максимума $1.3378, преодолев $1.3371, максимум 22 января.

В настоящий момент пара торгуется в области $1.3370/80, на 0,4% выше цены открытия.

В пятницу в 07:00 GMT Германия отчитается по изменению объема розничной торговли за декабрь, а также выпустит опережающий индекс потребительского климата на февраль. Также в это время Испания представит данные по уровню безработицы за 4 квартал. В 09:00 GMT в Швейцарии пройдет ежегодный мировой экономический форум. В 09:30 GMT Британия опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП за 4 квартал. В 11:00 GMT Британия отчитается по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь. В 13:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за декабрь. В 14:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за январь. В 15:00 GMT в США станет известно об объеме продаж жилья на первичном рынке за декабрь. Также в этот день в Австралии отмечается День Австралии.

В субботу в 09:00 GMT в Швейцарии пройдет ежегодный мировой экономический форум.

В воскресенье 09:00 GMT в Швейцарии пройдет ежегодный мировой экономический форум. В 23:50 GMT Япония выпустит данные по изменению объема розничной торговли за декабрь.

Как показали данные, представленные Банком Бельгии, после многообещающего восстановления с трехлетнего минимума в октябре, индекс настроений в деловых кругах упал на 1,4 пункта, опустившись при этом до уровня -13,2. Заметим, что большинство аналитиков ожидали дальнейшего восстановления индекса, по крайней мере, в диапазоне от -11,5 до -10,5.

Согласно отчету, главным образом спад был обусловлен снижением на 2,6 пункта настроенный в производстве, в связи, с чем значением соответствующего индекса достигло уровня -17,3, который является минимальным значением за последние 40 месяцев. Производители также сообщили о снижении заказов со стороны на внутреннем рынке, а также о существенном падении заказов со стороны иностранных заказчиком. Между тем, они были настроены более пессимистично в отношении будущего спроса.

Экономисты заявляют, что бельгийская промышленности до сих пор не выигрывает от начавшегося восстановления в Германии, для которой она является основным поставщиком полуфабрикатов. Кроме того, спрос со стороны Франции также не радует своими показателями.

Также Банк Бельгии сообщил, что настроения в сфере строительства уменьшились на 0,9 пункта, после роста на 4,4 пункта в декабре, что было связано со снижением ожиданий в отношении уровня спроса и заказов.

Между тем, другие бельгийские сектора внесли позитивный вклад в общий индекс настроений.

Согласно данным, настроения в сфере розничной и оптовой торговли выросли на 3 пункта, так как радужные перспективы спроса компенсировались слабым оборотом. В то же время настроения в сфере деловых услуг поднялись на 2,3 балла, так как ожидания в отношении спроса и занятости улучшились.

Как показали последние данные, которые были представлены Статистическим управлением INE, уровень безработицы в Испании вырос в четвертом квартале до рекордно высокого уровня. Экономисты отмечают, что в связи с жесткими мерами по сокращению расходов правительством, количество безработных в стране достигло почти шести миллионов человек.
Согласно отчету, уровень безработицы по итогам последнего квартала 2012 года увеличился до 26,02%, по сравнению с 25,01% в предыдущие три месяца. Тем не менее, несмотря на такой существенный прирост, данное значение почти соответствовало консенсус-прогнозам на уровне 26%.  Последний показатель является самым высоким в истории современной Испании, после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году. Напомним, что нынешнее правительство во главе с премьер-министром Мариано Рахой пришло к власти только в конце 2011.
Статистическое управление также сообщило, уровень безработицы среди лиц в возрасте до 25 лет также поднялся, достигнув при этом рекордных 55,13%, по сравнению с 52,34% за предыдущие три месяца. В то же время в годовом выражении данный показатель составлял 48,56%.
Данные также показали, что по итогам последнего квартала 2012 года в стране было зафиксировано 5970 тысяч безработных, что на 187300 выше, по сравнению с третьим кварталом. Между тем, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года, число безработных увеличилось на 13,12 процента.
Кроме того, численность занятых за последние три месяца 2012 года сократилась на 2,1%, составив при этом 16,960 млн, но по сравнению с этим же периодом 2011 года занятость сократилась на 4,78%.

Отметим, что индекс ведущих индикаторов, вероятно, восстановится по итогам декабря после падения на 0,2% в ноябре. Согласно прогнозам аналитиков, значение данного показателя может вырасти от 0,3% до 0,7%. Также они отмечают, что из 10 компонентов индекса половина может увеличиться, а особенно тот, который отвечает за количество первичных обращений за пособием по безработице, который ослаб в ноябре из-за урагана «Сэнди». Между тем, из-за обеспокоенности, связанной с «финансовым обрывом», а также в результате неопределенности на рынке, доверие среди потребителей, вероятнее всего, снизится в декабре, и будет основным источником слабости индекса. В то же время другие компоненты, как ожидается, будут относительно благоприятными.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с -0,2% в прошлом месяце.

Как показали последние данные, которые были представлены статистическое управление Istat, объем розничных продаж в Италии продолжил уменьшаться в ноябре, зафиксировав при этом пятое месячное падением подряд, и превысив оценки аналитиков.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний уровень розничных продаж в текущих ценах снизился на 0,4%, по сравнению с падением на 1,3% в октябре. Заметим, что согласно прогнозам экспертов значение данного показателя должно было снизиться только на 0,1%.

Статистическое управление отметило, что во главе такого резкого падения была торговля непродовольственными товарами, объемы которой снизились на 0,6%, но был немного компенсирован продажей продуктов питания, которая выросла на 0,1%.

По сравнению с ноябрем 2011 года, не скорректированные розничные продажи снизились на 3,1 процента, что было меньше, чем падение на 3,8%, зафиксированное в октябре. В то же время продажи продуктов питания и непродовольственных товаров за этот же период сократились на 2% и на 3,7% соответственно.

Между тем, с сентября по ноябрь розничные продажи снизились на 1,3%, по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

Как показали данные, представленные Министерством труда, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за неделю, которая закончилась 19 января, на 5000 человек, достигнув при этом уровня 330000, который является минимальным значением за последние пять лет.  Отметим, что согласно средним прогнозам количество обращений должно было вырасти до 364000 человек, по сравнению с 335000 заявок на предыдущей неделе.

Тем не менее, аналитик Департамента труда заявил, штат Калифорнии и Вирджинии сообщили, что их собственные оценки, а штат Калифорния предоставил только частичные оценки.

Заметим, что среднее значение первичных обращений за последние 4 недели составило с учетом сезонных колебаний  351 750 заявок, снизившись при этом на 8250 по сравнению с предыдущей неделей.

Министерство труда также сообщило, что в общей сложности 5659760 человек претендовало на получения пособия по безработице в течении недели, которая окончилась 5 января, снизившись на 214 076 по сравнению с предыдущей неделей. Отметим, что данные предоставляются без учета сезонных колебаний, и включают в себя регулярные пособия государственных и федеральных сотрудников.

EUR/USD $1.3250, $1.3300, $1.3350, $1.3385, $1.3400

USD/JPY Y88.50, Y89.00, Y90.00

GBP/USD $1.6025

USD/CHF Chf0.9225, Chf0.9340

AUD/USD $1.0500, $1.055

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Январь 51.5 51.9

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 44.6 44.9 42.9

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 45.2 45.6 43.6

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 46.0 47.1 48.8

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 52.0 52.0 55.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 46.1 46.6 47.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 47.8 48.1 48.3

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Ноябрь 8.0 4.2 14.8

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Декабрь 33.6 34.1 33.6

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Январь 19 14 17

Курс Евро укрепился против доллара после того, как региональный отчет показал, что активность в частном секторе продолжила сокращаться в январе, но более медленными темпами, чем прогнозировали многие экономисты. Согласно данным, сводный индекс производства, который оценивает активность в секторе производства и в секторе услуг увеличился в этом месяце до 10-месячного максимума, достигнув уровня 48,2, по сравнению с 47,2 в декабре, а также ожиданиями экспертов на отметке 47,5. Между тем, индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до уровня 48,3, по сравнению с 47,8 в декабре, в то время как Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 47,5 с 46,1.

Фунт снизился после того, как опубликованные данные по Британии показали, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты осталось почти неизменным в декабре, составив при этом 33,6 тыс. единиц, в то время как аналитики ожидали рост до уровня 34,1. Не помогли росту фунта и данные по розничным продажам, рост которых немного замедлился в январе, но, все же был больше, чем ожидалось. Согласно исследованиям, которые охватывают первые две недели января 2013 года, 41% ритейлеров сообщили об увеличении объемов продаж по сравнению с прошлым годом, в то время как 24% сообщили о падении, в результате чего индекс розничных продаж составил +17. Отметим, что средним согласно прогнозам значение данного показателя должно было снизиться до уровня +10, по сравнению с +19 в декабре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара колеблется в диапазоне $1.3284-$1.3347

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снижается, и сейчас торгуется на уровне $1.5803

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y89.71

В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за январь. В 14:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за январь. В 23:30 GMT в Японии состоится публикация индекса потребительских цен по стране и в Токио за январь. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за январь и предварительные данные по объему промышленного производства за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3395/405, $1.3380, $1.3350/55

Ордера на покупку $1.3285/80, $1.3265/60, $1.3250, $1.3230/20

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5980, $1.5950, $1.5900/10, $1.5870/75

Ордера на покупку  $1.5800, $1.5780/70, $1.5755/45

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0590, $1.0560/70, $1.0540

Ордера на покупку $1.0490/80, $1.0475/70, $1.0455/50, $1.0410/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y121.00, Y120.50, Y120.00

Ордера на покупку Y118.65/60, Y118.50, Y118.30/20, Y118.00, Y117.70/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y90.55/60, Y90.50, Y90.40, Y89.70/80

Ордера на покупку Y89.10/00, Y88.90/80, Y88.50, Y88.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8500, stg0.8450, stg0.8440, stg0.8430

Ордера на покупку stg0.8385/75, stg0.8355/50, stg0.8300, stg0.8260

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Конфедерацией Британских Промышленников, рост розничных продаж немного замедлился в январе, но, все же был больше, чем ожидалось.

Согласно исследованиям, которые охватывают первые две недели января 2013 года, 41% ритейлеров сообщили об увеличении объемов продаж по сравнению с прошлым годом, в то время как 24% сообщили о падении, в результате чего индекс розничных продаж составил +17. Отметим, что средним согласно прогнозам значение данного показателя должно было снизиться до уровня +10, по сравнению с +19 в декабре.

Отчет также показал, что розничные торговцы ожидают падение продаж немного ниже сезонной нормы в очередной раз в феврале (-7%) и предсказывают, что в годовом выражении рост продаж продолжить замедлится далее в следующем месяце (+13%).

Комментируя представленные данные, председатель Конфедерации Британских Промышленников и главный операционный директор Asda Джудит МакКенна заявила, что несмотря на смешанные январские данные, высокие темпы роста продаж в продуктовом секторе внесли существенный вклад в общий объем розничных продаж. Также она добавила, что, однако, в жестких условиях торговли и  слабым уровнем потребительских расходов, розничные торговцы будут продолжать сталкиваться с трудностями в ближайшие месяцы.

Между тем, исследование также показало, что баланс заказов в сфере розничной торговле в январе составил +15, но значение данного показателя на февраль равнялось только +1.

Согласно отчету, который был предоставлен Европейским центральным банком, профицит платежного баланса еврозоны вырос по итогам ноября, существенно превысив ожидания экономистов.

Как показали опубликованные данные, с учетом сезонных колебаний профицит платежного баланса вырос в ноябре до уровня 14,8 млрд. евро, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за прошлый месяц на отметке 8 млрд. евро. Заметим, что первоначально сообщалось о значении октябрьского 3,9 млрд. евро.

ЕЦБ отметил, что такой резкий рост был связан с последним увеличением профицита торгового баланса, а также услуг и доходов, которые были частично компенсированы дефицитом текущих трансфертов.

Отметим, что положительное сальдо торговому балансу выросло в ноябре до 12600 миллионов евро, по сравнению с 10200 млн в октябре. Между тем, профицит при предоставлении услуг немного снизился (до EUR 7.1 млрд.), в то время как баланс доходов перешел с дефицита к профициту, составив при этом +2,6 млрд евро (напомним, что в прошлом месяце дефицит составлял 0,3 млрд.). Данные также показали, что дефицит текущих трансфертов сократился до уровня 7,5 млрд. с EUR 9,2 млрд. в предыдущем месяце.

Положительное влияние на рынки оказывают позитивные макроэкономические данные из Китая, согласно которым предварительное значение промышленного индекса менеджеров закупок страны, рассчитываемого HSBC, составило в январе 51,9 пункта против 51,5 в декабре и 50,5 пункта в ноябре.

Наряду с этим вселяют надежду данные по индексу деловой активности в Еврозоне.  Сводный индекс производства, который оценивает активность в секторе производства и в секторе услуг увеличился в этом месяце до 10-месячного максимума, достигнув уровня 48,2, по сравнению с 47,2 в декабре, а также ожиданиями экспертов на отметке 47,5. Индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до уровня 48,3, по сравнению с 47,8 в декабре, в то время как Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 47,5 с 46,1.

FTSE 100 6,219.54 +21.90  +0.35%

DAX          7,709.33 +1.79  +0.02%

CAC              3,734.67       +10.10  +0.23%

Акции ARM Holdings Plc, выпускающей микрочипы для Apple Inc., подешевели на 1,4%.

Рыночная стоимость производителя Logitech International SA, выпускающей компьютерное оборудование и являющейся крупнейшим мировым производителем манипуляторов типа "мышь", опустилась на 9,2% на сообщении, что компания получила убыток в $195 млн по итогам прошедшего квартала.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Markit Economics, активность в частном секторе продолжила сокращаться в январе, но более медленными темпами, чем прогнозировали многие экономисты.

Согласно данным, сводный индекс производства, который оценивает активность в секторе производства и в секторе услуг увеличился в этом месяце до 10-месячного максимума, достигнув уровня 48,2, по сравнению с 47,2 в декабре, а также ожиданиями экспертов на отметке 47,5.

Между тем, индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до уровня 48,3, по сравнению с 47,8 в декабре, в то время как Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 47,5 с 46,1.

Комментируя вышедшие данные, главный экономист Markit Economics Крис Уильямсон отмечает, что тенденции все еще остается тревожной, так как она является не определенной в рамках единой валютной зоны, что создает существенную напряженность для политиков. Он также добавляет, что в то время как Германия фиксируется уверенный подъем, во Франции фиксируется самый крутой спад с начала 2009 года.

EUR/USD $1.3250, $1.3300, $1.3350, $1.3385, $1.3400

USD/JPY Y88.50, Y89.00, Y90.00

GBP/USD $1.6025

USD/CHF Chf0.9225, Chf0.9340

The Wall Street Journal
Чего боятся и чего ожидают в Давосе
Западная пресса комментирует начало Всемирного экономического форума в Давосе. "Топ-менеджеры боятся экономической стагнации" - возвещает в заголовке The Wall Street Journal. Большинство ведущих бизнесменов настраивается на то, что в 2013 году придется нанимать меньше сотрудников и реже прибегать к слияниям и поглощениям, отмечает журналист Макс Колчестер, ссылаясь на опрос PricewaterhouseCoopers. Причина - страх перед стагнацией в мировой экономике. Опрошенных пугают резкий рост госдолгов, слабый экономический рост и потенциальные волнения на социальной почве. Правда, страхи перед рецессией тоже значительно ослабли, но лишь 18% из 1330 опрошенных ожидают роста мировой экономики. 52% полагают, что экономика "зависнет" - ни рецессии, ни роста.
Дефицит торгового баланса Японии в 2012г. побил рекорд
Дефицит торгового баланса Японии в 2012г. составил 6,9 трлн иен (78,5 млрд долл.), сообщается в отчете Министерства финансов Страны восходящего солнца. Данный показатель оказался наихудшим для государства за всю историю измерений. В 2011г. дефицит торгового баланса был значительно ниже - 54 млрд долл. За прошедшие 12 месяцев объем японского экспорта сократился на 2,7% и составил 63,7 трлн иен (722,6 млрд долл.), импорт вырос на 3,8% - до 70,7 трлн иен (801,01 млрд долл.).
Акции Apple упали на 10% после оглашения отчетности
Акции IT-гиганта Apple снизились в цене после публикации отчетности за I квартал финансового 2012-2013гг. Падение произошло, несмотря на то, что чистая прибыль компании выросла на 0,8%, достигнув уровня 13,1 млрд долл. В период с октября по декабрь 2012г. корпорации удалось увеличить показатели по продажам смартфонов IPhone на 29%, а планшетников IPad - на 49% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако спрос на персональные компьютеры компании продолжил сокращаться.
М.Монти поблагодарил итальянцев за то, что терпят бюджетную экономию
Исполняющий обязанности премьер-министра Италии Марио Монти поблагодарил 23 января своих соотечественников за то, что они терпят непопулярные меры по сокращению бюджетных расходов и повышению налогов. Заявление политика прозвучало на 43-м Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Реформы, которые проводит правительство при поддержке парламента, помогли оставить позади прошлое и посмотреть в будущее. Граждане Италии осознали необходимость перемен, поэтому я хочу поблагодарить их за зрелость", - сказал М.Монти.
BBC
КНДР заявляет, что готова провести ядерные испытания
Власти Северной Кореи готовы к проведению ядерного испытания и запуску баллистических ракет. Об этом заявила Национальная комиссия обороны КНДР. "Мы не скрываем тот факт, что запуски спутников и ракет дальнего радиуса действия, а также ядерное испытание […], которое мы проведем, направлены против США", - говорится в заявлении. Ранее МИД Северной Кореи заявил, что Нажать страна намерена наращивать свою военную мощь и развивать программу "ядерного сдерживания". Заявление было сделано в ответ на введение новых санкций со стороны ООН з Нажать а недавний запуск Пхеньяном новой ракеты.
КНДР также отвергла возможность продолжения каких-либо переговоров по поводу своей ядерной программы.

Вчера евро упал до недельного минимума против доллара, поглотив скопление ордеров на продажу, после того, как Международный валютный фонд ухудшил прогнозы по мировому ВВП на текущий год в связи с сохранением рецессии в еврозоне и слабым экономическим ростом в Японии. Так, ожидается, что рост мирового ВВП составит в 2013 году 3,5%, тогда как в соответствии с октябрьскими прогнозами ожидалось повышение на 3,6%. При этом в случае улучшения ситуации в зоне евро, мировой ВВП может вырасти на 4,1% в 2014 году. МВФ прогнозирует сокращение ВВП еврозоны на 0,2% в этом году, вместо роста. Также МВФ понизил прогноз по росту Канады до 1,8%.

Ранее единая валюта выросла после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сообщил, что худший период долгового кризиса в регионе уже пройден. Также евро рос в ожидании голосования в палате представителей Конгресса США, которая по инициативе республиканцев должна была проголосовать за автоматическое увеличение долгового потолка до 18 мая.

Стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об отмене потолка для долга до середины мая 285 голосами “за”. Так как решение совпало с ожиданиями, рынки не отреагировали на это сообщение.

Фунт вырос после того, как представленные данные показали, что количество заявлений на получение пособий по безработице сократилось в прошлом месяце на 12100 человек, достигнув при этом уровня 1,56 млн. в декабре. Данное падение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться примерно на 300-500 человек. Между тем, уровень заявлений безработных на трудоустройство остался без изменений, составив при этом 4,8%, что соответствовало оценкам. В то же время, уровень безработицы, который рассчитывается по  методологии МОТ, снизился в течении сентября-ноября до отметки 7,7%, по сравнению с 7,8%, хотя экономисты ожидали, что ставка останется неизменной.

В последнее время объем производства в Поднебесной растет самыми быстрыми темпами за последние два года, - говорится в отчете, основанном на опросе частных компаний. Это говорит об укреплении экономических перспектив и возможном продолжении роста второй квартал подряд. Так в январе предварительный индикатор активности менеджеров по закупкам составил 51,9, - говорится в сегодняшнем заявлении HSBC Holdings Plc и Markit Economics. Это сопоставимо с окончательным декабрьским показателем, который составил 51,5. Согласно прогнозам экономистов индекс должен был находиться на отметке 51,7.
На основание этих данных можно предположить, что в начале 2013 года рост экономики Китая может превысить показатель четвертого квартала, равный 7,9%. «Несмотря на медленное восстановление внешнего спроса, экономика Китая, вероятно, продолжит расти в ближайшие месяцы», - сказал Цюй Хунбинь, главный экономист HSBC Китая в Гонконге.

• Продолжается начавшийся с 23 по 27 января ежегодный экономический форум в Давосе
• США проведут аукцион по размещению 10-ти летних гособлигаций на сумму $15 млрд.

Были опубликованы следующие данные: Иена ослабла против большинства валют

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Январь 51.5 51.9

Иена ослабла против большинства валют на фоне роста производственных показателей в Китае. Это снижает спрос на валюту Японии, как на валюту-убежище, не смотря на угрозу исходившей сегодня со стороны Северной Кореи. "Во время новой фазы нашего противостояния с США мы не скрываем тот факт, что спутники и ракеты дальнего действия, которые мы будем продолжать запускать, а также ядерные испытания высокого уровня, которые мы будем проводить, будут направлены против нашего заклятого врага - США", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление Госкомитета национальной обороны КНДР. Эти заявления прозвучали после того, как Совбез ООН принял резолюцию с осуждением недавнего запуска в КНДР ракеты со спутником, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой, и расширил список организаций и лиц в Северной Корее, попадающих под введенные ранее экономические санкции.

В январе предварительный индикатор активности менеджеров по закупкам Поднебесной составил 51,9, - говорится в сегодняшнем заявлении HSBC Holdings Plc и Markit Economics. Это сопоставимо с окончательным декабрьским показателем, который составил 51,5. Согласно среднему прогнозу аналитиков, индекс должен был находиться на отметке 51,7.

Также сегодня в Японии была опубликована статистика по состоянию дефицита торгового баланса страны. Показатель составил 6,9 трлн. иен (78,5 млрд долл.), сообщается в отчете Министерства финансов страны. Данный показатель оказался наихудшим для государства за всю историю измерений. В 2011г. дефицит торгового баланса был значительно ниже - 54 млрд долл. За прошедшие 12 месяцев объем японского экспорта сократился на 2,7% и составил 63,7 трлн иен (722,6 млрд долл.), импорт вырос на 3,8% - до 70,7 трлн иен (801,01 млрд долл.).

Евро не удается вырасти после того, как Международный валютный фонд сократил глобальные прогнозы по темпам роста экономики. МВФ ожидает, что экономика еврозоны сократится на 0,2% в этом году, по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 0,2%. Если прогноз подтвердится, то это будет означать, что рецессия в регионе продолжается два года подряд. Стоит отметить, что Международный валютный фонд снизил прогноз по экономическому росту практически всех стран мира на 2013 год, ссылаясь на медленное восстановление еврозоны. Предыдущие оценки были опубликованы в октябре.

Также палата представителей Конгресса США проголосовала по вопросу временного приостановления лимита заимствований страны и приняла соответствующие поправки. За нововведения проголосовали 285 конгрессменов (199 республиканцев и 86 демократов), а против – 144 политика (33 республиканца и 111 демократов). Далее законопроект будет рассматриваться в Сенате. Лидер большинства Гарри Рид заявил, законодатели оставят законопроект без изменений и отправят его президенту Бараку Обаме. Это произойдет в ближайшее время. Таким образом, правительство сможет при необходимости занимать до 19 мая 2013 года.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3295-25.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5810.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y89.30.

В четверг в 09:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за ноябрь. В 09:00 GMT в Швейцарии пройдет ежегодный мировой экономический форум. В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за январь. В 23:30 GMT в Японии состоится публикация индекса потребительских цен по стране и в Токио за январь. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за январь и предварительные данные по объему промышленного производства за декабрь.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3405 (1932)
$1.3368 (2767)
$1.3355 (988)
Цена на момент написания обзора: $1,3339
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3266 (478)
$1.3245 (455)
$1.3220 (1462)

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3317 -0,04%

GBP/USD $1,5843 +0,04%

USD/CHF Chf0,9292 0,00%

USD/JPY Y88,59 -0,12%

EUR/JPY Y118,00 -0,15%

GBP/JPY Y140,37 -0,07%

AUD/USD $1,0554 -0,09%

NZD/USD $0,8402 -0,07%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Январь 51.5

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 44.6 44.9

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 45.2 45.6

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 46.0 47.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 52.0 52.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 46.1 46.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 47.8 48.1

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Ноябрь 3.9 4.2

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Декабрь 33.6 34.1

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Январь 19 14

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  335 361

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Январь -11.8 -10.9

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 54.2 53.2

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Декабрь -0.2% +0.4%

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -1.0

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Декабрь -0.2% -0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Декабрь -0.1% -0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь -0.6% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Январь -0.6% -0.5%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Январь 51.5

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 44.6 44.9

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 45.2 45.6

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 46.0 47.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 52.0 52.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 46.1 46.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 47.8 48.1

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Ноябрь 3.9 4.2

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Декабрь 33.6 34.1

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Январь 19 14

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  335 361

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Январь -11.8 -10.9

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 54.2 53.2

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Декабрь -0.2% +0.4%

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -1.0

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Декабрь -0.2% -0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Декабрь -0.1% -0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь -0.6% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Январь -0.6% -0.5%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии Январь

Сегодня в швейцарском Давосе открывается 43-я сессия Всемирного экономического форума, основной темой которой станет преодоление кризиса в странах Евросоюза. Напомним, что проводится он с 1971 года. Это одна из крупнейших в мире площадок для дискуссий на экономические темы. По традиции здесь собираются руководители крупнейших компаний мира, на форум приглашаются видные политики, мыслители и журналисты. Традиционно дискуссии в Давосе во многом определяют проблематику экономического года. По данным оргкомитета ВЭФ, в работе 43-й сессии форума примут участие более 2,5 тыс. представителей властных структур, бизнес-элиты и общественных организаций из 100 стран мира. Ожидается приезд около 50 глав государств и правительств. В дискуссиях примут участие более 900 руководителей компаний, свыше 100 представителей организаций гражданского общества.
Между тем, несмотря на такое большое количество участников, хочется обратить внимание на Eurasia Group. Как известно, она представит свой новый доклад под названием «Уязвимость элит: геополитический риск в 2013 году», в котором выделяются 5 самых важных рисков для политической и финансовой элиты, и ставится вопрос, как политические деятели должны реагировать на нестабильность, и какой наиболее эффективный метод решения этой проблемы.
Итак, вот эти 5 рисков:
1. Китайско-японские отношения могут ухудшиться на фоне «борьбы» за спорные острова, что может повлиять на экономику Японии. Островной спор – это больше, чем борьба за территорию. Данная ситуация поднимает вопросы о роли США в Азии, и их способности решать конфликты в регионе. Для обеих стран это возможность продемонстрировать власть в регионе, который находится на их территории, в то время как внутриполитические факторы подталкивают к эскалации.
2. Противостояние в Сирии, как ожидается, продолжится и это может еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе. Сирийский конфликт, как ожидается, продолжится и в 2013 году. Кроме того, становится ясно, что беспорядки в Сирии уже предоставляют благодатную почву для возрождения Аль-Каиды. Кроме того, соседние страны, такие как Турция, Иран и Саудовская Аравия не доверяют друг другу, поэтому и не хотят, чтобы другие страны получили влияние в Сирии. Турция не может позволить сирийскому президенту подавить восстание, и в то же время не может начать крупномасштабную военную интервенцию, которая предоставит сильные позиции во внутренней политике.
3. Дипломатия может провалиться, и ядерное противостояние между Ираном, Израилем и США может усилиться. У США есть шанс на использование дипломатии, чтобы проверить ядерную программу Ирана. Во-первых, международные санкции против Ирана, по всей видимости, будут работать. Во-вторых, иранские президентские выборы, вероятно, помогут привести к власти нового президента, который мог бы создать более примирительный тон в американо-иранских отношениях. Но, несмотря на это, существует большая вероятность, что напряженность в отношениях между Ираном и Израилем и США будет усиливаться.
4. Афганистан может вновь столкнуться с потрясениями, после того, как США выведет свои войска. После того, как США выведет свои войска из страны, появится новая угроза – возрождение талибов. Многие понимают, что администрация Хамида Карзая не сможет выжить без поддержки США и НАТО. Кроме того, соперничество также может дестабилизировать ситуацию в стране.
5. Обращения к Европейскому центральному банку за помощью может иметь неприятные последствия. Заметим, что неспособность правительств европейских стран бороться с кризисом суверенного долга в регионе оставила Европейский центральный банк  "единственным эффективным оружием». В то время как такие страны, как Испания, обращаются за помощью к ЕЦБ, такие страны, как Германия, обеспокоены расширением роли ЕЦБ. Кроме того, правительствам Германии, Австрии, Нидерландах и Финляндии становится все труднее убедить своих политиков в спасении таких стран, как Италия и Испания.