Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-07-2007

Cowen & Co понизил рейтинг Netflix с Outperform до Neutral
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг DuPont с Buy до Hold
Friedman Billings понизил рейтинг American Express с Outperform до Mkt Perform
JMP Securities понизил рейтинг United Rentals с Mkt Outperform до Mkt Perform

Matrix Research повысил рейтинг Commercial Metals с Buy до Strong Buyt
Citigroup повысил рейтинг Wachovia с Hold до Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг Apollo Group с Equal-weight до Overweight
JMP Securities повысил рейтинг Total System с Mkt Perform до Mkt Outperform

Прибыль DuPont Co. оказалась ниже прогнозов экспертов. Компания обьяснила снижение прибыли во втором квартале падением объемов производства в США и роста расходов на энергоносители и сырье. Прибыль компании снизилась до $972 млн. или $1,04 на акцию с $975 млн. или $1,04 на акцию в прошлом году.

Чистая прибыль выросла до $1,04 за акцию с $1,01 кв/кв при прогнозе аналитиков в $1,06 за акцию. По данным компании объемы производства в США упали на 2% из-за проблем рынка недвижимости и замедления в автомобилестроении. Однако компания ожидает улучшения результатов благодаря своей деятельности на мировых рынках во второй половине года, но также прогнозирует дальнейшее сокращение производства на внутреннем рынке. DuPont подтвердил прогноз годовой прибыли на уровне $3,15 на акцию.

Снижение пары достигло Y120.50 на фоне того, что падение индекса Dow составило 140пп. Доллар ранее протестировал ордера на покупку в районе Y120.40 и откатил. Пробитие технического уровня поддержки на Y120.40 откроет дорогу к стопам.

Акции Apple упали на 2.97% после разочаровывающих данные о числе активации нового телефона iPhone.

Один из компонентов Dow - American Express опубликовал отчет, результаты которого превзошли ожидания аналитиков.Однако компания заявила об увеличении резерва непогашенных кредитов, что послужило причиной падения акций на 4.89%

Компания Cowen & Co. понизила рейтинг Netflix, Inc до "neutral" с "Outperform,". Акции компании упали ан 6.42%.

Производитель микрочипов Texas Instruments опубликовал отчет после закрытия торгов в понедельник, который показал падение квартальной прибыли на фоне слабого спроса. Данный факт негативно повлияет на акции компании, которые снизились в цене на 3.61%

Говард Аркэр, главный экономист в Global Insight говорит, что "в целом, июльский PMI только поддерживает мнение о том, что ЕЦБ повысят 25 пунктов к 4.25% в сентябре. Кроме того, остается возможным рост ставки до 4.50% к концу года."

"Отчет Countrywide увеличил количество коротких позиций по доллару," сказал Том Фицпатрик, в Citigroup Global Markets Inc "Основной проблемой является то, что проблему ипотечного сектора начинают распространяться на весь рынок кредита."

Доллар торговался на рекордном минимуме против евро, а также снизился к 26-летнему минимуму против британского фунта стерлингов на спекуляциях, что проблемы сектора субстандартного ипотечного кредитования начинают распространяться на всю экономику США.
Потери американской валюты увеличились после того, как наибольшая в США компания по ипотечному кредитованию - Countrywide Financial Corp., опубликовала отчет, который засвидетельствовал падение прибыли во втором квартале 2007 года.
Иена укрепилась благодаря снижению фондовых индексов на Wall Street, что ранее послужило причиной сокращения операций carry trades.
Стерлинг продолжил обновлять 26-летний максимум против доллара на ожиданиях роста ставки в Великобритании. Также рост валюты поддержали комментарии представителя Банка Англии ДжонаГивэ, который заявил, что "банк сделает все возможное" чтоб снизить уровень инфляции под отметку в 2%.
Индексы на Wall Street продолжают торговаться на негативной территории в свете ряда разочаровывающих квартальных отчетов, как из технологического, так и финансового секторов. Цены на нефть также падают. Американская легкая нефть с поставкой в сентябре упала в цене на $1.49 до $73.40 за баррель.

Пара продолжает торговаться ниже максимума $1.3853 - в районе $1.3815. Ордера на покупку ранее отмечались на $1.3800.

EUR/USD: $1.3700
USD/JPY: Y121.00, Y122.00, Y122.30, Y122.50
EUR/JPY: Y166.20
USD/CHF: Chf1.2115/25
EUR/CHF: Chf1.6515/20
AUD/USD: $0.8785, $0.8590

Акции упали в цене во вторник на фоне слабых результатов одного из наиболее весомых представителей технологического сектора - производителя микрочипов Texas Instruments, а также компании Countrywide. Среди других негативных новостей следует отметить сообщение от General Motors.
Акции Countrywide, наибольшего ипотечного кредитора, упали на 7% после того, как компания заявила о падении прибыли во втором квартале на 33%. Также компания заявила о планах понизить прогноз по прибыли на весь финансовый год.
Акции Apple упали на 2.6% после разочаровывающих данные о числе активации нового телефона iPhone.
Акции Citigroup снизились в цене на 2% после того, как регулирующие органы NYSE оштрафовали Смита Барни, брокера компании, на $50 миллионов за использование запрещенных методов торговли.

Доходность 10-летних казначейских обязательств США остается на 4.94%.
Сентябрьский контракт на сырую нефть упал в цене на $1.71 до $73.18 за баррель.

Крупнейший телекоммуникационная компания в США- AT&T Inc. сообщила в понедельник после закрытия торгов на фондовой бирже о росте прибыли и выручки во втором квартале благодаря увеличению числа интернет-пользователей и абонентов беспроводной связи.
Чистая прибыль выросла до $2,9 млрд., или 47 центов на акцию, после $1,8 млрд., или 46 центов за акцию в прошлом году.
За исключением единовременных расходов и статей баланса, связанных с деятельностью компании в сфере слияний и поглощений, прибыль на акцию выросла во втором квартале до 70 центов с 58 центов. AT&T Inc. также является эксклюзивным обладателем контракта на обслуживание пользователей мобильных телефонов iPhone в первые два года.

"Отчет по ВВП в пятницу должен порадовать. ВВП будет выше роста в первом квартале. Снижение торгового дефицита является временным фактором. Мы ожидаем роста ВВП США во втором квартале на 3.4% против 0.7% в первом квартале."

"Рынок ожидает рост ставки Банка Англии до 6.25%," говорит Майкл Клоиттер, валютный аналитик в Dresdner Kleinwort. "Стерлинг продолжит расти против доллара"

Курс вырос до Y121.70 на фоне падения индекса Dow. Ордера на покупку выставлены на Y120.40.

Контракт на сырую американскую нефть с поставкой в сентябре снизился в цене на $1.65 до $73.24 за баррель на фоне недавних комментариев от ОПЭК, где заявили, что картель может увеличить добычу нефти в случае необходимости.

EUR/USD: $1.3800, $1.3885, $1.3750
USD/JPY: Y121.00, Y121.50, Y120.85
EUR/JPY: Y166.25
EUR/CHF: Chf1.6540, Chf1.6525, Chf1.6410
USD/CAD: C$1.0500
AUD/USD: $0.8750

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что рынок откроется с потерями на фоне разочаровывающих результатов Texas Instruments и ряда других негативных факторов.
Производитель микрочипов Texas Instruments опубликовал отчет после закрытия торгов в понедельник, который показал падение квартальной прибыли на фоне слабого спроса.Данный факт негативно повлияет на состояние технологического сектора.
Один из компонентов Dow - American Express опубликовал отчет, результаты которого превзошли ожидания аналитиков.Однако компания заявила об увеличении резерва непогашенных кредитов.
Три компонента Dow предоставили свои квартальные результаты после закрытия торгов в понедельник. Так прибыль AT&T превзошла ожидания аналитиков. Прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonalds совпала с прогнозами, в то время, как доход DuPont разочаровал аналитиков.
Статья в Wall Street Journal о том, что подразделение General Motors - Allison столкнулось с необходимостью роста кредиторской задолжности за счет частных инвестиционных компаний,будет еще одним фактором снижения фондовых индексов при открытии торгов.
Среди других корпоративных новостей следует отметить: Сеть розничных продаж Target ожидает роста продаж на 5-7%. Его основной конкурент Wal-Mart Stores заявил также поздно в понедельник, что собирается снизить цены на 16,000 наименований товаров.

Доходность 10-летних казначейских обязательств США выросла до 4.97% против 4.95%.
Цены на нефть продолжают падать. Сентябрьский контракт на сырую нефть упал в цене на $1.07 до $73.82 за баррель на электронных торгах.

Пара снизилась до $1.3835 после поглощения барьера со стопами на $1.3850. Стопы также отмечены выше $1.3855. Ордера на покупку выставлены на $1.3800.

Индекс Redbook +0.5% м/м за неделю, которая завершилась 21 июля, и +2.8% г/г. Практически все представители сектора розничных продаж отметили улучшение активности.

EUR/JPY пробил недавний максимум на Y167.24 и, поглощая стопы, остановился недалеко от сопротивления Y167.40, где ордера на продажу выставлены на Y167.80. Ордера на покупку отмечены в районе Y166.40/35.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть(Import prices excluding oil (June) Y/Y) июнь, г/г 1,6% 1.3%
06:00 Германия Цены на импорт (Import prices (June) Y/Y) июнь, г/г 1,3% 0.6%
06:00 Германия Цены на импорт (Import prices (June)) июнь, м/м 0,6% 0.3% 0.3%
06:45 Франция Потребительские расходы (Consumer spending (June)) июнь +1.6% 0.7% -1.0%
07:30 Италия Доверие потребителей (Consumer confidence (July) adjusted) июнь 107,4 107.2
08:00 Италия Розничные продажи (Retail sales (May) Y/Y unadjusted) май, г/г 0.2% -1.2%
08:00 Италия Розничные продажи (Retail sales (May)) май, м/м 0.1% -0.4%
08:00 Е-13 Платежный баланс, не скорректированый с поправкой на сезонные колебания(Current account (May) unadjusted, bln) май, млрд. -14.6 -4.3
09:00 Е-13 Промышленные заказы(Industrial orders (May) Y/Y) май, г/г 9.1% 7.5% 12.2%
09:00 Е-13 Промышленные заказы(Industrial orders (May)) май, м/м 1.7% 1.1% -0.4%
10:00 Великобритания Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленников(CBI industrial output balance (July)) июнь 10% 25%

Британский фунт стерлингов потерял часть утренних достижений после выхода отчета Конфедерации Британских Промышленников (CBI), который показал снижение активности в секторе в июле. Согласно данным, индекс заказов в обрабатывающей промышленности упал в июле до -6% с +8% в июне, что значительно ниже среднего прогноза аналитиков в +6%. Показатель выпуска продукции снизился до +10% против +25% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали +21%. Показатель доверия упал до -1% с +7% в апреле.
До выхода данных фунт успел обновить 26-летние вершины на $2.0653. Однако снижение стерлинга носило ограниченный характер, поскольку CBI заявила, что, несмотря на слабые данные, производственный сектор Британии продолжает восстанавливаться.

EUR/USD начал торги на $1.3842, после чего снизился к $1.3823, а позднее – к $1.3816. Ордера на продажу расположены в зоне $1.3830/50 (стопы выше), на подходе к опционному барьеру на $1.3900. Ордера на покупку расположены в районе $1.3800/95, более крупные – на $1.3770/60.
GBP/USD отошел от нового 26-летнего максимума на $2.0654 после выхода слабых статистических данных. В итоге курс показал минимумы ниже $2.0600. Ордера на покупку фунта расположены на $2.0610/00, $2.0585/80. Ордера на продажу – в зоне $2.0650/60, $2.0670/80.
USD/JPY вырос из области Y120.40 к Y120.85/90. В области максимумов остаются ордера на продажу.

На американской сессии единственным отчетом, который будет предложен вниманию участников рынка, станет «Красная Книга» Федерального резерва. Традиционно этот документ не оказывает влияния на рынок, поэтому, вероятнее всего, основные валютные пары продолжат торговаться под воздействием технических индикаторов и общего настроения в отношении доллара.

EUR/USD: $1.3800, $1.3885, $1.3750
USD/JPY: Y121.00, Y121.50, Y120.85
EUR/JPY: Y166.25
EUR/CHF: Chf1.6540, Chf1.6525, Chf1.6410
USD/CAD: C$1.0500
AUD/USD: $0.8750

GBP/USD упал к $2.0592 с уровней выше $2.0620 после выхода слабого отчета Конфедерации Британских промышленников. Сейчас фунт снова торгуется выше фигуры – на $2.0604. Стопы сохраняются в зоне $2.0595/90, ордера на покупку – на $2.0580/70. Ордера на продажу расположены в районе $2.0650/60, более крупные – на $2.0670/80 и на подходе к опционному барьеру на $2.0700.

Выход слабого отчета Конфедерации Британских промышленников позволил EUR/GBP восстановиться к stg0.6700 после снижения к минимумам в районе stg0.6685. Однако ордера на продажу в зоне stg0.6705 пока сдерживают рост кросса. Преодоление этой области откроет дорогу к stg0.6715/25. Ордера на покупку выставлены в районе stg0.6690/80.

«Неопределенность на рынке ипотечного кредитования США может повлиять на другие финансовые рынки и это окажет давление на доллар», полагает Сатору Огасавара, валютный стратег из Credit Suisse Group. «Участники рынка также опасаются, как это повлияет на ситуацию в потребительском секторе. В перспективе ближайших двух недель доллар может упасть до $1.40», добавил Огасавара.

Великобритания по-прежнему не намерена вступать в зону евро, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Гордон Браун.
"В настоящее время мы не планируем никакого большого нового рассмотрения этого вопроса или присоединения к евро", - сказал Браун 22 июля на своей первой большой пресс-конференции в качестве главы британского правительства.
Именно Браун, работая на посту канцлера Казначейства (министра финансов) Великобритании, в 2003 году после рассмотрения этого вопроса вынес вердикт, что по ряду параметров вступление Соединенного Королевства в зону обращения общей европейской валюты является преждевременным. Рассмотрение этого вопроса было отложено как минимум на несколько лет, сообщает РИА "Новости".
"Мы приняли трудное решение по поводу евро, но оно базировалось на том, что ни Великобритания, ни Западная Европа не выиграли бы тогда от нашего присоединения к еврозоне", - напомнил премьер.
Позиция Великобритании, не желающей входить в зону евро, объясняется множеством факторов. Население страны высказывается откровенно против евро - до начала Второй мировой войны фунт был главной мировой валютой и имел собственную обширную валютную зону. И сейчас Сити - крупнейший финансовый центр мира. В Великобритании совершается 30% всех валютных сделок мира, в полтора раза больше, чем в США, и в шесть раз больше, чем в Германии. Присоединись Лондон к зоне евро, и часть этого оборота неизбежно уйдет на континент.
Сам Браун ранее говорил, что в случае отказа от фунта Лондон утратит возможность проводить самостоятельную денежно-кредитную политику и окончательно потеряет резервные функции своей валюты, еще сохраняющиеся в странах Британского Содружества.

Исследовательский институт DIW повысил прогноз роста ВВП Германии на 2007 год до 2.6% с 2.4%. Прогноз на 2008 год был также пересмотрен с повышением до 2.5% с 2.4%.
-- DIW прогнозирует рост ВВП Еврозоны в 2007 году на 2.6% и на 2.4% в 2008
-- DIW полагает, что в этом году вероятны еще одно или два повышения ставки ЕЦБ на 25 пунктов. Т. Е. К концу года ставка ЕЦБ может составлять 4.5%, при этом в 2008 году ЕЦБ не будет менять политику. Институт предупреждает, что ставка выше 4.5% навредит экономическому росту
-- DIW прогнозирует дефицит бюджета Германии в размере 0.1% от ВВП в 2007 году и профицит в 0.2% в 2008
-- Средний гармонизированный индекс инфляции Германии в 2007 году ожидается на отметке в 2.0% и 1.8% в 2008 году
-- Аналогичный показатель для Еврозоны прогнозируется на уровне 1.9% на 2007 и 2008 годы

«Похоже, что настроения продавать доллар на рынке достаточно сильны», говорит Сечиро Мута из UBS AG. «Участники не уверены в кредитном рынке США».

Американская валюта ослабела во вторник, снизившись в 2-месячному минимуму против иены на опасениях, связанных с проблемами ипотечного кредитования в США, что может навредить экономической активности стране в целом и негативно сказаться на курсе национальной валюты.
В связи с этим, особое внимание на этой неделе инвесторы будут уделять показателями с жилищного рынка США. Также в фокусе рынка будут предварительные оценки роста ВВП США во II квартале, которые могут подтвердить, что «кредитные» неприятности уже начали негативно сказывать на экономике.
Причиной роста японской валюты на этой неделе аналитики объясняют тем фактом, что доллар обновил рекордные минимумы против евро и достиг многолетних минимумов против стерлинга, австралийского и новозеландского долларов. Стерлинг сегодня обновил 26-летнюю вершину на $2.0655.
Сегодня рынки также потрясло выступление в понедельник на телеканале CNBC Секретаря казначейства США Генри Полсона, который сказал, что проблемы на рынке субстандартного ипотечного кредитования окажут ограниченное влияние и не навредят общей экономической ситуации в стране. Он также добавил, что сильный доллар в интересах США. В конце текущей недели в распоряжении инвесторов поступит также «Бежевая Книга» Федерального резерва. В среду выйдет отчет о продажах жилья на вторичном рынке США, а в четверг – продажи на первичном рынке. В пятницу правительство США опубликует предварительные показатели роста экономики страны за II квартал.

Уровень сопротивления 3: Y123.10
Уровень сопротивления 2: Y122.00
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y120.73
Уровень поддержки 1: Y120.50
Уровень поддержки 2: Y119.60
Уровень поддержки 3: Y118.60
Комментарий: Доллар отошел от утренних минимумов. Сопротивление расположено на Y122.50 (максимум 20 июля), однако более важное – в области канальной линии от 22 июля на Y123.10. Пробитие канальной линии поддержки от 22 июня на Y120.50 увеличит потери курса до Y119.60 (50% роста с Y115.20 до Y124.10) и Y118.60 (61.8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2160
Уровень сопротивления 2: Chf1.2100
Уровень сопротивления 1: Chf1.2070
Текущая цена: Chf1.2048
Уровень поддержки 1: Chf1.2030
Уровень поддержки 2: Chf1.1980
Уровень поддержки 3: Chf1.1920
Комментарий: Доллар медленно восстанавливается. Выше Chf1.2070 целью роста станет Chf1.2100. Сильная поддержка расположена в области пройденной накануне канальной линии сопротивления (теперь поддержка) с середины июня на Chf1.2030, пробитие которой увеличит потери доллара до Chf1.1980, а затем – к Chf1.1920.

Уровень сопротивления 3: $2.0760
Уровень сопротивления 2: $2.0720
Уровень сопротивления 1: $2.0650
Текущая цена: $2.0622
Уровень поддержки 1: $2.0550
Уровень поддержки 2: $2.0480
Уровень поддержки 3: $2.0380
Комментарий: Курс остается ниже новых 26-летних вершин в области $2.0645/50, при этом снижение носит сдержанный характер, что предполагает риск продолжения роста. Преодоление зоны экстремумов приведет к важному уровню на $2.0720 (верхняя граница восходящего 2-недельного канала). Ближайшая поддержка расположена в области канальной линии $2.0550, далее – на $2.0480. Важная поддержка остается в области канальной линии от 14 июня на $2.0380.

Уровень сопротивления 3: $1.3960
Уровень сопротивления 2: $1.3900
Уровень сопротивления 1: $1.3840
Текущая цена: $1.3816
Уровень поддержки 1: $1.3790
Уровень поддержки 2: $1.3720
Уровень поддержки 3: $1.3670
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась - евро продолжает торговаться в 70-пунктовом диапазоне, ограниченном $1.3790/$1.3860 (поддержка/сопротивление соответственно). Преодоление зоны $1.3840/60 ($1.3840 исторический максимум) приведет к тестированию канальной линии сопротивления от 13 июня на $1.3900, далее – к $1.3960. Снижение под $1.3790 откроет дорогу к $1.3720 и далее – к канальной линии поддержки на $1.3670.

EUR/USD: $1.3800, $1.3885, $1.3750
USD/JPY: Y121.00, Y121.50, Y120.85
EUR/JPY: Y166.25
EUR/CHF: Chf1.6540, Chf1.6525, Chf1.6410
USD/CAD: C$1.0500
AUD/USD: $0.8750

AUS/USD снижается после тестирования максимумов на $0.8862. Сейчас курс находится в области $0.8846. Ордера на покупку расположены в зоне $0.8825/20. Технические трейдеры отмечают поддержку в районе 5-дневного МА на $0.8811, а также на 10-дневном МА на $0.8750.

EUR
Ордера на покупку: $1.3800/1.3795, $1.3790, $1.3770/60
Ордера на продажу: $1.3850, $1.3880, $1.3900

JPY
Ордера на покупку: Y120.30, Y119.90/70
Ордера на продажу: Y120.60/70

GBP
Ордера на покупку: $2.0610/00
Ордера на продажу: $2.0650/60, $2.0680, $2.0700, $2.0750

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8820/00
Ордера на продажу: $0.8930, $0.8960

EUR/GBP продолжает снижаться, торгуясь немногим ниже stg0.6700, где ранее отмечались опционы. Ордера на покупку отмечаются в зоне stg0.6795/90, далее – на stg0.6780. Ордера на продажу – на stg0.6715/25.

За прошедший год в немецкой металлообрабатывающей и электротехнической промышленности было создано 120 тысяч новых рабочих мест. Председатель Союза работодателей Gesamtmetall Мартин Каннегисер сообщил, что сами предприятия наняли на работу 60 тысяч новых сотрудников, а еще 60 тысяч человек получили работу в компаниях через кадровые агентства. Хорошая экономическая конъюнктура в Германии способствует позитивному развитию на рынке труда.

EUR/JPY торгуется на Y166.55, снизившись из области максимумов на Y167.24 к минимумам в области Y166.44, поглотив стопы при прохождении Y166.80. Технические аналитики полагают, что есть риски тестирования июльских минимумов на Y166.18. Стопы расположены ниже. В области Y166.80/00 находятся ордера на продажу.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник с повышением: Nikkei 225 вырос на 38.39 пп или 0.21% до 18002.03, TOPIX вырос на 8.70 пп или 0.5% до 1765.53.

Во вторник доллар упал к минимальным уровням за последние 2 месяца по отношению к иене, а также ослабел против остальных наиболее активно-торгуемых валют в свете присутствующих опасений, связанных с ситуацией в секторе ипотечного кредитования США.
Доллар переписал 26-летний минимум против стерлинга и упал к минимальному с марта 1985 года уровню по отношению к новозеландскому доллару. Также американская валюта 13-й день подряд снижается против австралийского доллара.
Долларовый индекс Федерального резерва упал 20 июля до 77.01, что является минимальным значением с 1971 года.
Потери доллара против евро в этом месяце увеличились до 2% в преддверии публикации отчета Национальной Ассоциации Риэлтеров США о продажах жилья на вторичном рынке, который может подтвердить снижающуюся тенденцию в данном секторе экономики страны.
EUR/USD стремительно вырос из области $1.3800 к $1.3830 и большую часть торговался в зоне $1.3820/30.
GBP/USD обновил рекордный максимум в области $2.0645, где стабилизировался до конца сессии.
USD/JPY продолжил вчерашнее падение до Y120.40. Позднее курс смог восстановиться к Y120.60.

На европейской сессии внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы Банка Японии Тошихико Фукуи (в 07:30 GMT). Италия предоставит последние данные по розничным продажам, а Великобритания – обзор Конфедерации промышленников о ситуации в отрасли.

General-Anzeiger
Турция будет сильнее стремиться в ЕС
Издающаяся в Бонне газета анализирует итоги досрочных парламентских выборов в Турции, победу на которых одержала партия премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган заручился однозначной поддержкой населения для продолжения своего курса реформ. Турецкие избиратели, отдав свои голоса Партии справедливости и развития, поддержали тем самым наиболее позитивно настроенную по отношению к Евросоюзу политическую силу. Несмотря на то, что все большее число турок оценивают перспективы европейской интеграции весьма скептически, вотум избирателей является однозначным сигналом. Евросоюзу следует готовиться к тому, что впредь Турция будет более интенсивно стремиться к вступлению в Евросоюз.

Deutsche Welle
Забастовка машинистов дорого обойдется немецкой экономике
Убытки Deutsche Bahn от забастовки могут составить 42 млн. евро в день
Профсоюз добивается повышения зарплаты машинистов локомотивов и намерен объявить забастовку в Германии. Ущерб от нее может достичь 500 миллионов евро в день, а удовлетворение требований уничтожит рабочие места.
В металлообрабатывающих компаниях ФРГ создано 120 тысяч новых рабочих мест
За прошедший год в немецкой металлообрабатывающей и электротехнической промышленности было создано 120 тысяч новых рабочих мест. Председатель Союза работодателей Gesamtmetall Мартин Каннегисер сообщил в интервью газете Berliner Zeitung, что сами предприятия наняли на работу 60 тысяч новых сотрудников, а еще 60 тысяч человек получили работу в компаниях через кадровые агентства. Хорошая экономическая конъюнктура в Германии способствует позитивному развитию на рынке труда.
Hypo Real Estate купит Depfa Bank
Мюнхенский кредитный банк Hypo Real Estate (HRE), занимающийся недвижимостью, заплатит 5,7 миллиардов евро за покупку банка Depfa Bank, специализирующегося на оказании услуг для предприятий государственного сектора. Об этом заявили представители HRE. После слияния двух компаний HRE станет одной из самых крупных компаний в сфере коммерческой недвижимости и оказания финансовых услуг государственному сектору и потеснит основного конкурента Eurohypo. HRE предлагает акционерам Depfa Bank 6,8 евро наличными за каждую акцию и 0,189 акций HRE нового выпуска за каждую акцию Depfa Bank. Новая компания будет насчитывать около 2000 сотрудников, ее годовой оборот составит 385 миллиардов евро.

BBC
Китай может стать акционером ABN Amro
Для покупки ABN Ambro банк Barclays пытается собрать деньги по всему миру Британский банк Barclays увеличил сумму предложения о покупке голландского банка ABN Amro до 93,4 млрд. долларов. Помочь в этом британскому банку помогут правительства Китая и Сингапура. China Development Bank и Temasek, инвестиционное подразделение правительства Сингапура, пообещали инвестировать 3,6 млрд. евро в Barclays. Кроме того, они обещают вложить еще 9,8 млрд. евро, если британцам удастся купить голландский банк.
Вторая американо-иранская встреча за 27 лет
Высокопоставленные представители Соединенных Штатов и Ирана проведут во вторник новые переговоры по Ираку. Это будет вторая двусторонняя встреча за последние 27 лет. Дипломатические отношения между двумя странами были прерваны в 1980 году, когда революционно настроенные студенты захватили американское посольство в Тегеране и 444 дня держали в заложниках персонал дипломатической миссии.

"Экономика Великобритании продолжает расти опережающими темпами на протяжении шести кварталов, что будет поддерживать рост стерлинга," говорит Джеф Кендрик, старший стратег в Westpac Banking Corp.

Доллар обновил в понедельник рекордные минимумы против евровалюты и достиг многолетних минимумов против новозеландского доллара и стерлинга на опасениях, связанных с проблемами кредитования в жилищном секторе США.
Новый 26-летний максимум стерлинг установил в области $2.0605, после чего вернулся под фигуру.
Иена укрепилась по отношению к евро и доллару после резких движений на утренней сессии. Японская валюта достигла 6-недельного максимума по отношению к американскому доллару.
По словам трейдеров, изначальное падение иены было вызвано публикацией в одной их газет результатов опроса, который показал, что правящая партия Премьер-министра Шинзо Абе может проиграть на выборах 29 июля.
В понедельник доллар ослабел по отношению к таким высокодоходным валютам, как новозеландский и австралийский доллары. По отношению к последнему американский соперник рухнул к 18-летнему минимуму.
Некоторую поддержку евро оказало выступление члена Совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги, который заявил, что не видим причин для беспокойства по поводу роста курса евро, отметив, что евро отражает силу экономики региона.

EUR/USD обновил рекордный максимум на $1.3842, однако продажи вернули курс под отметку в $1.3800 – к минимумам на $1.3793. Ордера на покупку способствовали восстановлению курса к $1.3824, однако закрепиться выше фигуры у евро не получилось, и валюта снова оказалась у дневных минимумов.
GBP/USD стремительно вырос к новым многолетним максимумам на $2.0603, после чего курс откатил к $2.0550. В этом диапазоне стерлинг оставался большую часть дня.
USD/JPY протестировал Y120.80, после чего укрепился до Y121.50. Крупные ордера на продажу в зоне максимумов ограничили дальнейший рост курса и вернули пару к прежним минимумам.

На европейской сессии внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы Банка Японии Тошихико Фукуи (в 07:30 GMT). Италия предоставит последние данные по розничным продажам, а Великобритания – обзор Конфедерации промышленников о ситуации в отрасли.

"Рынок был перенасыщен короткими позициями по доллару, и я думаю, что в скором мы увидим небольшую коррекцию," сказал Грант Вилсон, трейдер в Bank of New York Mellon.

Глава японской либерально-демократической партии заявил во вторник, что потребление все еще слабое и что стране нужно полностью избавиться от дефляционного гэпа. Комментарии Хакагавы подразумевают его желание того, чтобы Банк Японии принял о с осторожностью решения о повышении ставки, однако, он также отметил, центральный банк независим в своих решениях. Многие участники рынка предполагают, что Банк Японии поднимет ставку до уровня 0.75% на следующем заседании, намеченном на 22-23 августа этого года.

Нефть продолжает дешеветь на утренних торгах на фоне закрытия позиций в преддверии выхода отчета по запасам сырья в США. Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 23 цента до $74.66 за баррель

Уровень сопротивления 3: Y123.10
Уровень сопротивления 2: Y122.00
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y120.48
Уровень поддержки 1: Y120.50
Уровень поддержки 2: Y119.60
Уровень поддержки 3: Y118.60
Комментарий: Доллар тестирует канальную линию поддержки от 22 июня на Y120.50. ее пробитие увеличит потери курса до Y119.60 (50% роста с Y115.20 до Y124.10) и Y118.60 (61.8%). Сопротивление расположено на Y122.50 (максимум 20 июля), однако более важное – в области канальной линии от 22 июля на Y123.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2160
Уровень сопротивления 2: Chf1.2100
Уровень сопротивления 1: Chf1.2070
Текущая цена: Chf1.2046
Уровень поддержки 1: Chf1.2030
Уровень поддержки 2: Chf1.1980
Уровень поддержки 3: Chf1.1920
Комментарий: Консолидация доллара продолжается с 11 июля и происходит в пределах Chf1.1980/Chf1.2070. Выше Chf1.2070 целью роста станет Chf1.2100. Сильная поддержка расположена в области пройденной накануне канальной линии сопротивления (теперь поддержка) с середины июня на Chf1.2030, пробитие которой увеличит потери доллара до Chf1.1980, а затем – к Chf1.1920.

Уровень сопротивления 3: $2.0760
Уровень сопротивления 2: $2.0720
Уровень сопротивления 1: $2.0650
Текущая цена: $2.0635
Уровень поддержки 1: $2.0550
Уровень поддержки 2: $2.0480
Уровень поддержки 3: $2.0380
Комментарий: Курс обновил 26-летние вершины в области $2.0645/50 и продолжает сохранять восходящий импульс. Преодоление этой зоны приведет к важному уровню на $2.0720 (верхняя граница восходящего 2-недельного канала). Ближайшая поддержка расположена в области канальной линии $2.0550, далее – на $2.0480. Важная поддержка остается в области канальной линии от 14 июня на $2.0380.

Уровень сопротивления 3: $1.3960
Уровень сопротивления 2: $1.3900
Уровень сопротивления 1: $1.3840
Текущая цена: $1.3813
Уровень поддержки 1: $1.3790
Уровень поддержки 2: $1.3720
Уровень поддержки 3: $1.3670
Комментарий: Евро продолжает торговаться в рамках 10-дневного консолидационного канала, границы которого приходятся на $1.3790/$1.3860 (поддержка/сопротивление соответственно), при этом восходящий импульс сохраняется. Преодоление зоны $1.3840/60 ($1.3840 исторический максимум) приведет к тестированию канальной линии сопротивления от 13 июня на $1.3900, далее – к $1.3960. Снижение под $1.3790 откроет дорогу к $1.3720 и далее – к канальной линии поддержки на $1.3670.

High Low Close
EUR/USD 1.3842 1.3794 1.3806
USD/JPY 121.60 120.80 121.33
GBP/USD 2.0602 2.0524 2.0592
USD/CHF 1.2077 1.1982 1.2058

EUR/JPY 168.23 166.99 167.14
EUR/GBP 0.6733 0.6701 0.6702
GBP/JPY 249.93 248.53 249.32
GBP/CHF 2.4849 2.4649 2.4833

Nikkei 225 -194.29 (-1.07%) 17963.64
Topix -18.88 (-1.1%) 1757.29
DAX 30 +69.36 (+0.88%) 7,944.21
САС 40 +52.00 (+0.9%) 6,009.16
FTSE 100 +39.20 (+0.60%) 6,624.40
Dow +92.02(+0.66%) 13,943.10
Nasdaq 2.98(+0.11%) 2,690.58
S&P 500 +7.45 (+0.49%) 1,541.56
10YR 96 14/32 Y:4.96%
OIL NYMEX -0.90 (-1.19%) $74.89
GOLD -3.20 (-0.47%) $681.50

06:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть(Import prices excluding oil (June) Y/Y) июнь, г/г 1.3%
06:00 Германия Цены на импорт (Import prices (June) Y/Y) июнь, г/г 0.6%
06:00 Германия Цены на импорт (Import prices (June)) июнь, м/м 0.3% 0.3%
06:45 Франция Потребительские расходы (Consumer spending (June)) июнь 0.7% -0.8%
07:30 Италия Доверие потребителей (Consumer confidence (July) adjusted) июнь 107.2
07:30 Япония Выступает глава Банка Японии Тошихико Фукуи
08:00 Италия Розничные продажи (Retail sales (May) Y/Y unadjusted) май, г/г -1.2% 08:00 Италия Розничные продажи (Retail sales (May)) май, м/м -0.4%
08:00 Е-13 Платежный баланс, не скорректированный с поправкой на сезонные колебания(Current account (May) unadjusted, bln) май, млрд. -6.5
09:00 Е-13 Промышленные заказы(Industrial orders (May) Y/Y) май, г/г 7.5% 12.2%
09:00 Е-13 Промышленные заказы(Industrial orders (May)) май, м/м 1.1% -0.4%
10:00 Великобритания Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленников(CBI industrial output balance (July)) июнь 25%
12:55 США "Красная книга" от ФРС
23:50 Япония Торговый баланс, не скорректированный с поправкой на сезонные колебания(Trade balance (June) unadjusted, trln) июнь, трлн. 0.390

Закрытие фондового рынка:

10YR 96 14/32 Y:4.96%
OIL NYMEX -0.90 (-1.19%) $74.89

GOLD -3.20 (-0.47%) $681.50

Фондовый рынок Японии завершил первый день недели падение индексов. Слабость доллара привела к снижению акций компаний, ориентированных на внешний рынок. Среди других причин падения индексов следует отметить потери на американском фондовом рынке в пятницу, а также рост учетной ставки в Китае.

Акции Komatsuупали на1.3%, HitachiConstructionMachinery -1.2%.

Акции NTT DoCoMo снизились на 2.8%, KDDI - 2.7%, а Softbank -3.4%. Акции Tokyo Electric Power снизились на 2.7%.

Акции технологических компаний, в частности LG Electronics Inc., на фоне позитивных комментариев со стороны многих инвесторов.

Европейские фондовые рынки закрылись на позитивной ноте.

Акции ABNAmroвыросли на 0.7% после того, как Barclaysувеличил сумму своего предложения за банк, которая все равно остается меньше предложения от RoyalBankofScotland.

Мюнхенский кредитный банк HypoReal Estate (HRE), занимающийся недвижимостью, заплатит 5,7 млрд. евро за покупку банка Depfa Bank, специализирующегося на оказании услуг для предприятий государственного сектора. Об этом заявили представители HRE. Акции Hypo упалина 6.2%, Depfa вырослина 12%.

Акции TomTomвыросли на 11% после решения компании о покупке TeleAtlas, производителя электронных карт, за 1.8 млрд. евро.

Акции SAPвыросли на 2.9% на спекуляциях, что компания может быть куплена приватной инвестиционной фирмой.

Акции DaimlerChryslerвыросли на 2.7% на спекуляциях, что продажа Chryslerчастной инвестиционной фирме Cerberus практически достигла финальной стадии. Акции автопроизводителя растут также на ожиданиях роста прибыли на фоне хороших результатов от Mercedes. Акции Volkswagen вырослина 1.3%, Peugeot +1.8%.

Wall Street завершил понедельник ростом индексов.

Квартальный отчет фармацевтической компании Merck & Co. показал рост прибыли во втором квартале на 12%. Компания также повысила прогноз по прибыли на весь финансовый год. Данный факт помог акциям компании вырасти на 8.24%.

Отчет от Lifepoint Hospitals Inc показал резкое падение прибыли компании во втором квартале. Также был снижен прогноз на весь год, что послужило причиной падения акций на 15.88%

Opsware Inc согласился на поглощение со стороны Hewlett-Packard за $1.6 млрд., или $14.25 на акцию.

Transocean и его конкурент GlobalSantaFe заявили сегодня, что обе компании согласились на слияние, что увеличит капитализацию обеих на $48 млрд..