Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-07-2007

Punk, Ziegel & Co понизил рейтинг Wachovia с Buy до Mkt Perform
Jefferies & Co понизил рейтинг Netflix с Buy до Hold
Credit Suisse понизил рейтинг Quicksilver Resrcs с Hold до Sell
Deutsche Securities понизил рейтинг Transocean с Buy до Hold

Lehman Brothers повысил рейтинг HSBC Holdings с Equal-weightдо Overweight
UBS повысил рейтинг Prudential Plc с Neutralдо Buy
Citigroup повысил рейтинг Amgen с Sell до Hold
Robert W. Baird повысил рейтинг Progress Energy с Neutral до Outperform

За данными DW, Мюнхенский кредитный банк Hypo Real Estate (HRE), занимающийся недвижимостью, заплатит 5,7 миллиардов евро за покупку банка Depfa Bank, специализирующегося на оказании услуг для предприятий государственного сектора. Об этом заявили представители HRE. После слияния двух компаний HRE станет одной из самых крупных компаний в сфере коммерческой недвижимости и оказания финансовых услуг государственному сектору и потеснит основного конкурента Eurohypo. HRE предлагает акционерам Depfa Bank 6,8 евро наличными за каждую акцию и 0,189 акций HRE нового выпуска за каждую акцию Depfa Bank.

EUR/USD: $1.3800, $1.3885, $1.3750
USD/JPY: Y121.00, Y121.50, Y120.85
EUR/JPY: Y166.25
EUR/CHF: Chf1.6540, Chf1.6525, Chf1.6410
USD/CAD: C$1.0500
AUD/USD: $0.8750

Квартальный отчет фармацевтической компании Merck & Co. показал рост прибыли во втором квартале на 12%. Компания также повысила прогноз по прибыли на весь финансовый год. Данный факт помог акциям компании вырасти на 8.24%.

Отчет от Lifepoint Hospitals Inc показал резкое падение прибыли компании во втором квартале. Также был снижен прогноз на весь год, что послужило причиной падения акций на 15.88%

Opsware Inc согласился на поглощение со стороны Hewlett-Packard за $1.6 млрд., или $14.25 на акцию. Акции Opsware Inc выросли на 36.38%

Transocean и его конкурент GlobalSantaFe заявили сегодня, что обе компании согласились на слияние, что увеличит капитализацию обеих на $48 млрд.. Акции Transocean выросли на 6.17%.

Приватная инвестиционная фирма Cerberus Capital Management заявила о покупке United Rental за $4 млрд., акции которой выросли на 2.19%.

"Рынок был перенасыщен короткими позициями по доллару, и я думаю, что в скором мы увидим небольшую коррекцию," сказал Грант Вилсон, трейдер в Bank of New York Mellon.

"Мы видим небольшое восстановление по доллару," сказал Борис Шлоссберг, старший стратег в DailyFX.com. "Но это не на долго. Доллар все еще слаб."

Американский доллар продолжил торговаться недалеко от рекордного минимума против евровалюты, поскольку технические индикаторы позволили предположить, что падение валюты происходит достаточно быстрыми темпами.

Доллар укрепился против иены на фоне роста фондовых индексов в Европе и США, что послужило причиной активизации операций carry trades.

Однако основной причиной снижения американской валюты остаются опасения по поводу неопределенной ситуации в секторе субстандартного ипотечного кредитования. Напомним, что на этой неделе будут опубликованы отчеты по состоянию рынка недвижимости, а именно продажи на первичном и вторичном рынке.Согласно прогнозам, объемы продаж жилья на вторичном рынке упали в июне до 4-летнего минимума в 5.87 млн. по сравнению с 5.99 млн. в мае. Отчет будет опубликован 25 июля.

Золото на споте торгуется на $682.15 за унцию (диапазон $682.05/$684.70). Инвесторы становятся более уверенными в том, что метал достигнет годового максимума на $693.60 и психологически важный уровень на $700. Аналитики вUBS рассматривают несколько причин роста золота среди которых рост евро и конечно же ограниченность данного сырья. UBS отмечает, что следующий уровень сопротивления "отмечается на $688, сопровождаемый максимумами апреля в районе $693."

Индекс Dow смог подняться в понедельник более чем на 100 пп на фоне активности в сфере слияний и поглощений, а также сильных квартальных отчетов, среди который и рост прибыли Merck на 12%.
Transocean и его конкурент GlobalSantaFe заявили сегодня, что обе компании согласились на слияние, что увеличит капитализацию обеих на $48 млрд.. Акции компаний выросли на 6%.
Приватная инвестиционная фирма Cerberus Capital Management заявила о покупке United Rental за $4 млрд.
Сильный квартальный отчет от фармацевтических компаний Merck и Schering-Plough, а также Haliburton также поддерживают рост активности на рынке.
Однако акции Netflix упали на 11% после того, как компания по прокату видео снизила цены на ряд подписных планов почти на $1. Отчет Netflix ожидается сегодня после завершения торгов.
Цены на нефть снизились на 91 цент до $74.88 за баррель, причиной чему послужили комментарии ОПЭК по поводу высоких цен.
Доходность 10-летних обязательств казначейства США выросла до 4.96% против 4.95%.

Курс продолжает тестировать Y121.40 на фоне роста индекса Dow, что сигнализирует возможность возобновления операций carry trade. Ближайшими целями является недавний максиму на Y121.45 и далее - к Y122.00.

Квартальный отчет фармацевтической компании Merck & Co. показал рост прибыли во втором квартале на 12% благодаря резкому росту спроса на новые вакцины и лекарства. Данный факт помог акциям компании вырасти на 6.6% с начала торгов.

Прибыль компании во втором квартале 2007 года выросла до $1,66 млрд., или 77 центов на акцию, с $1,5 млрд., или 69 центов на акцию в прошлом году.

Данные результаты включают также резерв выплат по судебным издержкам, связанным с процессом по лекарству против артрита Vioxx, в сумме $210 млн.. Merck может столкнутся с 27.000 судебных исков со стороны людей, которые утверждают, что лекарство, изъятое из обращения в 2004 году, нанесло ущерб их здоровью.

За исключением специальных статей баланса прибыль компании на акцию составила 82 цента против прогноза в 72 цента. Ожидается рост годовой прибыли на 19-23 процента по сравнению с прошлым годом. Предыдущий прогноз составлял $2,75-$2,85 на акцию.

Продажи компании увеличились на 6% до $6,11 млрд., что выше прогнозов аналитиков на $300 млн..

"Экономика Великобритании продолжает расти опережающими темпами на протяжении шести кварталов, что будет поддерживать рост стерлинга," говорит Джеф Кендрик, старший стратег в Westpac Banking Corp.

Стерлинг поднялся выше $2.0600, в то время, как евро/стерлинг торгуется ниже поддержки на stg0.6710. Ордера на продажу сосредоточены на $2.0600 (ранее максимум был отмечен на $2.0603) и вплоть до $2.0620 и далее- на $2.0630 с опционным барьером на уровне $2.0650. Ордера на покупку выставлены на $2.0550/40.

Основные фондовые индексы увеличивают свои достижения. Сектор телекоммуникаций(+1.3%), а также муниципальный сектор (+1.2%) показывают наибольший рост. Однако основную поддержку рынку оказывает рост сектора здравоохранения (+0.8%), что связано с сильными результатами от фармацевтической компании Merck. Рост фармацевтической группы (+1.4%) также связан с тем, что отчет от Schering-Plough показал увеличение пробыли во втором квартале вдвое.
Энергетический сектор (-0.5%) является единственным, где падение цен на нефть в размере 1.4% повлияло на настроение инвесторов.

EUR/USD: $1.3830, $1.3840, $1.3850
USD/JPY: Y120.50, Y121.00, Y121.75/85, Y121.90, Y122.00, Y122.20/25, Y123.20
USD/CAD: C$1.0450, C$1.0500

Фьючерсы на фондовые индексы указывают на то, что понедельник начнется весьма позитивно. Перед началом торгов свои отчеты предоставили Merck, Hasbro и Halliburton. Все три отчета показали рост прибыли и продаж.
Среди основных корпоративных новостей: Barclays увеличил свое предложение за ABN Amro до $93 млрд.
Cerberus Capital Management заявил о $4 млрд. сделке с United Rental.
Scholastic, издатель книг про Гарри Поттера, заявил о рекордных продажах седьмого рассказа в количестве 8.3 млн. копий за первые 24 часа работы точек продаж.
Среди отчетов на сегодня: Компонент Dow - American Express, а также представитель технологического сектора Texas Instruments предоставят свои отчеты после начала торгов.

Торгуется в районе Y121.20/40. Стопы проходят ниже максимума европейской сессии на Y121.60. Ордера на покупку выставлены на Y120.80.

Цены на нефть снизились после того, как в ОПЕК выразили беспокойство по поводу рекордно высоких цен и заявили о готовности увеличить добычу в случае необходимости. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 60 цент до $77,04 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть снизились в цене на 46 центов до $75,33 за баррель.

Стюарт Беннетт, стратег из Calyon говорит, что "Недельные данные не изменят перспектив еврозоны,где останется сильный ВВП и растущая инфляция. Данные моменты говорят о еще по крайней мере двух повышений ставки ЕЦБ к концу этого года. Следовательно, евро продолжит торговаться на рекордном максимуме против доллара."

Американский доллар отошел от рекордного минимума против евровалюты, поскольку технические индикаторы позволили предположить, что падение валюты происходит достаточно быстрыми темпами.
Однако рост доллара носит сдержанный характер, поскольку пессимизм инвесторов в отношении американской валюты сейчас максимальный за последние 4 месяца и вызван неопределенной ситуацией в секторе субстандартного ипотечного кредитования.
На прошлой неделе глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что потери в данном сегменте будут весомыми.
Согласно прогнозу аналитиков, объемы продаж жилья на вторичном рынке упали в июне до 4-летнего минимума в 5.87 млн. по сравнению с 5.99 млн. в мае. Отчет будет опубликован 25 июля.
В понедельник доллар ослабел по отношению к таким высокодоходным валютам, как новозеландский и австралийский доллары. По отношению к последнему американский соперник рухнул к 18-летнему минимуму.

EUR/USD начал торги на $1.3842, однако продажи вернули курс под отметку в $1.3800 – к минимумам на $1.3796. Ордера на продажу расположены в зоне $1.3840/50 (опционы на $1.3850, $1.3900/50). Ордера на покупку – на $1.3800, $1.3785/80, $1.3760/50.
GBP/USD стремительно вырос к новым многолетним максимумам на $2.0603, после чего курс откатил к $2.0550. Ордера на продажу расположены в области $2.0600/0700, Ордера на покупку – на $2.0550/30, $2.0510/00.
USD/JPY протестировал Y120.80, после чего укрепился до Y121.50. Крупные ордера на продажу расположены в районе Y122.70/Y123.00.

Некоторую поддержку евро оказало выступление члена Совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги, который заявил, что не видим причин для беспокойства по поводу роста курса евро, отметив, что евро отражает силу экономики региона.

EUR/USD: $1.3830, $1.3840, $1.3850
USD/JPY: Y120.50, Y121.00, Y121.75/85, Y121.90, Y122.00, Y122.20/25, Y123.20
USD/CAD: C$1.0450, C$1.0500

USD/CAD снизился к C$1.0431 после того. как утром показал максимум на C$1.0492. Ордера на покупку расположены в области C$1.0410/00, поглощение которых откроет дорогу на C$1.0375/70, а затем – к более сильному уровню на C$1.0350 (опционный барьер). Ордера на продажу отмечаются в зоне C$1.0495/1.0510 со стопами выше. Трейдеры отмечают, что на C$1.0450 и C$1.0500 содержатся опционы.

USD/JPY торгуется в области Y121.23 после тестирования максимумов на Y121.50. Технические трейдеры отмечаются сопротивление в области вершины облака Ichimoku на Y121.90, далее – в районе утреннего максимума на Y122.22. Крупные ордера на продажу расположены в районе Y122.70/Y123.00.

Доллар обновил в понедельник рекордные минимумы против евровалюты и достиг многолетних минимумов против новозеландского доллара и стерлинга на опасениях, связанных с проблемами кредитования в жилищном секторе США.
Новый 26-летний максимум стерлинг установил в области $2.0605, после чего вернулся под фигуру.
Иена укрепилась по отношению к евро и доллару после резких движений на утренней сессии. Японская валюта достигла 6-недельного максимума по отношению к американскому доллару.
По словам трейдеров, изначальное падение иены было вызвано публикацией в одной их газет результатов опроса, который показал, что правящая партия Премьер-министра Шинзо Абе может проиграть на выборах 29 июля.
Важных экономических данных сегодня не будет, поэтому вполне вероятно, что тенденцию на рынке будут определять ожидания рынка в отношении решения проблем на рынке субстандартного ипотечного кредитования в США, а также ожиданиями по ставкам.

Стивен Васиак, технический аналитик ABN AMRO: «Фунт обновил максимумы и теперь целью роста может стать спроецированная вершина на $2.0675, следующая – на $2.1095. Только падение ниже $2.0538 станет признаком ослабления восходящего тренда и приведет к дальнейшему падению под $2.0459. Если этот уровень не устоит – падение может продолжиться до $2.0244.»

Уровень сопротивления 3: Y123.10
Уровень сопротивления 2: Y122.00
Уровень сопротивления 1: Y121.50
Текущая цена: Y121.33
Уровень поддержки 1: Y120.80
Уровень поддержки 2: Y119.60
Уровень поддержки 3: Y118.60
Комментарий: Курс слегка восстановился после того, как утром доллар протестировал канальную линию поддержки от 22 июля на Y120.80, однако пробить ее не смог. Пробитие Y120.80 откроет дорогу на Y119.60 (50% роста с Y115.20 до Y124.10) и Y118.60 (61.8%). Сопротивление расположено на Y122.50 (максимум 20 июля), Однако более важное – в области канальной линии от 22 июля на Y123.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2160
Уровень сопротивления 2: Chf1.2100
Уровень сопротивления 1: Chf1.2060
Текущая цена: Chf1.2041
Уровень поддержки 1: Chf1.1960
Уровень поддержки 2: Chf1.1850
Уровень поддержки 3: Chf1.1730
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась, несмотря на текущее восстановление - доллар продолжает торговаться в пределах Chf1.1960/Chf1.2060. Пробитие одной из границ определит движение курса на ближайший день-два. Выше Chf1.2060 целью роста станет Chf1.2100. Пробитие поддержки Chf1.1960 откроет дорогу к Chf1.1850 (нижняя граница канала от 13 июня). Далее поддержка отмечается в районе минимумов апреля 2005 года на Chf1.1730.

Уровень сопротивления 3: $2.0700
Уровень сопротивления 2: $2.0680
Уровень сопротивления 1: $2.0600
Текущая цена: $2.0570
Уровень поддержки 1: $2.0500
Уровень поддержки 2: $2.0470
Уровень поддержки 3: $2.0360
Комментарий: Курс обновил 26-летние вершины в области $2.0600/05, однако далее рост был прерван и курс отступил. Тем не менее, преодоление этой зоны приведет к важному уровню на $2.0680 (верхняя граница восходящего с 14 июня канала). Ближайшая поддержка расположена в области $2.0500, далее – на $2.0470. Важная поддержка остается в области канальной линии от 14 июня на $2.0360.

Уровень сопротивления 3: $1.3900
Уровень сопротивления 2: $1.3880
Уровень сопротивления 1: $1.3840
Текущая цена: $1.3813
Уровень поддержки 1: $1.3780
Уровень поддержки 2: $1.3750
Уровень поддержки 3: $1.3630
Комментарий: Евро сегодня обновил исторический максимум на $1.3840, который теперь представляет сопротивление, преодоление которого приведет к тестированию канальной линии сопротивления от 13 июня на $1.3880, далее – к психологически важному уровню – на $1.3900. Снижение под $1.3780 откроет дорогу к канальной линии поддержки на $1.3750, а далее – к $1.3630.

Стивен Весиак, технический аналитик ABN AMRO: «Быки смогли установить новый исторически максимум по евро и признаков разворота пока не видно, что может привести курс к спроецированной вершине на $1.4120 прежде, чем начнется коррекция. Промежуточная поддержка находится на $1.3800. Лишь снижение под $1.3754 может означать, что тренд вошел в коррекционную фазу».

«Я полагаю, что евро продолжит укрепляться против доллара», говорит Роберт Рении, ведущий валютный стратег к Westpac Banking Corp. «Первая половина этой недели прольет свет на ситуацию в американской жилищном секторе. Данные подчеркнут ослабление тенденции». В перспективе ближайших двух недель доллар упадет до $1.40 против евро, добавил он.

EUR/USD: $1.3830, $1.3840, $1.3850
USD/JPY: Y120.50, Y121.00, Y121.75/85, Y121.90, Y122.00, Y122.20/25, Y123.20
USD/CAD: C$1.0450, C$1.0500

Ордера на покупку USD/CHF в области Chf1.1985/75 ограничили потери доллара и курс смог снова вернуться к уровням выше Chf1.2000. Ордера на продажу расположены на Chf1.2020, поглощение которых откроет дорогу на Chf1.2050, а далее – к Chf1.2100. Ниже Chf1.1975 курс может снизиться к Chf1.1950, а далее к более сильной поддержке на Chf1.1920.

EUR/JPY остается под давлением в свете продаж американскими фондами. Кросс ранее поглотил стопы при прохождении Y167.50 и показал минимум на Y167.05. Четкое пробитие Y167.00 откроет дорогу к минимумам июля на Y166.57. Стопы отмечаются ниже. Ордера на продажу расположены в зоне Y167.50/60.

EUR
Ордера на покупку: $1.3825/15, $1.3800
Ордера на продажу: $1.3850

JPY
Ордера на покупку: Y120.80/70
Ордера на продажу: Y121.50/60, Y122.00

GBP
Ордера на покупку: $2.0550/30, $2.0505/2.0495
Ордера на продажу: $2.0600/20, $2.0650

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8750
Ордера на продажу: $0.8830, $0.8880/70

Дара Мейер, старший стратег в Calyon говорит, что "Повышение ставки Народным банком Китая должно придать немного уверенности иене, но в основном картина все еще остается такой, что люди хотят зарабатывать на carry tades."

EUR/GBP показал минимумы в зоне stg0.6715, однако ордера на покупку, расположенные в области stg0.6715/10, смогли ограничить потери кросса. Далее ордера на продажу находятся на подходе к stg0.6700, вплоть до stg0.6690. Ордера на продажу – на stg0.6735/45.

Эта неделя принесет ряд важных экономических отчетов, которые будут определять настроения инвесторов по доллару. Движения европейских валют также будут определятся рядом отчетов, среди которых Ifo, объем промышленных заказов и состояние текущего счета еврозоны. Настроения по стерлингу будут определять данные по ценам на недвижимость.
На понедельник не запланирован выход экономических отчетов.
Во вторник внимание рынка привлекут отчет по обьему промышленных заказов еврозоны за май. Аналитики ожидают роста заказов на 1.1% в месячном исчислении против -0.4% в предыдущем месяце. Ранее будет опубликован отчет о состоянии текущего счета еврозоны в июле. В 12:55GMT ФРС опубликует "Красную книгу".
Основное внимание рынка в среду будет обращено к данным по рынку недвижимости США, где ожидается отчет по продажам на вторичном рынке недвижимости.Аналитики прогнозируют падение продаж в июне до 5.85 млн. против 5.99 млн. Позже ФРС опубликует так называемую "Бежевую книгу". В 21:00GMT Резервный Банк Новой Зеландии огласит решение по процентным ставкам.
Четверг и Пятница будут особыми днями для всех основных валют. В четверг Великобритания опубликует отчет по общенациональным ценам на недвижимость за июнь. В 08:00GMT Исследовательский институт Германии Ifo даст оценки деловой активности в июле. Ожидается снижение индекса до 106.5 против 107.0. В 12:30GMT США опубликует ряд важных экономических отчетов, среди которых традиционных отчет Jobless claims, а также заказы на товары длительного пользования за июнь. Так эксперты ожидают роста заявок на пособия до 310К против 301К. Отчет по заказам на товары длительного пользования, как ожидают аналитики, покажет рост заказов на 2.5% против снижения на 2.8% в мае. В 14:00GMT выйдет отчет по продажам на первичном рынке недвижимости, а именно продажи новых домов, где ожидается падение продаж в июне до 890K против 915K месяцем ранее. Япония опубликует отчеты по динамике индекса цен производителей в июне.
В пятницу рынок будет следить за предварительными оценками роста ВВП США во втором квартале. Отчет будет опубликован в 12:30GMT и, как ожидают аналитики, покажет рост экономики на уровне 3.5% против 0.7% в первом квартале. В 15:10GMT Германия опубликует предварительные оценки динамики индекса потребительских цен.

"Доллар продолжит падать," говорит Рафаэль Марторелл, главный дилер иностранной валюты в BNP Paribas Securities SA. "Люди все более и более обеспокоены сектором ипотеки, что может повлиять на рост экономики США с негативной стороне."

"Доллар будет слабым," сказал Самарджит Шанкар, в Bank of New York Mellon. "Беспокойства по поводу сектора subprime продолжает снижать аппетит инвесторов к рискованным активам, что принесет пользу иене."

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник резким падением: Nikkei 225 упал на 194.29 пп или 1.07% до 17963.64, а TOPIX снизился на 18.88 пп до 1757.29.

Иена достигла в понедельник максимального уровня за последние 6 недель на фоне падения на азиатских фондовых рынках, что стало поводом для сокращения инвесторами сделок carry trade.
Потери доллара увеличились на спекуляциях, что Национальная Ассоциация Риэлторов 25 июля покажет падение объемов продаж жилья до 4-летнего минимума, что усилит слухи о дальнейшем ослаблении ситуации в жилищном секторе экономики США. Согласно предварительным прогнозам, продажи жилья на вторичном рынке упадут до 5.87 млн. г/г в июне против 5.99 млн. месяцем ранее.

EUR/USD вырос из области $1.3838 до $1.3841 (новый рекорд).
GBP/USD показал минимум на $2.0624, после чего стремительно вырос к новым многолетним вершинам на $2.0594.
USD/JPY упал к Y120.80, после чего вернулся к фигуре.

На прошлой неделе доллар упал к новому рекордному минимуму против доллара и обновил 26-летние вершины против стерлинга после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что потери от проблем в секторе субстандартного ипотечного кредитования могут достичь $100 млрд.и негативно сказаться на экономике в целом.

Independent
Блэр "заблуждался насчет отношений с Москвой"
Бывший высокопоставленный британский дипломат Кристофер Мейер подверг критике Тони Блэра за то, что тот не смог отстоять британские интересы в отношениях с Россией. По мнению Мейера, Россия фактически "использовала" премьера в своих интересах.

Le Monde
Политическое финансирование: что я хочу сказать французам
В соответствии с моими представлениями о том, каким требованиям должен отвечать политический руководитель, я по окончании второго срока дал понять судье, рассматривающему дело о финансировании партии "Объединение в поддержку республики", что я в его распоряжении.

The Economist
Жак Ширак дает показания
19 июля судья, расследующий дело о махинациях с оплатой труда, из которых, по версии следствия, извлекали выгоду члены правящей партии (в период, когда Ширак являлся мэром Парижа), допросил его в качестве "особо важного свидетеля".

La Repubblica
"Истинный конфликт из-за энергетического сырья, царь хочет подчинить Европу"
Борис Березовский: "Россия сегодня объективно выступает как враг Запада. Она хочет завладеть богатством Запада. И ее позиция в этом кризисе с Лондоном является отражением и следствием этих планов. Москва не хочет разрыва – Москва уже порвала с этой частью мира".

Wirtschaftswoche
Франция хладнокровно отстаивает свои интересы
Еженедельник Wirtschaftswoche останавливает внимание на экономических аспектах отношений между Францией и Германией. Напомнив о состоявшейся недавно встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями 25 ведущих германских концернов, журнал пишет:В ходе встречи была выражена озабоченность с тем, что некоторые страны путем согласования позиций между политической и экономической элитой пытаются добиться реализации своих национальных интересов, в том числе в ущерб интересам Германии. В данном случае речь шла не только о России и Китае, но и о Франции. В Берлине с озабоченностью восприняли действия французов, пытавшихся на недавнем саммите Евросоюза поставить под вопрос некоторые нормы ЕС, регулирующие конкурентную борьбу, добиться ограничения полномочий Европейского центрального банка и смягчить нормы, связанные с санацией госбюджетов.

Deutsche Welle
В Германии остановлена АЭС Brunsbuttel
В Германии остановлена атомная электростанция Brunsbuttel. Об этом сообщило в субботу, 21 июля, информационное агентство DPA со ссылкой на министерство по социальным вопросам федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Перед выключением реакторов в системе безопасности АЭС были обнаружены неисправности, сообщает агентство.

Ганс Редекер, в BNP Paribas говорит, что "рынок ожидает роста ставки Банка Англии в сентябре или октябре по крайней мере еще на 25 пп. Данные по ВВП только подтвердили данный сценарий."

Индексы на Wall Street завершили неделю падением с рекордных максимумов на фоне слабых результатов ряда «голубых фишек».
В четверг S&P 500 установил максимум на 1,553.07, в то время, как DowJonesIndustrialAverageвпервые завершил торги выше отметки 14,000. Однако в пятницу индексы не смогли удержать свои достижения и резко снизились. Технологический NasdaqCompositeзавершил неделю 0.9% снижением. S&Pпотерял 1.1% на этой неделе, где финансовый сектор снизился на 3.6%. Dow, тем временем, упал в пятнице более чем на 150 пп и завершил неделю снижением на 0.4%.

">

Среди новостей о слияниях и поглощениях стоит отметить следующие: акции Macy выросли на 9% после сообщения от Women's Wear Daily о том, что частная инвестиционная фирма KKR готовит $24 млрд. предложение о поглощении компании совместно с Goldman Sachs.
Dow Jones поддержал $5 млрд. предложение от News Corp. Теперь компании необходимо получить согласие от владельца контрольного пакета акций- семьи Bancroft.
Williams Scotsman Intl Inc заявило о том, что компания рассматривает предложение о поглощении со стороны Ristretto за $1.24млрд. Акции компании взлетели на 20.16%
Basellсогласился купить LyondellChemicalза $48 за акцию или примерно $12.1 млрд. PlainsExploration & Productionсогласился купить производителя нефти и газа PogoProducingза $3.6 млрд. в акциях и наличными.
Производитель ортопедических приспособлений DJ Orthopedics Inc принял предложение о продаже компании за $1.6 млрд. от подразделения Blackstone Group. Оператор закусочных IHOP Corp согласился купить сеть ресторанов Applebee's за $25.50 за акцию, или $2.1 млрд. Акции телекоммуникационного оператора Verizon Communications подскочили в цене после сообщения, что Vodafone рассматривает возможность покупки компании за $160 млрд.
Среди корпоративных отчетов внимание инвесторов привлекли показателиCaterpillar, чистая прибыль которойупала на 21%, что привело к падению акций на 8% в пятницу. Однако Citigroup заявил о росте прибыли во втором квартале до $6.23 млрд., или $1.24 на акцию при прогнозе в $1.13 на акцию.
Прибыль Google не оправдала ожиданий рынка, не смотря на то, что продажи выросли во втором квартале. Акции поисковика упали на 7%. Прибыль Ericsson также не оправдала ожиданий аналитиков.
Производитель микрочипов AMD заявил о резком росте продаж, а также убытки из-за ценовой войны с Intel. Его конкурент Microsoft предоставил отчет, который показал рост прибыли и продаж во втором квартале. Хороший спрос на операционную систему Vista смог покрыть убытки от Xbox.
Результаты Bank of America превзошли прогнозы аналитиков на Wall Street.
MerrillLynchсвоим отчетом за IIквартале превысил прогнозы аналитиков, что поддержало акции компании. Компонент Dow - Honeywell International Inc. также предоставил сильные квартальные результаты, которые удивили экспертов.
Motorola заявила, что падение квартальной выручки связано со слабыми продажами.
eBay предоставил сильный квартальный отчет по прибыли и продажам. Однако акции компании снизились на 2%.
Компания по страхованию жизни Unitedhealth Group Inc опубликовала отчет, который показал 22% рост квартальной прибыли.
IBM сообщила о росте квартальной прибыли, а также повысила годовой прогноз, что способствовало росту курса акций компании на 4%.
JPMorgan Chase сообщил о росте чистой прибыли благодаря сильным результатам подразделения инвестиционного банкинга.
Pfizer представил более слабые по сравнению квартальные результаты, вызванные ростом конкуренции со стороны дженериков - более дешевых аналогов запатентованных лекарственных препаратов, а также в связи с падением продаж Lipitor - лекарства для снижения уровня холестирола.
Прибыль Yahoo оказалась на уровне ожиданий Wall Street, однако, прогноз объемов продаж на 2007 разочаровал инвесторов.
Основной показатель прибыльности Intel (gross margin) оказался слабее ожиданий, несмотря на рост продаж в отчетном периоде.Coca-Colaсообщилао росте квартальной прибыли.

Доллар завершил шестую неделю падения против евро на рекордном минимуме в свете спекуляциях, что проблемы сектора субстандартного ипотечного кредитования ухудшат ситуацию в секторе недвижимости, а также повлияют на рост экономики США. Доллар торговался в непосредственной близости от своего исторического минимума против евро в преддверии публикации в середине недели инфляционных данных, традиционного выступления председателя ФРС Бернанке перед Конгрессом, а также индикаторов состояния сектора жилья США. Так индекс CPI вырос в июне на 0.2% (ожидался +0.1%), а более значимое - базовое- его значение составило 0.2% и 2.2% г/г. Начала строительства (Housing starts) неожиданно выросли на 2.3% до 1.467 млн. (прогноз составлял 1.45 млн.), однако, количество выданных разрешений на строительствоснизилось на 7.5% до 1.41 млн. (ожидалось 1.49 млн.). Доллар попал под очередную волну продаж после того, как ФРС понизил прогноз роста экономики США, а данные по сектору недвижимости оказались более слабыми, чем ожидалось. Глава ФРС Бен Бернанке заявил в своем выступлении в Конгрессе, что замедление на рынке недвижимости может оказать негативное влияние как на ситуацию в потребительском секторе, так и на экономику в целом в ближайшие кварталы. Также Бернанке в своем выступлении заявил, что "потери в секторе subprime будут значительными" и могут колебаться в районе $50-$100 млрд. Тон опубликованных протоколов июньского заседания FOMC оказался нейтральным, однако члены комитета отметили, что инфляция остается доминирующим риском экономики.

">
Рост евро был поддержан отчетом, который показал, что инфляция в еврозоне продолжает удерживаться недалеко от верхней границы комфортного диапазоне ЕЦБ - на 1.9% десятый месяц подряд. Данная динамика наряду с комментариями и прогнозами ЕЦБ дает повод говорить о дальнейшем росте ставки в еврозоне. Слабые данные не смогли повлиять на состояние европейской валюты. Согласно данным, уровень деловой уверенности немецких инвесторов, рассчитываемый институтом ZEW, в июле снизился до 10.4 по сравнению с 20.3 в июне.
">
Динамика операций по carrytradesпродолжила определять движения японской валюты на этой неделе. В первой половине недели иена выросла против доллара и евро на фоне сокращения операций carry trades в свете того, что рынок вновь обеспокоился проблемами сектора недвижимости США, тем самым не желая рисковать при покупке доллара. Позже японская валюта упала к рекордному минимуму против евро на фоне возобновления аппетита инвесторов к рискованным активам. Глава ФРС Бен Бернанке в четверг в Банковском сказал, что курс иены «определяется рынком и такая ситуация будет сохраняться». Он также отметил, что Банк Японии определяет монетарную политику исходя из экономических показателей страны, и он не стал бы рекомендовать сейчас какие-либо изменения в кредитной политике Японии. Учетная ставка Банка Японии составляет 0.5% и является минимальной среди развитых стран. Рост ставки Народным Банком Китая смог оказать иена лишь временную поддержку в пятницу.

">

Стерлинг в течении недели обновлял 26-летние вершины против доллара. Первоначально стерлинг вырос после того, как отчет по инфляции усилил спекуляции относительно того, что Банк Англии повысит свою учетную ставку. Публикация протокола встречи Банка Англии поддержала рост фунта. Как показал отчет, повышение ставки в июле проголосовали 6 членов комитета. В то время как 3 выразили желание оставить ставку без изменений. Бин, Бленчфрауэр, Ломакс проголосовали за неизменность ставки. Некоторые члены выразили мнение, что может быть необходимость в последующем ужесточении монетарной политики. Позже отчет, который показал неожиданное падение объема розничных продаж в Великобритании наряду с заявлениями Главы Банка Англии Мервина Кинга который сказал, что инфляция в Великобритании замедлиться, привели к снижению фунта стерлингов. В завершении недели стерлинг вновь обновил 26-летний максимум против доллара выше $2.0500 после того, как отчет показал неожиданный рост ВВП Великобритании во втором квартале до +0.8% кв/кв против +0.7% кварталом ранее. В годовом исчислении показатель оказался равным предыдущему.

Нефть дешевеет в понедельник на фоне закрытия позиций после заметного роста в преддверии минувших выходных. Основной контракт на нефть марки WTI упал в цене на 26 центов до $75.53 за баррель, установив ранее минимум на $75.35

Уровень сопротивления 3: Y123.10
Уровень сопротивления 2: Y122.00
Уровень сопротивления 1: Y122.50
Текущая цена: Y121.06
Уровень поддержки 1: Y120.80
Уровень поддержки 2: Y119.60
Уровень поддержки 3: Y118.60
Комментарий: Утром доллар протестировал канальную линию поддержки от 22 июyя на Y120.80, однако пробить ее не смог, что привело к откату. В целом, настроения на рынке складываются не в пользу американской валюты, поэтому риски склоняются к дальнейшему снижению, что может привести курс к Y119.60 (50% роста с Y115.20 до Y124.10) и Y118.60 (61.8%). Сопротивление расположено на Y122.50 (максимум 20 июля), Однако более важное – в области канальной линии от 22 июля на Y123.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2160
Уровень сопротивления 2: Chf1.2100
Уровень сопротивления 1: Chf1.2060
Текущая цена: Chf1.1995
Уровень поддержки 1: Chf1.1960
Уровень поддержки 2: Chf1.1850
Уровень поддержки 3: Chf1.1730
Комментарий: Консолидация доллара продолжается с 11 июля и происходит в пределах Chf1.1960/Chf1.2060. Пробитие одной из границ определит движение курса на ближайший день-два. Выше Chf1.2060 целью роста станет Chf1.2100. Пробитие поддержки Chf1.1960 откроет дорогу к Chf1.1850 (нижняя граница канала от 13 июня). Далее поддержка отмечается в районе минимумов апреля 2005 года на Chf1.1730.

Уровень сопротивления 3: $2.0680
Уровень сопротивления 2: $2.0610
Уровень сопротивления 1: $2.0585
Текущая цена: $2.0580
Уровень поддержки 1: $2.0500
Уровень поддержки 2: $2.0470
Уровень поддержки 3: $2.0360
Комментарий: Курс тестирует новые 26-летние вершины в области $2.0580/85, преодоление которых приведет к 2-недельной канальной линии сопротивления на $2.0610, а затем – к более важному уровню на $2.0680 (верхняя граница восходящего с 14 июня канала). Ближайшая поддержка расположена в области $2.0500, далее – на $2.0470. Важная поддержка остается в области канальной линии от 14 июня на $2.0360.

Уровень сопротивления 3: $1.3900
Уровень сопротивления 2: $1.3880
Уровень сопротивления 1: $1.3850
Текущая цена: $1.3832
Уровень поддержки 1: $1.3780
Уровень поддержки 2: $1.3750
Уровень поддержки 3: $1.3630
Комментарий: Евро продолжает торговаться в рамках 10-дневного консолидационного канала, границы которого приходятся на $1.3780/$1.3850 (поддержка/сопротивление соответственно), при этом восходящий импульс сохраняется. Преодоление $1.3850 приведет к тестированию канальной линии сопротивления от 13 июня на $1.3880, далее – к психологически важному уровню – на $1.3900. Снижение под $1.3780 откроет дорогу к канальной линии поддержки на $1.3750, а далее – к $1.3630.

Австралийское Бюро статистики сообщило, что индекс цен производителей (PPI) на товары за исключением цен на экспорт вырос на 1.0% во втором квартале по сравнению с первым. Индекс цен по стране увеличился на 1.5%, но цены на импорт упали на 1.6%. Индекс цен производителя во втором квартале вырос на 2.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики прогнозировали рост индекса во втором квартале на 0.8% по сравнению с первым, и годовой рост на 2.0%.
В первом квартале индекс цен производителя не изменился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, увеличившись на 2.8 пункта в годовом исчислении.
Рост индекса в стране произошел вследствие увеличения затрат на строительство и роста цен на некоторые продукты сельскохозяйственного производства. Причиной падения цен на импорт стало снижение цен на электронное оборудование, табачные изделия.

High Low Close
EUR/USD 1.3841 1.3779 1.3823
USD/JPY 122.44 120.82 121.18
GBP/USD 2.0585 2.0480 2.0551
USD/CHF 1.2065 1.1980 1.2001

EUR/JPY 168.84 167.16 167.56
EUR/GBP 0.6734 0.6711 0.6725
GBP/JPY 251.09 248.61 249.08
GBP/CHF 2.4755 2.4645 2.4664

NIKKEI225 +41.36 (+0.23%) 18157.35
TOPIX +8.35 (+0.47%) 17776.35
DAX30 -108.20 (-1.37%) 7883.01
CAC40 -108.34 (-1.8%) 5957.16
FTSE-100 -51.10 (-0.8%) 6589.10
DOW -149.33 (-1.07%) 13851.08
NASDAQ -32.44 (-1.19%) 2687.60
S&P500 -18.98 (-1.22%) 1534.10
10YR 96 16/32 +16/32 4.95%
OIL(NY) -0.35 (-046%) $75.57