Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-07-2007

Morgan Joseph понизил рейтинг Intl Game Tech с Buy до Hold
HSBC Securities понизил рейтинг Exelon с Overweight до Neutral
Credit Suisse понизил рейтинг Western Refining с Neutral до Underperform
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Canadian Pacific с Outperform до Sector Perform
Bernstein понизил рейтинг Valero Energy с Mkt Perform до Underperform

JSA Research повысил рейтинг MGI Pharma с Sell до Neutral
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг JP Morgan Chase с Sector Perform до Sector Outperform
Wachovia повысил рейтинг Piper Jaffray с Mkt Perform до Outperform
Friedman Billings повысил рейтинг ProCentury с Mkt Perform до Outperform

eBay предоставил сильный квартальный отчет по прибыли и продажам. Однако акции компании снизились на 2%.Компания по страхованию жизни Unitedhealth Group Inc опубликовала отчет, который показал 22% рост квартальной прибыли. Однако снижение основных показателей деятельности разочаровало инвесторов и акции компании снизились на 3%.
Williams Scotsman Intl Inc заявило о том, что компания рассматривает предложение о поглощении со стороны Ristretto за $1.24млрд. Акции компании взлетели на 20.16%
В Viacom Inc New продолжаются споры по поводу управлении медиа компанией. Акции выросли на 2.67%

Золото вчера обновило июньские максимумы в районе $674 за унцию. Теперь аналитики сместили свой фокус в район пиков 10 мая на $681, однако для этого металлу необходимо преодолеть $675 за унцию. Дальнейший рост может привести к годовым максимумам в районе $693.60. Текущая цена драгоценного метала на спот составляет $675.45 за унцию.

Не смотря на то, что рынок недвижимости оставался ключевым источником неуверенности в перспективах, члены FOMC предполагают, что экономика будет расти умеренными темпами в последующих кварталах. Также было отмечено, что стержневая инфляция находится под контролем, однако комитет согласился с тем, что признаки замедление темпов роста цен еще не подтвердились.

Тон протоколов нейтральный. Обсуждалась инфляция. Оценки инфляционных рисков остаются неизменными - риском является то, что уровень инфляции не сможет снизится, как ожидается. "Некоторые члены банка отмечают, что недавний рост основной инфляции может привести к ухудшению состояния инфляционных ожиданий." Также были пересмотрены оценки роста ВВП в первом квартале в сторону понижения, в то время, как ВВП во втором квартале ожидается на более высоком уровне.

Иена упала к рекордному минимуму против евро на фоне возобновления операций carry trades. Однако японская валюта смогла сократить потери против доллара после того, как Президент ФРС Бернанке сказал в сегодняшнем выступлении о том, что экономике не обойти проблем по поводу сектора ипотечного кредитования.

Доллар тем временем продолжил торговаться вблизи рекордного минимума против евро после ряда слабых экономических данных.

Количество первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось на 8,000 до 301,000 на прошлой неделе. Отдельный отчет показал снижение индекса опережающих индикаторов до -0.3% в июне против прогнозов в -0.1% снижения.

Индекс производственной активности в ФРБ Филадельфии составил в июле 9.2 против 18.0 и ожиданий в 13.8.

Фунт стерлингов отошел от 26-летнего максимума против доллара и снизился против евро после того,как отчет показал неожиданное падение обьема розничных продаж в Великобритании, а Управляющий Банком Англии Мервин Кинг сказал, что инфляция замедлиться.

В 18:00GMT FOMC опубликует Протокол своей последней встречи за 27-28 июня.

Фондовые индексы укрепляются, не смотря на то, что отчет от ФРБ Филадельфии показал снижение активности в производственном секторе данного региона.

Евро слегка укрепился до $1.3815 с минимума на $1.3805 в свете слабого индекса производственной активности в ФРБ Филадельфии.Ордера на продажу сохраняются в зоне $1.3830/35, далее – на $1.3840/50. Ордера на покупку – на $1.3790.

Ценовой компонент 28.1 против 29.7
новые заказы 11.3
компонент занятости 4.1

Индекс Dow Jones industrial average смог протестировать уровень 14,000 благодаря сильному квартальному отчету от IBM. Инвесторы также продолжают следить за выступлением Бернанке в Сенате, не смотря на то, что сегодняшняя речь практически идентична вчерашней.
В среду вечером IBMсообщила о росте квартальной прибыли, а также повысила годовой прогноз, что способствовало росту курса акций компании на 4%.
Среди других отчетов за сегодня, eBay предоставил сильный квартальный отчет по прибыли и продажам. Однако акции компании снизились на 2%.
Результаты Bank of America превзошли прогнозы аналитиков на Wall Street.
Компонент Dow - Honeywell International Inc. также предоставил сильные квартальные результаты, которые удивили экспертов.
Акции Continental Airlines выросли на 3% после того, как авиакомпания заявила о том, что прибыль выросла на 15%.
Motorola заявила, что падение квартальной выручки связано со слабыми продажами.
Среди основных новостей на корпоративном фронте следует отметить, что PepsiCo и Nestle продолжили переговоры по слиянию, однако аналитики отмечают множество проблем связанных с данной сделкой.
Среди экономических отчетов: количество первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось на 8,000 до 301,000 на прошлой неделе. Отдельный отчет показал снижение индекса опережающих индикаторов до -0.3% в июне против прогнозов в -0.1% снижения.
Далее во внимание рынка будет представлен индекс производственной активности в ФРБ Филадельфии. Ожидается снижение показателя в июле до 13.2 с 18.0. Выход отчета запланирован на 16:00GMT. Позже в 18:00GMT FOMC опубликует Протокол своей последней встречи за 27-28 июня.
Цена на американскую легкую нефть выросла на 35 центов до $75.40 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств казначейства США выросла до 5.06% с 5.03%.

Иан Шепэрдсон, главный экономист в HFE, говорит, что " Индекс опережающих индикаторов на уровне -0.3% не является сигналом восстановление экономики. Данный индекс в последнее время стал прокурсором роста ВВП. Падение индекса на 0.2% г/г указывает на то, что ВВП во втором квартале будет колебаться в районе 2% г/г."

Доллар немного снизился до уровня немного ниже Y122.00 с Y122.18. Выступление Бернанке продолжает давить на доллар не смотря на то, что оно практически идентично его высказываниям. Ордера на покупку отмечены в районе вчерашних минимумов Y121.70.

Motonari Ogawa, ведущий трейдер Morgan Stanley: «Тенденция на рынке сейчас склоняется к продаже доллара. Для евро нет причин в прекращении роста. Взятие отметки $1.40, похоже, не за горами».

USD/JPY торгуется в области Y122.10. Ордера на продажу сохраняются в зоне Y122.20/30, Ордера на покупку – на Y121.70.

EUR/USD: $1.3785, $1.3600
USD/JPY: Y122.30, Y123.00, Y123.30, Y123.50, Y121.50/45.
EUR/JPY: Y168.00, Y168.75
EUR/CHF: Chf1.6600, Chf1.6625
AUS/USD: $0.8600

«Жилищный рынок продолжит тормозить экономический рост во втором полугодии», говорит Chris Turner из ING Financial Markets. «Участники рынка рады, что продают доллар».

«Доллар останется самой слабой валютой. Бернанке заметил, что проблемы кредитования продолжают оставаться в жилищном секторе, предполагая, что ФРС может понизить прогноз по росту экономики на этот год. Это, в свою очередь, подтверждает наш прогноз неизменности (или даже снижения) основной базовой ставки в начале следующего года», полагают аналитики BNP Paribas.

Фьючерсы указывают на позитивный старт Wall Street в четверг на фоне впечатляющих квартальных данных представителя технологического сектора IBM, что компенсировало опасения, связанные с выступлением Бернанке в Конгрессе.
В среду вечером IBM сообщила о росте квартальной прибыли, а также повысила годовой прогноз, что способствовало росту курса акций компании на 3.5% перед началом торгов.
Однако торги могут быть волатильными в четверг из-за выступления главы ФРС Бернанке со 2-й частью доклада. Бернанке может подчеркнуть инфляционные риски и углубление проблем в жилищном секторе.
Также внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на выходе протокола июньского заседания FOMC, когда ставка была оставлена на уровне 5.25%.
Среди других новостей: eBay предоставил сильный квартальный отчет по прибыли и продажам.
В четверг о своих финансовых результатах отчитаются Bank of America, а также Google и Microsoft.

EUR/JPY торгуется у новых сессионных максимумов в области Y168.80, что немногим ниже рекорда на Y168.95. Ордера на продажу расположены на подходе к опционному барьеру на Y169.00 со стопами выше.

EUR/USD снова торгуется в области $1.3818, однако, по словам трейдеров, пара не торопится к ордерам на продажу, расположенных в зоне исторических максимумов на $1.3834. Ордера на покупку остаются в зоне $1.3750 со стопами ниже.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Индекс цен производителей, июнь, г/г (PPI (June) Y/Y) 1.7% 1.9% 06:00 Германия Индекс цен производителей, июнь (PPI (June)) 0.2% 0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Кредитование M4, июнь, млрд. (M4 lending (June) provisional, bln) +5,1 +23.3
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, июнь, г/г (M4 money supply (June) provisional Y/Y) 13,0% 13.9%
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, июнь (M4 money supply (June) provisional) 0,8% 1.2%
08:30 Великобритания Дефицит бюджета, июнь, млрд. ( PSNCR (June), bln) 10,3 6.2

Доллар остается в области рекордных минимумов против евро перед публикацией американских экономических данных, которые могут показать снижение производственной активности и ухудшение экономического прогноза.
Давление на доллар также оказывают ожидания выступления главы ФРС Бена Бернанке во 2-й частью доклада перед Конгрессом. Накануне доллар упал после того, как Бернанке понизил прогноз экономического роста на текущий и следующие годы.

EUR/USD открылся на $1.3791. Показав минимумы в районе $1.3785, курс смог восстановиться к $1.3800. Спрос на евро/иену поддержал евро и курс протестировал исторические высоты на $1.3830. Ордера на продажу расположены на $1.3830/35, более крупные – на $1.3840/50. Ордера на покупку – на $1.3790/80, $1.3760/50 со стопами ниже.
GBP/USD торговался в области $2.0535, прежде, чем снизиться к $2.0480 после выхода слабых данных по розничным продажам. Ордера на покупку расположены в районе $2.0460/50, ордера на продажу – на $2.0540/50, $2.0580-2.0600.
USD/JPY вырос из области Y121.80 к Y122.10. Ордера на продажу расположены в зоне Y122.20/30, а ордера на покупку – на Y121.70.

Позднее Conference Board опубликует свой индекс основных экономических индикаторов, который. Согласно прогнозам, показатель снизился в июне 0.1% против +0.3% в мае. Позднее выйдет производственный индекс ФРБ Филадельфии. Аналитики прогнозируют, что показатель упал к 13.8 в июле против 18 в июне. Также в центре внимания сегодня будут протоколы заседания FOMC 27-28 июня.

USD/JPY установил новые сессионные максимумы на Y122.10. Ордера на продажу расположены в зоне Y122.20/30, а ордера на покупку – на Y121.70. Стопы отмечаются на Y122.60, более крупные – в зоне Y121.40/30.

AUS/USD переписал прежние максимумы, поглотив опционы на $0.8800 благодаря покупкам американского инвестиционного банка. Курс показал максимум на $0.8810 и вернулся к фигуре. Крупные ордера на покупку сохраняются на $0.8750 и $0.8720.

1.Видит рост экономики региона в 2008 году немногим выше показателя 2007 года из-из высщких процентных ставок
2.Выступает против проведения интервенции для ограничения роста евро

Доллар стабилизировался в районах исторических минимумов против евро и многолетних минимальных значений по отношению к стерлингу в связи с активизацией спекуляций, что снижение темпов экономического роста станет причиной падения спроса на американские активы..

EUR/USD получив поддержку на $1.3785 курс к началу европейской сессии вернулся выше $1.3800.
GBP/USD консолидировался в пределах $2.0538/10.
USD/JPY оставался в рамках Y121.80/00.

Сегодня, наряду с традиционными данными о количестве заявок на получение пособия по безработице (Initial Claims), будут опубликованы июньский индекс лидирующих индикаторов (Leading Indicators) (1400GMT), а также отчет ФРБ Филадельфии (1600GMT) о состоянии производственной активности в июле. Ожидается незначительное снижение последнего показателя до 13.0 против 18.0 в июне
Главным событием дня станет публикация в 1800GMT протокола последней встречи FOMC, состоявшейся 28 июня. В частности, следует обратить внимание на оценку центральным банком состояния и перспектив экономики США, а также на характеристику инфляционных процессов в крупнейшей мировой экономике, что поможет точнее определить намерения ФРС в отношении изменения политики процентных ставок и, как следствие, ближайшие перспективы доллара. Среди европейских данных внимания заслуживают германский PPI, а также ряд данных по Великобритании.

"Выступление Бернанке перед Конгрессом имело нейтральный тон. Однако были отмечены и некоторые изменения. ВВП был пересмотрен в сторону понижения, а инфляция все еще остается главной причиной беспокойства ФРС." Мы предполагаем, что ФРС оставит ставку неизменной в ближайшие месяцы."

Пара находится ниже отметки Y122.00 и в настоящее время тестирует промежуточную поддержку Y121.80. Ордера на продажу отмечаются на Y122.20/25, выше по некоторым данным сосредоточены стопы, поглощение которых откроет дорогу в направлении Y122.40/60. Спрос остается на Y121.60/50.

EUR
Ордера на покупку: $1.3805/1.3795, $1.3785/75
Ордера на продажу: $1.3834, $1.3850, $1.3880, $1.3900

JPY
Ордера на покупку: Y121.55/50, Y121.00/10
Ордера на продажу: Y122.30/50

GBP
Ордера на покупку: $2.0520/00
Ордера на продажу: $2.0550, $2.0565/80, $2.0600

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8750, $0.8720
Ордера на продажу: $0.8800, $0.8960

Independent
Биржевой отчет: инфляция и Россия омрачают перспективы рынка
Среди компаний "высшей лиги" победителей было мало: показатели инфляции за июнь вызвали на рынке настоящий шок.К тому же трейдеры следили за обостряющимся кризисом в дипломатических отношениях с Россией. По словам некоторых наблюдателей, есть также общие симптомы того, что уверенность в завтрашнем дне пошатнулась.
Только 11 "голубых фишек" закрылись на фоне положительной динамики. На верхней строчке – производитель сахара Tate & Lyle: ее акции поднялись на 4,9 пункта, до 600 пенсов, после того, как Goldman Sachs включила компанию в свой список "Conviction Buy". Американская брокерская фирма прогнозирует, что, хотя в первом полугодии акции Tate & Lyle вели себя довольно вяло, в течение оставшейся части года они будут энергично расти. Взлет акций данной компании вызван также и предположениями трейдеров, что сегодня на ежегодном общем собрании будет объявлено о выкупе акций в общей сложности на 300 млн фунтов. Возможно, будут также обнародованы свежие новости о том, решено ли продать основную часть европейских активов компании за 200 млн фунтов.
Других поводов для радости FTSE 100 не дает: после того как накануне вечером в США имел место всплеск выгодных сделок, наблюдалось падение. Этой атмосфере способствовало и ослабление Nikkei после того, как вследствие землетрясения в Японии резко упали акции местных страховых компаний.
Падение FTSE усугублялось и сообщением о том, что уровень инфляции за июнь превысил ожидаемые показатели.

Die Presse
"Роснефть": сомнительные дела с нефтью
Трезвомыслящему человеку трудно постичь поведение двух наиболее значимых российских государственных предприятий при заключении многомиллиардных сделок. Однако практика бросает свет на представление Кремля о прозрачности в экономике.

Deutsche welle
Экономический рост в Германии замедлится
Несмотря на то, что пик экономического роста в Германии остался позади, эксперты положительно оценивают ситуацию.
Удорожание евро, рост цен на нефть и увеличение процентных ставок станут основными причинами замедления темпов роста конъюнктуры в Германии во второй половине 2007 года.

BBC
Чем не смогут заниматься иностранцы в России?
Крупные месторождения нефти и газа получат статус стратегических объектов
Российские власти решили на законодательном уровне закрепить список отраслей, в которые иностранцы будут допускаться выборочно.
По распоряжению премьер-министра Михаила Фрадкова в среду в Государственную Думу был направлен законопроект о "О порядке осуществления иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности РФ".
По информации министерства промышленности и энергетики, стратегическими будут считаться 39 видов деятельности. Это производство специальной и военной техники, авиастроение, космическая деятельность, деятельность в области использования атомной энергии, естественные монополии.
В ведомстве также сообщали, что стратегическими окажутся месторождения нефти с запасами свыше 70 млн. тонн, газа - свыше 50 млрд. кубометров, меди - более 500 тыс. тонн, золота - свыше 50 тонн.
Руперт Мердок покупает Dow Jones
News Corporation медиа-магната Руперта Мердока сможет купить компанию Dow Jones за 5 млрд. долларов. Условия сделки были согласованы руководством двух холдингов. По сообщению ведущей газеты холдинга - Wall Street Journal, окончательное соглашение было достигнуто в понедельник во время обеда, на котором присутствовал генеральный директор Dow Jones Ричард Заннино и представители News Corporation

По итогам торгового дня Nikkei 225 Stock Average вырос на 100,99 до 18116,57

Евро торгуется на отметке $1.3800, снизившись немного с $1.3815. Ордера на продажу остаются в области $1.3830/35. Ордера на покупку выставлены в районе $1.3750 со стопами ниже $1.3745.

Сандра Петков, экономист Lehman Brothers отмечает, что "мы снизили оценку компоненты ожиданий индекса Ifo с 102.8 до 101.8."

Основным событием первой половины дня стала публикация протокола встречи Банка Англии.
За повышение ставки в июле проголосовали 6 членов комитета. В то время как 3 выразили желание оставить ставку без изменений. Бин, Бленчфрауэр, Ломакс проголосовали за неизменность ставки. Некоторые члены выразили мнение, что может быть необходимость в последующем ужесточении монетарной политики. В целом, протоколы нейтральны и не внесли ясности в то, будет ли Банк Англии повышать ставку в августе.
В первой половине дня доллар обновил 26-летний минимум против стерлинга, и достиг минимального с февраля 1989 года уровня против австралийской национальной валюты.
В дальнейшем доллар несколько укрепил свои позиции против основных конкурентов в связи с перепозиционированием в преддверии публикации индекса потребительских цен по США и выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе.

Доллар упал к рекордному минимуму против евро и снизился против иены после того, как ФРС понизил прогноз роста экономики США, а данные по сектору недвижимости оказались более слабыми, чем ожидалось.

Американская валюта также снизилась к новому 26-летнему минимуму против фунта стерлингов и 18-летнего минимума против австралийского доллара после того, как Президент ФРС Бен Бернанке в своем заявлении сегодня сказал, что ожидает снижения инфляции в то время, как замедление сектора недвижимости продолжит "давить" на экономический рост.

Экономический данные также разочаровали инвесторов. Индекс CPI вырос в июне на 0.2% (ожидался +0.1%), а более значимое - базовое- его значение составило 0.2% и 2.2% г/г. Показатель остался вблизи "зоны комфорта" ФРС. Начала строительства (Housing starts) неожиданно выросли на 2.3% до 1.467 млн. (прогноз составлял 1.45 млн.), однако, количество выданных разрешений на строительство снизилось на 7.5% до 1.41 млн. (ожидалось 1.49 млн.).
Иена выросла против доллара и евро на фоне сокращения операций carry trades в свете того, что рынок вновь обеспокоился проблемами сектора недвижимости США, тем самым не желая рисковать при покупку доллара.

EUR/USD установил новый рекорд на $1.3832, после чего резко снизился и к началу американской сессии достиг $1.3755.
Выступление Бернанке спровоцировало активизацию продаж доллара, в результате чего пара вернулась в район $1.3820. После непродолжительной консолидации в узком диапазоне торги завершились в области $1.3800.
GBP/USD обновил многолетние максимумы на $2.0546, после чего откатил к $2.0460. К концу дня курс вернулся в область верхней границы дневного диапазона.
USD/JPY в ходе восстановления из области сессионных минимумов Y121.60 достиг отметки Y122.20, однако не смог закрепиться в данном районе и после очередного тестирования минимальных значений дня стабилизировался в середине диапазона.

Сегодня, наряду с традиционными данными о количестве заявок на получение пособия по безработице (Initial Claims), будут опубликованы июньский индекс лидирующих индикаторов (Leading Indicators) (1400GMT), а также отчет ФРБ Филадельфии (1600GMT) о состоянии производственной активности в июле. Ожидается незначительное снижение последнего показателя до 13.0 против 18.0 в июне
Главным событием дня станет публикация в 1800GMT протокола последней встречи FOMC, состоявшейся 28 июня. В частности, следует обратить внимание на оценку центральным банком состояния и перспектив экономики США, а также на характеристику инфляционных процессов в крупнейшей мировой экономике, что поможет точнее определить намерения ФРС в отношении изменения политики процентных ставок и, как следствие, ближайшие перспективы доллара. Среди европейских данных внимания заслуживают германский PPI, а также ряд данных по Великобритании.

Уровень сопротивления 3: Y123.60
Уровень сопротивления 2: Y123.00
Уровень сопротивления 1: Y122.40

Текущая цена: Y121.91
Уровень поддержки 1: Y121.50
Уровень поддержки 2: Y121.00
Уровень поддержки 3: Y120.50

Комментарий: Доллар остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшая поддержка расположена в области недавних минимумов на Y121.50, далее – в районе канальной линии поддержки от 13 июня на Y121.00. Здесь же находятся минимумы 17 июля. Сопротивление – на Y122.40 (сессионные максимумы), более важный уровень – на Y123.00 (пройденная 10 июля трендовая линия поддержки от 5 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2160
Уровень сопротивления 2: Chf1.2100
Уровень сопротивления 1: Chf1.2060
Текущая цена: Chf1.2013
Уровень поддержки 1: Chf1.1950
Уровень поддержки 2: Chf1.1880
Уровень поддержки 3: Chf1.1730

Комментарий: Доллар продолжает консолидацию. Промежуточное сопротивление находится на Chf1.2030. Выше Chf1.2060 целью роста станет верхняя граница нисходящего с 13 июня канала на Chf1.2100. Пробитие поддержки Chf1.1950 откроет дорогу к Chf1.1880 (нижняя граница канала от 13 июня). Далее поддержка отмечается в районе минимумов апреля 2005 года на Chf1.1730.

Уровень сопротивления 3: $2.0620
Уровень сопротивления 2: $2.0580
Уровень сопротивления 1: $2.0550
Текущая цена: $2.0526
Уровень поддержки 1: $2.0470
Уровень поддержки 2: $2.0380
Уровень поддержки 3: $2.0300

Комментарий: Стерлинг остается в области новых 26-летних вершин. Выше $2.0550 целью роста станет канальная линия сопротивления от 10 июля на $2.0580. Ее прохождение подтвердит сценарий дальнейшего роста валюты. Ближайшая ключевая поддержка расположена в области нижней границы канала $2.0470/60. Возврат ниже сделает возможным тестирование $2.0380, а затем - $2.0300.

Уровень сопротивления 3: $1.3900
Уровень сопротивления 2: $1.3860
Уровень сопротивления 1: $1.3820
Текущая цена: $1.3793
Уровень поддержки 1: $1.3760
Уровень поддержки 2: $1.3700
Уровень поддержки 3: $1.3610

Комментарий: Евро остается в рамках прежнего диапазона. Поддержка находится на $1.3760 (минимумы вторника-среды). Ее пробитие увеличит коррекцию до $1.3700 и далее – к канальной линии поддержки от 13 июня на $1.3610. В случае возобновления интереса на покупку и взятия зоны $1.3820/30 вероятно тестирование $1.3860 и далее - $1.3900.

High Low Close
EUR/USD 1.3832 1.3752 1.3804
USD/JPY 122.26 121.57 121.88
GBP/USD 2.0546 2.0459 2.0531
USD/CHF 1.2047 1.1959 1.2003

EUR/JPY 168.49 167.97 168.25
EUR/GBP 0.6742 0.6715 0.6721
GBP/JPY 250.49 249.59 250.22
GBP/CHF 2.4666 2.4532 2.4645

Nikkei 225 -201.69 (-1.1%) 18,015.58
Topix -19.46 (-1.1%) 1,758.65
DAX 30 -144.60 (-1.6%) 7,923.37
САС 40 -103.24 (-1.5%) 6,036.18
FTSE 100 -92 (-1.3%) 6659.10
Dow -53.33 (-0.38%) 13,918.22
Nasdaq -12.80 (-0.47%) 2,699.49
S&P -3.20 (-0.21%) 1,546.17
10YR 95 29/32 5.02%
OIL NYMEX +1.03 (+1.39%) $75.05
GOLD +7.80 (+1.17%) 673.70

06:00 Германия Индекс цен производителей, июнь, г/г (PPI (June) Y/Y) 1.9%

06:00 Германия Индекс цен производителей, июнь (PPI (June)) 0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Кредитование M4, июнь, млрд. (M4 lending (June) provisional, bln) +23.3
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, июнь, г/г (M4 money supply (June) provisional Y/Y) 13.9%
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, июнь (M4 money supply (June) provisional) 1.2%
08:30 Великобритания Дефицит бюджета, июнь, млрд. ( PSNCR (June), bln) 6.2
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице (Jobless claims (week to 14.07)) 312K 308K
14:00 США Индекс опережающих индикаторов, июнь (Leading indicators (June)) 0.1% 0.3%
16:00 США Индекс производственной активности в ФРБ Филадельфии, июль (Philadelphia Fed index (July)) 13.2 18.0
18:00 США Протокол встречи FOMC (FOMC meeting minutes (27-28.06))
20:30 США Денежное предложение, млрд. (M2 money supply (09.07), bln) +4.5

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -201.69 (-1.1%) 18,015.58
Topix -19.46 (-1.1%) 1,758.65
DAX 30 -144.60 (-1.6%) 7,923.37
САС 40 -103.24 (-1.5%) 6,036.18
FTSE 100 -92 (-1.3%) 6659.10
Dow -53.33 (-0.38%) 13,918.22
Nasdaq -12.80 (-0.47%) 2,699.49
S&P -3.20 (-0.21%) 1,546.17
10YR 95 29/32 5.02%
OIL NYMEX +1.03 (+1.39%) $75.05
GOLD +7.80 (+1.17%) 673.70

Фондовый рынок Японии завершил среду падение индексов на фоне разочаровывающих результатов производителя чипов Intel Corp. Еще одной причиной снижении индексов послужили ожидания слабых данных в США.
Акции еще одного производителя чипов TokyoElectron снизились на 1% вслед за Intel.
Сектор розничных продаж снизился на 1.9%, где Aeonпотерял 2.1% стоимости акций, а Isetan - 2.2%.
АкцииTokyoElectricPower, наибольшей в мире энергетической компании, упали на 4% после сообщения о проблемах на атомной станции, поврежденной землетрясением в понедельник.
Акции Pioneerснизились на 3.3% после того, как CreditSuisseпонизил рейтинг акций компании до “underperform” с “neutral”. Акции Nikonснизились на 0.5% после того, как MorganStanleyповысил их рейтинг до “overweight” с “equal-weight”.

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением второй день подряд в свете опасений по поводу субстандартного сектора ипотечного кредитования в США и роста евро.
Среди основных аутсайдеров следует отметить компании, прибыль которых зависит от состояния потребительского сектора.
Акции DaimlerChryslerупали на 2.1%, BMW- 2.1% и Renault-2.1%.
Финская перерабатывающая компания NesteOilпотеряла 2.6% стоимости акций, в то время, как Французская Total- 2.1%.
Heinekenповысилпрогноз объема прибыли до 20-25% благодаря сильному спросу как в Европе, так и в США. Акции Heinekenвыросли на 8.2%, а его соперник Inbevсмог прибавить 2.7%.
Акции производителя чипов ASMLвыросли на 3.2% не смотря на рекордно низкий обьем заказов.

Фондовые индексы на Wall Street снизились в среду на фоне более агрессивных комментариев от Президента ФРС Бернанке, возобновления опасений по поводу сектора субстандартного ипотечного кредитования, а также разочаровывающих отчетов от Intel и Yahoo. Рынок воспринял высказывания главы ФРС, как сигнал к тому, что банк не будет снижать ставки в ближайшее будущее и остается весьма обеспокоенным уровнем инфляции в стране. В течении сессии Dow падал на 100 пп, однако к завершению дня индексы смогли сократить потери.
Экономические отчеты дня: Индекс CPI вырос в июне на 0.2% (ожидался +0.1%), а более значимое - базовое- его значение составило 0.2% и 2.2% г/г.
Housing starts неожиданно выросли на 2.3% до 1.467 млн. (прогноз составлял 1.45 млн.), однако, количество выданных разрешений на строительство снизилось на 7.5% до 1.41 млн. (ожидалось 1.49 млн.).
На корпоративном фронте: Рост опасений в отношении распространения проблем рынка subprime mortgage после того, как Wall Street Journal опубликовал статью, в которой выражается уверенность в банкротстве двух хедж-фондов Bear Stearns, инвестировавших в облигации, обеспеченные субстандартными ипотечными закладными, окажет серьезное давление на курсы акций.
Кроме того, следует отметить неоднозначные квартальные отчеты ряда компаний технологического сектора.
Прибыль Yahoo оказалась на уровне ожиданий Wall Street, однако, прогноз объемов продаж на 2007 разочаровал инвесторов.
Основной показатель прибыльности Intel (gross margin) оказался слабее ожиданий несмотря на рост продаж в отчетном периоде.
Акции Yahoo и Intel потеряли в цене по крайней мере по 5% до начала регулярной сессии.
С другой стороны, JPMorgan Chase сообщил о росте чистой прибыли благодаря сильным результатам подразделения инвестиционного банкинга.
Pfizer представил более слабые по сравнению квартальные результаты, вызванные ростом конкуренции со стороны дженериков - более дешевых аналогов запатентованных лекарственных препаратов, а также в связи с падением продаж Lipitor - лекарства для снижения уровня холестирола.
Акции Macy выросли на 9% после сообщения от Women's Wear Daily о том, что частная инвестиционная фирма KKR готовит $24 млрд. предложение о поглощении компании совместно с Goldman Sachs.
Dow Jones поддержал $5 млрд. предложение от News Corp. Теперь компании необходимо получить согласие от владельца контрольного пакета акций- семьи Bancroft.
Объемы торгов: NYSE: 1.35 млрд.; Nasdaq: 1.75 млрд.