Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-11-2020

Bank of America Global Research обсуждает перспективы фунта в свете последних событий в торговой сделке по Брекзиту.

"В течение последнего месяца Брекзит то и дело мелькал в сознании рынка, поскольку в центре внимания были выборы в США и вакцины против Covid. На момент написания этой статьи сделка не была достигнута, несмотря на то, что правительство Великобритании заявило, что "зона приземления" находится в поле зрения. Является ли это политическим оттенком подлинного оптимизма, еще предстоит выяснить, но мы хотели бы подчеркнуть, что эти настроения не разделяются ЕС. Тем не менее, это не остановило ненасытный (ошибочный, на наш взгляд) аппетит рынков покупать фунт на любом заголовке: отсутствие новостей - это плохая новость для фунта", - отмечает BofA.

"Мы считаем, что рынок широко позиционируется для сделку по Брекзиту. Количественная оценка этой точки зрения и рынка дает примерно 80%-ную вероятность того, что сделка будет достигнута. Это остается нашим базовым сценарием, хотя мы думаем, что рынок слишком самоуверен в отношении риска отсутствия сделки. Наши сценарии следующие: базовый вариант сделки: GBP/USD: 1,35 доллара; EUR/GBP: 0,88; отсутствие сделки: GBP/USD: 1,10 доллара; EUR/GBP: 0,95 ", - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил во вторник, что уверен, что Европейский союз найдет решение к концу года, чтобы преодолеть оппозицию Венгрии и Польши к принятию бюджета на 2021-2027 годы и пакета мер по восстановлению экономики.

"Я не вижу другого выхода ... Я уверен, что мы достигнем соглашения до конца года", - сказал он на видеоконференции по внешней политике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США упал во вторник, так как аппетит к риску улучшился после того, как президент США Дональд Трамп согласился на переход к президентству Джо Байдена, а также из-за того, что вакцины против COVID-19 близки к развертыванию.

Тем не менее, индекс доллара компенсировал большую часть своих прежних потерь и удержался выше ключевой технической поддержки. Аналитики говорят, что доллару может понадобиться новый катализатор, чтобы значительно его понизить после падения на этой неделе почти до трехмесячных минимумов.

"Похоже, что существует очень, очень сильное напряжение между быками и медведями ... между долгосрочными положительными результатами вакцины и тем, что кажется относительно устойчивой экономикой США, и краткосрочной перспективой, которая является немного мрачнее с точки зрения ситуации с COVID", - сказал Эрик Нельсон, макро-стратег Wells Fargo.

Индекс доллара немного снизился после того, как данные показали, что в ноябре потребительское доверие в США упало больше, чем ожидалось, при этом обнадеживающие новости о вакцинах были противопоставлены широко распространенному всплеску новых инфекций COVID-19 и бизнес-ограничениям.

Трамп признал, что главе Администрации общих служб следует продолжить переход к правительству во главе с избранным президентом Байденом, несмотря на планы продолжить юридические оспаривания результатов выборов.

Демократические союзники кампании Байдена заявили, что бывший председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, как ожидается, будет назначена министром финансов. Она призвала к увеличению государственных расходов, чтобы вывести экономику из спада, вызванного коронавирусом.

«Это должно быть положительное назначение с точки зрения рынка, поскольку ожидается, что она будет придерживаться традиционной политики», - отметили тратеги Commerzbank в ежедневной заметке.

«Что касается фискального пакета, то она, скорее всего, прислушается к требованиям ФРС и попытается протолкнуть пакет как можно больше".

Тем не менее, Йеллен также выразила обеспокоенность по поводу быстрого роста долга США и ухудшения бюджетного дефицита.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Societe Generale обсуждает свой прогноз по паре EUR/USD на ближайший год.

"Относительные реальные ставки начали становиться менее негативными для пары EUR/USD в 2019 году, но ФРС ускорила это развитие своими радикальными политическими мерами в этом году", - отмечает SocGen.

"Это должно привести EUR/USD к диапазону 1,20-1,30 в течение 2021 года и, в конечном итоге, к диапазону 1,25–1,35, в центре которого мы видим справедливую стоимость - хотя справедливая стоимость EUR/USD будет зависеть от того, что доллар теряет позиции по отношению к гораздо большему количеству валют, чем просто евро, и, возможно, придется ждать широкого ралли валют развивающихся рынков, чего мы пока не наблюдаем", – добавили в SocGen. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард во вторник заявил, что последние события, связанные с успехом нескольких кандидатов на вакцину против коронавируса, предполагают, что в обозримом может наступить конец медицинскому и экономическому кризису.

"Мне кажется, что в конце туннеля есть свет", - сказал Буллард журналистам после презентации на мероприятии, организованном Банком Финляндии. - С точки зрения возможности увидеть конец кризиса, это очень реалистичный взгляд на данный момент".

Буллард также сказал, что, хотя некоторые недавние экономические данные не были столь сильными, как это было ранее осенью, тем не менее, "пока я думаю, что мы держимся."

Он сказал, что ожидает, что экономика США будет демонстрировать рост выше тренда как в четвертом квартале, так и в первой половине 2021 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 23,986 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,053% против 0,055%% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 3,22 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,50% от объёма размещения по сравнению с 57,64% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5.42% от объёма размещения по сравнению с 0.29% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 47,08% от объёма размещения по сравнению с 42,07% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 55,997 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 0,653% против 0,600% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,37 по сравнению с 2,24 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,40% от объема размещения по сравнению с 60,87% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,12% от объема размещения по сравнению с 14,26% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 19,48% от объема размещения по сравнению с 24,87% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Текущие финансовые условия довольно благоприятны

• Экономика восстанавливается, но ее спад был весьма глубоким

• ФРС проявляет гибкость в отношении поддержки экономики

• ФРС придерживается весьма мягкой политики, и это должно обеспечить сильное восстановление

• Оптимистично оцениваю возможности вакцины в рамках борьбы с пандемией

• Налогово-бюджетные меры остаются самым действенным инструментом в текущих условиях

• Чрезвычайные программы кредитования оказались весьма успешными

• ФРС может перезапустить чрезвычайные программы кредитования в случае необходимости

Последнее исследование Федерального резервного банка Ричмонда показало во вторник, что производственная активность в пятом округе США продолжала расширяться в ноябре, хотя и более медленными темпами, чем в октябре.

Согласно отчету, сводный производственный индекс упал с 29 в октябре до 15 в ноябре, самого низкого уровня с июля, но остался на территории расширения (выше 0), поскольку все три компонента индекса - поставки (20 в ноябре, по сравнению с 30 в октябре), новые заказы (12 в ноябре, по сравнению с 32 в октябре) и занятость (13 в ноябре, по сравнению с 23 в октябре) - имели положительные значения.

Производители сообщили об улучшении местных условий ведения бизнеса, но индексы расходов несколько снизились, сообщалось в отчете ФРС Ричмонда. Участники опроса также с оптимизмом смотрели в будущее, ожидая продолжения роста в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема сданных строительных объектов за 3-й квартал. Ожидается, что показатель снизился на 2% относительно 2-го квартала.

В 13:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 3-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице за октябрь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. При расчете показателя отдельно отображается изменение заказов без учета транспортных средств и заказов в оборонной промышленности, что делает его менее волатильным. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 33,1% за квартал, заказы на товары длительного пользования увеличились на 1% по сравнению с сентябрем, а число первичных обращений за пособием по безработице составило 730 тыс.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за октябрь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что продажи новостроек выросли до 975 тыс. с 959 тыс. в сентябре.

Также в 15:00 GMT США заявят об изменении личных расходов и доходов за октябрь. Первый показатель отражает изменение доходов, которые включают заработную плату рабочих и служащих, доход от ренты, дивиденды, доход от банковских процентов, выплаты по социальному страхованию и прочее. Изменение этого показателя характеризует состояние покупательной способности населения. Рост его значения при нормальном уровне расходов может привести к росту объема розничных продаж, что является положительным фактором для развития национальной экономики. Второй показатель отражает изменение расходования средств для удовлетворения личных потребностей. Включает в себя три составляющих: расходы на приобретение товаров длительного пользования, кратковременного пользования и услуг. Согласно прогнозу, личные расходы выросли на 0,3% относительно сентября, а личные доходы увеличились на 0,1%.

Кроме того, в 15:00 GMT США представят индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за ноябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Ожидается, что индекс упал до 77 с 81,8 в октябре.

В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В 19:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в США упал в ноябре до трехмесячного минимума, так как возрождение коронавируса вызвало снижение ожиданий американцев в отношении экономики и рынка труда.

Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился до 96,1 с пересмотренного в сторону повышения значения 101,4 в октябре. Эксперты ожидали снижение показателя до 98.

Индекс ожиданий упал на 8,7 пункта, больше всего с июля, до 89,5, в то время как показатель настроений в отношении текущих условий снизился на 0,3 пункта, до 105,9.

Эти цифры совпадают с началом сезона праздничных покупок, что поможет сформировать оценки потребительских расходов за квартал. Меньший оптимизм на фоне роста числа инфекций, вызывающих усиление государственных ограничений, предполагает, что розничные продажи и найм будут замедляться.

Согласно отчету, наименьшее количество респондентов с марта заявило, что ожидает улучшения условий ведения бизнеса и увеличения количества рабочих мест в следующие шесть месяцев.

"В преддверии 2021 года потребители не предвидят, что экономика и рынок труда наберут силу, - заявила Линн Франко, старший директор по экономическим показателям Conference Board. - Кроме того, возрождение Covid-19 еще больше увеличивает неопределенность и усугубляет опасения по поводу перспектив".

В то же время все больше опрошенных потребителей указали, что они, скорее всего, сделают крупные покупки в ближайшие месяцы. Большая доля респондентов заявила, что планируют покупать автомобили, дома или бытовую технику. Планы покупки ранее принадлежавших домов были самыми сильными с марта 2019 года. Кроме того, доля респондентов, заявивших, что ожидают увеличения своих доходов, выросла до 17,6%, что является самым высоким показателем с марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Китая Ли Кэцян  ожидает, что экономическая активность в стране может вернуться в разумные пределы в следующем году после воздействия пандемии коронавируса на экономический рост в 2020 году.

Выступая на пресс-конференции с главами крупных международных экономических и финансовых организаций, Ли также сказал, что Китай будет продолжать открываться и не будет стремиться к положительному сальдо торгового баланса, а вместо этого будет уделять одинаковое внимание импорту и экспорту.

По его словам, Китай хочет достичь торгового баланса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сильный спрос со стороны покупателей жилья, вызванный Covid, летом вызвал исключительно сильный скачок цен на жилье.

Согласно Национальному индексу цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller, в сентябре цены выросли на 7% в год по сравнению с 5,8% в августе. Это самый большой годовой прирост с сентября 2014 года. Сейчас цены почти на 23% выше своего последнего пика в 2006 году.

Индекс 10-City Composite вырос на 6,2% в годовом исчислении по сравнению с 4,9% в предыдущем месяце. Индекс 20-City Composite вырос на 6,6% по сравнению с 5,3% в предыдущем месяце. По Детройте не было данных из-за проблем со сбором данных, вызванных пандемией.

Этот индекс представляет собой трехмесячное текущее среднее значение, поэтому он представляет цены с июля по сентябрь, когда покупатели из-за коронавируса с нетерпением искали дома с большим пространством для работы и учебы дома.

В сентябре Феникс, Сиэтл и Сан-Диего по-прежнему демонстрировали самый высокий годовой прирост среди 19 городов (за исключением Детройта). Цены на жилье в Финиксе выросли на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за ним следуют Сиэтл с ростом на 10,1% и Сан-Диего с ростом на 9,5%.

В Далласе и Нью-Йорке был зафиксирован наименьший годовой прирост, но они все равно выросли на 4% по сравнению с сентябрем 2019 г.

Все 19 городов сообщили о более высоком росте цен в году, закончившемся в сентябре 2020 года, по сравнению с годом, заканчивающимся в августе 2020 года.  

Низкие ставки по ипотечным кредитам, которые в этом году установили 13 новых рекордных минимумов, способствовали росту спроса и цен. Ставки сейчас снизились примерно на полный процентный пункт по сравнению с прошлым годом.

Давление на цены на жилье усугубляется постоянно сокращающимся предложением домов на продажу, которое уже находится на рекордно низком уровне. По данным Национальной ассоциации риэлторов, в конце октября запасы упали до 2,5 месяцев.

В то время как строительство домов на одну семью растет медленно, оно даже близко не соответствует спросу, особенно в нижних ценовых категориях. Кроме того, по данным переписи населения США, разрешения на строительство для одной семьи, которые являются индикатором будущего строительства, в октябре были в основном неизменными по месяцам, что свидетельствует о том, что строительство не будет значительно расти в зимние месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в США выросли на 7,8% с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020 года, согласно индексу цен на жилье Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA HPI). Цены на жилье выросли на 3,1% в третьем квартале 2020 года. Ежемесячный индекс FHFA с учетом сезонных колебаний за сентябрь вырос на 1,7% по сравнению с августом.

“В третьем квартале 2020 года цены на жилье зафиксировали самый сильный квартальный прирост в истории серии FHFA HPI”, - сказал Линн Фишер, заместитель директора отдела исследований и статистики FHFA. 

Цены на жилье росли 37 кварталов подряд, то есть с сентября 2011 года.

В период с третьего квартала 2019–2020 годов цены на жилье выросли во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия. 

Цены на жилье выросли во всех 100 крупнейших мегаполисах США за последние четыре квартала. Ежегодный рост цен был самым большим в Бойсе, штат Айдахо, где цены выросли на 16,4%. Самые низкие цены были в Батон-Руж, штат Луизиана, где они выросли на 2,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

JPMorgan повысил свои шансы на торговую сделку по Brexit с двух третей до 80%, поскольку переговорщики из Великобритании и Европейского союза пытаются заключить соглашение до конца года.

“С лета мы ставим шансы на сделку примерно на две трети, а на отсутствие сделки - на треть”, - говорится в сообщении JPMorgan для клиентов.

“Учитывая недавний поток новостей, вероятность сделки явно растет, и поэтому мы смещаем нашу оценку до 80% в пользу сделки”, - говорится в сообщении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• USD / JPY: 105,00 (1,5 млрд), 105.08 (424 млн)

• EUR / GBP: 0,8800 (510 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Быстрое и обильное предоставление ликвидности центральными банками предотвратило возникновение отрицательной обратной связи между экономической и финансовой деятельностью.

• Меры центрального банка помогли подняться в мировом масштабе

• Высокая степень неопределенности сохраняется.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар вырос до двух с половиной месячных максимумов, а евро укрепился, когда президент США Дональд Трамп принял переход к президентству Джозефа Байдена, который может назначить бывшего председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен министром финансов.

Аппетит к более рискованным активам был очевиден для всех. Акции и нефть выросли по мере того, как прогресс, достигнутый в отношении вакцины COVID-19, которая в одночасье поддержала Уолл-стрит, усилило оптимизм по поводу более быстрого восстановления мировой экономики.

Трамп признал, что главе Администрации общих служб следует продолжить переход к правительству во главе с избранным президентом Байденом, несмотря на планы по сохранению юридических проблем.

Демократические союзники кампании Байдена заявили, что Йеллен, как ожидается, будет выдвинута на должность министра финансов. Она призвала к увеличению государственных расходов, чтобы вывести экономику из спада, вызванного коронавирусом.

Йеллен призвала увеличить бюджетные расходы, чтобы оживить экономику, разрушенную пандемией коронавируса. Она станет первым человеком, который возглавит Казначейство, ФРС и Совет экономических советников Белого дома.

Напротив, министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе допустил истечение срока действия некоторых программ кредитования ФРС в конце этого года, что привело к вражде с центральным банком, который заявил, что эти средства экстренной помощи важны для поддержки экономики.

По отношению к корзине других основных валют доллар упал на 0,4% до 92,13, что чуть выше 92,013 в понедельник, самого низкого уровня почти за три месяца.

Австралийский доллар вырос на 0,9% до $0,7367. Евро вырос на 0,4% до $1,1894.

Рост евро будет проблемой для политиков на декабрьском заседании Европейского центрального банка. Данные немецкого Ifo и опросы PMI показали, что европейская экономика борется из-за ограничений, чтобы замедлить вторую волну коронавирусных инфекций.

Доллар также упал после того, как AstraZeneca заявила, что ее вакцина от COVID-19 может быть примерно на 90% эффективна, и она будет готовиться к представлению данных властям по всему миру, увеличивая спрос на рискованные активы.

Новозеландский доллар вырос на целых 1% до более чем двухлетнего максимума в $0,7005 после того, как правительство страны обратилось к центральному банку за советом о том, как он может помочь стабилизировать цены на недвижимость, что побудило инвесторов отказаться от некоторых ставок на дальнейшее ослабление.

В другом месте криптовалюта Биткойн достигла почти трехлетнего пика в $19000.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.1830 до $1.1895, после резкого снижения в ходе вчерашних американских торгов с $1.1905 до $1.1800

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне с $1.3310-80, после резкого снижения в ходе вчерашних американских торгов с  $1.3395 до  $1.3260.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y104.15-65, после резкого роста вчера с  Y103.65 до Y104.65.

В 14:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за сентябрь. Также в 14:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 15:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за ноябрь. В 20:00 GMT в Новой Зеландии выйдет отчет о финансовой стабильности РБНЗ, а в 22:00 GMT с речью выступит губернатор РБНЗ Адриан Орр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биткойн достиг своего исторического максимума во вторник, впервые за почти три года достигнув $19000.

Самая популярная в мире криптовалюта в последний раз выросла на 3% до $18 918, что близко к рекордному показателю в $19 666. Биткойн только за ноябрь вырос почти на 40%, а в этом году - примерно на 160%.

Его стремительное ралли подпитывалось спросом на более рискованные активы на фоне беспрецедентных финансовых и монетарных стимулов, направленных на противодействие экономическому ущербу от пандемии COVID-19, жажды активов, которые считаются устойчивыми к инфляции, и ожиданий того, что криптовалюты получат широкое признание.

12-летняя история Биткойна изобиловала головокружительными достижениями и столь же резкими падениями. Его рынки остаются очень непрозрачными по сравнению с традиционными активами, такими как акции или облигации.

Ралли Биткойна в этом году побудило некоторых инвесторов заявить, что криптовалюта может подорожать более чем в пять раз до $100000, вызвав негодование у скептиков, которые говорят, что это чисто спекулятивный актив.

“Последний рост  Биткойна вызван отсутствием ликвидности со стороны предложения, особенно на биржах”, - сказал Джейкоб Скаанинг из крипто-хедж-фонда ARK36, добавив, что объем Биткоина на торговых платформах снизился на фоне высокого спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Великобритания изменит условия карантина для приехавших из-за рубежа

Великобритания перед новогодними праздниками сократит срок карантина для некоторых въезжающих в страну из-за рубежа. Но провести в изоляции в любом случае придется как минимум пять дней

Власти Великобритании с 15 декабря запустят новую систему карантина для пассажиров, возвращающихся из стран с высоким риском с точки зрения COVID-19, сообщается на сайте британского правительства. 

Bloomberg 

Bloomberg определил богатейших людей мира

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск оказался на втором месте рейтинга самых богатых людей в мире, он обошел основателя Microsoft Билла Гейтса . Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg. 

CNN

Власти США предоставили Байдену доступ к финансам

Управление по общим вопросам администрации Соединенных Штатов (GSA) предоставило Джозефу Байдену доступ к финансам, необходимым для процедуры передачи власти в стране. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на соответствующее письмо главы управления Эмили Мерфи.

Focus

Банковский сектор в России более стабилен, чем в США и Европе

Управляющий активами Герхард Массенбауэр высоко оценил российские банки с точки зрения инвестиций. По его мнению, банковский сектор в России сейчас более стабилен и безопасен, чем в США и Европе. Что касается конкретных компаний, то Массенбауэр делает ставку на Газпром. Об этом сообщает Focus.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Настроения в производственной сфере во Франции ухудшились в ноябре в связи со второй национальной изоляцией, как показали результаты опроса статистического бюро Insee.

Индекс уверенности в производственном секторе упал меньше, чем ожидалось, до 92 в ноябре с 94 в октябре. Ожидаемое значение было 91. Однако результат был намного ниже долгосрочного среднего значения 100.

Промышленники ухудшили свое мнение о личных производственных перспективах. Соответствующий баланс снизился до -10, самого низкого уровня с мая 2020 года, с +5 в октябре.

Баланс мнений об общих производственных ожиданиях в ноябре снизился еще более значительно. Индекс потерял 27 пунктов до -39.

Как показал опрос, баланс мнений по общим и иностранным заказам немного улучшился, но они все еще не достигли своего докризисного уровня. Общие книги заказов выросли до -31 с -33, а книги экспортных заказов поднялись до -43 с -46.

Впервые с мая 2020 года мнение промышленников о произошедших изменениях в производстве перестало улучшаться. Индекс активности в прошлом месяце составил 14 против 15 в предыдущем месяце.

Индикатор прошлой численности рабочей силы вырос до -9 с -15, в то время как ожидаемая численность рабочей силы снизилась до -16 с -14.

Общий индекс деловых настроений резко снизился до 79 в ноябре с 90 в октябре, поскольку вторая блокировка повлияла на перспективы бизнеса, особенно в розничной торговле, а также в сфере услуг по размещению и питанию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловой дух Германии ухудшается второй месяц подряд в ноябре, поскольку частичная изоляция для сдерживания второй волны коронавирусных инфекций повлияла на перспективы крупнейшей экономики Европы.

Индекс делового климата IFO составил 90,7 пункта по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 92,5 пункта в октябре. Экономисты прогнозировали его на уровне 90,6 пункта.

Компонент ожиданий снизился до 91,5 пункта с пересмотренных 94,7 пункта в октябре, сообщает IFO.

Падение произошло главным образом из-за того, что компании значительно более скептически относятся к событиям в ближайшие месяцы, поскольку вторая волна коронавируса прервала восстановление экономики Германии, сообщает IFO.

Оценка компаниями своего текущего положения также ухудшилась, упав до 90,0 пункта в ноябре с 90,4 пункта в октябре.

“Возросла неопределенность в бизнесе. Вторая волна коронавируса прервала восстановление экономики Германии”, - сказал президент Ifo Клеменс Фуэст.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

После ослабления ограничений на Covid-19 экономика Германии в третьем квартале восстановилась более быстрыми темпами, чем ожидалось, что компенсировало значительную часть сокращения во втором квартале, показали пересмотренные данные статистического управления Destatis.

Валовой внутренний продукт последовательно увеличивался на 8,5% в третьем квартале, преодолев снижение на -9,8% во втором квартале, вызванное пандемией коронавируса .

Показатель ВВП за третий квартал был пересмотрен с предварительного значения 8,2%, опубликованного 30 октября.

По словам Карстена Бжески, экономиста ING, хотя спад во втором квартале был менее серьезным, чем в большинстве других стран еврозоны, подъем в третьем квартале также был менее выраженным.

По словам экономиста, с приближением расширения и ужесточения второй блокировки, наблюдается двойное падение.

В годовом исчислении ВВП с поправкой на календарь был на -4% ниже, чем за тот же период прошлого года, но медленнее, чем сокращение на -11,3%, зафиксированное во втором квартале.

Статистическое управление пересмотрело ВВП за третий квартал с -4,3%.

ВВП с поправкой на цены упал на -3,9% против -11,3% во втором квартале и -4,1%, первоначально предполагавшегося для третьего квартала.

Разбивка ВВП по строке расходов показала, что расходы, инвестиции и экспорт домохозяйств способствовали устойчивому восстановлению.

Расходы домашних хозяйств выросли на 10,8% по сравнению с предыдущим кварталом, после падения на -11,1% во втором квартале. Между тем рост государственных расходов замедлился до 0,8% с 2,2%.

Валовое накопление основного капитала выросло на 3,6% по сравнению с уменьшением на 6,6% в предыдущем квартале.

Экспорт вырос на 18,1% после снижения на 20,5% в предыдущем периоде. В то же время импорт вырос на 9,1% после падения на -15,9% в предыдущем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По предварительным данным Австралийского бюро статистики, экспорт из Австралии увеличился в октябре благодаря рекордным поставкам железной руды.

Экспорт вырос на 6% в месячном исчислении до A$30,53 млрд в октябре. В годовом исчислении в октябре экспорт упал на 3%.

Австралия экспортировала металлическую руду на рекордные A$13,46 млрд, большую часть которой составляла железная руда. Экспорт железной руды достиг рекордной стоимости в A$10,9 млрд.

Отгрузка газа выросла на 18%, что является первым увеличением по сравнению с предыдущим месяцем с марта 2020 года. Между тем экспорт немонетарного золота снизился на -12%, а нефти - на -24%.

Экспорт в Китай вырос на 7%, поскольку Китай продолжает оставаться основным экспортным направлением железной руды. Поставки в Японию и США выросли на 11% и 5% соответственно.

Данные показали, что импорт вырос на 8% в октябре по сравнению с сентябрем, но снизился на -10% по сравнению с прошлым годом. Следовательно, торговый баланс показал положительное сальдо в размере A$4,84 млрд по сравнению с A$5,02 млрд в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Австралийский доллар ослаб по отношению к доллару США из-за растущих ожиданий в отношении пакета денежно-кредитной политики, объявленного в ноябре, заявил во вторник заместитель управляющего Резервного банка Австралии Гай Дебелль.

Дебелле сказал, что с середины сентября рынок ожидал дальнейшего снижения денежной ставки, ставки ES и целевой доходности облигаций. С этого момента до начала ноября валюта обесценилась примерно на 5% по отношению к доллару США.

В начале этого месяца РБА снизил ключевую денежную ставку на 15 базисных пунктов до рекордно низкого уровня в 0,10%. Также банк повысил меры количественного смягчения.

Он отметил, что меры по смягчению денежно-кредитной политики существенно снизили структуру процентных ставок в финансовой системе Австралии и снизили стоимость заимствований для домашних хозяйств, предприятий и правительства.

По словам банкира, хотя новости о вакцинах должны укрепить эту уверенность, восстановление будет неравномерным. Вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем вакцины станут широко доступны и распространены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Чувствительные к риску валюты выросли в цене после того, как президент США Дональд Трамп согласился на начало передачи власти новой администрации Байдена. Трамп дал разрешение главам администраций основных служб на запуск перехода к новому правительству во главе с новым избранным президентом Джо Байденом. Эта новость позитивно повлияла на настроения участников рынков. 

Демократические союзники кампании Байдена заявили вчера, что Джанет Йеллен, скорее всего, будет выдвинута на должность нового министра финансов. Эта новость также воодушевила инвесторов, поскольку ранее она призывала к увеличению государственных расходов, чтобы вывести экономику США из спада, вызванного коронавирусом.

На прошлой неделе действующий министр финансов США Стивен Мнучин допустил истечение срока действия некоторых программ кредитования ФРС в конце этого года, начав определенную конфронтацию с ФедРезервом, который заявил, что эти чрезвычайные меры важны для поддержки экономики.

Австралийский доллар вырос на 0,4%. Также выросли в стоимости и другие валюты развивающихся стран, такие как мексиканский песо и южноафриканский ранд.

Новозеландский доллар вырос на 0,9%, достигнув нового двухлетнего максимума, после того, как правительство страны обратилось в Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) с вопросом о том, как ЦБ может помочь стабилизировать цены на недвижимость. 

Доллар укрепился по отношению к иене и евро после того, как индексы менеджеров по закупкам в производственном секторе и секторе услуг США превзошли даже самые оптимистичные прогнозы опроса Reuters.

Хотя индекс деловой активности в США обычно не играет большой роли на рынке, его значение резко контрастирует с менее обнадеживающими данными из Европы, опубликованными несколькими часами ранее. Это помогает доллару расти по отношению к евро.

Привлекательность валюты США как убежища также снизилась после того, как компания AstraZeneca еще больше повысила аппетит инвесторов к риску, заявив, что ее вакцина против COVID-19 может быть эффективна примерно на 90%, и она будет готовиться к представлению данных властям по всему миру.

Британский фунт устойчиво держался около 12-недельного максимума по отношению к доллару и шестимесячного максимума по отношению к евро, чему способствовал прогресс в переговорах между Британией и Европейским Союзом.

Лондон и Брюссель на этой неделе продолжают переговоры, чтобы согласовать сделку по своим будущим торговым отношениям, хотя времени сейчас очень мало, так как переходный период Великобритании после Brexit заканчивается менее чем через шесть недель.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1840. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1830-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1840). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3320. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3320-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3235). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y104.55. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.45-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.35). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Также в 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за ноябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 09:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за ноябрь. В 11:00 GMT Британия опубликует индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 12:05 GMT с речью выступит глава Банка Японии Курода. В 14:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за сентябрь. Также в 14:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 15:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за ноябрь. В 20:00 GMT в Новой Зеландии выйдет отчет о финансовой стабильности РБНЗ, а в 22:00 GMT с речью выступит губернатор РБНЗ Адриан Орр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

В 11:00 GMT представитель Банка Англии Хаскель выступит с речью

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по занятости за октябрь

В 13:15 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

В 16:00 GMT представитель Бундесбанка Берман выступит с речью

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 41-но и 118-ти дневных гособлигаций

В 17:45 GMT представитель Банка Канады Вилкинс выступит с речью

В 17:45 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

В 16:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х и 7-ми летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1928 (4220)

$1.1898 (2025)

$1.1877 (2693)

Цена на момент написания обзора: $1.1853

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1799 (1081)

$1.1771 (2418)

$1.1734 (3966)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 104808 контракта (согласно данным за 23 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6550);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3461 (1464)

$1.3409 (1491)

$1.3374 (2185)

Цена на момент написания обзора: $1.3341

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3244 (1020)

$1.3187 (722)

$1.3114 (1269)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 23910 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2750);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 40777 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (11992);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 ноября составило 1,71 против 1,64 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade