Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-07-2011

EUR/USD растет после поглощения стопов на $1.4380. Сейчас курс торгуется на $1.4390. Ордера на продажу расположены на $1.4400. Далее ордера выставлены на $1.4420 со стопами выше. Объемы небольшие.

В центре внимания участников рынка находятся бюджетные переговоры республиканцев и демократов в США, которые направлены на предотвращение технического дефолта США. Участники рынка обеспокоены, что переговоры до сих пор не принесли результата.

Евро незначительно восстановился после сегодняшнего снижения, которое стало результатом того, что рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Греции сразу на три ступени до предпоследнего в своей шкале уровня Ca с Caa1. Стоит отметить, что данное решение оказало лишь кратковременное давление на единую валюту.

Канадский доллар вырос, поскольку инвесторы ищут убежище на фоне опасений относительно возможного дефолта США.

Поддержку канадскому доллару также оказывают спекуляции относительно того, что центральный банк страны повысит процентные ставки еще как минимум один раз в этом году.

Швейцарский франк укрепился до рекордного уровня по отношению к доллару благодаря росту спроса на валюты со статусом safe haven на фоне ситуации в США и Греции.

Также на этом фоне японская йена остается поддержанной против основных валют, в том числе доллара США.

Ближайшая поддержка - $1.4320/25 (38.2% Фибо $1.4140-$1.4440, минимум 22 июля). Ниже возможны потери до $1.4290 (50.0% Фибо). Ближайшее сопротивление $1.4440. Выше возможен рост до $1.4480.

Фунт завершает европейскую сессию в области $1.6390 против доллара. Последние несколько часов наблюдается боковое движение пары на выше $1.6300. Ранее скопление ордеров на продажу было отмечено на $1.6300 и, вероятнее всего, интерес к этому уровню не изменился.

• варианты денежно-кредитного стимула ограничены в условиях низких процентных ставок;
• экономика Великобритании вышла из зоны опасности.

"Переговоры по вопросу повышения границы госдолга продолжаются. Мы ожидаем, что решение будет принято в последнюю минуту.  В то же время восстановление экономики остается неустойчивым с вероятностью перепросмотра темпов роста ВВП за последние 2 года."

Поддержка 1:Y78.00               (утренний минимум)  

Поддержка 2:Y77.10               (минимум 17 марта) 

Поддержка 3:Y76.50                 (минимум 16 марта)

Комментарии: Курс слегка восстановился после утреннего снижения. Ближайшая поддержка - Y78.00. Ниже возможны потери до Y77.10. Ближайшее сопротивление - Y78.70. Выше возможен рост до Y79.00.

Сопротивление 3: Chf0.8180    (цена закрытия прошлой недели)
Сопротивление 2: Chf0.8160  (сессионный максимум)
Сопротивление 1: Chf0.8080 (минимум 14 июля)

Поддержка 1: Chf0.8020 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8000 (психологический уровень)
Поддержка 3: Chf0.7850 (канальная линия поддержки от 08 июля)

Комментарии: Доллар продолжает падать, обновив в очередной раз рекордные минимумы. Ближайшая поддержка - Chf0.8020. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8000 и Chf0.7850. Ближайшее сопротивление Chf0.8160. Выше расположен уровень Chf0.8180.

Комментарии: Стерлинг остается под давлением в преддверии завтрашней публикации отчета по ВВП за второй квартал. Ближайшая поддержка - $1.6260. Ниже возможно снижение до $1.6230. Ближайшее сопротивление - $1.6340. Выше возможен рост до $1.6380.

USD/JPY торгуется в рамках Y78.15-25 в преддверии исполнения опционов на Y78.20 в 1400GMT. Сильная поддержка остается на Y78.00 (здесь же опционы). Ордера на продажу и стопы - на Y78.50/60. Сейчас курс торгуется в районе  Y78.23.

"Экономика Канады может продолжить рост относительно быстрыми темпами на фоне долговых проблем ЕС", отмечает Стефан Галло из Schneider Foreign Exchange. "Я был бы удивлен, если доля роста канадца в последнее время не связана с потоками "валют-убежищ".

Выходили следующие данные:
08:00 Италия, Индекс потребительского доверия, июль, 103.7    104.0    105.8

В понедельник инвесторы активно покупают валюты-убежища, включая швейцарский франк  и японскую иену на фоне долговых опасений, который сегодня были подчеркнуты очередным снижением рейтинга Греции. Дополнительное давление на рынок оказывает нерешенная ситуация с лимитами на дефицит госбюджета в США.
Сегодня рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Греции на три ступени. Агентство объяснило свое решение тем, что после решения прошлой недели о предоставлении стране финансовой помощи в €159 млрд., риски дефолта остаются в силе.
"Принятая программа предполагает, что вероятность бедствующего государства столкнуться с дефолтом сейчас практически оценивается в 100%", сообщили представители Moody’s. При этом в целом рейтинговое агентство позитивно рассматривает утвержденный план помощи Греции, надеясь, что это поможет стабилизировать ситуацию и сократить долги.
Ситуация в США также продолжает доминировать на ранке, поскольку в результате переговоров президента Обамы с представителями республиканцев сложилась патовая ситуация. Напомним, что решение по лимитирования дефицита США должны принять до 02 августа.
Несмотря на общую слабость доллара, валюта США смогла вырасти против британца на фоне слабой статистики. Исследовательский институт Markit сообщил, что финансы домохозяйств Британии сейчас находятся в худшем положении с начала 2009 года.

EUR/USD не смог преодолеть сильный уровень сопротивления на $1.4400, что привело к откату в область $1.4357. Курс продолжает оставаться под давлением.

GBP/USD остается в диапазоне, ограниченном $1.6260/$1.6310.

USD/JPY продолжает восстанавливаться после тестирования ордеров на покупку в районе сессионных минимумов (Y78.03). Сейчас курс торгуется в районе Y78.34.

Американских новостей в понедельник не предвидится.
В 22:45 GMT выйдет торговый баланс Новой Зеландии.

AUD/USD восстанавливает утраченные позиции после падения утром до уровней ниже $1.0800. Сейчас курс торгуется в районе $1.0840, что немногим ниже пятничных максимумов в районе $1.0880, где возможны ордера на продажу. Небольшие стопы остаются на $1.0890 ($1.0889 - максимум 11 мая), далее стопы расположены на $1.0925 и $1.0950. В случае снижения курс может протестировать стопы на $1.0790/85 и ордера на покупку в области $1.0775/70.

EUR/JPY продолжает торговаться выше ранее установленных минимумов на Y112.07. Кросс сейчас на Y112.36. ордера на продажу остаются на Y112.80, вплоть до Y113.00. Ордера на покупку расположены в районе минимумов.

EUR/USD преодолел сопротивление на $1.4384 (61.8% Фибо движения $1.4418/1.4330) и показал максимумы на $1.4395. Далее сопротивление расположено на $1.4395/00 (76.4%). Далее целью роста станет область утренних максимумов на $1.4418. ордера на продажу расположены на подходе к $1.4420.

AUD/USD показал сессионный максимум на $1.0834 прежде, чем отступить к $1.0828. Небольшие стопы остаются на $1.0890 ($1.0889 - максимум 11 мая), далее стопы расположены на $1.0925 и $1.0950. Выше целью роста станет максимум 02 мая на $1.1012. В случае снижения курс может протестировать стопы на $1.0790/85 и ордера на покупку в области $1.0775/70.

EUR/USD $1.4285
USD/JPY Y78.20, Y78.60, Y79.20, Y79.50, Y80.00
EUR/JPY Y111.75, Y114.80
AUD/USD $1.0750

BBC

EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4400 после чего начала снижаться.

USD/JPY: пара начала сессию в области Y78.20 не смогла преодолеть отметку Y78.60 и снизилась.
 

• проблемы с энергоснабжением могут побудить компании перенести производство в другие страны;
• проблемы с энергоснабжением могут понизить долгосрочный потенциал роста;
• рост стоимости энергоснабжения может повредить капиталовложениям и частным расходам;
• неопределенность вокруг энергоснабжения растет;
• высокий курс иены полезен тем, что снижает стоимость импорта;
• наблюдавшееся в последнее время замедление экономики носит временный характер;
• рост иены может оказать негативное воздействие на экономику, ударив по корпоративным прибылям и настроениям;
• будут приняты соответствующие меры в случае необходимости;
• рассмотрим возможные шаги, когда спрос на финансирование, связанный с реконструкцией, возрастет;
• необходима налогово-бюджетная реабилитация, чтобы достичь устойчивого роста;
• прямые покупки японских государственных облигаций могут подтолкнуть вверх доходность и негативно повлиять на экономику.

• проблемы с энергоснабжением могут побудить компании перенести производство в другие страны;
• проблемы с энергоснабжением могут понизить долгосрочный потенциал роста;
• рост стоимости энергоснабжения может повредить капиталовложениям и частным расходам;
• неопределенность вокруг энергоснабжения растет;
• высокий курс иены полезен тем, что снижает стоимость импорта;
• наблюдавшееся в последнее время замедление экономики носит временный характер;
• рост иены может оказать негативное воздействие на экономику, ударив по корпоративным прибылям и настроениям;
• будут приняты соответствующие меры в случае необходимости;
• рассмотрим возможные шаги, когда спрос на финансирование, связанный с реконструкцией, возрастет;
• необходима налогово-бюджетная реабилитация, чтобы достичь устойчивого роста;
• прямые покупки японских государственных облигаций могут подтолкнуть вверх доходность и негативно повлиять на экономику.

• ни у одной из стран еврозоны нет таких больших налогово-бюджетных проблем, как у Греции, но это не означает, что проблемы других стран еврозоны не станут такими же серьезными, как проблемы Греции;
• пакет помощи Греции окажет давление на рейтинги других стран с рейтингом ниже Ааа и высоким уровнем долга;
• пакет помощи Греции нейтрален для рейтингов Ирландии и Португалии;
• пакет помощи ЕС ограничивает риск распространения проблем;
• пакет помощи ЕС позволяет упорядоченный дефолт для Греции и покупает время, вляние на рейтинги других стран неоднозначно.

Единая валюта показала резкое удорожание на этой неделе, поскольку европейские лидеры добились прогресса в предостравлении Греции второго транша финансовой помощи.
Евро достиг 2-недельного максимума против доллара США на фоне роста оптимизма относительно решения проблем Греции после того, как в четверг на экстренном саммите лидеров стран ЕС был утвержден план в объеме €109 млрд. по спасению Греции, что может помочь сдержать распространения долгового кризиса на другие страны региона. Наиболее уязвимыми остаются Италия, Испания и Португалия. 
По итогам недели евро вырос на 1.4% против доллара, на 0.4% против иены и на 0.4% по отношению к британскому фунту стерлингов. 
В начале недели временным сдерживающим фактором для евро выступили заявления аналитиков, что стресс-тесты прошлой недели были достаточно мягкими. 15 июля вечером долгожданный отчет европейских стресс-тестов показал, что 8 банков не прошли стресс-тесты и им потребуется около 2,5 млрд евро ($3,5 млрд.), чтобы пережить серьезный спад. Другие 16 кредитних институтов прошли тесты, но им стоит привлечь больше денег.
Евро также подорожал против швейцарского франка, который в последние месяцы демонстрировал уверенный рост на фоне активных покупок инвесторами валют-убежищ.  Евро, который в понедельник достиг рекордного минимума против франка в области SFr1.1403 сумел закончить неделю с показателем роста на 1.6%. Швейцарский франк также упал после того, как издание Blick процитировало министра экономики Швейцарии Йохана Шнейдер-Амманна, который заявил, что рост национальной валюты против евро "беспокоит". 
Швейцарский франк по итогам недели отступил по отношению к доллару - на 0.2%, а также на 1.2% против стерлинга.
Другие европейские валюты на этой неделе также пользовались успехом на фоне снижения спроса на валюты-убежища, а также падения доллара из-за неопределенности относительно принятия положения по повышению потолка дефицита государственного бюджета. 
Британский фунт стерлингов вырос на 1% против доллара по итогам недели. 
Относительно товарных валют: австралиец вырос на 2% против доллара США, а Киви поднялся на 2.2% и обновил 30-летние максимуы в области $0.8642. Австралийский доллар также вырос на фоне возобновившихся аппетитов на высокодоходные активы. Другим фактором роста стал последний протокол заседания РБА, который снижает вероятность повышения процентных ставок с целью сдерживания инфляции.
Канадец достиг 11-недельного максимума после того, как Банк Канады оставил текущую учетную ставку на уровне 1%.
Также поддержку канадцу оказали комментарии главы Банка Канады Марка Карни, которые предполагают вероятное повышение учетной ставки уже в сентябре. В опубликованном отчете по монетарной политике Банк Канады сообщил, что прогнозирует средний уровень инфляции в период с июля по сентября на уровне 2.8% и ее дальнейшее снижение до 1.9% во втором квартале будущего года. Базовый показатель, исключающий цены на энергоносители и продовольствие, может достичь пика в 2.1% в первом квартале 2012 года.
Статистика показала, что оптовые продажу в Канаде выросли на 1.9% до C$47.6 млрд. ($50 млрд.) в мае - максимальный рост за последние 18 месяцев. Аналитики прогнозировали рост на 0.1%.

Все азиатские рынки, за исключением Китая, закрыли неделю значительным ростом.

По итогам недели японский индекс Nikkei 225 прибавил 1.58% до 10,132.10;

гонконгский Hang Seng возрос на 2.60% до 22,444.80;

австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 2.89% до 4,602.90;

китайский Shanghai Composite Index снизился на 1.75% до 2,770.8.

На этой неделе поддержку рынкам оказывали ожидания скорого решения кредитных проблем Европы, в частности Греции, и США, а также сильные отчеты от крупнейших компаний американского технологического сектора.

Давление на рынки Китая и Гонконга оказали опасения, что китайские власти могут предпринять дальнейшие шаги по сдерживанию роста цен на жилье и снижающийся индекс деловой активности Китая PMI в производственном секторе (по итогам июля упал до минимального уровня за последние 28 месяцев - 48.9 пункта против майского значения 50.1 пункта).  Давление на японских экспортеров оказывал временный рост иены.

Акции одной из ведущих компаний в области дизайна Esprit Holdings, большая часть экспорта которой направлена на Европу, по итогам недели возросли на 11.5% в Гонконге.

Акции китайской государственной нефтяной компании CNOOC снизились на 3.3% после заявления о покупке обанкротившейся компании OPTI Canada, в результате чего рейтинговое агентство Nomura понизило ее рейтинг.

В Сеуле акции большинства компаний закрылись в плюсе, но кораблестроительные компании понесли потери после публикации отчета от Hyundai Heavy Industries (-9.8%), согласно которому прибыль компании упала на 10% за второй квартал финансового года. 

Акции Samsung Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering снизились на 5% и 3.9% соответственно.

LG Display, второй по величине в мире поставщик жидкокристаллических панелей, потерял 3.6% на фоне слабого корпоративного отчета.

Индекс Nikkei показал значительный рост благодаря банковскому сектору: Mitsubishi UFJ Financial Group по итогам недели поднялся на 3.6%.

Европейские рынки также закрылись высоко в зеленой зоне.

По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 2.02% до 1,108.9;

французский CAC 40 сделал скачек на 3.12% до 3,842.70;

немецкий Xetra DAX возрос на 1.47% до 7,326.39.

На этой неделе долговой кризис в США и Европейском союзе были основными движущими факторами для мировых рынков и за их пределами.

В начале недели давление на рынки оказывали результаты европейских стресс-тестов прошлой недели, по итогам которых неудовлетворительные результаты показали 8 банков и опасения распространения кризиса в Италии и Португалии.

Ожидания решения долговых проблем Греции стали основным катализатором роста европейских рынков, а также на фоне позитивных корпоративных отчетов компаний, в особенности компаний банковского сектора.

На экстренном саммите в Брюсселе лидеры ведущих европейских стран достигли соглашения, которое предусматривает реструктуризацию задолженности Греции и расширение размеров и прав уже существующего европейского механизма финансовой стабильности. Общий объем финансовой помощи, предоставляемой Греции в рамках второго пакета ЕС и МВФ, составит 109 млрд. евро. Однако представители ЕС отметили, что принятия плана мер в отношении Греции недостаточно для решения всех проблем в  еврозоне.

Агентство Fitch заявило, что та часть плана помощи, которая относительтся к участию частного сектора, все равно означает "ограниченный дефолт". 

Акции большинства компаний банковского сектора, которые на прошлой неделе значительно снизились, восстановили свои потери: National Bank of Greece возрос на 27.6%, итальянский Intesa Sanpaolo и UniCredit - на 10.8% и 9.1%, испанские Bankinter и Bankinter – на 14.6% и 8.3% соответственно, немецкий Commerzbank – на 12.8%, бельгийский Dexia – на 19%, франзузкий Crédit Agricole – на 11.3%.

Акции производителя бытовой техники Electrolux по итогам недели отступили на 16.6% (крупнейшее падение с января 2007 г.) после того, как во вторник компания сообщила о более значительном снижении прибыли по итогам отчетного квартала, чем прогнозировалось.

Акции крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей Ericsson AB упали на 7% после того, как прибыль компании по итогам последнего отчетного квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков;

Акции финской транснациональной компании Nokia Corp. возросли на 5.1% после публикации сильного финансового отчета за второй квартал.

Акции второй в мире по величине аэрокосмической компании EADS и некоторых из ее поставщиков выросли на этой неделе после того, как авиакомпания American Airlines заключила мультимиллиардный контракт на 460 новых самолетов для замены устаревающего флота.

«Голубые фишки» завершили торги недели в плюсе.

По итогам недели S&P 500 вырос на 2.20% до 1,345.10;

NASDAQ Composite закрылся ростом на 2.47% до 2,856.66;

Dow Jones Industrial Average возрос 1.61% до 12,695.80, несмотря на снижение в пятницу.

На этой недели Американские рынки зависели от неопределенности относительно продолжающихся дискуссий на тему ограничений по дефициту государственного бюджета США, а также решения проблем относительно Греции в Европе. Также влияние на рынок оказывает сезон корпоративных отчетов.

Вопрос повышения верхней планки дефицита США, который на данный момент находится на уровне $14.3 трлн, закончился на этой неделе тем, что план республиканской партии «Cut, Cap, and Balance» (Сокращение, ограничение, баланс) не набрал необходимого количества голосов в Сенате: 51 голос против 46. Сенатор Рейд отметил, что разрешение проблемы придет не скоро и до вечера понедельника голосования по данному вопросу не будет.

Толчок к росту фондовых индексов США дал отчет компании Apple, который представил рекордные квартальные результаты благодаря росту продаж iPhone и iPad. По закрытию недели акции Apple возросли на 17.5%.
News Corp по итогам недели восстановили потери и выросли на 3.8%.

В сезон квартальных отчетов, рынки были поддержаны ростом акций гигантов Microsoft (+0.2%), Wells Fargo (+7.8%), Bank of America (+1.7%), Goldman Sachs (+4.7%).

Несмотря на негативный квартальный отчет Morgan Stanley, по итогам недели акции данной компании возросли на 12.1%.

Акции Medco Health Solutions Inc. взлетели на  21.9% после того, как компания одобрила предложение о покупке от Express Scripts Inc (+9.8%) за $29.1 млрд.

В пятницу позитивные финансовые отчеты от General Electric (+0.5%) и McDonald's (+3%) компенсировали потери акций компаний Caterpillar (-5.3%) и Verizon (-2.8%).

Сопротивление 3: Y79.30          (максимум 15 и 20 июля) 

Сопротивление 3: Chf0.8250 (максимум 22 июля)Сопротивление 2: Chf0.8180    (цена закрытия прошлой недели)
Сопротивление 1: Chf0.8160    (сессионный максимум)

Сопротивление 3:$1.6440           (максимум 14 июня)

Сопротивление 3:$1.4580       (максимум июля)

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв  II кв +1.2% +0.6% 
01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г II кв +2.9% 
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн  Июнь 605 404