Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-07-2011

• Дальнейшее понижение суверенного кредитного рейтинга Греции было "достаточно предсказуемо".
• Новая в более крупных размерах реструктуризация долга Греции ожидается в течение ближайших двух лет.
• Новая реструктуризация "отчасти в руках греческих политиков".

Член MPC (Комитета денежно-кредитной политики) Банка Англии Дэвид Майлз сказал:

• Существует риск, что Великобритания может вернуться обратно в рецессию
• Не отрицаю, что существует проблема с инфляцией
• Депрессии экономики Великобритания, вероятно, самая затяжная со времен Первой мировой войны
• Уверенность на низком уровне, восстановление Великобритании остается хрупким

USD/CAD торгуется в районе C$0.9505 после преодоления ряда ордеров на продажу, выставленных на подходе к фигуре. Далее ордера находятся на C$0.9510 со стопами в области C$0.9530.

Обобщенный отчет был подготовлен ФРБ Филадельфии на основе информации, собранной до 15 июля:

• "Экономическая активность продолжает повышаться, однако темп ее замедлился во многих округах".
• Шесть округов Восточного побережья сообщили о замедлении; Атланта и Ричмонд о неизменности; 4 округа отметили скромный рост. (Прогнозировалось что о замедлении сообщат 4 округа, стабильными будут 7, результаты 1 улучшаться.)
• Потребительские расходы увеличились в целом, с небольшим ростом продаж за исключением авто.
• Сырьевые товары продолжают оказывать давления на розничные наценки.
• Ситуация в сфере не финансовых услуг улучшилась.
• Рынок труда оставался мягким.
• Производство расширилось в целом.

Доллар США начал восстанавливаться с минимального за последние 11 недель уровня против корзины валют после того, как сенатор Гарри Рейд сказал, что республиканцам пришло время «посмотреть фактам в глаза» и согласится на компромиссный план. Однако продолжительный застой относительно решения в Вашингтоне протолжается.  
Евро снижается против доллара после того, как рейтинговое агенство S&P понизило рейтинг Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом. Пониженный уровень Греции на 2 ступени теперь стоит на одном уровне с рейтингом “Ca” от Moody's. Напомним, что агенство Fitch понизило рейтинг Греции на 3 ступени с B+ до CCC 3 июля, но сняла ее из рейтинга на понижение, в который страна была занесена 20 мая.
Австралийский падает против доллара на фоне роста последнего. Сегодня он достиг исторического максимума против доллара США после того, как опубликованные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост потребительской инфляции во втором квартале, что снова вернуло в фокус рынка тему процентных ставок.
Новозеландский доллар также снижается после того как достиг нового сессионного рекорда так как частный отчет показал рост делового оптимизма в июле.
Оба отчета привели к возобновлению спекуляций относительно того, что центральный банкам придется прибегнуть к ужесточению монетарных политик. Заседание Резервного Банка Новой Зеландии состоится завтра. На данный момент основная учетная ставка в Австралии составляет 4.75%, а в Новой Зеландии - 2.5%. Глава центрального банка Новой Зеландии Алан Боллард в прошлом месяце намекнул на возможное повышение ставки на 25 пунктов в декабре.
Канадский доллар снизился против доллара США. Вчера он достиг максимально уровня за последние 3 года.
Японская иена также восстановила свое падение после сообщений из США.

Сопротивление 3: Chf0.8090    (минимум 18 июля)
Сопротивление 2: Chf0.8070    (максимум 26 июля)
Сопротивление 1: Chf0.8045    (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.8028
Поддержка 1: Chf0.8000 (сессионный минимум, минимум 26 июля, психологическая отметка)
Поддержка 2: Chf0.7950 (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.7900 (психологическая отметка)
 
Комментарии: пара торгуется в прежних рамках. Ближайшее сопротивление - Chf0.8000. Ниже потери могут увеличится до Chf0.7950. Ближайшее сопротивление Chf0.8045 с возможным ростом до Chf0.8070.

Сопротивление 2: Y78.55          (максимум 25 июля)
Сопротивление 2: Y78.40          (максимум 26 июля)
Сопротивление 1: Y78.15          (сессионный максимум)

Текущая цена: Y78.12
Поддержка 1:Y77.55               (сессионный минимум) 
Поддержка 2:Y77.10               (минимум 17 марта) 
Поддержка 3:Y76.50               (минимум 16 марта) 
 
Комментарии: пара торгуется в области достигнутых сегодня максимумов на Y78.15. Выше возможен рост до Y78.40. Ближайшая поддержка - Y77.55. Ниже возможны потери до Y77.10.

Сопротивление 3:$1.6440          (максимум 14 июня, сессионный максимум)
Сопротивление 2: $1.6400           (23.6% FIBO $1.6260-$1.6440, максимум европейской сессии)
Сопротивление 1: $1.6370           (38.2% FIBO $1.6260-$1.6440)

Текущая цена: $1.6335
Поддержка1: $1.6330           (61.8% FIBO $1.6260-$1.6440, максимум 21 июля)
Поддержка2: $1.6260           (психологическая отметка)
Поддержка3: $1.6260           (минимум 25 июля)

В четверг 27 июля будут опубликованы данные о ситуации на рынке труда Германии  в 07:55 GMT. Ожидается рост занятости в июле на 16K после  -8K месяцем ранее.
Индекс потребительского доверия ЕС выйдет в 09:00 GMT. 
Министерство труда США традиционно опубликует свой отчет по количеству обращений за пособием по безработице в 12:30 GMT.
Инфляционные данные Японии выйдут в 23:30 GMT. Также в это время станет известен уровень безработицы Японии.
В 23:50 GMT выйдет предварительная оценка промышленного производства Японии. Ожидается рост показателя в июне на 4.6% после +6.2%.

Сопротивление 3:$1.4580          (максимум июля)
Сопротивление 2:$1.4540         (сессионный максимум)
Сопротивление 1: $1.4440 (максимум 21-22 июля, часовой минимум европейской сессии)
Текущая цена: 1.4373
Поддержка 1: $1.4360          (минимум 26 июля, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4325/40     (канальная линия от 12 июля и 50% Фибо 1.4140/1.4540, минимумы 21 и 25 июля)
Поддержка 3: $1.4210          (локальные максимумы 19 июля)
Комментарии: пара торгуется в области достигнутых недавно минимумов на 1.4360. Ниже возможны потери до 1.4325/40. Ближайшее сопротивление на $1.4440 с возможным ростом до $1.4535/40.

• экономическая активность продолжает расширяться в вялом темпe на протяжении периода с июня по июль (период о котором пойдет речь в сегодняшном отчете).
• Бежевая книга может дать полезную информацию о любых оставшихся перебоях поставок в автомобильной промышленности.
• Бежевая книга может показать признаки, восстановился ли темп роста найма после удручающих данных по труду за июнь.

EUR/GBP обновил сессионные минимумы и продолжает торговаться под давлением. Поддержка и ордера на покупку теперь отмечаются на stg0.8800/0.8795. Стопы расположены в зоне stg0.8795/90. Ниже целью падения станет область stg0.8765/60.

EUR/USD $1.4300
USD/JPY Y78.00, Y78.30, Y79.30
EUR/JPY Y113.50, Y113.75
GBP/USD $1.6460
EUR/GBP stg0.8865
USD/CHF Chf0.8150, Chf0.8200
AUD/USD $1.0960, $1.0850
USD/NZD $0.8600

GBP/USD продолжает  восстанавливаться из области сессионных минимумов на $1.6355. Сейчас курс торгуется в районе $1.6375. Сопротивление отмечается на $1.6400. Поддержка остается в зоне $1.6355/45.
   

EUR/USD торгуется на $1.4452 после тестирования минимумов на $1.4439. Курс остается под давлением, однако торги проходят довольно сдержанно. Ордера на покупку отмечаются в зоне $1.4420/25 со стопами ниже.

Выходили следующие данные:
09:30     Швейцария     Индекс основных экономических индикаторов, Июль, 2.23     2.13     2.04
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, Июль, 1%     -3%     -10%
12:00     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, м/м, Июль, +0.1%     +0.4%     
12:00     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, м/м, Июль, +2.3%     +2.4%    

Доллар рухнул к рекордным минимумам против австралийской и новозеландской валют, поскольку Президент США Барак Обама продолжает вести борьбу в Конгрессе относительно утверждения плана по повышению лимита госдолга и сокращению дефицита.
Администрация президента грозится наложить вето на 2-этапный план спикера Палаты представителей Джона Боенера о повышении $14.3-триллионного долгового потолка и сокращении бюджетных расходов в размере $3 трлн. Голосование состоится сегодня.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s 21 июля повторило, что вероятность снижения рейтинга США в ближайшие 3 месяца составляет 50% и произойти это может уже в августе. 
"Если вы ищите повода, чтобы продать доллар - далеко ходить не надо", говорит Цутому Сома, дилер из Okasan Securities Co.. "Если политики не смогут прийти к единому решению, падение доллара ускорится. Однако даже если решение будет принято, сокращение расходов приведет к замедлению темпов восстановления экономики".

EUR/USD остается под давлением. Ранее курс установил сессионные максимумы на $1.4530, однако удержаться выше фигуры не смог и отступил к поддержке на $1.4470. Попытки восстановиться вернули курс на какое-то время к $1.4508, однако продажи возобновились и курс упал к $1.4440.

GBP/USD упал после выхода разочаровывающего отчета о промышленных заказах от Конфедерации британских промышленников. Данные показали, что объем заказов в июле сократился на 10% после роста на 1% в июне. Курс отступил к минимумам ниже $1.6400 - до $1.6355.

USD/JPY продолжает восстанавливаться после падения к Y77.60. Курс смог достичь новых сессионных максимумов в области Y77.91.

Американские данные начнутся традиционно в 12:30 GMT выходом отчета по заказам на товары длительного пользования за июнь.
В 14:30 GMT Министерство топлива США обнародует данные по запасам сырой нефти.
В 18:00 GMT выйдет "Бежевая Книга" Федерального резерва, которая предшествует заседанию FOMC.
Решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной учетной ставке запланировано на 21:00 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 2.5%.

GBP/USD упал под отметку $1.6370. Поглощение стопов привело курс к минимумам на $1.6355. Далее поддержка/ордера на покупку расположены в районе $1.6350/40.

EUR/USD протестировал ордера на покупку в районе  $1.4460/55, после чего восстановился до $1.4472. Ордера на покупку сохраняются в области $1.4450, при этом крупные стопы находятся ниже $1.4450/45.

EUR/USD обновил минимумы на $1.4462, при этом курс сейчас тестирует поддержку в зоне $1.4460/50. Стопы находятся ниже, более крупные - ниже $1.4440.

После выхода слабого отчета CBI фунт отступил к минимумам ниже $1.6400. Ордера на покупку отмечены на $1.6390.

• необходимо избежать распада еврозоны;
• корень проблемы по-прежнему кроется в Греции.

EUR/USD $1.4300
USD/JPY Y78.00, Y78.30, Y79.30
EUR/JPY Y113.50, Y113.75
GBP/USD $1.6460
EUR/GBP stg0.8865
USD/CHF Chf0.8150, Chf0.8200
AUD/USD $1.0960, $1.0850
USD/NZD $0.8600

• дефолт со стороны США может оказать огромное влияние на финансовые рынки;
• принимая решение относительно интервенции, министр финансов будет учитывать различные факторы;
• валютная интервенция может быть эффективной, когда она осуществляется во время быстрых изменений.

• дефолт со стороны США может оказать огромное влияние на финансовые рынки;
• принимая решение относительно интервенции, министр финансов будет учитывать различные факторы;

Доллар торговался в области достигнутых вчера минимумов против основных валют в преддверии голосования в США по вопросу повышения уровня госдолга.
Ранее президент США Барак Обама заявил, что США могут столкнуться с "глубоким экономическим кризисом" в случае, если политические лидеры не смогу прийти к согласию по лимитированию дефицита госбюджета и нацию постигнет дефолт.
Вопрос о госбюджете в США остается открытым. Если потолок госдолга не будет повышен с текущих $14,3 трлн до 2 августа, то страну ожидает технический дефолт.

EUR/USD: в течении азиатской сессии пара торговалась в рамках $1.4490-$1.4535. 

EUR/USD

USD/CHF продолжает падать. Сейчас курс торгуется ниже Chf0.8000 - психологически важного уровня). Ордера на покупку пока сдерживают напор медведей. Курс показал минимумы на Chf0.7996 и продолжает оставаться под давлением. Ниже поддержка отмечается в зоне Chf0.7975/70.

Во вторник Доллар США существенно снизился против корзины валют на фоне отсутствия согласия по поводу повышении уровня госдолга США. Президент США Барак Обама заявил, что США могут столкнуться с "глубоким экономическим кризисом" в случае, если политические лидеры не смогу прийти к согласию по лимитированию дефицита госбюджета и нацию постигнет дефолт.
Вопрос о госбюджете в США остается открытым. Если потолок госдолга не будет повышен с текущих $14,3 трлн до 2 августа, то страну ожидает технический дефолт.
Сегодня доллар обновил исторический минимум против швейцарского франка.
Канадский доллар вырос против доллара США до максимально уровня за последние 3 года.
Поддержку фунту по прежнему оказывают опубликованные сегодня данные по ВВП за второй квартал. Согласно официальной статистике , рост ВВП Британии во втором квартале составил 0.2% кв/кв, что ниже предыдущего значения в +0.5%. По мнению аналитиков, показатель мог вырасти на 0.7%, если бы не землетрясение в Японии, дополнительные выходые в связи с королевской свадьбой.
Рост иены носил сдержанный характер на спекуляциях, что японские власти могут провести интервенцию с целью ослабить валюту.
Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что движения валюты носят односторонний характер и что власти продолжат отслеживать ситуация.
Глвав Банка Японии Масааки Ширакава сказал накануне, что рост иены может навредить экономике и центральный банк готов предпринять соответствующие меры в случае необходимости.

EUR/USD изначально упал из области максимумов на $1.4523 до минимумов на $1.4450. После некоторой консолидации курс восстановился к $1.4520/25.

GBP/USD поднялся благодаря сильному отчету ВВП. Курс смог преодолеть сопротивление на $1.6400/05 и протестировать максимумы на $1.6426.

USD/JPY показал минимумы в районе Y77.81 прежде чем восстановиться до Y78.01.

Сопротивление 3: Y78.70          (область максимума 22 июля и сессионного максимума) 

Поддержка 2:Y77.10               (минимум 17 марта)  

Поддержка 3:Y76.50               (минимум 16 марта)  

Комментарии: пара продолжает снижаться. Ближайшая поддержка - Y77.70. Ниже возможны потери до Y77.10. Ближайшее сопротивление - Y78.00. Выше возможен рост до Y78.20.

Сопротивление 2: Chf0.8180    (цена закрытия прошлой недели)Сопротивление 2: Chf0.8090    (минимум 18 июля)
Сопротивление 1: Chf0.8070    (максимум 26 июля)

Комментарии: пара торгуется в прежних рамках. Ближайшее сопротивление - Chf0.8000. Ниже потери могут увеличится до Chf0.7950. Ближайшее сопротивление Chf0.8070. Выше расположен уровень Chf0.8090. 

Сопротивление 3:$1.6550           (максимум 31 мая)

Сопротивление 3:$1.4700           (максимум июня) 

Сопротивление 2:$1.4580          (максимум июля)

Сопротивление 1:$1.4540         (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.4514

Поддержка 1: $1.4490          (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.4440/50   (максимум 21-22 июля, минимум американской сессии 26 июля)

Поддержка 3: $1.4355          (минимум 26 июля)

Комментарии: пара торгуется в области достигнутых максимумов. Ближайшая поддержка - $1.4490. Ниже возможны потери до $1.4440/50. Ближайшее сопротивление - $1.4540. Выше возможен рост до $1.4580. 

Данные оказались лучше прогнозов:

01:00     Новая Зеландия     Индекс делового доверия, Июль, 46.5         
01:30     Австралия     Индекс потребительских цен, кв/кв, II кв, +1.6%     +0.7%     
01:30     Австралия     Индекс потребительских цен, г/г, II кв, +3.3%     +3.4%     
09:30     Швейцария   Индекс основных экономических индикаторов  KOF, Июль,  2.23     2.13     
10:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, Июль,   -1%     -3%     
12:00     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, м/м, Июль, +0.1%     +0.2%     
12:00     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, м/м, Июль, +2.3%     +2.2%     
12:00     Германия     Базовое значение индекса потребительских цен, предварительно, г/г, Июль, +2.4%     +2.3%     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования, Июнь, +2.1%     -0.3%     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта, Июнь, +0.6%         
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности, Июнь, +1.9%         
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 22 июля, -3.7         
18:00     США     Бежевая книга ФРС
21:00     Новая Зеландия     Решение ЦБ по процентным ставкам,  2.50%     2.50%     
23:50     Япония     Розничные продажи, г/г, Июнь, -1.3%     -0.4%

• доллар будет оставаться мировой резервной валютойв течение некоторого времени;

• денежно-кредитная политика не может влиять на экономику в краткосрочном времени.