Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-10-2002

Лидеры Е-12 не обсуждали пакт стабильности и роста на двухдневном саммите, заявил спикер еврокоммиссии.
"Саммит потратил много времени на обсуждение бюджета и у лидеров просто на просто не хватило сил обсуждать пакт стабильности", так заявил спикер.

МВФ снизил свои прогнозы роста ВВП Италии в текущем и следующем годах и призвал правительство страны постараться снизить дефицит бюджета.

Дилеры отмечают неубедительные движения EUR/USD ограниченного в рейндже что конечно же является причиной для малого числа позиций для закрытия. Акции колеблятся а экономические данные США показали смешанные результаты.

Лидеры Е-12 пришли к общему соглашению относительно финансирования 10 стран готовых присоединиться к ЕВС с 2004 года однако дебаты относительно фермерской помощи все еще продолжаются.

Дилеры в расстерянности от EUR/USD который ограничился в рейндже на 0.9795. Вельтке еще раз холодно выразился относительно снижения ставок ЕЦБ. Весь вокус теперь на американские данные. Умеренная поддержка наблюдается на впадинах до 0.9745/50.

Дилеры сообщают что один из инвестиционных домов США вместе с одним из автсралийских банков покупают USD/JPY. Это привело к вынужденному установлению позиций к продаже со стороны межбанковских игроков, теперь они намеренны закрывать свои позиции в преддверии выхода американских данных. Продажи сосредоточенны на 124.40-124.50. Дилеры ожидают удержание данного уровня в преддверии релиза американских данных.

Президент Бундесбанка Эрнст Вельтке заявил что призывы политиков снизить ставки ЕЦБ противоречят Маастрихтскому соглашению.

*Вельтке отклонил призывы правительства Германии снизить ставки по еврозоне
*Вельтке: политики призывающие к снижению ставок угрожают независимости ЕВС
*HDE заявляют что Германия вновь в рецессии и предупреждают о возможной дефляции
*Италия: уровень делового доверия в октябре составил 95.3 против 95.8 в сентябре
*Великобритания: предварительный ВВП в 3 квартале составил +0.7% кв/кв, +1.7% г/г
*EUR/USD-держался ниже азиатского рейнджа на 0.9795 в течении утренних лондонских торгов однако движение вниз было извилистым и низ 0.9765 не был пробит. Вероятность снижения ставок ЕЦБ 7 ноября снизилась после комментариев Вельтке. Опционные продажи сосредоточенны на 0.9800. USD/JPY-покупки азиатских участников поддерживали курс на лондонских утренних торгах. GBP/USD-продажи инвесторов с Ближнего Востока помогли испонить покупки британских участников на фоне лучших чем ожидалось данных по ВВП Великобритании в 3 квартале которые давили на курс до низа 1.5525. EUR/CHF-Блаттнер заявил что швейцарский центробанк должен быть готов выпустить на рынок неограниченное количество франков в случае достижения 1.5000.

Президент Бундесбанка Эрнст Вельтке критикует отношение Франции к фискальной политике сказав что недостаточные попытки консолидировать бюджет страны являются "большим риском" для ЕВС.

Наблюдается дрейф на азиатские низы на 0.9770. Еще одни плохие новости для Германии: Вельтке заявил что ставки не снижают экономику, доход от налогообложения упал а HDE заявили о возвращении экономики страны в рецессию. В случае достижения недавних дневных пиков и низов ожидается исполнение стопов на 0.9720 и 0.9805.

Дилеры сообщают о хорошем интересе со стороны китайских участников к покупке долларов на 123.60-123.75. Также наблюдались большие продажи йены что снизило темп падения доллара. В связи с ожиданием релиза экономических данных США дилеры ожидают ограничения роста доллара на 124.10/20 где сосредоточенны продажи межбанковских игроков. Они уверенны что доллар консолидируется в рейндже 123.60-124.40 в преддверии открытия Америки.

Германия не переживает дефляционную ситуацию, заявил президент Бундесбанка Эрнст Вельтке.

Швейцарский гигант Nestle намерен покупать компании по производству продуктов здорового питания, частично на территории США.

Продажи американских инвесторов помогли ограничить EUR/GBP в течении североамериканской сессии в связи с ростом EUR/USD до пика 0.9773 а кросс остается сильным ниже 0.6300. 0.6286 был ночным низом а недельный минимум в понедельник на 0.6264 обеспечивает цель для медведей. Сопротивление сосредоточенно на 0.6300 с недельным пиком за среду на 0.6331 выше данного уровня. Из последних новостей: борьба за покупку французской компании Cegetel вылилась в иск Vivendi предьявленный Vodafone с целью выйгрывания времени.

Дилеры ожидают давления на кросс в связи с тем что фонды продолжают избавлятся от долларового портфолио в преддверии релиза американских данных сегодня в полдень. Нижние притоки по USD/JPY давят на кросс, некоторые дилеры не исключают возможность падения EUR/JPY до 120.75, то есть часовую линию поддержки. Покупки сосредоточенны на 120.60-120.70 который представляет 61.8% Фибо 119.10-123.05. Дилеры ожидают покупки ордеров на данном уровне со стороны ряда межбанковских игроков. Сопротивление наблюдается на 121.40/50 где сосредоточились продажи японских краткосрочных игроков.

Переговоры с десятью странами включенными в план расширения ЕВС должны окончиться к концу декабря что даст возможность начать присоединение с начала 2004 года.

Ни бюджет Великобритании, ни пакт стабильности и роста Е-12 не обсуждался сегодня на двухдневном саммите глав Е-12.

Фунт в конце концов пробил выше 1.5500 в течении североамериканской сессии в связи с ослаблением акций с консолидацией роста до пика 1.5560. Новый толчки стерлинга могут вызвать данные по ВВП Великобритании в 3 квартале которые выйдут в 8:30 по гринвичу. Поддержка может сформироваться в районе низа отката на 1.5520 в случае худшего чем ожидалось ВВП и исполнит фиксацию прибыли на позициях к покупке.

* Мизогучи (Министерство финансов Японии): недавние события на валютном рынке отражают фундаментальные вещи.
* Премьер-министр Японии Койдзуми заявляет, что может выступить в пользу увеличения правительственных расходов; говорит, что может быть превышен уровень по выпуску правительственных облигаций Японии в Y30 трлн.; озабочен возможным негативным эффектом на вторичный рынок.
* Члены кабинета министров Японии продолжают давление на Банк Японии с тем, чтобы он правильно поставил цели в области инфляции; сегодня вечером будут опубликованы инициативы правительства Японии.
* Управляющий Банка Японии Хайами защищает свою монетарную политику; не может сказать, когда же окончится дефляция.
* Разные бизнес-группы выступают против инициатив министра экономики Японии Такенаки в отношении дефляции и неэффективным банковским займам Японии и собираются выдвинуть свои собственные планы.
* В Токио уровень потребительских цен в октябре –0.8% Г/Г, в Японии уровень потребительских цен в сентябре –0.7% Г/Г, для обоих предвидится –0.9%.
* Ниср (Великобритания): ВВП в 2002г. прогнозируется +1.5%, в 2003г. предвидится +2.5%, учетная ставка останется на прежнем уровне 4% в течение следующего 2003г.
Ожидается выход данных: краткая характеристика инициатив правительства Японии. США: заказы на товары длительного пользования, Мичиганское обозрение, продажи домов, банковские займы, выступление Макдоноха (FED). Конференция Европейского Центрального Банка, пресс-конференция, уровень потребительских цен в Германии, импортные цены, месячный доклад от министерства финансов Германии, ВВП Великобритании, займы под недвижимость, деловой оптимизм в Италии, выступление Вельтеке (Центральный Банк Германии).
И снова активность на валютном рынке ограничилась действиями USD/JPY и EUR/JPY. Торговля по обоим проходила на нервной ноте. Первоначально они повысились, затем понизились.
USD/JPY повысился до уровня 124.67, немного не дотянув до экспортных продаж на уровне 124.80/90 из-за ожидаемого импортного спроса на Азиатской сессии.
Понижение USD/JPY произошло, когда импортный спрос оказался меньше прогноза, а также из-за новых опасений войны США против Ирака после отправки авианосца “Китти Хок” из своего порта.
Свое влияние оказали сообщения и о том, что те, кто выступает против планов реформ министра экономики Японии Такенаки, составляют свои собственные планы.
USD/JPY торговался в нижнем направлении сквозь уровни 124.00 и 123.80 до уровня 123.64, сняв при этом по пути стопы.
Он также зацепил с собой EUR/JPY, который понизился с уровня 121.88 до уровня 121.05.
EUR/USD снова оказался оттесненным в сторону и держался на уровне 0.9771-0.9795.
GBP/USD держался уровня 1.5540-1.5560, а USD/CHF - 1.4990-1.5015.

El Dow Jones entra tímidamente en sesgo positivo y sube un 0,15%, hasta 12.626 puntos. Los demas índices de EE.UU siguen en números rojos.

* В США заявки по безработице за неделю, закончишуюся 19 октября, понизились на -25 тыс., составив 389 тыс., что лучше прогноза.
* Руководители Европейского Центрального Банка заявили о том, что рост Европейского Монетарного Союза и пакт стабильности неотъемлемы друг от друга, благодаря пакту стабильности происходит экономический рост, он поддерживает ценовую стабильность, пакт стабильности является неотъемлемой составной частью монетарной политики.
* Штерн (FED): экономика США проявляет высокий уровень активности; он ожидает в предстоящие кварталы средний рост ВВП США на уровне 3%; нет никакого реального риска по дефляции; инфляция не является проблемой.
Производительность, потребление и жилищный сектор - все позитивны.
* Фергусон (FED) проявляет осторожный оптимизм в отношении уровня производительности в США; текущее падение делового оптимизма временное; корпоративные прибыли должны возрасти при росте уровня производительности; уровень прибыльности и данные по расходам оказались лучше прогноза.
* Пришли сообщения о том, что руководство США готово дать свое согласие на уровень 125-130 по USD/JPY, согласно плану министра экономики Японии Такенаки Такенаки.
* ЛДП, оппозиция и банки Японии все настроены против пакета мер министра экономики Японии Такенаки в банковской сфере Японии.
* Ожидается, что ФБР (США) выпустит предупреждение о реальной угрозе атаки на поезда и мосты в США со стороны “Аль-Кайды”.
Ожидается выход данных: Япония: уровень потребительских цен в сентябре.
USD начал сессию на сильной ноте. После обеда он произвел разворот, этим просто подтвердив недавний рост.
Позитивные новости по заявкам по безработице, а также ранний рост на рынке акций США приевли к тому, что EUR тестировал уровень 0.9730.
USD/JPY тестировал уровень 124.40, USD/CHF находился на уровне 1.5085, а GBP/USD на уровне 1.5470.
Сначала прошли продажи по EUR/JPY и кроссу JPY. Из-за этого USD/JPY попал на “впадину” вблизи уровня 124.00, а EUR/JPY оказался ниже уровня 121.00.
Сообщения о том, что США готовы согласиться на уровень 125-130 по USD/JPY, согласно плана министра экономики Японии Такенака, способствовали повышению USD/JPY до уровня 124.85, а EUR/JPY - почти до уровня 121.70.
После этого на поздней сессии понижение рынка акций США ударило по USD. EUR/USD, которому помогло закрытие позиций по EUR/JPY, отошел назад к уровню 0.9770.
USD/CHF снова понизился до уровня 1.5000.
Кабель повысился до уровня 1.5440, USD/JPY – до 124.40.
Новости о вполне реальной угрозе поездам США усилили направленную вниз тенденцию для USD.

La Bolsa de Nueva York sigue a la baja en el ecuador de la sesión pero modera los recortes iniciales con los que arrancaba la jornada. Wall Street va camino de firmar su sexto día consecutivo de recortes, lastrado por el repunte del dólar, que cotiza en máximos de dos años frente al euro. El Dow Jones cede un 0,35%; hasta 12.561 puntos. El S&P 500 cae un 0,66%, hasta 1.333 puntos y el Nasdaq Composite cae un 1,17%, hasta 2.854 puntos.

www.teletrade.es

A punto de finalizar la sesión bursátil en las principales plazas Europas, tenemos prácticamente casi todos los valores de más peso cotizando con abultadas perdidas.

En España el Ibex 35 cede casi mas de 160 puntos básicos, un 2,35%. Todos los valores principales marcados claramente por el color rojo, que este caso no acompaña a la " marea ROJA", solamente se salvan de la quema en el día de hoy como valores refugio, Amadeus IT al alza un 0.44%, Día 1.02% y Red Eléctrica 0.59%. Como valor con perdida más abultada,  tenemos a Bankia que parece no digerir en plan de recortes planteado por el gobierno Español, con una caída  del casi 9%, fuertemente castigada en el día de hoy. El sector bancario y de servicios también claramente  a la baja, números rojos para BBVA y Santander, respectivamente caen un 2.67% y 1.72%. Telefónica 3.21% y las eléctricas Iberdrola y Endesa a la baja un 6% y 2.64% respectivamente.

TABLA DE COTIZACIÓNES IBEX 35 - CIERRE 12 JULIO -

En Europa todas las plazas Europeas cierran en rojo pero con caídas mas moderadas.

·         DAX de Frankfurt. -0.50%

·         Eurostoxx 50 -0.70%

·         CAC 40 París -0.68%

En tiempo real al otro lado del atlántico las bolsa de EE.UU cotizan claramente en tereno negativo

·         DJI -0.45%

·         Nasdaq 100 -1.25%

·         SP 500 -0.81%

Que disfruten del resto del día. Hasta luego