Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-10-2002

USD/CHF нашел поддержку чуть ниже 1.4875/80 а восстановление американских акций способствовало возврату курса в район 1.4900 не смотря на то что сопротивление на 1.4900/10 сдерживает рост.

Новоиспеченный министр экономики и труда Германии Клементи заявил что правительство намеренно снизить прогнозы роста ВВП с целью максимального приближения к прогнозам 6 ведущих институтов Германии. На прошлой неделе они снизили прогноз роста ВВп в 2002 году до 0.4% и 5 из них снизили прогнозы роста ВВП в 2003 году до 1.4%. EUR/USD консолидируется в районе 0.9830 после остановки на 0.9850.

Wall Street: Чистая прибыль компании Humana (HUM) составила $52.3 млн., или 31 цент per share, улучшив результат соответствующего периода прошедшего года ($43.5 млн., или 26 центов per share). Годовой доход вырос на 8.8% до $2.84 млрд. По данным опросов Thomson First Call, большинство аналитиков ожидало увидеть прибыль компании на уровне 31 цента per share с годовым доходом $2.86 млрд. Компания также дала прогноз на прибыль в IV квартале и в 2003 финансовом году: 32 - 33 цента per share и $1.35 - $1.40 per share, против прогнозируемых аналитиками 33 центов per share и $1.38 per share соответственно.

Глава Бубы Вельтке назвал такого рода сообщения "нечестными". EUR/USD торгуется на 0.9835 после следования за стопами выше 0.9840. Курс остановился чуть выше 0.9850 где сосредоточенны опционные продажи. Американские инвесторы продавали на движении вверх.

Wall Street: Чистая прибыль компании Goodrich (GR) составила $51 млн., или 50 центов per share, ниже прибыли в размере 77 центов per share, полученной компанией в соответствующем квартале прошлого года. Годовой доход снизился на 16% до $882.1 млн. По данным опросов Thomson First Call, аналитики оценивали прибыль компании в размере 64 центов per share с годовым доходом $940.4 млн. На весь текущий финансовый год компания Goodrich (GR) прогнозирует прибыль в размере $2.30 per share, ниже прогнозируемых аналитиками $2.47 per share.

Некоторые трейдеры говорят что сегодняшние движения относятся к установке позиций в преддверии конца месяца, не смотря на пробитие рейнджа обьем торгов был очень мал. Фунт пробил недавние пики 1.5565 и движется на 1.5625/30. Однако фунт недорабатывает по кроссам, GBP/JPY упал до 192.00 ранее а теперь восстанавливается а EUR/GBP вырос до 0.6320/25 с 0.6295 этим утром. Следует отметить враждебные позиции Тони Блейера и Ширака по отношению друг к другу относительно вопроса об агрикультурной политики что вылилось в возросшие толки по этому поводу.

Wall Street: Акции Mercury General (MCY) упали в цене на $4.53, или 10 %, до $40.52 после того, как компания огласила результаты III квартала. При торгах на утренней сессии акции MCY зафиксировали новый 52-недельный low на отметке $39.02. Прибыль компании составила $18.5 млн., или 34 цента per share, ниже прибыли, которую компания зафиксировала в соответствующем квартале прошлого года (56 центов per share). Согласно данным опросов Multex, аналитики оценивали прибыль компании Mercury General (MCY) на уровне 64 центов per share.

Wall Street: Акции компании Quantum Corp.(DSS) потеряли 36 центов, или 12.7%, опустившись до $2.48, в первые часы торговой сессии. Компания опубликует результаты II квартала после закрытия торговой сессии. Девять аналитиков, опрошенных Thomson First Call, оценвают уровень потерь во II квартале в размере 10 центов per share.

Глава Бундесбанка Вельтке продолжает заверять что полититическое воздействие является неэффективной мерой относительно банковских ставок ЕЦБ. Он заявил что ЕЦБ "будет делать то что мы считаем правильным". Главной проблемой для ЕЦБ остается то что банк все еще не сделал то что рынок считает правильным то есть поднять экономику Е-12 и редотвратить дефляцию.
EUR/USD приближается к сессионным пикам в связи с тем что рынок пытается закрыть свежие позиции к продаже. Акции не помогают делу, S&P упали на 6.5 пункта. Большие стопы наблюдаются выше 0.9840а уровень 0.9890 являеься следующим сопротивлением.

Один слухов после продаж доллара о проблемах хеджированных фондов закрывших позиции к покупке активно отрицается некоторыми дилерами. Доллар находится в консолидации падения, акции также снижаются и способствуют давлению на американскую валюту.

USD/CHF проигнорировав рост американских акций, сфокусировался на перспективах банковских ставок а доллар упал на азиатские низы на 1.5020. Дилеры говорят что не смотря на то что стопы выстроенны ниже 1.5002 и 50% Фибонначи сентябрьского роста с 1.4710 до 1.5305. Большие стопы остаются ниже пятничного минимума 1.4970.

EUR/JPY-остается заключенным в рейндже и держится на 121.46 после жесткого рейнджа 121.30-69 ночью на токийской сессии.

USD/CHF открылся на более крепкой позиции этим утром однако все еще остается в рейндже 1.4975-1.5150. Дилеры не предвидят каких либо новостей или слухов которые могли бы повлиять на направление курса, в свете чего очень странно что на новости о покушении на американского дипломата в Иоардании не последовало какой либо реакции. USD/CHF торгуется на 1.5066/72.

Правителсьвто Великобритании надеется что резолюция ООН по Ираку будет согласованна уже на текущей неделе, заявил спикер Тони Блейера.

* Германия: в октябре индикатор делового оптимизма IFO опустился до 87.7 с 88.2 в сентябре
* Nerb: экономика Германии близка к застою
* Еврозона: в сентябре денежный агрегат М3 +7.1% г/г
* Еврозона: в августе торговый профицит составил 11.7 млрд. евро, профицит в платежном балансе 9.7 млрд. евро
* 54% британцев против вхождения в Евросоюз
* Bootle: Великобритании следует снизить ставки
* 50% фирм согласны со ставкой 0.65 при вхождении Великобритании в Евросоюз
* Berry (FED) за снижение ставок
USD/JPY продажи со стороны японских экспортеров способствовали достижению верхнего предела 125.00 на ранних торгах в Европе
EUR/USD опустился до 0.9727 на ранних торгах в Европе, после выхода данных по IFO Германии. Позиции на покупку- тест на 0.9720
EUR/GBP уровень 0.63 разворотный. Согласно исследованиям больше половины производителей Великобритании полагают, что присоединение к Евросоюзу не окажет отрицательного воздействия, и многие их них согласны со ставкой 0.65

Основными показателями в определении дальнейших тенденции будут: индекс делового оптимизма KOF, по ожиданиям составит –0.50 против предыдущего показателя в 0.46, индекс потребительских цен за октябрь, по ожиданиям +0.4% м/м, 1.1% г/г; предыдущие показатели 0.2% м/м и 0.5% г/г. Экономисты прогнозируют снижение основных ставок на 25 пунктов, хотя Blattner (Швейцарский Нац. банк) предполагает возможность большего снижения. По ожиданиям позиции на продажу в пределах узкого диапазона 1.4660-1.4710, с направленными вверх тенденциями.

EEF проведя исследования среди 500 фирм Великобритании выяснила, что 55% за вхождение в Евросоюз. Число фирм выступающих против вхождения в Евросоюз возросло с 14% до 16%. EEF выражает обеспокоенность из-за экономического положения в Еврозоне.

* Мизогучи (Министерство финансов Японии): фундаментальные вещи в экономике не указывают на то, что произойдет усиление JPY; желательна стабильность на валютном рынке.
* Премьер-министр Японии Койдзуми заявил о том, что будут предприняты меры для того, чтобы избежать ненужной финансовой неразберихи в стране; правящая коалиция поддержит министра экономики Японии Такенаку для достижения компромиса по проблеме неэффективных банковских займов.
* Йамасаки (ЛДП) заявил, что в принципе нужно поддерживать финансовую дисциплину в Японии.
* Правящая Либерально-Демократическая Партия Японии завоевала 5 из 7 мест в Парламенте Японии на выборах, прошедших в воскресенье.
* В Японии розничные продажи в сентябре –3% Г/Г, это 18-е подряд месячное понижение, продажи в больших магазинах –0.7%.
* В Японии уровень производства автомобилей в сентябре +10.8% Г/Г, экспорт +10%.
* Вельтеке (Центральный Банк Германии) заявил, что давление правительства Германии на Европейский Центральный Банк с целью заставить его понизить ставки не дает желаемого результата.
* Бизнес Великобритании заинтересован в скорейшем присоединении своей страны к Европейскому Валютному Союзу.
Ожидается выход данных: выступление Секретаря Казначейства США О’Нилла, выступления Сантомеро и Москоу (FED); денежное снабжение в Еврозоне, платежный баланс, индикатор IFO Германии.
Активность на валютном рынке была небольшая, хотя произошло повышение USD/JPY и EUR/JPY.
Многие участники рынка притаились в ожидании мер со стороны властей Японии по дефляции и в отношении неэффективных банковских займов Японии, которые должны быть опубликованы в среду.
Позиции на продажу остановились выше соответственно уровней 124.50 и 121.50.
Комментарии со стороны Мизогучи (Министерство финансов Японии) и ослабление Никкея 225 также способствовали повышению USD/JPY и EUR/JPY, как и победа ЛДП на выборах в Парламент Японии в воскресенье.
Это оказало поддержку министру экономики Японии Такенаке для продолжения своих трудных реформ.
С нижнего значения на уровне 124.15 USD/JPY торговался вверх до уровня 124.82, EUR/JPY c уровня 121.28 до уровня 121.69.
EUR/USD понизился с уровня 0.9768 ниже уровня 0.9756, опрокинув при этом легкие стопы, до значения 0.9741. Рынок затих до выхода данных по IFO (предвидится очередное падение).
Саппорт находится на уровне 0.9720.
GBP/USD также понизился с уровня 1.5500 до уровня 1.5475-1.5480.
USD/CHF повысился выше уровня 1.5050.

* В США заказы на товары длительного пользования в сентябре –5.9%; ex-transportation –1.0%.
* Индикатор деловых настроений по Мичигану на конец октября составил значение 80.6.
* В США продажи новых домов в сентябре +0.4%, составив 1.021 млн.; вторичные продажи домов +1.9%.
* МВФ урезал прогноз экономического роста Италии на 2002г. до 0.5% и на 2003г. до 2.0%.
* Смерть сенатора Конгресса США Веллстоуна от Миннесоты может привести к перераспределению баланса сил в Сенате Конгресса США.
* Произошло согласование финансовых вопросов в связи с увеличением числа членов Европейского Союза.
* Официальный представитель Японии подтвердил, что пакет мер по дефляции будет опубликован 30 октября.
Ожидается выход данных: Япония: розничные продажи в сентябре.
Старые ренджи на валютном рынке привели к тому, что интерес у участников рынка угас.
Несколько факторов, которые могли бы придать импульс валютному рынку, не смогли этого сделать.
EUR/USD открылся в районе уровня 0.9761, а USD/CHF в районе уровня 1.5010.
Вышедшие в США неважные данные по продажам товаров длительного пользования не привели к значительному ослаблению USD.
Позитивные данные по продажам домов в США и неплохой показатель индикатора деловых настроений по Мичигану не привели к повышению, а лишь к закрытию старых позиций по USD.
EUR/USD понизился до уровня 0.9760, а USD/CHF отошел назад к уровню 1.5020.
Повышение рынка акций США за два часа до закрытия не смогло “разбудить” валютный рынок и не оказало воздействия на ценовое движение на нем.
Утром USD/JPY понизился ниже уровня 124.00. Затем из-за закрытия позиций произошло повышение до уровня 124.30.
После пришедших сильных данных по ВВП Великобритании на открытии Европейской сессии, по GBP/USD произошла ликвидация позиций на покупку при движении к уровню 1.5510.
Внимание валютного рынка сосредоточено на пакете мер властей Японии и заседании в среду Банка Японии, как и на выходе данных по ВВП США в четверг.