Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-10-2002

EUR/USD так и не смог удержаться выше 0.9900, курс остается на стороне покупок с впадинами до 0.9875/80. На рынке остаются медвежьи настроения вокруг доллара после сегодняшнего релиза ряда негативных экономических данных США. 0.9925 является следующим техническим сопротивлением по EUR/USD, а его пробитие открывает путь откату на июльские пики на 1.0215. Слабые стопы наблюдаются ниже 0.9870 тогда как большие стопы выстроились ниже 0.9850.

Ходят слухи о том что одна из газет рекоммендовала закрывать позиции к покупкам USD/JPY и EUR/JPY что давит на рост йены. Дилеры также отмечают слухи что долгосрочные позиции к покупкам USD/JPY закрываются со стороны ряда игроков продающих курс в близи 123.00. Ранее отмеченные стопы остались нетронутыми а трейдеры теперь нацеленны на падение до 121.00-121.50 где выстраивается интерес к покупке. USD/JPY остается сильным на 122.56 а негативные американские акции все еще давят на доллар.

фунт стерлинга окончательно пробил пик 1.5622 исполнив некоторые стопы против роста до 1.5650. Рост был вызван в основоном ростом евро. EUR/GBP не смотря на торги выше недельных пиков на 0.6325 сделал возврат ниже пиков тем самым способствуя росту фунта. Верхнее сопротивление наблюдается на 1.5690/00 с поддержкой на впадинах до 1.5620/30. GBP/JPY вновь вырос со своих худших уровней. Активные продажи по данному кроссу наблюдались всю неделю однако сам кросс лишь слегка смог удержаться выше ключевого уровня 190.00.

Давление на USD/CAD продолжилось на обеденной сессии, канадские банки продолжают по причине конца текущего месяца продавать доллары. Продажи биржевых игроков появились в районе низов что давит на USD/CAD торгующийся на 1.5595/00. Стопы под риском падения до 1.5550 в случае их исполнения.

После пробития выше 0.9900, достижения опционов и следования за стопами, EUR/USD вновь упал в район 0.9885/90. 0.9925 остается сопротивлением а недавняя поддержка снизилась до 0.9850. Надежды на снижения ставок ЕЦБ улучшают бычьи настроения вокруг EUR/USD.

Wall Street: Чистая прибыль компании Omnicare (OCR) в III квартале составила $29.1 млн., или 31 цент per share, против прибыли в размере $13.6 млн., или 14 центов per share, зафиксированной компанией в соответствующем квартале прошлого года. За вычетом расходов прибыль компании составила 38 центов per share, в полном соответствии с ожиданиями аналитиков, опрошенных Thomson First Call. Объем продаж в III квартале вырос на 21% и достиг $664.7 млн.

Wall Street: Потери компании Hercules (HPC) в III квартале составили $35 млн., или 32 цента per share, против потерь, в размере $71 млн., или 66 центов per share, понесенных компанией в соответствующем квартале прошедшего года. За вычетом расходов чистая прибыль компании за истекший квартал составила $22 млн., или 20 центов per share, против потерь, просчитанных без учета расходов, в размере $5 млн., или 4 центов per share в соответствующем периоде прошлого года. По данным опросов Thomson First Call, аналитики прогнозировали прибыль компании в размере 18 центов per share. Компания подтвердила прогноз на прибыль за весь текущий финансовый год в размере $320 млн.

Wall Street: Компания Waste Management (WMI) огласила в четверг утром результаты финансового отчета. Чистая прибыль компании в III квартале составила $231 млн., или 38 центов per share, на пять центов улучшив результат соответствующего квартала годовалой давности. Доходы компании не изменились, оставшись на уровне $2.9 млрд. По данным опросов Thomson First Call, аналитики оценивали уровень прибыли компании Waste Managementв размере 38 центов per share, а уровень доходов – в районе $2.89 млрд. Компания сообщила также, что прибыль за весь текущий финансовый год, очевидно, не достигнет уровня $1.30 - $1.37 per share, ожидаемого аналитиками. Кроме того, компания намерена осуществить до конца года намеченную ранее программу обратного выкупа своих акций, общей стоимостью $1 млрд.

Wall Street: Компания Aon (AOC) огласила результаты III квартала. Чистая прибыль компании составила $128 млн., или 46 центов per share, против прибыли в размере $71 млн., или 26 центов per share, полученной компанией в соответствующем квартале прошлого года. Согласно данным опросов Thomson First Call, аналитики оценивали прибыль компании на уровне44 центов per share. Доходы компании за истекший квартал повысились с $1.9 млрд. до $2.2 млрд. Компания Aon прогнозирует уровень прибыли за IV квартал в размере 58 центов per share, а уровень прибыли за весь 2002 финансовый год $1.61per share.

Резолюция ООН по Ираку может быть достигнута на следующей неделе так как США, Великобритания и Франция по видимому приближаются к соглашению относительно резолюции которая предпологает угрозу Ираку "серьезными последствиями" в случае препятствования инспекции ООН по разоружению, заявили источники правительства Великобритании.

Wall Street: Ранним утром сегодня компания Martha Stewart Living (MSO) сообщила, что прибыль компании в III квартале оправдала ожидания аналитиков, однако, компания высказала также опасения по поводу результатов IV квартала. Чистая прибыль компании за истекший квартал составила $3 млн., или 6 центов per share, ниже прибыли, в размере 10 центов per share, которую компания получила в соответствующем квартале 2001 года. Тем не менее, доходы компании за истекший квартал выросли на 4.2%, достигнув $70.9 млн. По данным опросов Thomson First Call, аналитики оценивали прибыль компании в размере 6 центов per share, а доходы в районе $69.7 млн. Прогнозы компании на прибыль в IV квартале на данный момент составляют 3 цента per share против ожидаемых аналитиками 10 центов per share.

Худшие чем ожидалось данные по ВВП США помогли оживить торги и повысить фунт с сессионных низов 1.5581 однако курс видимо так и не преодолеет ключевое сопротивление на 1.5625, уровень на котором фунт останавливается как только пробивает 1.5600. Действительно, для начала роста фунта до пика 1.5760 есть возможность пробития EUR/USD выше экзотических опционов на 0.9900.

Худшие чем ожидалось данные по ВВП США привели к активным продажам USD/CHF однако возврат на 1.4800 должен будет исполнить стопы ниже. Большие покупки наблюдаются на данном уровне а уровень 1.4775 является критической точкой чье пробитие даст начало резкому падению вниз. EUR/CHF стабилен в районе 1.4620 и может упасть до уровня покупок на 1.4600/10.

Wall Street: Чистая прибыль компании Aetna (AET) в III квартале составила $98.8 млн., или 64 цента per share, против потерь, в размере 38 центов per share, понесенных компанией в соответствующем квартале прошедшего года. За вычетом рекурентных статей расходов, прибыль компании составила 73 цента per share, на 3 цента превысив прогнозы аналитиков, опрошенных Thomson First Call. Доходы компании сократились за истекший квартал на 22% до $4.83 млрд.

Wall Street: Компания Constellation Energy (CEG) опубликовала квартальный отчет в четверг утром. Чистая приыбль компании в III квартале составила $175.3 млн., или $1.07 per share, против прибыли в размере $1 per share, зафиксированной компанией в соответствующем квартале прошлого года. По данным опросов Thomson First Call, аналитики оценивали прибыль компании в районе $1.05 per share. Доходы компании за истекший квартал выросли на 22% до $1.27 млрд.

Wall Street: В 8:30 am ET выйдут данные по таким экономическим показателям, как GDP, Employment Costs, и Jobless Claims. Ожидается повышение показателя GDP на 3.6% за III квартал, однако столь оптимистические прогнозы аналитиков могут не столь позитивно отразится на состоянии рынка, так как сейчас инвесторы большее внимание фокусируют на GDP в IV квартале, а последний, очевидно, после сильного роста в III квартале, не покажет столь значительного повышения. Аналитики Wall Street прогнозируют и повышение показателя Employment Costs за III квартал – на 0.9%. Однако, выход последнего показателя не должен существенно повлиять на ход торговой сессии в четверг.

* США: по ожиданиям ВВП за 3-ий квартал 3.7%; число заявок на пособие по безработице 403000; индекс стоимосмти рабочей силы 0.9%
* По ожиданиям в октябре составит чикагский индекс делового оптимизма 49.5
* Еврозона: в октябре уровень инфляции 2.2% против 2.1% в сентябре
* Еврозона: в октябре индекс деловых настроении 98.9 против 99.0 в сентябре
* Франция: в октябре индекс потребительского доверия –16 против –18 в сентябре
* Франция: в сентябре число безработных составило +4000; уровнеь безработицы 9.0%
* Германия снизила свои прогнозы отнсительно роста ВВП за 2002г с 0.75% до 0.5%; за 2003г с 2.5% до 1.5%
* Великобритания: в октябре цены на дома +1.4% м/м; +24.0% г/г
* Honda: Великобритания никогда не присоединится к Евросоюзу
* Швейцария: в октябре индекс потребительских цен +0.6% м/м; +1.2% г/г
* Швеция: в октябре индекс потребительского доверия 2.2 против 8.3 в сентябре
EUR/USD спрос способствовали поддержанию курса выше уровня 0.9860 на ранних торгах в Лондоне. Опционы проставлены на уровне 0.9900, продажи отмечены выше
USD/JPY фиксация прибыли от покупок на уровне 122.30 способствовала установлению выше 122.90 на ранних торгах в Лондоне
EUR/JPY спрос со стороны Европы способствовал росту кросса с нижнего значения ранних европейских торгов 120.71
USD/CHF опустился до 1.4807, так как понес потери на Азиатской сессии
GBP/USD держался в районе 1.56 на ранних торгах в Лондоне

Швейцарский франк установился на впадине ренджа 1.4830. Участники рынка не ожидали до выхода данных по США какой бы то ни было прибыли от продаж отмеченных выше 1.4850. По ожиданиям ВВП США за 3-ий квартал увеличится на 3.7% лучше чем за 2-ой квартал 1.3%. Причиной этому стали данные по розничным продажам, правительственным затратам, чикагский индекс делового оптимизма. Доллар попал под направленную вниз тенденцию из-за экономической нестабильности в США, данные по потребительскому доверию вызвали неуверенность у инвесторов. По этой причине участники рынка выбрали выжидательную позицию. По ожиданиям, покупки на уровне 1.4870/90, сопротивление 1.4850.

* Руководители рейтингового агентства “Standard & Poor” заявили, что не предвидится немедленного понижения рейтинга банков Японии; у них сохраняется негативное мнение о банковском секторе Японии; вышедший в свет пакет экономических мер Японии не сможет оказать моментального положительного воздействия.
* Руководители рейтингового агентства “Moody” заявили, что пакет экономических мер Японии не вполне ясный, однако это не повлияет на суверенный рейтинг Японии.
* Фитч заявил, что план Японии в банковском секторе принес разочарование; он не будет способствовать укреплению рейтинга Японии; в предстоящие недели произойдет обновление рейтингов.
* Хаббард (США) заявил, что власти США приветствуют принятый правительством Японии пакет экономических мер, а также снижение ставок Банком Японии.
* Министр экономики Японии Такенака сообщил, что за принятие пакета экономических мер правительства Японии проголосовало пятеро членов кабинета, один воздержался.
* Курода (Министерство финансов Японии) приветствует понижение ставок Банком Японии; теперь сам Банк Японии должен решать - нужно ли производить дальнейшее понижение ставок в будущем.
* Данные по финансовым потокам от Министерства финансов Японии за неделю, окончившуюся 25 октября: участники рынка из Японии купили иностранных облигаций на Y1.086 трлн., акций на Y5.1 млрд.; иностранные участники рынка купили правительственных облигаций Японии на Y115.7 млрд., продали акций на Y26.7 млрд.
* В Японии начало строительства новых домов в сентябре –5.1% Г/Г, одноквартирные –6.1%, многоквартирные –15.7%, заказы на строительство в сентябре –5.8% Г/Г.
* В Японии общие наличные заработки в сентябре –1% Г/Г, оплата сверхурочных +1.5%. Летние премии –5.9% Г/Г, что является наихудшим показателем.
Ожидается выход данных: США: ECI, Чикагский индикатор делового оптимизма, индекс уровня о поиске работы, заявки по безработице, денежное снабжение, заседание FOMC. Деловой и потребительский обзор по Еврозоне, гармонизированный индекс потребительских цен, розничные продажи, уровень безработицы и заявки по безработице во Франции, потребительское настроение, часовая заработная плата в Италии, уровень потребительских цен в Швейцарии, пресс-конференция Айхеля и Клемента в Германии.
Сегодня EUR/USD был главным действующим лицом на валютном рынке.
Он повысился из-за покупок со стороны хеджинговых фондов с уровня 0.9835 до уровня 0.9880-85, по пути сняв множество стопов.
Опционные продажи отмечены перед уровнем 0.9900, выше имеются стопы.
USD/JPY ничего не делал большую часть утра и держался на уровне 122.83-123.23.
Позже он двинулся в нижнем направлении из-за повышения EUR/USD.
В конце концов он дошел до уровня 122.46, где произвел отскок из-за слухов о покупках со стороны "Кampo" и трастовых банков Японии.
EUR/JPY зацепил EUR/USD и двинулся в верхнем направлении с уровня 120.90 до уровня 121.41. Позже он стал торговаться в обратном направлении вместе с USD/JPY.
USD/CHF прошел в нижнем направлении трендлайн на уровне 1.4840, сняв стопы на уровне 1.4830, и дошел до нижних значений на уровне 1.48.
GBP/USD повысился до уровня 1.56.

* Индикатор национальной активности FED Чикаго за сентябрь составил значение –0.35 против –0.45 в августе.
* Маркетинговые исследования GFK показали, что индикатор потребительского климата в Германии в ноябре может составить значение 7.2 против 7.3 в октябре и 7.6 в сентябре.
* Веллинк (Европейский Центральный Банк) не предвидит понижения ставки со стороны ЕЦБ; он озабочен инфляцией; будет голосовать за понижение ставки, если будет уверен, что инфляция находится под контролем.
Ожидается выход данных: Япония: заседание Банка Японии, опубликование пакета мер против дефляции и в отношении неэффективных банковских займов Японии, начало строительства новых домов в сентябре, заказы на строительство в сентябре.
Сегодня результат работы сессии для USD был смешанный, так как конец месяца приглушил активность участников рынка. К тому же внимание направлено на выход в пятницу данных по безработице в США. После этого на следующей неделе ожидается выход данных по результатам заседания FOMC.
До некоторой степени валютный рынок следовал за движением рынка акций США, где большей частью акции торговались на позитивной территории.
EUR/JPY открылся на уровне 0.9827. По нему прошла только небольшая покупка из-за продолжительных попыток удержать EUR/JPY в позициях на покупку при закрытии на фоне понижения USD/JPY.
EUR/JPY до сих пор не способен произвести пробитие вниз уровня 120.50.
По USD/JPY прошли продажи на повышении выше уровня 123.00, “впадины” были ограничены, что явилось небольшой реакцией на просочившуюся в прессу большую часть принятого пакета экономических мер Японии.
GBP/USD находился в рендже, который держался последние 3 (три) Американские сессии, закрывшись на уровне 1.5574.
USD/CHF закрылся только на 25 пунктов выше уровня открытия на уровне 1.4871.