Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-11-2002

EUR/JPY остается крепким ан обеденных торгах на 121.92 однако активные продажи со стороны американских и японских инвесторов в районе 122.00/10 удерживают кросс от пробития выше. Продажи помогают толкнуть USD/JPY ниже в связи с ростом EUR/USD а USD/JPY торгуется на 122.33/37.

USD/CHF вновь упал так как трейдеры связывают падение с вялыми торгами. Торги вне недавнего диапазона 1.4690/1.4710 были вызванны закрытием позиций к покупке и продажами со стороны швейцарских инвесторов. Курс упал до поддержки на 1.4670/75 которая удерживалась этим утром однако стопы оставались в районе 1.4650. EUR/CHF упал до 1.4620 на фоне падения USD/CHF. Трейдеры наблюдают покупки между 1.4600/10 что подразумевает ослабление и рост до теста сопротивления на 1.4640/70 вероятен. CHF/JPY вырос на фоне усиления франка и на данный момент тестирует сессионные пики около 83.40 и может спровоцировать дальнейший рост.

Сегодня наблюдались вялые торги однако EUR/USD не смотря на это вырос. Правительства ряда стран Е-12 призываю Германию и Францию справится с проблемой дефицита бюджетов. Ожидайте продажи на 0.9970/75 и новые пики однако без каких либо шансов на продолжительность.

Поддержка для EUR/GBP продолжается и отражает активный спрос на евро начавшийся на прошлой неделе. Ходят упорные слухи о проблемах хеджированных фондов что провоцирует обратную покупку евро по любой цене. Сопротивление наблюдается на 0.6425.

Nihon Kenzai Shimbun сообщает о том что японские экспортеры устанвливают хеджированные цели на первое полугодие фискального года. Sony, Pioneer,Ricon и Canon повысили свои внутренние хеджированные цели до 120-122 с 115 в апреле.USD/JPY не сильно изменился и остается на 122.46

USD/CHF вырос после того как министр экономики Швейцарии заявил о том что покупки EUR/CHF в пятницу были ничем иным как интервенцией со стороны банка. Многие думали что разворот EUR/CHF был на фоне оффициальных покупок однако по видимому в районе 1.4600 действия банка прекратились. Стопы выше 1.4640 должны быть исполненны для дальнейшего роста однако главным уровнем остается 1.4670 и таким образом стопы выше данного уровня дадут начало новому устойчивому росту. Рост USD/CHF привел к закрытию позиций к продаже на движении вверх выше 1.4700 со стороны американских биржевых игроков однако рост остановился на 1.4725 по причине продаж швейцарских участников. Ограничению падения франка частично способствовали покупки CHF/JPY в районе 83.00 и это давит на USD/CHF.

Он добавил что Германия уже действует на снижение дефицита за рамки 3%-ного лимита. Франция и Германия желают более формального признания в евросоюзе. Вельтке заявил что ЕЦБ на данный момент выслушивает призывы снизить ставки. Это наиболее позитивный аспект для евро так как до этого ЕЦБ отклонил все призывы. EUR/USD вырос лишь на небольшую толику, однако любое снижение ставок будет огромным позитивным фактором для единной европейской валюты.

EUR/GBP консолидирует рост до 10-и недельного пика 0.6409 в преддверии релиза ряда европейских экономических данных.

Глава Банка Франции Трише заявил что ВВП Франции составит порядка 1.0%, в 3 квартале 0.4% а в 4 квартале 0.3%. Очередной раунд продаж наблюдался этим утром на вялых Forex рынках а EUR/USD снизился на фоне ослабления франка. Фондовый рынок США вновь на подьеме сегодня однако доллар на фоне данного роста не сильно вырос. Курс намерен снизится ниже стопов на 0.9930 с ограничением роста.

Он также добавил что швейцарский центробанк ограничил рост франка и готов вновь проводить интервенцию. Также он заявил что уровень безработицы в стране в октябре достигнет 3.0%. USD/CHF вырос до 1.4725 и по видимому будет тестировать уровень ограничения убытков на 1.4750. EUR/CHF вырос до 1.4630/35 на фоне данных комментариев с целью на стопами выше 1.4640.

Wall Street: За пятнадцать минут до открытия торговой сессии фьючерсы на ведущие биржевые индексы торгуются в позитивной зоне: фьючерсные контракты на S&P торгуются на 12.0 пунктов выше fair value, а фьючерсы на Nasdaq поднялись на 29.0 пунктов выше fair value.

EUR/USD вырос до 0.9960 этим утром однако дальнейший рост под вопросом из за продаж ниже 0.9970. Рост акционных фьючерсов может ограничить любой рост евро однако корреляция доллара с акциями уменьшилась на последних сессиях. Настроение вокруг снижения ставок швейцарского центробанка улучшилось и будет способствовать оживлению торгов по курсу а впадины станут хорошей возможностью для покупок. Трейдеры ожидают краткосрочных игроков со стопами на 0.9930 и любое падение ниже спровоцирует очередной раунд снижения с падением ниже 0.9900.

AFX сообщает о том что ЕВС не будет исключать из повестки дебаты относительно пакта стабильности на сегодняшнем ночном заседании. EUR/USD остается под давлением, торги проходят на 0.9955/59, также наблюдается сильный рост акционных фьючерсов, который многим обязан недавним решением компании Microsoft.

Wall Street: Компания Autodesk (ADSK) понизила прогнозы на прибыль за квартал, который завершился в октябре текущего года. Компания ожидает прибыль в пределах 4 - 5 центов per share, а доходы в пределах $186 - $190 млн., ниже ожидаемой аналитиками прибыли в размере 6 центов per share и доходов в размере $202 млн.

Wall Street: Компания Accredo Health (ACDO) огласила результаты I финансового квартала. Чистая прибыль компании составила $13.97 млн., или 43 цента per share, против прибыли в размере 22 центов per share, полученной в соответствующем квартале прошлого года. Доходы компании выросли на 154% до $321.8 млн. По данным опросов Thomson First Call, аналитики прогнозировали прибыль компании Accredo Health в районе 36 центов per share, а доходы около $315 млн. За весь текущий финансовый год компания планирует получить прибыль в пределах $2 - $2.07 per share, повысив предыдущий прогноз на прибыль ($1.87 - $1.97 per share). Компания также планирует провести сплит 2 к 3 обыкновенных акций, который вступит в силу с 2 декабря 2002 года.

Wall Street: Компания Intercept (ICPT) огласила результаты III квартала, которые вышли в соответствии с ожиданиями аналитиков, опрошенных Thomson First Call. За вычетов нерекуррентных затрат, прибыль компании составила $5.7 млн., или 29 центов per share, выше результатов соответствующего квартала прошлого года (24 цента per share). Доходы компании выросли за истекший квартал на 77% и достигли $66.3 млн., выше ожидавшихся аналитиками доходов в размере $58.6 млн. Компания огласила также прогнозы на прибыль на 2002 и 2003 финансовые года: $1.11 - $1.15 per share и $1.28 - $1.32 per share соответственно.

Трейдеры наблюдали активные продажи со стороны игроков CTA по USD/CHF выше 1.4700 этим утром и курс упал до поддержки на 1.4670/75. Основной причиной ослабления является продажа GBP/CHF снизившийся на 2.2800. Ожидайте отскока по USD/CHF с данного уровня однако для устойчивого роста нужно пробитие 1.4750. EUR/CHF также упал до 1.4615. Ожидайте покупки вновь в районе 1.4600 и стопы в случае пробития ниже 1.4580. По слухам, швейцарский центробанк покупал в пятницу ниже 1.4600 и рынок ожидает тоже самое сегодня.

Wall Street: Компания Anthem (ATH) огласила результаты III квартала. Чистая прибыль компании за III квартал составила $171.2 млн., или $1.29 per share, улучшив результат соответствующего квартала прошедшего года ($1.07 per share). Без учета нерекуррентных затрат прибыль компании составила $1.05 per share, превысив ожидания аналитиков (99 центов per share), опрошенных Thomson First Call. Компания Anthem огласила также прогнозы на прибыль на 2002 финансовый год ($4.05 - $4.10 per share) и на 2003 финансовый год ($4.65 - $4.75 per share).

* Hain: присоединение к Евросоюзу было бы найлучшим решением для Великобритании
* Еврозона: в сентябре индекс промышленных цен +0.3% м/м, +0.1% г/г
* Liebscher: фунт стерлинг достаточно гибкий, препятствий для роста не существует
* Lo: возможно шведы откажутся войти в Евросоюз
* CША: по прогнозам, в сентябре производственные заказы –3.0%
EUR/USD попал под направленную вниз тенденцию из-за продаж из Франции, опустился с 0.9972 до 0.9933 после пробития уровня 0.9955
GBP/USD опустился с уровня ранних европейских торгов 1.5640 до 1.5550, покупки отмечали на уровне 1.5620
EUR/GBP поднялся выше пика Азиатской сессии 0.6375, до уровня 0.6395
USD/JPY тест на уровень продаж 122.40/50 на торгах в Лондоне. Стопы проставлены выше 122.50
EUR/JPY по слухам, покупки из Европы и Азии на уровне 121.40/50 поддерживали кросс во время ранних торгов в Лондоне

Швейцарский франк продолжает падать по отношению к доллару после заявления главного экономиста Швейцарского Нац. банка Ulrich Kohli о возникновения трудностей в случае усиления франка. Его комментарий повлек за собой снижение франка и ожидают снижения процентных ставок на 25 пунктов до конца года. Доллар- пробитие ключевого сопротивления 1.4725 (уровень Фибо 61.8%). Поскольку ожидают снижение ставок FED в среду, прирост доллара ограниченный ближе к 1.4740/50, где отмечены продажи.

* Данные по США, по мнению аналитиков, указывают на то, что экономика США приостановила свой рост. Они считают, что в среду может произойти понижение ставок со стороны FED на 50 базисных пунктов. По их мнению, официальные лица FOMC могут пойти на это. Аналитики считают, что чрезмерное экономическое ослабление США может нарушить ценовую стабильность.
* В Японии 5 (пять) главных страховых компаний резко сократили свои инвестиции в иностранные облигации, понизив их до уровня Y500 млрд. против Y2 трлн. в 2001 финансовом году.
* Ожидается, что в Японии маловероятно принятие дополнительного бюджета до конца декабря 2002г.
* Хаббард (США) призывает к дальнейшему понижению ставок со стороны Банка Японии и дальнейшему понижению налогов в Японии. Сейчас Хаббард считает, что принятый правительством Японии пакет экономических мер против дефляции недостаточно эффективен, хотя до этого он одобрил его.
* Один из сыновей Бен Ладена вместе с несколькими другими лицами арестован в Пакистане специальными службами этой страны по подозрению в связях с “Аль-Кайдой”.
* Федеральный суд в США вынес решение в пользу компании “Майкрософт”, акции которой повысились на 6% в течение нескольких часов после этого.
* Ожидается, что уровень инфляции в Еврозоне может снова упасть ниже уровня 2%.
* Ожидается, что власти Саудовской Аравии не разрешат США использовать свои базы для атаки на Ирак, даже если ООН одобрит такую военную акцию США против Ирака.
* Валютный рынок находится в ожидании необычного события – сразу тройного понижения ставок: в США, Еврозоне и Великобритании.
Ожидается выход данных: сегодня вечером ничего не предвидится как в Европе, так и в США.
USD/JPY провел спокойную сессию, так как валютные рынки Сингапура и Токио оба закрыты из-за местных национальных праздников.
USD/JPY торговался в рендже на уровне 122.15-122.30, но не смог пробить предыдущий уровень поддержки, а теперь сопротивления на уровне 122.30-122.35.
По EUR/USD было мало потоков.
Основное внимание всех участников рынка обращено на предстоящее возможное понижение ставок в Еврозоне и в США.
EUR/JPY произвел еще одну неудачную попытку подняться до высоких вечерних значений пятницы.

* В США персональные доходы в сентябре +0.4%, персональные расходы –0.4%.
* В США количество вновь созданных рабочих мест без учета сельского хозяйства в октябре –5 тыс., уровень безработицы составляет 5.7%.
* В США расходы на строительство в сентябре увеличились на 0.6%.
* В США производственный деловой индикатор ISM в октябре составил значение 48.5 против 49.5 в сентябре.
* EUR достиг паритета с USD, что происходит впервые с 26 июля 2002г.
Ожидается выход данных: Япония: праздник Дня культуры.
Сегодня по USD проходили усиленные продажи до открытия Американской сессии.
Затем EUR открылся на уровне 0.9965, а USD/JPY на уровне 121.95.
После выхода в свет данных Американской сессии, где данные оказались не такими уж плохими (в том числе по количеству вновь образованных рабочих мест без учета сельского хозяйства) для того, чтобы инициировать дальнейшее ослабление USD, тенденция в верхнем направлении по EUR/USD уже действовала в полную силу, в результате чего EUR/USD повысился до уровня 1.0003 до выхода в свет ISM за октябрь.
Его подъему также способствовал резкий рост EUR/GBP до уровня 0.6392 из-за покупок из Германии, в то же время удерживая GBP/USD от достижения паритета по приросту с EUR.
GBP/USD остановился на высоких значениях уровня 1.5673 до открытия Американской сессии, затем отошел назад в течение работы Американской сессии.
USD/JPY производил тестирование в нижнем направлении, понизившись до уровня 121.64 до выхода результатов ISM, сняв при этом стопы.
Данные ISM оказались не совсем плохими, как опасался рынок. К тому же на рынке акций США позже на сессии прошла покупка.
Из-за этих данных многие участники рынка посчитали, что понижения ставки со стороны FED не будет совсем или может быть понижение ставки только на 25 базисных пунктов.
Вследствии чего произошло повышение USD, при этом USD/JPY произвел резкий отскок до уровня 122.25-122.30, где и остановился.
EUR понизился обратно до уровня 0.9965.
GBP/USD понизился обратно до уровня 1.5632, EUR/GBP - до уровня 0.6370.
EUR/JPY держался в районе уровня 121.60-121.80 большую часть сессии, независимо от этих данных. По нему прошли продажи перед уровнем 122.00.
USD/CHF понизился до уровня 1.4625, затем он произвел отскок до уровня 1.4660.