Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-11-2002

Акции продолжают падать, DJIA и S&P упали на 2% что дало рынку толчок для роста через опционы на 1.0100. пробитие данного уровня упрется в сопротивление на 1.0120 где сосредоточенна большая часть всех Forex сделок. Пробитие же этого уровня открывает путь на 1.0215.

VWD сообщает о том что ряд германских экономистов нацеленны на снижение ставок ЕЦБ которое, они уверенны, произойдет в декабре на фоне сегодняшних комментариев. Вероятно произойдет снижение на 25 пунктов не смотря на то что JP Morgan прогнозирует 50-и пунктовое снижение. Евро торгуется на 1.0085 снижаясь на фоне фиксации прибыли.

EUR/JPY продолжает карабкаться вверх до 122.36 с продажами на 122.50. Японские трейдеры продолжают отмечать сильный спрос ночью со стороны японских инвесторов что помогло кроссу. Помимо этого, опционная протекция на 121.00 по USD/JPY укрепляет кросс в то время пока евро растет. Многие трейдеры отметили что на рынок был вынужден устанавливать позиции к продаже евро после решения ЕЦБ не изменять ставки.

Данный рост выглядет вполне резонно и не должен остановиться. Американские продолжают оставаться на негативной территории. Ходят слухи о покупках EUR/USD о стороны неевропейских центробанков этим утром. 1.0120 является уровнем 2%-ной средней скользящей. 1.0050/60 является поддержкой на впадинах.

Постоянный спрос на фунт стерлинга пробивший 1.5800 продолжается. Верхней целью остаются июльские пики в районе 1.5860/65 и пробитие 0.6365 по EUR/GBP может дать новый толчок фунту для очередного раунда роста. По последним данным фунт торговался на данных уровнях в начале 2000 года. GBP/JPY только что тестировал сессионные пики на 191.75 с верхней целью на 192.50.

Трейдеры продолжают наблюдать покупки франка со стороны некоторых игроков. Падение до 1.4535 открывает путь до июльских низов на 1.4355 в связи с продолжающимся давлением продаж. EUR/CHF даже упал до 1.4620на фоне данного ослабления однако падение проходит в слабом темпе.

Глава ЕЦБ Вим Дюзенберг заявил что экономика еврозоны лишь немного выросла в 3 квартале и время экономического подьема остается неясным.

Швейцарский центробанк заявил о неизменении своей денежно-кредитной политики после вчерашнего решения ФРС снизить ставки на 50 пунктов а ЕЦБ оставить без изменений.

Глава ЕЦБ Дюйзенберг заявил что факт того что совет правления ЕЦБ проводит обширные дебаты относительно возможности снижения ставок, не дает повода предпологать о времени и масштабах снижения.

Wall Street: Объемы продаж компании Target Corp. (TGT) выросли в октябре на 1.5%. За четыре недели, истекшие 2 ноября, объем продаж вырос на 9.8%, с $2.87 млрд. до $3.15 млрд., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Wall Street: Рынок акций открылся с понижением. Повышение цен на нефть и снижение доллара не спасают ситуацию. Негативный тон рынка сохраняется, даже несмотря на снижение еженедельного показателя Initial Claims на 20К.

Wall Street: За 10 минут до открытия регулярной торговой сессии фьючерсы на ведущие биржевые индексы продолжают снижаться: фьючерсные контракты на S&P торгуются на 10.0 пункта ниже fair value, а фьючерсы на Nasdaq опустились на 26.0 пунктов ниже fair value. Ожидается, что рынок акций откроется с понижением.

Wall Street: Компания Barr Labs (BRL) сообщила в четверг утром о том, что прибыль компании в I финансовом квартале снизилась до $41.9 млн., или 92 центов per share, по сравнению с прибылью в размере $70.2 млн., или $1.56 per share, зафиксированной компанией в соответствующем квартале прошлого года. Однако квартальные результаты превысили ожидания аналитиков, оценивавших прибыль компании в размере 86 центов per share, согласно данным опросов Thomson First Call.

Wall Street: Компания Children's Place October сообщила в четверг о том, что объемы продаж в октябре текущего года упали на 16%. Однако, объемы продаж за четыре недели, завершившиеся 2 ноября, выросли на 2%, с $55.3 млн. до $56.2 млн., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Wall Street: Компания Talbots (TLB) сообщила, что за четыре недели, истекшие 2 ноября, объем продаж вырос на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, с $130.3 млн. до $135.2 млн. В связи с этим, компания повысила прогнозы на прибыль в III финансовом квартале с 59 – 61 центов per share до 61 - 63 центов per share. В IV финансовом квартале компания ожидает получить прибыль в пределах 48 – 53 центов per share.

Wall Street: Акции Federated Department Stores (FD) выросли на 53 цента до отметки $30.90 в пре-меркетовой торговле на Redibook ECN на новостях о том, что компания повысила прогнозы на прибыль в III финансовом квартале. Благодаря объему продаж в октябре, большемй, чеи ожидалось, компания повысила прогнозы на прибыль с 30 - 35 центов per share до 36 - 38 центов per share. В IV финансовом квартале Federated Department Stores ожидает прибыль в пределах $1.95 - $2.05 per share. Объем продаж за четыре недели, завершившиеся 2 ноября, вырос на 2.4% по сравнению с соответствующим периодом годовалой давности и достиг $1.08 млрд.

Wall Street: За час до открытия регулярной торговой сессии фьючерсы на ведущие биржевые индексы продолжают снижаться: фьючерсные контракты на S&P торгуются на 8.4 пункта ниже fair value, а фьючерсы на Nasdaq опустились на 20.0 пунктов ниже fair value, что сигнализирует о том, что рынок акций откроется, очевидно, в негативной зоне.

Wall Street: Компания Michaels Stores (MIK) понизила прогнозы на прибыль на текущий финансовый год на 5 центов по сравнению с предыдущим прогнозом на прибыль в размере $2.10 per share. Компания ожидает, что объем продаж в IV квартале повысится на 1%, против прогнозируемого ранее повышения объема продаж на 2 – 3%. Объем продаж в предыдущем месяце поднялся на 6% и достиг $234.5 млн.

Wall Street: Компания Ann Taylor (ANN) повысила прогнозы на прибыль на III квартал с 50 – 51 цента per share до 53 центов per share и на весь текущий финансовый год - с $1.66 - $1.68 per share до $1.69 - $1.70 per share. Компания также сообщила о том, что объем продаж за истекший квартал вырос на 9.5% и достиг $340.2 млн.

Wall Street: Компания JetBlue Airways (JBLU) огласила в четверг утром результаты III квартала. Чистая прибыль компании составила $12.2 млн., или 27 центов per share, улучшив результаты соответствующего квартала прошлого года, когда прибыль компании составила $10.1 млн., или 30 центов per share. Квартальные результаты, тем не менее, оказались на пенни ниже оценок аналитиков, опрошенных Thomson First Call.

Wall Street: За два часа до открытия торговой сессии фьючерсы на ведущие биржевые индексы торгуются в негативной зоне: фьючерсные контракты на S&P торгуются на 6.2 пункта ниже fair value, а фьючерсы на Nasdaq опустились на 13.0 пунктов ниже fair value.

* Комитет Монетарной политики оставил основные ставки Великобритании прежними
* Германия: в октябре уровень безработицы 9.4%, число безработных +22000 м/м
* Германия: индекс потребительских цен за октябрь пересмотрен с +1.2% на +1.3% г/г
* Германия: в сентябре производственные заказы снизились на 2.5% м/м, +1.6% г/г
* Испания: в сентябре розничные продажи +8.5% г/г
* Швейцария: в октябре уровень безработицы 3.0% против 2.8% в сентябре
EUR/USD попал под направленную вниз тенденцию и опустился до уровня 1.0009 из-за продаж из Азии на ранних европейских торгах. Ожидается решение Европейского Центрального банка в отношении ставок
USD/JPY закрытие позиций на продажу со стороны участников рынка из США после выхода результатов выборов в Сенат Конгресса США
GBP/USD попал под направленную вниз тенденцию на уровне 1.5687 из-за продаж со стороны участников рынка из Азии на ранних европейских торгах
USD/JPY по слухам, покупки на уровне 121.40/50 оказывали поддержку на ранних торгах в Лондоне

Wall Street: Компания Costco Wholesale (COST) снизила прогнозы на прибыль на текущий квартал, завершающийся в ноябре, с 32 – 33 центов per share до 30 – 32 центов per share. За истекший месяц объем продаж компании вырос на 6% и достиг $3.01 млрд.

Wall Street: Нефте-газодобывающя компания омпания Halliburton (HAL) огласила в среду утром результаты III квартала. Чистая прибыль компании за истекший квартал составила $94 млн., или 22 центов per share, против прибыли в размере 42 центов per share, которую компания зафиксировала в соответствующем квартале прошлого года. За вычетом нерекуррентных затрат прибыль компании Halliburton достигла 28 центов per share. Доходы компании за истекший квартал снизились на 12% и составили $2.98 млрд. По данным опросов Thomson First Call, аналитики оценивали уровень прибыли компании в размере 21 цента per share, а доходы – на уровне $3.09 млрд.

Wall Street: В среду утром компания Dean Foods (DF) огласила результаты III квартала. Чистая прибыль компании составила $71.8 млн., или 71 цент per share, выше прибыли в размере $37.9 млн., или 59 центов per share, которую зафиксировала компания в соответствующем квартале прошлого года. Доходы Dean Foods возросли на 48% и достигли $2.3 млрд. По данным опросов Thomson First Call, аналитики оценивали уровень прибыли компании в районе 69 центов per share, а доходы – на уровне $2.45 млрд. Компания также огласила прогнозы на прибыль за весь текущий финансовый год, который ожидаются в пределах $2.75 - $2.78 per share. На 2003 финансовый год компания прогнозирует прибыль в пределах $3 - $3.05 per share. Аналитики оценивают уровень прибыли компании в размере $2.78 per share в текущем финансовом году и в размере $3.05 per share – в 2003 финансовом году.

По исследованиям института KOF, роста экономики в 4-ом квартале 2002г или 1-ом квартале 2003г не предвидется; показатели розничных продаж и банковского сектора отразились на показателе делового оптимизма за 3-ий квартал и замедлил рост восстановления экономики. Этому способствовал рост в октябре уровня безработицы в Швейцарии с 2.8% до 3%. Индекс доверия потребителей в октябре тоже снизился и составил –39 против –18. Швейцарский Нац. банк оказался в неприятной ситуации поскольку франк остается устойчивым и снижение ставок приведет к его росту. Участники рынка ожидают останется EUR/CHF в диапазоне 1.4595-1.4670 на короткое время с интересом с обеих сторон.

Ожидается решение относительно ставок по Еврозоне для определения дальнейших тенденций EURO, сомнения возникли относительно решения Европейского банка, оставит ли банк ставки неизменными или снизит на 25 пунктов. Снижение Европейским Центральным банком ставки приведет к покупкам EURO и как следствие росту EUR/USD до пика Европейской сессии 1.0056. Хорошие покупки из Германии способствовали росту с нижнего значения ранних европейских торгов 1.0025. Продажи из Азии приостановили рост на уровне 1.0050. Ожидается выход данных по заявкам на пособие по безработице, оптовым продажам за октябрь и потребительскому кредиту за сентябрь по США.

Ожидается решение Комитета Монетарной политики для определения дальнейшей тенденции относительно фунта стерлинга, поскольку остается выбор между снижением в 25 пунктов и прежним уровнем. Вероятность того, что ставки будут снижены возросла после вчерашнего снижения FED в 50 пунктов. Фунт стерлинг попал под направленную вниз тенденцию на уровне 1.5687 из-за продаж из Азии на ранних европейских торгах и возможно опустится до уровня 1.5575 в случае, если сегодня основные процентные ставки Великобритании не будут снижены. Дальнейшие продажи из Азии на уровне 1.5690/1.5700 приведут к росту уровня сопротивления.

Хорошие покупки EUR/USD на уровне 1.0035-1.0050 из Германии, но EUR не поднялся выше уровня 1.0050 из-за продаж EUR со стороны участников рынка из Китая.

Сообщается о хороших покупках из США. Межбанковские продажи на уровне 122.50.

* Увеличились шансы на то, что Банк Англии понизит ставки.
* Курода (Министерство финансов Японии): понижение ставки со стороны FED является правильным, усиление JPY нет.
* Министр финансов Японии Шиокава: мы не собираемся вмешиваться в работу валютного рынка; мы не можем позволить себе использовать почтовые фонды Японии.
* Тайя (Банк Японии) заявил, что не исключены нетрадиционные методы работы Банка Японии, но это может повлечь за собой нежелательные побочные эффекты; он выступает против намеченных целей по инфляции, покупок на рынке акций и иностранных облигаций; Банк Японии планирует повысить свои резервы.
* В Японии индикатор делового настроения в 3-м квартале составил значение –22 против –14 во 2-м квартале; Capex повысился на +1.5% Q/Q, компании собираются произвести понижение CAPEXа в этом финансовом году на 8.1%.
Ожидается выход данных: США: уровень производительности/расходы, оптовая торговля, потребительское настроение, заявки по безработице, денежное снабжение, протокол заседания FOMC, выступления Байеса и Грэмлиха (FED), Фишера (Казначейство США). ВВП Еврозоны, решение Совета Европейского Центрального Банка, пресс-конференция, уровень безработицы в Германии, уровень потребительских цен, в Великобритании решение Комитета монетарной политики Банка Англии, цены в магазинах BRC, уровень безработицы в Швейцарии.
Сегодня на Азиатской сессии внимание было обращено на EUR/USD, EUR/JPY и в некоторой степени GBP/JPY еще до принятия решений по ставкам со стороны Европейского Центрального Банка и Банка Англии.
EUR был оживлен большую часть сессии: EUR/USD торговался в верхнем направлении с уровня 1.0032 до высокого значения на уровне 1.0064, пройдя при этом продажи в районе уровня 1.0050-1.0060.
EUR/JPY также торговался вверх с уровня 122.16 до уровня 122.49. Фиксация прибыли и продажи со стороны экспортеров удерживали его от пробития в верхнем направлении.
GBP/JPY повысился до уровня 190.50.
GBP/USD и EUR/GBP проявляли стабильность до принятия решений о ставках Центральными Банками.
USD/CHF произвел отскок с уровня поддержки 1.4535-1.4545, однако тенденция по-прежнему остается направленной вниз.
По USD/JPY проходила зигзагообразная торговля на уровне 121.51-121.95.
Перед уровнем 122.00 были отмечены продажи со стороны экспортеров.

* Руководители FED понизили ставки на 50 базисных пунктов до 1.25%; они предвидят балансовые риски. Голосование за понижение ставок прошло единогласно; руководители FED заявляют, что понижение ставок нацелено на то, чтобы помочь экономике США преодолеть период нестабильности; ожидается, что уровень инфляции останется под контролем; ставка рефинансирования находится на уровне 0.75%.
* Министр финансов Франции Мер заявил, что не может быть речи об изменении пакта стабильности или ослаблении EUR.
* Уровень безработицы в Германии в октябре составил 3.91 млн. человек, произошло снижение на 25-30 тыс.; однако этот показатель выше уровня октября месяца 2001г.
* В Германии пакет налоговых мер обойдется каждой семье в Германии в E166 в месяц.
* При настоящем бюджете власти Германии будут вынуждены прибегнуть к новым займам на сумму Е20 млрд.
Американская сессия проходила вяло, так как участники рынка ждали решения FED по ставкам.
Рынок акций США произвел раннее повышение, но затем утратил свой прирост еще до объявления FED о понижении ставок.
После понижения на 50 базисных пунктов у участников рынка возникла озабоченность в отношении экономики США, а также в связи с тем, что FED все еще предвидит сбалансированные риски на валютном рынке.
EUR держался в районе уровня 0.9960-0.9970 большую часть сессии, затем повысился до уровня 1.0035 из-за вышеуказанных новостей.
USD/JPY, державшийся в районе уровня 122.15-122.25, понизился до уровня 121.75.
GBP/USD повысился с уровня 1.5575 до уровня 1.5635, а EUR/GBP c уровня 0.6385 до уровня 0.6425.
USD/CHF, остававшийся в позициях на продажу, утром понизился с уровня 1.4695 до уровня 1.4565.