Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-11-2002

Все еще много неяснотси вокруг дебатов в иракском парламенте относительно резолюции ООН и в связи с этим трейдеры ведут себя настороженно по отношению к USD/CHF. Рост начатый швейцарским центробанком прекратился ниже 1.4500 однако покупки наблюдаемые на 1.4420/30 как ожидается ограничат падение до роста на 1.4550. EUR/CHF вырос до 1.4646 однако не смог пробить выше 1.4650 и упал до 1.4625. Трейдеры уверенны что очередной тест 1.45 вероятен до стабилизации очередного роста.

Американские акции продолжают падать однако евро невсостоянии использовать свое преимущество. Евро вновь восстановился выше 1.0100 однако дилеры отмечают продажи на движении вверх которые приведут к консолидации. Первые продажи наблюдаются на 1.0125/35, покупки на впадинах до 1.0075/85.

Итальянское издание Corriere Della Sera сообщило ранее сегодня что Тойота намеренна приобрести завод Fiat и уведомили об этом министра экономики Италии г-ина Тремонти. Однако другое издание Ansa сообщает об отрицании Тойотой этих слухов . Подтверждение данных слухов позитивно повлияли бы на EUR/JPY и не смотря на отрицании Тойотой слухи могут реализоваться принимая во внимание бедствующее положение концерна Fiat. EUR/JPY отскочил на 120.83, USD/JPY игнорирует трехфигурное падение американских акций. Сопротивление наблюдается на 121.00.

Данные по количеству обращений видимо стабилизируются однако в последнее время были слишком волатильными и по этому очень трудно сказать что они стабилизируются в общем. Принимая во внимание тот факт что среднее число уже перевалило за отметку 400 за последние два месяца становится ясно что восстановление не достаточно сильное для порождения нового спроса на рабочую силу. FOMC упомянул слабые данные в ряде причин способствовавших снижению ставок. IFR прогнозирует небольшое снижение числа обращений по безработице до 385000 с 390000 предыдущих. Это выльется в среднее число 394.8 что существенно ниже 402 на прошлой неделе. Это будет самым низким средним показателем с середины августа текущего года.

Доллар находится под давлением в связи со слабым открытием акций. Это подорвало настроение вокруг доллара что привело к снижению USD/JPY до сессионных низов на 119.10/15. Однако дилеры ожидают появление хороших покупок на 119.00/10 что обеспечит поддержку доллару тогда как продажи на 119.50 со стороны оффшорных игроков вероятно ограничат рынок. В краткосрочном периоде ожидается ограничение курса в диапазоне в преддверии европейского закрытия.

·Domingo: Европейский Центральный банк не считает необходимым снижать ставки
·Франция рекомендует Европейскому Центральному банку снизить уровень инфляции от 1% до 4%
·Испания: уровень безработицы за 3-ий квартал составил 11.4% против 11.1% во 2-ом квартале
·Великобритания: в октябре цены на ввозимые товары не изменились м/м, +0.6% г/г
·Рост налогов будет стоить компаниям Великобритании к 2005г 47 млрд. фунтов стерлингов
·Innogy (Германия) намерена купить Drax за 1 млрд. фунтов стерлингов
·Великобритания мобилизует на этой неделе войско численностью 15000 человек для борьбы с Саддамом Хусейном
·Дефицит в бюджете может стать основным вопросом на повестке дня
EUR/USD достиг уровня 1.0171 на лондонских торгах, снятие стоп выше 1.0150, продолжает извлекать выгоду из изменения основных ставок EZ/US на 200 пунктов
GBP/USD поднялся до уровня 1.5967 на лондонских торгах, чему способствует снижение ставок UK/US
USD/CHF- участникам рынка не удалось предотвратить потери, чему способствовала фиксация прибыли от продаж на уровне 1.4400/10 на лондонских торгах
USD/JPY- покупки из Азии способствовали установлению курса на уровне 119.07/13, после снятия стоп на пробитии вниз уровня 119.50

Доллар прошел границу на исполнении стопов на продажу ниже 1.4430 Участники рынка ожидают, что тенденции по доллару не изменятся, поскольку данных по США не ожидается и акций США опустились в цене. Ожидают тестирование уровеня 1.4370. Часовой уровень сопротивления цены на данный момент находится на значении 1.4440-1.4450, ожидается, что он сохранится. Позиции на продажу, проставленные на уровне 1.4480-1.4510 по слухам, понижены до 1.4460. Фиксация прибыли от продаж доллара на уровне 1.4440-1.4410 привела к снижению тенденций, но потери были незначительными.

Экономические советники премьер-министра Франции Jean Pierre Raffarin рекомендует Европейскому Центральному банку предпринять реформы в монетарной политике, в частности увеличить уровень инфляции Еврозоны от 1% до 4% (на данный момент 2%) и создать Исполнительный комитет для установки процентных ставок, подобно Банку Англии (Комитет Монетарной Политики) вместо нынешнего действующего комитета из 18 членов.

Сегодня, владельцы крупнейших компаний Великобритании обратятся к правительству с просьбой остановить рост налогов, которое обходится компаниям ежегодно в 15 млрд. фунтов стерлингов.

Согласно статье, опубликованной в Sunday Telegraph на этой неделе Великобритания мобилизует свои войска, численностью 15000 человек для войны с Ираком, в случае, если попытки разоружить Ирак дипломатическим путем потерпят крах.

Исполнение завтра на уровне 1.5900.

* Министр финансов Японии Шиокава рассматривает меры против усиления JPY.
* Курода (Министерство финансов Японии) заявил, что усиление JPY является неправильным; при необходимости будут предприняты необходимые меры; валютный рынок пристально отслеживается.
* Мизогучи (Министерство финансов Японии) заявил о том, что волатильность на валютном рынке нежелательна; экономика США сильнее экономик других стран; при необходимости власти Японии готовы предпринять необходимые меры.
* Данные о финансовых потоках за сентябрь от Министерства финансов Японии: участники рынка из Японии купили иностранных облигаций на Y2.53 трлн., акций на Y568.9 млрд.; иностранные участники рынка продали правительственных облигаций Японии на Y447 млрд., акций на Y 1.38 трлн.
* В Японии денежный агрегат M2+СDS в октябре +3.3% Г/Г, банковские займы –4.9%, как и ожидалось; уровень займов все еще остается слабым.
* В Японии внутренний уровень оптовых цен в октябре –0.1% М/М, -0.5% Г/Г; это понижение немного меньше прогнозировавшегося.
* В Японии профицит расчетного счета в сентябре –6.8% Г/Г, составив Y1.1705 трлн., что является небольшим повышением.
* В Японии основные заказы на оборудование в сентябре +12.7% М/М, -2.7% Г/Г; тренд все еще направлен вниз.
Ожидается выход данных: США: Праздник ветеранов, открытие NYSE/NYMEX. Великобритания: уровень цен производителей, выступления Доминго и Соланса (Европейский Центральный Банк). Франция: Праздник дня перемирия, рынок акций открыт.
Торговля по USD/JPY была проходила на вялой ноте.
Первоначально он поднялся выше уровня 120 до уровня 120.09 из-за высказанных рекоммендаций со стороны официальных лиц из Министерства финансов Японии.
Однако, это влияние оказалось краткосрочным, и валютный рынок стал торговаться после этого в сторону понижения. При этом продажи осуществлялись со стороны участников рынка из США и Японии.
USD/JPY торговался вниз до уровня 119.51, немного не дойдя до опционов на уровне 119.50.
Приличного размера стопы также отмечены ниже этого уровня.
По EUR/USD снова была трудная торговля на Азиатской сессии.
Он держался в жестком рендже на уровне 1.0116-1.0136.
На уровне 1.0150 находились предполагаемые опционы. Выше этого уровня также были отмечены стопы.
По EUR/JPY торговля проходила вяло, как и по USD/JPY, в рендже на уровне 121.08-121.51.
Однако большинство участников рынка все еще считают, что кросс застрял в основном рендже на уровне 121-122.
Участники рынка предвидят уменьшение шансов на то, что может произойти пробитие как в одну, так и в другую сторону.
GBP/USD держался большей частью на уровне 1.5905-1.5915.
USD/CHF находился в районе уровня 1.4450 под направленной вниз тенденцией и торговался в нижнюю сторону до уровня 1.4415-1.4425.

* Тейлор (Казначейство США) заявил, что Банку Японии необходимо поддерживать на высоком уровне денежное снабжение.
* Предварительный прогноз OECD в отношении уровня экономического роста в Еврозоне в 2002г. составляет 0.7%, в 2003г. 1.9%.
* OECD понизил прогноз в отношении уровня экономического роста в Германии в 2002г. до 0.2%.
* OECD понизил прогноз в отношении ВВП Италии в 2002г. с 1.0% до 0.1%; в 2003г. с 2.8% до 1.5%.
* Руководители Агентства финансовых сервисов (Япония) сообщают о том, что их оценка в отношении неэффективных банковских займов Японии на 35.9% выше оценки, произведенной самими банками Японии.
* Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию ООН в отношении Ирака.
Ожидается выход данных: Япония: уровень оптовых цен; денежное снабжение в октябре; расчетный счет в сентябре; частные заказы на оборудование в сентябре. США: в понедельник банки страны закрыты, рынок акций США открыт.
USD остается под направленной вниз тенденцией, в то время как EUR к открытию Американской сессии сумел произвести пробитие уровня 1.01, но не смог сегодня пробить уровень 1.0150.
Принятие ООН резолюции в отношении Ирака послужило причиной новых продаж утром по USD.
При этом рынок акций США, находивщийся под направленной вниз тенденцией, также оказывал негативное влияние на USD.
USD/JPY открылся на уровне 120.64 и рано попал под действие направленной вниз тенденции из-за продаж EUR/JPY c уровня 122.00.
На уровне 121.70 появились стопы, хотя опционная защита удерживала EUR/JPY у нижних значений на уровне 121.30.
USD/JPY снял стопы ниже уровня 120.60, затем ниже уровней 120.40 и 120.00-120.10, после этого торговался в течение дня до уровня 120.58-120.60.
GBP/USD поднялся до уровня 1.5920-1.5925.
USD/CHF также следовал за трендом, понизившись до уровня 1.4415-1.4420.