Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-11-2002

ING прогнозирует снижение ставок со стороны ЕЦБ на 25 пунктов. Евро продолжает торговаться по обе стороны паритета.

Министр экономики Германии Ганс Эйхель заявил что санкции по превышенному дефициту бюджета не будут задействованны против Германии в случае превышения лимита в 3% ВВП установленного в пакте стабильности и роста Е-12. Эйхель еще раз подтвердил что дефицит Германии превысит 3% в текущем году однако предпримет все меры чтобы снизить его ниже этой отметки в 2003 году.
"При таких условиях Педро Солбес заверил что санкций не последует",- заявил он.

* Grasser: финансовая стабильность Еврозоны приведет к снижению ставок Европейским Центральным банком
* Еврозона: в октябре индекс делового оптимизма в сфере услуг 50.1 против 49.1 в сентябре
* Германия: в сентябре розничные продажи снизились на 0.2% м/м; понизились на 1.3% г/г
* Еврозона: в сентябре уровнеь безработицы 8.3%, не изменился с августа
* Великобритания: промышленное производство снизилось на 0.3% м/м
* Великобритания: в октябре индекс делового оптимизма в сфере обслуживания 55.6 против 55.5 в сентябре
* Конференция Британских Промышленников: в октябре баланс по розничным продажам в Великобритании +25 против +18 в сентябре
* 15 из 22 экономистов полагают, что тесты Еврозоны для Великобритании провалятся
* США: в октябре по прогнозам показатель индекса ISM 51.8
EUR/USD поднялся до 1.0040 на ранних торгах в Европе, после продаж выше паритета. Оживление из-за предположении и снижении Европейским Центральным банком ставок в четверг, достижению верхнего предела (выше уровня 1.0050) способствовали продажи опционов из Азии
USD/CHF фиксация прибыли от продаж способствовала установлению курса на уровне 1.4561/67, затем продажи на уровне 1.4590/1.4600 способствовали восстановлению
GBP/USD поднялся до уровня 1.5650 после роста EUR/USD. Вышли данные Великобритании по розничным продажам, лучше чем ожидали; промышленное производство, хуже чем ожидалось
EUR/JPY попал под направленную вниз тенденцию, находясь на уровне 122.15, из-за продаж из Японии

Швейцарский франк усилил свои позиции после пробития EUR/USD. USD/CHF- поддержка 1.4550 привела к закрытию позиций на продажу ближе к 1.4570. Доллар- торговля в рендже 1.4590-1.4600. Отмечали покупки ниже уровня 1.4600, по слухам для продаж в рендже 1.4590-1.4600. Участники рынка ожидают консолидацию доллара в рендже 1.4550-1.4600 до открытия Нью-Йорка.

* Власти Мексики заявили, что Совет Безопасности ООН близок к принятию резолюции по Ираку.
* Протокол заседания Банка Японии от 17-18 сентября: члены Банка Японии выразили разные мнения, однако в общем мнение было в пользу дальнейшего понижения ставок; некоторые призвали произвести покупку иностранных облигаций, EFT, других активов; была выражена озабоченность в отношении рынка акций.
* Курода (Министерство финансов Японии) заявил, что JPY все еще проводит коррекцию своего предыдущего усиления; он не стал останавливаться на краткосрочных движениях валютного рынка; заявил, что USD не находится в ослабленном тренде.
* Министр экономики Японии Такенака заявил, что количественное понижение оказывает ослабляющее воздействие на JPY; необходимо преоделеть порочный круг дефляция-неэффективные банковские займы Японии; дефляция оказывает отрицательное воздействие на экономический рост в стране.
* Министр финансов Японии Шиокава заявил, что комментарии Фитча (США) никак не повлияют на проводимую властями Японии политику.
* По сообщениям прессы Японии, понижение ставки со стороны Банка Японии помогло произвести некоторое обесценение JPY и увеличить банковские займы; Банк Японии должен сотрудничать с правительством Японии в борьбе с дефляцией; необходимо проводить структурную реформу.
* Хиранума (Министерство экономики, торговли и индустрии Японии) заявил, что Японии нужен дополнительный бюджет значительного масштаба.
* Автомобильные и энергетические компании Японии стали более зависимыми от продаж на рынке США.
* В Японии монетарная база в октябре увеличилась на +19.8% Г/Г, в сентябре было увеличение на 21.4% Г/Г.
* Проди (Европейский Союз) считает, что экономические перcпективы в Еврозоне неутешительные; бюджетные правила необходимо применять разумно.
* Солбес (Европейский Союз) заявил, что правила пакта стабильности будут применяться в таком виде, в каком они есть; он выразил озабоченность в отношении Италии; начинает изыскивать дисциплинарные меры против Германии.
Ожидается выход данных: США: непроизводственный индекс ISM, продажи в магазинах, обзор Красной книги, выступление Байеса (FED), выборы в Конгресс США. Уровень безработицы в Еврозоне, ставка рефинансирования Европейского Центрального Банка, резервы. Евросоюз: Великобритания: сервисы CIPS, розничные продажи в Германии, цены на дома в Великобритании, объем промышленного производства, дистрибьюторская торговля Конференции Британских Промышленников.
USD/JPY тяготел к опционам на уровне 121.50, которые должны исполниться сегодня вечером на Американской сессии.
Прошли покупки со стороны участников рынка из Азии перед уровнем 122.00, сняты легкие стопы ниже уровней 122.00 и 121.75. Считалось, что опционная защита стала причиной отскока от уровня 121.68.
Раннее высокое значение находилось на уровне 122.28.
EUR/JPY большей частью действовал, зацепив USD/JPY, и торговался в рендже на уровне 121.49-121.97.
Были проигнорированы участниками рынка комментарии со стороны бывшего сотрудника Министерства финансов Японии Сакакибары о возможности достижения EUR/USD уровня 1.10, а кроссом уровня 130.
Однако EUR/USD смог удержаться в позициях на покупку и торговался на уровне 0.9972-0.9990.

* В США сокращение рабочих мест в октябре выросло на +151% против сентября.
* В США производственные заказы в сентябре понизились на -2.3%.
* Аналитический центр BDI предсказывает, что в Германии экономический рост в 2002г. составит +0.3%.
* Трише (Франция) заявил, что рост ВВП Франции в 2002г. в среднем может составить +1%; ВВП за 3-й квартал 2002г. составит +0.4% против 2-го квартала.
* Вельтеке заявил, что Европейский Центральный Банк прислушивается к обращенным к нему призывам понижения ставок.
* Министр финансов Германии Айхель все еще считает, что Франция и Германия выполняют все условия пакта стабильности.
* В Германии индикатор Хандельсблатт за ноябрь понизился 5-й месяц подряд.
* Министр экономики Швейцарии Кушепин заявил, что Наиональный Банк Швейцарии снова проведет инвервенцию в случае усиления CHF; ожидается, что уровень безработицы в Швейцарии поднимется до 3.0%.
* Руководители Евросоюза считают, что в Германии дефицит бюджета в 2002г. может составить 3.7% от ВВП; во Франции дефицит бюджета может составить 2.8% от ВВП.
* Министр финансов Франции Мер заявил, что Франция и Германия желают ввести пять параметров для пакта стабильности: инфляцию, занятость, дефицит бюджета, государственные займы и трудовые пенсии по старости лет.
* Проведенный в Японии опрос показал, что поддержка кабинета Койдзуми в стране составляет 65%.
Американская сессия сегодня проходила вяло, так как участники рынка все внимание обратили на предстоящие на этой неделе заседания Центральных Банков.
В течение всего утра по USD прошла небольшая покупка вследствии подъема на рынке акций США, которое произошло после принятия решения федеральным судом США на прошлой неделе в пользу компании “Майкрософт”.
Рынок акций США повысился более чем на 200 пунктов.
После обеда произошло небольшое понижение с высоких значений, и это породило для USD направленную вниз тенденцию.
Так как все внимание участников рынка было обращено на рынок акций США, то почти не последовало реакции с их стороны на неважные данные по производственным заказам в США и сообщениям об отсрочке запуска космического корабля “Челленджер” в США.
EUR/USD открылся на уровне 0.9940, и после обеда он повысился до уровня 0.9970.
USD/JPY открылся на уровне 122.55, затем он понизился до уровня 122.25.
GBP/USD открылся на уровне 1.5553, затем понизился до уровня 1.5535 из-за покупок по EUR/GBP, из-за чего кросс поднялся с уровня 0.6387 до уровня 0.6405.
USD/CHF понизился с уровня 1.4715 до уровня 1.4677 из-за усиления на рынке акций, однако затем произвел отскок из-за предупреждения со стороны Кушепина (Швейцария) о возможности интервенции со стороны Национального Банка Швейцарии.