Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-10-2002

USD/JPY крепко держится на 122.89 в связи с ростом DJIA на 75 пунктов. Бычье настроение акций спровоцированно комментариями директора компании IBM Палмисано относительно того что потребители будут оптимистичны в долгосрочном периоде.
На ранней азиатской сессии наблюдается диапазон 122.60-123.20 а слухи об опционах на 123.00 помогают содержать ценовое действие.

Президент США Джордж Буш на встрече с главой инспекции ООН в Ираке Гансом Бликсом осветил нужду жесткого контроля вооружения Ирака.

USD/CHF-сегодня наблюдалось малое количество операций и курс сосредоточился в диапазоне 1.4880/1.4920. Требуется рост выше 1.4950 или ниже 1.4800 для какого либо значимого движения. EUR/CHF также не показал значительных движений.

Совет Безопасности ООН должен гарантировать беспристрастность инспекторов по разоружению в Ираке, заявил Марк Гвоздецкий, спикер IAEA.
"Беспристрастность инспекции является одной из пяти предпосылок удачной инспекции в Ираке", сказал он.

PriceWaterhouseCoopers сообщает о том что нет нужды повышать налоги или снижать затраты в Великобритании даже не смотря на рост дефицита бюджета.

Протекция опционов на 120.50 является ключевой поддержкой при неудачных попытках кросса пробить ниже. Кросс продолжает попытки пробития ниже а Чарты Ишимоку как по USD/JPY так и по EUR/JPY медвежьи.
Хорошие продажи амерканских инвесторов по USD/JPY помогли давить на кросс ранее на сессии. Более высокие хеджированные цели японских экспортеров также вынуждают закрывать позиции в связи с понижением кросса. Хеджированне цели в первом полугодии фискального года были в районе 110-115 а теперь они составляют 117-120.

* Вышел пакет экономических мер правительства Японии
* Франция: в октябре деловое доверие 94 против 97 в сентябре
* Италия: в октябре индекс потребительских цен +2.7% г/г
* Clement: политика ECB длжна быть нацелена на поддержание роста
* Великобритания: в октябре индекс потребительского доверия +1 против +4 в сентябре
* Hewitt: пребывание вне Евросоюза сократило поступление иностранных инвестиций в Великобританию
* Швейцария: в сентябре лидирующий индикатор –0.56 против –0.52% в августе
* Швеция: члены правления Riksbank проголосовали 5-1 за то, чтобы оставить все без изменений
* Эйхель: Великобртания должна обратить внимание на такие показатели как индекс потребительских цен
USD/JPY покупки на уровне 122.50. Рейтинговая компания “Стэндард энд Пур”: пакет мер не подходит нынешней экономической ситуации и представляет возможность бюрократам управлять. На сессии в Токио Банк Японии объявил об увеличении ежемесячных прямых закупок йены с 1.0 трлн. до 1.2 трлн.
EUR/USD стопы выше пика Азиатской сессии 0.9850. Опционы сохраняются на 0.9900
EUR/GBP продажи на уровне 0.6325 способствовали достижению верхнего предела на ранних торгах в Лондоне. Вышли данные по потребительскому доверию в Великобритании, потребительское доверие в этом месяце снизилось

Пакет мер слабый и меры которые предлагаются невозможно осуществить в нынешней экономической ситуации, и пакет предоставляет бюрократам возможность управлять.

В планах правительства использовать банки управляемые государством для обеспечения безопасности во время реформ. Оживить рынок недвижимости отменив госконтроль. Также в планах рассмотреть снижение налогов на недвижимость, наследство; открыть новое агенство при торгово- промышленной палате для возращения (восстановления) неэффективных займов. Банк Японии планирует снизить дефляцию; в планы правительства входит рассмотрение планов по бюджету, приняв во внимание доходы от налогов.

В сентябре он был 97.

Глава компании “Форд” (США) Билл Форд заявил, что продолжительное ослабление JPY поставит производителей автомобилей США в невыгодное положение.
Это происходит после сильных данных о доходах компании “Тойота”.
“Тойота” проводит дальнейшие набеги на рынки как США, так и Европы.

* Совет Банка Японии единогласно проголосовал за понижение ставок, свободные резервы поднялись до уровня Y15-20 трлн., текущие резервы “Rinban” составили Y1.2 трлн. в месяц; исчезла озабоченность по проблеме ликвидности, но займы стали жестче; рынки акций стали нестабильными в глобальном масштабе; экономика Японии стабильна, однако нет ясных признаков экономического роста.
* Премьер-министр Японии Койдзуми: не произошло никаких изменений в основной позиции Японии по налоговым активам, еще рано говорить о сроках решения этой проблемы; продолжаются усилия заручиться поддержкой правящей ЛДП по пакету мер в экономике Японии.
* Министр финансов Японии Шиокава: задача правительства найти при необходимости финансы для экономики Японии, необходимо разработать меры по страхованию в этой области. Ожидается, что премьер также прояснит свою позицию по расходам.
* Мизогучи (Министерство финансов Японии): позиция Японии в отношении стабильности на валютном рынке не изменилась.
* Банковская сфера Германии находится в кризисе, несмотря на заверения в обратном; банковские займы в Германии увеличились в 3 раза.
Ожидается выход данных: Япония: план по дефляции и ликвидации неэффективных банковских займов в Японии. Данные по рефинансированию со стороны Казначейства США, производственный индикатор FED Чикаго, выступление Гарлика (FED). Розничные продажи в Германии, потребительская уверенность в Великобритании, цены на дома, производственный обзор Франции, деловое настроение, уровень потребительских цен в Италии, выступление Вельтеке (Центральный Банк Германии).
Азиатская сессия проходила вяло.
USD/JPY был привязан к нулевой отметке ренджа по обе стороны от уровня 123.00.
Нижняя сторона была ограничена из-за слухов о покупках со стороны банков на уровне 122.50, опционной защите и жестких продажах на уровне 123.30. Стопы имелись на уровне 123.40 и выше и на уровне 123.60 даже после позднего повышения до уровня 123.25 уже после того, как стало известно о принятом решении Банка Японии.
Большинство участников рынка ожидают пакет экономических мер со стороны правительства Японии по дефляции и неэффекивным банковским займам Японии.
EUR/JPY в основном находился в тени USD/JPY, торгуясь в рендже на уровне 120.60-121.15.
EUR/USD снова держался в жестком рендже на уровне 0.9815-0.9834.
GBP/USD и USD/CHF почти не двигались.

Совет Банка Японии проголосовал на своем заседании за увеличение свободных резервов с Y10-15 трлн. до Y15-20 трлн.
Прямые покупки правительственных облигаций Японии также были увеличены на Y200 млрд., составив Y1.2 трлн. в месяц.
Были приняты и другие небольшие изменения.
Все эти решения были приняты единогласно.

* В США розничные продажи BTM UBSW за неделю, закончившуюся 26 октября, понизились –1.9%.
* В США недельные розничные продажи по Красной книге за три (3) недели октября повысились +1.4%.
* Варшавки (Казначейcтво США): данные по ВВП США еще могут претерпеть изменения; обновление экономики США плюс расходы есть ключ к достижению профицита; еще не совсем чувствуется рост производительности в США; экономика США в 4-м квартале 2002г. будет испытывать некоторую неустойчивость.
* В США индекс потребительской уверенности в октябре понизился до значения 79.4 с 93.7 в сентябре, это самый низкий показатель с ноября 1993г.
* МВФ урезал прогноз экономического роста в Еврозоне в 2002г. с 0.9% до 0.75%, в отношении 2003г. прогноз понизился с 2.3% до 2.0%; МВФ призывает Европейский Центральный Банк понизить ставки; он предсказывает, что EUR будет недооценен; предвидит разрушение пакта стабильности из-за неважных экономических показателей Франции, Германии и Италии.
* Имеются сообщения о том, что Банк Японии планирует увеличить активы банка “Rinban” на Y200-500 млрд.
* Старк (Центральный Банк Германии) заявил, что никакой угрозы дефляции для Германии нет.
Ожидается выход данных: Япония: заседание Банка Японии, опубликование пакета мер против дефляции и в отношении неэффективных банковских займов Японии, начало строительства новых домов в сентябре, заказы на строительство в сентябре.
USD несколько восстановил вчерашние потери, и на открытии Американской сессии был в позициях на покупку.
Однако из-за неважных потребительских данных USD понизился, главным образом это затронуло USD/JPY.
EUR поднялся с уровня 0.9820, но на уровне 0.9865 попал под направленную вниз тенденцию из-за слухов об опционной защите.
GBP/USD не мог подняться выше вечернего высокого значения на уровне 1.5600.
На рынке акций США произошло понижение, но только на 160 пунктов.
USD/JPY принял на себя главный удар, понизившись с уровня 123.40 и сняв стопы ниже уровней 123.00 и 122.50. Он торговался до уровня 122.35.
EUR/JPY снял некоторые стопы ниже уровня 121.00, при этом поддержку ему оказывали продажи CHF/JPY со стороны участников рынка из Ближнего Востока. Он остановился в районе уровня 120.65 и не был способен произвести тест в нижнюю сторону.
Участники рынка ожидают в пятницу выхода данных о количестве рабочих мест на рынке труда в США, а также понижения ставки со стороны FED.