Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-01-2017

Доллар США сократил повышение против других основных валют несмотря на позитивные данные о настроениях потребителей в США. Негативным сигналом стал отчет о значении ВВП США за четвертый квартал, который ухудшил оптимизм относительно состояния американской экономики.

В отчете Мичиганского университета сказано, что индекс настроения потребителей в США за январь повысился до значения 98,5, что выше предварительно определенного и ожидаемого показателя 98,1.

Бюро экономического анализа США сообщило, что валовой внутренний продукт в четвертом квартале 2016 г. вырос на 1,9%, что ниже ожидаемого показателя 2,2%. В третьем квартале был зафиксирован рост ВВП на 3,5%.

По данным отчета Министерства торговли США в декабре объем заказов на товары длительного пользования в США снизился на 0,4% против ожидаемого роста на 2,6%.

Базовые заказы на товары длительного пользования в США, которые не учитывают расходов на доставку, увеличились на 0,5% за прошлый месяц в соответствии с ожиданиями.

Доллар оказался под давлением после инаугурации Трампа в пятницу и на фоне обеспокоенности относительно его экономический политики, а также опасений, что его протекционистская позиция может снизить доходы корпораций и стать тормозом экономического роста.

Ранее определенную поддержку евро оказали данные по еврозоне. ЕЦБ сообщил, что объем денежной массы еврозоны заметно увеличился в декабре, ускорив темпы относительно ноября, и превысив оценки экспертов.

Вместе с тем, рост кредитования частного сектора также улучшился, подтвердив ожидания. Согласно данным, денежный агрегат M3 вырос на 5,0 процента в годовом исчислении после повышения на 4,8 процента в ноябре. Аналитики ожидали, что темпы роста ускорятся до 4,9 процента. В среднем за последние три месяца (по декабрь) денежный агрегат M3 вырос на 4,8 процента.

Объемы кредитования частного сектора увеличились на 2,5% в декабре после роста на 2,4% в ноябре. Скорректированное кредитование частного сектора (т.е. с поправкой на продажи кредитов, секьюритизацию и условное объединение денежных средств) выросло в декабре на 2,3% по сравнению с 2,2% в ноябре. Годовой темп роста скорректированного кредитования населения составил 2,0% по сравнению с 1,9% в ноябре. Последнее изменение совпало с прогнозом.

В то же время, скорректированное кредитование нефинансовых корпораций расширилось на 2,3% по сравнению с увеличением на 2,1% в ноябре.

Фунт умеренно снизился против доллара США, достигнув минимума 25 января, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли, а также коррекцией позиций перед выходными. Кроме того, участники рынка ожидают итогов сегодняшних переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Британии Терезой Мэй. Лидеры двух стран должны обсудить торговое соглашение между США и Британией. Накануне Мэй заявила, что некоторые барьеры в торговой сфере между Великобританией и США могут быть сняты и до официального выхода Британии из Европейского Союза.

"Я думаю, что мы можем многое сделать в переходный период, чтобы рассмотреть, как бы мы могли устранить некоторые торговые барьеры в ряде областей. Мы способны увидеть преимущества для каждого из нас даже в том случае, если у нас пока нет возможности подписать юридическое соглашение о свободной торговле", - сказала Мэй. Она напомнила, что до выхода из ЕС Британия ограничена в возможности заключения торговых отношений с другими странами. По словам британского премьера, в случае с США, с которыми Британию связывают тесные политические и экономические отношения, есть четкое понимание и желание заключить соглашение о свободной торговле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптимизм немецких экспортеров в январе вырос до 12,0 с 8,2 в декабре, сообщили в Ifo.

"Экономика Германии пока, похоже, никак не реагирует на протекционистскую риторику нового президента США", - отметили в Ifo.

Рост ожиданий в основном обусловлен производителями автомобилей. Химическая промышленность и сектор производства электроприборов по-прежнему рассчитывают на рост экспорта, "однако более медленными темпами, чем в последнее время".

Между тем представители бизнеса, который занимается обработкой металлов, ожидают явного замедления активности в своей сфере и "прогнозируют крайне малое увеличение экспорта в ближайшем будущем", добавляют в Ifo.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Почасовая оплата труда в Италии осталась неизменной второй месяц подряд в декабре, показали в пятницу данные статистического управления Istat.

Договорная заработная плата не показала никаких изменений в декабре, так же как и в предыдущем месяце.

На ежегодной основе, почасовая заработная плата увеличилась в устойчивом темпе 0,4 процента в конце года.

Среди основных макроэкономических секторов, заработная плата в частном секторе выросла на 0,7 процента годовых, в то время как заработная плата в государственном секторе осталась без изменений.

В целом в 2016 году средняя почасовая заработная плата выросла на 0,6 процента в течение года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мера, сигнализирующая о макроэкономических тенденциях в еврозоне, выросла восьмой месяц подряд в январе, показали в пятницу данные обследования Банка Италии и Центра исследований экономической политики.

Индикатор EuroCoin от Банка Италии/CEPR вырос до 0,68 с 0,59 в декабре, это был самый высокий уровень с весны 2011 года.

Показатель улучшился за счет увеличения цен на акции и благодаря компаниям, особенно производственным фирмам, из-за благоприятных судебных решений по их текущей хозяйственной деятельности, а также позитивной динамики промышленного производства, добавил банк.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп в субботу поговорит по телефону с лидерами Франции, Германии и России, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"В конце первой полной недели президентства, завтра президент будет говорить по телефону с лидерами Франции, Германии и России", - написал Ш.Спайсер в своем микроблоге в Твиттере.

Президент США может обсудить с президентом РФ В.Путиным в ходе запланированного на субботу телефонного разговора, в частности, борьбу с терроризмом, заявила сегодня помощник Д.Трампа Келлиан Конуэй.

"Я допускаю, что они будут обсуждать то, что касается интересов их стран, как работать вместе по вопросам, в которых можно найти общий язык, и то, каким образом наши две нации могли бы победить радикальный исламский терроризм", - заявила она в эфире телеканала CBS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в Италии снизился в начале года, в то время как деловое доверие улучшилось до самого высокого уровня за три месяца, показали данные обследования статистического бюро Istat, опубликованные в пятницу.

Индекс потребительского доверия упал до 108,8 в январе с 110,9 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 110,0.

Ожидания домохозяйств относительно их собственной финансовой ситуации на следующий год ухудшились в январе, индекс упал до 111,6 с 116,0. В то же время, баланс в отношении ожиданий по безработице увеличился с 20 до 33.

Данные также показали, что сводный индекс делового доверия укрепился до 3-месячного максимума 102,5 в январе с 100,2 в предыдущем месяце.

Среди компонентов, производственный индекс доверия поднялся до 104,8 в январе с 103,7 месяца назад. Кроме того, это был самый высокий балл с октября 2015 года.

Субиндексы для строительного сектора и сферы услуг зарегистрировали рост в январе, в то время как доверие в розничном секторе ослабло.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TDS продолжают ожидать дальнейшего падения фунта стерлингов по отношению к доллару и некоторым другим валютам G10 в течение следующих нескольких месяцев. "Однако, наш прогноз действительно предполагает, что фунт должен найти дно и увидеть восстановление во второй половине этого года. В то время как некоторым из ключевых вопросов краткосрочной перспективы Brexit был дан ответ, мы с трудом верим, что запуск статьи 50 будет рассматриваться как положительный фактор для валюты. У премьер-министра Терезы Мэй, кажется, есть план, но мы сразу же отметим, что ни один план сражения не выдерживает контакта с противником. В центре внимания рынков по-прежнему остаются переговорные позиции Великобритании. Фокус обязательно должен перейти в ближайшее время в Европу. Там политический ландшафт должен стать значительно более сложным на фоне крупных выборов во Франции, Германии и других ключевых государствах ЕС.

В то же время, мы отмечаем, что важно не смотреть на GBP в изоляции. Динамика стерлинга проходит в контексте событий, связанных с другими основными валютами. И здесь доллар остается в режиме ожидания в целом. Это по-прежнему, на наш взгляд, коррекция более широкого аптренда USD, так как рынки сдали немного назад в своем энтузиазме по поводу "политики стимулирования Трампа". В конечном счете, однако, мы ожидаем, что положительная динамика доллара США вернется на первый план, и думаем, что доллар возобновит восходящий тренд. Соответственно, положение стерлинга остается слабым.

Великобритания имеет самый большой дефицит по счету текущих операций среди экономик G10. Падение реальных доходов ставит потребителя в более уязвимое положение, в то время как рост инфляционного давления также может оказывать давление на настроения. Банк Англии получил более прочную опору, и их следующим шагом вполне может быть повышение ставки, но до этого еще далеко. Экономика Великобритании может оказаться крепче, чем мы ожидали, но рынки по-прежнему прогнозируют первое повышение ставки лишь через 17 месяцев. Мы ожидаем, что ФРС повысит ставки в июне.

В то время как фунт может ощутить дополнительные двусторонние риски в очень краткосрочной перспективе, мы хотим увидеть более лучшие уровни для продажи GBP/USD. Мы не можем быть уверены, что движение на этой неделе до 1.2673 представляет собой вершину после отскока от минимумов середины января ниже 1.20, но прорыв ниже краткосрочной поддержки на уровне 1.2542 улучшил бы нашу уверенность в этой точке зрения. Прорыв выше откроет путь к 1.2775, который представляет собой ключевой порог, на наш взгляд, в то время как 1.2917 и 1.3059 должны обеспечить жесткое сопротивление при попытке какого-либо дополнительного движения выше. Глядя ниже, падение ниже зоны поддержки 1.2415/35 сориентирует игроков на движение вниз, к 1.2200, что перед минимум флеш-крэша на уровне 1.1986", - написали эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во Франции доверие потребителей улучшилось до самого высокого уровня с конца 2007 года, показали в пятницу результаты опроса статистического бюро Insee.

Индекс потребительских настроений вырос до 100 в январе, в соответствии с ожиданиями, с 99 в декабре. Индикатор достиг порога 100 впервые с ноября 2007 года.

Мнение домохозяйств относительно их прошлого финансового положения осталось неизменным, в то время как оценка будущей ситуации улучшилась с декабря.

Показатель будущей ситуации вырос до -5 в январе, это самый высокий показатель с сентября 2007 года и оценка прошлого финансового положения составила -22.

В то время как настроения домохозяйств относительно текущей склонности к сбережениям оставались стабильными, их ожидания немного улучшились в январе.

Оценка намерений сбережений на следующий год заметно укрепилась, индекс вырос до -2. С другой стороны, мнение домохозяйства об основных намерениях купить ухудшились в январе. Соответствующий индекс упал на 1 пункт до -5.

Показатель прошлого уровня жизни поднялся до -48 с -52, и показатель будущего уровня жизни упал на 1 пункт до -25 в январе. В то же время, опасения домохозяйств относительно безработицы вновь уменьшились в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны увеличился на 0,7 процента, до 107,8 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за ростом на 0,3 процента в ноябре и повышением на 0,2 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня по декабрь 2016 года) показатель прибавил 1,2 процента по сравнению с увеличением на 0,8 процента за предыдущий 6-месячный период (с мая по ноябрь 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Кроме того, данные показали, что совпадающий экономический индикатор (CEI) остался в декабре на уровне 103,2 пункта (2010 = 100) после повышения на 0,2 процента в ноябре и увеличения на 0,2 процента в октябре. За шестимесячный период (по декабрь 2016 года) индекс вырос на 0,7 процента, что совпало с изменением за предыдущие шесть месяцев (по ноябрь 2016 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в январе американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений вырос до 98,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь 98,2 пункта и предварительным значением за январь 98,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98,1 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс ожиданий в январе вырос до 90,3 против 89,5 в декабре. Прогнозировалось снижение до 88,9
  
• индекс текущих условий в январе опустился до 111,3 против 111,9 в декабре. Ожидалось повышение до 112,5
  
• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в январе составил 2,6% против 2,3% в декабре
  
• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в январе составил 2,6% против 2,2% в декабре
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"В краткосрочной перспективе, мы продолжаем ожидать, что пара EUR/USD протестирует свои основные уровни сопротивления, прежде чем возобновит движение в южном направлении. Оглядываясь на 1999 год, когда в октябре 1999 индекс DXY начал постепенно повышаться, доллар не укрепился против японской иены. Ралли отмечалось против европейских валют и именно кроссов - в основном EUR/USD и GBP/USD - мы считаем, в ближайший месяц ситуация будет играть в пользу доллара. Через месяц после того, как ФРС повысила процентную ставку в июне 1999 года, пара EUR/USD продемонстрировала бычий разворот (июль 1999 года), а индекс DXY зафиксировал медвежий разворот. Мы вполне можем увидеть повторение данной ситуации в этом месяце. Наиболее важным уровнем для пары EUR/USD окажется $1,0875 - закрытие месяца выше этой отметки приведет к бычьему месячному развороту с ориентацией на уровень МА(200) для D1, который в настоящее время находится на $1.1017. Что касается индекса DXY, закрытие месяца ниже уровня 99.43 приведет к медвежьему месячному развороту. Если данный сценарий реализуется, увеличится вероятность слабости доллара в краткосрочной перспективе", - отметили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский индекс потребительского доверия вырос в январе, зафиксировав свое самое большое ежемесячное улучшение с лета прошлого. что является очередным признаком того, что итоги референдума до сих пор не встревожили домохозяйства, которые являются движущей силой экономики Великобритании. Таковы итоги последнего опроса, проведенного YouGov и CEBR.

После падения в декабре, индекс потребительского доверия подскочил в январе на 2 пункта, до 110,3 пункта, записав максимальное увеличение с августа 2016 года и достигнув самого высокого уровня с сентября 2016 года. Последнее улучшение отражало улучшение перспектив для цен на жилье, бизнеса и домашних финансов, сообщалось в отчете.

Данный показатель вышел после того, как официальный отчет показал, экономика Британии сохранила свой надежный темп роста в четвертом квартале 2016 года. Это означает, что не было никакого замедления экономики после того, как 23 июня страна проголосовала за выход из ЕС. Тем не менее, в CEBR сказали, что пока неясно, как долго будет продолжаться улучшение настроений потребителей. "Потребительская инфляция в Британии набирает обороты, и рост стоимости жизни может начать ухудшать доверие потребителей, особенно если темпы повышения заработной платы будут оставаться относительно слабыми", - сказал директор CEBR Скотт Корф.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"До сих пор австралийский доллар был "звездой" 2017 года. С начала месяца он подорожал примерно на 5% по отношению к доллару США. Восходящий импульс цен на сырьевые товары, улучшение роста на крупнейшем экспортном рынке Австралии, то есть в Китае, а также сильные данные по рынку труда по Австралии - все эти факторы объединились, и позволили австралийскому доллару продемонстрировать масштабное ралли от своих декабрьских минимумов. Тем не менее, вскоре ситуация может изменится. Поскольку настроения рынка нестабильные и инвесторы в настоящее время держат чистые длинные позиции в валюте, австралийский доллар может быть уязвим к очередному падению. Хотя в настоящее время наблюдается сильный рост глобальных настроений, любое ухудшение, например, от усиления протекционизма, вытекающего из США и направленного на Китай, может оказать давление на сырьевые валюты, такие как австралийский доллар. Кроме того, годовой темп основных цен упал на 1,6% в четвертом квартале, поскольку из-за слабости рынка труда в последнее время наблюдался "мягкий" рост зарплаты. Несмотря на то, что по-прежнему маловероятно очередное снижение ставки РБА, рынки могут, по крайней мере, пересмотреть возможность понижения ставки, если глобальные настроения изменятся. В этом случае австралийский доллар нивелирует свой недавний рост и ослабнет до уровня 0,73 к концу 1-го квартале", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Министерством торговли США, показали, что спрос на долгосрочные промышленные товары снизился в декабре, отражая значительное падение заказов, связанных с обороной, и только скромный спрос на другие товары.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний заказы на товары длительного пользования упали в декабре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $227,02 млрд. Экономисты ожидали, что объем заказов увеличится на 2,6% после того, как сократился на 4,8% в ноябре.

Заказы на капитальные товары оборонного назначения снизились на 33,4% в прошлом месяце, записав наибольшее месячное падение с мая 2014 года. Без учета обороны, заказы выросли на 1,7% относительно ноября. В целом за 2016 год, общие заказы упали на 0,3% по сравнению с предыдущим годом, а заказы за исключением обороны снизились на 0,9%. Последние данные показывают, что 2016 год оказался непримечательным для производителей в США. Тем не менее, основные показатели указывают, что спрос несколько стабилизировался во второй половине года.

Заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов - ключевой датчик инвестиций в бизнес - выросли на 0,8% в прошлом месяце, записав третье месячное повышение подряд. Тем не менее, по итогам 2016 года заказы на данной категории упали на 3,4% годовых.

Рост инвестиций в бизнес отставал от более широкого экономического роста на протяжении большей части прошлого года, предполагая, что фирмы остаются осторожными. Между тем, в начале 2017 года фирмы по-прежнему сталкиваются со смешанными прогнозами. Некоторые из них оптимистично оценивают предлагаемые изменения в Налоговый кодекс и обещают построить больше инфраструктурных объектов, что будет поддерживать производственную базу. Но активное укрепление доллара после выборов является негативным фактором для производителей США, поскольку делает их товары более дорогими для иностранных покупателей. Между тем, торговая политика находится в постоянном движении, обеспечивая новую причину для неопределенности.

Министерством торговли США также заявило, что спрос потребителей на транспортные средства был относительно сильным, что частично помогло компенсировать слабость зарубежных заказов на промышленные товары. Заказы на автотранспортные средства и запчасти выросли на 2% в декабре, и увеличились на 2,7% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Заказы на гражданские самолеты выросли на 42,4% относительно ноября. Без учета транспортной категории, заказы выросли на 0,5% в декабре, но снизились на 0,3% за весь 2016 год.

После выхода данных пара EUR/USD умеренно выросла, обновив максимум сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0716, вблизи МА(200) для Н1. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0773 (максимум 24 января). Сильная поддержка находится на уровне $1.0624 (минимум 20 января).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли заявило, что рост экономики США сильно замедлился в последние три месяца 2016 года, вернувшись к привычным темпам расширения, отмечавшимся после рецессии.

Валовой внутренний продукт - широкая мера товаров и услуг, производимых по всей экономике - увеличился на 1,9% в 4-м квартале (с учетом сезонных колебаний и коррекцией на инфляцию). Напомним, в третьем квартале экономика расширилась на 3,5%, зафиксировав максимальный рост в течении двух лет. Экономисты ожидали, что темпы роста замедлятся лишь до 2,2%.

Расширение экономики в прошлом квартале отражало приличный рост потребительских расходов, отскок в секторе строительства жилья и более высокий объем инвестиций бизнеса в новое оборудование, научно-исследовательские проектов и опытно-конструкторские работ. Частные запасы способствовали росту ВВП на 1 процентный пункт в четвертом квартале, но более высокий дефицит торгового баланса отнял 1,7 процентных пункта. Объем производства вырос на 1,9% годовых в четвертом квартале, что соответствовало повышению в 2015 году, но оказалось ниже среднегодовых темпов роста на уровне 2,1%, зафиксированных после завершения рецессии в середине 2009 года. В настоящее время расширение экономики длится дольше, если оценивать исторически средний показатель, но средний рост был самым слабым, по крайней мере, с 1949 года. Между тем, такая тенденция может продолжиться в ближайшие годы. Ранее на этой неделе Бюджетное управление Конгресса США сообщило, что, по прогнозам, ВВП будет расти на 2,3% в 2017 году и на 1,9% в 2018 году. Президент Дональд Трамп, который вступил в должность в этом месяце, поставил перед собой цель достигнуть ежегодного роста на уровне 4%, используя для этого реформу налогового кодекса и смягчение федеральных правил, наряду с другими мерами. Некоторые эксперты уже повысили свои прогнозы по росту экономики США в этом году и в 2018 году в ожидании снижения налогов и повышения объема расходов на инфраструктуру. Впрочем, экономисты предупреждают, что будет трудно значительно достигнуть таких высоких и устойчивых темпов роста экономики из-за прогнозируемого медленного роста численности рабочей силы и недавней вялой тенденции к производительности труда.

Отчет также показал, что потребительские расходы, на долю которого приходится более двух третей от общей экономической активности, выросли на 2,5% годовых в четвертом квартале по сравнению с повышением на 3,0% в третьем квартале. Тем временем, Фиксированные нежилые инвестиции увеличились на 2,4% годовых в течение последних трех месяцев этого года, зафиксировав третий квартальный прирост подряд. Чистый экспорт отнял 1,7 процентных пункта от темпа роста ВВП в четвертом квартале (максимум со 2-го квартала 2010 года), отражая сокращение объема экспорта и больший рост импорта. Между тем, жилищный сектор восстановился в прошлом квартале - рост инвестиций в данный сектор составил 10,2% годовых, завершив двухквартальное падение. Государственные расходы поддержали рост в конце 2016 года, увеличившись на 1,2% годовых в четвертом квартале. Федеральное правительство сократило военные расходы по сравнению с третьим кварталом, но государственные и местные органы власти увеличили свои инвестиционные расходы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD 1.0495-1.0500 (EUR 831m) 1.0630 (307m) 1.0645-55 (543m) 1.0750 (485m)1.0900 (423m) 1.0650 (271m) 1.0750 (256m)

USDJPY 113.20-25 (610m) 114.00 (722m) 114.85 (300m) Y115.00 (575m) 115.40-50(775m) 116.00 (358m)

GBPUSD: 1.2970 (GBP 700m)

AUDUSD: 0.7350 (AUD 724m) 0.7575 (333m) 0.7600 (244m)

USDCAD: 1.3145 (USD 520m) 1.3400 (2.69bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Декабрь 1.9% 2% 2%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Декабрь 4.8% 4.9% 5%

Евро немного укрепился против доллара США, приблизившись до психологический отметки $1.0700, но затем вернулся до уровня открытия сессии, причиной чему было восстановление американской валюты по всему спектру рынка, а также рост доходности государственных облигаций США.

Вместе с тем, определенную поддержку евро оказали данные по еврозоне. ЕЦБ сообщил, что объем денежной массы еврозоны заметно увеличился в декабре, ускорив темпы относительно ноября, и превысив оценки экспертов. Вместе с тем, рост кредитования частного сектора также улучшился, подтвердив ожидания. Согласно данным, денежный агрегат M3 вырос на 5,0 процента в годовом исчислении после повышения на 4,8 процента в ноябре. Аналитики ожидали, что темпы роста ускорятся до 4,9 процента. В среднем за последние три месяца (по декабрь) денежный агрегат M3 вырос на 4,8 процента. Объемы кредитования частного сектора увеличились на 2,5% в декабре после роста на 2,4% в ноябре. Скорректированное кредитование частного сектора (т.е. с поправкой на продажи кредитов, секьюритизацию и условное объединение денежных средств) выросло в декабре на 2,3% по сравнению с 2,2% в ноябре. Годовой темп роста скорректированного кредитования населения составил 2,0% по сравнению с 1,9% в ноябре. Последнее изменение совпало с прогнозом. В то же время, скорректированное кредитование нефинансовых корпораций расширилось на 2,3% по сравнению с увеличением на 2,1% в ноябре.

Инвесторы также ожидают публикации важной статистики по США, а именно предварительного отчета по ВВП за 4-й квартал, данных по заказам на товары длительного пользования, и индекса потребительских настроений. Если данные по ВВП США будут сильными (прогноз составляет +2,2%), то вероятность повышения ставок ФРС в этом году возрастет. Согласно оценкам экономистов, опрошенных Reuters, валовой внутренний продукт, вероятно, увеличился на 2,2 процента годовых после роста на 3,5 процента в третьем квартале. Напомним, правительство опубликует предварительный отчет по ВВП за 4-й квартал сегодня в 13:30 GMT. Но данные по росту экономики в четвертом квартале могут приятно удивить после того, как недавние отчеты указали на снижение дефицита торговли товарами в декабре и скачок оптовых запасов. Эксперты ФРБ Атланта ожидают рост экономики в размере 2,9 процента в четвертом квартале.

Фунт умеренно снизился против доллара США, достигнув минимума 25 января, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли, а также коррекцией позиций перед выходными. Кроме того, участники рынка ожидают итогов сегодняшних переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Британии Терезой Мэй. Лидеры двух стран должны обсудить торговое соглашение между США и Британией. Накануне Мэй заявила, что некоторые барьеры в торговой сфере между Великобританией и США могут быть сняты и до официального выхода Британии из Европейского Союза. "Я думаю, что мы можем многое сделать в переходный период, чтобы рассмотреть, как бы мы могли устранить некоторые торговые барьеры в ряде областей. Мы способны увидеть преимущества для каждого из нас даже в том случае, если у нас пока нет возможности подписать юридическое соглашение о свободной торговле", - сказала Мэй. Она напомнила, что до выхода из ЕС Британия ограничена в возможности заключения торговых отношений с другими странами. По словам британского премьера, в случае с США, с которыми Британию связывают тесные политические и экономические отношения, есть четкое понимание и желание заключить соглашение о свободной торговле.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0697, но затем отступила до уровня открытия

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2515

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y115.30

В 13:30 GMT США заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал, а также объеме заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь. В 15:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0700 1.0730 1.0765 1.0780 1.0800 1.0830 1.0850-55

Ордера на покупку: 1.0655-60 1.0625-30 1.0600 1.0580 1.0565 1.0550 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2560 1.2580 1.2600 1.2630 1.2660 1.2680 1.2700 1.2730 1.2750

Ордера на покупку: 1.2525-30 1.2500 1.2480-85 1.2450 1.2430 1.2400

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8530-35 0.8550 0.8580-85 0.8600 0.8620 0.8650

Ордера на покупку: 0.8470-75 0.8450 0.8430 0.8400 0.8385 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.30 123.50 123.80 124.00 124.20 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 122.80 122.60 122.30 122.00 121.80 121.60 121.20 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 115.35 115.50 115.65 115.80 116.00 116.20 116.50 116.80 117.00

Ордера на покупку: 115.00 114.80-85 114.50 114.30 114.00 113.80 113.50 113.30 113.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7550-55 0.7580-85 0.7600 0.7630 0.7650 0.7675 0.7700

Ордера на покупку: 0.7500 0.7480-85 0.7450 0.7430 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост в США, вероятно, сильно замедлился в четвертом квартале, так как падение объема поставок соевых бобов негативно отразилось на экспортных показателях, но умеренный рост потребительских расходов и инвестиций в бизнес должны подчеркнуть основную динамику экономики.

Согласно оценкам экономистов, опрошенных Reuters, валовой внутренний продукт, вероятно, увеличился на 2,2 процента годовых после роста на 3,5 процента в третьем квартале. Напомним, правительство опубликует предварительный отчет по ВВП за 4-й квартал сегодня в 13:30 GMT. Но данные по росту экономики в четвертом квартале могут приятно удивить после того, как недавние отчеты указали на снижение дефицита торговли товарами в декабре и скачок оптовых запасов. Эксперты ФРБ Атланта ожидают рост экономики в размере 2,9 процента в четвертом квартале.

По оценкам экономистов, опрошенных Reuters, торговля могла отнять 1,5 процентных пункта от роста ВВП в последнем квартале после того, как внесла вклад в размере 0,85 процентного в третьем квартале. Основной причиной этому будет падение экспорта сои после значительного повышения в третьем квартале. Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, как ожидается, увеличились на 2,7 процента в четвертом квартале после того, как выросли на 3,0 процента в третьем квартале. Бизнес-инвестиции, вероятно, ускорили темпы роста, а расходы на оборудование, как ожидается, восстановились после четырех кварталов снижения подряд. Планируемый прирост инвестиций в бизнес, вероятно, будет обусловлен повышением в газовой и нефтяной сфере, наряду с восстановлением цен на сырую нефть. Между тем, прирост потребительских и деловых расходов, как ожидается, составит 3,0 процента в четвертом квартале по сравнению с увеличением на 2,4 процента в ​​третьем квартале. Инвестиции в запасы, вероятно, способствовало росту экономики во второй квартал подряд - на 0,6% против +0,5% в 3-м квартале. Инвестиции в строительство жилья, вероятно, восстановились после двух кварталов подряд снижения, что сделает скромный вклад рост ВВП. В то время как государственные расходы, как ожидается, выросли по итогам последнего квартала 2016 года, экономисты говорят, что сокращение не будет большим сюрпризом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое ведомство Destatis сообщило, что цены на импорт в Германии значительно снизились в прошлом году, зафиксировав самые быстрые темпы с 2009 года.

Цены на импорт в среднем снизились на 3,1 процента в 2016 году по сравнению с 2,6-процентным падением по итогам 2015 года. Последнее снижение оказалось самым большим с 2009 года, когда цены уменьшились на 8,5 процента.

Кроме того, отчет показал, что в декабре цены на импорт выросли больше, чем ожидалось - на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, записав максимальный темп повышения с февраля 2012 года. Напомним, цены поднялись на 0,3 процента в ноябре и упали на 0,6 процента в октябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 2,7 процента по итогам декабря. В месячном исчислении, цены на импорт увеличились на 1,9 процента в декабре, что также оказалось быстрее, чем ожидалось (+1,3 процента). Без учета нефти и минеральных нефтепродуктов, цены на импорт снизились в 2016 года на 1,9 процента по сравнению предыдущим годом. Однако, в декабре цены поднялись на 1,7 процента.

Статистическое ведомство также заявило, что в 2016 году экспортные цены упали на 0,9 процента, продемонстрировав самый быстрый спад с 2009 года. В декабре экспортные цены выросли на 1,1 процента после повышения на 0,3 процента в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем денежной массы еврозоны заметно увеличился в декабре, ускорив темпы относительно ноября, и превысив оценки экспертов. Вместе с тем, рост кредитования частного сектора также улучшился, подтвердив ожидания. Об этом сообщалось в отчете Европейского центрального банка.

Согласно данным, по итогам декабря денежный агрегат M3 вырос на 5,0 процента в годовом исчислении после повышения на 4,8 процента в ноябре. Аналитики ожидали, что темпы роста ускорятся до 4,9 процента. Кроме того, отчет показал, что в среднем за последние три месяца (по декабрь) денежный агрегат M3 вырос на 4,8 процента, как и за предыдущий 3-месячный период.

В ЕЦБ заявили, что годовой темп роста агрегата М1 ускорился до 8,8% в декабре по сравнению с 8,5% в ноябре. Тем временем, годовые темпы роста депозитов, размещенных домохозяйствами, замедлились до 5,3% в декабре с 5,4% в ноябре. Годовой темп роста депозитов, размещенных нефинансовыми корпорациями, снизился до 6,7% в декабре с 7,1% в ноябре. Ежегодный темп роста депозитов, размещенных неденежными финансовыми корпорациями (за исключением страховых компаний и пенсионных фондов) увеличился до 3,1% в декабре с 0,5% в ноябре.

Объемы кредитования частного сектора увеличились на 2,5% в декабре после роста на 2,4% в ноябре. Скорректированное кредитование частного сектора (т.е. с поправкой на продажи кредитов, секьюритизацию и условное объединение денежных средств) выросло в декабре на 2,3% по сравнению с 2,2% в ноябре. Годовой темп роста скорректированного кредитования населения составил 2,0% по сравнению с 1,9% в ноябре. Последнее изменение совпало с прогнозом. В то же время, скорректированное кредитование нефинансовых корпораций расширилось на 2,3% по сравнению с увеличением на 2,1% по итогам ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0650 (EUR 271m) 1.0750 (256m)

USD/JPY 112.70-75 (626m) 112.95-113.00 (429m) 114.00 (2.1bln)

GBP/USD: 1.2260 (328m)

EUR/GBP: 0.8750 (379m)

USD/CHF: 1.000 (594m) 1.0250 (1.1bln)

AUD/USD: 0.7375 (813m) 0.7460 (250m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Британская экономика растет быстрее, чем ожидалось

Уверенный потребительский спрос в четвертом квартале 2016 года помог британской экономике расти быстрее, чем ожидалось. По данным Национального статистического управления (ONS), за период с октября по декабрь рост составил 0,6% (а не 0,5%, как ожидалось) - именно столько было зарегистрировано в двух предыдущих кварталах прошлого года. Эта цифра демонстрирует, что опасения по поводу замедления британской экономики, связанные с решением по выходу из ЕС, не подтвердились.

ТАСС

Япония рассчитывает на заключение двустороннего торгового соглашения с США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он считает возможным заключить двустороннее торговое соглашение с США в условиях выхода Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Об этом сообщает ТАСС. «Что касается двустороннего соглашения с США, то, даже стремясь к созданию ТТП, мы заключили торговый пакт с Австралией и ведем переговоры на этот счет с Канадой. Поэтому это не является противоречием. Мы должны быть передовой страной в области свободной торговли», - сказал Абэ.

Мексиканский песо упал после отказа президента страны встретиться с Трампом

Мексиканский песо упал после отказа президента страны Энрике Пенья Ньето прилететь в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Business Insider.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв 0.3% 0.2% 0.5%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г IV кв 0.5% 0.7%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв 3.5% 11% 12.4%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв -1% -0.5% 0.2%

В Японии был зафиксирован рост инфляционного давления. Об этом засвидетельствовали вышедшие ночью данные по индексах потребительских цен, которые оказались лучше ожиданий. Тем не менее, японская иена оставалась под давлением из-за сообщений о том, что Банк Японии увеличил объем покупок гособлигаций Японии. Это позволило сократить доходность 10-летних гособлигаций до 0,078% с 0,10%, отмеченных накануне. Целью японского центробанка является сохранение доходности гособлигаций ниже уровня 0,10%. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков банка Societe Generale, пара USD/RUB, при определенных обстоятельствах, может провалится ниже уровня ₽50. Такими обстоятельствами эксперты называют отмену санкций в отношении России. В банке предупреждают, что вероятность такого решения не так велика, но возможна.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB снизилась на 20 копеек к уровню ₽59.97. Пара немного корректируется после вчерашнего роста пары на 1 рубль. Такое ослабление рубля может вызвать разворот имеющегося нисходящего тренда с ноября прошлого года. По этой причине, стоит дождаться закрепления пары выше уровня ключевого сопротивления ₽60.41. Если это произойдет, то нужно будет присматриваться к покупкам пары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0782 (2520)

$1.0757 (2240)

$1.0741 (449)

Цена на момент написания обзора: $1.0668

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0622 (1373)

$1.0597 (2047)

$1.0568 (1757)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 59258 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (3762);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 70852 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5001);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 января составило 1,20 против 1,17 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2808 (1712)

$1.2712 (1623)

$1.2617 (1643)

Цена на момент написания обзора: $1.2546

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2589 (14396)

$1.2492 (911)

$1.2394 (1451)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 22815 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2589);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 25551 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3231);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 января составило 1,12 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня после публикации слабый данных по инфляции премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония по-прежнему испытывает дефляционное давление. Однако, политик добавил, что это пока, и он ждет улучшения ситуации в скором будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков японского банка Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, на следующей неделе Банк Японии не станет менять параметров своей монетарной политики и новостей, которые бы могли существенным образом оказать влияние на курс USD/JPY. Аналитики банка прогнозируют боковое движение по иене в ближайшее время. "Ожидаем, что на следующей неделе пара будет находится в диапазоне Y112-Y115» - заявили в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня глава секретариата кабинета министра Японии, Суга заявил, что Япония готова ко всем сценариям на торговых переговорах с США. Чиновник отметил, что собирается обсудить момент уплаты налогов в Штатах компаниями из Японии, а также намерен узнать детали торговой политика нового руководства США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос по отношению к иене, достигнув Y115.00, после того как сегодня утром Банк Японии увеличил объем покупок японских гособлигаций со сроком погашения 5-10 лет. Центробанк принял такие меры для того, чтобы сдержать рост доходности японских гособлигаций. После такого решения доходность 10-летних японских гособлигаций упала до 0,07% против вчерашнего значения в 0,09% (самого высокого уровня с 16 декабря).

Также на динамику торгов повлияли опубликованные сегодня данные по инфляции в Японии, которые оказались выше прогноза, однако намного ниже целевого уровня Банка Японии. Как стало известно, национальный индекс потребительских цен, публикуемый Бюро статистики Японии, в декабре в годовом исчислении увеличился на 0,3%, что ниже предыдущего значения 0,5%, однако выше прогноза экономистов 0,2%. Значение базового индекса CPI, который не учитывает цены на свежие продукты питания, улучшились с летних месяцев на фоне ускорения экономического роста и ослабления эффекта обвала цен на нефть в 2015 году. Такие официальные данные дают Банку Японии надежду на то, что его усилия, направленные на преодоление дефляции, могут принести плоды. Целевой уровень инфляции центробанка Японии составляет 2% и, как видно, сегодняшние данные пока далеки от этого уровня.

Также стало известно, индекс CPI, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, остался без изменения после роста на 0,1% месяцем ранее. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания в декабре снизился на -0,2, хотя аналиики ожидали снижение на -0,3% после снижения -0,4% в ноябре в годовом исчислении. Базовый индекс потребительских цен в столице Японии Токио в январе, без учета цен на свежие продукты упал на -0,3% после падения на -0,6% в декабре. Экономисты считают токийский индекс опережающим индикатором ценовых тенденций в стране.

В отчете Бюро статистики Японии отмечено, экономика страны понемногу восстанавливается, в последнее время, на фоне роста мирового спроса на экспорт японской продукции и роста потребления. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил после публикации данных по инфляции: " Пока не могу сказать, что мы вышли из дефляции "

Австралийский доллар торгуется в узком диапазоне, демонстрируя небольшой рост на позитивных данных по индексу цен производителе. Индекс цен производителей промышленной продукции, публикуемый Австралийским бюро статистики, в четвертом квартале вырос на 0,5% после роста на 0,3% в третьем квартале. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 0,7%, что также выше предыдущего значения в 0,5%.

Также сегодня стало известно, что индекс цен на экспорт увеличился в четвертом квартале на 12,4% против прогноза на рост в 11%. Ранее, в третьем квартале цены на экспорт из австралии составляли 3,5%. Сельскохозяйственная продукция и минералы составляют свыше 60% от экспорта промышленных товаров. Таким образом, изменения в динамике цен на сырье оказывает влияние на экономику Австралии. Индекс цен на экспорт в основном увеличился из-за роста стоимости железной руды.

Индекс импортных цен увеличился в четвертом квартале намного выше чем ожидалось (на + 0,2% против -0,4%). В третьем квартале индекс снизился на -1,0% кв / кв. Чем выше цена импортируемых товаров, тем больший эффект оказывается на инфляцию.

Рост цен в значительной степени наблюдается из-за скачка цен на уголь и сталь. Аналитики по продаже металла сомневаются, что высокие цены могут продолжаться, но скептицизм часто является основой длительного ралли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Стараюсь сдержать как можно больше обещаний своей предвыборной кампании

• Мы должны восстановить нашу страну и инфраструктуру. Наша страна находится в плохом состоянии

• Очень многие люди нуждаются в заботе

• Нужен переход к подробной проверке иммиграции и всех приезжающих в США. "Стена" необходима

• Профессионалы должны знать, если они строят завод за пределами США, их продукция будет облагаться налогом на границе

• По вопросам торговли будем иметь дело со странами в индивидуальном порядке

• Если мы сможем наладить отношение с Россией, то это хорошая вещь

Сегодня утром Банк Японии увеличил объем покупок японских гособлигаций со сроком погашения 5-10 лет, что привело к росту пары USD/JPY. Центробанк принял такие меры для того, чтобы сдержать рост доходности японских гособлигаций. После такого решения доходность 10-летних японских гособлигаций упала до 0,07% против вчерашнего значения в 0,09% (самого высокого уровня с 16 декабря).

Пара USD/JPY выросла, пробив психологический уровень Y115.00, и продолжает торговать около данного уровня

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей промышленной продукции, публикуемый Австралийским бюро статистики, в четвертом квартале вырос на 0,5% после роста на 0,3% в третьем квартале. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 0,7%, что также выше предыдущего значения в 0,5%.

Индекс цен производителей (PPI) Австралии показывает среднее изменение цен австралийских производителей сырьевых материалов и его изменение обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья.

Сегодняшние данные оказались позитивными и австралийский доллар демонстрирует небольшой рост с начала сессии.

Также сегодня стало известно, что индекс цен на экспорт увеличился в четвертом квартале на 12,4% против прогноза на рост в 11%. Ранее, в третьем квартале цены на экспорт из австралии составляли 3,5%. Индекс экспортных цен публикуется Австралийским бюро статистики и информирует об изменениях цен на экспорт. Сельскохозяйственная продукция и минералы составляют свыше 60% от экспорта промышленных товаров. Таким образом, изменения в динамике цен на сырье оказывает влияние на экономику Австралии. Индекс цен на экспорт в основном увеличился из-за роста стоимости железной руды.

Индекс импортных цен увеличился в четвертом квартале намного выше чем ожидалось (на + 0,2% против -0,4%). В третьем квартале индекс снизился на -1,0% кв / кв. Чем выше цена импортируемых товаров, тем больший эффект оказывается на инфляцию.

Рост цен в значительной степени наблюдается из-за скачка цен на уголь и сталь. Аналитики по продаже металла сомневаются, что высокие цены могут продолжаться, но скептицизм часто является основой длительного ралли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальный индекс потребительских цен, публикуемый Бюро статистики Японии, в декабре в годовом исчислении увеличился на 0,3%, что ниже предыдущего значения 0,5%, однако выше прогноза экономистов 0,2%. Значение базового индекса CPI, который не учитывает цены на свежие продукты питания, улучшились с летних месяцев на фоне ускорения экономического роста и ослабления эффекта обвала цен на нефть в 2015 году. Такие официальные данные дают Банку Японии надежду на то, что его усилия, направленные на преодоление дефляции, могут принести плоды. Целевой уровень инфляции центробанка Японии составляет 2% и, как видно, сегодняшние данные пока далеки от этого уровня.

Также стало известно, индекс CPI, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, остался без изменения после роста на 0,1% месяцем ранее. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания в декабре снизился на -0,2, хотя аналиики ожидали снижение на -0,3% после снижения -0,4% в ноябре в годовом исчислении.

Базовый индекс потребительских цен в столице Японии Токио в январе, без учета цен на свежие продукты упал на -0,3% после падения на -0,6% в декабре. Экономисты считают токийский индекс опережающим индикатором ценовых тенденций в стране.

В отчете Бюро статистики Японии отмечено, экономика страны понемногу восстанавливается., в последнее время, на фоне роста мирового спроса на экспорт японской продукции и роста потребления.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил после публикации данных по инфляции: " Пока не могу сказать, что мы вышли из дефляции "

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс доллара подскочил против других основных валют несмотря на разочаровывающие данные отчета о числе первичных заявок на получение пособий по безработице и данные об объемах продаж домов в США. Однако на какое-то время инвесторы забыли о своих опасениях относительно будущей политики Трампа.

В отчете Министерства торговли США указано, что объем строительства новых домов в США снизился на 10,4% до 536 тыс. домов за прошлый месяц, что стало хуже прогноза по снижению на 1,0% до 588 тыс. домов.

Этот отчет вышел после того, как Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США увеличилось на 22 тыс. за неделю, которая завершилась 21 января. Общее число заявок теперь составляет 259 тыс. На прошлой неделе число заявок составило 237 тыс.

Аналитики ожидали увеличения за прошлую неделю числа заявок по безработице на 13 тыс.

Инвесторы сохраняют осторожность в связи с тем, что в среду Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и финансовом взыскании с городов, которые будут укрывать нелегальных иммигрантов.

Кроме того, ожидается, что скоро Трамп подпишет указ о запрете въезда беженцев из Сирии, а также о режиме максимальной подозрительности к любым иммигрантам из Африки и преимущественно мусульманского Ближнего Востока.

Доллар оказался под давлением после инаугурации Трампа в прошлую пятницу и на фоне обеспокоенности относительно его экономический политики, а также опасений, что его протекционистская позиция может снизить доходы корпораций и стать тормозом экономического роста.

Ранее рост доллара против евро сдерживала статистика по Германии. Итоги опроса, опубликованные институтом Gfk. показали, что немецкий индекс потребительского доверия, скорее всего, немного увеличится в следующем месяце. Согласно отчету, прогнозный индекс уверенности потребителей вырос в феврале до 10,2 пункта по сравнению с 9,9 пункта в январе. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 10,0 пункта.

Показатель экономический ожиданий вырос в четвертый раз подряд, и достиг самого высокого уровня за полтора года. Индекс прибавил 5,2 пункта, и составил 21,6 пункта. В результате улучшения перспектив доходов, склонность покупать значительно выросла в январе после того умеренного снижения месяцем ранее. Индекс ожидаемых доходов поднялся в январе на 2,7 пункта, до 58,3, в то время как показатель склонности к покупкам вырос на 9,6 пунктов, до 57,6 пункта

Фунт подешевел против доллара, отступив от 6-недельного максимума, что было вызвано частичной фиксацией прибыли после масштабного ралли, стартовавшего 17 января. Определенную поддержку фунту оказывают позитивные данные по Британии. Управление национальной статистики показал, что в период с октября по декабрь 2016 года валовой внутренний продукт Британии вырос на 0,6 процента по сравнению с третьим кварталом. Стоит подчеркнуть, такой темп расширения фиксируется уже третий квартал подряд. Экономисты прогнозировали, что экономический рост незначительно замедлиться - до 0,5 процента.

В годовом выражении, экономика выросла на 2,2 процента, что оказалось немного быстрее, чем ожидалось (2,1 процента). Напомним, в третьем квартале ВВП также увеличился на 2,2 процента. Однако, в целом за 2016 год, рост ВВП замедлился до 2,0 процента с 2,2 процента в 2015 году. "Сильные потребительские расходы поддержали расширение в доминирующем секторе услуг и хотя производство восстановилось после слабости в 3-м квартала, в целом, как и строительство, оно оставалось неизменными в течение всего года", - сказал статист УНС Даррен Морган.

Отчет также показал, что в четвертом квартале 2016 года выход в секторе услуг вырос на 0,8 процента. В отличие от этого, промпроизводстве не изменилось, частично отражая спад добычи нефти из-за ремонтных работ в октябре, в то время как строительство выросло на 0,1 процента.

Вместе с тем, Ассоциация британских банкиров (BBA) заявило, что число ипотечных кредитов, одобренных британскими банками, заметно выросло в декабре, достигнув девятимесячного максимума. Согласно данным, британские банки утвердили 43 228 ипотечных кредитов по сравнению с 41 003 в ноябре. Годом ранее этот показатель составлял 43 104. Экономисты прогнозировали повышение лишь до 41 100 в декабре. Последнее значение было самым высоким с марта (тогда было одобрено 43 714 кредитов).

Несмотря на оптимистичное завершение года, число одобренных ипотечных кредитов за 2016 год оказалось на 4,1 процента ниже по сравнению с 2015 годом. Кроме того, стало известно, что в декабре темпы роста потребительского кредитования ускорились до 6,6 процента годовых с 6,4 процента в ноябре.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0681 -0,63%

GBP/USD $1,2592 -0,31%

USD/CHF Chf0,9996 +0,03%

USD/JPY Y114,51 +1,08%

EUR/JPY Y122,32 +0,47%

GBP/JPY Y144,2 +0,78%

AUD/USD $0,7533 -0,49%

NZD/USD $0,7244 -0,72%

USD/CAD C$1,3088 +0,15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв 0.3% 0.2%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г IV кв 0.5%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв кв 3.5% 11%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв -1% -0.5%

09:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Декабрь 1.9% 2%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Декабрь 4.8% 4.9%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Декабрь -4.6% 2.6%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Декабрь 0.5% 0.5%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Ноябрь -6.6%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) IV кв 1.7% 1.7%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) IV кв 1.5%

13:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 3.5% 2.2%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Декабрь 98.2 98.1

Информационно-аналитический отдел TeleTrade