Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-01-2017

"Новозеландский доллар выделяется наряду с долларом США в качестве одной из самых переоцененных валют G10, в соответствии с нашей долгосрочной моделью. По нашим оценкам, в настоящее время курс новозеландского доллара завышен примерно на 5% по отношению к доллару США, и переоценен от 5% до 10% по отношению к австралийскому доллару. Такая ситуация поддерживает наш взгляд, что дальнейшее повышение курса новозеландского доллара по отношению к доллару США будет весьма ограниченным. Кроме того, мы считаем, что в ближайшие 12 месяцев новозеландский доллар будет дешеветь против австралийского доллара. Согласно нашим прогнозам, пара AUD/NZD будет двигаться обратно к уровню 1.1000. Тем не менее, последние комментарии министра финансов Новой Зеландии Джойса дали понять, что он не слишком обеспокоен силой национальной валюты. Он заявил, что "мы очень хорошо справляется с долларом, который в настоящее время достиг достаточно высокого уровня". По его мнению, новозеландский доллар продолжит торговаться вблизи текущих уровней, пока доллар США не начнет укрепляться на фоне повышения процентной ставки ФРС, или на рынке не усилится беспокойство дефицитом счета текущих операций Новой Зеландии, который в настоящее время не является проблемой", - сообщили аналитики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Фунт еще раз бросил вызов "медведям" и отскочил от многолетних минимумом после того, как политическая неопределенность в Великобритании начала спадать, когда премьер-министр Тереза Мэй поддержала голосование в парламенте по окончательной сделке по Брексизу. Это было расценено как снижение риска неоправданных задержек при запуске Статьи 50 и, возможно, смягчение угрозы самого "жесткого Брекзита". Данные по Великобритании остаются довольно устойчивыми, и в сочетании с ускорением инфляции означают, что ЦБ Англии будет поддерживать текущие параметры денежно-кредитной политики в обозримом будущем. В настоящее время фунт остается одной из самых недооцененных валют G10 и на рынке все еще остается значительное количество позиций на продажу фунта. Однако, несмотря на эти обстоятельства, прогнозирование динамики фунта должно оставаться сложной задачей. Мы также считаем, что экономическая устойчивость Великобритании будет колебаться, но Банк Англии не сможет принять ответные меры, чтобы сдерживать слишком высокую инфляцию. Финансовое стимулирование должно быть ограничено объемом дефицита бюджета Великобритании, в то время как обширный дефицит счета текущих операций и падение реальной доходности облигаций должны поддерживать опасения по поводу потенциального кризиса платежного баланса. В целом, мы прогнозируем, что пара GBP/USD будет торговаться на уровне $1.24 в конце 1-го квартала, на $1.23 - в конце 2-го квартала, и на $1,23 - в конце 3-го квартала", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подешевел против евро, обновив минимум 2017 года, и впервые с 8 декабря преодолев психологическую отметку $1.0800. Причиной такой динамики были последние решения президента США, слабые данные по США, и комментарии ключевых представителей администрации Трампа, указывающие на их желание увидеть ослабление американской валюты.

Настроения инвесторов в отношении доллара ухудшились после того, как Трамп решил уволить исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс, которая выступила против приказа о запрете на въезд граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Кроме того, сегодня Питер Наварро, торговый советник Трампа, заявил, что Германия использует в своих целях сильно недооцененную единую валюту для эксплуатации США и партнеров по ЕС. "Низкий курс евро дает Германии преимущества перед ключевыми партнерами. Кроме того, Германия - одно из главных препятствий на пути торгового соглашения с ЕС", - добавил Наварро

Что касается статистики по США, отчет от PMI Чикаго показал, что рост деловой активности замедлился в январе ввиду падения спроса и новых заказов. Индекс PMI Чикаго в январе упал до 50,3 пункта по сравнению с 53,9 пункта в декабре (пересмотрено с 54,6). Экономисты ожидали, что в январе индекс улучшится до 55,0 пункта.

Вместе с тем, данные от Conference Board показали, что индикатор уверенности потребителей снизился в январе, составив 111,8 пункта по сравнению с 113,3 пункта в декабре (пересмотрено с 113,7 пункта). Аналитики прогнозировали, что показатель составит 113,0 пункта. Индекс текущей ситуации увеличился до 129,7 с 123,5 в декабре, а индекс ожиданий снизился с 106,4 до 99,8. "Индекс потребительского доверия снизился в январе после того, как достиг 15-летнего максимума в декабре. Ухудшение было вызвано исключительно менее оптимистичным прогнозом для условий бизнеса, рабочих мест, и особенно перспектив доходов потребителей. Оценка потребителями текущих условий, с другой стороны, улучшилась в январе. Несмотря на снижение общего индекса, потребители по-прежнему уверены, что экономика будет продолжать расширяться в ближайшие месяцы", - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board.

Участники рынка также переключают внимание на заседание ФРС, итоги которого могут содержать подсказки относительно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в феврале составляет лишь 4%. Недавно глава ФРС Йеллен выступила в поддержку плавного и постепенного повышения ставок, подчеркнув, что ФРС успешно справляется с ограничением инфляционного давления, однако не может допустить перегрева экономики.

Фунт сильно укрепился против доллара США, достигнув вчерашнего максимума, что было обусловлено снижением американской валюты по всему спектру рынка, и коррекцией позиций в ожидании важных событий недели, а именно заседания ФРС и Банка Англии, а также публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Опрос, проведенный Reuters, выявил, что ЦБ Англии будет удерживать свою процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%, по крайней мере, до 2019 года, несмотря на то, что может снова пересмотреть на повышение свои прогнозы по экономическому росту на 2017 год в ходе февральского заседания. Все, кроме одного из 67 экономистов, опрошенных Reuters, сказали, что ЦБ Англии подтвердит свою приверженность текущим параметрам денежно-кредитной политики на заседании 2 февраля. Между тем, две трети респондентов заявили, что Банк Англии снова улучшит прогноз по росту экономики в своем последнем квартальном отчете по инфляции. Остальные респонденты отметили, что прогнозы, вероятно, останутся без изменений. Напомним, в ноябре 2016 года Центробанк повысил свои ожидания по росту ВВП Британии в 2017 году до 1,4 процента с 0,8 процента, Впрочем, ЦБ снизил свои прогнозы на 2018 год и 2019 год, ссылаясь на более высокую потребительскую инфляцию и слабые инвестиционные перспективы бизнеса.

Канадский доллар существенно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 9 сентября 2016 года, что было связано с активным повышением котировок нефти, общим ослаблением доллара США, а также публикацией лучших, чем ожидалось данных по ВВП Канады. Статистическое управление Канады сообщило, что экономика выросла на 0,4 процента в ноябре с октября. Увеличение, пятое за последние шесть месяцев, было больше, чем рост на 0,3 процента по прогнозу аналитиков. Кроме того, Статистическое управление пересмотрело свои данные за октябрь, сообщив о сокращении на 0,2 процента, что меньше, чем сообщаемое ранее снижение на 0,3 процента. Производство выросло на 1,4 процента после падения на 1,7 процента в октябре, поддержанное увеличением производством нефти и угля, пищевых продуктов, машин, компьютеров и электронных продуктов. Добыча полезных ископаемых, разработка карьеров и добыча нефти и газа расширилась на 1,4 процента, а финансы и страхование подскочили на 1,5 процента, самый большой рост с декабря 2014 года. Экономика Канады по-прежнему растет медленно, так как она постепенно приспосабливается к снижению цен на нефть. Ранее в этом месяце Банк Канады заявил, что ожидается рост в 4-м квартале на 1,5 процента годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Итальянские банки добились лишь незначительного прогресса в снижении своих плохих долгов. Такая ситуация уменьшает их способность выдавать новые кредиты. Об этом сообщил ЕЦБ.

В конце сентября 2016 года 14 крупнейших банков Италии держали на своем балансе так называемых невозвратных кредитов на сумму 284,4 млрд. евро, что всего на 1,6 млрд евро меньше, чем за три месяца до этого, показали данные от ЕЦБ. Также в ЕЦБ заявили, что примерно один из каждых 10 итальянских кредитов является невозвратным, добавив, что на сегодняшний день на Италию приходится самая большая доля плохих кредитов во всем валютном союзе.

Объем плохих кредитов в целом в еврозоне составил около 1 трлн. евро в конце сентября, в результате чего многие проблемные банки оказались с массивными "дырами" в их балансе. ЕЦБ заявил, что борьба с невозвратными кредитами является первоочередной задачей, но сказал, что потребуются годы, чтобы решить данную проблему. В понедельник Европейский банковский орган призвал ЕС создать публично финансируемый "плохой банк", который будет скупать часть неработающих кредитов. В соответствии с предложением, кредиты будут оценены по реальной экономической стоимости, а не по рыночной цене, а "плохой банк" будет иметь около трех лет, чтобы продать кредиты по их реальной экономической стоимости.

Информационно-аналитический

"Слабые данные по потребительской инфляции в Австралии за 4-й квартал заставили рынки пересмотреть на понижение вероятность роста процентной ставки в течение следующих двенадцати месяцев. Между тем, последний обзор финансовой стабильности от РБА указал, что предполагаемое ухудшение перспектив рынка труда может потребовать дальнейшего смягчения политики. В настоящее время мы продолжаем прогнозировать два сокращения ставок в 2017 году. Эта точка зрения отражает ожидание того, что рост ВВП ослабнет в 2018 году, так как жилищное строительство замедляется, экспорт ресурсов больше не расширяется, а выгоды от недавней девальвации австралийского доллара начинают ослабевать. Без дальнейших стимулов, это перспективы медленного роста, скорее всего, приведут к возобновлению повышения уровня безработицы. Что касается курса австралийского доллара, он все еще находится вблизи нижней границы своей справедливой стоимости. Согласно нашим прогнозам, пара AUD/USD будет торговаться на 0,73, 0,72, 0,70 и 0,70 к концу 1-го, 2-го, 3-го и 4-го кварталов соответственно", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил во вторник, что президент США Дональд Трамп добавился к списку угроз для Европы и призвал европейцев держаться вместе, чтобы избежать доминирования трех других континентальных держав.

Также Туск, который ранее занимал пост премьер-министр Польши, сказал, что протекционистская торговая политика Трампа предоставляет Евросоюзу шанс, и он должен постараться заключить как можно больше соглашений о свободной торговле. Говоря о самых больших проблемах, с которыми сталкивается ЕС, Туск выделил "напористый Китай", "агрессивную политику России по отношению к своим соседям", и "радикальный ислам". "Тревожные заявления со стороны новой американской администрации также делают наше будущее очень непредсказуемым", - сообщил председатель Европейского совета .

Замечания Туска относительно нового президента США Трампа были одними из самых жестких и отражали растущее чувство во многих европейских столицах должным образом реагировать на его политические шаги, в частности, запрет на въезд беженцев и жителей ряда мусульманских стран. Лидеры в Брюсселе были особенно обеспокоены тем, что Трамп поддержал Брекзит и заставил другие страны блока рассмотреть возможность покинуть ЕС. "Распад Европейского союза не приведет к восстановлению какого-то мифического, полного суверенитет своих государств-членов, но сделает их реально и фактически зависимыми от великих сверхдержав: США, России и Китая. Только вместе мы можем быть полностью независимыми. Поэтому мы должны принимать утвердительные и эффектные шаги, которые оживили стремление поднять европейскую интеграцию на следующий уровень", - написал Туск в своем письме европейским лидерам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Дополнительная финансовая помощь для Греции зависит от успешного завершения обзора программы финансовой помощи и участии Международного валютного фонда (МВФ)", - сообщил пресс-секретарь Министерства финансов Германии во вторник.

"Дальнейшие платежи зависят от успешного завершения обзора программы и участия МВФ", - отметил пресс-секретарь.

В понедельник глава фонда спасения еврозоны сказал, что Греция будет получать больше кредитов от блока только, если МВФ присоединится к своей последней программе помощи, изложив условия до сих пор игнорируемые кредиторами Афин.

Греции нужно получить новый транш финансовой помощи в соответствии с ее программой финансовой помощи общим объемом 86 млрд. евро до третьего квартала этого года или страна столкнется с риском дефолта по своим долгам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные долговые обязательства на сумму 19,767 млрд. долларов
  
• Доходность 52-недельных долговых обязательств составила 0,810% против 0,870% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,48 по сравнению с 3,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,45% от объёма размещения по сравнению с 50,20% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,31% от объёма размещения по сравнению с 1,92% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 46,24% от объёма размещения по сравнению с 47.88% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 44,503 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,490% против 0,480% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,45 по сравнению с 3,36 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,59% от объёма размещения по сравнению с 35,10% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,35% от объёма размещения по сравнению с 10,37% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 60,06% от объёма размещения по сравнению с 54.53% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет умеренное количество статданных. В 01:00 GMT Китай опубликует индекс производственной активности PMI и индекс активности в непроизводственной сфере за январь. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Второй индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Ожидается, что производственный индекс снизился до 51,2 с 51,4.

В 08:30 GMT Швейцария представит индекс деловой активности в производственном секторе за январь.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс производственной активности PMI за январь. Согласно прогнозам, показатель опустился до 55,9 пункта с 56,1 пункта в декабре.

В 13:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за январь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Ожидается, что занятость выросла на 165 тыс.

В 15:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за январь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Согласно прогнозам, индекс вырос до 55,0 с 54,7 в декабре.

В 15:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти за прошлую неделю.

В 19:00 GMT ФРС огласит решение по ставке. Основной ставкой ФРС является ставка по федеральным фондам. Это процентная ставка, под которую банки размещают свободные средства, находящиеся на счетах в федрезерве, другим банкам на условиях кредитов овернайт. ФРС контролирует уровень процентной ставки по федеральным фондам с помощью операций с государственными ценными бумагами. Вместе с решение по ставке также Комитет по открытым рынкам ФРС также опубликует сопроводительное заявление. В этом заявлении приводится анализ текущей экономической ситуации, а также оценка прогноза роста экономики. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные от Conference Board показали, что индикатор уверенности потребителей умеренно снизился по итогам января, составив 111,8 пункта (1985 = 100) по сравнению с 113,3 пункта в декабре (пересмотрено с 113,7 пункта). Аналитики прогнозировали, что показатель составит 113,0 пункта. Кроме того, стало известно, что индекс текущей ситуации увеличился до 129,7 с 123,5 в декабре, а индекс ожиданий снизился с 106,4 до 99,8.

"Индекс потребительского доверия снизился в январе после того, как достиг 15-летнего максимума в декабре. Ухудшение было вызвано исключительно менее оптимистичным прогнозом для условий бизнеса, рабочих мест, и особенно перспектив доходов потребителей. Оценка потребителями текущих условий, с другой стороны, улучшилась в январе. Несмотря на снижение общего индекса, потребители по-прежнему уверены, что экономика будет продолжать расширяться в ближайшие месяцы", - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board.

Оценка потребителями текущих условий улучшилась в январе. Доля тех, кто сообщил, что условия ведения бизнеса были "хорошие", увеличилась с 28,6 процента до 29,3 процента. Тем временем, доля говорящих, что условия для бизнеса "плохие", снизилась с 17,8 процента до 16,1 процента. Оценка потребителями ситуации на рынке труда была более позитивной, чем в декабре. Доля тех, кто утверждает, что рабочие места "в изобилии", выросла с 26,0 процента до 27,4 процента, а доля тех, кто сообщил, что рабочие места "трудно получить", упала с 22,7 процента до 21,5 процента.

Оптимизм потребителей по поводу краткосрочных перспектив ухудшился в январе. Доля потребителей, ожидающих улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, снизилась с 24,7 процента до 23,1 процента, в то время как доля тех, кто ожидает, что условия ухудшатся, выросла с 8,9 процента до 10,7 процента. Прогноз потребителей в отношении рынка труда оказался несколько неоднозначным. Доля респондентов, ожидающих больше рабочих мест в ближайшие месяцы, снизилась с 21,7 процента до 19,8 процента, а число тех, которые прогнозируют меньше рабочих мест, осталась на уровне 14,0 процента. Доля потребителей, ожидающих роста своих доходов, уменьшилась с 21,5 процента до 18,0 процента, а доля тех, кто ожидает снижение доходов, возросла с 8,6 процента до 9,6 процента.

После выхода данных пара EUR/USD немного выросла, впервые с 8 декабря достигнув психологический отметки $1.0792. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0790. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0872 (максимум 8 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0620 (минимум 30 января).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье сильно выросли в ноябре, при этом рост цен не показал никаких признаков замедления, даже после того, как ипотечные ставки начали расти в течение месяца.

Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, охватывающий всю страну, вырос на 5,6% за 12 месяцев, закончившихся в ноябре, чуть выше пересмотренного роста на 5,5% по сравнению с прошлым годом, о котором сообщалось в октябре.

Индекс цен на жилье для 10 городов вырос на 4,5% за год, по сравнению с 4,3% в прошлом месяце, а индекс для 20 городов вырос на 5,3% в годовом исчислении, по сравнению с ростом в октябре на 5,1%.

Самые горячие рынки в стране по-прежнему сосредоточены на северо-западе, так как многие покупатели, вытесненные из Силиконовой долины, бежали во вторичные технологические концентраторы. Сиэтл возглавил рост с увеличением на 10,4%, Портленд сообщил о росте на 10,1% в годовом исчислении. Годовой прирост цен на жилье в Денвере составил 8,7%.

Цены на жилье установили рекорд в сентябре и продолжили восхождение более чем на 5% по сравнению с прошлым годом с тех пор.

"Можно утверждать, что рынок жилья оправился от цикла подъема-спада, который начался десяток лет назад," сказал Дэвид Блицер, управляющий директор S & P Dow Jones Indices.

Объем продаж замедлился в последние месяцы, так как рост ставок по ипотечным кредитам столкнулся с ростом цен и нехваткой запасов. Продажи жилья на вторичном рынке упали на 2,8% в декабре по сравнению с месяцем ранее, Национальная ассоциация риелторов сообщила в прошлый вторник. В США продажи новостроек упали на 10,4% в декабре, Министерство торговли США заявило в четверг.

Case-Shiller предлагает запаздывающий индикатор рынка жилья и ноябрьские числа отражают лишь начало резкого увеличения ипотечных ставок, которое началось во время президентских выборов в США в ноябре. Средние ставки по 30-летней фиксированной ипотеки выросли с примерно 3,5% в день выборов до около 4,32% в конце декабря, согласно данным ипотечной компании Freddie Mac. На прошлой неделе они составляли в среднем 4,19%, сообщила Freddie Mac в прошлый четверг.

Более высокие ипотечные ставки аренды, как правило, демпфируют рост цен, так как они отягощают ежемесячные расходы на ипотеку. Этот факт, в сочетании с тем, что цены росли быстрее, чем доходы, мог бы создать проблемы для рынка в этом году.

Индекс цен за месяц в США вырос на 0,2% в ноябре до сезонной корректировки, в то время как индекс цен для 10 городов и индекс для 20 городов также увеличился на 0,2% с октября по ноябрь.

После сезонной корректировки, национальный индекс вырос на 0,8% за месяц, в то время как индекс цен для 10 городов и индекс для 20 городов вырос на 0,9% за месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Затраты на компенсацию гражданских работников увеличились на 0,5 процента, с учетом сезонных колебаний, за 3-месячный период, закончившийся в декабре 2016 года, сообщило Бюро статистики труда США. Заработная плата (которая составляет около 70 процентов компенсации расходов) выросла на 0,5 процента, а бонусы (которые составляют оставшиеся 30 процентов компенсации) увеличились на 0,4 процента.

Затраты на компенсацию гражданских работников увеличились на 2,2 процента за 12-месячный период, закончившийся в декабре 2016 г. В декабре 2015 года, компенсационные расходы увеличились на 2,0 процента. Заработная плата увеличилась на 2,3 процента за текущий 12-месячный период, и увеличилась на 2,1 процента за 12-месячный период, закончившийся в декабре 2015 года. Расходы по пенсионному плану увеличились на 2,1 процента за 12-месячный период, закончившийся в декабре 2016 г. В декабре 2015 года рост составил 1,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадские цены производителей выросли на 0,4 процента в декабре с ноября, в основном из-за высоких цен на энергоносители и нефтепродукты, сообщило Статистическое управление Канады во вторник.

Аналитики прогнозировали рост на 0,6 процента. Из 21 основных товарных групп, цены выросли в семи, упали в восьми и были неизменными в шести.

Цены на энергоносители и нефтепродукты разместили прирост на 5,5 процента, самый большой прирост за месячный срок с мая 2016 года, под влиянием более высоких цен на бензин. Цены на химическую продукцию повысились на 0,4 процента.

Цены на моторизованные и рекреационные автомобили упали на 0,7 процента, в основном за счет увеличения на 0,8 процента курса канадского доллара по отношению к доллару США в декабре. Многие транспортные средства оцениваются в долларах США и становятся менее дорогими, когда канадская валюта укрепляется.

Цены на сырье выросли на 6,5 процента по сравнению с ноябрем, вызванные повышением цен на сырые энергоносители.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадская экономика выросла на 0,4 процента в ноябре с октября, чуть больше, чем ожидалось, повышение произошло частично за счет отскока в обрабатывающей промышленности, показали во вторник данные Статистического управления Канады.

Увеличение, пятое за последние шесть месяцев, было больше, чем рост на 0,3 процента по прогнозу аналитиков. StatsCan пересмотрел свои данные октября, и показал сокращение на 0,2 процента, что меньше, чем сообщаемое ранее снижение на 0,3 процента.

Производство выросло на 1,4 процента после падения на 1,7 процента в октябре, поддержанное увеличением производством нефти и угля, пищевых продуктов, машин, компьютеров и электронных продуктов.

Добыча полезных ископаемых, разработка карьеров и добыча нефти и газа расширилась на 1,4 процента, а финансы и страхование подскочили на 1,5 процента, самый большой рост с декабря 2014 года.

Экономика Канады по-прежнему растет медленно, так как она постепенно приспосабливается к снижению цен на нефть. Ранее в этом месяце Банк Канады заявил, что ожидается рост в годовом исчислении в четвертом квартале в размере 1,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0500 (EUR 1.41bln) 1.0525 (313m) 1.0650 (754m)

USD/JPY 113.30-40 (USD 959m)

GBP/USD 1.2500 (GBP 370m)

EUR/GBP 0.8515 (EUR 526m)

AUD/USD 0.7575-85 (AUD 365m)

AUD/NZD 1.0450 (AUD 890m)

AUD/JPY 85.00 (AUD 491m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.2% 0.4% 0.4%

06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.0% 1.1%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь -1.7% Пересмотрено с -1.8% 0.6% -0.9%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь 3.5% Пересмотрено с 3.2% 0.3% -1.1%

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 6% 6% 5.9%

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -20 Пересмотрено с -17 -5 -26

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Декабрь 1929 Пересмотрено с 1926 1700 1039

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 67.46 Пересмотрено с 67.5 69 67.9

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.3% 0.4% 0.5%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.7% 1.7% 1.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Январь 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.1% 1.6% 1.8%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 9.7% Пересмотрено с 9.8% 9.8% 9.6%

Евро вырос против доллара США, получив поддержку от вышедшей сильной статистики. Экономика Франции в 4-м квартале прибавила 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным. Тем самым темпы роста усилились с 0,2% в июле-сентябре и совпали с ожиданиями рынка.

При этом темпы роста потребительских цен во Франции в январе ускорился до 1,6% в годовом выражении с 0,8% в декабре.

Кроме того, безработица в Германии в январе упала до нового минимума с момента воссоединения страны в 1990 году - 5,9% по сравнению с 6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Количество безработных в стране уменьшилось на 26 тыс. Экономисты в среднем прогнозировали снижение числа безработных на 5 тыс. и сохранение безработицы на отметке 6%.

Экономика еврозоны расширилась несколько более быстрыми темпами в четвертом квартале, показала предварительная оценка Евростата. Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента за квартал в четвертом квартале, быстрее, чем расширение на 0,4 процента в третьем квартале. Экономисты прогнозировали, что темпы роста составят 0,4 процента.

Инфляция в странах еврозоны сильно ускорилась в январе, в основном, во главе с ценами на энергоносители, и превзошла ожидания экономистов, в то время как основной показатель остался стабильным, по предварительным данным Евростата. Индекс потребительских цен вырос на 1,8 процента в годовом исчислении следом за увеличением на 1,1 процента в декабре. Экономисты прогнозировали 1,7 процента инфляции.

В еврозоне сезонно скорректированный уровень безработицы составил 9,6% в декабре 2016 года, по сравнению с 9,7% в ноябре 2016 года и по сравнению с 10,5% в декабре 2015 г. Это самый низкий показатель, записанный в еврозоне с мая 2009 г. В EС28 уровень безработицы составил 8,2% в декабре 2016 года, стабильный по сравнению с ноябрем 2016 года и по сравнению с 9,0% в декабре 2015 г. Это по-прежнему самый низкий показатель, записанный в EС28 с февраля 2009 г.

Британский фунт ослаб против доллара США после выхода данных по ипотечному кредитованию, которые не оправдали позитивные ожидания экспертов, указав на недостаточный подъем сектора жилья в Великобритании. Но позже пара восстановилась, достигнув области открытия дня.

В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов выросло до девятимесячного максимума в декабре, сообщил во вторник Банк Англии. Разрешения на покупку дома составили 67 898 против 67 461 в ноябре. Это был самый высокий показатель с марта, когда утверждения составили 70 089. Экономисты ожидали, что утверждения поднимутся до 69 000.

Кредитование под залог жилья выросло до 3,8 млрд фунтов стерлингов в декабре, это самый высокий показатель с марта 2016 года и больше, чем ожидаемый рост в размере 3,2 млрд фунтов стерлингов.

В то же время, чистые потоки потребительского кредитования замедлились до 1,0 млрд фунтов стерлингов с 1,9 млрд фунтов стерлингов. Ожидаемый рост составил 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Рост денежной массы М4 снизился до 6,2 процента в декабре с 6,4 процента в ноябре. В месячном выражении M4 упала в первый раз за последние три месяца. M4 упала на 0,5 процента после роста на 0,4 процента в ноябре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0764

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2411 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.16

В 13:30 GMT Канада выпустит ВВП за ноябрь. В США в 14:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь, в 14:45 GMT - индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь, в 15:00 GMT - индикатор уверенности потребителей за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение числа занятых, уровень безработицы за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0730 1.0750 1.0765 1.0780 1.0800 1.0830 1.0850-55

Ордера на покупку: 1.0680 1.0655-60 1.0625-30 1.0600 1.0580 1.0565 1.0550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2520 1.2550 1.2565 1.2580 1.2600 1.2630 1.2660 1.2680 1.2700

Ордера на покупку: 1.2475-80 1.2450 1.2430 1.2400 1.2380 1.2365 1.2350

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8580-85 0.8600 0.8620 0.8650

Ордера на покупку: 0.8550 0.8525-30 0.8500 0.8470-75 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.00-05 122.30 122.60 123.00 123.30 123.50

Ордера на покупку: 121.65 121.20 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.00 114.30 114.50 114.80 115.00 115.30-35 115.50 115.65 115.80 116.00

Ордера на покупку: 113.50 113.20 113.00 112.80-85 112.50 112.30 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу:0.7580-85 0.7600 0.7630 0.7650

Ордера на покупку: 0.7520 0.7500 0.7480-85 0.7450 0.7430 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне сезонно скорректированный уровень безработицы составил 9,6% в декабре 2016 года, по сравнению с 9,7% в ноябре 2016 года и по сравнению с 10,5% в декабре 2015 г. Это самый низкий показатель, записанный в еврозоне с мая 2009 г. В EС28 уровень безработицы составил 8,2% в декабре 2016 года, стабильный по сравнению с ноябрем 2016 года и по сравнению с 9,0% в декабре 2015 г. Это по-прежнему самый низкий показатель, записанный в EС28 с февраля 2009 г. Эти цифры опубликовал Евростат, статистическое бюро Европейского союза.

По оценкам Евростата, около 20,065 млн мужчин и женщин в EС28, из которых 15,571 млн находились в еврозоне, были безработными в декабре 2016 года. По сравнению с ноябрем 2016 года, число безработных лиц сократилось на 159 000 в EС28 и 121 000 в еврозоне. По сравнению с декабрем 2015 года, безработица снизилась на 1,839 млн в ЕС28 и 1,256 млн в еврозоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии снизился в январе, заявило во вторник Федеральное агентство труда.

Уровень безработицы снизился до 5,9 процента в январе с 6 процентов в декабре. Показатель, как ожидалось, останется неизменным на уровне 6 процентов.

Число людей без работы сократилось на 26 000 с декабря по сравнению с ожидаемым падением на 5 000.

Данные, опубликованные ранее в тот же день от Destatis показали, что уровень безработицы по стандартам МОТ остался стабильным на уровне 3,9 процента в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов выросло до девятимесячного максимума в декабре, сообщил во вторник Банк Англии.

Разрешения на покупку дома составили 67 898 против 67 461 в ноябре. Это был самый высокий показатель с марта, когда утверждения составили 70 089. Экономисты ожидали, что утверждения поднимутся до 69 000.

Кредитование под залог жилья выросло до 3,8 млрд фунтов стерлингов в декабре, это самый высокий показатель с марта 2016 года и больше, чем ожидаемый рост в размере 3,2 млрд фунтов стерлингов.

В то же время, чистые потоки потребительского кредитования замедлились до 1,0 млрд фунтов стерлингов с 1,9 млрд фунтов стерлингов. Ожидаемый рост составил 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Рост денежной массы М4 снизился до 6,2 процента в декабре с 6,4 процента в ноябре. В месячном выражении M4 упала в первый раз за последние три месяца. M4 упала на 0,5 процента после роста на 0,4 процента в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в странах еврозоны сильно ускорилась в январе, в основном, во главе с ценами на энергоносители, и превзошла ожидания экономистов, в то время как основной показатель остался стабильным, по предварительным данным Евростата, опубликованным во вторник.

Индекс потребительских цен вырос на 1,8 процента в годовом исчислении следом за увеличением на 1,1 процента в декабре. Экономисты прогнозировали 1,7 процента инфляции.

Аналогичный показатель инфляции был отмечен в феврале 2013 года и более высокий показатель 2 процента был зарегистрирован в январе этого года.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, составила в январе 0,9 процента, оставшись без изменений с декабря. Это было в соответствии с ожиданиями экономистов.

Инфляция цен на энергоносители подскочила до 8,1 процента с 2,6 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны расширилась несколько более быстрыми темпами в четвертом квартале, показала во вторник предварительная оценка Евростата.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента за квартал в четвертом квартале, быстрее, чем расширение на 0,4 процента в третьем квартале. Экономисты прогнозировали, что темпы роста составят 0,4 процента.

В годовом исчислении рост остался стабильным на уровне 1,8 процента. Прогнозировался рост ВВП на 1,7 процента. Окончательные данные за четвертый квартал выйдут 14 февраля.

За весь 2016 год ВВП вырос на 1,7 процента в еврозоне и на 1,9 процента в EС28.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт упал к $1.2411, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по одобренным заявкам на ипотечные кредиты. Их кол-во составило в декабре составило всего 67.9 тыс., тогда как аналитики прогнозировали рост показателя до 69 тыс. Таким образом данные не оправдали позитивные ожидания экспертов, указав на недостаточный подъем сектора жилья в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Deutsche Bank заплатит $630 млн за схему вывода $10 млрд из России

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России. Финансовая организация согласилась выплатить 425 млн долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA). В сообщении нью-йоркского регулятора говорится, что 10 млрд были нелегально выведены из России с помощью "зеркальных" сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.

DW

Ангела Меркель публично раскритиковала Дональда Трампа

Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) подвергла резкой критике иммиграционную политику президента США Дональда Трампа, в частности, его указ о временном запрете на въезд в страну гражданам семи мусульманских государств. "На мой взгляд, эти действия противоречат принципам международной помощи беженцам и международному сотрудничеству", - заявила Меркель в понедельник, 30 января, в Берлине в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Германия вышла на первое место в мире по внешнеторговому профициту

По оценкам мюнхенского института экономических исследований ifo, в 2016 году Германия заняла первое место в мире по внешнеторговому профициту, вытеснив с этой позиции Китай. Показатель превышения экспорта над импортом, по предварительным подсчетам, составит 297 миллиардов долларов (в пересчете 268 миллиарда евро), сообщил в понедельник, 30 января, эксперт ifo Кристиан Гримме.

Bloomberg: проект нового указа Трампа затронет выдачу рабочих виз

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект указа, направленного на изменение технологии работы визовых программ, пишет Bloomberg со ссылкой на копию документа. Согласно тексту документа, иммиграционная политика США должна быть разработана и внедрена для обслуживания в первую очередь национальных интересов страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным французского агентства статистики Insee, рост второй экономики Европы в четвертом квартале 2016 года выросла на 0.4% по сравнению с 3-м кварталом. Стоит отметить, что показатель совпал с прогнозами экспертов. Аналитики считают, что данный рост ВВП ускорился и поддержал устойчивость для еврозоны и Франции в преддверии политической неопределенности в ЕС. Поддержал экономику недавний рост расходов граждан и резкое восстановление инвестиций компаний во Францию. Ранее, этим летом негативно на экономику Франции отразилось резкое снижение сельскохозяйственного производства, а также туризма, который сократился из-за терактов. В 3-м квартале экономика выросла всего на 0,2% после небольшого сокращения во 2-м квартале. "Это - признак восстановления, которое становится устойчивым" - заявил министр финансов Франции Мишель Сапен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Про политику Трампа и реакцию Токио на нее:

• Будем внимательно наблюдать за политикой Трампа и ее последствиями

• Политика США оказывает сильное влияние на мировую экономику, финансовые рынки

• Пока нет ясности относительно политики Трампа

• Фондовые индексы США находятся около рекордных максимумов на ожиданиях снижения налогов и увеличения расходов на инфраструктуру

• Американская экономика - один из факторов риска для японской экономики

• Многие члены правления ожидают, что экономика США будет продолжать уверенно расти при поддержке налогово-бюджетной политики

• Протекционистские меры Трампа могут привести к сокращению мировой торговли и замедлению мирового роста

• Макроэкономические меры Трампа, вероятно, будут способствовать усилению экономического роста

• Не ожидаю, что протекционизм получит общемировое распространение

Про текущую ситуацию с инфляцией и курсом иены:

• Есть все условия для повышения базовых зарплат или бонусов японскими компаниями

• Доходность японских государственных облигаций стабильна

• Нынешние меры важны, соответствуют задаче достижения инфляции в 2%

• Курс доллара против иены определяется целым рядом факторов, а не только разницей между процентными ставками

• Валютные курсы должны соответствовать фундаментальным макроэкономическим показателям

• Слабость инфляции в последнее время - одна из причин неизменного ценового прогноза на 2017-2018 финансовый год

• Пока преждевременно обсуждать стратегии выхода

• Не должно быть политики сильной валюты или политики слабой валюты

• Не собираемся сигнализировать будущих изменениях политики посредством операций по покупке облигаций

Были опубликованы следующие данные:

В 00:30 GMT Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Декабрь 6 Пересмотрено с 5 6

В 00:30 GMT Австралия Кредитование частного сектора, м/м Декабрь 0.5% 0.7%

В 00:30 GMT Австралия Кредитование частного сектора, г/г Декабрь 5.4% 5.6%

В 03:00 GMT Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

В 05:00 GMT Япония Закладка новых домов, г/г Декабрь 6.7% 8.4% 3.9%

В 05:00 GMT Япония Заказы на строительство, г/г Декабрь -6.0% 7.1%

Банк Японии ожидаемо не стал менять параметры своей денежно-кредитной политики, оставив учетную ставку без изменения на уровне -0,1% и сохранив объем покупок активов на уровне 80 трлн. иен в год. Целевой уровень доходности 10-летних облигаций остался около 0%. Банк Японии также оставил без изменений объем покупок ETF в 6 трлн. иен в год. Решение японского регулятора оказало достаточно умеренное влияние на динамику иены. В регуляторе также отметили, что риски для прогнозов по инфляции и ВВП смещены в сторону снижения, хотя темпы экономического роста немного выше прежних прогнозов ввиду состояния зарубежных экономик и слабой иены. Решения Банка Японии оказало достаточно умеренное влияние на динамику иены. Читать далее ...

На открытие торгов пара USD/RUB выросла на 20 копеек к уровню ₽59.85. Пара второй день торгуется в боковике после недавнего стремительного роста к ₽60.30. Напомним, 25 и 26 января пара показала стремительный рост и поломала недавнее нисходящее движение. Такое ослабление рубля может вызвать разворот имеющегося нисходящего тренда с ноября прошлого года. По этой причине, стоит дождаться закрепления пары выше уровня ключевого сопротивления ₽60.40. Если это произойдет, то нужно будет присматриваться к покупкам пары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0777 (2518)

$1.0751 (2235)

$1.0734 (449)

Цена на момент написания обзора: $1.0689

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0642 (1339)

$1.0620 (1357)

$1.0595 (2235)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 61387 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (3940);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 73181 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5072);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 января составило 1,19 против 1,18 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2805 (1779)

$1.2707 (1785)

$1.2611 (1620)

Цена на момент написания обзора: $1.2495

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2388 (993)

$1.2292 (1832)

$1.2194 (1142)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 23928 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2724);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 26808 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3230);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 января составило 1,12 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:15 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 14:30 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 22:35 GMT Губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

Китай отмечает Праздник Весны

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился против иены, ненадолго достигнув Y113,25 после оглашения решения Банка Японии оставить денежно-кредитную политику без изменений. Теперь внимание инвесторов переключается на пресс-конференцию главы Банка Японии Харухико Куроды, которая начнется в 06.30GMT.

По окончанию двухдневного заседания Банк Японии оставил ставку по депозиитам без изменения, на уровне -0,1% и сохранил объем покупок активов на уровне 80 трлн иен в год. Целевой уровень для доходности 10-летних облигациий остался около 0%. Банк Японии также оставил без изменений объем покупок ETF в 6 трлн иен в год

Согласно прогнозам центробанка базовый индекс потребительских цен увеличится на 1,7% в финансовом 2018 году против предыдущего прогноза +1,7%. Базовый индекс потребительских цен, вероятно, вырастет на 1,5% в финансовом 2017 году против предыдущего прогноза +1.5%, в финансовом 2016 году упал на -0,2% против предыдущего прогноза -0,1%. Банк Японии ожидает, что инфляция достигнет 2% примерно в финансовом 2018 году

Также центробанк прогнозирует рост реального ВВП на 1,4% в этом финансовом году против предыдущего прогноза +1,0% и на 1,5% в финансовом 2017 году против предыдущего прогноза +1,3%. Банк Японии ожидает, что реальный ВВП вырастет на 1,1% в финансовом 2018 году против предыдущего прогноза +0,9%

Также в Банке отмечают, что риски для прогнозов по инфляции и ВВП смещены в сторону снижения, хотя темпы экономического роста немного выше прежних прогнозов ввиду состояния зарубежных экономик и слабой иены.

Опубликованные ранее данные по уровню безработицы, расходам домохозяйств и промпроизводству Японии мало повлияли на курс японской валюты. Уровень безработицы, публикуемый Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения, а также Бюро статистики Японии, в декабре остался на прежнем уровне 3,1%. Также стало известно, что на каждые 143 рабочих мест в декабре приходилось по 100 кандидатов, что является самым высоким показателем с июля 1991 года. Расходы домохозяйств, снизились на -0,3% по сравнению с тем же периодам прошлого года (-1,5%). Однако снижение расходов в декабре было меньше прогноза экономистов -0,6%. Расходы домохозяйств, состоящих из трудоустроенных граждан, выросли в декабре на 2,2% по сравнению с декабрем 2015 года, причем рост был отмечен впервые за восемь месяцев.

Согласно предварительным данным, опубликованным Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, общий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии в декабре составил 0,5%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,3%. В ноябре рост промпроизводства составил 1,5%. В годовом исчислении показатель промышленного производства увеличился на 3,0%, что ниже предыдущего значения 4,6%.

Промышленное производство в Японии в декабре выросло второй месяц подряд благодаря постепенному повышению мирового спроса на японский экспорт. Опрос Министерства экономики Японии показал, что ожидается рост промпроизводства в январе на 0,3%, а в феврале - на 0,8%.

Кроме того, инвесторы сохраняют осторожность перед началом двухдневного заседание ФРС. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на февральском заседании составляет лишь 4%. Недавно глава ФРС Йеллен выступила в поддержку плавного и постепенного повышения процентных ставок, подчеркнув при этом, что ФРС успешно справляется с ограничением инфляционного давления, однако не может допустить перегрева экономики США

Фунт немного вырос с начала сессии, после того как индекс потребительского доверия Великобритании от GfK Group немного улучшился в январе. Индекс потребительского доверия Великобритании от GfK Group, отражающий уровень доверия потребителей к экономической активности, в январе снизился на -5, указывая на то, что Британцы остаются осторожными в плане каких-то более крупных финансовых обязательств. Однако, несмотря на продолжающееся снижение, настроения потребителей в Великобритании в январе несколько улучшились, оказавшись выше прогноза в -8.

Глава подразделения рыночной динамики Gfk Джо Стэйтон отметил, что оценка потребителями собственной финансовой ситуации стала более позитивной, Однако у британце остаются высокие опасения по поводу перспектив экономики на фоне выхода Великобритании из ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия Великобритании от GfK Group, отражающий уровень доверия потребителей к экономической активности, в январе снизился на -5, указывая на то, что Британцы остаются осторожными в плане каких-то более крупных финансовых обязательств. Однако, несмотря на продолжающееся снижение, настроения потребителей в Великобритании в январе несколько улучшились, оказавшись выше прогноза в -8.

Глава подразделения рыночной динамики Gfk Джо Стэйтон отметил, что оценка потребителями собственной финансовой ситуации стала более позитивной, Однако у британце остаются высокие опасения по поводу перспектив экономики на фоне выхода Великобритании из ЕС.

Индикатор крупных покупок, который показывает желание потребителей покупать более дорогие вещи, такие как мебель или электротовары, упал на 2 пункта и был на 6 пунктов ниже, чем в начале 2016 года. Рост инфляции одновременно с сдержанным ростом зарплат ограничивает желание граждан расходовать денежные средства, что ухудшает перспективы экономического роста в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По окончанию двухдневного заседания Банк Японии оставил ставку по депозиитам без изменения, на уровне -0,1% и сохранил объем покупок активов на уровне 80 трлн иен в год. Целевой уровень для доходности 10-летних облигациий остался около 0%. Банк Японии также оставил без изменений объем покупок ETF в 6 трлн иен в год

Согласно прогнозам центробанка базовый индекс потребительских цен увеличится на 1,7% в финансовом 2018 году против предыдущего прогноза +1,7%.

Базовый индекс потребительских цен, вероятно, вырастет на 1,5% в финансовом 2017 году против предыдущего прогноза +1.5%. Базовый индекс потребительских цен, вероятно, упал на -0,2% в финансовом 2016 году против предыдущего прогноза -0,1%. Банк Японии ожидает, что инфляция достигнет 2% примерно в финансовом 2018 году

Банк Японии прогнозирует рост реального ВВП на 1,4% в этом финансовом году против предыдущего прогноза +1,0% и на 1,5% в финансовом 2017 году против предыдущего прогноза +1,3%. Центробанк ожидает, что реальный ВВП вырастет на 1,1% в финансовом 2018 году против предыдущего прогноза +0,9%

Также в Банке отмечают, что риски для прогнозов по инфляции и ВВП смещены в сторону снижения, хотя темпы экономического роста немного выше прежних прогнозов ввиду состояния зарубежных экономик и слабой иены

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительным данным, опубликованным Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, общий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии в декабре составил 0,5%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,3%. В ноябре рост промпроизводства составил 1,5%. В годовом исчислении показатель промышленного производства увеличился на 3,0%, что ниже предыдущего значения 4,6%.

Промышленное производство в Японии в декабре выросло второй месяц подряд благодаря постепенному повышению мирового спроса на японский экспорт. Опрос Министерства экономики Японии показал, что ожидается рост промпроизводства в январе на 0,3%, а в феврале - на 0,8%.

Данные по промпроизводству должны быть позитивными для ВВП Японии. также позитивными для экономики Японии стали данные по розничным продажам, которые в период с октября по декабрь выросли на 1,9% без учета коррекции на инфляцию. Данные по ВВП Японии за четвертый квартал будут опубликованы 13 февраля. Согласно прогнозу, ВВП в четвертом квартале вырос на 0,9% годовых.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытается поддержать экономический рост путем налогово-бюджетного стимулирования. Кроме того, Банк Японии проводит мягкую денежно-кредитную политику. Однако пока политика не привела к значительному ускорению темпов экономического роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы, публикуемый Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения, а также Бюро статистики Японии, в декабре остался на прежнем уровне 3,1%. Также стало известно, что на каждые 143 рабочих мест в декабре приходилось по 100 кандидатов, что является самым высоким показателем с июля 1991 года.

Расходы домохозяйств, публикуемые Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии, снизились на -0,3% по сравнению с тем же периодам прошлого года (-1,5%). Однако снижение расходов в декабре было меньше прогноза экономистов -0,6%. Расходы домохозяйств, состоящих из трудоустроенных граждан, выросли в декабре на 2,2% по сравнению с декабрем 2015 года, причем рост был отмечен впервые за восемь месяцев. Уровень расходов является барометром экономического роста и может использоваться в качестве индикатора оптимизма потребителей.

В отчете Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии отмечено, что несмотря на наилучшие условия на рынке труда более чем за 25 лет, японские потребители все еще воздерживались от расходов, что представляет собой проблему для властей Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США сильно подешевел против евро, вернувшись до уровня открытия сессии. Причиной ослабление доллара были неоднозначные данные по доходам и расходам потребителей США, а также решение президента США запретить въезд в страну гражданам некоторых стран с преимущественно мусульманским населением.

Президент США Трамп в пятницу подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома. Федеральные суды как минимум в пяти штатах приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства и грин-карт, однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.

Давление на доллар также продолжали оказывать данные, указавшие на резкое замедление экономики США в конце 2016 года. Напомним, в пятницу Министерство торговли заявило, что валовой внутренний продукт увеличился на 1,9% в 4-м квартале (с учетом сезонных колебаний и коррекцией на инфляцию). Напомним, в третьем квартале экономика расширилась на 3,5%, зафиксировав максимальный рост в течении двух лет. Экономисты ожидали, что темпы роста замедлятся лишь до 2,2%.

Кроме того, инвесторы сохраняют осторожность перед началом двухдневного заседание ФРС. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на февральском заседании составляет лишь 4%. Недавно глава ФРС Йеллен выступила в поддержку плавного и постепенного повышения процентных ставок, подчеркнув при этом, что ФРС успешно справляется с ограничением инфляционного давления, однако не может допустить перегрева экономики США.

Фунт заметно снизился против доллара, опустившись под отметку $1.2500, и обновив минимум 25 января. Поскольку вчера экономический календарь по Великобритании был пуст, инвесторы ориентировались на общий настрой рынков в отношении рисковых активов, а также статистику по США. Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы в США заметно выросли в декабре, так как домохозяйства приобрели автомашины и широкий спектр услуг на фоне роста заработных плат, указывая на устойчивый внутренний спрос, который может подтолкнуть экономику вверх к более быстрому росту в начале 2017 года. Согласно данным, потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,5% после прироста на 0,2% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,5% в прошлом месяце. Потребительские расходы увеличились на 3,8% в 2016 году после роста на 3,5% в 2015 году. С учетом инфляции, потребительские расходы увеличились на 0,3% после роста на 0,2% в ноябре. Между тем, личные доходы выросли на 0,3% после повышения на 0,1% в ноябре. Зарплата подскочила на 0,4% после снижения на 0,1% в ноябре. Доход увеличился на 3,5% в 2016 году после роста на 4,4% в 2015 году.

Вместе с тем, участники рынка начали корректировать свои позиции, готовясь к важным событиям недели, а именно заседаниям ФРС и Банка Англии, а также публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Опрос, проведенный Reuters, выявил, что ЦБ Англии будет удерживать свою процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%, по крайней мере, до 2019 года, несмотря на то, что, скорее всего, снова пересмотрит на повышение свои прогнозы по экономическому росту на 2017 год в ходе февральского заседания. Все, кроме одного из 67 экономистов, опрошенных Reuters, сказали, что ЦБ Англии подтвердит свою приверженность текущим параметрам денежно-кредитной политики на заседании 2 февраля. Между тем, две трети респондентов заявили, что Банк Англии снова улучшит прогноз по росту экономики в своем последнем квартальном отчете по инфляции. Остальные респонденты отметили, что прогнозы, вероятно, останутся без изменений. Напомним, в ноябре 2016 года Центробанк повысил свои ожидания по росту ВВП Британии в 2017 году до 1,4% с 0,8%, Впрочем, ЦБ снизил свои прогнозы на 2018 год и 2019 год, ссылаясь на более высокую потребительскую инфляцию и слабые инвестиционные перспективы бизнеса.

Иена существенно укрепилась против доллара США, приблизившись до максимума 26 января, что было обусловлено общим ослаблением американской валюты и падением фондовых рынков США. Кроме того, инвесторы ожидают итогов заседания Банка Японии, которые будут оглашены уже сегодня. Согласно прогнозам 13 аналитиков, опрошенных Reuters, Центробанк сохранит нынешние темпы покупки государственных облигаций - в размере около 80 трлн иен. Аналитики также ожидают, что ЦБ оставит краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1%, а целевую доходность 10-летних государственных облигаций на отметке 0%. В центре внимания на заседании будет также будет вопрос о том, как Центробанк рассматривает неопределенности, вытекающие из политики при президенте Трампе, развитии Брезкита и их потенциальное влияние на Японию. Эксперты отмечают, что улучшение мирового спроса помогло японскому экспорту восстановиться с конца прошлого года, повысив перспективы более сильного экономического роста. Кроме того, сложившаяся ситуация снижает вероятность принятия каких-либо мер смягчения политики в ближайшей перспективе, а некоторые аналитики даже считают, что в этом году Центробанк может повысить свои целевые показатели доходности, если рост потребительской инфляции ускорится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0693 -0,01%

GBP/USD $1,2483 -0,55%

USD/CHF Chf0,9951 -0,39%

USD/JPY Y113,77 -1,20%

EUR/JPY Y121,65 -1,22%

GBP/JPY Y142,01 -1,75%

AUD/USD $0,7553 +0,08%

NZD/USD $0,7284 +0,32%

USD/CAD C$1,3115 -0,16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Декабрь 0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/ Декабрь 5.4%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT.

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Декабрь 6.7% 8.4%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Декабрь -6.0%

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.2% 0.4%

06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.0%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии Время начала указано приблизительное. Пресс-конференция главы Банка Японии, как правило, начинается около 06:30 GMT. 07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь -1.8% 1%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь 3.2%

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 6% 6%

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -17 -4

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Декабрь 1926 1700

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 67.5 70

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.3% 0.5%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.7% 1.7%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Январь 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.1% 1.4%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 9.8% 9.8%

13:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.3%

13:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Декабрь 1.4%

13:30 Канада ВВП, м/м Ноябрь -0.3% 0.3%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Ноябрь 5.1%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Январь 54.6 55

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Январь 113.7 112.9

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв IV кв 1.4%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы IV кв 4.9%

22:35 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

Информационно-аналитический отдел TeleTrade