Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-04-2011

• рост ВВП в первом квартале будет "относительно слабым";

• на вопрос о сворачивании антикризисной программы ответил, что экономика восстанавливается умеренно, ФРС наблюдает за рынком труда и инфляцией;

• ожидает, что инфляция снизится до более нормального уровня;

• говорит, что "более длительный период" предполагает как минимум еще два заседания FOMC;

• ФРС пытается сохранять ценовую стабильность и поддерживать рост экономики;

• курс американской валюты колеблется, однако некоторые движения связаны с тем, что у доллара статус валюты-убежища;

• отмечает высокие цены на газ, что бьет по кошельку многих граждан и снижает покупательскую активность;

• на рынке труда наблюдаются улучшения, однако темпы роста занятости по-прежнему низкие;

• ФРС обеспокоен среднесрочными ожиданиями по инфляции;

• программа QE2 закончится, однако рынки это прекрасно понимают, поэтому реакция будет слабой.

• рост ВВП в первом квартале будет "относительно слабым";

• на вопрос о сворачивании антикризисной программы ответил, что экономика восстанавливается умеренно, ФРС наблюдает за рынком труда и инфляцией;

• ожидает, что инфляция снизится до более нормального уровня;

• говорит, что "более длительный период" предполагает как минимум еще два заседания FOMC;

• ФРС пытается сохранять ценовую стабильность и поддерживать рост экономики;

• курс американской валюты колеблется, однако некоторые движения связаны с тем, что у доллара статус валюты-убежища;

• отмечает высокие цены на газ, что бьет по кошельку многих граждан и снижает покупательскую активность;

• на рынке труда наблюдаются улучшения, однако темпы роста занятости по-прежнему низкие;

• ФРС обеспокоен среднесрочными ожиданиями по инфляции;

• программа QE2 закончится, однако рынки это прекрасно понимают, поэтому реакция будет слабой.

• целью выступления является выявление общего мнения Комитета, однако за свои комментарии сам несет ответственность;

• стремиться к достижению нулевой инфляции нежелательно;

• рынок жилья по-прежнему в плачевном состоянии;

• ситуация на рынке труда постепенно улучшается.

• реальный ВВП +3.1-3.3% против +3.4-3.9% в январе;

• реальный ВВП в 2012 году +3.5-4.2% (против +3.5-4.4%);

• уровень безработицы 8.4-8.7% в 2011 году (против 8.8-9.0%) и 7.6-7.9% в 2012 году (против 7.6-8.1%);

• в 2013 году темпы роста экономики замедлятся.

EUR/USD показал новый сессионный максимум на $1.4740, поглотив ордера на продажу и стопы при прохождении $1.4720. Сейчас курс отступил и торгуется в районе $1.4724. Ордера на продажу остаются на подходе к $1.4750.

Аналитики HFE говорят, что заявление FOMC показало, что "никаких важных изменений не произошло, никаких сюрпризов для рынка, однако некоторые изменения все же есть. ФРС отмечает, что "готов изменить инвестиционный портфель в случае необходимости". По мнению экспертов HFE вероятность третьей волны "количественного смягчения" слишком низка.

Экономист Крис Лоу из FTN говорит, что существенное изменение в тексте сопроводительного заявления FOMC было в описании портфеля ценных бумаг. "В марте FOMC сказал, что "мы регулярно проверяем темпы покупок ценных бумаг и общий объем программы по выкупу облигаций в зависимости от поступающей информации". В сегодняшнем заявлении было сказано, что "мы регулярно проверяем объем и состав портфеля ценных бумаг в свете поступающей информации". Это изменение может отражать тот факт, что вторая волна "количественного смягчения" (QE2) будет завершена к тому времени, как ФРС соберется на заседание 22 июня. Однако этот такж можно расценить и как начало разговоров о возможном выкупе облигаций в будущем".

Американская валюта отступила против евро в среду, что продолжается седьмой день подряд, после того, как Федеральный резерв заявил, что рост инфляции, вероятно, является временным явлением и решил свернуть программу выкупа облигаций в размере $600 млрд. как и предполагалось в июне.
Ранее доллар протестировал минимальный уровень с декабря 2009 года на спекуляциях, что Федеральный резерв оставит процентные ставки на текущих минимумах.
В фокусе рынка сейчас выступление главы центрального банка Бена Бернанке в 18:15 GMT.
"Федеральный резерв продолжает придерживаться намеченного пути", говорит Василий Серебряков, стратег валютного рынка в Wells Fargo & Co..
Как и предполагалось, Федеральный резерв по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 0-0.25%. На данном уровне ставка находится с декабря 2008 года.
"Экономика "восстанавливается умеренными темпами", а ситуация на рынке труда "улучшается постепенно", говорится в сопроводительном заявлении FOMC.
Напомним, что в ноября Федеральный резерв сообщил о второй волне "количественного смягчения" в размере $600 млрд. в целях стабилизировать экономику.
Согласно статистическим данным, в марте потребительская инфляция показала рост девятый месяц подряд на фоне роста цен на продовольствие и топливо. Уровень безработицы упал до 2-летнего минимума в 8.8%.
Согласно средним прогнозам, запланированный на четверг отчет может показать, по предварительным оценкам правительства, рост ВВП США в первом квартале на 2% г/г после +3.1% в четвертом квартале 2010 года.
Немаловажной новостью сегодня также стало снижение кредитного рейтинга Японии до "негативного" со "стабильного" агентством S&P. При этом агентство сослалось на высокую стоимость реконструкции и восстановления экономики страны после событий 11 марта.
Иена отступила на 5.2% за последний месяц, в то время как доллар за этот период потерял 4% стоимости.
Австралийский доллар обновил рекорды на спекуляциях, что Резервный Банк Австралии повысит процентную ставку в борьбе с инфляцией.

Никаких изменений в программе по выкупу облигаций на сумму $600 млрд. до июня, а также никаких изменений в ставках. Фраза о том, что ставки останутся на текущем уровне "более продолжительный период времени" остается. Относительно ситуации на рынке труда сказано, что "есть постепенные изменения", однако упущена фраза об "экономическом восстановлении". теперь она заменена на "восстанавливается умеренными темпами". Опять среди причин цены на нефть (но не Япония). Упоминается инфляция (выросла). Отмечено, что стоит обратить внимание на инфляционные ожидания. Проголосовали 10-0.

Комментарии: Курс в настоящий момент отступает, при этом сильное сопротивление остается в области канальной линии от 06 апреля, которая сегодня проходит на Chf0.8840. Выше целью роста может стать Chf0.900 (максимум 19 апреля) и Chf0.9060. Ближайшая поддержка - Chf0.8740 (локальный максимум), ниже - Chf0.8670 (утренний минимум). Далее потери могут достичь Chf0.8600.

Комментарии: Курс продолжает корректироваться, при этом ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума на $1.4630. Ниже возможны потери до $1.4490/00 (минимум 26 апреля, 38,2% Фибо движения $1.4155-$1.4715). Далее потери могут увеличиться до $1.4430 (50%). Ближайшее сопротивление - $1.4715 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1.4770 (максимум 11 декабря 2009 года).

Экономист Pierpont Стив Стенли говорит: "В марте заказы на товары длительного пользования выросли после разочаровывающих данных февраля". По его подсчетам базовый показатель вырос на 2.4% и говорит, что "большая часть февральского снижения была компенсирована".

EUR/JPY протестировал Y121.00, где располагались ордера на продажу. Росту кросса способствовало поглощение стопов на Y120.80. Далее ордера на продажу расположены в зоне Y121.40/50.

GBP/USD встретил сопротивление в районе $1.6570. Тем не менее, позитивный настрой сохраняется и взятие $1.6570 откроет дорогу для повторного тестирования сессионного пика $1.6580. Более серьезное сопротивление располагается в районе максимума 2011 года $1.6600. Поддержка сформировалась на $1.6530.

EUR/JPY
Ордера на продажу:Y120.80, Y121.00, Y121.40/50, Y122.20/30
Ордера на покупку: Y120.20/00, Y119.40/30, Y118.50/40, Y117.80/70

01:30     Австралия     Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв     +0.4%     +1.2%     +1.6%
01:30     Австралия     Индекс потребительских цен, г/г   I кв     +2.7%     +3.0%     +3.3%
06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK    Май     5.9     5.9     5,7
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, кв/кв I кв     -0.5%         +0,5%
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, г/г I кв     +1.5%         +1,8%
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  март     +0.1%     +1.6%     +0.9%
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г   март     +20.9%         +21.3%

Доллар остается в районе достигнутого ранее 16-месячного минимума против евро на фоне спекуляций относительно того, что на текущем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС будет рассмотрен вопрос о дальнейших мерах стимулирования экономики, которые будут действовать после завершения программы покупок гособлигаций в июне.

Завершится день блоком японских статистических данных в 23:30 GMG-23:50 GMT, среди которых будут данные по инфляции, занятости, расходам домохозяйств и промышленному производству.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4720, $1.4750, $1.4780/85
Ордера на покупку: $1.4650, $1.4630/20, $1.4585/80, $1.4550

USD/JPY
Ордера на продажу: Y82.40/50, Y82.90, Y83.00/10
Ордера на покупку: Y81.80, Y81.50, Y81.20, Y81.00, Y80.70/50

USD/JPY Y81.50 (крупный), Y81.80, Y82.00, Y82.05, Y82.75, Y83.00, Y83.05
EUR/JPY Y120.00, Y122.75
GBP/USD $1.6250
USD/CHF Chf0.8760
EUR/CHF Chf1.3000
AUD/USD $1.0650

• следующий президент ЕЦБ должен разделять взгляды Германии на ценовую стабильность;
  
• решение относительно приемника Трише будет принято в июне;
  
• не комментирует возможность поддержки кандидатуры Марио Драги на пост президента  ЕЦБ.

01:30     Австралия     Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв     +0.4%     +1.2%     
01:30     Австралия     Индекс потребительских цен, г/г  I кв     +2.7%     +3.0%     
06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK  Май     5.9     5.9     
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, кв/кв I кв     -0.5%         
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, г/г     I кв     +1.5%         
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м    март     +0.1%     +1.6%     
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г    март     +20.9%         
12:15     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, м/м   Апрель     +0.5%     +0.2%     
12:15     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, г/г   Апрель     +2.1%     +2.3%     
12:15     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г   Апрель     +2.3%     +2.5%     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования    март     -0.6%     +2.1%     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  март     -0.6%     +1.8%     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности   март     +0.4%         
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 22 апреля     -2.3М         
18:15     США     Решение по учетной ставке ФРС   -     0.00-0.25%     0.00-0.25%     
20:00     Новая Зеландия     Решение ЦБ по процентным ставкам     -     2.50%     2.50%     
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, м/м  март     -0.1%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, г/г    март     0.0%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г     март     -0.3%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Апрель     +0.2%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Апрель     -0.3%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г   Апрель     -0.3%         
23:30     Япония     Уровень безработицы  март     4.6%         
23:30     Япония     Расходы домохозяйств, г/г март     -0.2%         
23:50     Япония     Промышленное производство, м/м  март     +1.8%         
23:50     Япония     Промышленное производство, г/г  март     +2.9%