Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-06-2014

Цены производителей Греции увеличились второй месяц подряд в мае, показали данные Греческого статистического органа, опубликованные в пятницу.

Индекс цен производителей вырос на 0,6 процента в годовом исчислении в мае после роста на 0,4 процента в предыдущем месяце. В марте цены упали на 2,0 процента.

Цены производителей на внутреннем рынке выросли на 1,1 процента годовых в мае, а цены на внешнем рынке упали на 1,1 процента.

В месячном исчислении цены производителей поднялись на 0,3 процента в мае после роста на 1,1 процента в апреле. Это был третий месяц подряд роста.

В течение американской сессии на рынке Форекс евро вырос против доллара на фоне данных по потребительскому доверию в США. Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в июне американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в июне окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 81,9 и первоначальной оценкой за июнь на отметке 81,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с майским значением до отметки 82,2.

Евро ранее резко снизился против доллара; на это повлияли данные Европейской комиссии, которые показали: сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился в июне 2014 года до 102 пунктов с пересмотренных 102,6 пункта в мае. Аналитики ожидали увеличения показателя до 103 пунктов с объявленных ранее 102,7 пункта. Неожиданное снижение индекса в июне отражает ухудшение настроений в производственном секторе на фоне украинского конфликта, а также укрепления европейской валюты. В то же время, индекс доверия в сфере услуг поднялся в этом месяце до 4,2 пункта против 3,8 пункта месяцем ранее и оказался лучше ожидавшихся аналитиками 4 пунктов. Оценка показателя потребительского доверия за июнь ухудшена до -7,5 пункта с предварительно объявленных -7,4 пункта. В мае этот показатель составил -7,1 пункта (максимумом с 2007 года).

Фунт утратил свои позиции против доллара, полученные в ожидании данных по ВВП, так как сам отчет оказался немного слабее, чем ожидалось. Напомним, окончательные данные, представленные Статистическим управление, показали: валовой внутренний продукт повысился в первом квартале на 0,8 процента, соответствует пересмотренным данным и прогнозам экспертов. Бизнес-инвестиции выросли на 5,0 процента за квартал, по сравнению с предыдущей оценкой на уровне +​​2,7 процента, зафиксировав самые высокие темпы с первого квартала 2012 года. Это способствовало повышению ВВП на 0,4 процентных пункта.

Между тем, расходы домохозяйств продолжили вносить наибольший вклад в экономический рост (+0,5 процентного пункта), в то время как некоторые другие сектора - такие, как некоммерческие организации - оказали давление на общий показатель.

Годовой рост ВВП был несколько пересмотрен в сторону понижения - до 3,0 процента с 3,1 процента, но, несмотря на это, он оставался сильнейшим с 2007 года. Большинство экономистов ожидали, что оба значения останутся неизменными (квартальный показатель и годовой), хотя некоторые прогнозировали пересмотр в сторону повышения на фоне данных по строительству за первый квартал. Тем не менее, пересмотр в сторону понижения показателей по сектору услуг как раз компенсировал более быстрый рост в сфере строительства.

Иена выросла к пятинедельному максимуму против доллара США, получив поддержку от данных по инфляции. Бюро статистики сообщило: в мае потребительские цены в Японии поднялись самыми быстрыми темпами за 32 года, на 3,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что соответствуем среднему прогнозу экономистов. Потребительские цены без учета продуктов питания также выросли. Вместе с тем, расходы домохозяйств снизились на 8% в год. Это случилось на фоне роста налога с продаж и более высоких коммунальных платежей, что негативно отражается на бюджетах домашних хозяйств. Общая инфляция составила 3,7%, в то время как показатель, исключающий скоропортящиеся товары и энергию, составил 2,2%. Плата за электроэнергию выросла на 11,4% в годовом выражении, а бензин подорожал на 9,6%, в то время как цены на свежие морепродукты подпрыгнули на 14,3%.

Индикатор EuroCoin, мера текущей экономической ситуации в еврозоне, остался стабильным в июне, по данным обследования, проведенным Банком Италии и Центром исследований экономической политики, опубликованным в пятницу.

Индикатор EuroCoin составил 0,31 в июне - так же, как в мае. В апреле показатель был на уровне 0,39.

Ситуация на финансовых рынках улучшилась и производственная деятельность показала восстановление. Это, в свою очередь, сводит на нет негативные последствия снижения деловой уверенности.

Индикатор EuroCoin остается положительным с августа 2013 года.

Доверие в производственном секторе Италии в июне выросло благодаря улучшению перспектив заказов и производства. Об этом в пятницу сообщил национальный институт статистики Istat.

По результатам ежемесячного опроса Istat, доверие среди производителей Италии в июне повысилось до 100,0, самого высокого уровня с июля 2011 года. Майское значение было пересмотрено в сторону повышения, до 99,8 с первоначальной оценки 99,7.

Составной индекс доверия в деловых кругах Италии (более широкий индикатор, включающий также розничную торговлю, рыночные услуги и строительный сектор) также вырос, до 88,4 с 86,9. Индекс получил поддержку со стороны улучшения динамики строительного сектора, который в предыдущие месяцы был особенно депрессивным, сообщили в Istat.

Индекс доверия для строительного сектора вырос до 81,1 с 73,4.

Пара доллар США/японская иена пробила важную скользящую среднюю за 200 дней на уровне 101,70 в пятницу, при этом (по крайней мере, частично) в этом стоит винить резкое падение индекса Nikkei, говорят в BNP Paribas.

Полагаясь на собственный анализ позиционирования, который свидетельствует о наращивании объема коротких позиций по иене, в банке отмечают: этот прорыв застал рынок врасплох. Тем не менее, пара доллар/иена в прошлом совершала ложные прорывы ниже скользящей средней за 200 дней, и спрос японских инвесторов на зарубежные облигации обновляет максимумы на этой неделе.

С учетом этого, в банке считают, что будет уместно немного подождать, прежде чем предполагать реальность такого прорыва вниз. BNP придерживается своей рекомендации по сохранению длинных позиций по паре доллар/иена с целевым уровнем на 105,50. На момент написания статьи пара торговалась по 101,36.

Экономическое доверие в еврозоне неожиданно снизилось в июне во главе с индексом доверия в промышленности, а напряженность в Украине и сила единой валюты препятствуют усилиям Европейского центрального банка по стимулированию кредитования и роста.

Индекс потребительских настроений упал до 102 по сравнению с пересмотренным до 102,6 в мае, заявила сегодня Европейская комиссия в Брюсселе. Средний прогноз экономистов был на уровне 103.

"Глобальный спад в первом квартале, и геополитическая напряженность оказывают давление на потребителей и уровень промышленного доверия, - считает Пернилле Бомхольд Нильсен, аналитик Danske Bank в Копенгагене. - Влияние должно носить временный характер и начать исчезать, что позволяет потребительской и деловой уверенности улучшиться снова во второй половине года".

ЕЦБ ввел беспрецедентный комплекс мер (в том числе отрицательную ставку по депозитам) в этом месяце, чтобы бороться с анемией роста цен и поднять спрос. Усилия ЕЦБ и лидеров Европейского Союза для стимулирования восстановления экономики были подорваны частично конфликтом в Украине.

Индекс доверия в промышленности снизился до минус 4,3 с минус 3,1 в мае, по данным сегодняшнего отчета. Настроения в сфере услуг выросло до 4,2 с 3,8. Индекс потребительского доверия упал до минус 7,5.

- пять лет стимулирующих процентных ставок ослабили рецессию в 2008 и 2009 годах и обеспечили платформу для текущего восстановления экономики;

- мы продолжим делать нашу часть работы по обеспечению устойчивости экономического роста проведением денежной политики таким образом, чтобы избежать губительного влияния высокой инфляции на конкурентоспособность, реальные доходы, и рост объёма выпуска;

- дома остаются переоцененными;

- давление со стороны рынка жилья снизилось, но риски остаются;

- уровни задолженности домохозяйств остаются высокими;

- факторы, обеспечившие наши сильные экономические результаты, также привлекают большие портфельные инвестиции в новозеландский доллар, и в результате получаем давление в сторону повышения обменного курса, что уменьшает конкурентоспособность экспорта, и фирмы, конкурирующие с импортом, не находятся в секторах, получающих преимущество от высоких мировых цен.

Доступность рабочих мест в Японии выросла в мае до максимальноuj уровня за более чем два десятилетия, уровень безработицы снизился до 3,5%. Это является вдохновляющим признаком того, что улучшение условий на рынке труда повысит зарплаты и поддержит расходы потребителей.

Отношение числа вакансий к числу ищущих работу выросло в мае до 1,09. Это максимальный уровень с 1,10 в июне 1992 г. Медианное ожидание экономистов было 1,08, как и в апреле.

Число новых предложений по работе снизилось в мае на 1,5% к уровню апреля, и выросло на 4,0% к уровню мая прошлого года.

Уровень безработицы, с сезонной коррекцией, снизился до 3,5%. Это ниже медианной оценки экономистов 3,6%.

Уровень безработицы 3,5% стал минимальным с декабря 1997 г.

Данные по инфляции в Германии за июнь, хотя и остаются у верхней границы диапазона уровней инфляции в еврозоне, дают Европейскому центральному банку (ЕЦБ) "массу возможностей" для развертывания последнего денежно-кредитного стимула, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, говорит старший экономист Berenberg Кристиан Шульц.

Годовая инфляция восстановилась в июне до 1%, как на национальном уровне, так и гармонизированная, но базовое инфляционное давление остается "очень сдержанным", несмотря на сильный рынок труда, говорит Шульц.

Но этот рост и улучшение ситуации на рынке труда также объясняют, почему инфляция в Германии не остается столь низкой навсегда и постепенно начнет расти в сторону целевого уровня ЕЦБ 2% в последующие годы. Это также должно помочь процессу корректировки в еврозоне, добавляет он.

Немецкие импортные цены продолжили свое снижение в прошлом месяце, но замедлили свои темпы во второй раз подряд. Об этом было сказано в отчете, представленном Статистическим управлением Destatis.

Согласно данным, индекс цен на импорт упал в мае на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что последовало за 2,4-процентным падением в апреле. Аналитики ожидали сокращения цен на 2,2 процента.

Без учета нефти и минеральных нефтепродуктов, цены на импорт оказались на 2,3 процента ниже уровня прошлого года.

В Статистическом управлении также сообщили: в месячном выражении цены на импорт остались на прежнем уровне, как и ожидалось экономистами, после падения на 0,3 процента в апреле и на 0,6 процента в марте.

В то же время, экспортные цены уменьшились в мае на 0,6 процента годовых, по сравнению с падением на 0,8 процента в апреле. На ежемесячной основе экспортные цены остались без изменений в мае.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в июне американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в июне окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 81,9 и первоначальной оценкой за июнь на отметке 81,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с майским значением до отметки 82,2.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в июне +2,9% против +2,8% в мае

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в июне +3,1% против +3,3% в мае

• окончательный индекс ожиданий в июне 73,5 против 73,7 в мае

• окончательный индекс текущих условий в июне 96,6 против 94,5 в мае

EUR/USD $1.3550, $1.3570-75, $1.3600, $1.3650

USD/JPY Y101.45, Y102.15, Y102.25, Y102.50

GBP/USD $1.6900, $1.7000, $1.7050-60

EUR/GBP stg0.7965

AUD/USD $0.9350, $0.9450

USD/CAD C$1.0700, C$1.0750

Итоги опроса, представленные исследовательской компанией GfK NOP Ltd, показали, что в текущем месяце индекс потребительского доверия Британии увеличился до +1 пункта с 0 пунктов в мае, достигнув при этом девятилетнего максимума (с марта 2005 года). Эксперты, однако, ожидали повышения данного показателя до отметки +2 пункта. Средний показатель за всю историю составляет -9 пунктов.

Между тем, стало известно, что суб-индекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в ближайшие 12 месяцев вырос в июне до 13 пунктов с 12 пунктов, а показатель оценки британцами личной финансовой ситуации на следующий год опустился до 3 пунктов с 6 пунктов. Добавим, суб-индекс, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце поднялся до -2 пунктов с -3 пунктов.

Комментируя последние данные, управляющий директор по социальным исследованиям GfK Ник Мун отмети: следующие несколько месяцев будут особенно интересными, учитывая, что в прошлый раз индекс ненадолго вышел в плюс только в январе и марте 2005 года. Устойчиво позитивным индекс был в последний раз в 2002 году, и удерживание этих позиций должно стать для правительства следующей целью по мере приближения выборов.

Статистическое управление Канады сообщило, что по итогам мая цены на промышленные товары и на сырье неожиданно, и в то же время, заметно снизились.

Согласно данным, индекс цен на промышленные товары упал в мае на 0,5% после -0,2% в предыдущем месяце, что в основном было связано со снижением цен на энергоносители и нефтепродукты. Индекс на сырье, тем временем, понизился на 0,4% после +0,1% в апреле, в основном из-за снижения цен на животные и продукты животного происхождения.

Из 21 основных групп, входящих в состав индекса цен на промтовары, 3 зафиксировали рост, 12 - снижение, и 6 - не изменились. Цены на энергоносители и нефтепродукты упали на -1,3%, на дизельное топливо - на 3,2%, на топливные масла - на 3,1%, и на 0,4% на автомобильный бензин. Спад индекса также был связан со снижением цен на мясо, рыбу, и молочные продукты (-0,7%).

В годовом выражении индекс цен на промышленные товары увеличился в мае на 3,4%, что последовало за ростом на 3,9% в апреле.

Что касается индекса цен на сырье, то это было его первое снижение с ноября 2013 года. Из шести основным товарных групп, три показали снижение, и три - повышение. Спад во многом был обусловлен снижением цен на животные и продукты животного происхождения (-2,9%), что отмечалось впервые с декабря 2013 года. Снижение цен на свиней (на -9,1%) во многом объяснялось уменьшением этой товарной группы. В меньшей степени, рыба, моллюски и другие продукты рыболовства (-10,5%) также внесли вклад в снижение в данной категории.

По сравнению с маем прошлого года индекс цен на сырье вырос на 7,6% после увеличения на 9,1% в апреле.

Рост потребительской инфляции в Германии ускорился в июне, превысив при этом оценки экспертов. Об этом стало известно из предварительных данных, которые были опубликованы Федерального бюро статистики.

Согласно отчету, потребительские цены выросли в годовом выражении на 1,0% после повышения на 0,9% в прошлом месяце. На ежемесячной основе индекс потребительских цен вырос на 0,3%, по сравнению с падением на 0,1% в мае и прогнозами на уровне +0,2%.

Между тем, гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитанный по стандартам ЕС, увеличился на 1,0% годовых и на 0,4% за месяц. Добавим, в прошлом месяце годовой показатель продемонстрировал повышение на 0,6%, в то время как месячный индекс снизился на 0,3%.

В Федеральном бюро статистики сообщили, что в региональном разрезе показания по индексу потребительских цен были смешанными: отмечался прирост от 0,2% до 0,4% в месячном выражении и от 0,7% до 1,2% в годовом исчислении.

Напомним, что уже в ближайшую среду Евростат опубликует предварительные данные по ИПЦ для еврозоны за июнь. Окончательный показатель за май соответствовал пятилетнего минимуму (+0,5%), что, в частности, способствовало принятию решения ЕЦБ снизить свою ключевую ставку рефинансирования до 0,15% и понизить депозитную ставку до -0,10%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Франция Потребительские расходы Май -0.3% +0.3% +1.0%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Май -0.5% -0.6%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Июнь 99.8 99.1 100.4

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд I кв -22.4 -17.1 -18.5

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв I кв +2.7% +2.7% +5.0%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г I кв +8.7% +8.7% +10.6%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв +0.8% +0.8% +0.8%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +3.1% +3.1% +3.0%

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

Фунт утратил свои позиции против доллара, полученные в ожидании данных по ВВП, так как сам отчет оказался немного слабее, чем ожидалось. Напомним, что окончательные данные, представленные Статистическим управление, показали: валовой внутренний продукт повысился в первом квартале на 0,8 процента, что оказалось в соответствии с пересмотренными данными, и прогнозами экспертов. Бизнес инвестиции выросли на 5,0 процента за квартал, по сравнению с предыдущей оценкой на уровне +​​2,7 процента, зафиксировав самые высокие темпы с первого квартала 2012 года. Это способствовало повышению ВВП на 0,4 процентных пункта.

Между тем, добавим, что расходы домохозяйств продолжили вносить наибольший вклад в экономический рост (+0,5 процентного пункта), в то время как некоторые другие сектора, такие как некоммерческие организации, оказали давление на общий показатель.

Годовой рост ВВП был несколько пересмотрен в сторону понижения - до 3,0 процента с 3,1 процента, но, несмотря на это, он оставался сильнейшим с 2007 года. Большинство экономистов ожидали, что оба значения останутся неизменными (квартальный показатель и годовой), хотя некоторые прогнозировали пересмотр в сторону повышения на фоне данных по строительству за первый квартал. Тем не менее, пересмотр в сторону понижения показателей по сектору услуг как раз компенсировал более быстрый рост в сфере строительства.

Евро резко снизился против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия. Влияние оказали данные Европейской комиссии, которые показали: сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился в июне 2014 года до 102 пунктов с пересмотренных 102,6 пункта в мае. Аналитики ожидали увеличения показателя до 103 пунктов с объявленных ранее 102,7 пункта. Неожиданное снижение индекса в июне отражает ухудшение настроений в производственном секторе на фоне украинского конфликта, а также укрепления европейской валюты. В то же время индекс доверия в сфере услуг поднялся в этом месяце до 4,2 пункта против 3,8 пункта месяцем ранее и оказался лучше ожидавшихся аналитиками 4 пунктов. Оценка показателя потребительского доверия за июнь ухудшена до -7,5 пункта с предварительно объявленных -7,4 пункта. В мае этот показатель составил -7,1 пункта (максимумом с 2007 года).

Участники рынки также ожидают публикации отчета по потребительским настроениям в США после того, как вчерашний доклад по расходам укрепил ожидания, что Федеральная резервная система будет удерживать ставки продолжительное время. Ожидается, что окончательный индекс потреб доверия вырастет до уровня 82,2 пункта с 81,2 пункта (первоначальное значение). Добавим, что евро в последнее время довольно устойчив по отношению к экономическим отчетам, уделяя больше внимания действиям ЦБ на фоне неопределенности в политике ФРС и ЕЦБ.

Иена выросла к пятинедельному максимуму против доллара США, получив поддержку от данных по инфляции. Бюро статистики сообщило, что в мае потребительские цены в Японии поднялись самыми быстрыми темпами за 32 года, на 3,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что соответствуем среднему прогнозу экономистов. Потребительские цены без учета продуктов питания также выросли. Вместе с тем, расходы домохозяйств снизились на 8% в год. Это случилось на фоне роста налога с продаж и более высоких коммунальных платежей, что негативно отражается на бюджетах домашних хозяйств. Общая инфляция составила 3,7%, в то время как показатель, исключающий скоропортящиеся товары и энергию, составил 2,2%. Плата за электроэнергию выросла на 11,4% в годовом выражении, а бензин подорожал на 9,6%, в то время как цены на свежие морепродукты подпрыгнули на 14,3%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3634, но потом упала до $1.3608

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.7050 после чего опустилась до $1.7014

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.31

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на сырье за май, а в 13:55 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей от Reuters/Michigan за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3695/00, $1.3688, $1.3670/80, $1.3650

Ордера на покупку $1.3595, $1.3580, $1.3550, $1.3535, $1.3515/10

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7110/20, $1.7090, $1.7080/85, $1.7062

Ордера на покупку $1.6950, $1.6920, $1.6910/00, $1.6845

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9545, $0.9500, $0.9460, $0.9450

Ордера на покупку $0.9400, $0.9350, $0.9320, $0.9300, $0.9255, $0.9230

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.50, Y139.20, Y139.00, Y138.55

Ордера на покупку Y137.90, Y137.70, Y137.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.80, Y102.65, Y102.40, Y102.20, Y101.90

Ордера на покупку Y101.00, Y100.80, Y100.45, Y100.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8080, stg0.8050, stg0.8040

Ордера на покупку stg0.7980, stg0.7950, stg0.7900

Расходы французских домохозяйств заметно выросли по итогам мая, превзойдя при этом прогнозы экспертов, чему помогло повышение расходов на энергоносители. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим институтом INSEE.

Согласно данным, расходы домохозяйств выросли на 1 процента в мае, превысив рост на 0,3 процента, ожидаемый экономистами. Такое изменение последовало за 0,2-процентным снижением в апреле, которое было пересмотрено с -0,3 процента.

Увеличение потребительских расходов был в основном обусловлен резким отскоком в потреблении топливно-энергетических товаров - на 8 процентов, после 3,3-процентного снижения в апреле. Расходы на товары длительного пользования снизились на 0,4 процента в мае, после роста на 0,7 процента в предыдущем месяце - в основном за счет спада на 2,9 процента при покупке машин. Между тем, расходы на бытовые товары поднялись на 3,1 процента.

В годовом выражении потребительские расходы снизились в мае на 0,6 процента после уменьшения на 0,5 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали падение на 1 процента.

Между тем, еще один отчет показал: французские цены производителей упали в мае в третий раз подряд, так как цены на энергоносители резко уменьшились. Индекс цен производителей Франции упал на 0,5 процента в мае по сравнению с апрелем и оказался на 0,2 процента ниже, чем в мае 2013 года. Стоимость электроэнергии, газа и отопления снизилась на 3,2 процента, в то время цены на другие товары остались в целом на том же уровне, что и в апреле.

Рост цен на жилье в Великобритании продолжил замедляться в июне, показали результаты опроса от Hometrack Ltd, представленные сегодня.

Согласно данным, в июне месяце цены на жилье выросли на 0,3 процента, по сравнению с повышением на 0,5 процента в предыдущем месяце. Последнее изменение ознаменовало собой самый медленный рост цен с января 2014 года.

Спрос на жилье оставался без изменений после роста в течение последних 18 месяцев. Между тем, число доступной на рынке недвижимости выросло на 1,9 процента в июне.

«Отложенный спрос отмечался на рынке в течение последних 18 месяцев, создавая повышательное давление на цены на жилье. Эта тенденция теперь, кажется, заканчивается, учитывая неизменный спрос на жилье», - сказал Ричард Доннелл, глава исследований Hometrack.

«Мы ожидаем, что темпы роста цен на жилье еще ​​больше замедлятся в ближайшие месяцы. Основным фактором, меняющим настроения покупателей, являются интенсивные дискуссии о возможном «пузыре» на рынке жилья и распространенные призывы к государственному вмешательству в рынок c целью замедлить рост цен».

Стратеги JP Morgan сохранили целевой уровень конца года для USD/JPY на 106.00, ожидая, что доходность США усилит повышательный тренд пары.

«Иена сейчас в меньшей степени зависит от Абэномики, чем от ставок США. Хотя мы все же прогнозируем, что некоторые компоненты «третьей стрелы» будут одобрены и/или внедрены в течение ближайшего года (снижение корпоративных налогов, одобрение реформы Государственного пенсионного инвестиционного фонда, успешное завершение процесса создания ТТП). Лишь одна из этих мер (реформа GPIF) может негативно сказаться на иене посредством размещения фондов в неяпонские активы», - заявили в JPMorgan.

«Таким образом, основным драйвером USD/JPY остается доходность США. И мы полагаем, что роста доходности 2-летних облигаций США до 0,9% будет достаточно, чтобы пара достигла 106 к концу года. Однако летом USD/JPY может снизиться к 100 на фоне процесса ликвидации частных пенсионных фондов, которые должны будут слиться с GPIF. Впоследствии эти средства будут реинвестированы во внешние активы», - отметили эксперты JPMorgan.

Окончательные данные, представленные Статистическим управлением, показали: по итогам первого квартала экономика Британии уверенно выросла, подтвердив при этом ранние оценки, и указав на то, что восстановление становится все более устойчивым.

Согласно отчету, валовой внутренний продукт повысился в первом квартале на 0,8 процента, что оказалось в соответствии с пересмотренными данными и прогнозами экспертов.

Бизнес инвестиции выросли на 5,0 процента за квартал, по сравнению с предыдущей оценкой на уровне +​​2,7 процента, зафиксировав самые высокие темпы с первого квартала 2012 года. Это способствовало повышению ВВП на 0,4 процентных пункта.

Между тем, расходы домохозяйств продолжили вносить наибольший вклад в экономический рост (+0,5 процентного пункта), в то время как некоторые другие сектора - такие, как некоммерческие организации - оказали давление на общий показатель.

Годовой рост ВВП был несколько пересмотрен в сторону понижения - до 3,0 процента с 3,1 процента, но, несмотря на это, он оставался сильнейшим с 2007 года.

Большинство экономистов ожидали, что оба значения останутся неизменными (квартальный показатель и годовой), хотя некоторые прогнозировали пересмотр в сторону повышения на фоне данных по строительству за первый квартал. Тем не менее, пересмотр в сторону понижения показателей по сектору услуг как раз компенсировал более быстрый рост в сфере строительства.

Стоит отметить, что рост британской экономики в первом квартале был все еще на 0,6 процента меньше, чем до начала финансового кризиса. Тем не менее, последние данные и опросы указывают на дальнейшее укрепление роста во втором квартале. В Банке Англии прогнозируют расширение на 3,4 процента в этом году.

Ведущий экономический индикатор для Швейцарии заметно вырос в июне, прервав серию из трехмесячного снижения и указав на стабильное улучшение бизнес-перспектив. Такие данные были представлены Швейцарским экономическим институтом KOF.

Согласно отчету, июньский ведущий индекс вырос на 0,3 пункта - до 100,4 пункта, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за прошлый месяц на уровне 100,1 пункта (первоначально сообщалось о 99,8 пункта). Согласно прогнозам, данный индекс должен был снизиться до отметки 99,1 пункта.

Напомним, ведущий индекс прогнозирует развитие экономики Швейцарии примерно через шесть месяцев.

Увеличение индекса было обусловлено улучшением в производственном секторе и в банковской сфере. Тем не менее, спад в таких областях, как международная среда, розничный и строительный секторы оказали давление на общий показатель.

Последние исследования от KOF контрастирует с данными ZEW, представленными 18 июня. Они показали, что швейцарские экономические ожидания ухудшились в июне, так как финансовые аналитики взвешивали риски для ключевых экспортных рынков Европы из-за политического кризиса в Украине. Добавим, что Еврозона является наиболее важным экспортным направлением Швейцарии - на нее приходится около 55% продаж иностранных товаров.

Напомним, швейцарское правительство ранее в этом месяце сократило свой прогноз по росту ВВП в этом году до 2% и до 2,6% в 2015 году, ссылаясь на хрупкое состояние восстановления мировой экономики. Швейцарский национальный банк прогнозирует расширение примерно на 2% в этом году.

«В обозримом будущем базовая процентная ставка Банка Англии не будут повышаться до уровня, ранее считавшимся «нормальным»», - заявил управляющий Банка Англии Марк Карни в интервью для Британской радиовещательной корпорации.

««Нормальная» процентная ставка находится в районе 2,5% против исторического среднего уровня 5%», - сказал Карни, добавив при этом, что по его мнению ключевая ставка достигнет «нормального уровня» примерно в начале 2017

Также Карни отметил: ряд факторов будет продолжать выступать в качестве «сопротивления» для экономики в ближайшие годы, в том числе еще ​​высокий уровень задолженности домашних хозяйств.

Глава Банка Англии сказал, что спрос на экспортную продукцию Великобритании, вероятно, останется слабым в результате экономических трудностей еврозоны, в то время как фунт останется сильным. Он добавил: кредиторы Британии столкнутся с более высокими затратами при соблюдении новых нормативных требований, что в свою очередь приведет к взиманию более высокой маржи, нежели ранее, когда они будут выдавать кредиты домашним хозяйствам и предприятиям.

Фунт торгуется практически без изменений после того, как данные по ВВП Британии за 1 квартал вышли немного слабее прогнозов. ВВП Британии вырос на 0,8% кв/кв, соспав с прогнозами. Однако годовой рост составил 3,0% г/г против +3,1% по прогнозам. Дефицит баланса текущих операций сократился до £-18.495 млрд. против £-17.5 млрд. по прогнозам. GBP/USD изначально снизился и достиг нового минимума 1.7015 перед тем, как восстановиться к 1.7037.

EUR/USD $1.3550, $1.3570-75, $1.3600, $1.3650

USD/JPY Y101.45, Y102.15, Y102.25, Y102.50

GBP/USD $1.6900, $1.7000, $1.7050-60

EUR/GBP stg0.7965

AUD/USD $0.9350, $0.9450

USD/CAD C$1.0700, C$1.0750

РБК-Daily

США пригрозили BNP Paribas запретом на проведение долларовых платежей

Власти США могут на один год запретить французскому банку BNP Paribas проводить некоторые транзакции в долларах в качестве наказания за несоблюдение санкционных режимов против Судана, Ирана и Кубы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. Это было бы первым наказанием подобного рода в отношении международных банков. По данным Reuters, департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, возглавляемый Бенджамином Лоуски, и BNP Paribas близки к заключению сделки, по которой банк в течение года не сможет оказывать клиентам услуги долларового клиринга.

Mercedes выпустит самый дорогой автомобиль стоимостью $1 млн

Стоимость нового Mercedes S-класса Pullman может превысить стоимость автомобилей Rolls-Royce и составить около $1 млн. Он станет самым дорогостоящим седаном, сообщает Bloomberg. О комплектации и технических показателях автомобиля пока известно немногое. В компании говорят только о том, что у него будет три ряда сидений, он будет бронированным, а в продажу он поступит в 2015-м г. Автомобиль будет оснащаться мотором V12 с турбонаддувом, но возможно и появление гибридных версий, предполагает Autonews.ru.

BP начнет добывать газ в Египте в 2017 году

BP начнет добывать газ в 2017 году. Объем добычи составит около 12,74 млн кубов ежесуточно, передает Reuters. Об этом заявил министр нефти Египта Шериф Измаил. По его словам, стоимость разработки месторождения газа в Северной Александрии оценивалась ранее в $10 млрд. Реализация проекта была заморожена на три года. По словам египетского чиновника, к 2018 году добыча газа компанией должна быть увеличена до 22,65 млн кубов ежесуточно. Правительство Египта запланировало проведение переговоров с представителями BP 17 июля.

The Wall Street Journal

Банк Англии ужесточил правила выдачи ипотеки из-за перегрева рынка жилья

Банк Англии, который выполняет функции ЦБ в Великобритании, ужесточает правила ипотечного кредитования, чтобы избежать возникновения «мыльного пузыря» на рынке, пишет The Wall Street Journal. Новая политика направлена на охлаждение рынка, поскольку сильно увеличилось количество граждан, которые берут кредиты на покупку жилья. Теперь на граждан, объем займа которых превышает доходы более чем в 4,5 раза, должно приходиться не более 15% от объема одобренных банком кредитов.

DW

Граждане Германии стали богаче

Продолжающийся рост цен на недвижимость делает немцев все богаче. В конце 2013 года общая стоимость недвижимости в Германии составила около 5,5 триллиона евро, сообщает в четверг, 26 июня, агентство Reuters со ссылкой на Федеральный союз германских банков. Денежное имущество немцев, куда входят банковские вклады, наличные, акции и выплаты по страховке, специалисты оценили в рекордные 5,15 триллиона евро. В то же время суммарная задолжность граждан по кредитам остается неизменной и составляет порядка 1,6 триллиона евро. "Даже если долги по кредитам будут погашены, благосостояние немецких граждан составит около 9 триллионов евро," - поясняют эксперты. В конце 2011 года эта сумма была на один триллион меньше.

Согласно опубликованным сегодня данным от бюро статистики Insee, рост второй экономики Европы за 1-й квартал составил всего 0.8%, тогда как аналитики ожидали подъема на 1%. Экономический рост Франции испытывал понижательное давление со стороны снизившихся потребительских расходов и инвестиций нефинансовых компаний. Франции удалось избежать сокращения ВВП лишь благодаря госрасходам и компаниям, пополнявшим запасы. Сегодняшняя публикация Insee - это вторая оценка ВВП. После публикации первой оценки Insee прогнозировало, что ВВП Франции вырастет всего на 0,7% в 2014 году. Это ниже прогноза правительства, который предусматривает рост на 1%. Министры правительства говорят, что роста на 0,7% будет недостаточно для снижения безработицы.

Согласно опубликованной сегодня данным бюро статистики в Токио в мае потребительские цены в Японии поднялись самыми быстрыми темпами за 32 года, на 3,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что соответствуем среднему прогнозу экономистов. Потребительские цены без учета продуктов питания также выросли. Вместе с тем, расходы домохозяйств снизились на 8% в год. Это случилось на фоне роста налога с продаж и более высоких коммунальных платежей, что негативно отражается на бюджетах домашних хозяйств.

Общая инфляция составила 3,7%, в то время как показатель, исключающий скоропортящиеся товары и энергию, составил 2,2%. Плата за электроэнергию выросла на 11,4% в годовом выражении, а бензин подорожал на 9,6%, в то время как цены на свежие морепродукты подпрыгнули на 14,3%.

«Рост цен, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы, прежде чем ускорится к цели Банка Японии в 2 процента, то есть просто прекратится воздействие апрельского роста налогов», - заявил на этой неделе глава регулятора Харухико Курода. Задача премьер-министра Синдзо Абэ в том, чтобы убедить компании начать пользоваться рекордными денежными запасами и повысить заработную плату, чтобы идти в ногу с инфляцией.

«Остается неопределенность по поводу потребительских расходов, поскольку трудно представить, как домашние хозяйства будут потратить, когда их реальные доходы явно снижаются», - сказал Нобуясу Этаго, главный экономист Японского центра экономических исследований.

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних облигаций, индексированных к 6-ти месячной Euribor

• В 10:00 GMT состоится Заседание Европейского Совета

• В 10:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

• В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

Были опубликованы следующие данные:

---

Новозеландский доллар закрывает месяц ростом против своего американского коллеги на фоне неопределенного восстановления экономики США и увеличивающейся разнице в процентных ставках центробанков. Напомним, в июне глава ЦБ Новой Зеландии Грэм Уилер в третий раз в 2014 году повысил процентные ставки. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3712 (2737)

$1.3677 (2238)

$1.3650 (3721)

Цена на момент написания обзора: $1.3626

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3599 (1569)

$1.3584 (1076)

$1.3561 (3836)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 31908 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (5154);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 41676 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5678);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июня составило 1,31 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7300 (383)

$1.7201 (2018)

$1.7102 (2329)

Цена на момент написания обзора: $1.7039

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6994 (1652)

$1.6899 (2214)

$1.6800 (1776)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 23148 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7005 (4173);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 26827 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2412);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июня составило 1,16 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3612 -0,15%

GBP/USD $1,7025 +0,25%

USD/CHF Chf0,8935 +0,07%

USD/JPY Y101,67 -0,17%

EUR/JPY Y138,40 -0,12%

GBP/JPY Y173,10 +0,11%

AUD/USD $0,9411 +0,10%

NZD/USD $0,8777 +0,52%

USD/CAD C$1,0694 -0,24%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 30 июня - 2 июля. Июнь +0.7% +0.7%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Публикация показателя может быть перенесена на 30 июня - 2 июля. Июнь +11.1%

06:45 Франция Потребительские расходы Май -0.3% +0.3%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Май -0.5%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Июнь 99.8 99.1

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд I кв -22.4 -17.1

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв I кв +2.7% +2.7%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г I кв +8.7% +8.7%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв +0.8% +0.8%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +3.1% +3.1%

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июнь -0.1% +0.2%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июнь +0.9%

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Май -0.2% +0.4%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Май +0.1% +1.3%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Июнь 81.2 82.2