Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-07-2014

В ежеквартальном обзоре Fitch Ratings за июнь говорится, что темпы роста мировой экономики в этом и следующем годах будут постепенно ускоряться, но при этомсохранятся понижательные риски.

Согласно прогнозу рейтингового агентства, темпы роста крупнейших развитых экономик мира составят 2,7% в текущем году, 3,1% - в следующие 2 года, тогда как в 2013 году прирост ВВП составил 2,4%. Таким образом, Fitch понизило оценку роста на 2014 год на 0,2 процентного пункта, а прогноз на 2015 год был снижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущими, мартовскими оценками.

Как считают экономисты агентства, дефляция в еврозоне представляет значительный риск, а нормализация денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США может спровоцировать повышенную волатильность финансовых рынков. Между тем, рост мировой торговли может замедлиться более значительно, а высокие цены на нефть могут отрицательно повлиять на экономический рост в большинстве регионов.

Fitch ожидает, что темпы роста ВВП США в 2014 году составят 2% (2,8% ожидалось в марте), 3,1% в 2015 году и 3% в 2016 году. Оценка роста для еврозоны на текущий год составляет 1,1%, 1,5% на 2015 год и 1,6% на 2016 год.

Статистическое агентство Istat сообщило сегодня: по итогам мая текущего года в Италии уровень безработицы составил 12,6%. Добавим, согласно итоговым данным, в апреле безработица составляла 12,5%, а не 12,6%, как предполагалось ранее. Эксперты и аналитики предполагали, что безработица в Италии останется на прежнем уровне 12,6%.

Между тем, общее число безработных в Италии составило 3 млн 222 тыс. и относительно предыдущего месяца выросло на 0,8%. В годовом выражении количество безработных выросло на 4,1%, или на 127 тысяч человек. Уровень занятости населения Италии (соотношение численности занятого населения к общему населению обследуемого возраста) за май вырос на 0,2 п.п. и составил 55,5%.

По предварительным данным, ВВП Италии по итогам I квартала 2014 года снизился на 0,1% в сравнении с предыдущим кварталом, когда был зафиксирован рост на уровне 0,1%. В годовом исчислении ВВП Италии упал в январе-марте текущего года на 0,5%. За предыдущий квартал снижение (по окончательной оценке) было более значительным - на 0,9%.

Евро отступил от минимумов против доллара, но продолжил торговаться с понижением. Заметное влияние на ход торгов оказали данные по США. Как стало известно из отчета Института управления поставками (ISM), индекс производственной активности неожиданно снизился в июне - до 55,3 пункта с 55,4 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост индекса до 55,6 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в производственном секторе, выше 50 пунктов - о ее росте. Незначительное снижение индекса промактивности в июне по сравнению с майским уровнем, являющимся максимальным за пять месяцев, позволяет рассчитывать на то, что производственный сектор поддерживал рост экономики США во втором квартале. Данные также показали: индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в июне вырос до 58,9 пункта, максимального уровня в этом году, с 56,9 пункта в мае, индикатор занятости остался неизменным - 52,8 пункта. В то же время, показатель невыполненных заказов снизился в прошлом месяце до 48 пунктов с 52,5 пункта в мае. Индекс цен, указывающий на мнение бизнеса о будущем направлении инфляции, уменьшился до 58 пунктов с 60 пунктов, что говорит об ослаблении инфляционных ожиданий.

Между тем, окончательные данные от Markit показали: деловые условия в производственном секторе США улучшились в июне по сравнению с предыдущим месяцем, оказавшись чуть ниже первоначальной оценки. Окончательный индекс менеджеров по снабжению вырос в июне до 57,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 56,4 и предварительной оценкой на отметке 57,5.

Курс фунта вырос против доллара, достигнув при этом максимальных значений с 21 октября 2008 года. Поддержку валюте оказал отчет, выявивший, что производственный PMI Великобритании вырос до 57,5 в прошлом месяце после 57,0 в мае. Аналитики ожидали, снижения индекса до 56,8. Доклад также сообщил: экономика Великобритании продолжает расти во втором квартале высокими темпами, усиливая надежды, что продолжение восстановления подтолкнет Банк Англии к повышению процентных ставок. Безработица в Великобритании находится на самом низком уровне за пять лет, цены на жилье активно растут, а экономика в целом в этом году, как ожидается, покажет лучший подъем среди стран G7. На этом фоне инвесторы ожидают первого повышения базовой процентной ставки Банком Англии за посткризисный период к февралю 2015 года.

Стоит отметить, что за последние 12 месяцев британская нацвалюта прибавила 10% - лучший результат среди 10 основных валют мира. Евро за этот период поднялся на 1,5%, доллар - упал на 3,6%.

Австралийский доллар существенно подорожал против американской валюты, прибавив с начала сессии около 70 пунктов, что было связано с решением РБА. По итогам своего сегодняшнего заседания Резервный банк Австралии принял решение сохранить основную процентную ставку на рекордно низком уровне 2,5%. Кроме того, ЦБ намерен и далее удерживать "стабильность" процентных ставок на фоне угасания длившегося десятилетие бума инвестиций в горнодобывающую отрасль. В ходе своей конференции глава РБА Гленн Стивенс повторил мнение, озвученное в прошлом месяце: "обменный курс остается высоким по историческим меркам", но курс валюты "оказывает меньше помощи, чем мог бы, в достижении сбалансированного роста экономики". Помимо этого, управляющий Центральным банком заявил, что последние данные указывают на некоторое укрепление экономики Австралии в начале года, но произошло оно в основном за счет очень сильного увеличения экспорта сырья после введения в строй новых мощностей. В целом сопроводительное заявление Гленна Стивенса было почти идентично предыдущей редакции от 3 июня, в том числе касательно перспектив того, что "при нынешних показателях наиболее разумным, конечно, будет период стабильных процентных ставок".

Австралийская валюта также получила дополнительный импульс от оптимистичного отчета по Китаю. Согласно опубликованным сегодня данным Китайской федерацией логистики и закупок в Пекине, индекс менеджеров по закупкам составил 51,0. Показатель соответствует средней оценке аналитиков и вырос по сравнению с 50.8 в мае. Аналогичный индекс от HSBC Holdings Plc и Markit Economics вырос до 50,7 по сравнению с 49,4 в предыдущем месяце. В июне производство в Китае росло самыми быстрыми темпами в этом году. Это создает признаки того, что усилия правительства помогают стабилизировать вторую по величине экономику в мире.

Активность в производственном секторе Испании продолжила повышаться в прошлом месяце, достигнув при этом максимальных значений, начиная с апреля 2010 года. Между тем, предприятия нанимали новых работников самыми быстрыми темпами со временем начала мирового финансового кризиса, что указывает на улучшение экономики. Об этом было сказано в отчете, представленном сегодня Markit Economics.

Ежемесячный опрос более чем 400 производителей показал: индекс менеджеров по закупкам вырос по итогам июня до уровня 54,6 с 52,9 в мае, зафиксировав при этом седьмое месячное расширение подряд (значение индекса выше 50,0 свидетельствует о росте активности).

Исследование выявило, что рост, вероятно, продолжится, и может даже ускориться ввиду повышения числа новых заказов самыми быстрыми темпами с апреля 2007 года. С учетом такого изменения производители повысили численность своих новых работников, заметно ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, экономика Испании выросла самыми быстрыми темпами за шесть лет в течение первых трех месяцев года. Возрождение экономики Испании - четвертой по величине в еврозоне - было одним из наиболее позитивных событий для валютной зоны за последние шесть месяцев.

Результаты исследований, озвученные сегодня Markit Economics, показали: активность в греческом производственном секторе ухудшилась в прошлом месяце, что, в основном, было связано с небольшим снижением числа новых заказов.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для сектора производства упал до 49,4 в июне с 51,0 в мае. Напомним, значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе. Последнее значение было самым низким с ноября прошлого года.

Опрос показал, что объем выхода увеличился в июне самыми слабыми темпами за последние три месяце, так как количество новых неожиданно снизилось, прервав при этом серию из шестимесячного повышения. Тем не менее, новые экспортные заказы увеличились в июне, хотя и умеренно, но показали самые быстрые темпы с августа 2011 года.

Между тем, в июне производители сократили свои уровни занятости после незначительного повышения в предыдущие два месяца. Более того, темп сокращения рабочих мест за последний период был заметным и достаточным, чтобы предложить общее снижение занятости в целом по итогам второго квартала.

Также данные показали: инфляция закупочных цен достигла самых высоких значений за десять месяцев. Это было обусловлено ростом цен на нефть и бумагу. Отпускные цены, тем временем, продолжили падать, попав под давление со стороны конкурентов.

По мнению команды стратегов Westpac, отчет по занятости NFP на этой неделе станет главным катализатором движения пары в краткосрочной перспективе.

Они отмечают, что пара USD/JPY упала к 6-недельным минимумам. Доходность трежерис продолжает консолидироваться в диапазоне, однако риски, связанные с грядущим ключевым релизом (в четверг) носят понижательный характер, и реакция USD/JPY на результаты отчета обещает быть довольно бурной в сравнении с другими основными валютными парами».

Кроме того, эксперты добавили: «Японский премьер Абэ полностью обнародовал третий план структурных реформ. Тем не менее, показатель занятости NFP должен продемонстрировать серьезные изменения, чтобы обусловить уверенный прорыв парой зоны Y100.80/00».

Данные, представленные IBD/TIPP, показали: индекс экономического оптимизма снизился в июле на 2,1 пункта - до 45,6, по сравнению с 47,7 в июне.

Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP - хороший опережающий индикатор для индикаторов уверенности потребителей, которые будут выходить позже от университета Мичигана от Conference Board . IBD/TIPP проводили опрос 879 респондентов с 24 июня по 30 июня, оценка ошибки оставляет 3,4%.

В IBD/TIPP также сообщили, что индекс оказался на 0,9 пункта выше 12-месячной средней (44,7 пункта) и на 1,2 пункта выше значения в декабре 2007 года (44,4 пункта), когда экономика США вошла в рецессию. Среднее значение показателя за всё время - 49,3 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 отражают оптимизм, ниже 50 - пессимизм.

Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP имеет три основных компонента. В этом месяце все три компонента снизились:

- показатель, оценивающий мнение респондентов о перспективах экономики в течение следующих шести месяцев, снизился на 4,0 пункта - до 41,6.

- показатель, анализирующий мнение о состоянии личных финансов в течение следующих шести месяцев, опустился на 2,1 пункта - до 54,7.

- показатель, измеряющий взгляды на то, насколько хороша политика правительства, упал на 0,2 пункта - до 40,4.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 29,77 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,025% против 0,010% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,19 по сравнению с 4,38 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 21,37% от объёма размещения по сравнению с 13,32% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,53% от объёма размещения по сравнению с 9,35% на предыдущем аукционе.

Расходы на строительство в США выросли в мае, но оказались меньше ожидаемого, что может спровоцировать дальнейшее понижение оценки экономического роста для второго квартала. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Министерство торговли.

Согласно данным, майский объем расходов на строительство вырос на 0,1 процента, достигнув годового уровня $956,1 млрд. Добавим также, что показатель за апрель был пересмотрен в сторону повышения - до +0,8% с +0,2%. Экономисты ожидали более существенного ожидали повышения расходов на строительство - на 0,5%.

В Министерстве торговли сообщили: сегодняшние данные увеличивают вероятность того, что отскок экономики после зимней слабости может не оправдать ожиданий. Напомним, экономика сократилась на 2,9 процента годовых в первом квартале. Экономисты на прошлой неделе сократили свои оценки роста для второго квартала после слабых показателей по потребительским расходам за май. В настоящее время оценки по росту колеблются в диапазоне 2,1-3,5 процента.

Что касается отчета по расходам на строительство, то в нем было отмечено, что рост сдерживался снижением на 0,3 процента в секторе частных строительных проектов, которое частично компенсировало повышение на 1,0 процента в сфере общественных строительных работ. Напомним, частное строительство является крупнейшей часть расходов на строительство. Данные также показали: частное жилое строительство упало на 1,5 процента в мае, отражая слабые показатели по закладкам новых домов.

Наиболее важным событием завтрашнего дня окажется выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Комментарии Джанет Йеллен, которая является главой самого влиятельного Центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые ее выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС. Выступления Йеллен особенно важны перед очередным заседанием.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Австралия - в 01:30 GMT станет известно об изменении сальдо торгового баланса за май. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. Ожидается, что дефицит вырос до уровня 0,21 млрд. с 0,12 млрд. в апреле.

В центре внимания окажутся и данные по Британии - в 06:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за июнь, и индекс деловой активности в строительном секторе за июнь. Первый показатель измеряет изменение цен на жилье по данным одной из крупнейших в мире строительных сберегательных касс (специализированный вид ипотечного банка), отражая тем самым ситуацию в жилищном секторе. Второй индекс отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Ожидается, что цены выросли на 0,7%, а индекс снизился до 59,7 с 60,0.

Далее ожидается выступление помощника главы РБА Г. Дэбелля - в 11:15 GMT.

Не менее важными также окажутся данные по США, а именно по изменению числа занятых от ADP за июнь (в 12:15 GMT) и по производственным заказам за май (в 14:00 GMT). Первый индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Второй показатель отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. По прогнозам, число занятых выросло на 206 тыс., а объем заказов снизился на 0,1% после роста на 0,7% в апреле.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июне активность в производственном секторе США слегка ухудшилась вопреки прогнозам экономистов, ожидавших незначительный рост индекса.

Индекс PMI для производственной сферы США снизился в июне до 55,3 против 55,4 в мае. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было меньше оценок экспертов - ожидался рост до 55,6.

Подындексы проявили себя следующим образом:

• индекс запасов в июне 53,0 против 53,0 в мае

• индекс производства в июне 60,0 против 61,0 в мае

• индекс новых заказов в июне 58,9 против 56,9 в мае

• индекс занятости в июне 52,8 против 52,8 в мае

• индекс цен в июне 58,0 против 60,0 в мае

Окончательные данные от Markit показали: деловые условия в производственном секторе США улучшились в июне по сравнению с предыдущим месяцем, оказавшись чуть ниже первоначальной оценки.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению вырос в июне до 57,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 56,4 и предварительной оценкой на отметке 57,5.

Суб-индексы проявили себя следующим образом:

EUR/USD $1.3500, $1.3610, $1.3620, $1.3625, $1.3640

USD/JPY Y101.50, Y102.50

EUR/JPY Y138.00, Y139.65

AUD/USD $0.9350, $0.9400, $0.9425, $0.9500

EUR/GBP stg0.7900, stg0.7990, stg0.8010, stg0.8020, stg0.8065, stg0.8075, stg0.8135

EUR/CHF Chf1.2200

Производственная деятельность в Японии восстановилась в июне в связи с увеличением объемов производства и новых заказов, показали во вторник результаты исследования, проведенного Markit Economics и Японской ассоциацией управления материальными потоками (JMMA).

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Markit/JMMA увеличился до 51,5 в июне - более, чем предварительная оценка 51,1, с 49,9 в мае. Это было первое расширение в течение трех месяцев.

Производство в обрабатывающей промышленности и новый бизнес выросли впервые с марта в июне. Между тем, новые экспортные заказы сократились, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.

Деятельность по закупкам выросла впервые за три месяца в июне.

Закупочные цены увеличились в стабильном темпе в июне, в то время как отпускные цены снизились, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.

Рост численности персонала был самым медленным с октября 2013 года.

"Реализация налога с продаж в апреле имела лишь временный эффект на японских производителей," - сказал Эми Броунбил, экономист Markit.

"Синдзо Абэ пытается решить проблему занятости путем реализации ряда реформ, которые многие называют «третьей стрелой». Положительный эффект, однако, от этих реформ не был полностью ощутим".

В большинстве крупнейших экономик мира рост потребительских цен ускорился в мае третий месяц подряд, и лишь Европа страдает от слишком низкой инфляции.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник опубликовала данные, согласно которым годовой темп инфляции в 34 станах-членах организации в мае вырос до 2,1% против 2% в апреле, в Большой двадцатке - до 3,0% против 2,8%. На страны Большой двадцатки приходится 90% экономической активности в мире.

Ускорение темпа инфляции должно успокоить некоторых руководителей центральных банков, поскольку они считают, что годовая инфляция в 2% соответствует здоровому росту экономики. Основным исключением станут руководители Европейского центрального банка и центральных банков некоторых стран Европы, не входящих в еврозону, например, шведского Риксбанка.

Руководители ЕЦБ знают, что годовой темп инфляции в еврозоне в мае вновь замедлился до 0,5% после краткосрочного роста до 0,7% в апреле. Согласно опубликованным в понедельник данным, в июне годовой темп инфляции остался на том же уровне.

При низких темпах инфляции компаниям, потребителям и даже правительствам труднее сокращать свои долги, и эта проблема стоит особенно остро для ряда глубоко погрязших в долгах стран еврозоны.

В условиях падающих цен потребители могут откладывать покупки на будущее, рассчитывая получить больше за те же деньги. В свою очередь, это может ослабить экономическую активность и усугубить дефляционное давление. Зная о трудностях, с которыми столкнулась Япония, выходя из затяжной дефляции, руководители центральных банков других стран стремятся избежать такой участи.

По данным ОЭСР, за 12 месяцев, завершившихся в мае этого года, в четырех странах-членах организации наблюдалось снижение цен. Все эти страны находятся в Европе: Греция, Португалия, Швеция и Венгрия.

За пределами Европы темпы инфляции ускоряются с ростом цен на энергоносители и продукты питания. По данным ОСЭР, темпы инфляции ускорились в США, Канаде и Японии, а также в таких крупных развивающихся экономиках, как Китай, ЮАР, Россия, Индонезия и Бразилия.

Разумеется, ускорение темпов инфляции создает проблемы для руководителей центральных банков ряда развивающихся стран в условиях замедления роста экономики.

Банк Англии сегодня опубликовал протокол заседания Комитета по финансовой политике, проведенного 17 июня. На заседании комитет договорился принять меры по сдерживанию рынка ипотечного кредитования Британии.

Комитет принял следующие решения:

1. Оценивая платежеспособность заемщика, кредиторы должны проводить тесты, выявляющие устойчивость к повышению ставки на 3% от текущего уровня.

2. Управление пруденциального регулирования и Управление по финансовому регулированию и надзору должны убедиться, что число ипотечных кредитов банков, где соотношение выплат и доходов превышает 4,5, не должно быть более 15%.

3. Также комитет установил контрциклическую ставку буфферного капитала на 0%.

Производственная деятельность в Швейцарии продолжила расширяться четырнадцатый месяц подряд в июне, показали данные от Credit Suisse во вторник.
Индекс менеджеров по закупкам от procure.ch вырос до 54 в июне с 52,5 в мае. По прогнозам, индекс должен был вырасти только до 52,6.
Улучшение было связано с увеличением суб-индексов «портфель заказов» и «время доставки у поставщиков». "Портфель заказов" вырос на 8,1 пункта до 58,9 и «время доставки у поставщиков» поднялся на 2,3 пункта до 57,1.
Тем не менее, производство потеряло некоторый импульс. Но все же на уровне 53,6 оно остается в зоне роста. Суб-индекс занятости сократился на 2,3 пункта до 48,4.
Было отмечено мало движения с точки зрения запасов - запасы готовой продукции остались неизменными, а общие запасы опять немного сократились.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 52.5 52.6 54.0

07:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 49.6 47.8

07:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 52.3 52.4 52.0

07:55 Германия Изменение количества безработных Июнь 24 -9 9

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июнь 6.7% 6.7% 6.7%

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 52.2 51.9 51.8

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июнь 57.0 56.7 57.5

09:00 Еврозона Уровень безработицы Май 11.7% 11.7% 11.6%

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро торгуется в боковом тренде против доллара США. Евро практически не отреагировал на данные по безработице и индексу деловой активности в производственном секторе в еврозоне.

В еврозоне восстановление производства замедлилось немного более, чем первоначально предполагалось в июне, показали окончательные данные Markit Economics во вторник.

Финальный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности упал до семимесячного минимума 51,8 в июне с 52,2 в мае и был ниже предварительной оценки 51,9.

Тем не менее, счет остался выше отметки 50, сигнализируя о расширении восстановления двенадцатый месяц подряд в июне.

Среднее значение во втором квартале было 52,4 - также немного ниже уровня 53,4, который видели в первом квартале.

Национальные PMI улучшились в Испании, в то время как Франция отметила сокращение.

Немецкие производственные условия показали дальнейшее улучшение в июне. Но PMI упал до восьмимесячного минимума 52,0 в июне с 52,3 в мае, так как рост производства замедлился. Предварительное значение было 52,4.

Рост производственного сектора Испании достиг семилетнего максимума в июне. Индекс вырос до 54,6 в июне с 52,9 в мае. Условия для бизнеса в настоящее время улучшились в течение семи месяцев подряд, причем последнее улучшение было наибольшим с тех пор, как экономический кризис начался в середине 2007 года.

Сигнализируя о самом быстром ухудшении производственной активности в этом году, французский индекс PMI упал до 48,2 в июне с 49,6 в мае. Тем не менее, он был немного выше предварительного значения 47,8.

В Италии PMI от Markit/ADACI упал до 52,6 в июне с 53,2 в мае. Результат достиг трехмесячного минимума.

Уровень безработицы в еврозоне остался без изменений в мае, согласно последним данным Евростата, опубликованным во вторник.

Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний остался на прежнем уровне 11,6 процента в мае после того, как апрельское значение было откорректировано с понижением от 11,7 процента. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы сохранится на отметке 11,7 процента.

Число безработных сократилось на 28 000 с апреля до 18 550 000. По сравнению с маем прошлого года безработица сократилась на 636 000.

Уровень безработицы в 28 странах ЕС упал до 10,3 процента в мае с 10,4 процента в апреле.

Британский фунт достиг многолетних максимумов против доллара в ходе европейской сессии на фоне PMI Британии выше прогнозов. Фунт получил импульс и достиг максимумов с октября 2008 после того, как данные отразили рост производственного PMI Британии до 57.5 в июне против 56.7 по прогнозам, усилив ожидания того, что британская экономика вырастет более чем на 3% в 2014. Также это говорит в пользу повышения ставки Центробанком до конца года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3699

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.7153

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y101.60

В США в 14:00 GMT выйдет производственный индекс ISM за июнь, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 23:50 Япония представит изменение объема денежной базы за июнь.

Канада празднует День Канады.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3750, $1.3695/700

Ордера на покупку $1.3576-74

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7200, $1.7170/75, $1.7150

Ордера на покупку $1.7100/090, $1.7070/60, $1.7035/30, $1.7000

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9550, $0.9500

Ордера на покупку $0.9400, $0.9380, $0.9350, $0.9320

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.50, Y139.20

Ордера на покупку Y138.50, Y138.20, Y138.00, Y137.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50, Y102.00, Y101.80

Ордера на покупку Y101.20, Y101.10/00, Y100.80, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.7985-80, stg0.7950, stg0.7930-20, stg0.7900

Напомним, что после нескольких публикаций слабых показателей, производственный индекс ISM вырос до 55,4 в мае, достигнув самого высокого уровня с начала этого года. Компонент производства зафиксировал самый значительный прирост, достигнув при этом уровня 61,0 пункта, по сравнению с 55,7 пункта месяцем ранее. Суб-индекс новых заказов также повысился в течение месяца. Тем не менее, показатели портфеля заказов, занятости, поставок и новых экспортных заказов ухудшились за месяц, оказав давление на общий показатель. В общем, производственный сектор восстановился после слабости, отмеченной в зимний период. Эксперты отмечают, что с учетом последнего достижения есть вероятность небольшого отката производственного индекса по итогам июня.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня вырос до 55,6, по сравнению с 55,4 в предыдущем месяце.

Уровень безработицы в еврозоне остался без изменений в мае, согласно последним данным Евростата, опубликованным во вторник.

Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний остался на прежнем уровне 11,6 процента в мае после того, как апрельское значение было откорректировано с понижением от 11,7 процента. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы сохранится на отметке 11,7 процента.

Число безработных сократилось на 28 000 с апреля до 18 550 000. По сравнению с маем прошлого года безработица сократилась на 636 000.

Уровень безработицы в 28 странах ЕС упал до 10,3 процента в мае с 10,4 процента в апреле.

Безработица в Германии неожиданно увеличилась второй месяц подряд в июне, сообщило во вторник Федеральное агентство труда.

Количество людей без работы увеличилось примерно на 9000 в июне при средних ожиданиях падения на 9000.

Уровень безработицы остался неизменным на отметке 6,7 процента с учетом сезонных колебаний, как широко ожидалось экономистами.

Согласно данным, опубликованным Destatis сегодня, без учета сезонных колебаний уровень безработицы остался на прежнем уровне 5,1 процента в мае.

В еврозоне восстановление производства замедлилось немного более, чем первоначально предполагалось в июне, показали окончательные данные Markit Economics во вторник.

Финальный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности упал до семимесячного минимума 51,8 в июне с 52,2 в мае и был ниже предварительной оценки 51,9.

Тем не менее, счет остался выше отметки 50, сигнализируя о расширении восстановления двенадцатый месяц подряд в июне.

Среднее значение во втором квартале было 52,4 - также немного ниже уровня 53,4, который видели в первом квартале.

Национальные PMI улучшились в Испании, в то время как Франция отметила сокращение.

Немецкие производственные условия показали дальнейшее улучшение в июне. Но PMI упал до восьмимесячного минимума 52,0 в июне с 52,3 в мае, так как рост производства замедлился. Предварительное значение было 52,4.

Рост производственного сектора Испании достиг семилетнего максимума в июне. Индекс вырос до 54,6 в июне с 52,9 в мае. Условия для бизнеса в настоящее время улучшились в течение семи месяцев подряд, причем последнее улучшение было наибольшим с тех пор, как экономический кризис начался в середине 2007 года.

Сигнализируя о самом быстром ухудшении производственной активности в этом году, французский индекс PMI упал до 48,2 в июне с 49,6 в мае. Тем не менее, он был немного выше предварительного значения 47,8.

В Италии PMI от Markit/ADACI упал до 52,6 в июне с 53,2 в мае. Результат достиг трехмесячного минимума.

"Замедление будет оказывать давление на политиков ЕЦБ, чтобы те прикладывали больше усилий для предотвращения снижения темпов восстановления. И мы, несомненно, будем видеть больше призывов к полномасштабному количественному смягчению, которое будет реализовано", сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

EUR/USD $1.3500, $1.3610, $1.3620, $1.3625, $1.3640

USD/JPY Y101.50, Y102.50

EUR/JPY Y138.00, Y139.65

AUD/USD $0.9350, $0.9400, $0.9425, $0.9500

EUR/GBP stg0.7900, stg0.7990, stg0.8010, stg0.8020, stg0.8065, stg0.8075, stg0.8135

EUR/CHF Chf1.2200

Фунт вырос к $1.7134, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по индексу производственной активности PMI Великобритании. Июньский показатель вышел на уровне 57.5, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 56.7-57.0. Таким образом, данные превысили оценки экспертов, указав на рост экономики в производственном секторе.

РБК-Daily

Глобальная прибыль банков достигла рекордных $920 млрд

Глобальные прибыли банковского сектора по итогам минувшего года превзошли докризисный пик 2007г., приблизившись к отметке $1 трлн, говорится в ежегодном исследовании журнала The Banker. Около трети этой прибыли сгенерировали китайские банки, крупнейшие из которых - Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agriculture Bank of China и Bank of China - заняли четыре верхних строчки ренкинга. Доналоговая прибыль тысячи крупнейших банков мира в 2013г. составила $920,4 млрд (на 23% больше показателя предыдущего года), подсчитал The Banker, входящий в группу изданий Financial Times.

BNP Paribas согласился заплатить штраф в $8,83 млрд властям США

Французский банк BNP Paribas признал свою вину и согласился заплатить властям США штраф в размере 8,83 млрд за совершение международных сделок, идущих в разрез с американскими санкциями. Об этом сообщает издание Il Sole 24 Ore. Ранее сообщалось, что BNP Paribas близок к заключению сделки с прокурорами США, согласно которой выплатит министерству юстиции Соединенных Штатов штраф в размере $8-9 млрд. Власти США обвинили BNP Paribas в нарушении финансовых санкций, введенных в отношении Ирана, Судана, Кубы и других стран.

МВФ выделяет Кипру еще €84 млн

Совет директоров Международного валютного фонда подтвердил выделение Кипру очередного транша финпомощи в размере €84 млн ($114 млн), сообщает Reuters. Трехлетняя программа помощи Кипру со стороны МВФ оценивается примерно в €1 млрд, еще €9 млрд предоставляется по линии ЕС. Деньги выделяются с целью стабилизировать финансовую систему страны и способствовать ее экономическому оздоровлению.

Reuters

«Синьхуа» выходит на IPO

Власти Китая проведут IPO онлайн-подразделения государственного информагентства «Синьхуа» на фондовой бирже Шанхая, сообщает Reuters. Руководство страны надеется привлечь $240 млн в ходе первичного размещения акций Xinhuanet Co Ltd. Вырученные средства будут использованы для пяти различных проектов, включая разработку систем анализа данных и онлайн-образования.

Число иностранных покупателей жилья в Австралии достигло рекорда

В Австралии побит рекорд по количеству покупок жилья иностранцами, сообщает Bloomberg. За девять месяцев до марта этого года включительно иностранцы потратили на жилье в Австралии рекордные $23 млрд, что на 93% больше, чем за тот же период прошлого года. Зарубежные инвестиции в сфере жилой недвижимости Австралии теперь достигают 13% суммарного оборота, при этом средний показатель составляет 8%, сообщает UBS.

DW

Италия заступает на пост председателя ЕС

Италия с 1 июля заступает по ротации на пост председателя Евросоюза. До конца текущего года работой всех советов ЕС будут руководить итальянские министры. Премьер-министр Италии Маттео Ренци - убежденный сторонник объединенной Европы - намерен воспользоваться председательством своей страны в ЕС, чтобы мобилизовать Евросоюз на борьбу с массовой безработицей среди молодежи, решение проблем, связанных с наплывом беженцев, и ослабление жестких мер, направленных на оздоровление национальных бюджетов, отмечает агентство AFP.

Сегодня был опубликован отчет Банка Японии Tankan. Это ежеквартальный экономический обзор, публикуемый департаментом исследований и статистики Банка Японии. Обзор составляется на основе оценок более 8000 компаний, фирм и институтов по следующим экономическим параметрам: условия ведения бизнеса; производство и сбыт; спрос и предложение, уровень цен; доходы; прямые инвестиции; занятость; налоговые условия. Данный показатель обозначил резкое ухудшение деловых настроений после недавнего увеличения налога с продаж. Это ставит под угрозу мнение, согласно которому экономика преуспевает, несмотря на изменение налогов. Индекс, показывающий, что думают о нынешних экономических условиях крупные производители Японии, составил плюс 12 по сравнению с плюс 17 в опросе, проведенном в марте. Результат оказался намного хуже, чем прогноз экономистов, которые ожидали плюс 16.

Инвестиции являются одним из немногих светлых пятен в японской экономике, при этом потребление замедляется под тяжестью повышения налогов, изменения государственных расходов, а экспорт показывает небольшое улучшение. Смешанные экономические сигналы начали создавать тревожные настроения среди экономистов. Потребительские настроения показывают признаки улучшения на фоне роста постоянной работы, но расходы домохозяйств сильно сократились в мае, так как заработная плата с поправкой на изменения цен продолжает падать. Восстановление фабричного производства было более медленным, чем ожидалось.

Согласно опубликованным сегодня данным Китайской федерацией логистики и закупок в Пекине, индекс менеджеров по закупкам составил 51,0. Показатель соответствует средней оценке аналитиков и вырос по сравнению с 50.8 в мае. Аналогичный индекс от HSBC Holdings Plc и Markit Economics вырос до 50,7 по сравнению с 49,4 в предыдущем месяце. В июне производство в Китае росло самыми быстрыми темпами в этом году. Это создает признаки того, что усилия правительства помогают стабилизировать вторую по величине экономику в мире.

«Рост этих индексов PMI предполагает, что темпы роста восстанавливаются в связи с недавней политикой, ориентированной на рост, в том числе инвестициями в инфраструктуру и быстрым финансированием из бюджетов», - говорит Лю Ли-Ган, главный экономист по Большому Китаю в Банковской группе Австралии и Новой Зеландии в Гонконге. «Недавнее обещание премьера Ли Кэцяна достигнуть цели роста показывает, что «в целом позиция политиков станет более благоприятной для роста во второй половине года», - пишет Лю.

16 июля Китай опубликует данные по валовому внутреннему продукту за второй квартал. Экономика, вероятно, вырастит на 7,4% по сравнению с годом ранее.

• В 08:30 GMT протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии

• В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

• В 09:30 GMT Бельгия проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных казначейских сертификатов

• В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-летних казначейских ценных бумаг

• В 11:00 GMT Решение Национального Банка Румынии по основной процентной ставке

• В 12:00 GMT министр финансов Джейкоб Лью выступит c речью

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

• В 15:30 GMT член высшего руководства по прудециальному регулированию Эндрю Балли выступит с речью

По итогам своего сегодняшнего заседания Резервный банк Австралии принял решение сохранить основную процентную ставку на рекордно низком уровне 2,5%. Кроме того, ЦБ намерен и далее удерживать "стабильность" процентных ставок на фоне угасания длившегося десятилетие бума инвестиций в горнодобывающую отрасль. В ходе своей конференции глава РБА Гленн Стивенс повторил мнение, озвученное в прошлом месяце: "обменный курс остается высоким по историческим меркам", но курс валюты "оказывает меньше помощи, чем мог бы, в достижении сбалансированного роста экономики".

Помимо этого, управляющий Центральным банком заявил, что последние данные указывают на некоторое укрепление экономики Австралии в начале года, но произошло оно в основном за счет очень сильного увеличения экспорта сырья после введения в строй новых мощностей. В целом сопроводительное заявление Гленна Стивенса было почти идентично предыдущей редакции от 3 июня, в том числе касательно перспектив того, что "при нынешних показателях наиболее разумным, конечно, будет период стабильных процентных ставок".

Напомним, с ноября 2011 года австралийский Центральный банк снижал процентную ставку восемь раз, с пикового значения 4,75%, стремясь оживить сектора, не связанные с горнодобывающей промышленностью. За последние два года сокращение инвестиций в сырьевой сектор привело к замедлению роста экономики, и безработица приблизилась к уровням, наблюдавшимся после мирового экономического кризиса.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июнь 50.8 51.0 51.0

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Май +0.7% +0.8% +0.8%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 51.1 51.5

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Июнь 50.8 50.8 50.7

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Доллар торгуется вблизи шестинедельного минимума против евро на фоне слабых макроэкономических данных, которые приходят из США. Этот негативный факт снижает привлекательность американских активов. 2 июля будет представлен очередной отчет по американскому рынку труда от научно-исследовательского института ADP. Согласно среднему прогнозу экономистов, число занятых в июле составит 206 тыс. Читать далее ...

Австралийский доллар вырос к $0.9457, обновив сессионный максимум после того, как Резервный банк Австралии снова сохранил основную процентную ставку на рекордно низком уровне 2,5%. Несмотря на то, что решение было широко ожидаемым, австралийский доллар все же вырос. В ходе своей конференции глава ЦБ повторил мнение, озвученное в прошлом месяце, согласно которому "обменный курс остается высоким по историческим меркам", но на этот раз он также добавил, что курс валюты "оказывает меньше помощи, чем мог бы, в достижении сбалансированного роста экономики".

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3765 (2912)

$1.3735 (6263)

$1.3706 (3657)

Цена на момент написания обзора: $1.3683

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3663 (1599)

$1.3632 (1613)

$1.3592 (4120)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 33220 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (6263);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 42445 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5604);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 июня составило 1,28 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7400 (1019)

$1.7300 (428)

$1.7201 (2123)

Цена на момент написания обзора: $1.7103

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6999 (1859)

$1.6900 (2295)

$1.6800 (1721)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 27236 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (4437);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 27509 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2413);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 июня составило 1,01 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Вчера курс евро заметно вырос против доллара, достигнув при этом 6-недельного максимума. На ход торгов повлияли данные по еврозоне и США. Предварительная оценка Евростат показала: инфляция в странах еврозоны осталась стабильной на уровне 0,5 процента в июне, По прогнозам, инфляция должна была слегка вырасти до 0,6 процента. В то же время, базовая инфляция, исключающая энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла незначительно до 0,8 процента в июне с 0,7 процента в мае. Окончательные данные должны быть опубликованы 17 июля. Читать далее ...

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3694 +0,33%

GBP/USD $1,7111 +0,43%

USD/CHF Chf0,8866 -0,46%

USD/JPY Y101,31 -0,10%

EUR/JPY Y138,72 -0,05%

GBP/JPY Y173,31 +0,32%

AUD/USD $0,9430 +0,04%

NZD/USD $0,8761 -0,18%

USD/CAD C$1,0667 +0,03%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июнь 50.8 51.0

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Май +0.7% +0.8%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 51.1

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Июнь 50.8 50.8

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Июнь -12.8%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 52.5 52.6

07:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 49.6 47.8

07:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 52.3 52.4

07:55 Германия Изменение количества безработных Июнь 24 -9

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июнь 6.7% 6.7%

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 52.2 51.9

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июнь 57.0 56.7

09:00 Еврозона Уровень безработицы Май 11.7% 11.7%

12:00 Канада Официальный выходной день

12:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 57.5 57.5

14:00 США Расходы на строительство, м/м Май +0.2% +0.5%

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Июнь 55.4 55.6

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июнь +4.0

23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Июнь +45.6% +48.3%