Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-07-2014

Расширение в непроизводственном секторе Испании снова замедлилось в прошлом месяце, но уровень занятости вырос в третий раз подряд, поскольку новые заказы выросли. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics.Согласно данным, июньский индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг, рассчитанный Markit, упал до 54,8 с 55,7 в мае. Значение выше 50 сигнализирует об увеличении активности.

В то время как поставщики услуг продолжали повышать количество новых работников, последний темп роста оказался более умеренным, чем отмечалось в предыдущем месяце. Напомним, что уровень испанской безработицы вырос на волне финансового кризиса, который привел к спаду в строительном секторе, и оставил четверть работников без работы.

С учетом аналогичного опроса, опубликованного во вторник, который указал на рост в производственной сфере, становится ясно, что экономические показатели Испании продолжают улучшаться во втором квартале. Напомним, что экономика Испании выросла самыми быстрыми темпами за шесть лет в течение первых трех месяцев года. Возрождение экономики Испании, которая является четвертой в еврозоне, было одним из наиболее позитивных событий для валютной зоны за последние шесть месяцев.

Курс евро резко снизился против доллара, попав под давление американского отчета по рынку труда. Как стало известно, американские работодатели добавили заметное количество рабочих мест в июне, это знак улучшения ситуации на рынке труда. Несельскохозяйственная занятость расширилась с учетом сезонных колебаний на 288 000 в прошлом месяце, Министерство труда заявило в четверг. Усиление мая было пересмотрено до 224 000 с 217 000, в то время как улучшение апреля было повышено до 304 000 от 282 000. Это был самый сильный прирост с января 2012 года. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домашних хозяйств, упал на 6,1% в июне, до самого низкого уровня с сентября 2008. Улучшение отражает больше трудоустроенных людей, в то время как размер рабочей силы остается относительно стабильным. Экономисты прогнозировали, что занятость увеличится на 211 000, а уровень безработицы останется неизменным на отметке 6,3%.

Данные также показали, что прирост рабочих мест по-прежнему во главе с низкооплачиваемыми секторами. Розничная торговля добавила более 40 000 новых рабочих мест, в то время как сфера отдыха и гостеприимства прибавила 39 000. Более высокооплачиваемые сектора продолжали отставать от восстановления в сфере занятости. Производство добавило 16 000 новых рабочих мест, а строительство прибавило 6 000. Это сочетание доходов рабочих мест было отражено в сдержанном приросте заработной платы в прошлом месяце. Средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла на шесть центов до $ 24,45. Это больше на 2% по сравнению с годом ранее, в основном в соответствии с инфляцией потребительских цен.

Более широкий датчик безработицы, который включает в себя ищущих работу и людей, работающих неполный рабочий день, потому что они не могут найти работу на полный рабочий день, составил 12,1% в прошлом месяце. Это было немного меньше 12,2% в мае и по сравнению с 14,2% годом ранее.

Британский фунт отступил от сессионного минимума против доллара, но продолжает торговаться с понижением. Первоначально давление оказали данные, показавшие, что активность в секторе услуг Великобритании замедлилась сильнее в июне, чем ожидалось, однако осталась на высоком уровне благодаря росту нового бизнеса и штата сотрудников. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit замедлился до 57,7 в июне с 58,6 в мае, ниже прогнозов 58,1. Индекс опустился до самого низкого значения за три месяца, но все еще держится значительно выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения. Новый бизнес вырос самыми быстрыми темпами за последние шесть месяцев, а рабочие места в секторе создавались рекордными темпами. Доклад добавил признаков того, что экономика продолжает уверенный подъем во втором квартале после самого стремительно прироста с 2007 года в первом квартале этого года. «Наряду с постоянным подъемом в строительстве и крупнейшим квартальным ростом промышленного производства за последние 20 лет, PMI в секторе услуг подтверждает, что экономика работает на полную мощность", - заявил Крис Уильямсон, главный экономист Markit. «Мы ожидаем, что экономика снова вырастет на 0,8% во втором квартале, в результате чего ВВП поднимется до рекордно высокого уровня».

Курс канадского доллара заметно вырос против своего американского коллеги, получив поддержку от данных по торговле. Как стало известно, дефицит торгового баланса Канады в мае был уже, чем ожидалось, поскольку поставки автомобилей, легких грузовиков и энергоносителей в США резко выросли. Улучшение последовало за спадом экспорта в апреле, который был более резким, чем первоначально предполагалось, что вызвало пересмотр с повышением дефицита торгового баланса в этом месяце. Дефицит в мае сократился на 152 млн. канадских долларов ($ 142,5 млн.) по сравнению с пересмотренным дефицитом 961 млн. канадских долларов в предыдущем месяце, заявило в четверг Статистическое управление Канады. Последняя цифра первоначально оценивалась в 638 млн. канадских долларов. Рынки ожидали 300 млн. канадских долларов дефицита в мае. Экспорт вырос на 3,5% до 44,170 млрд. канадских долларов в то время как поставки легковых автомобилей и легких грузовиков подскочили на 15,7%, наиболее почти за два года. В результате, общий объем экспорта автомобилей и запчастей вырос на 9,8% до 6,62 млрд. канадских долларов, самого высокого уровня с мая 2007 года.

Франция не сможет достичь своей цели по дефициту бюджета, так как рост во второй крупнейшей экономике еврозоны будет ниже прогнозов правительства. Об этом заявили сегодня в Международном валютном фонде.

По оценкам МВФ, к концу 2014 года дефицит государственного бюджета составит 4,0 процента от объема ВВП - больше, чем 3,8 процента, ожидаемые социалистическим правительством президента Франсуа Олланда. В результате этого Франция в следующем году не сможет привести свой ​​дефицит в соответствии с нормами ЕС - на уровне 3 процента от ВВП. МВФ ожидает, что бюджетный дефицит будет 3,4 процента.

Также добавим, что Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП Франции на 2014 год до 0,7% с 1,0%. Между тем, МВФ сообщил, что не ожидает "значительного" снижения уровня безработицы в стране не только в нынешнем году, но и в перспективе до 2016 года.

В то же время в МВФ приветствовали усилия по нормализации ситуации в экономике, которые прикладывает руководство Франции. По мнению экспертов Фонда, меры в рамках реформы экономики "носят взаимосвязанный характер и опираются на правильный анализ существующих проблем".

Американские краткосрочные фьючерсы на процентную ставку упали сегодня после того, как правительственный отчет показал более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в июне. С учетом таких положительных изменений трейдеры пересмотрели свои прогнозы касательно повышения процентной ставки ФРС - теперь они ожидают повышения в более ранние сроки.

Контракты показали, что теперь 55 процентов участников рынка ожидают первое повышение ставки ФРС в июне 2015 года Такие данные были получены на основе CME FedWatch, которая отслеживает ожидания в отношении повышения ставок, используя свои фьючерсные контракты. Добавим, перед выходом отчета 52 процента трейдеров ждали повышения ставки в июне 2015 года.

Стоит также отметить, что сразу после отчета 42 процента опрошенных начали ожидать повышения ставки в апреле 2015, по сравнению с 38 процентов до доклада.

Напомним, ФРС удерживает краткосрочные ставки в диапазоне 0-0,25 процента с декабря 2008 года. Согласно обещаниям ФРС, ставки будут оставаться неизменными в течении «продолжительного времени» после окончания программы покупки облигаций. Эта программа покупки облигаций, как ожидается, завершится в конце осени этого года.

Как стало известно, немецкий бундестаг (парламент ФРГ) принял сегодня законопроект о введении в стране на законодательном уровне минимального размера оплаты труда. "За" проголосовали 535 депутатов из 601, "против" - 5, еще 61 парламентарий воздержался.

Минимальный размер зарплаты составит 8,50 евро в час. Закон, однако, не распространяется на лиц младше 18 лет. Также он не касается тех, кто долго сидел без работы и вернулся на рынок труда, в первые шесть месяцев на новой работе. Предусмотрен также ряд исключений для отдельных отраслей.

Закон вступит в силу повсеместно по стране со следующего года. На следующей неделе законопроект поступит на обсуждение в бундесрат (палата представителей федеральных земель). Как ожидается, и там он получит большинство голосов.

На введении минимального размера оплаты труда настаивала Социал-демократическая партия Германии. Это стало одним из ее главных обещаний перед выборами в бундестаг в прошлом году. Ранее минимальный уровень оплаты труда в отдельных компаниях и отраслях определяли профсоюзы и руководство компаний.

В настоящий момент Германия остается одной из 7 стран ЕС, где не определен всеобщий уровень минимальной зарплаты.

Главный экономист Банка Англии Эндрю Хэлдейн заявил, что перегрева британской экономики не наблюдается, несмотря на быстрый подъем.

«Экономика Великобритании быстро растет, однако по-прежнему остается разрыв между объемом ВВП и потенциалом экономики, что сдерживает инфляционное давление. Нереализованный потенциал в британской экономике сохраняется», - отметил Халдейн.

Как сказал эксперт, руководители Банка Англии расходятся во мнениях о том, насколько существенным является нереализованный потенциал, однако согласны в том, что он имеется. Заявления Э.Хэлдейна говорят о том, что он вряд ли будет выступать в поддержку повышения базовой процентной ставки в течение еще некоторого времени.

По словам Э.Хэлдейна, "весьма мало сигналов" перегрева экономики Великобритании, который требовал бы немедленного повышения базовой ставки для сдерживания инфляции. Темпы как инфляции, так и роста зарплат являются сдержанными, отметил он.

Завтрашний день будет не богатым на события, и все они будут второстепенной важности.

Начнет день Австралии - в 03:40 GMT с речью выступит помощник главы Резервного банка Австралии М. Эди.

Далее свой отчет представит Германия - в 06:00 GMT станет известно об изменении объем производственных заказов за май. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что в месячном выражении заказы снизились на 0,8% после повышения на 3,1% в предыдущем месяце.

В фокусе также будут данные по Британии, а именно по индексу цен на жилье от Halifax за июнь. Индикатор отражает месячное изменение средней цены на дома. Данные публикуются финансовой группой Halifax Bank of Scotland (HBOS), которая является крупнейшим ипотечным кредитором в Великобритании. Показатель не имеет точной даты выхода, поэтому его публикация часто переносится. По прогнозам, индекс снизился на 0,3% после роста на 3,9% в мае.

Рынки США завтра будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: в июне индекс деловой активности в сфере услуг США умеренно вырос, достигнув при этом уровня 61,0 пункта, по сравнению с майским чтением на отметке 58,1 и предварительным значением за июнь 61,2 пункта. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было составить 61,1.

Все основные суб-индексы остались в июне на территории расширения (больше 50), но не все показали рост.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

- индекс новых заказов в непроизводственной сфере вырос до 60,8 с 58,7

- индекс незавершенных заказов в непроизводственной сфере опустился до 51,0 с 52,4

- индекс занятости в непроизводственной сфере поднялся до 56,1 с 52,8

- индекс отпускных цен в непроизводственной сфере снизился до 52,6 с 54,6

- индекс закупочных цен в в непроизводственной сфере вырос до 56,5 с 56,3

- индекс бизнес-ожиданий в непроизводственной сфере упал до 76,3 с 79,3

Дефицит торгового баланса Канады в мае был уже, чем ожидалось, поскольку поставки автомобилей, легких грузовиков и энергоносителей в США резко выросли.

Улучшение последовало за спадом экспорта в апреле, который был более резким, нежели первоначально предполагалось, что вызвало пересмотр с повышением дефицита торгового баланса в этом месяце.

Дефицит в мае сократился на 152 млн. канадских долларов ($ 142,5 млн.) по сравнению с пересмотренным дефицитом 961 млн. канадских долларов в предыдущем месяце, заявило в четверг Статистическое управление Канады. Последняя цифра первоначально оценивалась в 638 млн. канадских долларов.

Рынки ожидали 300 млн. канадских долларов дефицита в мае.

Экспорт вырос на 3,5% до 44,170 млрд. канадских долларов, в то время как поставки легковых автомобилей и легких грузовиков подскочили на 15,7% - максиму за почти два года. В результате общий объем экспорта автомобилей и запчастей вырос на 9,8% до 6,62 млрд. канадских долларов, самого высокого уровня с мая 2007 года.

В июне индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), снизился, достигнув при этом уровня 56,0 по сравнению с майским чтением на отметке 56,3. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было незначительно снизиться до 56,2.

Все основные суб-индексы оказались в июне на территории расширения (больше 50), причем рост показали только два индекса из четырех (индексы новых заказов и занятости).

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в непроизводственной сфере в июне 61,2 против 60,5 в мае

• индекс цен в непроизводственной сфере в июне 61,2 против 61,4 в мае

• индекс занятости в непроизводственной сфере в июне 54,4 против 52,4 в мае

• индекс деловой активности в непроизводственной сфере в июне 57,5 против 62,1 в мае

EUR/USD 1.3500, 1.3550, 1.3570/75, 1.3600/05, 1.3630/40, 1.3650, 1.3665, 1.3685, 1.3700, 1.3750, 1.3770, 1.3795/800

AUD/USD 0.9200, 0.9225/30, 0.9250/55, 0.9280, 0.9300, 0.9350, 0.9385, 0.9400, 0.9420, 0.9430, 0.9500

USD/JPY 101.00, 101.25, 101.45/50, 101.75, 101.90, 102.00/10, 102.35/40, 102.50, 102.55/60, 102.75, 103.00, 103.25, 103.50/60

GBP/USD 1.7040, 1.7050, 1.7200

USD/CAD 1.0600, 1.0620, 1.0650/55, 1.0660, 1.0680, 1.0690/700, 1.0720/25

EUR/GBP 0.8040

• ЕЦБ не может и не должен принимать меры каждый месяц

• Наша работа не закончена

• Валютный курс определенно важен для перспектив ценовой стабильности

• Валютный курс важен для перспектив ценовой стабильности

• С большим вниманием следим за валютным курсом

• Работа по надзору за банковским сектором идет в соответствии с планом

• По мнению ЕЦБ, ключевое значение имеет устойчивость системы перед лицом рисков

Американские работодатели добавили заметное количество рабочих мест в июне, это знак улучшения ситуации на рынке труда.

Несельскохозяйственная занятость расширилась с учетом сезонных колебаний на 288 000 в прошлом месяце, заявило в четверг Министерство труда. Усиление мая было пересмотрено до 224 000 с 217 000, в то время как улучшение апреля было повышено до 304 000 от 282 000. Это был самый сильный прирост с января 2012 года.

Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домашних хозяйств, упал на 6,1% в июне, до самого низкого уровня с сентября 2008. Улучшение отражает больше трудоустроенных людей, в то время как размер рабочей силы остается относительно стабильным.

Экономисты прогнозировали увеличение занятости на 211 000, а уровень безработицы по их мнению должен был остаться неизменным - отметке 6,3%.

Июнь стал первым пятимесячным периодом создания рабочих мест свыше 200 тысяч с момента бума конца 1990-х. Данные посылают позитивный сигнал экономического здоровья после сокращения экономики в первом квартале самыми быстрыми темпами с момента рецессии, в годовом снижении на 2,9%.

Экономисты объясняют глубину спада в первом квартале серией единовременных факторов - таких, как необычно холодная погода и просадка производственных запасов от неустойчиво высоких уровней в конце 2013 года.

Некоторые более поздние экономические отчеты были сдержанными, но данные в целом указывают на восстановление активности. В Macroeconomic Advisers прогнозируют: валовой внутренний продукт расширится в годовом измерении во втором квартале на 3,3%.

Надо отметить, что рынок труда остается вялым. Уровень безработицы по-прежнему исторически высокий, выше примерно уровней от 4% до 5%, наблюдавшихся в течение нескольких месяцев до начала рецессии в декабре 2007 года. Многие политики и аналитики говорят, что занижают данные те, кто ищет работу.

Достигнтая 62,8%-ная доля людей, которые либо работают, либо ищут работу, остается около 30-летних минимумов, являясь признаком того, что многие безработные отказались от своих поисков работы.

Кроме того, прирост рабочих мест по-прежнему во главе с низкооплачиваемыми секторами. Розничная торговля добавила более 40 000 новых рабочих мест, в то время как сфера отдыха и гостеприимства прибавила 39 000.

Более высокооплачиваемые сектора продолжали отставать от восстановления в сфере занятости. Производство добавило 16 000 новых рабочих мест, а строительство прибавило 6 000.

Это сочетание доходов рабочих мест было отражено в сдержанном приросте заработной платы в прошлом месяце. Средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла на шесть центов до $ 24,45. Это на 2% больше по сравнению с годом ранее, в основном в соответствии с инфляцией потребительских цен.

Более широкий датчик безработицы, который включает в себя ищущих работу и людей, работающих неполный рабочий день, потому что они не могут найти работу на полный рабочий день, составил 12,1% в прошлом месяце. Это было немного меньше 12,2% в мае и по сравнению с 14,2% годом ранее.

• Объем незагруженных мощностей остается значительным

• Геополитические риски и риски, связанные с развивающимися рынками, могут иметь негативные экономические последствия

• Ожидается, что гармонизированная инфляция потребительских цен в течение следующих месяцев будет оставаться на низких уровнях

• Повышательные и понижательные риски для инфляции представляются сбалансированными

• Внимательно следим за возможными последствиями геополитических рисков, валютного курса

• Заседания, посвященные политике, перейдут на 6-недельный цикл с января 2015 г

• С января 2015 г будут публиковаться отчеты о заседаниях

• Нет прямой связи между ориентирами и TLTRO

• Общий объем TLTRO может достичь 1 трлн евро

• Банки могут участвовать в TLTRO отдельно или группами

• Не планируем синхронизировать свои заседания с какими-либо другими

• Еще слишком рано комментировать детали отчетов о заседаниях

• Наша позиция относительно денежно-кредитной политики адекватна мандату

• Мы довольно чутко относимся к формированию рисков для финансовой стабильности

• Первой линией обороны против рисков для финансовой стабильности должны быть макропруденциальные инструменты

• Процентные ставки будут оставаться низкими в течение продолжительного периода

Количество новых заявок на пособие по безработице немного выросло на прошлой неделе, хотя оно остается вблизи уровней, которые регулярно видели до рецессии.

Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 2000 и составило с учетом сезонных колебаний 315 000 за неделю, завершившуюся 28 июня, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали, что число заявок составит 310 000.

Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения на 1000 и составил с учетом сезонных колебаний 313 000.

Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает волатильность еженедельных данных, выросла на 500 до 315 000.

Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные на прошлой неделе.

В докладе также показано: число работников, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 11 000 и составило с учетом сезонных колебаний 2 580 000 на неделе, завершившейся 21 июня. Эти цифры приведены с одной неделей задержки.

• Средне- и долгосрочные инфляционные ожидания являются сдержанными

• Принятые в прошлом месяце меры привели к дальнейшему смягчению политики

• Ставки будут оставаться на текущих уровнях в течение продолжительного периода

• Совет единодушно привержен идее использования нетрадиционных мер

• Примем меры, если это будет необходимо для борьбы с устойчиво низкой инфляцией

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 49.1 48.2 48.2

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 56.0 54.8 54.6

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 53.2 52.8 52.8

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 58.6 58.1 57.7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май +0.4% +0.3% 0.0%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май +2.4% +0.7%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.15% 0.15% 0.15%

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро торгуется стабильно против доллара США после того, как ЕЦБ воздержался от изменений в текущем курсе политики.

По итогам июльского заседания ЕЦБ не стал вносить изменений с текущий курс монетарной политики, оставив ключевую ставку рефинансирования на уровне 0.15% после ее снижения на 10 б.п. месяцем ранее.

Совет управляющих Центробанка заявил^ процентная ставка по основными операциям рефинансирования, а также процентные ставки по кредитам и депозитам остаются на 0.15%, 0.40% и -0.10% соответственно.

Теперь внимание переключается на пресс-конференцию Драги в 12:30 GMT, в ходе которой глава Центробанка прокомментирует сегодняшнее решение.

Ранее евро вырос против доллара на фоне данных по деловой активности в секторе услуг еврозоны. В еврозоне рост частного сектора снизился второй месяц подряд в июне, как и оценивалось, до самого низкого уровня в этом году, показали в четверг данные опросов, проведенных в Markit Economics.

Окончательный композитный индекс выпуска от Markit упал до 52,8 в июне с 53,5 в мае. Результат был неизменным по сравнению с предварительной оценкой. Кроме того, индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 52,8, в соответствии с предварительным чтением, с 53,2 в мае.

Тем не менее, частный сектор сигнализирует о расширении двенадцатый месяц подряд в июне. Данные PMI за второй квартал в целом согласуются с мягким ускорением темпов роста ВВП до примерно 0,4 процента.

"На первый взгляд, результаты июньского опроса PMI пессимистичны и поднимают опасения, что восстановление еврозоны уже замедлилось", говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Среди крупнейших экономик рост частного сектора в Германии замедлился в июне, в то время как Франция осталась в отрицательной зоне.

Немецкий композитный PMI достиг 54 в июне - восьмимесячный минимум по сравнению с 55,6 в мае. Это было также ниже предварительной оценки 54,2. PMI в секторе услуг упал до 54,6 в июне с майского трехлетнего максимума 56. Предварительная оценка была 54,8. Но индекс продлил текущее непрерывное расширение до 13 месяцев.

Французский частный сектор сократился второй месяц подряд. Композитный индекс PMI упал до 48,1 в июне с 49,3 в мае, и индекс в сфере услуг достиг 48,2 в соответствии с предварительной оценкой, по сравнению с 49,1 в мае. Предварительная оценка для сводного индекса была 48.

Между тем, рост в секторе услуг Италии набрал обороты в июне. PMI от Markit / ADACI в секторе услуг вырос до 53,9 в июне с 51,6 в мае.

В то же время, сектор услуг Испании сохранил рост в июне, но в более медленном темпе. PMI упал до 54,8 в июне с 55,7 в мае и сигнализировал о самом слабом росте активности за три месяца.

Кроме того, согласно другому отчету, в еврозоне розничные продажи остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем в мае, показали в четверг данные Евростата.

Розничные продажи были неизменными в месячном измерении после снижения на 0,2 процента в апреле, пересмотренного с усиления на 0,4 процентов, о котором сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост продаж до 0,3 процента за май.

В годовом исчислении продажи выросли на 0,7 процента после увеличения на 1,8 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с 2,4 процента. Экономисты ожидали 1,8-процентного прироста.

В 28-ми странах ЕС продажи снизились на 0,1 процента в мае после пересмотренного с понижением роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. Ежегодно продажи выросли на 0,7 процента после пересмотренного вниз увеличения на 2,9 процента.

Доллар США растет против иены третий день подряд после выхода позитивной статистики по рынку труда США. Вчера стало известно, что в июне найм в частном секторе США вырос, т.к. работодатели создали 281 тыс рабочих мест, сообщает Automatic Data Processing Inc. Экономисты полагали, что в июне в частном секторе было создано 206 тысяч рабочих мест, по сравнению с 179 тысячами, добавленными в мае. Помимо этого, сегодня будет опубликован официальный отчет по безработице и количеству новых созданных рабочих мест от Министерства труда США. Аналитики ожидают прироста последнего показателя к 211 тыс рабочих мест, тогда как в мае было принято на работу 217 тыс. работников.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3663

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.7124

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y101.95

В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В Канаде и в США в 12:30 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли за май. США в 12:30 GMT представит уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, доля экономически активного населения, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за июнь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3700-20, $1.3680/85

Ордера на покупку $1.3625/20, $1.3576-74, $1.3565, $1.3550/40

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7300, $1.7250, $1.7230, $1.7200

Ордера на покупку $1.7095/90, $1.7035/30

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9505, $0.9480, $0.9465/70, $0.9420, $0.9400

Ордера на покупку $0.9350, $0.9320, $0.9300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.50, Y140.00, Y139.50

Ордера на покупку Y138.50, Y138.20, Y138.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50, Y102.00

Ордера на покупку Y101.50, Y101.40/30, Y101.20, Y101.10/00, Y100.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000

Ордера на покупку stg0.7950, stg0.7935/30, stg0.7925/20, stg0.7905-890

Напомним, число занятых в несельскохозяйственном секторе продолжило устойчиво повышаться в мае (+217 тыс.). Рост фиксировался на широкой основе, а во главе улучшения стояли секторы профессиональных и бизнес-услуг, отдыха, розничной торговли, образования и медицинского обслуживания. Средняя почасовая оплата выросла, а продолжительность рабочей недели осталась неизменной. Несмотря на хорошие в целом новост относительно докладов по занятости, есть еще много слабостей на рынке труда, что позволяет ФРС придерживаться относительно мягкой денежно-кредитной политики. Хотя общее число работников в не с/х секторе превзошло пик, отмеченный до рецессии, число занятых на полный рабочий день все еще на 3,2 млн. меньше, чем в конце 2007 года. Эксперты ожидают, что занятость продолжила расти в мае, а уровень безработицы остался без изменений - на отметке 6,3%.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня составил 211 тыс., по сравнению с 217 тыс. в предыдущем месяце.

Скорее всего, если прогнозы оправдаются, влияние этих данных на рынки будет относительно незначительным, сильные движения сможет спровоцировать только существенное отличие фактических значений от средних прогнозов, чего исключать не стоит. Но есть предпосылки увидеть более сильный отчет, нежели указывают средние прогнозы:

- отчет по занятости от ADP указал на рост количества новых рабочих мест в июне на 281 тыс. против 179 тыс. в мае;

- субиндекс занятости в отчетах от ISM за июнь вырос для непроизводственного сектора (52,4 пункта в июне против 51,3 пункта в мае) и остался на неизменном уровне для производственного сектора (52.8 пункта);

- отчет The Conference Board по уверенности потребителей зафиксировал снижение количества респондентов, испытывающих сложности с поиском работы, в июне их доля снизилась до 31.8% с 32.2%;

- данные отчета JOLTS зафиксировали рост числа вакансий в апреле до 4455 тыс. с 4166 тыс. в марте.

В еврозоне розничные продажи остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем в мае, показали в четверг данные Евростата.

Розничные продажи были неизменными в месячном измерении после снижения на 0,2 процента в апреле, пересмотренного с усиления на 0,4 процентов, о котором сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост продаж до 0,3 процента за май.

В годовом исчислении продажи выросли на 0,7 процента после увеличения на 1,8 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с 2,4 процента. Экономисты ожидали 1,8-процентного прироста.

В 28-ми странах ЕС продажи снизились на 0,1 процента в мае после пересмотренного с понижением роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. Ежегодно продажи выросли на 0,7 процента после пересмотренного вниз увеличения на 2,9 процента.

В еврозоне рост частного сектора снизился второй месяц подряд в июне, как и оценивалось, до самого низкого уровня в этом году, показали в четверг данные опросов, проведенных в Markit Economics.

Окончательный композитный индекс выпуска от Markit упал до 52,8 в июне с 53,5 в мае. Результат был неизменным по сравнению с предварительной оценкой. Кроме того, индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 52,8, в соответствии с предварительным чтением, с 53,2 в мае.

Тем не менее, частный сектор сигнализирует о расширении двенадцатый месяц подряд в июне. Данные PMI за второй квартал в целом согласуются с мягким ускорением темпов роста ВВП до примерно 0,4 процента.

"На первый взгляд, результаты июньского опроса PMI пессимистичны и поднимают опасения, что восстановление еврозоны уже замедлилось", говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Среди крупнейших экономик рост частного сектора в Германии замедлился в июне, в то время как Франция осталась в отрицательной зоне.

Немецкий композитный PMI достиг 54 в июне, восьмимесячного минимума, по сравнению с 55,6 в мае. Это было также ниже предварительной оценки 54,2. PMI в секторе услуг упал до 54,6 в июне с майского трехлетнего максимума 56. Предварительная оценка была 54,8. Но индекс продлил текущее непрерывное расширение до 13 месяцев.

Французский частный сектор сократился второй месяц подряд. Композитный индекс PMI упал до 48,1 в июне с 49,3 в мае, и индекс в сфере услуг достиг 48,2, в соответствии с предварительной оценкой, по сравнению с 49,1 в мае. Предварительная оценка для сводного индекса была 48.

Между тем, рост в секторе услуг Италии набрал обороты в июне. PMI от Markit / ADACI в секторе услуг вырос до 53,9 в июне с 51,6 в мае.

В то же время, сектор услуг Испании сохранил рост в июне, но в более медленном темпе. PMI упал до 54,8 в июне с 55,7 в мае и сигнализировал о самом слабом росте активности за три месяца.

EUR/USD 1.3500, 1.3550, 1.3570/75, 1.3600/05, 1.3630/40, 1.3650, 1.3665, 1.3685, 1.3700, 1.3750, 1.3770, 1.3795/800

AUD/USD 0.9200, 0.9225/30, 0.9250/55, 0.9280, 0.9300, 0.9350, 0.9385, 0.9400, 0.9420, 0.9430, 0.9500

USD/JPY 101.00, 101.25, 101.45/50, 101.75, 101.90, 102.00/10, 102.35/40, 102.50, 102.55/60, 102.75, 103.00, 103.25, 103.50/60

GBP/USD 1.7040, 1.7050, 1.7200

USD/CAD 1.0600, 1.0620, 1.0650/55, 1.0660, 1.0680, 1.0690/700, 1.0720/25

EUR/GBP 0.8040

Deutsche Welle

Правительство Германии приняло бюджет на 2015 год без дефицита

Правительство Германии одобрило бюджет на 2015 год без дефицита. Он был представлен главой минфина Вольфгангом Шойбле, передает Deutsche Welle. Одобренный госбюджет впервые с 1969 года не предусматривает роста госдолга страны и является сбалансированным. В этих целях рост госрасходов в 2015 году ожидается только на 0,1%, в 2016-м - на 3,7%, а в последующие годы - не более чем на 3%. Тем самым правительство планирует к 2018 году увеличить расходы и доходы страны до €329 млрд.

Reuters

Япония отменит ряд санкций против Северной Кореи

Правительство Японии приняло решение отменить ряд санкций в отношении Северной Кореи. Как сообщает Reuters, об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «Токио отменит свои санкции против Пхеньяна. Это действие в ответ на действие. Но это только начало. Мы приложим все усилия для полного разрешения этого вопроса», - сказал Абэ. Причиной для принятия властями Японии данного решения стало создание в Северной Корее комитета для расследования судьбы японцев, похищенных в 1970-80-е годы северокорейскими спецслужбами и насильно удерживаемых в КНДР.

McDonald's и KFC теряют лидерские позиции в американском фастфуде

Титаны фастфуда, такие как McDonald's, Taco Bell и KFC, теряют позиции по сравнению с другими сетями быстрого питания в США, таким как In-N-Out Burger, Chipotle Mexican Grill и Chick-fil-A, говорится в последнем опросе Consumer Reports, передает Reuters. Проведенный в среду опрос выявил фаворита американцев в рейтинге ресторанов фастфуда по критериям качества продуктов, цены и сервиса. Им оказался Rubio's Fresh Mexican Grill. В тройку лидеров также попали Chipotle и Chick-fil-A. Таким образом, американцы все больше внимания уделяют качеству еды, а не ее низкой цене.

Сотрудников Goldman Sachs обвиняют в пьянстве и походах в стрип-клубы

Финансовая корпорация Goldman Sachs Group получила обвинения в дискриминации по признаку пола от двух бывших сотрудниц компании Кристины Чен-Остер и Шэнны Орлик, которые планируют подачу уже второго судебного иска, передает Bloomberg. Обвинения включают создание на работе «атмосферы мужского клуба», предполагающей постоянное распитие алкогольных напитков и походы в стрип-клубы. Женщины попросили федерального судью позволить им подать в суд от имени нынешних и бывших сотрудниц высшего звена корпорации.

"Пара AUD/USD пробила первую поддержку после комментариев управляющего Резервного банка Австралии Стивенса о том, что ситуация на внутреннем рынке жилья не оправдывает повышение ставки, а инвесторы недооценивают, как сильно может упасть австралийская валюта в будущем" - говорит Стюарт Айв из OM Financial. "Сочетание этих двух заявлений, несомненно, хорошо столкнуло австралийский доллар вниз, что, возможно, и входило в намерения Стивенса в первую очередь" - отмечает он. По словам Айва, поддержка для пары расположена на $0,9345, при этом первое сопротивление находится на $0,9400, а затем - на $0,9450.

В ходе своего сегодняшнего выступления в Хобарте, президент РБА Стивенс отметил, что относительно высокий курс австралийского доллара продолжает вредить экспортерам страны. «Инвесторы недооценивают вероятность значительного падения австралийского доллара. Большинство измерений, я бы сказал, переоценены, и не только на несколько центов», - заявил глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс.

Стивенс также говорит о ценах на жилье. По его словам, если они продолжат расти сильными темпами, основываясь на нереалистичных ожиданиях, что приведет к значительному росту использования кредитов домохозяйствами, это вызовет обеспокоенность РБА. "Люди не должны полагать, что цены всегда растут. Это не так", - сказал он. Стивенс добавил, что некоторые сегменты рынка жилья, похоже, успокоились в последнее время.

«Задолго до того, как начнется рассмотрение любого повышения ставки, правление, вероятно, вернется к более нормальным формулировкам, что стабильные параметры настройки политики оставались надлежащими или что-то в этом роде», - сказал он. - «Изменение не подразумевает какого-либо конкретного пересмотра мнений банка о будущем ходе политики».

Согласно опубликованным сегодня статданным Всекитайской федерацией логистики и закупок, непроизводственный индекс активности PMI в Китае упал до 55.0 в июне с 55.5 мае. Напомним, что значение выше уровня 50 указывает на расширение данного сектора экономики, в то время как показатель ниже 50 указывает на сокращение в отрасли. Непроизводственный PMI включает розничную сферу, авиацию и программное обеспечение, а также недвижимость и строительство. Данные основаны на ответах руководителей в 1200 компаний в 27 секторах. Федерация выдает данные совместно с Национальным бюро статистики. Ранее, 1 июля официальный производственный PMI вырос до 51,0 в июне с 50,8 в мае.

Субиндекс для услуг упал до 53,5 с 54,4, но субиндекс для строительства вырос до 60,6 с 59,8, говорится в заявлении федерации. Субиндекс новых заказов для всего сектора снизился до 50,7 с 52,7.

• В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти и 30- ти летних долговых обязательств

• В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 15-ти летних бондов

• В 09:00 GMT глава Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

• В 11:00 GMT заместитель главы Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

• В 11:30 GMT глава Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

• В 12:30 GMT ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ

• В 12:30 GMT глава Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

• В 17:15 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июнь 55.5 55.0

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Май -5.6% +3.5% +9.9%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Май +1.1% +14.3%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май +0.2% +0.3% -0.5%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Май +5.7% +4.6%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Июнь 50.7 53.1

Австралийский доллар упал в среднем на 0,3% против всех основных валют после достижения почти восьмимесячного максимума ранее на этой неделе после того, как глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс заявил, что курс национальной валюты остается высоким по историческим меркам и сказал, что это «нехорошо» для секторов, связанных с торговлей. «Инвесторы недооценивают вероятность значительного падения австралийского доллара. Читать далее ...

Вчера курс евро продолжил снижаться против доллара, оказавшись под давлением американской статистики. Как стало известно, американские компании наняли заметное количество работников, превысившее прогнозы, что может поднять ожидания роста занятых в правительственных данных . Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3752 (2927)

$1.3709 (5984)

$1.3681 (2285)

Цена на момент написания обзора: $1.3651

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3627 (1835)

$1.3591 (3933)

$1.3541 (4583)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 32909 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (5984);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 42478 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5608);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июля составило 1,29 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7400 (1019)

$1.7300 (423)

$1.7201 (3451)

Цена на момент написания обзора: $1.7156

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.7099 (730)

$1.7000 (2186)

$1.6900 (2269)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 32171 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7150 (8273);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 30161 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2413);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июля составило 0,94 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3656 -0,16%

GBP/USD $1,7163 +0,09%

USD/CHF Chf0,8887 +0,16%

USD/JPY Y101,76 +0,22%

EUR/JPY Y138,97 +0,05%

GBP/JPY Y174,65 +0,30%

AUD/USD $0,9441 -0,54%

NZD/USD $0,8771 +0,02%

USD/CAD C$1,0666 +0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июнь 55.5

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Май -5.6% +3.5%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Май +1.1%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май +0.2% +0.3%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Май +5.7%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Июнь 50.7

07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 49.1 48.2

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 56.0 54.8

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 53.2 52.8

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 58.6 58.1

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май +0.4% +0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май +2.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.15% 0.15%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.64 -0.3

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июнь 34.5

12:30 США Торговый баланс, млрд.

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июнь 312 310

12:30 США Средняя почасовая оплата Июнь +0.2% +0.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июнь 217 211

12:30 США Уровень безработицы Июнь 6.3% 6.3%

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг (окончательные данные) Июнь 61.2

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Июнь 56.3 56.2