Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-07-2014

Результаты исследования, представленные The Boston Consulting Group (BCG), показали: кризис на мировом рынке труда может вылиться в потерю $10 трлн. к 2030 году, что соответствует 10% мирового ВВП или почти 60% ВВП США.

Эксперты объясняют такие данные резкой нехваткой рабочей силы в одних странах и избытком - в других, и ситуация усугубляется целым рядом факторов, начиная от вялого экономического роста и старения населения до низкой рождаемости и ограничений иммиграционной политики.

BCG проанализировала динамику спроса и предложения рабочей силы в 25 крупнейших экономиках мира, и выяснила, что к 2020 году в большинстве стран по-прежнему будет наблюдаться избыток рабочей силы, но к 2030 году он превратится в дефицит.

Комментируя данный отчет, старший партнер BCG Райнер Штрак заявил: «последствия дисбалансов на рынке труда для темпов роста и состояния конкурентоспособности большинства стран будут серьезными. Правительствам, компаниям и другим институтам стоит уже сейчас принимать меры, если они хотят предотвратить масштабный удар по экономикам мира и по мировой экономике в целом».

Данные Autodata Corp показали: продажи легковых автомобилей и легких грузовиков в США в июне увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 1,4 млн машин. В пересчете на годовые темпы и с учетом сезонных факторов реализация машин увеличилась до 16,98 млн автомобилей - максимума с июля 2006 года, по сравнению с майским уровнем в 16,77 млн автомобилей. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 16,4 млн.

Продажи легковых автомобилей в США в июне выросли до 8,3 млн машин в годовом выражении с 8,04 млн в мае, продажи грузовиков снизились до 8,69 млн с 8,73 млн.

Июньские продажи в США наибольших американских автопроизводителей - General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Chrysler Group LLC - оказались лучше ожиданий рынка. Продажи GM выросли в прошлом месяце на 1%, тогда как консенсус-прогноз экспертов предполагал снижение на 6,3%. Продажи легковых автомобилей Ford уменьшились на 5,8% при ожидавшемся падении на 6,6%, продажи Chrysler - выросли на 9,2%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 5,9%.

Курс евро продолжил снижаться против доллара, оказавшись под давлением американской статистики. Как стало известно, американские компании наняли заметное количество работников, превысившее прогнозы, что может поднять ожидания роста занятых в правительственных данных в четверг. Занятость в частном секторе в США увеличилась на 281 000 новых рабочих мест в июне, согласно докладу о национальной занятости, составленному ADP и фирмой Moody 's Analytics. Экономисты ожидали, что ADP сообщит о росте в июне только на 206 000. Увеличение занятости в мае от ADP было неизменным на уровне 179 000. Согласно данным ADP, фирмы с количеством работников 1-49 добавили 117 000 новых рабочих в прошлом месяце. Средний бизнес с численностью 50-499 рабочих прибавил 115 000 сотрудников. Крупные фирмы, предприятия с 500 или более сотрудниками, наняли более 49 000 работников. Занятость в сфере услуг увеличилась на 230 000 работников в прошлом месяце. Заводской сектор добавил 12 000 позиций. Строительная сфера увеличилась на 36 000 работников.

Британский фунт продолжил торговаться вблизи многолетних максимумов против доллара, что было связано с выходом отчета по PMI Британии в строительном секторе. Всплеск строительства домов помог британской строительной активности вырасти самыми быстрыми годовыми темпами в течение четырех месяцев в июне, вопреки ожиданиям замедления, показали опубликованные в среду данные. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) от Markit / CIPS для строительного сектора вырос до 62,6 в июне с 60,0 в мае - до самого высокого уровня с февраля и значительно выше прогноза понижения до 59,7. Значения выше 50 представляют рост активности, в то время как те, что ниже 50, указывают на сокращение. Аналогичный опрос в производственном секторе во вторник также превзошел ожидания, отправив фунт стерлингов до самого высокого уровня почти за шесть лет и укрепив ожидания того, что Банк Англии будет повышать процентные ставки в этом году. Опрос в строительстве продемонстрировал наивысшие темпы при приеме на работу в секторе с 1997 года. Строительство домов является наиболее быстро растущим сектором, показавшим самый большой подъем в деятельности с января, так как быстро растущие цены на жилье, низкие процентные ставки и высокий спрос способствовали развитию строительных проектов. Данные по строительному PMI за второй квартал указывают на то, что сектор вырос более чем на 1 процент в течение трех месяцев.

Курс иены резко снизился против доллара, попав под влияние отчета от ADP, который показал, что частный сектор США добавил рабочих мест намного больше, чем ожидалось. Оптимистичные данные ослабили опасения по поводу перспектив восстановления экономики США после того, как на прошлой неделе другой отчет показал резкий экономический спад в первом квартале и подчеркнул мнение, что Федеральная резервная система будет удерживать ставки на протяжении длительного срока.

Инвесторы также обратили внимание на выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, в преддверии завтрашнего долгожданного отчета по изменению уровня занятости в несельскохозяйственном секторе. Данные выйдут на день раньше из-за празднования Дня независимости США в пятницу. Экономисты ожидают, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличится на 211 000 в июне по сравнению с 217 000, добавленных в мае. Уровень безработицы в июне ожидается на отметке 6,3%.

Как стало известно, сегодня кабинет канцлера Германии Ангелы Меркель одобрил план бюджета на 2015 год, который впервые за более чем 40 лет не предусматривает чистых заимствований.

Низкий уровень безработицы и стабильный рост экономики способствовали рекордным налоговым поступлениям, в то время как низкие процентные ставки сократили бремя обслуживания федерального долга Германии в размере 1,3 трлн. евро. Это позволит правительству профинансировать расходы на 300 млрд. евро в следующем году без выпуска новых облигаций - впервые с 1969 года.

Стоит отметить, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле должен представить план бюджета на пресс-конференции позднее в среду. Затем законопроект будет передан в Бундестаг, который, как ожидается, одобрит его в ноябре. Как прогнозирует правительство, в течение следующих 3 лет госдолг сократится с почти 80% ВВП до менее 70%.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс в интервью французской газете Les Echos сообщил, что бюджет Франции на 2015 год предусматривает снижение налогов для 3,7 млн французских налогоплательщиков. В связи с этим он выступил за дополнительное снижение налогов для домохозяйства с низким и среднем уровнем доходов к 2017 году и призвал власти приложить больше усилий в этом направлении.

По мнению французского премьера, снижение налогов необходимо, чтобы повысить доверие домохозяйств к экономике страны.

Напомним также, что ранее президент Франции Франсуа Олланд представил программу сокращения госрасходов на 50 млрд евро и меры налогового стимулирования предпринимательской активности. Согласно обещанию Олланда, налоги на доходы физических лиц начнут снижаться с 2015 года.

Ранее представленные данные показали, что госдолг Франции в I квартале 2014 г. вырос на 45,5 млрд евро до 1,985 трлн евро. Долговая нагрузка Франции по итогам I квартала составила 93,6% ВВП. Французская счетная палата ожидает роста госдолга в 2014 г. до более чем 2 трлн евро, даже если госпрограмма сокращения бюджетного дефицита будет успешно реализована. По оценкам Еврокомиссии, Франция увеличит госдолг в 2014 г. до 95,6% ВВП с 93,5% ВВП годом ранее.

В последнем исследовании компании Ernst&Young «Экономический прогноз для стран-членов еврозоны» отмечалось, что после сокращения за последние два года рост ВВП в странах еврозоны, как ожидается, составит 1,1% в 2014 году и 1,5% в следующем 2015 году. Напомним, что в 2013 году ВВП в валютном блоке упал на 0,5%, в 2012 году на 0,6%. Кроме того, ожидается незначительное ускорение темпов роста экономик еврозоны в 2016-2018 годах. Рост объемов экспорта и постепенное увеличение внутреннего спроса поспособствуют возобновлению сдержанного роста инвестиций в регион. Однако в еврозоне все еще сохраняется угроза дефляции. По итогам мая этого года уровень инфляции в еврозоне сократился до 0,5%. Столь масштабная дефляция или даже период крайне низкой инфляции непременно усугубят проблему очень медленного роста экономики, так как размер существующей задолженности только увеличится, а многие ключевые решения об осуществлении капитальных расходов и инвестиций могут быть отложены на неопределенный срок.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци, выступив в Европарламенте в среду, выразил доверие к учреждениям ЕС, добавив, однако, что перемены необходимы. Он отметил: потенциальных выход Британии из состава ЕС будет большой потерей.

Напомним, до конца текущего года работой всех советов ЕС будут руководить итальянские министры. Маттео Ренци - убежденный сторонник объединенной Европы - намерен воспользоваться председательством своей страны в ЕС, чтобы мобилизовать Евросоюз на борьбу с массовой безработицей среди молодежи, решение проблем, связанных с наплывом беженцев, и ослабление жестких мер, направленных на оздоровление национальных бюджетов.

"Европа не может быть просто собранием различных кодексов, придирок, параметров и ограничений, ничейной землей бюрократии", - заявил на прошлой неделе М.Ренци. По его словам, нынешняя Европа увязла в расчетах и из-за этого может упустить шанс на исторические перемены.

После подобных заявлений эксперты уверились, что Рим готовит настоящий переворот в Евросоюзе.

• Независимость Центрального банка не является уместной в абсолютно всех сферах политики
  
• Денежно-кредитная политика США оказывает позитивное влияние на другие страны
  
• ФРС следит за возможными негативными влияниями своей политики, но ее мандат фокусируется на целях внутри США
  
• Мы стремимся избегать негативных последствий денежно-кредитной политики
  
• Мы разработали очень активную систему мониторинга, выискивающую потенциальные причины следующего кризиса
  
• Циклические и специфические для конкретных секторов меры макропруденциальной политики выглядят многообещающе
  
• Макропруденциальная политика должна быть первой линией обороны финансовой стабильности

• Денежно-кредитная политика сталкивается с существенными ограничениями в качестве инструмента обеспечения финансовой стабильности
  
• Могут быть периоды, когда будет уместным корректировать денежно-кредитную политику для смягчения появляющихся рисков для финансовой стабильности
  
• Усиление опасений, связанных с рисками, может потребовать более активной макропруденциальной реакции
  
• Йеллен видит участки склонности к риску в финансовой системе
  
• Макропруденциальные инструменты должны стать главным подходом к финансовой стабильности
  
• В настоящее время нет необходимости отклоняться от целей ФРС по решению проблем финансовой стабильности
  
• Корректирование процентных ставок для обеспечения стабильности повышет волатильность инфляции, занятости
  
• Влияние денежно-кредитной политики на уязвимость финансовой системы менее непосредственное, чем подходы в сфере регулирования, надзора

Майский объем производственных заказом существенно снизился, превысив при этом прогнозы экспертов, что было связано с падение спроса на военную технику.

Министерство торговли заявило: число новых заказов на промышленные товары снизилось в мае месяце на 0,5 процента, что последовало за ростом на 0,8% в предыдущем месяце, который был пересмотрен с +0,7%. Многие эксперты ожидали менее значительное падение - на 0,1%.

Между тем, стало известно, что без учета военных изделий, новые заказы выросли в мае на 0,2%. Объем заказов без учета транспортного оборудования в мае уменьшился на 0,1% после повышения на 0,6% месяцем ранее. Заказы на товары длительного пользования, на долю которых приходится более половины всех заказов промпредприятий, снизились на 0,9% после аналогичного роста в апреле.

Заказы на товары длительного пользования без учета самолетов и военного оборудования выросли в мае на 0,7%. Поставки этих товаров, которые учитываются при расчете ВВП, увеличились на 0,5%. Объем заказов на транспортное оборудование упал на 2,9%, на компьютеры и электронику - на 2%.

Наиболее важным событием завтрашнего дня окажется решение по процентным ставкам ЕЦБ (в 11:45 GMT) и пресс-конференция главы ЕЦБ (в 12:30 GMT). Основной учетной ставкой ЕЦБ является ставка рефинансирования - процентная ставка, которая является минимально возможной для заявок на привлечение средств в тендере Европейского центрального банка. Данная ставка используется для проведения операций рефинансирования в форме тендеров на залоговой основе и поставляют основную часть денег, необходимых для нормального функционирования финансовой системы. Ожидается, что ставка останется без изменений - на уровне 0,15 процента.

В фокусе также окажутся американские данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики и по уровню безработицы за июнь (в 12:30 GMT). Первый показатель - оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. По прогнозам, число занятых выросло на 211 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 6,3 процента.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Австралия - в 01:00 GMT с речью выступит глава РБА Гленн Стивенс. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

Также в это время Китай представит индекс активности в непроизводственной сфере за июнь. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей.

Немного позже, а именно в 01:30 GMT, Австралия отчитается по числу разрешений на строительство и по розничным продажам за май. Ожидается, что разрешения выросли на 3,5 процента, а объем продаж увеличился на 0,3 процента.

Далее будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг за июнь: в 01:45 GMT отчитается Китай, в 07:48 GMT - Франция, в 07:53 GMT - Германия, в 07:58 GMT - Еврозона, и в 08:30 GMT - Британия.

Внимание также будет приковано к данными по Еврозоне, а именно по розничным продажам за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, позволяя точнее определить поворотные моменты экономического цикла. По прогнозам, продажи выросли на 0,3 процента.

Что касается американо-канадской статистики, то здесь стоит выделить отчет по сальдо торгового баланса за май (в 12:30 GMT). Ожидается, что дефицит в США снизился до 45,1 млрд. с 47,2 млрд., а в Канаде - до 0,3 млрд. с 0,64 млрд.

Также в это время будет представлен традиционный доклад по числу первичных обращений за пособием по безработице. По прогнозам, показатель снизился до 310 тыс. с 312 тыс.

Последним событием дня станет выход индекса деловой активности в сфере услуг США за июнь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что показатель снизился до 56,2 с 56,3.

Европейский центральный банк в четверг может сообщить новые детали о своем плане по предоставлению дешевых долгосрочных кредитов, направленном на стимулирование кредитования компаний, нуждающихся в наличности, считают аналитики Royal Bank of Scotland.

Тем не менее, эффективность этой схемы по-прежнему спорна, говорят аналитики. Хотя эта программа поможет снизить стоимость заимствований, она принесет пользу только более сильным банкам. Для более слабых банков в более уязвимых экономиках еврозоны стоимость капитала и положения о немедленном погашении кредитов могут ликвидировать любую прибыль от дальнейшего предоставления в кредит этих дешевых займов.

В RBS говорят, что ЕЦБ может помочь в этом вопросе, понизив риски или объявив о новых стимулах для банков, дабы увеличить кредитование.

USD/JPY 101.25, 102.50

USD/CAD 1.0630, 1.0675, 1.0770

EUR/USD 1.3600, 1.3610, 1.3640, 1.3650, 1.3675, 1.3700

AUD/USD 0.9350, 0.9450

EUR/GBP 0.7950, 0.7985

EUR/CHF 1.2200

Регистрация новых автомобилей в Германии упала в июне, сообщило Федеральное агентство транспорта в среду.

Регистрация новых автомобилей снизилась на 1,9% г/г в июне в Германии до 277 614 автомобилей, отчасти из-за меньшего количества рабочих дней в некоторых немецких Землях, сообщила немецкая Ассоциация автопроизводителей, или VDA, на пресс-конференции в среду.

В первой половине года количество новых владельцев выросло на 2,4% г/г до 1 538 268 автомобилей.

Полугодие данных служит хорошим предзнаменованием, что прогноз VDA 3 000 000 в год оправдается.

Европейский автомобильный рынок показал признаки восстановления в этом году после разочаровывающих данных в 2013 году.

"С улучшением потребительских расходов на +1,1% годовых в первом квартале, мы ожидаем усиление потребительского спроса во второй половине года", - сказали в VDA.

Безработица в Испании снизилась в июне, так как экономический рост набрал обороты, показали в среду данные Министерства труда.

Зарегистрированная безработица снизилась на 122 684 с мая до 4 450 000. Безработица упала на 313 979 по сравнению с прошлым годом.

С учетом сезонных колебаний безработица сократилась одиннадцатый месяц подряд, сократившись на 16 113.

Безработица среди молодежи снизилась на 39 042 или на 9,2 процента в годовом измерении в июне.

Японские фирмы ожидают, что инфляция останется ниже цели центрального банка на уровне 2 процентов годовых с этого времени, показали в среду данные обследования от Банка Японии.

Прогноз компаний по инфляции составлеят 1,5 процента годовых и не изменился по сравнению с прогнозами, сделанными три месяца назад. Опрос свидетельствует о трудностях в достижении целевого показателя инфляции на уровне 2 процента.

Компании ожидают, что инфляция вырастет до 1,6 процента в течение трех лет и на 1,7 процента в течение пяти лет. В марте, по их оценкам, ожидалось 1,7 процента инфляции для трехлетнего и пятилетнего периодов.

По официальным данным, базовая инфляция, за исключением влияния повышения налога, замедлилась незначительно до 1,4 процента в мае с 1,5 процента в апреле.

Тем не менее, чиновники Банка Японии с оптимизмом смотрят на достижение целевого уровня 2 процентов в 2015 финансовом году.

Отчет по "взглядам предприятий на инфляцию" публикуется на следующий день после выхода основных результатов Танкан.

Уверенность среди крупных японских производителей ослабла до 12 во втором квартале с 17 квартал назад, сообщил опрос Танкан во вторник.

Американские компании наняли заметное количество работников, превысившее прогнозы, что может поднять ожидания роста занятых в правительственных данных в четверг.

Занятость в частном секторе в США увеличилась на 281 000 новых рабочих мест в июне, согласно докладу о национальной занятости, составленному Automatic Data Processing Inc. (ADP) и фирмой Moody 's Analytics.

Экономисты ожидали, что ADP сообщит о росте в июне только на 206 000. Увеличение занятости в мае от ADP было неизменным на уровне 179 000.

Оценка ADP предваряет доклад о ситуации по статистике труда от Бюро занятости, запланированного на четверг.

Экономисты ожидают, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличится на 211 000 в июне по сравнению с 217 000, добавленных в мае.

Уровень безработицы в июне ожидается на отметке 6,3%.

Согласно данным ADP, фирмы с количеством работников 1-49 добавили 117 000 новых рабочих в прошлом месяце. Средний бизнес с численностью 50-499 рабочих прибавил 115 000 сотрудников. Крупные фирмы, предприятия с 500 или более сотрудниками, наняли более 49 000 работников.

Занятость в сфере услуг увеличилась на 230 000 работников в прошлом месяце. Заводской сектор добавил 12 000 позиций. Строительная сфера увеличилась на 36 000 работников.

Еще один доклад, который фокусируется на мелких фирмах, не оправдал ожидания за июнь. Индекс малого бизнеса показал: малые фирмы с численностью работников менее 20 человек увеличили занятость на 20 000 рабочих мест в прошлом месяце. Это немного медленнее, чем 25 000, которые были добавлены в мае.

Президент Еврокомиссии Баррозу заявил сегодня в Европарламенте: восстановление экономики ЕС остается неустойчивым и неровным, но уровень доверия к экономики постепенно растет.
Баррозу отметил, что ситуации в Греции и на Кипре стабилизировалась. Он добавил: президентство Греции в ЕС принесло свои плоды, приблизив регионе к созданию банковского союза.
Напомним, бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заменит Баррозу на его посту 1 ноября этого года.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь +0.7% +0.7% +1.0%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь +11.1% +11.8%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 60.0 59.7 62.6

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв +0.2% +0.2% +0.2%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +0.9% +0.9% +0.9%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май -0.1% +0.1% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май -1.2% -1.0% -1.0%

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро снизился против доллара США на фоне данных по ценам производителей в еврозоне. В мае 2014 года по сравнению с апрелем 2014 года цены производителей промышленной продукции снизились на 0,1% в еврозоне и 28 странах ЕС. Об этом свидетельствуют оценки Евростата (статистического управления Европейского Cоюза). В мае 2014 года по сравнению с маем 2013 года цены производителей промышленной продукции снизились на 0,9% в еврозоне и на 1,0% в EС 28.

0,1%-ное снижение цен производителей промышленной продукции в общем объеме промышленности в еврозоне в мае по сравнению с апрелем связано с падением на 0,3% в энергетическом секторе и на 0,1% для потребительских товаров недлительного пользования, в то время как цены остались стабильными на промежуточные товары и капитальные товары, и выросли на 0,1% на потребительские товары длительного пользования.

Цены в общей промышленности без учета энергии остались стабильными.

В EС 28 0,1%-ное снижение обусловлено падением на 0,4% в энергетическом секторе и на 0,1% для потребительских товаров недлительного пользования, в то время как цены остались стабильными на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования, однако выросли на 0,1% на промежуточные товары. Цены в общей промышленности без учета энергии остались стабильными.

Наибольшее снижение цен производителей промышленной продукции наблюдалось в Литве (-1,5%), Латвии (-1,0%) и Венгрии (-0,8%), а наибольшее повышение - в Эстонии (1,6%), Дании (1,0%) и Испании (0,9%).

Британский фунт достиг многолетних максимумов против доллара в ходе европейской сессии на фоне PMI Британии в строительном секторе выше прогнозов.

Всплеск строительства домов помог британской строительной активности вырасти самыми быстрыми годовыми темпами в течение четырех месяцев в июне, вопреки ожиданиям замедления, показали опубликованные в среду данные.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) от Markit / CIPS для строительного сектора вырос до 62,6 в июне с 60,0 в мае - до самого высокого уровня с февраля и значительно выше прогноза понижения до 59,7.

Значения выше 50 представляют рост активности, в то время как те, что ниже 50, указывают на сокращение.

Аналогичный опрос в производственном секторе во вторник также превзошел ожидания, отправив фунт стерлингов до самого высокого уровня почти за шесть лет и укрепив ожидания того, что Банк Англии будет повышать процентные ставки в этом году.

Опрос в строительстве продемонстрировал наивысшие темпы при приеме на работу в секторе с 1997 года.

"Результат представляет собой замечательный критерий прогресса - сектор восстанавливает позиции, утраченные за последние семь лет", сказал автор опроса Тим Мур.

Строительство домов является наиболее быстро растущим сектором, показавшим самый большой подъем в деятельности с января, так как быстро растущие цены на жилье, низкие процентные ставки и высокий спрос способствовали развитию строительных проектов.

Мур сказал: данные строительного PMI за второй квартал указывают на то, что сектор вырос более чем на 1 процент в течение трех месяцев.

Официальные данные, опубликованные на прошлой неделе, показали: объемы строительства в Великобритании выросли на 1,5 процента в течение первых трех месяцев 2014 года и были на 6,7 процента выше, нежели годом ранее - это самый большой годовой рост за три года.

Данные PMI указывают на постоянный импульс в секторе, так как новые заказы выросли самыми быстрыми темпами с января.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3655

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.7177

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.40

В США в 12:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за июнь, в 14:00 GMT - изменение объема производственных заказов за май, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3700-20

Ордера на покупку $1.3656-50, $1.3576-74, $1.3565

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7250, $1.7230, $1.7200

Ордера на покупку $1.7095/90

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9650, $0.9600, $0.9550, $0.9505

Ордера на покупку $0.9450, $0.9420, $0.9400, $0.9380, $0.9350

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.50, Y139.20, Y138.85/90

Ордера на покупку Y138.50, Y138.20, Y138.00, Y137.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50, Y102.00, Y101.80, Y101.65/70

Ордера на покупку Y101.40/30, Y101.20, Y101.10/00, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000

Ордера на покупку stg0.7950, stg0.7930-20, stg0.7900

Цены на сырьевые товары в Новой Зеландии упали четвертый месяц подряд в июне, показали в среду результаты опроса от ANZ.

Индекс цен на сырьевые товары от ANZ снизился на 0,9 процента за месяц в июне, достигнув самого низкого уровня за пятнадцать месяцев вслед за спадом на 2,2 процента в мае.

Среди подгрупп цены на молочные продукты упали до шестнадцатимесячного минимума, а цены на лесную продукцию снизились до четырнадцатимесячного минимума. Между тем, цены на морепродукты остались на рекордно высоком уровне.

Среди отдельных товаров цены на яблоки уменьшились больше всего - на 6 процентов в июне на фоне развития экспортного сезона в северное полушарие. За этим последовали цены на бревна, которые упали на 5 процентов. Цены на цельное и обезжиренное сухое молоко снизились на 3 процента. Цены на масло упали на 2 процента в июне.

Тем не менее, цены на алюминий выросли на 5 процентов, а цены на киви и шерсть увеличились на 3 процента.

Падение цен на сырьевые товары в местной валюте ухудшилось, опустившись на 1,1 процента в связи с укреплением новозеландского доллара.

В мае 2014 года по сравнению с апрелем 2014 года цены производителей промышленной продукции снизились на 0,1% в еврозоне и 28 странах ЕС. Об этом свидетельствуют оценки Евростата (статистического управления Европейского Cоюза). В мае 2014 года по сравнению с маем 2013 года цены производителей промышленной продукции снизились на 0,9% в еврозоне и на 1,0% в EС 28.

0,1%-ное снижение цен производителей промышленной продукции в общем объеме промышленности в еврозоне в мае по сравнению с апрелем связано с падением на 0,3% в энергетическом секторе и на 0,1% для потребительских товаров недлительного пользования, в то время как цены остались стабильными на промежуточные товары и капитальные товары, и выросли на 0,1% на потребительские товары длительного пользования.

Цены в общей промышленности без учета энергии остались стабильными.

В EС 28 0,1%-ное снижение обусловлено падением на 0,4% в энергетическом секторе и на 0,1% для потребительских товаров недлительного пользования, в то время как цены остались стабильными на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования, однако выросли на 0,1% на промежуточные товары. Цены в общей промышленности без учета энергии остались стабильными.

Наибольшее снижение цен производителей промышленной продукции наблюдалось в Литве (-1,5%), Латвии (-1,0%) и Венгрии (-0,8%), а наибольшее повышение - в Эстонии (1,6%), Дании (1,0%) и Испании (0,9%).

Всплеск строительства домов помог британской строительной активности вырасти самыми быстрыми годовыми темпами в течение четырех месяцев в июне, вопреки ожиданиям замедления, показали опубликованные в среду данные.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) от Markit / CIPS для строительного сектора вырос до 62,6 в июне с 60,0 в мае - до самого высокого уровня с февраля и значительно выше прогноза понижения до 59,7.

Значения выше 50 представляют рост активности, в то время как те, что ниже 50, указывают на сокращение.

Аналогичный опрос в производственном секторе во вторник также превзошел ожидания, отправив фунт стерлингов до самого высокого уровня почти за шесть лет и укрепив ожидания того, что Банк Англии будет повышать процентные ставки в этом году.

Опрос в строительстве продемонстрировал наивысшие темпы при приеме на работу в секторе с 1997 года.

"Результат представляет собой замечательный критерий прогресса - сектор восстанавливает позиции, утраченные за последние семь лет", сказал автор опроса Тим Мур.

Строительство домов является наиболее быстро растущим сектором, показавшим самый большой подъем в деятельности с января, так как быстро растущие цены на жилье, низкие процентные ставки и высокий спрос способствовали развитию строительных проектов.

Мур сказал: данные строительного PMI за второй квартал указывают на то, что сектор вырос более чем на 1 процент в течение трех месяцев.

Официальные данные, опубликованные на прошлой неделе, показали: объемы строительства в Великобритании выросли на 1,5 процента в течение первых трех месяцев 2014 года и были на 6,7 процента выше, нежели годом ранее - это самый большой годовой рост за три года.

Данные PMI указывают на постоянный импульс в секторе, так как новые заказы выросли самыми быстрыми темпами с января.

USD/JPY 101.25, 102.50

USD/CAD 1.0630, 1.0675, 1.0770

EUR/USD 1.3600, 1.3610, 1.3640, 1.3650, 1.3675, 1.3700

AUD/USD 0.9350, 0.9450

EUR/GBP 0.7950, 0.7985

EUR/CHF 1.2200

Фунт вырос к $1.7178, обновив сессионный и годовой максимум после выхода позитивных данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании. Июньский показатель вышел на уровне 62.6, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 59.7-60.0. Таким образом, данные превысили оценки экспертов, указав на рост экономики в строительном секторе Великобритании.

РБК-Daily

Во Франции появился сервис удаления нежелательных ссылок из Google

Решение Европейского суда в мае нынешнего года предоставило жителям ЕС право удалять из выдачи поисковиков нежелательные для граждан ссылки - например, на устаревшие личные данные или информацию, идущую вразрез с неприкосновенностью частной жизни. Решение было принято по делу против Google, но распространяется и на другие поисковики. Так называемое право быть забытым не только вынудило Google приступить к удалению поисковых результатов, которые европейские пользователи не хотят видеть по запросу своего имени, но и немедленно создало бизнес-нишу, интересную некоторым компаниям.

The Wall Street Journal

Нефтяные и автомобильные компании уже планируют инвестиции в Иран

Нефтяные и автомобильные компании уже начали планировать инвестиции в Иран, хотя решение о снятии санкций против этой страны еще не принято, пишет The Wall Street Journal. Еще год назад глава иранской торговой палаты Голам Хусейн Шафеи редко принимал иностранные бизнес-делегации, поскольку зарубежные компании опасались нарушить санкционный режим, напоминает газета. Теперь делегации из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки приезжают в Иран практически каждый день, а сам Шафеи ездить в европейские столицы, говорится в статье.

DW

Производители танков в ФРГ и Франции планируют слияние

Танкостроительные концерны ФРГ и Франции - Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Nexter Systems объявили о предстоящем слиянии. Соответствующая декларация о намерениях была подписана во вторник, 1 июля, в Париже, сообщили представители обеих компаний. Совместное предприятие Kant планируется создать до конца 2015 года. Это одно из крупнейших слияний в оборонной промышленности в последнее время. Благодаря объединению KMW и Nexter будет создан концерн с ежегодным оборотом 2 млрд евро и персоналом в 6000 сотрудников.

Крупнейшие компании Германии: впереди автопром

Самой большой компанией Германии остается Volkswagen, автомобильная промышленность продолжает укреплять свои позиции в качестве лидирующей отрасли немецкой экономики, а энергетические концерны все больше утрачивают былой вес. Таковы некоторые важнейшие выводы из опубликованного газетой Die Welt списка 500 крупнейших по выручке фирм ФРГ. Издание составляет такой рейтинг на протяжении вот уже 39 лет, что позволяет его читателям отслеживать структурные изменения, происходящие в крупнейшей экономике Европы. Сегодня облик этой экономики как никогда раньше определяет автопром. По итогам 2013 года, из пяти крупнейших концернов Германии три - автомобилестроительные. 1-е место вот уже седьмой год подряд занимает Volkswagen, на 3-м закрепился Daimler, а BMW всего за год переместился с 6-го на 4-е.

По мнению главного экономиста крупнейшей в мире управляющей компании на долговом рынке Pacific Investment Management Co. (PIMCO) Пола Маккалли, экономика США очень быстро восстанавливается и "высока вероятность, что ФРС может начать повышать ставки где-то через год, плюс-минус несколько месяцев".

Несмотря на то, что долговые обязательства США в первом полугодии дорожали, аналитики упорно прогнозируют падение бумаг на фоне улучшения ситуации в крупнейшей экономике мира, отмечает Bloomberg.

Согласно опубликованной сегодня статистики от Nationwide, с мая цены выросли на 1% и достигли в среднем 188 903 фунтов стерлингов (323 875 долларов). Во втором квартале цены в Лондоне (где спрос стимулируется за счет богатых покупателей и иностранных инвесторов) увеличились почти на 26% по сравнению с тем же периодом годом ранее. В июне цены на национальном уровне выросли на 11,8% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

Таким образом, меры Банка Англии по охлаждению рынка недвижимости, вероятно, не помогут в краткосрочной перспективе, так как в июне цены увеличились 14-й месяц подряд.

Напомним, во втором квартале цены на жилье побили максимум 2007 года. Угроза "пузыря" побудила на прошлой неделе Банк Англии принять меры по предотвращению неустойчивого роста задолженности по потребительским кредитам, а Марк Карни заявил, что рынок жилья представляет наибольшую опасность для восстановления экономики. "Решение Банка Англии вряд ли будет иметь значительное влияние на осуществление операций с жильем или темпы роста цен в ближайшем будущем", - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийским бюро статистики, отрицательное сальдо страны выросло в мае до 1,9 миллиарда австр. долларов ($1,8 млрд.), что соответствует худшему значению с ноября 2012 года. Это значительно выше консенсус-прогноза экспертов, ожидавших дефицита в 1 млрд. австр. долларов. Показатель вырос по сравнению с пересмотренными 780 млн. австр. долларов в апреле.

Так, в мае экспорт упал на 5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с тем же периодом годом ранее, в то время как импорт снизился на 1%.

Напомним, в марте этого года торговый счет Австралии был еще более профицитным.

• В 07:00 GMT председатель ЕС Херман Ван Ромпей выступит с речью

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций Bobl

• В 09:30 GMT решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

• В 10:30 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

• В 11:05 GMT помощник главы РБА Гай Дебелл выступит с речью

• В 15:00 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

• В 16:00 GMT член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.12 -0.21 -1.91

Доллар торговался вблизи шестинедельного минимума против евро в преддверии сегодняшнего выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Она выступит с речью на заседание Международного валютного фонда в Вашингтоне. На данный момент большинство трейдеров считают, что вероятность повышения ставки ЦБ к июню 2015 года составляет 42%, по сравнению с 52% перед выступлением Йеллен 18 июня, когда она заявила, что ставки будут оставаться на низком уровне в течение еще "продолжительного времени". Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3758 (3038)

$1.3724 (5863)

$1.3691 (3640)

Цена на момент написания обзора: $1.3671

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3659 (1591)

$1.3630 (1736)

$1.3592 (3998)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 32914 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (5863);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 42467 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5628);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июля составило 1,29 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7400 (1019)

$1.7300 (433)

$1.7201 (2201)

Цена на момент написания обзора: $1.7145

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.7098 (590)

$1.7000 (2066)

$1.6900 (2269)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 29602 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (6267);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 28561 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2413);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июля составило 0,96 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Вчера евро торговался с понижением. Заметное влияние на ход торгов оказали данные по США. Как стало известно из отчета Института управления поставками (ISM), индекс производственной активности неожиданно снизился в июне - до 55,3 пункта с 55,4 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост индекса до 55,6 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в производственном секторе, выше 50 пунктов - о ее росте. Читать далее ...

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3678 -0,10%

GBP/USD $1,7148 +0,22%

USD/CHF Chf0,8873 +0,08%

USD/JPY Y101,54 +0,23%

EUR/JPY Y138,90 +0,13%

GBP/JPY Y174,12 +0,47%

AUD/USD $0,9492 +0,65%

NZD/USD $0,8769 +0,09%

USD/CAD C$1,0631 -0,34%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.12 -0.21

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь +0.7% +0.7%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь +11.1%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 60.0 59.7

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв +0.2% +0.2%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +0.9% +0.9%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май -0.1% +0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май -1.2% -1.0%

11:15 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 179 206

14:00 США Производственные заказы, м/м Май +0.7% -0.1%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь +1.7

15:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июнь 49.9