Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-01-2003

Ранее представитель Белого дома Ари Флейшер заявлял, что в своем обращении к Конгрессу президент США Джордж Буш выступит с жесткой критикой режима Саддама Хусейна, воздержавшись при этом от объявления или оправдания войны против Ирака. Однако как становится ясным из сегодняшних высказываний сомого президента США Белый дом намерен несколько смягчить свой воинствующий тон."Это момент, когда я призову американский народ объединиться для ряда великих дел и напомню ему, что мы выполним эти задачи вместе... Сегодня я буду говорить о больших задачах, которые стоят перед нашей страной. У меня нет сомнений в том, что мы сможем справиться с этими задачами, потому что мы великая страна", - сказал Джордж Буш. Президент США добавил, что он испытывает "глубокое желание мира" как на родине, так и в точках напряженности во всем мире. Напомним выступление президента США начнется в 21.00 по восточному времени

Американская табачная компания R. J. Reynolds Tobacco Holdings Inc. закончила четвертый квартал с убытком, в частности, из-за увеличения расходов на продвижение товаров и сокращения числа рабочих мест. Чистый убыток компании в октябре-декабре составил $59 млн., или 69 центов на акцию, против чистой прибыли в $89 млн., или 93 центов на акцию, полученной за аналогичный период 2001 года. Продажи снизились на 5.1% - до $1.41 млрд. Реализация сигарет в четвертом квартале сократилась на 2.6% относительно того же периода 2001 года и составила 21.2 млрд. штук. Прибыль без учета расходов на увольнения и на продвижение товаров, а также других затрат, составила в октябре-декабре $36 млн., или 41 цент на акцию. Экономисты, опрошенные Thomson First Call, ожидали в среднем 39 центов на акцию. В целом за прошедший год прибыль R. J. Reynolds упала на 28% относительно 2001 года. Компания прогнозирует, что в первом квартале чистая прибыль опустится до $60-80 млн., или 70-95 центов на акцию. В целом в 2003 году прибыль, как ожидается, составит $400-465 млн., или $4.85-5.6 в расчете на акцию. Цена акций R. J. Reynolds упала в начале торгов во вторник на 5.9% - до $40.5.

EUR/USD сталкивается с предложениями на продажу вокруг 1.0840 и отходит к отметке 1.0830. Ранее дилеры упомянали о продажах на уровне 1.0860 и защитных ордерах на покупку евро выше этого уровня. Следующаая группа крупных продаж расположена только на 1.0900 и выше. Дилеры говорят, что объемы сейчас небольшие, а позиции к продаже открыты в основном в расчете то, что "Сноу что-нибудь скажет".

Фондовые индексы в США в первой половине дня во вторник растут впервые за три последних рабочих дня. Положительное влияние на рынок оказало сообщение Merck & Co., что она ожидает в 2003 году более высокой, чем прогнозируют аналитики, прибыли. Чистая прибыль фармацевтической компании в четвертом квартале выросла на 2%. Кроме того, Wyeth заявила об увеличении прибыли в прошедшем квартале почти в два раза. В то же время снижается стоимость бумаг R. J. Reynolds Tobacco Holdings Inc. после сообщения об убытке в $59 млн. в четвертом квартале и падении продаж на 5%.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый, исследовательской организацией Conference Board, упал в январе до 79 пунктов, что является минимальной отметкой за девять лет - с ноября 1993 года. Согласно пересмотренным данным, значение индекса в декабре составляло 80.7 пункта, а не 80.3 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали уменьшения индекса в среднем до 78.4 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня. Население волнует сокращение числа рабочих мест, меньшие доходы и слабость экономики, отмечают специалисты. "Уровень беспокойства увеличивается, - полагае т ведущий экономист Lehman Brothers Inc. Джозеф Эбет. - Это сулит плохое экономике в краткосрочной перспективе". Индекс сокращался семь из последних восьми месяцев. Индекс, который показывает мнение население о своем нынешнем экономическом положении и является одной из составляющих сводного индекса потребительского оптимизма, вырос в январе до 75.4 пункта с 69.6 в декабре. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода сократился до 81.4 против 88.1 пункта. Число респондентов, ожидающих роста числа рабочих мест, которые станут доступны в ближайшие полгода, упало с 15.4% в декабре до 14.3% в январе - минимальной отметки с октября 2001 года. Conference Board рассчитала индексы на основе опроса 5 000 граждан.

Как сообщило министерство торговли США, продажи новых жилых домов в США в декабре неожиданно выросли на 3.5% и достигли рекордного уровня - 1.082 млн. домов в годовом исчислении. Согласно уточненным данным, в ноябре было продано 1.045 млн. новых домов. Экономисты ожидали снижения продаж в прошлом месяце на 29 000 домов (2.7%) с объявленного ранее ноябрьского уровня - до 1.040 млн. Низкие ставки по закладным продолжают поддерживать рынок недвижимости. Продажи домов на первичном рынке по итогам всего 2002 года составили рекордные 976 000 единиц в годовом исчислении против 908 000 годом ранее. На долю новых домов приходится около 15% всех продаж на рынке жилья. "В настоящий момент это одно из светлых пятен экономики", - полагает экономист бостонского Fleet Bank Джефри Сомс. Средняя стоимость частных жилых домов выросла в декабре на 7.2% - до $186 400 с $173 800 месяцем ранее. Доля домов, цена которых превышает $300 000, увеличилась до 23% от общего объема продаж. Тем временем реализация домов по цене от $150 000 до $199 900 составила 25% всех продаж, заняв рекордную долю рынка

Стоимость акций американских компаний на торгах в понедельник снизилась из-за опасений начала войны с Ираком в ближайшее время, что привело к уменьшению спроса на акции. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average опустился ниже отметки 8000 впервые за три месяца. "Инвесторам лучше избегать крупных вложений до тех пор пока ситуация вокруг Ирака не прояснится. Настроения на рынке останутся подавленными до решения этого вопроса", - отметил миллиардер-финансист Джордж Сорос. Президент США Джордж Буш ранее отмечал, что США готовы действовать против Ирака и без поддержки союзников. "Завтра президент, вероятно, скажет, что США смогут начать военные действия и без одобрения ООН", - сказал в понедельник менеджер BB&T Asset Management Джеймс Люк. Акции фармацевтических компаний, таких, как Pfizer, Merck & Co. и Eli Lilly & Co., упали в цене. Инвесторы ожидают, что Дж.Буш предложит план предоставления помощи пользователям федеральной программы Medicare, что приведет к снижению цен на лекарства. Бумаги Pfizer подешевели на 44 цента - до $29.81, Merck - на $1.79 - до $51.76, акции Eli Lilly потеряли в цене $1.36 - до $60.22. Стоимость акций Johnson & Johnson понизилась на $1.43 - до $52.18. Бумаги Schering-Plough потеряли в цене $1.27 - до $18.73. Аналитик SG Cowen Стивен Скала ухудшил прогноз прибыли компании, отметив ожидаемое снижение продаж лекарства от аллергии Clarinex. Котировки акций Quest Diagnostics снизились на $1.65 - до $52.65. Компания, которой принадлежит крупнейшая в США медицинская лаборатория, сообщила в пятницу о том, что прибыль в первом квартале окажется ниже прогнозируемой аналитиками. Акции трех крупнейших в США телефонных компаний, предоставляющих услуги местной связи, подорожали благодаря улучшению рекомендаций по их акциям аналитиком UBS Warburg Джоном Ходаликом. Бумаги Verizon Communications подорожали на 45 центов - до $35.45, SBC Communications - на 31 цент, до $24.85, BellSouth Corp. - на 5 центов, до $22.68. Стоимость бумаг ипотечной компании Freddie Mac снизилась на $2.51 - до $55.60. Компания сообщила, что чистая прибыль в прошедшем квартале составил $1.14 на акцию, тогда как аналитики ожидали $1.29.

Фондовые индексы в США в начале торгов во вторник растут впервые за три последних рабочих дня. Положительное влияние на рынок оказало сообщение Merck & Co., что она ожидает в 2003 году более высокой, чем прогнозируют аналитики, прибыли. Чистая прибыль фармацевтической компании в четвертом квартале выросла на 2%. Кроме того, Wyeth заявила об увеличении прибыли в прошедшем квартале почти в два раза. В то же время снижается стоимость бумаг R. J. Reynolds Tobacco Holdings Inc. после сообщения об убытке в $59 млн. в четвертом квартале и падении продаж на 5%.

Индекс Dow Jones вырос на 45.96 пункта (+0.6%) после начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже и составляет 8035.52. Индекс Nasdaq вырос на 9.49 пункта (+0.7%) и составляет 1334.76. Индекс S&P 500 поднялся на 4.94 пункта (+0.6%) и находится на уровне 852.41. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.879% (выросла по сравнению со вчерашним закрытием на 0.006).

Как сообщило министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования в США в вырос декабре на 0.2% - до $170.1 млрд. Экономисты ожидали рост на 0.8 - 1.0%. В ноябре заказы сократились на 1.3%. Без учета транспортного оборудования заказы выросли на 1.1% в декабре после сокращения на 2% в ноябре при ожидавшемся росте на 0.7%. Заказы невоенного капитального имущества без учета самолетов уменьшились в декабре на 0.1%. Этот показатель говорит об уровне будущих инвестиций. В то же время спрос на самолеты и запасные части взлетел на 21.4% в прошлом месяце. Рост заказов на телекоммуникационное оборудование составил 21.2% За 2002 год заказы уменьшились на 0.2%, хотя за 2001 год они упали на 11.6%. Таким образом, увеличением объема заказов в последний месяц завершился год стагнации корпоративных инвестиций, существенно сдержавший экономический рост. Глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен в прошлом месяце заявил о том, что для более энергичного восстановления экономики необходимо длительное увеличение капитальных расходов. Согласно опросу экономистов, темпы прироста ВВП страны в четвертом квартале замедлились до 0.9% в годовом выражении с 4% в третьем квартале. "В настоящий момент у бизнеса нет достаточного доверия к развитию экономики", - полагает главный международный экономист Wachovia Corp. Джей Брисон.

Еврокомиссия в лице Педро Сольбеса вновь выразила обеспокоенность относительно резкого роста евро относительно доллара США. По его мнению, этот фактор не только придает высокую волатильность мировому валютному рынку, но и наносит вред единой экономике стран, входящих в еврозону. П.Сольбес подчеркнул, что проблема состоит не в установившемся высоком курсе евро относительно доллара, а в продолжающемся слишком стремительном росте единой европейской валюты. Сохранение такой ситуации продолжительное время может плохо отразиться на развитии экономики стран ЕС. При этом комиссар ЕК выразил уверенность в том, что представители деловых кругов ЕС найдут способ, чтобы как можно быстрее адаптироваться к изменившейся ситуации на мировом валютном рынке. В то же время П.Сольбес выразил уверенность, что ситуация на мировом рынке нефти вскоре нормализуется. Рост мировых цен на нефть, отметил П.Сольбес, вызван состоянием общей неопределенности в мировой политике и экономике и политической нестабильностью в Венесуэле в частности.

Компания Xerox, крупнейший производитель копировальных устройств, вышла в 4 квартале на прибыльный уровень благодаря сокращению персонала и снижению других затрат. Чистая прибыль в 4 квартале составила $19 млн., или 1 цент на акцию, против убытка в $140 млн., или 19 центов на акцию, за аналогичный период 2001 года. При этом объем продаж компании упал на 3,1%, с $4.38 млрд. до $4,25 млрд. За последние два года компания сократила более чем 17 000 сотрудников. Xerox имеет задолженность в $9 млрд., которую она обязана погасить в течение трех лет. Цена акций Xerox упала на 20 центов, до $8.05 в понедельник. В прошлом году их стоимость упала на 28%.

Американские акции могут открыться с повышением в преддверии выступления президента США Буша перед Конгрессом. Питер Диксон из Commerzbank говорит, что «речь Буша является сегодня главным фактором риска, поэтому торги будут очень нервными». Трейдеры отмечают на низкий объем предварительных торгов. Они также говорят, что Доу Джонс в течение следующих нескольких дней может преодолеть отметку в 7.700 пунктов, если неопределенность ситуации вокруг Ирака сохраниться. Другой дилер добавляет: Если Буш заявит, что США намерены начать войну против Ирака это приведет к росту акций. По крайней мере, окончится период неопределенности. Акции оборонных компаний будут расти в цене. Сегодня должны сообщить о своих итогах деятельности: AT&T Wireless , Procter & Gamble, Xerox Corp., Wyeth, Merck & Co. и DuPont. Акции компании Mentor Graphics dshjckb при закрытии торгов вчера после того как она заявила, что в четвертом квартале ею была получена прибыль вместо убытков против показателя 2001 года. Инвесторы также будут тщательно анализировать макроэкономические данные , несмотря на то, что американские экономисты отвергают риск «рецессии двойного дна». Согласно прогнозам индекс доверия потребителей в январе должен упасть до 78.1 против 80.3 в декабре.