Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-01-2003

Акции европейских компаний компьютерного сектора на торгах в пятницу падают в цене после сообщения Applied Materials о более курном снижении заказов, чем ожидалось. Акции ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска чипов, упали в цене на 4,4%. Applied Materials сообщила о снижении заказов в прошедшем финансовом квартале на 35% против ожидаемых 20%. Бумаги фирм, предоставляющих коммунальные услуги, дорожают. стоимость акций E.ON AG выросла на 3,8%. Компания намерена приобрести Ruhrgas AG, немецкого поставщика природного газа получив разрешение на покупку от антимонопольных регулирующих органов.

Отдел стратегий на валютном рынке Citigroup принял решение открыть длинную позицию по EUR/JPY в пятницу на уровне 129.05", - заявил говорит Боб Синч, глава указанного отдела. При этом он заметил, что в ближайшее время существует определенный риск укрепления иены благодаря сезонной репатриации валюты японцами перед окончанием бюджетного года 31 марта. Однако Синч выражает уверенность в том, что в нынешнем году этот риск слабее, чем в предыдущее время, так как существенного оттока портфельных инвестиций во второй половине бюджетного 2002 года не наблюдалось. Эксперт говорит, что отдел банка по статистике потоков международных инвестиций, сообщает о чистых оттоках из Японии, особенно с участием взаимных денежных фондов; в то же самое время, японские корпорации не замечены в числе покупателей йены. "Это взаимосвязано со всеобщей продажей долларом и оттоком портфельных инвестиций из США, которые мы все более и более можем наблюдать особенно против европейских валют", говорит он. CitiFX имеет цель 135.00 в EUR/JPY. Банк установил защитный приказ на покупку йены против евро на уровень 127.25. EUR/JPY после достижения сегодня максимума 129.40 снизился ниже 129.00 и держится около 128.69.

Индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 77.48 пункта (+1.0%) и составляет 8022.61. Индекс Nasdaq упал на 3.36 пункта (-0.3%) и составляет 1318.99. Индекс S&P 500 поднялся на 6.41 пункта (+0.8%) и находится на уровне 851.02. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.845% (упала по сравнению со вчерашним закрытием на 0.032). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 11.3 пункта (-0.32%) и закрылся на уровне 3567.4. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX вырос на 33.11 пункта (+1.2%) и составляет 2726.89. Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 закрылся +23.75 пункта (+0.81%) на уровне 2937.88.

Акции американских компаний чувствовали себя неуверенно после открытия, однако к настоящему моменту стали проявлять признаки восстановления. Основной корпоративный негатив, на котором сконцентрирован рынок, пришел от Applied Materials, которая сообщила о более низком объеме заказов в прошедшем квартале, чем ожидалось, что усилило опасения негативного влияния ожиданий начала войны с Ираком на корпоративные доходы. "Никто не хочет тратить деньги без крайней необходимости и это отразилось на Applied Materials. До тех пор, пока ситуация с Ираком не прояснится, положение на рынке и срстояние экономики будут довольно неутешительными", - отметил менеджер Shaker Investment Эдвард Хэммелгарн. Акции Applied Materials подешевели на $1.05 - до $11.90. Компания сообщила о 35%-ном снижении заказов в прошедшем финансовом квартале, тогда как она ожидала лишь 20%-ного снижения. Тема войны также ни на минуту не покидает рынок. "Кажется, что неуверенность, связанная с войной снова негативно влияет на, - говорит Фил Флинн, вице-президент и старший специалист по конъюнктуре рынка в Alaron Trading Corp, - Если мы остаемся неуверенными это затрудняет планирование нашего будущего." Однако рынок находится сегодня в условиях разнородной информации. Если корпоративные отчеты в основном удручают, общеэкономические новости, за исключение индекса Мичиганского университета, позволяют некоторым играть на повышение после вчерашнего глубокого падения. Выросли потребительские расходы вопреки спаду потребительских настроений. Сильно вырос также индекс деловых настроений в Чикаго, что позволяет нам надеяться на рост индекса ISM, так как между ними существует сильная корреляция. "Сегодняшний день - перетягивание каната между игроками и поэтому рынок сильно никуда не двигается", - говорит Сэм Стовэлл, старший инвестиционный стратег в Standard & Poor's.

EUR/USD продолжает стремительо снижаться. Дилеры говорят, что рыночный сценарий напоминает им дежа-вю. В продажах активно участвуют инвестиционные фонды. Ранее упомяналось о стопах ниже 1.0730. Однако сейчас сообщается об их отзыве (снятии). Ходят слухи о возможных продажах евро под закрытие Лондона.

FTSE-100 пробил тенденцию к понижению с 13 января от максимумов в 3,540, и этот перерыв теперь говорит о том что рынок продолжит корректироваться вверх. Ближайшее сопротивление 3,580. Кроме того, равзоротная свечная фигура молот 29 января усиливает восстановление рынка. Ежедневные графики также выходят из зоны перепроданности. Прорыв уровня 3,580 выводит нас на цель в 3,635 (38.2 % от 3,391 до 4,027) и далее к 3,800

Индекс производственной активности (PMI) в Чикаго - предвестник национального индекса деловой активности ISM - неожиданно сильно вырос в январе до 56 пунктов с 51.7 пункта в декабре. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения индекса лишь до 53 пунктов. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов говорит о росте промпроизводства чикагского региона, ниже - о сокращении. Индекс увеличивался 10 месяцев из последних 12. "Восстановление довольно уверенное. Компании вынуждены производить, так как склады почти опустели, и потребители продолжают тратить деньги", - сказал главный экономист A.G. Edwards & Sons Гэри Тэйер. Этот отчет стал еще одним подтверждением восстановления в секторе производства в США после спада, усилившего замедление экономики во второй половине прошедшего года. Экономисты и инвесторы следят за изменениями этого индекса, так как в чикагском регионе находится наибольшее число производственных предприятий, чем в каком-либо другом регионе США.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университа снизился в январе до минимальной за три месяца отметки, что может вновь внушает пессимизм экономистам в в отношение потребительтельских расходов в США в ближайшем будущем. Значение индекс снизилось до 82.4 с 86.7 в декабре. В октябре индекс пускался до 9-летнего минимума - 80.6 пункта."Все обеспокоены тем, что может произойти с экономикой в случае войны. Доверие снижается, и хотя пока это не оказало воздействия на расходы населения, в целом, вероятно, граждане стали более осторожными", - отметил экономист RBS Greenwich Capital Стивен Стэнли. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, ожидали, что значение индекса, составляемого на основе опроса 500 семей, составит 83.5. Индекс, отражающий намерения граждан приобрести товары длительного пользования, вырос до 97.2 с 96 в декабре. Индекс ожиданий, отражающий оценку ближайших 5 лет, упал в январе до 72.8 с 80.8 в декабре.

Американский производитель аэрокосмической техники и машиностроительной продукции Honeywell International понес убытки в четвертом квартале прошедшего года из-за расходов, связанных с асбестовыми исками и слабым спросом на авиационное оборудование. Чистый убыток компании составил $1.47 млрд., или $1.78 на акцию, тогда как за аналогичный период предыдущего года компания получила чистую прибыль размером $118 млн., или 14 центов на акцию. Продажи за прошлый квартал составили $5.9 млрд. Расходы компании, связанные с асбестовыми исками и с сокращением персонала, составили $1.9 млрд. По оценкам компании, прибыль в 2003 году составит $1.60-1.70 на акцию, продажи останутся примерно на прежнем уровне - $22,2 млрд. Акции Honeywell подорожали на 6 центов - до $23.50 на торгах в Нью-Йорке в четверг. В прошлом году их стоимость упала на 29%.

Валюта приближается к вершине верхней границы канала Bollinger на дневном графике и проектируемой линии сопротивления с 10 января на уровне Y130.00. Учтывая что валюта показала сиьное движение от минимумов на Y127.75 на этой неделе, а также сильное медвежье расхождение на часовом графике, максимум которого могут достигнуть сегодня быки ограничивается психологическим барьером в Y 130.00. Трейдеры также должны учитывать то, что дневные осциляторы сильно перекуплены и находятся на исторических максимумах.

EUR/USD упал ниже уровня 1.0800, дилеры связывают движение с активными продажани нескольких американских инвестиционных банков. Доллар также растет против йены. Дилеры говорят, что ожидания индекса Мичиганского университета также отразились на росте доллара. В результате падения EUR/USD, снижается и курс фунта, заявляют дилеры. В итоге пробит уровень 1.6490, что открывает дорогу к 1.6470, ниже которого стоят ордера Stop-Loss.

Индекс Dow Jones упал на 3.83 пункта (-0.1%) после начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже и составляет 7941.30. Индекс Nasdaq упал на 12.03 пункта (-0.9%) и составляет 1310.32. Индекс S&P 500 снизился на 1.87 пункта (-0.2%) и находится на уровне 842.74. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.860% (упала по сравнению со вчерашним закрытием на 0.017).

Йена продолжает дешеветь после сенсационных заявлений Министерства финансов Японии сегодня о том, что Банк Японии прибегал к скрытным интервенциям в январе, дабы избежать дальнейшего укрепления национальной валюты, которое способно негативно повлиять на структуру профицитного торгового баланса этой страны. Объем интервенции составил немногим меньше $6 миллиардов. "Миллиардов шесть (долларов - PFS) не так много по сравнению с тем, что Японские власти сделали в прошлом году, но это позволило рынку завязнуть в песке, ", метафорично выразился один из трейдеров американского банка. " Если доллар пройдет через 119.50 иены, мы могли бы увидеть немного всплеска рыночной активности". По отношению к доллару йена торгуется сегодня на уровне 119.40 против 118.40 на азиатской сессии в четверг. Иена снизилась к 129.17 к евро, увеличивая тем самым 3,5 - летнее падение.

Американская UAL Corp., которой принадлежит вторая по величине в мире авиакомпания United Airlines, сообщила о росте убытков в четвертом квартале до $1.5 млрд., так как компания не смогла обеспечить снижение расходов на уровне, достаточном для компенсации сократившихся продаж. Чистый убыток UAL, объявившей о банкротстве 9 декабря, составил $20.70 на акцию, тогда как за аналогичный период предыдущего года убыток составил $308 млн., или $5.68 на акцию, говорится в сообщении компании. Продажи в декабре возросли на 18% - до $3.47 млрд., тогда как расходы увеличились до $4.46 млрд. Авиакомпания пытается снизить расходы, особенно за счет служащих, и намерена сократить объем перевозок на 6% в этом году. "Самой главной задачей United в 2002 году было снижение расходов, некогда являвшихся самыми крупными в этом секторе, и превращение в конкурентоспособную, стабильную авиакомпанию", - сказал главный исполнительный директор Гленн Тилтон. Он намерен вывести копанию из банкротства к середине следующего года благодаря снижению издержек. Акции UAL на торгах в четверг подешевели на 2 цента - до $1.07. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 93%.

Расходы населения США в декабре выросли на максимальную величину за последние 5 месяцев, таким образом потребители по-прежнему поддерживают экономику страны, считают аналитики. Расходы населения увеличились в прошлом месяце на 0.9% - до $7.468 трлн., тогда как эксперты ожидали увеличения этого показателя лишь на 0.7%. Доходы американцев в декабре выросли на 0.4% против ожидавшихся 0.2%. Это увеличения стало максимальным с июня. В предыдущем месяце доходы увеличились на 0.3%.