Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-02-2003

Президент Ирака Саддам Хуссейн в своем интервью с бывшим членом кабинета министров Великобритании Тони Бенном,которое будет показано по британскому каналу Channel 4, отрицал отношение к террористической сети Алькаеда и то что Ирак имеет оружие массового поражения.

Последние данные по росту ВВП в 2002 году предоставленные Банком Испании показывают что экономика страны находится "в восстановительном процессе и в выгодной позиции на фоне мирового переворота", заявил министр экономики Испании Родриго Рато.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джордж Буш по телефону договорились о взаимном сотрудничестве в рамках дальневосточного кризиса, заявили в оффициальном Кремле.

Кеннет Дам, который исполнял обязанности секретаря Казначейства США после отставки Пола О'Нила в декабре, сам намерен уйти в отставку. Отставка Дама станет эффективной в течении нескольких недель когда ему будет найдена замена. Письмо по поводу отставки Дама пришло на день позже принятия поста Джоном Сноу.

Премьер-министр Великобритании Тони Блейер,в преддверии ключевого заседания Совета Безопасности ООН , убеждал президента Франции поддержать вероятные военные действия США против Ирака. Тем временем, Россия и Китай, которые как и Франции могут наложить вето на новую резолюцию, выразили свою обеспокенность данным фактом.

Доллар держался в узком диапазоне на Лондонской сессии на фоне интереса трейдеров к выступлению госсекретаря США Колина Пауэла перед Советом Безопасности ООН завтра. Ожидается что Пауэл предоставит улики подтверждающие факт скрытия оружия массового поражения со стороны Ирака что повышает риск войны. Следует отметить что цена на золото выросла до 6-и годичного пика 376.5 долларов за унцию после данных заявлений. На фоне недавней фиксации прибыли, доллар моежт сегодня вырости в случае если улики предоставленный Пауэлом приведут к подписанию второй резолюции Совета Безопасности. Тем временем, Тони Блэйер встречается сегодня с президентом Франции Шираком где премьер-министр Великобритании попытается уговорить Ширака оказать поддержку резолюции ООН.
Экономические данные еврозоны показали падение инфляции в январе на 2.1% что чуть выше потолка ЕЦБ в 2%. Ноябрьские показатели уровня розничных продаж были не такими низкими как ожидалось, снизившись на 0.5% м/м и 0.4% г/г. Также сигналом к спаду оптимизма послужили данные по уровню потребительского доверия Франции который упал до 5-и годичного низа -22 с -17.0.
EUR/USD вырос до сессионного пика 1.0820 где и откатился до 1.0695. Однако поледующий рост курса упирался в жесктое сопротивление на 1.0820 что чуть выше пиков на 1.0840. Неудачная попытка преодолеть 1.0840 вероятно приведет к фиксации прибыли так как на данный момент импульс роста снижается . Поддержка наблюдается на 1.0755, 1.0720 и 1.0695. Преодоление ставит целью 3-х годичные пики на 1.0907.
В то время как золото достигло 6-и годичного максимума, USD/CHF не смог достичь новых низов на фоне того что доллар держался на 1.5 цента выше 4-х годичных низов на 1.3460. В понедельник, USD/CHF вырос до сессионных пиков на 1.3737 после пробития двойной вершины на 1.3700. Не смотря на это, доллар пробил 2-х месячную трендлинию сопротивления и по видимому намерен расти на фоне фиксации прибыли в связи с медвежьим настроением вокруг доллара.
GBP/USD нашел поддержку на 1.6350 и преодолел начальное сопротивление на 1.6440 и достиг сессионных пиков на 1.6475. Дальнейшее сопротивление наблюдается на 1.6500. Неудачная попытка преодолеть данное сопротивление может привести к тесту ночных низов с поддержкой на 1.6400. Однако рост выше 1.6500 ставит целью 3-х годичный пик 1.6570. Однако, дальнейший рост может быть приостановлен на этом уровне в связи с пересечением с трендлинией сопротивления с ноябрьских низов которое служит вершиной в ближайшие период.
USD/JPY упал с ночных 6-и недельных пиков на 120.85 в то время как EUR/JPY вырос до очередного 3-х годичного пика 129.87. Опасения рынком повторных интервенций со стороны правительства Японии вероятно будут поддерживать доллар в ближайший период. Поддержка наблюдается на 120.00 и предыдущем пике 119.40. Сопротивление стоит на 120.60. Пробитие выше ставит целью 121 и 121.40.

Ассистент секретаря Казначейства США Ричард Кларида заявил что налоговый пакет Джорджа Буша в 674 млрд долларов поднимет ВВП в 2004 году на более чем 2%.

Министр иностранных дел Китая Тян Жияксуан намерен продолжить поиски решений политического кризиса на Дальнем Востоке.
"Китай всегда был за мир", заявил он телевидению будучи в Нью-Йорке, где он будет присутствовать на ключевом заседании Совета Безопасности ООН.

Еврокоммиссия заявила что рост цен на углеродное сырье до 34 долларов за баррель может снизить рост европейской экономики на 0.2% в текущем и следующем годах. Следует отметить что предыдущие прогнозы в 1.8% были основанны на том что цена на нефть составит 24 доллара за баррель.

Россия в преддверии ключевого отчета ООН по Ираку будет "тщательно изучать" новые улики предоставленные США, и вновь сделал ударение на то что на данный момент не видит никаких улик оправдывающих потенциальные военные действия против Багдада.

Спикер Еврокоммиссии Герасиммос Томас заявил что дефицит бюджета Франции оправдывает опасения " чрезмерных государственных затрат". Он вновь подтвердил что в случае если дефицит госсектора Франции за 2002 год превысит лимит пакта о стабильности Е-12, будут автоматически задействованны процедуры по его устранению.

Министр госбюджета Франции Ален Ламбер заявил что госдефицит в 2002 году без сомнений приблизился к 3% ВВП даже не смотря на то что правительство не имеет всех необходимых данных для точных расчетов. Он добавил что еще рано делать расчеты относительно 2003 года.

Рынок остается в неопределенности, поскольку выход данных не оказал влияния и большинство инвесторов волнует вопрос Ирака. В среду Сolin Powell предоставит Совету Безопасности ООН доказательства, ускорив нападение на Ирак. В понедельник Colin Powell пообещал продемонстрировать сокрытие Саддамом Хусейном оружия массового поражения. Хотя он не предоставит оружия, но будет интересно посмотреть достаточно ли этого доказательства для вынесения 2-ой резолюции, которая в действительности привела бы к войне.

Сегодня GBP пал против USD, так как не смог протестировать уровень $1.6500 и тестировал позиции на покупку в районе уровня $1.6365. Участники рынка не смогли дойти до стопов ниже нижнего значения дня, однако GBP/USD продолжает находиться под направленной вниз тенденцией. Сегодня по Великобритании вышли данные по индикатору производственной активности РМI, котороый составил значение 48.6 против 49.7 в декабре.Это самый низкий уровень за последние 12 месяцев. Подиндикатор новых заказов пал с 49.7 до 48.7; индикатор объема производства пал до 50.3. Эти данные свидетельствуют о двускоростной экономике Великобритании, но похоже не повлияют на результат обсуждений процентных ставок Комитетом Монетарной Политики Банка Англии, которые пройдут на этой неделе. Также вышли данные по балансу розничных продаж за январь, +7% против –3% в декабре. Сегодня, в 17:00 по GMT с речью выступит Секретарь Казначейства Великобритании Браун. В своей речи он отметит, что экономика США упала на 45% после пика, Великобритании на 48% и Германии на 67%, что недавние колебания на рынке акций лишний раз продемонстрировали способность страны отгородить себя от роста и падений мировой экономики. Браун продолжает настаивать на своих прогнозах экономичекского роста, несмотря на критику, предполагая что рост 2.5%-3.0% все еще возможен. Вышли данные по денежному агрегату М0 Великобритании +0.5% м/м; +5.0% г/г. Евро поднялась против GBP, протестировав позиции на покупку в районе уровня 0.6555. Позиции на покупку в районе уровне 0.6520.

Сегодня йена ослабила позиции против USD, USD протистировала позиции на продажу в районе уровне 120.80 перед консолидацией прироста и тестирования уровня поддержки цен 120.30. Курс подскочил, после слухов о назначении премьер-министром Японии Койдзуми Nakahara на должность управляющего Банком Японии. После опровержения данного факта, произошло резкое возвращения цены сверху. Койдзуми назначит главу к 20 января, перед заседанием глав Центральных Банков стран Большой 7 и министров финансов в Париже. Мизогучи (Министерство финансов): возможно вмешательство, в случае быстрых движений рынка. Hayashi (Министерство финансов) подтвердил тайное вмешательство в прошлом месяце . Сегодня вышли следующие данные по Японии: индикатор делового оптимизма за январь 47.8. Nikkey поднялся до 8,500.79. USD:позиции на покупку в районе уровня 119.80, стопы ниже данного уровня, исполнение опционов на уровне 121.00.EUR: тестирование продаж в районе уровня 130.00; покупки в районе уровней 129.00/128.60. GBP:рост до уровня 198.30, после снижение тестирование позиций на покупку выше уровня 197.00.

EUR сегодня в течение дня восполнил некоторые потери против USD и тестировал позиции на покупку в районе уровня $1.0690 на Европейской сессии, затем двинулся назад до уровня $1.0750 на Американской сессии.
Было вызвано срабатывание стопов ниже уровня 1.0750.
Участники рынка сообщают о предстоящем исполнении крупного опциона на этом уровне в 15:00 по Гринвичу.
Все продолжают ждать выступления Государственного секретаря США Пауэлла в ООН в среду, где он должен представить негативные данные по Ираку.
Участники рынка сообщают, что катастрофа челнока “Колумбия” не оказала сильного влияния в США.
Солбес (Европейский Союз) заявил, что цены на нефть на уровне $33.00+ за баррель будут проблематичны для экономики Еврозоны.
Кандидат из Бельгии на пост руководителя Европейского Центрального Банка де Грауве призвал ЕЦБ ужесточить монетарную политику на этой неделе на 50 базисных пунктов.
Данные по Германии показали рост в февраля ведущего экономического индикатора Handelsblatt второй подряд месяц до +1.1% с +1.0% в январе.
Еще одной причиной возврата сверху EUR было поражение партии Шродера SPD на выборах в Саксонии и Нижнем Гессе.
Результаты этих выборов важны, потому что они могут сорвать усилия правительства Германии удержать в этом году уровень бюджетного дефицита ниже 3% от ВВП.
Также вышли данные по производственному РМI в 12 странах Европейского Валютного Союза на уровне 49.3 против 48.4 в декабре, так как Германия, Франция и Италия показали рост своих производственных индикаторов.
К тому же, цены промышленных производителей в этих 12 странах поднялись в декабре +0.3% М/М; уровень безработицы оставался стабильным на уровне 8.5%.
В Германии розничные продажи в декабре пали -0.7% М/М.
Также прошли слухи, что Бликс (ООН) не будет присутствовать на заседании в Ираке 8 февраля, что оказало поддержку EUR на ранней сессии.
Данные по США показали увеличение расходов на строительство в декабре +1.2%; производственный индикатор ISM в январе составил значение 53.9, что выше прогнозов.
Позиции на покупку по EUR находятся на уровне $1.0670 со стопами ниже; позиции на продажу - в районе уровня $1.0800.

Cегодня CHF восполнил потери против USD, так как последний не смог удержаться на уровня 1.3735 и вернулся на уровень 1.3650.
В конце прошлой недели министр финансов Швейцарии Виллигер заявил о своей обеспокоенности продолжающимся усилением CHF, хотя реальное вздорожание меньше из-за разницы уровня инфляции в Швейцарии и Еврозоне.
Экспортная индустрия Швейцарии чувствует эффект от вздорожания CHF, так как она составляет 50% от экономики страны.
Виллигер заявил, что руководство Швейцарии теоретически могло бы пойти на то, чтобы привязать CHF к EUR, чего однако власти Швейцарии не хотят; или провести интервенцию на валютном рынке через Национальный Банк Швейцарии, а может пойти на дальнейшее понижение ставок.
Рот (НБШ) недавно заявил, что при необходимости НБШ будет производить продажи CHF.
Сегодня НБШ продлил на 1 неделю ликвидность на уровне 0.50% и установил ставку торгующуюся на уровне 0.50%.
EUR сегодня ослабел против CHF, тестируя позиции на покупку в районе уровня 1.4670.
GBP за вечер произвел повышение до уровня 2.2550, а позже пал до уровня 2.2370.