Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-02-2011

USD/JPY торгуется в районе Y81.80 в условиях тонкого рынка, показав максимум на Y81.98. Ордера на покупку сохраняются на Y81.60. Ордера на продажу расположены в районе Y82.00/10. Маловероятно, что они будут протестированы сегодня.

GBP/USD торгуется в области $1.6254, что немногим ниже сессионных максимумов на $1.6275. Поддержка отмечается на $1.6240. Объемы торгов ниже средних. Ордера на продажу расположены на $1.6280 вплоть до $1.6300.

EUR/GBP торгуется в области новых сессионных минимумов на stg0.8478. На stg0.8472 проходит 21-дневная МА (сильная поддержка). Стопы предположительно находятся ниже stg0.8480.

EUR/USD снизился к $1.3780 на поглощении стопов ниже $1.3790. Аналитики CitiFX говорят, что курс формирует на 4-часовых графиках "медвежью падающую звезду", что с технической точки зрения несет потенциал дальнейшей коррекции. Линия шеи приходится на $1.3428.

В понедельник американский доллар снизился до своего минимального уровня с ноября на ожиданиях, что глава Федерального резерва Бен Бернанке, выступая в Конгрессе, намекнет на планы центрального банка поддерживать и далее стимулирование экономики.

Единая валюта на европейских торгах укрепила свои позиции на спекуляциях, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на этой неделе может указать на готовность центрального банка повысить процентные ставки в регионе.
"В последнее время евро больше, чем другие валюты, получает поддержку от перспектив дальнейшей политики центрального банка ", говорит Марк МакКормик, стратег валютного рынка в Brown Brothers Harriman & Co. "Любое статус-кво со стороны Бернанке окажет поддержку евро. На этой неделе торги будут довольно волатильны из-за предстоящих выступлений Трише и Бернанке".
Статистика понедельника показала меньший, чем прогнозировалось экспертами, рост потребительских расходов в США в январе, что говорит об уязвимости потребительского сектора. Между тем, отдельный отчет показал, что инфляция в ЕС  по-прежнему превышает пороговое значение центрального банка в 2% (второй месяц подряд).
Член Совета ЕЦБ Марио Драги 26 февраля заявил, что инфляционное давление вынуждает членов Совета сфокусироваться более тщательно на временных рамках изменений в монетарной политике.
ЕЦБ, который с мая 2009 года удерживает основную учетную ставку на уровне 1.0%, будет заседать 03 марта.
Бен Бернанке завтра предстанет с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским Комитетом Сената. ФРС удерживает ставку на уровне 0% - 0.25% с декабря 2008 года.
Апрельский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на американской сессии на 2.1% до $99.96 за баррель прежде, чем откатить к $97.88. На прошлой неделе котировки достигли $103.41 - максимум с сентября 2008 года.
Канадский доллар достиг в понедельник 3-летних вершин против доллара США после того, как правительственный отчет показал, что экономика в четвертом квартале выросла на 3.3%, превысив прогнозы аналитиков.
С начала месяца канадская валюта выросла в цене на 2.7%. Завтра состоится заседание Банка Канады, на котором центральный банк может выразить опасения, что удорожание валюты угрожает темпам экономического роста.

USD/CAD сейчас торгуется на C$0.9729, что недалеко от минимума 28 февраля 2008 года в районе C$0.9712. Более сильная поддержка находится на C$0.9055/60 (130-летний минимум - C$0.9059), который в последний раз тестировался 07 ноября 2007 года. Энди Шавериат, ведущий технический аналитик BNP Paribas, говорит, что "мы скоро можем увидеть четкое пробитие  C$0.9700, что откроет дорогу на C$0.9670, а далее - к C$0.9350". По его словам стоит продавать на максимумах.

Сопротивление 3: Chf0.9500                
Сопротивление 2: Chf0.9440               
Сопротивление 1: Chf0.9300
Текущая цена: Chf0.9296
Поддержка 1: Chf0.9230                

Поддержка 2: Chf0.9200                

Поддержка 3: Chf0.9100
               

Комментарии: Доллар торгуется в диапазоне в понедельник. В настоящий момент курс тестирует канальную линию сопротивления от 16 февраля на Chf0.9300. Выше целью восстановления станет Chf0.9440 (38.2% Фибо движения Chf0.9775-Chf0.9230). Более сильное сопротивление представлено Chf0.9500 (50.0% Фибо движения Chf0.9775-Chf0.9230, а также максимум 22 февраля). Поддержка остается в области рекордного минимума, установленного 14 февраля на Chf0.9230. Ниже потери курс могут увеличиться до Chf0.9200.

Во вторник, 01 марта внимание следует обратить на китайский индекс деловой активности менеджеров по закупкам в промышленности, который выйдет в 01:00   GMT. В феврале прогнозируется снижение показателя до 52.1 по сравнению с 52.9 в предыдущем периоде.
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке будет объявлено в 03:30  GMТ. Ставка по всей вероятности сохранится на уровне 4.75%.
В 06:45  GMT выйдут данные по ВВП Швейцарии в 4 кв. Эксперты прогнозируют показатель на уровне +0.6%  
Индекс цен на жилье в Великобритании по данным Nationwide выйдет в 07:00  GMT.
Германский индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере будет опубликован в 08:55  GMT. В это же время выйдут данные по безработице.    Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере еврозоны выйдет в 09:00  GMT.
В 09:30   GMT нас ожидает целый пакет данных из Великобритании, включающий изменение объема денежного агрегата M4, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, чистый объём частного кредитования, а также количество одобренных заявок на ипотеку.
В 10:00   GMT будет опубликован отчет по безработице в еврозоне.
Решение по ставкам Банка Канады станет известно в 14:00  GMT. Ставка сохранится на уровне 1%.
В 15:00  GMT начнется выступление председателя ФРС США Бена Бернанке. В это же время выйдет индекс деловой активности в производстве ISM, а также будет опубликован отчет о расходах на строительство. 
  

Сопротивление 3:$1.6280/00 
Сопротивление 2:$1.6380
Сопротивление 1:$1.6280
Текущая цена: $1.6275
Поддержка 1: $1.6220
Поддержка 2: $1.6150
Поддержка 3: $1.6060

Комментарии: Фунт продолжает свое восхождение и в настоящий момент приблизился к сильной зоне сопротивления на $1.6280/00 (максимум 04-05 января и 03 февраля). Преодоление этой зоны откроет дорогу на $1.6380 (максимум 18-20 января 2010 года). Далее вероятно тестирование $1.6450 (максимум 19 января 2010 года). Ближайшая поддержка теперь представлена часовыми минимумами на $1.6215/20, далее - на $1.6150. Сильная поддержка остается в районе канальной линии от  07 января, которая сегодня проходит на $1.6060.

EUR/USD снизился до $1.3810, при этом объемы торгов немноги ниже средних. ранее отмечались ордера на покупку в зоне $1.3820/25, которые были поглощены. Более крупные ордера расположены на $1.3800 со стопами ниже $1.3790. Поглощение этих стопов усилит снижение евро.

Ян Шепердсон из High Frequency Economics говорит, что рост индекса менеджеров по закупкам Чикаго до 71.2 пп (с 68.8 пп и выше среднего прогноза аналитиков в 68.0 пп) оказался максимальным с июня 1988 года. "Рост основного показателя отражен в компонентах заказов и производства, в то время как компонент занятости снизился", говорит он. Пока компонент занятости разочаровывает (-4.3 пп), в январе показатель продемонстрировал рост на 5.6 пп.

GBP/USD протестировал максимумы сессии на $1.6251 на фоне снижения EUR/GBP под прежние минимумы на stg0.8513. Ордера на продажу фунта остаются вплоть до $1.6260. Преодоление этого уровня приведет курс к тестированию максимумов 2011 года на $1.6279 (максимум 03 февраля). Далее ордера на продажу находятся на $1.6280. Выше расположен опционный барьер на $1.6300. Поддержка находится в зоне $1.6220/10 со стопами на пробитии $1.6190.

EUR/USD $1.3660, $1.3675, $1.3720, $1.3800, $1.3825, $1.3850
USD/JPY Y82.00, Y82.10, Y83.20, Y83.25
EUR/JPY Y112.40, Y114.50, Y114.75
AUD/JPY Y82.50
AUD/USD $1.0080, $1.0060

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3850, $1.3860/65, $1.3885/900, $1.3950
Ордера на покупку: $1.3800, $1.3780, $1.3750/40

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y113.40/45, Y114.00, Y114.50, Y115.00
Ордера на покупку: Y112.40, Y112.00, Y111.70

Пробив опционный барьер в области C$0.9750 пара в ходе поглощения стопов достигла отметки C$0.9740. Ближайшей целью снижения курса представляется район февральских минимумов 2007 года C$0.9710/20.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония     Закладка новых домов, г/г, млн.  Январь      +2.7%
05:00 Япония     Заказы на строительство, г/г,  Январь         -10.7%
07:00     Германия     Индекс цен на импорт, м/м  Январь     +2.3%         +1.5%
07:00     Германия     Индекс цен на импорт, г/г  Январь     +12.0%         +11.8%
07:00     Германия     Базовое значение индекса цен на импорт, г/г  Январь     +8.1%         
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м  Январь     +0.6%         -0.7%
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г  Январь     +2.2%     +2.4%     +2.3%
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Январь     +1.1%         +1.2%


Евро укрепил свои позиции против большинства основных валют в преддверии заседания ЕЦБ по итогам которого председатель центрального банка Жан-Клод Трише может дать понять о готовности начать процесс повышения процентных ставок.
С другой стороны, представители ФРС в последнее время не раз давали понять, что в ближайшем времени не намерены повышать ставки.
"До тех пор, пока ФРС сохраняет свою позицию, разница процентных ставок продолжит играть против доллара", говорит Нейл Джонс, глава лондонского представительства  Mizuho Corporate Bank Ltd..
Дополнительную поддержку единой валюте оказала публикация инфляционных данных в соответствии с которыми показатель второй месяц кряду остается выше целевого уровня ЕЦБ 2%. Индекс потребительских цен в еврозоне составил 2.3% г/г.
Канадский доллар достиг максимального уровня за последние почти три года против доллара США на фоне роста цен на нефть, который за последнюю неделю был максимальным с 2009 года. Нефть занимает основную долю в экспорте Канады.
На фоне роста цен на нефть в декабре Канада  имела впервые за последние десять месяцев положительное сальдо торгового баланса. При этом стоит отметить, что экспорт вырос на 9.7% что является максимальными темпами его роста за почти три десятилетия.
Новозеландский доллар вырос на фоне укрепления азиатских фондовых площадок, что повышает спрос на высокодоходные валюты.
Рост азиатских фондовых площадок также оказал давление на доллар США, которые на утренних торгах незначительно отступил против европейских валют.
Австралийский доллар  снизился после того, как правительство Китая заявило, что поставило цель ежегодного экономического роста на уровне 7% в ближайшую пятилетку. Данная цель была на уровне +7,5% для периода 2006-2010 годов, при этом фактические темпы экономического роста каждый год оказывались выше прогнозов.
Снижение плана экономического роста некоторые участники рынка рассматривают как негатив для экономики Австралии, для которой Китай является главным торговым партнером.

EUR/USD: пара протестировала пятничные пики в районе $1.3830/40.

GBP/USD: из области  $1.6070 восстановился в район $1.6240.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81.60-Y81.95.

В 13:30 GMT выйдут годовые данные по ВВП Канады. Ожидается рост показателя до +2.9% по сравнению с +1.0% в предыдущем периоде.
В это же время будут опубликованы отчеты о личных доходах в США, индекс-дефлятор расходов на личное потребление, а также платежный баланс Канады за 4 кв.
В 14:45 GMT нас ожидает чикагский индекс менеджеров по закупкам (68.1 против 68.8). В 15:00 GMT выйдут данные о числе незавершенных сделок по продаже жилья в США.
Завершит день публикация в 23:30 GMT данных по безработице в Японии.

• экономика определенно находится в лучшей форме чем раньше;
• прогнозируется завершение QE2 немного ранее чем это планировалось, после чего ФРС возьмет паузу

Кросс получил поддержку в ходе тестирования евро-долларом опционного барьера в районе $1.3850. EUR/JPY достиг отметки Y113.30. Ближайшее сопротивление располагается в районе Y113.40/45, взятие которого откроет дорогу к пику 21 февраля Y114.24.

В ходе поглощения стопов, располагавшихся в районе $1.6225/35 пара установила сессионный максимум в районе $1.6240. Ближайшее сопротивление находится на $1.6250/60. Преодоление последнего уровня  откроет дорогу к максимуму 2011 года $1.6279, где отмечено сосредоточение ордеров на продажу.

• экономики еврозоны должны больше сберегать и производить;

• рынки слишком бурно реагируют на связанный с еврозоной риск;

• Еврозоне не хватает согласованности в вопросе о бюджетных целях.

• экономики еврозоны должны больше сберегать и производить;

• рынки слишком бурно реагируют на связанный с еврозоной риск;

• Еврозоне не хватает согласованности в вопросе о бюджетных целях.

EUR/USD $1.3660, $1.3675, $1.3720, $1.3800, $1.3825, $1.3850
USD/JPY Y82.00, Y82.10, Y83.20, Y83.25
EUR/JPY Y112.40, Y114.50, Y114.75
AUD/JPY Y82.50
AUD/USD $1.0080, $1.0060

La Stampa
ФИАТ представил России план по производству 300 тысяч машин в год
Итальянский автопроизводитель Fiat Spa делает ставку на независимую стратегию в России, которая является многообещающим автомобильным рынком, и выражает свои намерения в направленном в Министерство экономического развития РФ меморандуме.

La Repubblica
Нефть, цены и процентные ставки - кошмар новой рецессии
Кризис в Магрибе может нанести удар по мировой экономике. Восстания на Ближнем Востоке привели к росту цены на нефть, а исторический опыт показывает, что рост цены на нефть на протяжении нескольких месяцев почти всегда заканчивается рецессией.

Deutsche Welle
Еврокомиссар: ОПЕК и Россия компенсируют возможные перебои в поставках энергоносителей из-за событий в Ливии
Еврокомиссар по энергетике Эттингер уверен, что Россия компенсирует возможные перебои в поставках энергорносителей из-за событий в Ливии. Он напомнил, что нефти в хранилищах стран ЕС хватит на несколько месяцев.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония     Закладка новых домов, г/г, млн.  Январь      +2.7%
05:00 Япония     Заказы на строительство, г/г,  Январь         -10.7%

Канадский доллар достиг максимального уровня за последние почти три года против доллара США на фоне роста цен на нефть, который за последнюю неделю был максимальным с 2009 года. Нефть занимает основную долю в экспорте Канады.
На фоне роста цен на нефть в декабре Канада  имела впервые за последние десять месяцев положительное сальдо торгового баланса. При этом стоит отметить, что экспорт вырос на 9.7% что является максимальными темпами его роста за почти три десятилетия.
Новозеландский доллар вырос на фоне укрепления азиатских фондовых площадок, что повышает спрос на высокодоходные валюты.
Рост азиатских фондовых площадок также оказал давление на доллар США, которые на утренних торгах незначительно отступил против европейских валют.
Австралийский доллар  снизился после того, как правительство Китая заявило, что поставило цель ежегодного экономического роста на уровне 7% в ближайшую пятилетку. Данная цель была на уровне +7,5% для периода 2006-2010 годов, при этом фактические темпы экономического роста каждый год оказывались выше прогнозов.
Снижение плана экономического роста некоторые участники рынка рассматривают как негатив для экономики Австралии, для которой Китай является главным торговым партнером.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1.3780 после чего снизилась.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6070-$1.6160.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81.60-Y81.75.

Индекс потребительских цен еврозоны выйдет в 10:00  GMT.
В 13:30 GMT выйдут годовые данные по ВВП Канады. Ожидается рост показателя до +2.9% по сравнению с +1.0% в предыдущем периоде.
В это же время будут опубликованы отчеты о личных доходах в США, индекс-дефлятор расходов на личное потребление, а также платежный баланс Канады за 4 кв.
В 14:45   GMT нас ожидает чикагский индекс менеджеров по закупкам (68.1 против 68.8). В 15:00  GMT выйдут данные о числе незавершенных сделок по продаже жилья в США.
Завершит день публикация в 23:30  GMT  данных по безработице в Японии.

Швейцарский франк и японская иена стали лидерами роста по итогам недели, достигнув против доллара США исторического и трехнедельного максимумов, соответственно на фоне роста спроса на безопасные активы и скачка цены нефти до 29-месячного пика.
В пятницу швейцарский франк сократил свои достижения потери против большинства основных валют на фоне оживления аппетитов к рискам и ослабления опасений по поводу того, что беспорядки в Ливии приведут к перебоям поставок нефти на мировые рынки. Саудовская Аравия заявила о готовности в случае необходимости увеличить поставки нефти для компенсации снижения производства сырья Ливией.
Поддержку иене против доллара оказало падение доходности обязательств Казначейства США до трехнедельного минимума.
В итоге за пять торговых сессий иена выросла против доллара за неделю на 1.7%, а франк прибавил 1.5%. За прошедший месяц достижения японской валюты составили 0.4%, а швейцарского франка 1.4%.
Апрельский контракт на сырую нефть в середине недели впервые с сентября 2008 года превысил отметку $103 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне достиг отметки $119.79 за баррель, максимального уровня с августа 2008 года.
Данный факт оказал существенную поддержку валютам так называемой товарной группы, а именно австралийскому и канадскому долларам.
Кроме того, укрепил свои позиции и доллар Новой Зеландии, поддержку которому наряду с общим увеличением спроса на высокодоходные активы, оказало заявление Standard & Poor’s о том, что произошедшее несколькими днями ранее землетрясение в Крайстчёрче не окажет влияния на кредитный рейтинг страны.
Евро в течение больше части недели был поддержан комментариями представителей центрального банка относительно возможности ужесточения членами совета ЕЦБ своих оценок инфляции на ближайшей встрече центрального банка, которая состоится 3 марта.
Доллар находился под давлением против евро на фоне спекуляций, что продолжающийся рост цен на нефть приведет к повышению ЕЦБ процентных ставок, причем произойдет это гораздо раньше чем на ужесточение монетарной политики отважится ФРС. В этой связи следует отметить снижение до трехнедельного минимума доходности казначейских обязательств, что в свою очередь не способствовало привлекательности номинированных в долларах США активов.
В пятницу доллар США компенсировал часть понесенных ранее потерь после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике. Индекс Thomson Reuters/University of Michigan в феврале составил 77.5 по сравнению с 74.2 в предыдущем месяце.
Ранее была опубликована уточненная оценка роста ВВП США в 4 кв.. Как сообщил Департамент Коммерции, показатель составил +2.8% по сравнению с предварительной оценкой +3.2% и прогнозом экономистов +3.3%. В третьем квартале, напомним, ВВП вырос на 2.6%, так что, несмотря на определенное разочарование сегодняшними данными, позитивная динамика роста ВВП сохраняется.
Кроме того, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8.
Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Британский фунт на протяжении недели демонстрировал повышенную волатильность. Стерлинг вырос против доллара после того, как опубликованный протокол последнего заседания МРС от 10 февраля показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за повышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.
Фунт, тем не менее, к концу недели  упал до минимального уровня в этом месяце против евро и понес потери против доллара после того, как опубликованная статистика показала, что в четвертом квартале экономика Британии упала больше, чем изначально сообщалось. Так, согласно пересмотренным оценкам, ВВП страны сократился на 0.6% против -0.5% ранее.

Сопротивление 3:$1.6280/00   (максимум 4-5 января и 3 февраля)
Сопротивление 2:$1.6260          (максимум 18, 21, 23 и 24 февраля)
Сопротивление 1:$1.6160           (максимум 25 февраля)
Текущая цена: $1.6114