Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-02-2011

• по словам Сентанса время повышения ставки наступило давно и в 2011 потребуются более существенное ужесточение монетарной политики;
• антиинфляционная риторика должна подкрепляться действиями иначе БА рискует потерять доверие.

Напомним, что в соответствии с опубликованным накануне протоколом февральской встречи MPC, Сентанс проголосовал за повышение ставки на 50 б.п., хотя ранее выступал за ее увеличение на 25 б.п..

Швейцарский франк и японская иена продолжили рост, достигнув сегодня против доллара США исторического и трехнедельного максимумов, соответственно на фоне сохраняющегося роста спроса на безопасные активы и скачка цены нефти до 29-месячного пика.
Апрельский контракт на сырую нефть сегодня в Нью-Йорке впервые с сентября 2008 года превысил отметку $103 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне достиг отметки $119.79 за баррель, максимального уровня с августа 2008 года.
Данный факт оказал существенную поддержку валютам так называемой товарной группы, а именно австралийскому и канадскому долларам.
Доллар остается под давлением против евро на фоне спекуляций, что продолжающийся рост цен на нефть приведет к повышению ЕЦБ процентных ставок, причем произойдет это гораздо раньше чем на ужесточение монетарной политики отважится ФРС. В этой связи следует отметить снижение до трехнедельного минимума доходности казначейских обязательств, что в свою очередь не способствует привлекательности номинированных в долларах США активов.

Сопротивление 3:Y83.20             (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:Y82.90             (максимум 23 февраля) 
Сопротивление 1:Y82.50             (сессионный пик)    
Текущая цена: Y81.81
Поддержка 1:Y81.80            (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y81.30            (нижняя граница треугольника/поддержка с 1 ноября 2010)

Поддержка 3:Y80.90            (минимумы 31 декабря/02 января)

Комментарии: пара остается под давлением и тестирует в настоящее время ближайшую поддержку Y82.80/75. Ниже возможны потери до Y81.80. Ближайшее сопротивление - Y82.50. Выше возможен рост до Y82.90.

Сопротивление 3:$1.6450          (максимум января 2010 года)
Сопротивление 2:$1.6280/00   (максимум 4-5 января и 3 февраля)
Сопротивление 1:$1.6250           (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6150

Поддержка 3: $1.6070           (минимум 17 февраля)

Комментарии: пара несет потери. Ближайшее сопротивление $1.6210/15 и $1.6250. Выше возможен рост до $1.6280/00. Ближайшая поддержка $1.6140. Ниже возможно тестирования области $1.6100.

Комментарии: пара торгуется в области достигнутых вчера максимумов. Ближайшее сопротивление $1.3785. Выше возможен рост до $1,3860. Ближайшая поддержка $1.3740. Ниже возможно снижение до $1.3650.

EUR/USD продолжает восстанавливаться и сейчас торгуется на $1.3797. Ранее курс показал сессионный максимум на $1.3808. Некоторое внимание привлекла сделка Sanofi-Aventis и трейдеры допускают, что текущие движения могут быть с этим связаны, поскольку сделка оценивалась порядка в $20 млрд.

EUR/USD $1.3725, $1.3695, $1.3675, $1.3650, $1.3600, $1.3875
USD/JPY Y82.35, Y82.50, Y82.75, Y82.85, Y83.00
EUR/JPY Y113.70
AUD/JPY Y82.00
GBP/USD $1.6175, $1.6100, $1.6345
EUR/GBP stg0.8400
AUD/USD $1.0165, $0.9960, $0.9940, $0.9925, $0.9865
USD/NZD $0.7555

EUR/USD слегка отступил в свете выхода сильных данных по заказам на товары длительного пользования, а также большего, чем прогнозировалось, количества обращений американцев за пособием по безработице. Сейчас курс торгуется на $1.3760. ордера на покупку/поддержка остаются на $1.3750.

GBP/USD восстанавливается, торгуясь выше ключевой поддержки на $1.6141 (76.4% Фибо движения $1.6101/1.6275). Сейчас курс торгуется выше $1.6180. Ближайшее сопротивление представлено $1.6200, далее - на $1.6213. Стопы расположены на прохождении $1.6220.

Были опубликованы следующие данные:
07:00     Германия     ВВП, кв/кв, IV кв,     +0.7%     +0.4%     +0.4%
07:00     Германия     Изменение объёма ВВП, г/г,  IV кв,     +3.9%     +4.0%     +4.0%
10:00     Еврозона     Индекс делового оптимизма в промышленности, февраль,     6.0     6.5     6.5
10:00     Еврозона     Индекс настроений в экономике, февраль,     106.5     106.7     107.8
11:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, февраль,  37%     31%     6%

Британский фунт стерлингов снизился в четверг до 3-недельных минимумов против евро на опасениях, что рост цен на нефть может привести к ослаблению восстановления мировой экономики, а отчет Конфедерации Британских Промышленников разочаровал показателем по розничным продажам.
Фунт упал после того, как цены на нефть достигли 30-месячного пика в районе $119 за баррель.
Представитель Банка Англии Девид Майлз сегодня заявил, что центральный банк "не должен торопиться с повышением процентных ставок для того, чтобы доказать, что они защищаются от инфляции, более разумно - поэтапное повышение."
"Ожидания по ставкам сейчас отошли на второй план, поскольку рынок тщательно следит за ценами на нефть и инфляционными рисками", говорит Стив Барроу из Standard Bank Plc.
Отчет Конфедерации Британских Промышленников показал, что объем розничных продаж в январе вырос всего на 6% после +37% месяцем ранее.
Нефть марки Brent взлетела в цене после того, как аналитики Barclays Capital подсчитали, что ситуация в Ливии привела к сокращению национальной добычи на 2/3. То есть из ранее добываемых 1.6 млн. барр./сутки может быть утеряно около 1 млн. баррелей дневной добычи.
Фунт вырос на 3.6% против доллара в этом году на фоне спекуляций относительно того, что высокая инфляция приведет к повышению процентных ставок с текущего уровня в 0.5%. В прошлом месяце потребительская инфяция выросла на 4%, что в два раза превышает пороговое значение центрального банка.

EUR/USD уверенно вырос из области $1.3700 до $1.3808, после чего отступил к $1.3750 и с тех порт торгуется в диапазоне $1.3750/85.

GBP/USD восстановился до $1.6212 после падения курса до $1.6140. Однако в целом курс остается под давлением.

USD/JPY стабилизировался в области сессионных минимумов на Y81.75. Четкое пробитие Y81.75 приведет к тестированию следующей поддержки на Y81.65/50.

Министерство труда США предоставит показатели обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в 13:30 GMT. В это же время выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за январь. Ожидается рост показателя на 2.9% после -2.5% в декабре.
В 15:00 GMT показатели продаж новостроек на рынке жилья США могут засвидетельствовать рост на 330,000 в январе после +329,000 в декабре.
В 23:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Японии.

В фокусе рынка уже запланированный на 13:30 GMT отчет по заказам на товары длительного пользования, который отражает активность в производственном секторе США. Ожидается, что объем заказов в январе вырос на 2.9% после снижения на 2.5% месяцем ранее. Заказы за исключением транспорта, согласно средним оценкам,  увеличились на 0.4% после +0.5%.

USD/JPY стабилизировался в области сессионных минимумов, которые ранее были установлены на Y81.75. Сейчас курс торгуется на Y81.85. Четкое пробитие Y81.75 приведет к тестированию следующей поддержки на Y81.65/50.

GBP/USD отступил на фоне ослабления евро, хотя и остается выше ранее установленных минимумов на $1.6143. Ордера на покупку расположены на $1.6140, затем - на подходе к $1.6100. Пока курсу удается удерживаться выше $1.6140, есть вероятность еще одного подхода наверх.

EUR/USD корректируется после недавнего роста до максимумов на $1.3808. Поддержка остается на $1.3750. Ордера на покупку расположены в этом районе вплоть до $1.3740. Прохождение ниже приведет к более глубокой коррекции до $1.3725/20 и $1.3700. Сейчас курс торгуется в области $1.3767.

Спрос на валюты-убежище вырос в четверг и привел швейцарский франк к рекордным максимумам против доллара на фоне всплеска насилия в странах Северной Африки и Ближнего Востока. В частности беспорядки в Ливии продолжают стимулировать также рост цен на нефть, которая сегодня перевалила за отметку в $100 за баррель.

Также давление на рынок продолжает оказывать падение на фондовых рынках, многие из которых демонстрируют негативную динамику уже четвертый день подряд. Это также усиливает интерес инвесторов к валютам-убежище, включая франк и иену.
"Традиционные валюты так называемой "тихой гавани" в настоящий момент лидируют на опасениях, что геополитические риски приведут в итоге к шоку на рынке нефти, что грозит замедлением темпов восстановления мировой экономики", говорит Ли Хардман из Tokyo Mitsubishi UFJ.
Швейцарский франк в последний раз достигал рекорда против доллара в декабре прошлого года на фоне опасений, связанных с долговыми проблемами Европы.
Доллар упал до минимума на SFr0.9238 на европейской сессии в четверг.
Сегодня также в фокусе рынка будут данные по заказам на товары длительного пользования.
Некоторую поддержку евровалюте оказал опубликованный отчет, который показал восстановление доверия в феврале после снижения месяцем ранее.

EUR/GBP показал максимум на stg0.8532, протестировав зону сопротивления на stg0.8525/30. Однако пройти далее кроссу пока не удается. Кросс отступил к stg0.8520. Четкое преодоление stg0.8530 откроет дорогу на stg0.8575/85.

Британский фунт стерлингов практически не отреагировал на выход более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам CBI. В настоящий момент GBP/USD торгуется на $1.6171 после тестирования минимумов на $1.6140.

EUR/USD показал новый сессионный максимум на $1.3807, однако закрепиться выше фигуры не смог и резко откатил. Сейчас курс торгуется на $1.3790. Стопы в области $1.3810 и выше остаются в силе.

• необходимо знать влияние от повышения учетной ставки до начала процесса;
• важно не нарушить восстаноление.

• необходимо знать влияние от повышения учетной ставки до начала процесса;
• важно не нарушить восстаноление.

EUR/USD $1.3725, $1.3695, $1.3675, $1.3650, $1.3600, $1.3875
USD/JPY Y82.35, Y82.50, Y82.75, Y82.85, Y83.00
EUR/JPY Y113.70
AUD/JPY Y82.00
GBP/USD $1.6175, $1.6100, $1.6345
EUR/GBP stg0.8400
AUD/USD $1.0165, $0.9960, $0.9940, $0.9925, $0.9865
USD/NZD $0.7555