Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-02-2011

Швейцарский франк продолжает укреплять свои позиции на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с эскалацией насилия в Ливии.
На этом фоне экономические данные остались в тени. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года.
С другой стороны, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8.
Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Standard & Poor’s 500 Index обвалился почти на 1.5%, а MSCI World Index потерял сегодня 1.1%.
В этой же связи растут цен на нефть, апрельский контракт в Лондоне прибавил в цене 2.7% до $108.57 за баррель, достигнув максимального уровня с сентября 2008 года.
Евро компенсировал свои потери против доллара США после комментариев представителя ЕЦБ Мерша, относительно возможности ужесточения членами совета ЕЦБ своих оценок инфляции на ближайшей встрече центрального банка, которая, напомним, состоится в будущий четверг.

Поддержку иене против доллара оказало падение доходности обязательств Казначейства США до трехнедельного минимума.

• для снижения инфляции потребуется время;
  
• вопрос состоит в том, следует ли сворачивать некоторые стимулирующие меры;
  
• ожидается продолжение роста цен на нефть и бензин;
  
• следует снизить CPI не повредив при этом экономике.

Сопротивление 3:Y84.90             (МА(200) для D1)
Сопротивление 2:Y84.00             (максимум 16 февраля)
Сопротивление 1:Y83.50             (максимум 18 февраля)    
Текущая цена: Y82.96
Поддержка 1:Y82.80            (сессионный минимум, нижняя граница канала)
Поддержка 2:Y82.20            (61.8% FIBO Y81.1-Y83.90, минимум 9 февраля)

Комментарии: пара сохраняет тенденцию к снижению на фоне роста спроса на франк в качестве валюты-убежища. Ниже Chf0.9390/85  потери могут увеличится до Chf0.9330/00.

Сопротивление 3:$1.6280/00   (максимум 4-5 января и 3 февраля)
Сопротивление 2:$1.6230/60          (сессионный максимум, пики 18-21 февраля)
Сопротивление 1:$1.6180           (часовые пики)
Текущая цена: $1.6173

Сопротивление 1:$1.3690              (сессионный максимум)

Комментарии: пара восстановила свои потери после комментариев представителя ЕЦБ Мерша относительно возможности пересмотра членами совета ЕЦБ воих оценок инфляции. Ближайшее сопротивление $1.3690. Выше возможно тестирование пика понедельника $1.3715. Ближайшая поддержка $1.3530. Ниже возможно снижение до $1.3460.

GBP/USD продолжает торговаться нейтрально, находясь под давлением повышенного спроса на EUR/GBP после комментариев представителя ЕЦБ Мерша. Курс торгуется в зоне $1.6150/60 на протяжении европейской сессии, что выше минимумов на $1.6131. Сопротивление остается в области сессионных максимумов на $1.6170. Фокус рынка на публикацию в среду протоколов февральского заседания МРС.

В условиях тонкого рынка EUR/USD продолжает отступать от сессионных вершин на $1.3690, торгуясь в районе $1.3675. В районе $1.3700 расположены ордера на продажу. Небольшие стопы - выше $1.3700. Ордера на продажу - в зоне $1.3725/30.

• высокие цены на нефть могут навредить потребительскому доверию в германии;

• не видит рисков для прогноза по ВВП на 2012 год на уровне +2.3%;

• на данный момент вторичных эффектов от цен на нефть нет.

• высокие цены на нефть могут навредить потребительскому доверию в германии;

• не видит рисков для прогноза по ВВП на 2012 год на уровне +2.3%;

• на данный момент вторичных эффектов от цен на нефть нет.

Выходили следующие данные:
07:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK, март, 5.8         6.0
09:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд., январь, 25.5         -14.4
09:30     Великобритания     Чистые заимствования государственного сектора, млрд., январь, 14.5     -0.1     -5.3

Иена и швейцарский франк выросли во вторник против основных валют на фоне усугубления ситуации в Ливии, что разогревает спрос на валюты-убежища. На Ближнем Востоке местный телеканал al-Jazeera во вторник сообщил о 250 убитых только в столице страны Триполи.
Евровалюта сократила свои потери после того, как представитель ЕЦБ Ив Мерш заявил, что центральный банк может изменить свою позицию относительно инфляции на заседании, которое запланировано на 03 марта.
"Не будет удивительным, если большая часть моих коллег отметит, что есть риски ценовой стабильности", отметил Мерш.
Иена продолжает свой рост против доллара США, даже несмотря на то, что Moody’s Investors Service понизил прогноз по кредитному рейтингу Японии.
В прошлом месяце рейтинговое агентство S&P впервые за последние 9 лет понизило кредитный рейтинг Японии, ссылаясь на отсутствие четкой стратегии по сокращению дефицита государственного бюджета.
В фокусе рынка также во вторник остается новозеландский доллар, который рухнул к годовым минимумам против доллара США и иены после сообщения о землетрясении во втором по величине городе страны Крайстчерче силой в 6.3 балла, которое привело к многочисленным жертвам и разрушениям. После предыдущего землетрясения в сентябре прошлого года, когда убытк составили порядка $3 млрд., теперь есть опасения, что новые разрушения нивелируют рост ВВП страны в первом квартале.

EUR/USD практически полностью компенсировал ранее понесенные потери после падения к минимумам на $1.3522. Курс смог восстановиться до $1.3585 и сейчас торгуется немногим ниже.

GBP/USD оставался в диапазоне $1.6130/80.

USD/JPY восстановился из области Y82.80 до Y83.23.

Возвращение американских участников после длительных выходных будет сопровождаться выходом отчета по потребительскому доверию в 15:00 GMT за февраль. Ожидается рост показателя до 63.0 пп после 60.6 пп.
Завершит день Япония данными по торговому балансу в 23:50 GMT за январь.

EUR/GBP отступает от максимумов, установленных ранее в области stg0.8468. Сейчас кросс торгуется на stg0.8456. Ордера на продажу остаются в зоне stg0.8475/80, преодоление которой откроет дорогу на stg0.8500. Поддержка расположена на stg0.8435/30.

EUR/USD продолжает восстанавливаться, однако рост курса был ограничен ордерами на продажу в области утреннего пика на $1.3685. Далее ордера на продажу находятся на $1.3695/00 ($1.3696 - 61.8% Фибо $1.3862/1.3428). Выше целью роста станет $1.3710 и $1.3725/30.

EUR/GBP поглотил стопы на stg0.8448 (200-дневный МА) и показал новые сессионные максимумы на stg0.8467 прежде, чем отступить к stg 0.8462. Фокус рынка по-прежнему на ситуацию в Ливии и Новой Зеландии.

Во вторник британский фунт стерлингов упал до недельного минимума против доллара, при этом гособлигации выросли на ухудшении ситуации на Ближнем Востоке, что снизило спрос инвесторов на все валюты, кроме валют-убежищ.

Стерлинг также отступил против швейцарского франка и японской иены после того, как цены на нефть достигли 2-летних максимумов на фоне опасений, что ужесточение столкновений демонстрантов с властью в Ливии приведет к сокращению объемов добычи.
Некоторое укрепление фунта наблюдалось по отношению к евровалюте после того, как опубликованный отчет показал большее сокращение дефицита бюджета Британии , чем прогнозировалось.
На Ближнем Востоке местный телеканал al-Jazeera во вторник сообщил о 250 убитых только в столице страны Триполи.
Протоколы февральского заседания Банка Англии, на котором было принято решение оставить учетную ставку на текущем уровней в 0.5%, будут опубликованы завтра. Данное событие не может оказаться вне рынка и, вероятнее всего, окажет влияние на динамику торгов.
Напомним, что с октября члены МРС разделились на три лагеря, при этом Адам Посен призывает к расширению плана центрального банка по выкпуу облигаций, а Эндрю Сентанс предлагает повысить ставку на 25 пунктов до 0.75%. На заседании 13 января мартин Вил присоединился к Сентансу.
Призывы к повышению учетной ставки происходят на фоне попыток внедрить в жизнь реформы, которые должны помочь стране сократить рекордный дефицит государственного бюджета с 10% от ВВП до 1.9% ВВП к 2015 году.
В фокусе рынка также во вторник остается новозеландский доллар, который рухнул к годовым минимумам против доллара США и иены после сообщения о землетрясении во втором по величине городе страны Крайстчерче силой в 6.3 балла, которое привело к многочисленным жертвам и разрушениям. После предыдущего землетрясения в сентябре прошлого года, когда убытк составили порядка $3 млрд., теперь есть опасения, что новые разрушения нивелируют рост ВВП страны в первом квартале.

• я не удивлюсь, если большинство моих коллег будут утверждать о наличии рисков ценовой стабильности;

• на следующей неделе представители ЕЦБ должны изменить свои позиции с учетом экономических прогнозов.

• я не удивлюсь, если большинство моих коллег будут утверждать о наличии рисков ценовой стабильности;

• на следующей неделе представители ЕЦБ должны изменить свои позиции с учетом экономических прогнозов.

AUD/USD тестирует ордера на продажу в области $1.0025/30 на фоне восстановления евро после комментариев представителя ЕЦБ Мерша. Курс показал максимум на $1.0027, восстановившись из области $1.0006 и сейчас находится в зоне $1.0020/22.

EUR/USD преодолел $1.3600 в рамках восстановления из области минимумов на $1.3529 на фоне оптимистических комментариев Мерша. Ордера на продажу расположены на $1.3610 вплоть до $1.3625.