Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-08-2013

Отметим, что после того, как в январе 2014 года закончится срок полномочий главы ФРС Бена Бернанке, многие будут вспоминать его за то, что он сделал политику Федеральной резервной системы более открытой. Но, не смотря на данный положительный момент, большая открытость не всегда добавляла ясность. Если в последнее время нестабильность рынка была связана с каким-либо показателем, высказывания со стороны ФРС иногда добавляли еще больше путаницы.

Добавим также, что под руководством Бернанке, ФРС начала проводить пресс-конференции, чтобы объяснить свою политику. ФРС также приняла новую стратегию коммуникации, известную как "вперед руководства", которая предупреждает общественность о планах удерживать процентные ставки около нуля в течение многих последующих лет.

Эти действия сделали политику ФРС немного более прозрачной, и даже не смотря на то, что это в целом приветствовалось, многие эксперты указывают на четыре ключевые проблемы в текущей стратегии.

Проблема № 1: Все встречи ФРС не были созданы равными: инвесторы в значительной степени исключают от октябрьской встречи ФРС любых серьезных изменений в денежно-кредитной политике, просто потому, что позже не запланировано никакой конференции. ФРС в настоящее время озвучило расписание пресс-конференций после только четыре из восьми ежегодных встреч, и инвесторы автоматически имеют более высокие ожидания для тех встреч. Это одна из ключевых причин, почему инвесторы ставят на то, что ФРС начнут сокращать свою программу покупки облигаций в сентябре. По данным опроса ФРБ Нью-Йорка, если этого не произойдет в следующем месяце, то, вероятнее всего, состоится уже в декабре.

Проблема № 2: Данные или дата? Бернанке и его коллеги подчеркнули, что ФРС будет основывать свои решения на выходящих экономических данных, а не на заданном периоде времени. Но так ли это? ФРС также заявила, что планирует держать краткосрочные процентные ставки на низком уровне в течение "длительного времени". Согласно прогнозам, низкими ставки будут оставаться, по крайней мере, до 2015 года.

Проблема № 3: Смешанные сигналы. Если ФРС действительно основывает свою политику на  данных, что происходит, когда данные выходят смешанными, как это происходит в последнее время?. Последние данные о валовом внутреннем продукте показывают, что экономика растет так медленно, что не совпадает с более сильными ростом числа рабочих мест. Между тем, уровень безработицы упал за последний год. Само по себе это, казалось бы, поддерживает идею, что ФРС должна начать снижать объем своей программы по покупке активов уже сейчас. Но, с другой стороны, снижение уровня безработицы совпадает со слабым участием рабочей силы. В действительности, только около 59% взрослых американцев имеют работу, что является самым низким показателем с начала 1980-го года. Смешанные данные могут привести к более широкому кругу взглядов среди представителей Федеральной резервной системы, кто не стесняется выражать свое мнение публично. Вопрос в том, как будет реагировать рынок на такие нюансы?

Проблема № 4: смена лидера ФРС. Все, что сейчас говорят представители ФРС, может вводить в заблуждение, так как в будущем они могут последовать совершенно другим курсом. Это потому, что это переходный год для руководства ФРС. Мало того, что термин правления Бернанке заканчивается в январе, по крайней мере, четыре других высших должностей становятся доступными. Отметим, что Элизабет Дьюк уходит пенсию, а срок полномочий губернатора Джерома Пауэлла истекает в январе, и если президент Обама подтвердит своем намерение в отношении Сары Блум Раскин, то она перейдет на второе место в Министерстве финансов. Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто в следующем году также уходит в отставку.

Вся эта текучесть кадров добавляет некоторую неопределенность в отношении будущей политики ФРС, и это происходит в наиболее не удобное время.

В среду казначейство США разместило 5-летних облигаций на 35 млрд. долларов с доходностью 1,624%.

Отношение спроса к предложению составило 2,38, по сравнению с 2,69 на последних шести аукционах.

Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,3% от объёма размещения, против 47,1% на предыдущих размещениях.

Прямые покупатели выкупили 12,7% от объёма размещения, против 13,4% в среднем на предыдущих аукционах.

Широкий рынок облигаций после аукциона сохранил снижение: доходность по 10-летним казначейским облигациям выросла на 7 базисных пунктов до 2,785%.

Курс доллара заметно вырос против большинства основных валют, что в основном было связано с бегством от рисков на опасениях начала полномасштабной военной операции силами западных стран в Сирии Главы государств и правительств мировых держав не могут прийти к единому мнению по вопросу о применении химического оружия в Сирии и необходимости нанесения ответного удара.

США и их союзники рассматривают возможность нанесения военного удара по Сирии в ответ на инцидент с применением химического оружия в Сирии, приведший к гибели более 300 человек.

Россия и Китай категорически против, утверждая, что нет прямых доказательств применения химического оружия правительственными силами, так как оно могло попасть в руки повстанцев.

Госсекретарь США Джон Керри назвал в понедельник "убедительными и неоспоримыми" данные о применении химического оружия под Дамаском. Телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя властей США сообщил, что авиаудары по Сирии могут быть нанесены уже в четверг.

Представитель британского премьера заявил во вторник утром, что военная реакция будет "пропорциональной", добавив, что сейчас обсуждается, что именно будет это означать на практике.

Добавим также, что курс доллара растет против евро на фоне данных по индексу уверенности потребителей в Германии. Как стало известно, настроения среди немецких потребителей незначительно снизились в сентябре после достижения шестилетнего максимума в августе, так как домохозяйства ожидают, что восстановление экономики будет вялым в ближайшие месяцы, показал отчет научно-исследовательского института GfK в среду. Прогнозный индикатор потребительского доверия в сентябре снизился до 6,9 с шестилетнего максимума 7 в августе. Экономисты ожидали увеличения показателя до 7,1.

Фунт восстановил почти все ранее утраченные позиции против доллара, что в первую очередь, было связано с выступлением главы Банка Англии Марка Карни, который отметил, что Банк Англии готов осуществить дальнейшие меры по стимулированию британской экономики, если растущие процентные ставки на финансовых рынках будут угрожать все еще слабому восстановлению экономики.

Напомним, что Банк Англии 7 августа пообещал удерживать ключевую процентную ставку на уровне 0,5% до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не опустится до порогового уровня 7%. В центральном банке не думают, что этот уровень может быть достигнут раньше 2016 года. Тем не менее, участники рынка полагают, что ставка может быть повышена в 2015 году. Руководители центрального банка обеспокоены по поводу того, что эти ожидания могут привести к более высоким ставкам по кредитам для домохозяйств и компаний, что может нарушить восстановление экономики.

Как показали последние данные, которые были представлены Европейским центральным банком, по итогам прошлого месяца объем частных депозитов на Кипре продолжил уменьшатся, несмотря на то, что прошло четыре месяца после подписания соглашения о спасении.

Согласно отчету, в июле месяце частные вклады в учреждениях Кипра сократились на чуть менее 1 млрд. евро или 2,4%, достигнув уровня 36.66 млрд. евро. Отметим, что страна уже потеряла более четверти всех своих частных вкладов, несмотря на введение контроля над движением капитала в рамках соглашения о спасении и для защиты своей депозитной базы.

Данные ЕЦБ также показали, что отток депозитов из Испании и Италии был гораздо менее серьезным и связан с сезонными факторами. Снижение испанских банковских депозитов замедлилось до 1,2% в годовом исчислении с 3,5% в июне и 9,4% в конце 2012 года. В Португалии годовое падение замедлилось до 3,2%, коснувшись 10% в начале года. Добавим, что в целом месяц оказался слабым по всему региону, займы в частном секторе упали на 1,8% на Кипре и в Испании, на 2,1% в Ирландии, и на 0,7% в Португалии. Темпы снижения набирают обороты на Кипре и в Ирландии, где они достигли 5,4% и 5,8% в годовом выражении соответственно. В Испании показатель сократился на 13,3%, а в Греции кредитование замедлилось до 4,7% с 6,4%.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим агентством Istat, по итогам июня месяца объем итальянских розничных продаж снизился, что последовало после умеренного восстановления в предыдущем месяце.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний июньский объем розничных продаж упал на 0,2%, по сравнению с увеличением на 0,1% в предыдущем месяце, который последовал после роста в течении пяти месяцев подряд.

Стоит отметить, что июньский спад в общем объеме продаж был связан в основном со снижением на 0,2% в секторе продаж продуктов питания и непродовольственных товаров.

Данные также показали, что в годовом выражении объем торговли в секторе розничной торговли упал в июне на 3%, что было заметно быстрее, чем падение на 1,2%, зафиксированное в мае месяце. Добавим, что многие экономисты прогнозировали, что объем продаж останется неизменным по сравнению с уровнем прошлого года.

В течение трех месяцев, закончившихся июнем, объем розничных продажи снизился в среднем на 0,3%, по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

Комиссар Европейского Союза по экономическим и валютным вопросам Олли Рен сказал, что пока слишком рано судить о том, какой объем дополнительных средств необходим Греции. Рен сказал, что так называемая тройка кредиторов детально изучит счета Греции, прежде чем определит, точен ли показатель 10 миллиардов евро , который привел на прошлой неделе министр финансов Яннис Стурнарас.

«Пока преждевременно озвучивать какие-либо данные», - сказал Рен в интервью в Брюсселе. – «Тройка выполнит свою работу и проведет анализ потенциального дефицита финансирования, и мы в рабочем порядке, возможно, вынесем соответствующее предложение в течение этой осени».

«Важно, чтобы мы действительно сначала провели анализ и сосредоточились на двух вопросах: долговой устойчивости и на том, существует ли в действительности дефицит финансирования», - сказал Рен.

Немецкий канцлер Ангела Меркель стремится свалить вину за долговые потрясения в еврозоне на своего предшественника, социал-демократа Герхарда Шредера. Она заявила, что он не должен был позволить Греции вступить в зону единой валюты.

Напомним, что в воскресенье министр финансов Греции сказал, что стране, возможно, потребуется еще 10 млрд. евро дополнительной помощи от партнеров по еврозоне, но без каких-либо дополнительных условий.

Как показали данные, стоимостной объём завершенных строительных работ снизился во втором квартале 2013 г. на 1,0%. С сезонной коррекцией он снизился на 0,3% до 50773,5 млн. австралийских долларов.

Объём завершенного строительства домов снизился на 0,1% во втором квартале. Объём завершенного строительства нежилых домов снизился на 0,5%. С сезонной коррекцией объём завершенных строительных работ снизился во втором квартале на 0,6% до 20174,6 млн. австралийский долларов.

Объём завершенного инженерного строительства снизился во втором квартале на 1,5%.

С сезонной коррекций объём завершенного инженерного строительства снизился на 0,2% до 30598,9 млн. австралийский долларов.

Как заявил сегодня экономист со стороны Токийского университета Текетоши Ито, японский налог с продаж, как и ожидалось, должен быть поднят. Стоит отметить, что среди многих экспертов и финансовых аналитиков, которые рассматривают вопрос в отношении увеличения объема налога, наблюдаются заметные разногласия.

Добавим также, бывший представитель Министерства финансов Японии Ито сказал, что последние экономические релизы указывают на то, что экономика страны находится сейчас в «неплохом состоянии», с учетом чего, увеличению налога с продаж, скорее всего, не вызовет уменьшение роста экономики или помешает завершению дефляции. Отметим, что Ито находится в числе 5 из 5 членов, которые согласились с планом по увеличению налога с продаж до 8% в апреле, по сравнению с текущими 5 процентами. Советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ Коичи Хамада стал одним из двух членов группы, призвав к поэтапному повышению налога на 1 процентный пункт в год.

Кроме того, Ито заявил, что, в том случает, если не увеличить сумму налога с продаж в учетом выработанного плана, это может вызвать снижение курса акций, рост японской валюты и увеличению ставки доходности гособлигаций. Ито отметил, что дополнительное увеличение налогов будет иметь огромные издержки с точки зрения времени, необходимого для создания и принятия закона.

Напомним, что недавняя встреча в отношении увеличения налога с продаж стала уже 2 из 7 запланированных, в которых будут принимать участие 60 человек, включая многих известных бизнес-лидеров и экономистов.

Между тем, добавим, что предыдущий заместитель управляющего японского банка Казумаса Ивата ранее на этой неделе также выявил приверженность к постепенному росту налогу с продаж, и сообщил, что требуется поднять расходы по поддержке экономики до уровня 5 триллионов иен. (или 51 миллиардов долларов), если налог с продаж будет расти в соответствии с установленным планом.

Как стало известно, Банк Англии принял меры по увеличению кредитного потенциала крупнейших банков Великобритании. Он готов облегчить правила ликвидности тем банкам, которые отвечают целям капитала. Центральный банк позволит основными кредиторами Великобритании сократится необходимые запасы низкодоходных активов, как только увеличат резервы капитала до 7 процентов своих риск- активов, сказал Марк Карни сегодня в своем первом выступлении после вступления в должность.

Стоит отметить, что экономический рост Великобритании ускорился во втором квартале и центральный банк и казначейство пытаются стимулировать восстановление кредитования. Напомним, что в июне месяце Банк Англии заявил, что пять британских банков, включая Barclays , Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland Group должны найти дополнительные 13,4 млрд. фунтов, чтобы удовлетворить жесткие требования минимального капитала к концу этого года.

В четверг в 01:00 GMT в Австралии выйдет изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за июль. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от ANZ, индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за август. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема капитальных расходов в частном секторе за 2 квартал. В 07:15 GMT Швейцария выпустит число занятых, в т.ч. полный день за 2 квартал. В 07:55 GMT в Германии выйдет изменение числа безработных, уровень безработицы за август и агентство по труду опубликует данные по безработице за август. В 12:00 GMT Германия выпустит предварительный индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал и индекс цен на сырье за июль. В 12:30 GMT в США выйдут уточненные данные по изменению объема ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 2 квартал. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey (с поправкой на сезонность) и индекс PMI от Ivey за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство за июль. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за август. В Японии в 23:30 GMT выйдет изменение объема уровня расходов домохозяйств за июль, индекс потребительских цен Токио, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за август, индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за июль, в 23:50 GMT выйдут предварительные данные по объему промышленного производства за июль.

Число американцев, подписавших контракты на покупку жилья на вторичном рынке, упало в июле второй месяц подряд, став очередным признаком того, что более высокие ставки по ипотечным кредитам начинают давить на восстановление жилья.
Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья упал на 1,3% по сравнению с месяцем ранее до 109,5 в июле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,2%. В то же время по сравнению с годом ранее индекс в июле вырос на 6,7%.
Благодаря особенности подсчета договоров о продаже жилья - при подписании договора, а не на закрытии – этот показатель обеспечивает более уточненный индикатор ситуации на рынке жилья, чем некоторые другие показатели. Июльские данные, вероятно, отражают продолжающийся рост ставок по ипотечным кредитам.
По данным Freddie Mac, в среднем ипотечная ставка на 30 лет с фиксированной процентной ставкой выросла на 0,3 процентного пункта до 4,37% в июле по сравнению с июнем. Начиная с прошлой недели она составляла 4,58%, это двухлетний максимум.
Жилищное строительстве, а также потребительские расходы, были одними из главных движущих сил экономического роста в этом году.
В релизе, главный экономист NAR Лоуренс Юн сказал, что высокие цены и низкое предложение домов оказали давление на продажи жилья в некоторых частях страны.
Некоторые другие последние данные по рынку жилья также указали на замедление в жилищном секторе. Внимательно отслеживаемый индекс цен в 20 крупнейших городах США S&P / Case-Shiller вырос на 12,1% за год, закончившийся в июне, по сравнению с ростом на 12,2% за год, закончившийся в мае. Данные от Министерства торговли по продажам новых домов в июле показало падение на 13,4% по сравнению с июнем.
Тем не менее, большинство экономистов считают, что устойчивая ситуация на рынке труда, ставки по ипотечным кредитам, которые являются низкими по историческим меркам, и нехватка домов в наличии для продажи должны по-прежнему способствовать восстановлению жилищного сектора.

EUR/USD $1.3280, $1.3300, $1.3350/55, $1.3400

USD/JPY Y97.00, Y97.70, Y97.75, Y98.00, Y98.80, Y99.00

GBP/USD $1.5430, $1.5455, $1.5470

EUR/GBP stg0.8625

USD/CHF Chf0.9200

AUD/USD $0.8975, $0.8980, $0.9000, $0.9050, $0.9100

NZD/USD $0.7875, $0.7880

USD/CAD C$1.0500, C$1.0590, C$1.0625

Фунт подскочил более чем на 100 пунктов после того, как глава Банка Англии Карни заявил, что «политика прозрачности не отменяет возможности дальнейшего смягчения политики, а ставки будут оставаться на текущих уровнях до тех пор, пока уровень занятости не начнет уверенный рост». Перед выступлением Карни фунт попал под сильное давление, а комментарии главы ЦБ подбросили пару выше $1.5500. Он также подчеркнул, что «7%-ный уровень ставки безработицы является не триггером, а границей», что вызвало всплеск покупок стерлинга.

Пара NZD/USD может упасть как минимум до $0.76, так как коррекционный рост завершается, а момент, вероятно, снова станет негативным, говорят в ANZ. В банке полагают, что прорыв ниже поддержки $0.7680 нацелится пару на $0.76, причем при дальнейшем падении под угрозой окажутся минимум 2012 года $0.7450 и район $0.7335, в котором пара в последний раз торговалась в марте 2011 года. На момент написания пара торговалась по $0.7760, и только закрытие выше $0.8020 опровергнет прогноз банка.

Рост денежной массы М3 еврозоны замедлился в июле, в то время как кредиты частному сектору снизились по сравнению с прошлым годом, показали данные Европейского центрального банка.

Широкий денежный агрегат вырос на 2,2 процента в год в июле, замедлившись с 2,4-процентного увеличения в июне. Экономисты прогнозировали рост на 2,0 процента.

Денежная масса M1 увеличилась на 7,1 процента в год в июле, по сравнению с 7,5 процента роста, зарегистрированного на месяц раньше.

В период за май-июль денежный агрегат М3 вырос на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как M1 вырос на 7,7 процента.

Кредиты частному сектору снизились на 1,9 процента в годовом исчислении в июле, что быстрее, чем 1,6-процентное снижение в июне.

Ежегодные темпы роста кредитов населению составили 0,1 процента в июле по сравнению с отсутствием роста в июне. Кредитование на покупку домов, самый важный компонент частных кредитов, увеличилось на 0,7 процента в годовом исчислении.

В Великобритании объемы розничных продаж выросли самыми сильными темпами с ноября 2012 года, показали результаты обзора от Конфедерации британских промышленников.
По данным опроса, 49 процентов респондентов сообщили, что объемы продаж выросли, в то время как 22 процентов сказали, что они снизились, образуя баланс +27 процентов. Уровень в августе превысил консенсус-прогноз 20 процентов.
Рост отмечается второй квартал подряд в целом ряде секторов. Объем продаж был выше среднего для этого времени года, впервые с января 2011 года. Продажи будут стабильно расти снова в сентябре.
Занятость в секторе росла самыми быстрыми темпами с мая 2002 года и, как ожидается, увеличится снова в следующем месяце. Розничные продавцы также ожидают, что их общая ситуация в бизнесе улучшится в течение следующих трех месяцев.
Барри Уильямс, глава Asda и председатель Конфедерации британских промышленников сказал: "Фактор хорошего настроения от аномальной жары, продажи летних товаров, рождение ребенка в королевской семье и спортивные победы помогли розничной торговле одеждой и бакалеей".

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 7.0 7.1 6.9

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июль 1.44 1.41

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г  Июль -1.6% -1.5% -1.9%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июль +2.3% +2.0% +2.2%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Август 17 20 27

11:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Доллар укрепляется на фоне бегства от рисков на опасениях начала полномасштабной военной операции силами западных стран в Сирии. Телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя властей США сообщил, что авиаудары по Сирии могут быть нанесены уже в четверг. Министр обороны США Чак Хэйгел в интервью BBC заявил, что материалы, которые в данный момент собирают инспекторы ООН, непременно подтвердят, что за химическую атаку, имевшую место на прошлой неделе, несет ответственность сирийское правительство.

Евро снижается по отношению к доллару США на фоне данных по индексу уверенности потребителей в Германии. Настроения среди немецких потребителей незначительно снизились в сентябре после достижения шестилетнего максимума в августе, так как домохозяйства ожидают, что восстановление экономики будет вялым в ближайшие месяцы, показал отчет научно-исследовательского института GfK в среду. Прогнозный индикатор потребительского доверия в сентябре снизился до 6,9 с шестилетнего максимума 7 в августе. Экономисты ожидали увеличения показателя до 7,1.

Фунт торгуется вблизи трехнедельного минимума против евро в преддверии сегодняшнего выступления главы Банка Англии Марка Карни. Это будет первым выступлением Карни на посту председателя Центрального Банка Великобритании, который он занял с 1 июля 2012 года. Большинство аналитиков ожидают, что глава Банка Англии приведет аргументы в пользу сохранения процентной ставки и программы покупки активов на прежнем уровне, несмотря на признаки оживления экономического роста в Великобритании. Напомним, что следующее заседание комитета по денежно-кредитной политики ЦБ состоится 5 сентября. В тот же день будет заседать и Европейский центральный банк.

Британский фунт снизился и против доллара, несмотря на благоприятные результаты опроса Конфедерации британской промышленности (CBI), согласно которым объем розничных продаж находится на самом высоком уровне с 2012 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3335

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до  $1.5447

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y97.53

В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за июль. В 23:50 GMT Япония выпустит изменение объема розничной торговли за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3500, $1.3475/85, $1.3450/65, $1.3420, $1.3400/05

Ордера на покупку $1.3340, $1.3325/20, $1.3300, $1.3285/80

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5680/85, $1.5640/50, $1.5615/20, $1.5600, $1.5560/70, $1.5550/55

Ордера на покупку $1.5485/80, $1.5450/40, $1.5425/20

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9075/80, $0.9045/50, $0.9020, $0.8995/00, $0.8960/65

Ордера на покупку $0.8890, $0.8880/75, $0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.00, Y131.80, Y131.55/60, Y131.18, Y130.80/00

Ордера на покупку Y129.85/80, Y129.50, Y129.20, Y129.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.30/40, Y98.20, Y98.00, Y97.60

Ордера на покупку Y97.05/00, Y96.50, Y96.20, Y96.00, Y95.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8700, stg0.8665/75, stg0.8640/50

Ордера на покупку stg0.8600, stg0.8580, stg0.8560, stg0.8545/40, stg0.8520-10

Импортные цены в Германии сокращаются седьмой месяц подряд в июле, сообщило в среду агентство Destatis.

Индекс цен на импорт снизился на 2,6% в годовом исчислении, после падения на 2,2% в июне. Ежегодный темп был немного сильнее, чем 2,5% падения, которые ожидали экономисты.

На ежемесячной основе импортные цены выросли на 0,3%, в соответствии с прогнозом, после падения на 0,8% в предыдущем месяце.

В то же время, экспортные цены снизились на 0,9% по сравнению с 0,6% падения в июне. В месячном измерении индекс не изменился в июле.

Индикатор потребительской активности среди швейцарских семей незначительно снизился в июле, так как увеличение регистраций новых автомобилей в значительной степени уравновешивается мрачными потребительскими настроениями и слабыми розничными продажами, показали в среду данные опроса, выпущенные UBS.

Индикатор потребления UBS составил в 1,41 в июле, практически не изменился с оценкой в июне на уровне 1,44. Индекс продолжает тенденцию, которая продолжается с апреля.

Значительный вклад в индекс оказало 14,4%-ное увеличение продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущим месяцем, и на 5,3% выше на ежегодной основе.

Позитивный вклад от продаж автомобилей был нивелирован дальнейшим ухудшением бизнес-ситуации в отрасли розничной торговли, так как падение цен продолжает сокращать прибыли ритейлеров.

В то же время, потребительские настроения слегка сократились в третьем квартале, при этом соответствующий индекс остался только незначительно выше своего исторического среднего.

Настроения среди немецких потребителей незначительно снизились в сентябре после достижения шестилетнего максимума в августе, так как домохозяйства ожидают, что восстановление экономики будет вялым в ближайшие месяцы, показал отчет научно-исследовательского института GfK в среду.

Прогнозный индикатор потребительского доверия в сентябре снизился до 6,9 с шести летнего максимума 7 в августе. Экономисты ожидали увеличения показателя до 7,1.

"Тенденция к росту потребительского климата, наблюдавшаяся с февраля 2013 года, пока заканчивается на данный момент," - говорится в обзорном докладе GfK. "Тем не менее, мы пока не предполагаем, что это разворот тренда и начало спада ».

Экономические ожидания немецких потребителей упали в первый раз за четыре месяца в августе, с соответствующим показателем снижения до 1,8 с 4,3 в июле.

"Потребители четко чувствуют, что, хотя немецкая экономика улучшается, восстановление, вероятно, будет довольно медленным в течение ближайших месяцев", - говорится в докладе.

Индекс ожиданий доходов снизился впервые за пять месяцев в августе и в настоящее время составляет 37,2, по сравнению с двухлетним максимумом в июне 42,8.

Чуть менее оптимистичные экономические прогнозы потребителей и повышение инфляционных ожиданий могут быть возможными причинами этого снижения. Кроме того, они опасаются, что их покупательная способность окажется под давлением и принимают несколько более сдержанные взгляды на перспективы их дохода, сказал GfK.

В отличие от потребителей, немецкие компании в настоящее время находятся в более оптимистическом настроении, о чем свидетельствует четвертое последовательное увеличение индекса делового климата от Ifo, который достиг 16-месячного максимума в августе.

GfK, тем не менее, отмечает, что, несмотря на снижение, показатель остается на очень высоком уровне. Это может быть связано с чрезвычайно стабильной ситуацией с занятостью, которая позволяет более широкие возможности для коллективных договоров.

Между тем, показатель, отражающий готовность потребителей покупать, увеличился до 44,4 в августе, самого высокого уровня с декабря 2006 года, по сравнению с 40,7 в июле. Индекс потребительского климата вырос до 7 с 6,8 в июле.

"Учитывая крайне низкий уровень процентной ставки и недавнее небольшое повышение темпов инфляции, готовность потребителей вкладывать свои деньги в крупные покупки увеличилась еще больше," - говорится в докладе GfK.

Экономика выросла на 0,7 процента во втором квартале 2013 года в квартальном измерении, в соответствии с Федеральным статистическим управлением.

Бундесбанк заявил в понедельник, что экономический рост в Германии, скорее всего, вернется к нормальным и устойчивым темпам во второй половине 2013 года. Центральный банк прогнозирует 0,3-процентный рост экономики в этом году.

EUR/USD $1.3280, $1.3300, $1.3355, $1.3400

USD/JPY Y97.00, Y97.70, Y97.75, Y98.00, Y98.80, Y99.00

GBP/USD $1.5430, $1.5455, $1.5470

EUR/GBP stg0.8625

USD/CHF Chf0.9200

AUD/USD $0.8975, $0.8980, $0.9000, $0.9050, $0.9100

NZD/USD $0.7875, $0.7880

USD/CAD C$1.0500, C$1.0590, C$1.0625

Telegraph

Начальника "лондонского кита" из J.P.Morgan арестовали в Мадриде

Бывший менеджер J.P.Morgan Хавьер Мартин-Артахо арестован в Мадриде. Трейдер – испанец по происхождению - самостоятельно явился в полицию, когда с ним связались испанские правоохранители, пишет The Telegraph. Речь идет о скандале, случившемся в мае 2012г., когда J.P.Morgan потерпел серьезные убытки от торговли производными кредитными инструментами в Лондоне. Общая сумма потерь по предварительным оценкам составила 2 млрд долл., однако позднее увеличилась. Причиной стала стратегия по хеджированию, проводимая инвестиционным подразделением, которая оказалась неэффективной и рискованной.

Deutsche Welle

Европейские политики предостерегают от военной операции в Сирии без мандата ООН

Председатель Европарламента Мартин Шульц  предостерег Великобританию, Францию и США от военной операции в Сирии до получения соответствующего мандата ООН. В интервью газете Neue Osnabrcker Zeitung во вторник, 27 августа, глава Европарламента предложил не предпринимать никаких шагов до тех пор, пока не будет подтверждена информация о применении в Сирии химического оружия. "Мы не можем послать в Сирию инспекторов, а затем принимать решения, не дожидаясь результатов их работы. Это абсурдно", - заявил Шульц.

По мнению главы Европарламента, если будет доказано, что режим Башара Асада применил против мирного населения боевые отравляющие вещества, "ситуация в Совете Безопасности ООН изменится для всех". В тоже время, отметил Шульц, нельзя легкомысленно подходить к вопросу военного вмешательства. "Перед тем, как свергать диктаторский режим, необходимо задуматься о том, кто придет на смену существующему пруководству. У меня есть серьезные сомнения, что мы потом получим в Сирии демократическое и легитимное правительство".

Власти Греции решили, кого уволить, чтобы сэкономить

В Греции за несколько дней до приезда в Афины проверяющих кредиторов Еврокомиссии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ) правительство страны определилось с тем, кого из чиновников сократят в целях экономии бюджета, передает Deutsche Welle. Как сообщил министр административной реформы Кириакос Мицотакис, 12 тыс. 500 греческих чиновников в сферах образования, местного управления, обороны и внутренних дел будут "отправлены в запас", то есть переведены на другую должность или уволены, в течение ближайших восьми месяцев. Вопрос о трудоустройстве еще стольких же сотрудников госслужбы будет решен до конца текущего года.

CNET

Apple объявила о начале продаж своих устройств в Иран

Компания Apple объявила о начале продаж устройств на основе операционных систем Mac и iOS покупателям, направляющимся в Иран. Об этом сообщает CNET. Как отмечает издание, обычно американским фирмам запрещено продавать продукцию, которую в дальнейшем планируется перевезти в Иран, из-за санкций США в отношении этой страны. Однако некоторое назад администрация Барака Обамы облегчила санкции в отношении гаджетов. «В результате компании Apple больше не запрещается продавать устройства на основе Mac и iOS тем, кто планирует взять их с собой в Иран», — сказал пресс-секретарь Apple. Теперь граждане США могут экспортировать электронные устройства иранским физическим лицам, но не иранскому правительству или его представителям, добавляет издание.

ВВС

Трое топ-менеджеров PetroChina подозреваются в коррупции

Китайские власти начали расследование против трех топ-менеджеров государственной нефтяной компании PetroChina по подозрению в «серьезных нарушениях дисциплины». Об этом пишет «Би-би-си». По словам представителя компании, два вице-президента и главный геолог, которые находятся под подозрением, подали в отставку во вторник по «личным причинам». На этих новостях акции фирмы упали на 5% в начале торгов в Гонконге. В последние месяцы китайские власти оказались вовлечены в громкую антикоррупционную кампанию, инициированную новым президентом Си Цзиньпинем, который назвал коррупцию угрозой для выживания правящей Коммунистической партии.

Bloomberg

Twitter назначил нового коммерческого директора

Twitter назначил Натана Хаббарда директором по коммерческой части, чтобы увеличить доходы компании накануне ожидаемого IPO. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее Хаббард работал в компании Ticketmaster Entertainment Inc., занимающейся электронной продажей билетов на развлекательные мероприятия. Предполагается, что коммерческий отдел компании займется продвижением возможности электронных покупок через твиты, опубликованные на сайте. Таким образом, Twitter надеется составить конкуренцию Amazon и EBay и найти новые источники дохода, чтобы достичь объема продаж в $1 млрд к 2014 году.

Курс доллара резко снизился против евро, потеряв при этом все ранее заработанные позиции, даже не смотря на выход лучших, чем ожидалось данных по США. По мнению большинства экспертов, такая динамика торгов связана, в первую очередь, с тем, что Сирийский конфликт продолжает волновать рынки. Продолжение здесь... 

• Плоды мягкой денежно-кредитной политики начнут четко проявляться в конце этого года

• Необходимы стратегии обеспечения роста, чтобы создать более благоприятные экономические условия

• Банку Японии нужно поддерживать стратегии правительства по обеспечению роста

• Может пройти год или два, прежде чем чем банковское кредитование вступит в полномасштабный цикл роста

• Очень маловероятно, что политика Банка Японии породит высокую инфляцию

• Требуется время, чтобы проявился эффект от денежно-кредитной политики, а до тех пор пустоту должна заполнять налогово-бюджетная политика

• В 07:00 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру

• В 09:00 GMT Италия объявит о продаже 6-ти месячных долговых обязательств

• В 09:00 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру

• В 17:00 GMT США объявит о продаже 5-ти летних облигаций

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв II кв -2.0% +1.1% -0.3%

Иена показала наивысший прирост за последние два с половиной месяца против доллара и евро на фоне роста спроса на валюту-убежище, на опасениях начала полномасштабной военной операции силами западных стран в Сирии. Телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя властей США, сообщил, что авиаудары по Сирии могут быть нанесены уже в четверг. Министр обороны США Чак Хэйгел в интервью BBC заявил, что материалы, которые в данный момент собирают инспекторы ООН, непременно подтвердят, что за химическую атаку, имевшую место на прошлой неделе, несет ответственность сирийское правительство. Вместе с иеной укрепился и швейцарский франк, достигший недельных максимумов. Продолжение здесь... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3428 (4226)

$1.3415 (2549)

$1.3400 (1039)

Цена на момент написания обзора: $1,3375

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3358 (1819)

$1.3319 (1119)

$1.3291 (1049)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 54685 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4389);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 86033 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7999);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 августа составило 1,57 против 1,53 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5802 (2215)

$1.5703 (2696)

$1.5607 (3285)

Цена на момент написания обзора: $1,5514

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5492 (1531)

$1.5395 (3050)

$1.5297 (2082)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 21621 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (3827);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 30459 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (6178);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 августа составило 1,41 против 1,37 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3390 +0,15%

GBP/USD $1,5544 -0,23%

USD/CHF Chf0,9175 -0,54%

USD/JPY Y97,04 -1,43%

EUR/JPY Y129,92 -1,29%

GBP/JPY Y150,80 -1,67%

AUD/USD $0,8977 -0,55%

NZD/USD $0,7787 -0,85%

USD/CAD C$1,0477 -0,20%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв II кв -2.0% +1.1%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 7.0 7.1

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июль 1.44

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Июль -1.6% -1.5%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июль +2.3% +2.0%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Август 17 20

11:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июль -0.4% +0.2%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август -1.4

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июль +1.6% 0.0%