Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-12-2006

Kaufman Bros понизилрейтинг Sonic Solutions SNIC с Buy до Hold.

Matrix Research понизилрейтинг Shiloh Industries SHLO с Hold до Sell.

Robert W. Baird понизилрейтинг Saul Centers BFS с Outperform до Neutral.

Ferris Baker Watts повысилрейтинг Tollgrade TLGD с Neutral до Buy.

Matrix Research повысилрейтинг NewMarket NEU с Buy до Strong Buy.

Sanders Morris Harris повысилрейтинг Benihana BNHNA с Buy до Strong Buy.

В последний час торгов ситуация на рынке слегка изменилась – Dowпреодолел нулевую отметку. Объемы торгов остаются небольшими и составляют почти половину от обычного. Ни один из секторов не вырос более чем на 1%, а максимальные потери составляют 0.50% (телекоммуникации).

KojiFukaya, ведущий экономист BankofTokyo-Mitsubishi: «Я по-прежнему думаю, что вероятность повышения ставок Банка Японии в январе составляет 50%/50%».

Производитель алюминия AlcoaIncзаявил о заключении договора с профсоюзом о завершении 2-месячной забастовки и возврате на рабочие места в январе.

Акции AppleComputer, Incпострадали от сообщения в FinancialTimesо том, что Совет директоров не одобрил фондовые опционы, переданные основателю и исполнительному директору SteveJobs. Согласно изданию, позднее были сфальсифицированы документы, которые свидетельствуют о том, что Совет директоров все же одобрил такое решение.

AUS/USD торгуется на $0.7893, показав ранее максимум на $0.7919, что немногим ниже декабрьского максимума на $0.7925 и $0.7930. В области этих вершин отмечаются ордера на продажу.

После выхода ноябрьского отчета PPI (2.0% и «ядро» 1.3%), опрос аналитиков относительно перспектив монетарной политики ФРС показал:

1.Ставка будет повышена больше одного раза – 0% респондентов;

2.Определенно еще один раз будет повышение – 4%;

3.Вероятность в 75% - 12% опрошенных;

4.Шансы 50%-50% - 19%;

5.Вероятность 25% - 38%;

6.Ставка ни разу не будет повышена – 27%.

Цены на золото сегодня поднялись с $626.20 до максимума в районе $635.60, что выше поддержки на $632.50. "Рынок теперь сконцентрирован на ситуации с Ираном и на более слабом долларе, после того как золото нашло хорошую поддержку в районе $620", - говорит Шуджи Сугата из Welcome to Mitsubishi Corporation Futures & Securities Ltd. в Токио, добавляя при этом, что мы вряд ли увидим резкие движения на рынке, учитывая, что до праздников осталось лишь два дня. Вместе с тем, как считают в Standard Bank, перспективы металла остаются позитивными, и после того как уровень ликвидности рынка придет в норму, "он может продолжить рост в направлении $645 - $652", - говорит Джон Надлер, аналитик Kitco.com. Экономисты Merrill Lynch, между тем, по-прежнему ожидая роста золота до $675 за тройскую унцию в 2007 году, повысили свой трехлетний прогноз с $600 до $650.

«Индекс Chicago PMI вернулсявобластьвышеотметки 50 пунктов, чтоиподержалодоллар», говорит Yuichiro Harada из Mizuho Corporate Bank Ltd. «Сегодняшний диапазон по доллару будет ограничен Y118.50 и Y119.20».

Немецкий почтовый концерн Deutsche Post получил крупный заказ из Саудовской Аравии. Компания является крупнейшим в мире специалистом в области логистики и через свою дочернюю фирму DHL занимается организацией транспортных потоков во всех регионах мира, в том числе, на Ближнем и Среднем Востоке. За 350 миллионов евро компания DHL в течение десяти лет будет обеспечивать материально-техническое снабжение нефтяного концерна Saudi Aramco, то есть управлять складскими помещениями, планировать и обеспечивать перевозку грузов, координировать использование транспортных средств.

«Давление на доллар сохраняется», говорит AlexSinton, трейдер ANZNationalBankLtd. «Рынок жилья в США не выглядит привлекательным. ФРС понизит ставки в Iквартале. В полугодовой перспективе доллар упадет к $1.35 против евро и Y114 против иены,» добавил Sinton.

Выход сильных статистических данных помог доллару восстановить ранние потери по отношению к основным валютам. Данные могут ослабить спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может в будущем году понизить процентные ставки с целью стимулирования экономического роста. Отчет Conference Board показал, что индекс потребительского доверия в декабре вырос до 109 против пересмотренного на 105.3 в ноябре. Средний прогноз аналитиков сводился к снижению показателя до 102. Национальная Ассоциация Риэлтеров заявила, что продажа домов на вторичном рынке жилья увеличилась до 6.28 млн. в ноябре после 6.24 млн. месяцем ранее. Индекс производственной активности в регионе Чикаго достиг в декабре отметки в 52.4, превысив предыдущее значение в 49.9. В ноябре индекс упал под отметку в 50 пунктов впервые с апреля 2003 года. В настоящее время фьючерсы на федеральные фонды на 17% учитывают вероятность снижения основной ставки рефинансирования ФРС в марте до 5%, что ниже вчерашних 23%.
Ранее евро укрепился против американской валюты и достиг нового рекорда против иены после того, как представитель ЕЦБ Yves Mersch заявил, что ставки в регионе по-прежнему на низком уровне. В этом году евровалюта подорожала на 11% против доллара и на 12.1% против иены в свете оптимистических ожиданий инвесторов относительно перспектив монетарной политики ЕЦБ. С начала года доллар вырос против иены на 1%. На заседании 7 декабря ЕЦБ повысил основную учетную ставку до 3.5%, что стало 6-м повышением за последний год. Также в этот день центральный банк Европы заявил, что экономический рост в регионе в этом году составит 2.7% и 2.2% в 2007.
Акции на Wall Street продолжают оставаться в «красной зоне», несмотря на выход сильных экономических данных. Накануне Dow обновил исторические максимумы, впервые завершив сессию выше отметки в 12,500, а S&P за последние 2 сессии вырос на 1.1%. Изначально давление на рынок оказало падение акций Apple, однако негативный эффект от новостей Apple быстро был нивелирован. На динамику торгов не повлиял также отчет министерства топлива США, согласно которому запасы нефти на прошлой неделе сократились на 8.1 млн. баррелей, в то время как ожидалось -2.5 млн.

«Настроения на рынке по отношению к доллару остаются негативные в преддверии нового 2007 года», отмечает GregSalvaggio, вице-президент TempusConsultingInc. в Вашингтоне. «Американская экономика продолжает ослабевать. Федеральный резерв будет по-прежнему удерживать паузу, причем есть риск снижения ставок уже в I квартале будущего года. Я настроен по доллару очень пессимистично», добавил эксперт.

FionnualaEarley, экономист группы Nationwide: «Факты таковы, что в 2006 году жилье в Великобритании дорожало в среднем на 45 стерлингов в день, что в 3,5 раза быстрее, чем в 2005 году, когда дневное увеличение цен составляло 12,50 стерлингов. Однако есть незначительные признаки того, что темпы удорожания жилья в краткосрочной перспективе снизятся.»

GBP/USDрухнул к $1.9573 в свете позитивных данных из США. Но курс смог восстановиться и сейчас торгуется на $1.9624. Ордера на покупку расположены на $1.9560 со стопами при пробитии $1.9515.

USD/JPYпротестировал Y119.00, показав новый дневной максимум в свете выхода сильных статистических данных. Сейчаскурсторгуетсяна Y118.93. Ордера на продажу отмечаются сразу над фигурой, вплоть до Y119.20. Более крупные ордера – на Y119.50.

WallStreetоткрылся в четверг с потерями после того, как накануне Dowобновил исторические максимумы, впервые завершив сессию выше отметки в 12,500. По словам аналитиков, «быкам нужна передышка».

Спустя около двух часов после начала торгов, Dow-0.14%, Nasdaq-0.32%, S&P -0.19%.

Давление на рынок оказало падение акций Apple на 3% после того, как FinancialTimesсообщило, что компания не одобрила фондовые опционы, переданные основателю и исполнительному директору SteveJobs. Согласно изданию, позднее были сфальсифицированы документы, которые свидетельствуют о том, что Совет директоров все же одобрил такое решение.

Однако негативный эффект от новостей Appleбыстро был нивелирован.

Перед открытием рынка Министерство труда США опубликовало отчет JoblessClaims, согласно которому количество заявок на получение пособия по безработице увеличилось до 317,000 с 316,000 неделей ранее. Экономистыжеожидалиростдо 320,000.

Позднее выше отчет по потребительскому доверию, производственной активности в регионе Чикаго и продажам домов на вторичном рынке жилья. Отчеты удивили неожиданным ростом показателей, в то время как аналитики прогнозировали снижение. Так, потребительское доверие в декабре выросло до 109.0 пунктов против 105.3 месяцем ранее. Chicago PMI вырос до 52.4 против 49.9 пунктов, а продажи домов составили 6,28 млн. г/г, что выше предыдущего значения в 6.24 млн.

Экономист Ian Morris из HSBC говорит, что «был очень удивлен последними статистическими данными.» По его словам, показатель потребительского доверия предполагает, что роста потребления в IV квартале может стимулировать рост ВВП в районе 4%. Компонент занятости вырос до 26.9 с 25.7, что предполагает заметный рост payroll в декабре. Относительно производственного индекса Chicago PMI Ian Morris говорит, что показатель указывает на рост производственного индекса ISM до 52.0.

Ситуация на фондовом рынке практически не меняется, несмотря на выход сильных экономических данных. На динамику торгов не повлиял также отчет министерства топлива США, согласно которому запасы нефти на прошлой неделе сократились на 8.1 млн. баррелей, в то время как ожидалось -2.5 млн. Однако в целом ситуация понятна, если учитывать рост S&Pв предыдущие 2 сессии на 1.1%, а также достижение новых рекордов Dow.

NeilMellor, аналитик BankofNewYork: «Устойчивость сектора недвижимости в Великобритании позволяет предположить, что вероятность продолжения повышения процентных ставок МРС в будущем году сохраняется».

GeorgeBuckley, ведущий экономист DeutscheBank: «Рынок жилья в Британии остается достаточно сильным и рост цен в данном секторе останется в центре внимания Банка Англии».

Запасы бензина выросли на 3.0 млн. баррелей, а дистиллятов на 0.5 млн.

Заслуживает внимания укрепление подиндекса новых заказов (57.8) и производства (56.2)
Показатели занятости (45.8) и цен оплаченных (60.2).

Рынок открылся без особого оптимизма, и к настоящему времени основные индексы мало изменились. После вчерашнего ралли можно ожидать некоторой фиксации прибыли, однако ожидание ряда экономических данных, в частности по рынку недвижимости и потребительским настроениям, заставляют участников торгов занимать выжидательную позицию.

Индекс потребительских настроений Conference Board в декабре, как ожидается снизился до 102.0 по сравнению с 102.9. месяцем ранее. Данные будут опубликованы сегодня в 1500GMT. В случае подтверждения ожиданий и выхода слабых данных доллар может возобновить снижение. В противном случае можно ожидать укрепления американской валюты.
Серьезное влияние на рынок могут оказать и данные по рынку недвижимости США. Напомним, что опубликованный накануне отчет о продажах новых домов оказался сильнее прогнозов и оказал доллару определенную поддержку. В случае, если запланированный на сегодня отчет о состоянии вторичного рынка жилья также окажется сильным, в результате разговоры о стабилизации на данном сегменте экономики США могут получить серьезные основания, спекуляции в отношении неизбежности скорого снижения процентной ставки ФРС поутихнут, а доллар получит поддержку.

Динамика фьючерсов позволяет говорить о том, что сегодня фондовый рынок откроется с потерями: S&P: -2.3, Nasdaq: -6.8. Сообщение о том, что совет директоров Apple не одобрял предоставление опционных грантов на акции компании ее основателю Стивену Джобсу, а документы, свидетельствующие о том, что подобная процедура имела место были сфальсифицированы, может снова стать причиной снижения как акций компании, так и всего технологического сектора.
Тем не менее, главными событиями дня станут данные о состоянии потребительских настроений и вторичного рынка жилья, которые будут опубликованы после открытия торгов.

Февральский контракт на нефть марки light, sweet crude на электронных торгах вырос в цене на 28 центов до $60.62 за баррель, а нефть марки Brent crude подорожала на 17 центов до $60.69.

Доходность 10-летних обязательств остается на уровне 4.65%.

В ходе продолжающихся продаж доллара пара преодолела область $1.3175/80 и достигла отметки $1.3200, прежде чем незначительно снизилась. Серьезные ордера на продажу сосредоточены в районе $1.3220/30 и могут оказать значительное сопротивление дальнейшему росту курса.

Наблюдатели отмечают, что охота за стопами выше опционного барьера Y156.50 стала причиной недавнего укрепления кросса и обновления исторического максимума, который теперь составляет Y156.70.

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на дома, декабрь, г/г (Nationwide house price index (December)) 10.5% 9.6%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на дома, декабрь, (Nationwide house price index (December)) 1.2% 1.4%

На европейской сессии серьезных событий не произошло, а некоторое ослабление долларом своих позиций по отношению, прежде всего к европейским валютам, связано с фиксацией прибыли после вчерашнего роста.
Инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии выхода ряда важных экономических данных по США, которые смогут определить ближайшие перспективы доллара.
Тем не менее, основные валютные пары остались в пределах сформированных в течение последних дней диапазонов и маловероятно, что до публикации новостей ситуация на рынке серьезно изменится.

EUR/USD получив в начале дня поддержку в районе $1.3105 к открытию американской сессии достиг области сосредоточения ордеров на продажу $1.3160/70. Предложение отмечено также на $1.3220/30.
Поддержка остается в районе сессионных минимумов $1.3110/05, серьезные объемы ордеров на покупку сосредоточены на $1.3050.
GBP/USD после консолидации в пределах $1.9555/90 возобновил рост и к настоящему времени вплотную приблизился к серьезному сопротивлению $1.9630. Ордера на продажу, размещенные в данном районе по всей вероятности окажут сопротивление паре, которая , тем не менее, сохраняет позитивный настрой. В случае пробития $1.9630 целью роста станет район $1.9700/50.
USD/JPY не покидал диапазон Y118.60/90. Ордера на продажу сосредоточены на Y118.90/95, и выше, на подходе к Y119.20/30. Спрос отмечен на подходе к сессионным минимумам Y118.60, а более серьезный в районе минимальных значений недели Y118.30/25.

Основной новостью дня станет Conference Board, который будет опубликован в 1500GMT. В декабре показатель, как ожидается, снизился до 102.0 по сравнению с 102.9 месяцем ранее. В случае подтверждения ожиданий экспертов и выхода слабых данных доллар может возобновить снижение. В противном случае можно ожидать укрепления американской валюты.
Серьезное влияние на рынок могут оказать и данные по рынку недвижимости США. Напомним, что опубликованный накануне отчет о продажах новых домов оказался сильнее прогнозов и оказал доллару определенную поддержку. Имеются все основания прогнозировать подобную реакцию американской валюты на данные о продажах на вторичном рынке жилья.

Преодоление $0.7890 спровоцировало поглощение стопов и в настоящее время пара направляется в район $0.7900. Взятие данного уровня сделает возможным тестирование области недавних максимумов $0.7929.

Даниэль Катциве, валютный стратег UBS "до тех пор, пока рынок оценивает вероятность повышения ставки ЕЦБ в феврале в 30%, мы видим возможности для роста евро."

Дараг Майер, главный аналитик валютных рынков Calyon говорит, что "наш прогноз предполагает, что продажи на вторичном рынке жилья (existing home) в очередной раз снизились и, принимая во внимание отсутствие на текущей неделе более важных экономических отчетов и низкие по сравнению с обычными днями объемы торгов, этого может оказаться достаточно для того, чтобы доллар потерял все свои достижения вчерашнего дня."

европейские фондовые индексы после открытия с повышением начали снижаться и в настояще время находятся на отрицательной территории. Снижение вызвано фиксацией прибыли в последний полноценный торговый день 2006 года.
Объемы торгов незначительны, поскольку многие участники еще не вернулись на рынок после рождественских праздников.
CAC-40 -19 пунктов (-0.35%), Xetra-DAX -7 пунктов (-0.11%), FTSE-100 -10 пунктов (-0.16%).

Февральский контракт WTI Nymex crude остается под давлением и снижается в направлении отметки $60.00 за баррель после сообщений о более теплой чем обычно погодой на Северо-западе США.
Сегодня будут опубликованы еженедельные данные Департамента Энергетики о запасах сырья в США.
Ожидается снижение показателя на 2.5 млн., что связано с временными перебоями с поставками. Тем не менее, запасы бензина по всей вероятности выросли на 750k баррелей, а дистиллятов на 500k.
В настоящее время на электронной сессии WTI Nymex crude торгуется на отметке $60.39 за баррель.

Доллар несет потери в преддверии выхода ряда американских данных, которые могут подтвердить факт снижения темпов роста американской экономики.
Как ожидается, Национальная Ассоциация Риэлторов сегодня сообщит, что продажи на вторичном рынке жилья в ноябре снизились на 0.6%.
Кроме того, индекс потребительских настроений Conference Board в декабре снизился до 102.0 по сравнению с 102.9 месяцем ранее.
Слабые данные могут стать причиной роста ожиданий по поводу того, что ФРС в первом квартале будущего года прибегнет к снижению процентной ставки.
Рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность снижения ставки в марте будущего года в 17%.
"Давление на доллар сохранится, поскольку рынок жилья все еще не выглядит привлекательно и ФРС придется снизить процентную ставку в первом квартале 2007 года," сказал Алекс Синтон, трейдер ANZ National Bank Ltd. Эксперт полагает, что в течение ближайших шести месяцев доллар упадет до $1.35 за евро и Y114 иен.

Уровень сопротивления 3: Y120.40
Уровень сопротивления 2: Y119.80
Уровень сопротивления 1: Y119.20
Текущая цена Y118.84
Уровень поддержки 1: Y118.50
Уровень поддержки 2: Y117.40
Уровень поддержки 3: Y116.60

Комментарий. Серьезных изменений не произошло и пара остается в прежнем диапазоне.
Канальная линия поддержки проходит на Y118.50. Этот уровень продолжает ограничивать потери доллара. Если же поддержка Y118.50 будет пройдена, то целью снижения станет Y117.40, а затем - Y116.60. Пробитие сопротивления на Y119.20 откроет дорогу к Y119.80, а затем – к Y120.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2410
Уровень сопротивления 2: Chf1.2360
Уровень сопротивления 1: Chf1.2270
Текущая цена Chf1.2238
Уровень поддержки 1: Chf1.2160
Уровень поддержки 2: Chf1.2020
Уровень поддержки 3: Chf1.1980

Комментарий. Курс не смог взять важное сопротивление Chf1.2270, и в настоящее время несет потери. Важной поддержкой остается Chf1.2160. Пробитие этой зоны откроет дорогу на Chf1.2020, а затем - к Chf1.1980.
Важным уровнем сопротивления является канальная линия от 8 декабря на Chf1.2410, но прежде курсу необходимо взять Chf1.2360.

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9750
Уровень сопротивления 1: $1.9630
Текущая цена $1.9581
Уровень поддержки 1: $1.9510
Уровень поддержки 2: $1.9440
Уровень поддержки 3: $1.9380

Комментарий. Фунт остается в середине диапазона этой недели. В случае возобновления продаж, курс может вернуться к $1.9510. Пробитие данной отметки увеличит потери до $1.9440, а далее – к $1.9380.
Ближайшим сопротивлением остается $1.9630 (50% движения $1.9759 - $1.9513). Основной целью роста остается область 14-летних максимумов на $1.9850.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3260
Уровень сопротивления 1: $1.3180
Текущая цена $1.3142
Уровень поддержки 1: $1.3080
Уровень поддержки 2: $1.3020
Уровень поддержки 3: $1.2980

Комментарий. Пара укрепляет свои позиции, однако пока остается в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3180 (верхняя граница коррекционного канала). Его пробитие усилит настроения на покупку евро и откроет дорогу к $1.3260 (канальная линия сопротивления от 4 декабря). Далее целью роста станет $1.3300. Если же курс преодолеет поддержку на $1.3080, потери могут увеличиться до $1.3020. Прохождение этого уровня усилит настроения на продажу евро.

По мнению аналитиков JPMorgan Chase Bank, если участники рынка поверят в повышение ставки Банка Японии в январе, то USD/JPY в течение ближайших недель вырастет до Y120.00. Если же Банк Японии даст понять, что и в январе ставки не будут повышены, то курс поднимется до Y121.00.

Общий годовой объем сделок на Токийской фондовой бирже вплотную приблизился к абсолютному рекорду - 600 трлн. иен (примерно $5 трлн.). Прошлогодний рекорд, составивший 418 трлн. иен, побит на более чем 30%.
Общая сумма операций купли-продажи, совершенных на Токийской бирже с начала 2006 года и вплоть до 27 декабря, достигла 594 трлн. иен ($5 трлн. ровно - по текущему курсу 118,79 иен за доллар). Т.е. сумма сделок за день в Токио в нынешнем году составляла в среднем около 2,4 трлн. иен ($20,2 млрд.), что тоже является беспрецедентным в 128-летней истории биржи.
В прошлом году этот показатель составлял 1,7 трлн. иен. Коэффициент оборачиваемости (отношение текущей суммы сделок купли-продажи к средней стоимости всех акций), который характеризует эффективность использования активов, составил 1,1. Это, в свою очередь, является рекордом за последние 45 лет.

Цены на жилье в Великобритании в декабре выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,5% по сравнению с декабрем 2005 года. Головой рост превысил 10% впервые с января 2005 года, сообщила компания Nationwide Building Society. Увеличение цен вызвано ограниченным предложением. В ноябре месячный рост цен составил 1,4%, а годовой – 9,6%. Рост цен на жилье в декабре превысил ожидания экономистов.

Цены на нефть стабилизировались выше $60 за баррель после снижения на $3 за последние четыре торговые сессии из-за теплой погоды в США.
Участники торгов ожидают выхода данных о запасах нефти в США, аналитики прогнозируют снижение запасов нефти на 1,8 миллиона баррелей после задержек с поставками и решения ОПЕК о снижении добычи и роста запасов дистиллятов на 400.000 баррелей благодаря теплой погоде.
Фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 6,0 центов до $60,40 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 3,0 цента до $60,55 за баррель. "Скорее всего, мы увидим снижение запасов нефти, что поможет ценам остаться на уровне выше $60", - считают аналитики Woori Investment and Securities.

Четверг начался относительно спокойно. Валюты продолжали консолидироваться в середине установившихся на этой неделе диапазонов.
Вышедший отчет показал, что в ноябре рост промышленного производства в Японии оказался ниже прогнозов. Это способствовало небольшому удешевлению иены.
Глава Банка Японии Тошихико Фукуи в своем выступлении отметил рост потребления. Также он сказал, что центральный банк будет предельно внимательно отслеживать поступающие данные при принятии решения по ставкам.

EUR/USD торговался в пределах $1.3105/20.
GBP/USD оставался в пределах $1.9555/90.
USD/JPY не покидал диапазон Y118.60/85.

Сегодня основной новостью станет отчет по индексу потребительского доверия в США. Аналитики пророчат снижение показателя, что может способствовать дальнейшему снижению доллара. Однако, если данные по недвижимости, как и вчера, окажутся лучше ожиданий, доллар может получить определенную поддержку и в итоге остаться в сложившемся диапазоне.

По мнению аналитиков UBS, текущее укрепление доллара "это всего лишь следствие урегулирования позиций участниками рынка при небольших объемах торгов". Пробитие евро уровня $1.3090 откроет дорогу к $1.3050, недалеко от которой находится минимум 18 декабря. При этом, только уверенное преодоление $1.3052 "поставит под угрозу дальнейший рост с основания 13 октября в районе $1.2483".

The Washington Times
Обеспечение энергетических нужд
На первый взгляд не связанные между собой события прошедшей недели намекают на возможность серьезных неприятностей, ожидающих впереди жизненно важные интересы США. В тот момент, когда президент Буш вносит последние штрихи в свой план новой стратегии ведения войны за свободный мир, ему следовало бы убедиться лишний раз, что он сосредоточил внимание не только на Ираке и Иране (как ему уже рекомендовали здесь на прошлой неделе), но и на энергетической безопасности тоже.

Liberation
Евросоюз ускоряет проект "Набукко", чтобы диверсифицировать поставки газа
В последние годы предновогодние дни превратились в череду дипломатических забегов для бывших республик СССР, сталкивающихся с растущей мощью российского газового монополиста "Газпром". Последней жертвой стала Грузия, которая должна будет со следующего года платить за свой газ в четыре раза больше, чем два года назад (64 доллара в 2005, 235 – в 2007). Белоруссия тоже изо всех сил борется за тарифы (вернее, против них). Пострадав от прекращения поставок газа на Украину в январе, Европейский союз решил ускорить строительство нового газопровода, который позволит миновать "Газпром". Газопровод "Набукко" призван снизить зависимость от России, которая поставляет 25% потребляемого Европой газа и не собирается на этом останавливаться.

The New York Times
"Газпром" угрожает перекрыть газ, если Белоруссия откажется платить больше
"Газпром", российская газовая монополия, во вторник пригрозила приостановить поставки природного газа в Белоруссию, если страна не согласится на значительное увеличение цены к началу следующего года.
Твердая российская позиция заставляет предположить, что Москва становится агрессивной в установлении цен на энергоносители даже в отношениях со странами, которые были ее близкими союзниками.

ВВС
Банки Аргентины вернут населению сбережения
Верховный суд Аргентины постановил вернуть населению замороженные во время экономического кризиса 2001-02 гг. долларовые вклады - но в местной валюте.
Во время кризиса правительство заморозило долларовые счета примерно 50 тысяч человек и затем принудительно конвертировало их в девальвированные песо.
Суд подтвердил право правительства издать тот указ.
Западного аудитора будут судить за ЮКОС
Российские налоговые органы обвинили PricewaterhouseCoopers (PwC) в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.
Налоговики требуют взыскать с фирмы-аудитора 145 тыс. долларов. Однако наблюдатели не исключают, что за этим иском может последовать аннулирование лицензии компании в России.

В четверг японский рынок акций закрылся с повышением. Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1.66 пункта, или 0.01%, до 17224.81.

В среду рынок продолжал консолидироваться.
Утром американская валюта отошла от 2-месячных максимумов против иены в рамках технической коррекции. Дополнительное давление на доллар оказало сообщение о том, что Банк Японии, возможно, обсудит повышение процентных ставок на январском заседании. Возникшие после землетрясения у берегов Тайваня технические проблемы отразились на работе некоторых дилерских систем и новостных терминалов на ряде азиатских площадок и привели к тому, что некоторые участники рынка решили воздержаться от активного участия в торгах.
Позже иену поддержало сообщение Jiji Press о том, что на заседании в следующем месяце Банк Японии может рассмотреть вопрос о повышении ставки до 0,5%. При этом Jiji сообщило без ссылок на источники, что, если на финансовых рынках произойдет что-то неожиданное, решение об ужесточении монетарной политики может быть отложено до февраля или на более позднее время.
Также не в пользу доллара оказалось сообщение о пересмотре центральным банком ОАЭ структуры своих резервов.
Однако, во второй половине дня поддержку американской валюте оказали неожиданно сильные данные по рынку жилья.
Напомним, что именно опасения по поводу того, что ухудшение ситуации на рынке недвижимости отразится на других секторах экономики и приведет к серьезному снижению темпов экономического роста, что практически гарантирует снижения ФРС процентной ставки, до недавнего времени оставались одним из главных факторов давления на доллар.

EUR/USD в первой половине дня торговался в диапазоне $1.3140/70. Затем курс снизился в район $1.3100, после чего вернулся к $1.3110/20, в районе которых и завершил торги.
GBP/USD после повышения к $1.9630 снизился в район $1.9530. После этого курс вернулся в район $1.9550/60, в котором и завершил торги.
USD/JPY оставался в диапазоне Y118.50/80. Затем курс начал повышаться, в результате чего протестировал сопротивление Y119.20. Преодолеть данный уровень не удалось, и курс вернулся к Y118.80, в районе которых находился до самого завершения торгов.

В этом году доллар по отношению к евро упал на 9.9%. Это первое снижение валюты США с 2004 года. Выходящий в четверг отчет может показать, что индекс потребительского доверия к крупнейшей экономике мира снижается уже на протяжении трех месяцев.
"Мы увидим сокращение ставок ФРС в следующем году, поскольку замедление на рынке недвижимости США негативно отразиться на потреблении", - говорит Hans Guenter Redeker, BNP Paribas SA. "Доллар теряет очень серьезную поддержку".
Согласно прогнозу Национальной Ассоциации Промышленников, ФРС снизит ставку на 50 базисных пунктов к середине 2007 года.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что "отчет оказался сильным. Ноябрьские продажи (+3.4%, 1.047 млн.) выросли значительней, чем можно было предполагать. Кроме того, внимания заслуживает пересмотр с повышением данных за август и октябрь. Таким образом, сочетание роста продаж и недавнее снижение числа начала новых строительств четвертый месяц кряду привело к сокращению запасов жилья, а отношение запасов к продажам остается в районе шестимесячного минимума.

Уровень сопротивления 3: Y120.40
Уровень сопротивления 2: Y119.80
Уровень сопротивления 1: Y119.20
Текущая цена Y118.69
Уровень поддержки 1: Y118.50
Уровень поддержки 2: Y117.40
Уровень поддержки 3: Y116.60
Комментарий. Курс вплотную приблизился к канальной линии поддержки на Y118.50. Этот уровень продолжает ограничивать потери доллара, однако курс по-прежнему остается под давлением. Если же поддержка Y118.50 будет пройдена, то целью снижения станет Y117.40, а затем - Y116.60. Пробитие сопротивления на Y119.20 откроет дорогу к Y119.80, а затем – к Y120.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2410
Уровень сопротивления 2: Chf1.2360
Уровень сопротивления 1: Chf1.2270
Текущая цена Chf1.2248
Уровень поддержки 1: Chf1.2160
Уровень поддержки 2: Chf1.2020
Уровень поддержки 3: Chf1.1980
Комментарий. Курс протестировал сопротивление на Chf1.2270, более важным уровнем является канальная линия от 8 декабря на Chf1.2410, но прежде курсу необходимо взять Chf1.2360. Важной поддержкой остается Chf1.2160. Пробитие этой зоны откроет дорогу на Chf1.2020, а затем - к Chf1.1980.

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9750
Уровень сопротивления 1: $1.9630
Текущая цена $1.9578
Уровень поддержки 1: $1.9510
Уровень поддержки 2: $1.9440
Уровень поддержки 3: $1.9380
Комментарий. Фунт находится в середине диапазона этой недели. Ближайшим сопротивлением остается $1.9630 (50% движения $1.9759 - $1.9513). Основной целью роста остается область 14-летних максимумов на $1.9850. В случае возобновления продаж, курс может вернуться к $1.9510, пробитие которого увеличит потери до $1.9440, а далее – к $1.9380.

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3260
Уровень сопротивления 1: $1.3180
Текущая цена $1.3122
Уровень поддержки 1: $1.3080
Уровень поддержки 2: $1.3020
Уровень поддержки 3: $1.2980
Комментарий. Кур остается в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3180 (верхняя граница коррекционного канала). Его пробитие усилит настроения на покупку евро и откроет дорогу к $1.3260 (канальная линия сопротивления от 4 декабря). Далее целью роста станет $1.3300. Если же курс преодолеет поддержку на $1.3080, потери могут увеличиться до $1.3020. Прохождение этого уровня усилит настроения на продажу евро.

High Low Close
EUR/USD 1.3178 1.3095 1.3113
USD/JPY 119.19 118.27 118.86
GBP/USD 1.9630 1.9527 1.9560
USD/CHF 1.2265 1.2159 1.2264

EUR/JPY 156.33 155.85 156.02
EUR/GBP 0.6713 0.6700 0.6701
GBP/JPY 232.96 231.57 232.52
GBP/CHF 2.3992 2.3863 2.3990

Nikkei-225 +53.96 (+0.30%) 17,223.15
Topix +4.50 (+0.30%) 1676.95
DAX +105.73 (+1.63%) 6,608.86
САС 40 +86.07 (+1.58%) 5,540.01
FTSE 100 +55.20 (+0.89%) 6,245.20
DOW +110.63 (+0.89%) 12,518.26
NASDAQ +17.71 (+0.73%) 2,431.22
S & P 500 +10.67 (+0.75%) 1,427.57
10YR -14/32 (Yield:4.65%) 99 24/32
OIL(NYM) -0.76 (-1.24%) $60.34

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, ноябрь м/м (Private Sector Credit MoM% (NOV) 1.1%
00:30 Австралия Кредитование частного сектора, ноябрь г/г (Private Sector Credit YoY% (NOV) 14.7%
01:50 Япония Промышленное производство (ноябрь) предварительная оценка ( Industrial output (November) preliminary YY) 7.4%
01:50 Япония Промышленное производство (ноябрь) предварительная оценка ( Industrial output (November) preliminary) 1.6%
02:00 Новая Зеландия Денежное предложение М3, ноябрь г/г (Money Supply M3 YoY (NOV) 14.1%
13:30 США Заявки на получение пособия по безработице (Jobless claims (week to 23.12)) 320K 315K
13:55 США Redbook (23.12)
15:00 США Уровень уверенности потребителей, декабрь ( Consumer confidence (December)) 102.0 102.9
15:00 США Продажи на первичном рынке жилья, ноябрь, млн.(Existing home sales (November), mln) 6.15 6.24
19:00 Франция Уровень безработицы, ноябрь ( Unemployment rate (November)) 8.8% 8.8%
21:30 США Денежное предложение (18.12), млрд. ( M2 money supply (18.12), bln) -10.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei-225 +53.96 (+0.30%) 17,223.15
Topix +4.50 (+0.30%) 1676.95
DAX +105.73 (+1.63%) 6,608.86
САС 40 +86.07 (+1.58%) 5,540.01
FTSE 100 +55.20 (+0.89%) 6,245.20
DOW +110.63 (+0.89%) 12,518.26
NASDAQ +17.71 (+0.73%) 2,431.22
S & P 500 +10.67 (+0.75%) 1,427.57
10YR -14/32 (Yield:4.65%) 99 24/32
OIL(NYM) -0.76 (-1.24%) $60.34

Японский фондовый рынок вырос благодаря спекуляциям по поводу скорого снижения процентных ставок в США.
Рост продаж в период между Днем Благодарения и Рождеством, по данным MasterCard Inc., оказался минимальным за последние четыре года. Свидетельства снижения активности потребителей увеличивают вероятность того, что ФРС прибегнет к снижению стоимости кредита.
В итоге выросли акции японских экспортеров. Акции Тoyota подскочили на 1.9%, Honda Motor Co. на 1.1%, а Sony Corp. на 1%.

Финансовые рынки Европы выросли самыми значительными за последний месяц темпами благодаря снижению цен на нефть и спекуляциям в отношении скорого понижения ставок ФРС.
SAP AG и ASML Holding NV стали лидерами среди акций роста. Свои позиции укрепили DaimlerChrysler AG и Arriva Plc.

Фондовый рынок США завершил день ростом благодаря неожиданно сильным данным по рынку жилья.
Продажи новых домов в прошлом месяце выросли и составили 1.047 млн. против 1.013 млн. в октябре и ожидавшихся 1.018 млн.
Кроме позитивных экономических данных и снижения более чем на 1% цен на нефть, которые стали причиной роста оптимизма инвесторов, следует отметить историческую закономерность роста рынка в конце года, т.н. ралли Санта Клауса.
Фондовый рынок в течение всего дня сохранял позитивный настрой и закрылся с повышением в значительной степени благодаря укреплению "голубых фишек". 27 компонентов Dow завершили торги на положительной территории, причем шесть из них (C, HON, HPQ, IBM, JPM, и MCD) достигли максимальных значений за последние 52 недели.
Рост по итогам дня 1.0% и более показали AA, CAT, GM, HD, INTC, MCD, MRK, T, VZ, и XOM. Данный факт стал причиной обновления Dow своего исторического максимума.
Объемы торгов составили: на NYSE: 744 млн., на Nasdaq: 1,00 млрд.