Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-05-2014

Безработица во Франции выросла до нового рекордного максимума. Согласно полученной сегодня статистике от Министерства труда страны, в прошлом месяце количество французских граждан, обратившихся в центр занятости, увеличилось на 14,8 тысяч человек, или на 0,4%. Таким образом, общее число безработных во Франции достигло 3 миллионов 364 тысяч человек.

Статистика за апрель указывает на рост незанятого населения в 3,5% относительно схожего периода годом ранее.

Результаты опроса специалистов информационным агентством Bloomberg не оправдались. Эксперты прогнозировали увеличение числа безработных только на 5,5 тысяч. Уровень безработицы во Франции приближается к 11%.

"Взболтан, но не смешан". Так характеризует британский фунт после его падения стратег-аналитик Citigroup Валентин Маринов. "Недавнее ослабление фунта для многих стало неожиданностью, и инвесторы гадают, было ли такое поведение валюты вызвано вытеснением позиций или разворотом тренда", - пишет он в аналитической записке.

По его мнению, падение, скорее всего, было обусловлено временными факторами, такими, как хеджирование в конце месяца, а также закрытием позиций, открытых в расчете на позитивные для фунта сделки слияния и поглощения.

"Восстановление экономики Великобритании, вероятно, продолжится, причем ожидается, что объемы ипотечного кредитования достигнут уровней, на которых находились до мирового финансового кризиса 2008 года", - считает Маринов.

В ходе американской сессии на рынке Форекс евро торгуется без определенной тенденции против доллара на фоне смешанной американской статистики.

Число американцев, впервые подавшие заявки на получения пособий по безработице, заметно уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом докризисных уровней, что говорит о продолжающемся улучшении на рынке труда.

Министерство труда заявило, что за неделю, завершившуюся 24 мая, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось с учетом сезонных колебаний на 27 000 – до уровня 300 тыс. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя уменьшится лишь до 321 тыс.

Между тем, добавим, что число обращений за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до 327 тыс. с 326 тыс.

Кроме того, стало известно, что среднее число обращений за последние четыре недели снизилось на 11 250 на прошлой неделе, достигнув при этом уровня 311 500 (самое низкое значение, начиная с августа 2007 года).

Многие экономисты считают, что число обращений ниже 400 000 - знак улучшения на рынке труда.

В свою очередь, по итогам первого квартала экономическая активность в США заметно снизилась, превзойдя при этом прогнозы экспертов, и оказавшись хуже предыдущего значения. Об этом стало известно из пересмотренных данных, представленных Министерством торговли.

Отчет показал, что с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт страны сократился на 1,0% годовых в первые три месяца этого года, что последовало за ростом на 2,6% в четвертом квартале. Стоит отметить, что это было первое падение ВВП с первого квартала 2011 года (тогда экономка сократилась на 1,3%).

Напомним, что в предварительных данных сообщалось о росте ВВП на 0,1%, но с тех пор были представленные новые отчеты, которые оказались хуже прогнозов, что и заставило пересмотреть изменение ВВП в сторону понижения. Экономисты ожидали, что экономика сократится на 0,6%.

Еще один отчет показал, что показатель, оценивающих количество незавершенных сделок по продаже жилья, умеренно вырос в апреле, но оказался меньше, чем прогнозировали многие эксперты.

Национальная ассоциация риэлторов заявила, что с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж жилья на вторичном рынке вырос на 0,4% в апреле, достигнув при этом уровня 97,8. Это было второе месячное повышение после снижения в течение восьми месяцев подряд. Но последний рост был значительно ниже оценок экспертов – на уровне +1,1%. Кроме того, данные показали: по сравнению с прошлым годом незаконченные продажи жилья упали на 9,2% в апреле.

В докладе говорится, что рынок жилья стабилизировался после повышение процентных ставок и необычно холодной зимы, что замедлило продажи во второй половине 2013 года и в начале этого года.

Курс фунта умеренно снизился против доллара - на ход торгов повлияли данные по Британии. Отметим, что объем производства автомобилей в Британии резко ускорился в апреле, зафиксировав при этом наибольшее месячное повышение почти за два года. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Согласно данным, в прошлом месяце в общей сложности было построено 133 437 автомобилей, что на 21,3%, чем за  аналогичным период прошлого года. Добавим, что апрельский рост оказался самым существенным с июля 2012 года.

Данные также показали, что за первые четыре месяца 2014 года, британские заводы построили 538240 автомобилей, что на 6,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, другой отчет, выпущенный сегодня Банком Англии и британским Казначейством, показал: объёмы кредитования компаний банками, участвующими в программе FLS, сократились на 2,78 млрд. в 1 квартале этого года. Это было в большей степени вызвано значительным спадом в категории кредитования сектора коммерческой недвижимости. Программа финансирования кредитования, стартовавшая в июле 2012, позволяет финансовым учреждениям и строительным обществам получать кредиты Банка Англии по более низким ставкам, что должно помочь стимулировать кредитование и облегчить процесс получения займов для компаний.

В первом квартале 2014 года американские банки потеряли в прибыли 7,6% по сравнению с этим же периодом прошлого года. По словам экспертов Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), подобное снижение обусловлено падением доходов от ипотечного кредитования и торговой выручки.  

По данным FDIC, общая прибыль 6730 финансовых учреждений страны, принимающих участие в системе страхования, в первые три месяца текущего года составила 37,239 млрд. долларов. Прибыль за аналогичный период 2013 года была выше на 3,07 млрд. долларов и равнялась 40,308 млрд. долларов. Отрицательное влияние на выручку банков США также оказали снижение маржи и сокращение доходов на фоне роста процентных ставок. Средняя разница между доходами по активам и ставками по депозитам банков в январе-марте составляла 3,17%. Такой показатель является самым низким с третьего квартала 1989 года.

Однако 54% этих банков продемонстрировали повышение прибыли в индивидуальных показателях. Число убыточных фининститутов, в свою очередь, сократилось до 7,3% с 8,5% в первом квартале прошлого года. Пять американских банков, застрахованных FDIC, в январе-марте были объявлены банкротами.  

Ожидается, что Европейский центральный банк опустит ставку по депозитам ниже нуля в июне, и “если евро снова упадет до предела 1,20 франка, Швейцарский национальный банк, вероятно, последует примеру ЕЦБ”, - говорит Мансур Мохи-Уддин из UBS. Он добавляет, что понижение ставки по депозитам ниже нуля, возможно, более мощный инструмент политики для Швейцарского национального банка для ослабления своей национальной валюты, чем для ЕЦБ. Это объясняется тем, что избыточные резервы банков, находящиеся на хранении в Швейцарском национальном банке, превышают резервы, хранящиеся в ЕЦБ, и составляющие намного большую часть от ВВП.

Все краткосрочные сигналы по паре евро/доллар США указывают на снижение, предупреждают в Scotiabank. И если пара закроется ниже уровня открытия среды на $1,3635, то понижательный момент сохранится. Однако, если продолжится восстановление, зародившееся в начале сессии, и пара закроется выше скользящей средней за 200 дней на $1,3643, то это укажет на предстоящий период стабилизации. Этот период может продлиться до публикации предварительного индекса CPI, который выйдет 3 июня, говорят в банке.

Данные Банка Англии говорят о том, что кредитование малого бизнеса компаниями, участвующими в программе центрального банка "Финансирование за кредитование" (funding-for-lending scheme, FLS), оставалось в 1-м квартале разочаровывающим, несмотря на дополнительное стимулирование. Объем кредитования малого бизнеса сократился на 723 млн британский фунтов.

По данным Банка Англии, общий объем кредитования бизнеса сократился на 2,7 млрд фунтов. Лидером стала Lloyds Banking Group PLC (LLOY), которая увеличила кредитование малого бизнеса на 536 млн фунтов, в то время как Clydesdale Bank и Royal Bank of Scotland Group сократили объемы кредитования.

Эти данные указывают на проблему, стоящую перед руководителями Банка Англии, которым необходимо не только улучшить ситуацию с кредитованием малого бизнеса, но и стимулировать осторожных предпринимателей брать деньги в долг.

Кит Джакс, валютный аналитик Societe Generale, по-прежнему рекомендует продавать евро.

«Звездой вчерашних экономических отчётов стал уровень безработицы в Германии, который неожиданно вырос. Кроме того, стало известно, что рост денежной массы замедлился. В связи с этим давление на ЕЦБ в плане расширения политики смягчения возросло, а EUR/USD опустился под $1.36».

«Учитывая, что большинство европейских государств отмечает сегодня Вознесенье Господне, важных экономических отчётов не ожидается, и следовательно, активных движений на рынке сегодня не будет. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем продавать евро против основных соперников, таких как NOK, GBP, PLN, TRY».

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет выход данных Канады по ВВП (12:30 GMT). Стоит отметить, что экономический рост в Канаде укреплялся во второй половине 2013 года, ускорившись с +2,2 процента во втором квартале до 2,9 процента в четвертом квартале. Эксперты отмечают: есть два фактора в Канаде, которые были очень похожи на события в США. Во-первых, рост запасов увеличил рост во второй половине прошлого года. В случае США, темп был неустойчивым, и запасы замедлили экономический рост в первом квартале. Этот факт также может присутствовать в канадском отчете по ВВП за первый квартал. Другое сходство состоит в том, что обе эти североамериканские страны подвергались влиянию погодного фактора, что оказало давление на экономическую активность по всему континенту. С учетом этого можно ожидать замедления роста в Канаде в первом квартале, хотя эффект должен быть временным. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам 1 квартала составил +2,0%, по сравнению с +2,9% в предыдущем квартале.

Серию второстепенных отчетов начнет Австралия данными по кредитованию частного сектора (01:30 GMT).  Это индикатор, показывающий темпы роста объемов в секторе частного кредитования в Австралии. Показатель играет не очень существенную роль в вопросе влияния на динамику австралийского доллара на международном валютном рынке, однако, является предвосхищающим индикатором, по которому можно отслеживать возможный перегрев в банковском секторе, в частности, в вопросе активности выдачи кредитов. Ожидается, что показатель в апреле вырастет на 0,4%.

Среди европейских данных стоит отметить данные Германии по розничным продажам (06:00 GMT).  Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, позволяя точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно средним прогнозам, показатель  в апреле вырастет на 0,4%.

В фокусе внимания инвесторов будут данные Швейцарии по индексу ведущих экономических индикаторов от KOF (07:00 GMT). Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что в мае показатель составит 102,05.

Во второй половине дня выйдут данные Канады по индексу цен на сырье (12:30 GMT). Это сводный показатель, отражающий изменение стоимости первичного сырья, необходимого для производства и промышленности. Индикатор отслеживает инфляционную составляющую, и его можно использовать как опережающий показатель будущих затрат на производство, а также прогнозировать с его помощью динамику объемов роста в промышленности и индексе цен производителей. Показатель важен для Канады, поскольку она является крупным экспортером сырья. Этот показатель помогает лучше понять динамику доходов экспортных компаний и направление монетарной политики. Согласно средним прогнозам, в апреле показатель вырастет на 1,2% против роста на 0,6% в предыдущем месяце.

Среди американской статистики можно выделить данные по личным доходам (12:30 GMT). Личные доходы выросли на 0,5 процента в марте, а показатель за февраль был пересмотрен в сторону повышения. Частная заработная плата оказала самое большое влияние на общий показатель, поднявшись до $42,3 млрд. в месяц. Личные расходы выросли на 0,9 процента, частично из-за реализации доступных медицинских законов (ACA), которые подпитывают расходы на здравоохранение. Между тем, эксперты отмечают, что эффект погодных условий и более высокие расходы на здравоохранение скорее всего не являются устойчивыми. Ожидается, что объем личных доходов повышался большими темпами, нежели объем личных расходов. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля составил +0,3%, по сравнению с +0,5% в предыдущем месяце.

Также во второй половине дня выйдут данные США по личным расходам (12:30 GMT). Показатель отражает изменение расходования средств для удовлетворения личных потребностей. Включает в себя три составляющих: расходы на приобретение товаров длительного пользования, кратковременного пользования и услуг. Ожидается, что в апреле показатель вырастет на 0,2% после роста на 0,9% в предыдущем месяце.

Участники рынка примут во внимание данные США по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (13:55 GMT). Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью этого отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно средним прогнозам, показатель в мае составит 82,9 пункта против 82,8 в предыдущем месяце.

В 21:00 GMT с речью выступит  член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссер.       

Показатель, оценивающих количество незавершенных сделок по продаже жилья, умеренно вырос в апреле, но оказался меньше, чем прогнозировали многие эксперты.

Национальная ассоциация риэлторов заявила: с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж жилья на вторичном рынке вырос на 0,4% в апреле, достигнув при этом уровня 97,8. Это было второе месячное повышение после снижения в течение восьми месяцев подряд. Но последний рост был значительно ниже оценок экспертов – на уровне +1,1%. Кроме того, данные показали: по сравнению с прошлым годом незаконченные продажи жилья упали на 9,2% в апреле.

В докладе говорится, что рынок жилья стабилизировался после повышение процентных ставок и необычно холодной зимы. Это замедлило продажи во второй половине 2013 года и в начале этого года.

«Более высокие запасы домов дают покупателям больший выбор, а небольшое снижение ставок по ипотечным кредитам этой весной является признаком повышение доверия потенциальных покупателей жилья», сказал главный экономист Национальной ассоциаций риэлторов.

Другие показатели на рынке жилья также указывают на незначительное укрепление. Завершенные продажи существующих домов выросли на 1,3% в апреле, показали данные, представленные ранее в этом месяце. Это был первый месячный рост в году. Между тем, продажи новых домов выросли на 6,4% в апреле, говорится в сообщении Министерства торговли.

Многие европейские компании, работающие в Китае, считают, что хорошие времена закончились, так как более жесткая экономическая ситуации и незначительный прогресс в нормативных и вопросах доступа на рынок заставляет делать переоценку их места на рынке. Об этом сегодня заявила Европейская торговая палата в Китае.

Последний ежегодный опрос членов организации указал на небольшое увеличение компаний, думающих о перемещении существующих или планируемых инвестиций на другие рынки.

Президент палаты Йорг Вуттке сообщил: опрос показал, что 1800 членов Палаты по-прежнему надеются на обеспечат новый импульс для коммерческого взаимодействия с Китаем благодаря реформам, но предупредил - это зависит от аппетита нового правительства в отношении фундаментальных изменений.

«Мы действительно должны видеть, что правительство идет нам на встречу», сказал он журналистам на брифинге.

Большинство респондентов также жаловались, что они по-прежнему чувствуют себя хуже, чем их китайские конкуренты, отметив при этом, что конкуренция со стороны изнеженных государственных предприятий только возросла с момента последнего обследования. Давние проблемы - такие, как непредсказуемый законодательный климат и произвольное применение правил, не указывают на содержательное улучшение.

Стоит отметить, что план реформ, объявленный Коммунистической партией в конце прошлого года, дает надежду на действия, однако, после нескольких лет нереализованных обещаний европейские компании по-прежнему скептически настроены и должны все же быть убеждены, что реальные реформы будут реализованы.

EUR/USD $1.3525, $1.3600, $1.3625, $1.3650

USD/JPY Y101.20-30, Y101.50-65, Y101.95-00, Y102.50

GBP/USD $1.6700-15, $1.6900

EUR/CHF Chf1.2215, Chf1.2225

AUD/USD $0.9200, $0.9220, $0.9250

NZD/USD $0.8500, $0.8525

USD/CAD C$1.0875, C$1.0915-20

Дефицит платежного баланса Канады заметно снизился в период с января по март, достигнув при этом минимального значения с четвертого квартала 2011 года, так как высокие цены на энергоносители способствовали повышению объема экспорта до пятилетнего максимума, что помогло зафиксировать первый профицит торгового баланса более чем за два года.

Статистическое управление Канады заявило: дефицит платежного баланса сократился в первом квартале до уровня 12,39 млрд. канадских долларов ($11,390 млрд.) по сравнению с пересмотренным показателем за четвертый квартал на отметке 15.64 млрд. канадских долларов (первоначально сообщилось о дефиците в сумме 16,010 млрд. канадских долларов).

Последнее снижение полностью совпало с прогнозами экспертов.

Напомним, сальдо текущего счета является наиболее широким индикатором при торговле товарами и услугами. Канада впервые записала дефицит платежного баланса в  четвертом квартале 2008 года, когда финансовый кризис и последующая рецессия завершили самый длительный период фиксации профицита, начиная с 1999 года.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман призывает Европейский Центробанк действовать, чтобы спасти экономику еврозоны от угрозы дефляции. По его словам, руководство, сидя сложа руки, сильно рискует, пока экономика находится в "постоянно депрессивном" состоянии.

Эксперт предупредил, что экономика еврозоны постепенно погружается в период "дефляции японского стиля". "Легко убедить себя в отсутствии проблем, — сказал Кругман. – Ни в еврозоне, ни в США нет сильных темпов падения цен". "Но таких темпов никогда не было и в Японии, однако мы все же понимаем, что в Японии существует постоянная проблема дефляции", — напомнил он.

Согласно данным Статистического управления ЕС, в апреле в странах еврозоны темпы роста цен повысились до 0,7% в пересчете на годовые темпы. Рост потребительских цен в валютном блоке ускорился с мартовских 0,5%, что было худшим результатом с октября 2009 года, когда наблюдалась отрицательная динамика.

По итогам первого квартала экономическая активность в США заметно снизилась, превзойдя при этом прогнозы экспертов и оказавшись хуже предыдущего значения. Об этом стало известно из пересмотренных данных, представленных Министерством торговли.

Отчет показал: с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт страны сократился на 1,0% годовых в первые три месяца этого года, что последовало за ростом на 2,6% в четвертом квартале. Это было первое падение ВВП с І квартала 2011 года (тогда экономка сократилась на 1,3%).

Напомним, в предварительных данных сообщалось о росте ВВП на 0,1%, но с тех пор были представленные новые отчеты, которые оказались хуже прогнозов, что и заставило пересмотреть изменение ВВП в сторону понижения. Экономисты ожидали, сокращения экономики на 0,6%.

Между тем, многие эксперты надеялись, что 2014 год будет годом заметного роста, но с учетом таких данных эти надежды постепенно угасают.

В Министерстве торговли заявили: потребительские расходы, на долю которого приходится более двух третей объема ВВП США, выросли на 3,1% в первом квартале, что оказалось немного больше первоначальной оценки на уровне +3,0%. Расходы на услуги выросли на 4,3%, в то время как расходы на физические товары увеличились более скромно – на 0,7%.

Показатель деловых инвестиций снизился на 1,6% (пересмотрено с -2,1%). Расходы на строительства упали на 7,5%, а расходы на оборудование уменьшились на 3,1%. Инвестиции в интеллектуальную собственность, тем временем, выросли на 5,1%.

Замедление на рынке жилья также оказало давление на рост экономики в первом квартале, понизив ВВП на 0,16 процентного пункта, но последнее изменение было немного меньше, чем первоначально предполагалось – на уровне -0,18 процентного пункта.

Экспорт из США упал на 6%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне -7,6%, в то время как импорт вырос на 0,7% (ранее сообщалось о -1,4%). Международная торговля в целом уменьшила рост ВВП на 0,95 процентного пункта.

Число американцев, впервые подавшие заявки на получения пособий по безработице, заметно уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом докризисных уровней, что говорит о продолжающемся улучшении на рынке труда.

Министерство труда заявило: за неделю, завершившуюся 24 мая, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось с учетом сезонных колебаний на 27 000 – до уровня 300 тыс. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя уменьшится лишь до 321 тыс.

Между тем, число обращений за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до 327 тыс. с 326 тыс.

Кроме того, стало известно: среднее число обращений за последние четыре недели снизилось на 11 250 на прошлой неделе, достигнув при этом уровня 311 500 (самое низкое значение, начиная с августа 2007 года).

Многие экономисты считают, что число обращений ниже 400000 - знак улучшения на рынке труда.

В Министерстве труда также сообщили о снижении числа вторичных обращений за пособием по безработице на 17 000 с учетом сезонных колебаний – до 2 631 000 на неделе, завершившейся 17 мая (самый низкий уровень с ноября 2007 года).

Эксперты Министерства труда заявили, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

03:00 Франция Официальный выходной день

03:00 Германия Официальный выходной день

03:00 Швейцария Официальный выходной день

04:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель +0.2% +2.9%

04:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -4.5% -1.6% -4.2%

Курс евро умеренно вырос против доллара в ожидании сегодняшней публикации данных по занятости от Министерства труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, число первичных обращений на получение пособия по безработице по итогам недели, завершившейся 24 мая, снизилось до 321 тыс. с 326 тыс. ранее. Данная позитивная статистика будет свидетельствовать о восстановлении крупнейшей экономики мира.

Небольшое влияние также оказали данные по Испании, которые показали, что экономический рост ускорился в первом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, подтвердив при этом первоначальные оценки. Согласно отчету, по итогам первых трех месяцев этого года валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента после повышения на 0,2 процента в предыдущем квартале. Последнее изменение соответствовало предварительной оценке, опубликованной 30 апреля. Стоит отметить, что темп последнего роста оказался наибольшим за последние шесть лет. В Статистическом управлении также заявили, что рост фиксируется уже третий квартал подряд. Кроме того, Статистическое бюро пересмотрело в сторону понижения ежегодный рост ВВП за первый квартал - до 0,5 процента с 0,6 процента. Но, несмотря на такое изменение, последний темп прироста был заметно выше, чем в четвертом квартале прошлого года – на уровне +0,2 процента.

Курс фунта снизился против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия текущей сессии. На ход торгов повлияли данные по Британии. Отметим, что объем производства автомобилей в Британии резко ускорился в апреле, зафиксировав при этом наибольшее месячное повышение почти за два года. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Согласно данным, в прошлом месяце в общей сложности было построено 133 437 автомобилей, что на 21,3% больше, чем за  аналогичный период прошлого года. Добавим, апрельский рост оказался самым существенным с июля 2012 года.

«По сравнению с мартом объем производства вырос на 12%, а это говорит о том, что заводы начинают чувствовать преимущество новых моделей производственных линий, а также восстановление спроса в Европе», - заявил Майк Хос, исполнительный директор SMMT. «Существенный рост автомобильной промышленности Великобритании был очевиден в апреле, когда производство росло самыми быстрыми темпами почти за два года. Поскольку инвестиции продолжаются, мы ожидаем дальнейшего роста в следующие месяцы. Это хорошие новости для тысяч поставщиков и работников по всей стране, занятых в этой промышленности», - добавил он.

Данные также показали, что за первые четыре месяца 2014 года, британские заводы построили 538240 автомобилей, что на 6,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, другой отчет, выпущенный сегодня Банком Англии и британским Казначейством, показал: объёмы кредитования компаний банками, участвующими в программе FLS, сократились на 2,78 млрд. в 1 квартале этого года. Это было в большей степени вызвано значительным спадом в категории кредитования сектора коммерческой недвижимости. Программа финансирования кредитования, стартовавшая в июле 2012, позволяет финансовым учреждениям и строительным обществам получать кредиты Банка Англии по более низким ставкам, что должно помочь стимулировать кредитование и облегчить процесс получения займов для компаний.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3624

GBP/USD: в течение европейской сессии пара демонстрировала смешанную динамику

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y101.46

В 12:30 GMT Канада отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал, а США выпустит пересмотренные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал, ценовой дефлятор за 1 квартал и заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 23:30 GMT Япония отчитается по изменению объема уровня расходов домохозяйств и по объему промышленного производства за апрель. Также в это время выйдет индекс потребительских цен за апрель и индекс потребительских цен в регионе Токио за май.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3800, $1.3775, $1.3735, $1.3685/90, $1.3655  

Ордера на покупку $1.3550, $1.3525/20, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6950, $1.6930/35, $1.6900, $1.6885, $1.6840, $1.6815

Ордера на покупку $1.6660, $1.6600, $1.6550

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9370, $0.9335, $0.9300

Ордера на покупку $0.9200, $0.9150, $0.9100

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.75/80, Y139.50, Y139.30, Y138.80

Ордера на покупку Y137.50, Y137.00, Y136.70, Y136.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.40, Y102.15, Y101.90

Ордера на покупку  Y101.35, Y101.05/00, Y100.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8200, stg0.8170, stg0.8150

Ордера на покупку stg0.8080, stg0.8050, stg0.8035/30, stg0.8005/000

Экономический рост Испании ускорился в первом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, подтвердив при этом первоначальные оценки. Об этом стало известно из окончательных данных, представленных сегодня Статистическим управлением INE.

Согласно отчету, по итогам первых трех месяцев этого года валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента после повышения на 0,2 процента в предыдущем квартале. Последнее изменение соответствовало предварительной оценке, опубликованной 30 апреля. Стоит отметить, что темп последнего роста оказался наибольшим за последние шесть лет.

В Статистическом управлении также заявили: рост фиксируется уже третий квартал подряд.

В отчете было сказано, что расходы домохозяйств выросли на 0,4 процента, а государственные расходы увеличились на 4,4 процента. Между тем, инвестиции сократились на 0,6 процента. Экспорт товаров и услуг снизился на 0,4 процента, а импорт вырос на 1,5 процента.

Кроме того, Статистическое бюро пересмотрело в сторону понижения ежегодный рост ВВП за первый квартал - до 0,5 процента с 0,6 процента. Но, несмотря на такое изменение, последний темп прироста был заметно выше, нежели в четвертом квартале прошлого года – на уровне +0,2 процента.

Кит Юкс, аналитик Societe Generale, обновил 5-летние прогнозы по EUR/USD.

«Если предположить, что кривая форвардных ставок дает точное представление о дифференциале по ставкам между США и еврозоной, то стоит ожидать, что спрэды периферийных европейских облигаций будут консолидироваться».

«В результате я получил кривую форвардных ставок, которая прогнозирует рост 2-летних ставок до 2.8% в следующие 2 года, а европейских ставок только до 1,3%. Таким образом, естественный рыночный курс EUR/USD через 3 года – уровень под 1.20».

Объем производства автомобилей в Британии резко ускорился в апреле, зафиксировав при этом наибольшее месячное повышение почти за два года. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно этим данным, в прошлом месяце в общей сложности было построено 133 437 автомобилей - на 21,3% больше, чем за  аналогичным период прошлого года. Добавим, апрельский рост оказался самым существенным с июля 2012 года.

«По сравнению с мартом объем производства вырос на 12%. Это говорит о том, что заводы начинают чувствовать преимущество новых моделей производственных линий, а также о восстановлении спроса в Европе», - заявил Майк Хос, исполнительный директор SMMT.

«Существенный рост автомобильной промышленности Великобритании был очевиден в апреле, когда производство росло самыми быстрыми темпами почти за два года. Поскольку инвестиции продолжаются, мы ожидаем дальнейшего роста в следующие месяцы. Это хорошие новости для тысяч поставщиков и работников по всей стране, занятых в этой промышленности», - добавил он.

Стоит отметить, что почти 80% автомобилей, производимых в Великобритании в прошлом месяце, были предназначены на экспорт. Это - положительный момент для Джорджа Осборна, который надеется, что экономика Великобритании будет развиваться, больше полагаясь на производство и экспорт.

Данные также показали: за первые четыре месяца 2014 года, британские заводы построили 538240 автомобилей, что на 6,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению экспертов Standard Chartered, Банк Канады повысит ключевую процентную ставку не раньше четвертого квартала 2015 года. Напомним, индекс потребительских цен в стране вырос на 2% в годовом исчислении в апреле, что оказалось самым сильным ростом с апреля 2012 года. Базовый ИПЦ также возрос на 1,4% г/г, несмотря на то, что динамика была преимущественно флетовой с конца 2012 года. Между тем, основной показатель инфляции вернулся к целевому уровню 2%, но регулятор объясняет это временными факторами - в частности, повышением цен на энергоносители и последствием обесценивания канадской валюты. Так, канадский ЦБ считает, что базовый индекс ИПЦ будет оставаться низким до 2016 года на фоне "экономического спада и обостренной розничной конкуренции". Банк Канады удерживает низкую инфляцию на уровне 1% с сентября 2010 года. Однако заявления управляющего совета банка на апрельском заседании оказались более сбалансированными. Управляющий банком Стивен Полоз дал понять: дверь для понижения процентных ставок не закрыта, однако подчеркнул, что регулятор занял "нейтральную позицию".

Фунт вырос к $1.6740, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по производству автомобилей в Великобритании. Апрельский показатель 2014 года увеличилось на 21% и составило 133,437 тыс. автомобилей, из которых 106,507 тыс. было экспортировано, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей. Примерно половина экспорта британских автопроизводителей приходится на долю Европы.

Такой подъем производство автомобилей стал максимальным скачком с июля 2012 года благодаря постепенному восстановлению спроса в Европе.

EUR/USD $1.3525, $1.3600, $1.3625, $1.3650

USD/JPY Y101.20-30, Y101.50-65, Y101.95-00, Y102.50

GBP/USD $1.6700-15, $1.6900

EUR/CHF Chf1.2215, Chf1.2225

AUD/USD $0.9200, $0.9220, $0.9250

NZD/USD $0.8500, $0.8525

USD/CAD C$1.0875, C$1.0915-20

РБК-Daily

Apple купит производителя наушников Beats за $3 млрд

Американский интернет-гигант Apple купит производителя наушников и аудиотехники Beats Electronics, сумма сделки составит около 3 млрд долл., пишет New York Post. Покупка включает в себя музыкальный интернет-сервис Beats. "Музыка занимает важную часть всей нашей жизни и особое место в Apple", - отметил генеральный директор компании Тим Кук. Корпорация продолжит инвестировать в музыку, чтобы создавать "самые инновационные музыкальные продукты", отметил он.

Facebook просит Еврокомиссию проверить сделку с WhatsApp

В громкой сделке Facebook по покупке сервиса мгновенных сообщений WhatsApp появилась интрига: сделка может быть поставлена под сомнение европейскими антимонопольными органами. Компания Марка Цукерберга по собственной инициативе обратилась в Еврокомиссию с просьбой проверить транзакцию, чтобы избежать возможных претензий регуляторов в отдельных странах ЕС, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. По данным источников WSJ, Facebook попросила Еврокомиссию проверить сделку на соответствие антимонопольному законодательству Евросоюза.

Крупные корпорации США зарегистрировали аномальную прибыль в офшорах

Американская аналитическая организация "Граждане за налоговую справедливость" (CTJ) опубликовала исследование налоговых деклараций крупных корпораций США. Используя данные Службы внутренних доходов Штатов, эксперты выяснили, что большая часть прибыли этих фирм сосредоточена лишь в нескольких государствах, известных как "налоговые гавани". В некоторых случаях зарегистрированные там доходы многократно превышают ВВП этих стран. Полученные CTJ данные вновь поднимают вопрос о реформе международной налоговой системы и повышении прозрачности транзакций.

Как и полгода назад, эксперты банка Citigroup продолжают верить в рост австралийской валюты, даже несмотря на ее сильное укрепление в первом квартале. Одной из причин такого видения банкиров является диверсификации Китаем своих валютных резервов. Помимо этого, в банке отмечают, что низкая волатильность валютного рынка помогает получать прибыль из дифференциала ставок ЦБ. Исходя из этого, в Citigroup находят австралийскую валюту весьма привлекательной и в текущий момент считают находящейся на довольно высоких уровнях. Отметим, что подовляющее большинство валютных стратегов ведущих банков прогнозируют снижение пары AUD/USD к $0.90 и $0.89 к концу третьего и четвертого кварталов текущего года.

Согласно исследованиям аналитиков банка Danske Bank, движущей силой последнего роста пары стала непрерывно снижающаяся в еврозоне избыточная ликвидность в 2013 и 2014 годах. Т.о. если более низкие ставки, как ожидается, окажут давление на евро, новое усиление ликвидности со стороны ЕЦБ потенциально может быть очень отрицательным для единой валюты ЕС. Кроме того, учет рынком будущих повышений ставок по федеральным фондам в США кажется очень мягким на данный момент. Как мы ожидаем, восстановление США наберет обороты во второй половине этого года, так что мы видим потенциал для усиления кривой денежного рынка США. Таким образом, расходящиеся денежно-кредитные политики ЕС и США должны стать более очевидными во второй половине 2014 года и более высокие ставки в США, как ожидается, поддержат снижение пары EUR/USD в среднесрочной перспективе. "Учитывая текущее ценообразование рынка по ставкам федеральных фондов, мы считаем, что риски смещены в сторону снижения в пределах 3-6 месяцев. Продавайте EUR/USD с целью на $1,30 и стопом на $1.38" - призывают в банке Danske Bank.

В ходе своего сегодняшнего выступления представитель ЦБ Японии г-н Сираи отметил: его прогнозы в отношении экономики и цен предполагают, что смягчение от регулятора продолжится в 2015 году и позднее. Сираи подчеркнул: желательно достичь инфляции в 2%, не оказывая чрезмерной нагрузки на компании и потребителей.

Помимо этого, представитель Банка Японии оказался несколько осторожен в отношении перспектив экономики, обозначив, что рост экспорта может оказаться более медленным, нежели ожидалось, а инфляция, вероятно, не дотянет в этом году до прогнозов ЦБ. "Уровень инфляции не упадет ниже 1% и будет постепенно расти в октябре-декабре этого года" - заявил Сираи.

Согласно аналитическому прогнозу экономистов крупнейшего американского банка Bank of America - Merrill Lynch, консолидация пары, продолжающаяся с начала этого года, приобретает все более позитивные очертания, в частности благоприятными для быков выглядят все более сдержанные периоды слабости, а также стабилизация выше 50- и 100-дневной скользящих средних. Сопротивление в районе $1.0890 пока удерживает пару от развития восстановления, однако настрой остается позитивным, и прорыв выше будет сигналом о начале коррекционной фазы. Первоначальной целью при таком развитии событий станет 200-дневная скользящая средняя вблизи $1.0998, тогда как в целом от австралийского доллара можно будет ожидать роста к $1.12. Между тем, в банке считают, что формирование основания в последние месяцы является предвестником смены тренда и AUD/NZD в перспективе может вернуться к уровням в районе $1.35/$1.36.

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних облигаций

• В 10:00 GMT исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Энди Халдейн выступит с речью

• В 12:30 GMT член FOMC Сандра Пьянальто выступит с речью

• В 16:00 GMT министр экономики Луис де Гиндос выступит с речью

• В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 7-летних облигаций

Согласно аналитическому прогнозу экономистов крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse, дальнейшее снижение EUR/USD остается весьма вероятным сценарием развития событий. Прорыв ниже 200-дневной скользящей средней вблизи $1.3640 стало дополнительным негативным сигналом, и пока краткосрочные риски смещены в пользу тестирования поддержки на $1.3562, от пары можно ожидать скорого падения к $1.3520 и $1.3483/77. В банке сохраняют продажи от $1.3630 со стопом на $1.3689, отмечая, что в перспективе евро имеет потенциал для движения к $1.3248

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3727 (4402)

$1.3693 (1577)

$1.3665 (665)

Цена на момент написания обзора: $1.3608

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3465 (6632)

$1.3427 (3456)

$1.3385 (4971)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 56833 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (6040);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 74561 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6632);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 мая составило 1,31 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7000 (2767)

$1.6901 (2068)

$1.6802 (1377)

Цена на момент написания обзора: $1.6727

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6694 (2655)

$1.6598 (2277)

$1.6499 (969)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 24231 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2767);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 26912 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2655);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 мая составило 1,11 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель +0.2% +2.9%

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -4.5% Пересмотрено с -5.2% -1.6% -4.2%

Евро торговался около трехмесячного минимума в преддверии завтрашней публикации данных по объему розничных продаж в Германии. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель крупнейшей экономики Европы, вероятно, вырастет в прошлом месяце на 0,4%. Однако значение розничных продаж все равно находится на одном из самых низких уровней в этом году. Читать далее ... 

Валютная пара USD/JPY продолжила своё вчерашнее снижение. Поддержку японской иене оказывает ослабление интереса инвесторов к риску.

Валютная пара AUD/USD значительно укрепилась после публикации Австралийским бюро статистики изменения объема капитальных расходов в частном секторе. Согласно отчёту, компании ожидают сокращения инвестиций в финансовом году, который завершится 30 июня 2015 года, на 12% по сравнению с предыдущим годом, что ниже первоначальной оценки. Ранее ожидалось сокращение инвестиций на 17,4%. Изменения объема капитальных расходов в частном секторе, показывающие размер текущих и ожидаемых в будущем производственных расходов частного сектора, за I квартал 2014 года составили -4,2% против прошлого значения -4,5% (пересмотренных с -5,2%). Показатель считается индикатором инфляционного давления и незначительное улучшение значения укрепило национальную валюту Австралии.

Валютная пара NZD/USD немного снизилась на фоне ослабления интереса инвесторов к риску и общего укрепления доллара США и снижения цен на сырьевые товары.  

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне, с небольшим понижением.

Австралийский доллар значительно укрепился против доллара США - более, чем на 0,80% - после публикации Австралийским бюро статистики изменения объема капитальных расходов в частном секторе.

Согласно отчёту, изменения объема капитальных расходов в частном секторе, показывающие размер текущих и ожидаемых в будущем производственных расходов частного сектора, за I квартал 2014 года составили -4,2% против прошлого значения -4,5% (пересмотренных с -5,2%). Показатель считается индикатором инфляционного давления и незначительное улучшение значения укрепило национальную валюту Австралии.

В ходе вчерашней сессии евро торговался с незначительным понижением против доллара. Давление на евро оказали слабые данные по Германии. Как стало известно, немецкая безработица неожиданно выросла в мае, зафиксировав первое повышение за полгода, что усиливает обеспокоенность касательно восстановления крупнейшей экономики Европы. Федеральное агентство труда заявило: с учетом сезонных колебаний количество людей без работы выросло в мае на 23937, достигнув уровня 2,905 млн. Стоит отметить, многие экономисты прогнозировали снижение на 14 тыс. после уменьшения на 25 тыс. в апреле. Но, несмотря на такое изменение, скорректированный уровень безработицы остался на отметке 6,7%, что является минимумом за более чем два десятилетия. Добавим, уровень безработицы в Германии вдвое меньше, нежели в среднем по еврозоне, где он составляет 11,9%, что близко к историческому рекорду. Данные также показали: число безработных выросло на 16 018 человек в Западной Германии и на 7919 человек в восточной части страны. В некоторой степени слабость показателей объясняется мягкой погодой в конце зимы и в начале весны, которая привела к более раннему набору сезонных рабочих, чем обычно, утверждает ведомство. Также в министерстве отметили, что спрос на рабочие места остается на «хорошем уровне».

Курс фунта резко снизился против доллара, несмотря на отсутствие важных новостей по Британии. Эксперты отмечают: фунт попал под давление ввиду ряда факторов - это отсрочка сделки Pfizer, которая могла спровоцировать сокращение бидов, а также слабые данные по одобренным заявкам на ипотеку, что ставит под вопрос восстановление рынка жилья. Пара не смогла преодолеть сопротивление на $1.6820 и опустилась ниже $1.6750, где не была с 15 мая на разочаровании инвесторов. Тем не менее, падение цены – отличная возможность для покупок, поэтому любое снижение может сопровождаться краткосрочным откатом. Если так и произойдёт, ближайшей целью станет уровень сопротивления $1.6880.

Стоит также отметить, что небольшое давление оказали сегодняшние данные по индексу розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников, которые оказались хуже прогнозов (показатель упал до +16 с +30 в апреле, хотя эксперты прогнозировали рост до +36).

Курс швейцарского франка незначительно снизился против доллара, что было связано с выходом отчета по Швейцарии. Согласно опубликованным сегодня данным Государственного секретариата по экономическим вопросам, рост экономики Швейцарии в 1-м квартале ускорился на 0,5%  по сравнению с предыдущим кварталом, и на 2,0% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Эти результаты почти совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали роста на 0,5% по сравнению с 4-м кварталом, и на 2,1% - по сравнению с 1-м кварталом прошлого года. Позитивный вклад в рост ВВП в основном внес баланс внешней торговли товарами и услугами, а также инвестиции в строительство. В настоящее время секретариат прогнозирует рост ВВП Швейцарии на 2,2% в этом году и на 2,7% в 2015 году. Обновленные прогнозы секретариата по ВВП, инфляции и безработице выйдут 17 июня. Швейцарский национальный банк ожидает, что экономика страны в этом году вырастет на 2%.

Австралийский доллар снизился на фоне слабых данных по количеству одобренных проектов по добыче природных ресурсов. Число крупных проектов по добыче природных ресурсов, на которые было получено разрешение в месяце, в апреле снизилось на 1/3 по сравнению с уровнем шестью месяцами назад, до 48. Общая стоимость проектов на стадии реализации снизилась с 250 млрд. долларов до 229 млрд. За последние шесть месяцев 21 проект стоимостью 25,6 млрд. долларов был завершён. Инвестиционный цикл в Австралии уже достиг пика, теперь страна переходит к периоду роста добычи в сырьевых проектах. Инвестиции в ресурсный и энергетический секторы, вероятно, снизятся в краткосрочной перспективе. Однако остаётся возможность удержать повышенный уровень инвестиций, когда проекты на более ранних стадиях развития будут продвигаться.

По итогам вчерашнего дня новозеландский доллар существенно просел против доллара США после того, как индекс уверенности бизнеса от банка ANZ Bank составил в этом месяце всего 53,5% против 64,8% в апреле. Напомним, показатель отображает настроения руководителей крупнейших компаний региона по улучшению экономики в течение следующих 12 месяцев.

EUR/USD $1,3592 -0,30%

GBP/USD $1,6710 -0,59%

USD/CHF Chf0,8982 +0,18%

USD/JPY Y101,82 -0,19%

EUR/JPY Y138,38 -0,51%

GBP/JPY Y170,12 -0,79%

AUD/USD $0,9232 -0,27%

NZD/USD $0,8496 -0,78%

USD/CAD C$1,0872 +0,14%

00:00 Франция Официальный выходной день

00:00 Германия Официальный выходной день

00:00 Швейцария Официальный выходной день

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель +0.2%

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -5.2% -1.6%

12:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд I кв -16.0 -12.4

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 326 321

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв I кв +3.0%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  I кв +1.3%

12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв +0.1% -0.6%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Апрель +3.4% +1.1%

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -7.2

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Апрель +8.3%

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Май -3 -1

23:30 Япония Уровень безработицы Апрель 3.6% 3.6%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Апрель +7.2% -3.4%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май +2.9%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май +2.7% +2.9%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель +1.6%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Апрель +1.3%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Апрель +0.7% -1.9%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Апрель +7.4%