- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-09-2004
Dow +54.27 (+0.54%) 10131.67
Nasdaq +23.25 (+1.26%) 1893.40
S&P +4.39 (+0.40%) 1114.45
10YR -23/32 4.09% 101 9/32
Фондовый рынок открыл торги в среду незначительным снижением котировок, которое, однако, сменилось ростом основных индексов после публикации данных о росте запасов нефти в США, что вызвало падение цены "черного золота" на 2%, а также сообщений о слиянии в интернет-секторе. Последний факт вызвал рост технологического сектора, который передался широкому рынку. Заслуживает внимания факт продаж на рынке Казначейских обязательств, что, с одной стороны может быть вызвано техническими факторами, а именно закрытием позиций после роста во вторник, с другой стороны подобные действия могут носить более фундаментальный характер, связанный с переоценкой инвесторами перспектив роста американской экономики, что может привести к перераспределению капитала в пользу рынка акций. После снижения последних сессий акции компаний технологического сектора нашли своих покупателей, в основном, благодаря состоянию перепроданности, наблюдавшемся в последнее время. Вопреки сообщениям о замедлении рыночного спроса, и снижении темпов роста мировой экономики, участники рынка продолжили массово скупать акции, руководствуясь мнением, что текущие уровни могут стать разворотной точкой тенденции снижения фондового рынка. Приближающийся сезон корпоративных отчетов о результатах 3-го квартала, а именно комментарии компаний по поводу перспектив до конца года, помогут оценить обоснованность подобных надежд.
Лидеры: интернет -сектор, сектор игорного бизнеса, сектор полупроводникового оборудования, сектор производства алюминия.
Аутсайдеры: авиатранспортный сектор, сектор производства стали, химический сектор.
Из корпоративных новостей:
Рейтинг Sirius Satellite Radio Inc был повышен Bear Stearns до "outperform" с "peer perform."
Производитель строительных материалов Gibraltar Steel Corp повышает прогноз прибыли, благодаря росту продаж и росту операционных доходов.
Представители Orbitz Inc ведут переговоры о продаже акций компании Cendant за более чем $1млрд.
Lions Gate Entmnt Corp со-дистрибьютор фильма Michael Moore - "Fahrenheit 9/11", планирует привлечь от $125 млн. до $150 млн. путем дополнительной эмиссии акций.
Guidant Corporation. Правительственная программа Medicare может начать оплачивать пациентам стоимость сердечных имплантантов- продукта компании Guidant Corporation.
Третья по величине авиакомпания США Delta Air Lines, Inc. сообщает о 10%-м сокращении зарплат, кроме того, исполнительный директор компании не будет получать зарплату до конца года. Тем не менее, компания говорит о возможности обращения с целью признания Delta банкротом, в случае, если в ближайшее время не удастся добиться дополнительного сокращения расходов.
Совет директоров образовательной компании Career Education Corp сообщает о создании специального комитета с целью независимого расследования обвинений в нарушении законов обращения ценных бумаг.
Как сообщает Wall Street Journal производитель программного обеспечения Computer Associates International, Inc. планирует сократить 5% персонала с целью снижения затрат.
Производитель поздравительных открыток American Greetings Corp сообщает о прибыли по итогам второго квартала в 10 центов на акцию, против убытков годом ранее.
Рейтинги:
AmTech Research повысил рейтинг National Semi с Hold до Buy
AmTech Research повысил рейтинг Novellus с Hold до Buy
AmTech Research повысил рейтинг KLA-Tencor с Hold до Buy
AmTech Research повысил рейтинг Applied Materials с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Sirius Satellite с Peer Perform до Outperform
Morgan Stanley повысил рейтинг Cooper Cameron с Underweight до Equal-weight
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Marriott с Sector Perform до Sector Outperform
Prudential повысил рейтинг Intl Paper с Underweight до Neutral
Wachovia повысил рейтинг Genesis HealthCare с Mkt Perform до Outperform Wachovia снизил рейтинг Silicon Labs с Outperform до Mkt Perform
Avondale Partners снизил рейтинг Bentley Pharm с Mkt Outperform до Mkt Perform
Morgan Stanley снизил рейтинг Baker Hughes с Overweight до Equal-weight
CSFB снизил рейтинг FirstEnergy с Outperform до Neutral
CIBC Wrld Mkts снизил рейтинг Fairmont Hotels с Sector Outperform до Sector Perform
Banc of America Sec снизил рейтинг Boeing с Buy до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг Goodyear Tire с Overweight до Neutral
Lehman Brothers снизил рейтинг Advanced Energy с Equal-weight до Underweight
Объемы торгов:
NYSE: 1.16 млрд.
Nasdaq: 1.41 млрд.
05:00 Japan Construction orders (August) Y/Y - 3.9%
05:50 Germany Wholesale sales (August) real - 0.3%
05:50 Germany Wholesale sales (August) real Y/Y - -4.3%
06:45 France Business confidence (September) 105 106
06:45 France Unemployment rate (August) 9.8% 9.8%
06:45 France GDP (Q2) final 0.8% 0.8%
06:45 France GDP (Q2) final Y/Y 3.0% 3.0%
06:50 France Consumer confidence (September) -23 -23
07:30 Italy CPI (September) preliminary - 0.2%
07:30 Italy CPI (September) preliminary Y/Y - 2.3%
07:30 Italy HICP (September) preliminary Y/Y - 2.4%
08:30 Italy PPI (August) - 0.3% 08:30 Italy PPI (August) Y/Y - 3.3%
09:00 EU(12) Harmonized CPI (September) Y/Y preliminary - 2.3%
09:00 EU(12) Economic sentiment index (August) - 100.1
09:00 EU(12) Business climate indicator (August) - 0.58
09:00 EU(12) Economic sentiment index (September) - -
09:00 EU(12) Business climate indicator (September) - -
10:00 Japan MOF/BOJ Forex intervention data
12:30 USA Jobless claims (week to 25.09) 345K 350K
12:30 USA Personal income (August) 0.4% 0.1%
12:30 USA Personal spending (August) 0.1% 0.8%
14:00 USA Chicago PMI (September) 59.0 57.3
14:00 USA Help-wanted index (August) 38 37
20:30 USA M2 money supply (20.09), bln - +5.8
23:30 Japan Tokyo-area CPI (September) - 0.2%
23:30 Japan Tokyo-area CPI (September) Y/Y - -0.2%
23:30 Japan Tokyo-area CPI ex fresh food (September) Y/Y - -0.2%
23:30 Japan Nationwide CPI (August) - -0.3%
23:30 Japan Nationwide CPI (August) Y/Y - -0.1%
23:30 Japan Nationwide CPI ex fresh food (August) Y/Y - -0.2%
23:30 Japan Unemployment (August) 4.9% 4.9%
23:50 Japan BoJ Tankan survey (Q3) 23 22
Avondale Partners снизил рейтинг Bentley Pharm с Mkt Outperform до Mkt Perform
Morgan Stanley снизил рейтинг Baker Hughes с Overweight до Equal-weight
CSFB снизил рейтинг FirstEnergy с Outperform до Neutral
CIBC Wrld Mkts снизил рейтинг Fairmont Hotels с Sector Outperform до Sector Perform
Banc of America Sec снизил рейтинг Boeing с Buy до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг Goodyear Tire с Overweight до Neutral
Lehman Brothers снизил рейтинг Advanced Energy с Equal-weight до Underweight
AmTech Research повысил рейтинг Novellus с Hold до Buy
AmTech Research повысил рейтинг KLA-Tencor с Hold до Buy
AmTech Research повысил рейтинг Applied Materials с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Sirius Satellite с Peer Perform до Outperform
Morgan Stanley повысил рейтинг Cooper Cameron с Underweight до Equal-weight
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Marriott с Sector Perform до Sector Outperform
Prudential повысил рейтинг Intl Paper с Underweight до Neutral
Wachovia повысил рейтинг Genesis HealthCare с Mkt Perform до Outperform
Совет директоров образовательной компании Career Education Corp сообщает о создании специального комитета с целью независимого расследования обвинений в нарушении законов обращения ценных бумаг.
Как сообщает Wall Street Journal производитель программного обеспечения Computer Associates International, Inc. планирует сократить 5% персонала с целью снижения затрат.
Производитель поздравительных открыток American Greetings Corp сообщает о прибыли по итогам второго квартала в 10 центов на акцию, против убытков годом ранее.
Производитель строительных материалов Gibraltar Steel Corp повышает прогноз прибыли, благодаря росту продаж и росту операционных доходов.
Представители Orbitz Inc ведут переговоры о продаже акций компании Cendant за более чем $1млрд.
Lions Gate Entmnt Corp со-дистрибьютор фильма Michael Moore - "Fahrenheit 9/11", планирует привлечь от $125 млн. до $150 млн. путем дополнительной эмиссии акций.
Guidant Corporation. Правительственная программа Medicare может начать оплачивать пациентам стоимость сердечных имплантантов- продукта компании Guidant Corporation.
Уровень сопротивления 2: Y112.00
Уровень сопротивления 1: Y111.50
Текущая цена Y110.85
Уровень поддержки 1: Y110.50
Уровень поддержки 2: Y110.30
Уровень поддержки 3: Y109.80
Комментарий. Курс продолжает торговаться между промежуточным сопротивлением Y111.00, и поддержкой Y110.50. Преодоление первого приведет курс в район остается сильного уровня сопротивления Y111.50, взятие Y110.50 поставит целью район Y110.30.
Новости не вызвали смены настроений на валютном рынке, о чем свидетельствует динамика европейских валют, продолжающих торги в сложившихся за последние дни диапазонах. Укрепление доллара против фунта и одновременное ослабление против иены было вызвано соответственно заявлением представителей Банка Англии о завершении цикла повышения процентных ставок, и снижением цен на нефть, которое было вызвано неожиданным ростом запасов сырья в США. Торги проходят под влиянием технических факторов, и нет причин для изменения подобного положения дел в ближайшей перспективе.
Фондовый рынок открыл торги незначительным снижением котировок, которое, однако, сменилось ростом основных индексов после публикации данных по запасам нефти, а также сообщений о слиянии в интернет-секторе. Последний факт вызвал рост технологического сектора, который передался широкому рынку. Заслуживает внимания факт продаж на рынке Казначейских обязательств, что, с одной стороны может быть вызвано техническими факторами, а именно закрытием позиций после роста во вторник, с другой стороны подобные действия могут носить более фундаментальный характер, связанный с переоценкой инвесторами перспектив роста американской экономики, что может привести к перераспределению капитала в пользу рынка акций. Можно предположить, что до конца дня торги будут носить смешанный характер, и серьезный рост технологического сектора будет сопровождаться незначительным укреплением широкого рынка.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2720
Уровень сопротивления 1: Chf1.2660
Текущая цена Chf 1.2615
Уровень поддержки 1: Chf1.2560
Уровень поддержки 2: Chf1.2520
Уровень поддержки 3: Chf1.2460
Комментарий. Техническая картина не претерпела изменений. Курс продолжает тороговаться в диапазоне последних дней, ограниченном уровнем сопротивления на Chf1.2660, и поддержкой Chf1.2560.
Уровень сопротивления 2: $1.8150
Уровень сопротивления 1: $1.8080
Текущая цена $1.7982
Уровень поддержки 1: $1.7970
Уровень поддержки 2: $1.7950
Уровень поддержки 3: $1.7860
Комментарий. Фунт протестировал промежуточный уровень поддержки $1.7970. Пробитие данного уровня откроет дорогу к $1.7950, где отмечаются ордера на покупку пары, которые могут сдержать падение курса. Ближайшим уровнем сопротивления является бывший уровень поддержки $1.8080.
Nasdaq composite вырос почти на 1%. Dow Jones industrial и Standard & Poor's показывают значительно более скромные результаты и торгуются немногим выше уровней открытия торгов.
Цена сырой нефти после публикации данных о запасах снизилась на 70 центов до отметки $49.20 за баррель. Во вторник цена нефти достигла исторического максимума $50.47 за баррель, из-за опасений по поводу поставок "черного золота".
Среди корпоративных новостей стоит отметить рост акций Orbitz (ORBZ: + $6.39 до $27.16,) почти на 30% после сообщения, что компания Cendant (CD: - $0.36 до $21.66,), владелец туристической недвижимости, согласилась на покупку вэб-сайта Orbitz за $1.25 млрд. Новость вызвала волну покупок в интернет-секторе, что стало причиной роста Nasdaq.
Выросли акции компаний Priceline.com (PCLN: + $1.90 до $21.88), Travelzoo (TZOO: + $4.87 до $61.29) и InterActive (IACI: + $1.25 до $22.05), Google (GOOG: + $5.31 до $132.17). Бумаги Yahoo! (YHOO: + $1.01 до $33.81) выросли на 2 %.
Акции Boeing (BA: - $1.44 до $50.88), компонента Dow, упали более чем на 2% после снижения Banc of America Securities рейтинга Boeing до "neutral" с "buy".
На COMEX цена золота выросла на $1.40 до $415.60 за унцию.
Уровень сопротивления 2: $1.2380
Уровень сопротивления 1: $1.2365
Текущая цена $1.2305
Уровень поддержки 1: $1.2250
Уровень поддержки 2: $1.2220
Уровень поддержки 3: $1.2100
Комментарий. Курс протестировал отметку $1.2300, в случае преодоления которой вероятно продолжение снижения пары в район $1.2280, и далее к ключевому уровню поддержки на $1.2250. Сильный уровень сопротивления остается на $1.2365.
Экономисты Goldman считают, что данные за второй квартал "Не повлияют ни на данные за третий квартал, ни на траекторию инфляции".
Цены на нефть после установления рекордного максимума на $50.47 за баррель начали снижаться. Фьючерсы на сырую нефть снизились на 9 центов до $49.81 за баррель, тогда как в Лондоне фьючерсы на нефть Brent упали на 27 центов $46.18 за баррель.
Единственным моментом, способным повлиять на цены на нефть остается отчет правительства о недельных запасах. На прошлой неделе запасы нефти снизились на 9.1 млн. баррелей, что и стало поводом для недавнего ралли к отметке $50.
Высокие цены на "черное золото" способствовали снижению азиатских фондовых рынков. Так, в среду Nikkei потерял 0.3%, продемонстрировав снижение уже девятую сессию подряд. Европейские фондовые рынки в первой половине дня торговались в положительной зоне. Среди американских акций, торгующихся в Европе, следует отметить снижение McDonald's (MCD).
Корпоративные новости.
Подразделение авиакомпании Orbitz будет продано Cendant (CD) за $1.2 млрд. Акции Orbitz (ORBZ) выросли на $5.73, или почти 28%, до $26.50.
Рынок ждет отчет правительства о недельных запасах нефти в США. По мнению аналитиков, управление энергетической информации США сообщит о сокращении запасов на 3,2 миллиона баррелей. Эта информация поможет прояснить ситуацию вокруг последствий урагана "Иван".
Фьючерсы на сырую нефть снизились на 9 центов до $49.81 за баррель, тогда как в Лондоне фьючерсы на нефть Brent упали на 27 центов $46.18 за баррель.
PCE price index (Q2), итоговый: 3.2%
08:30 UK GDP (Q2), итоговый 0.9% 0.9% 0.9%
08:30 UK GDP (Q2), итоговый, г/г 6.6% 3.7% 3.7%
08:30 UK M4 money supply, август, итоговый 0.8% 0.8% 0.8%
08:30 UK M4 money supply, август, итоговый, г/г 10.1% 9.7% 9.7%
08:30 UK M4 lending, август, итоговый, млрд 13.9 14.0 14.0
08:30 UK Consumer credit, август, млрд. 1.9 1.8
09:30 UK Gfk consumer confidence, сентябрь -7 -5
На европейских торгах вышел довольно объемный пакет данных по Британии. Однако особого упоминания стоит только резкое сокращение объемов розничной торговли в сентябре, которое способствовало снижению британской валюты. Следует отметить, что данный показатель вышел отрицательным впервые с марта 2003 года. Остальные данные вышли в соответствии с прогнозами и особого влияния на динамику торгов не оказали.
Ситуация с ценами на нефть, которые два дня штурмовали психологически важный уровень $50 за баррель, понемногу теряет свою остроту. В Нигерии достигнуто перемирие, что ослабляет опасения касательно поставок "черного золота". В среду цены на нефть постепенно снижаются, что не замедлило положительно сказаться на фондовых рынках Европы. Валютный рынок отреагировал на такое развитие событий небольшим подорожанием доллара против европейских валют и некоторым его удешевлением по отношению к иене.
EUR/USD продолжает оставаться в узком диапазоне $1.2300/30.
GBP/USD из-за слабых данных CBI не смог восстановиться после пробития уровня поддержки $1.8080 и в результате снижения достиг уровня ордеров на покупку $1.8065/45. Данный район сдержал нисходящее движение и курс вернулся к ранее пробитому уровню $1.8080.
USD/JPY пробил уровень поддержки Y110.80. Теперь спрос на курс ожидается в районах Y110.50/40 и Y110.25. Снижение цен на нефть в сочетании с репатриацией капитала и нежеланием рисковать накануне встречи Большой Семерки усиливают настроения на продажу курса. По словам трейдеров, ордера на покупку со стороны азиатских импортеров расположены в районе Y110.00.
Сегодня на американской сессии ожидается выход данных по ВВП США за второй квартал. Сам показатель вряд ли преподнесет какие-то сюрпризы. Особое внимание следует обратить на дефлятор ВВП. Однако, маловероятно, что эти данные смогут кардинально изменить ситуацию на рынке. Скорее всего, важные технические уровни сегодня останутся непреодолимыми.
Среди отстающих следует отметить полупроводниковый сектор. ASML, компания по производству оборудования для изготовления чипов, заявила о сокращении прогнозов по прибыли на четвертый квартал.
Доллар продолжает торговаться в районах своих уровней поддержки по отношению к европейским валютам. Также отмечается его удешевление по отношению к иене. Такое положение вещей обусловлено выступлением главы Федерального Резервного Банка Канзаса Thomas Hoenig. Он отметил, что дефицит торгового баланса США, который и так сейчас находится на рекордно высоком уровне, в будущем может еще увеличиться. Кроме того, отмечается достаточно низкий уровень инфляции, что позволяет Федеральному Резерву по-прежнему придерживаться принципа постепенности в вопросе повышения ставок. Другими словами, дальнейшее ужесточение монетарной политики США может продолжаться не столь быстрыми темпами, как предполагалось ранее. Безусловно, это лишает доллар определенной поддержки.
Ситуация с ценами на нефть продолжает оставаться зыбкой. Как говорилось ранее, глава ОПЕК не считает это сложившуюся ситуацию проблемой спроса и предложения. Он упоминал о дополнительных объемах нефти, которые может предоставить ОПЕК, но они не смогут исправить положение. Тем не менее, представители крупных нефтяных и транспортных компаний глубоко уверены, что спекулятивный рос т не сможет долго продержаться, и нефть начнет дешеветь.
В своем выступлении он отметил, что Eni не формирует свой прогноз показателей на основании того, что цена нефти составит $50 за баррель. Напомним, что вчера цена на американскую "легкую" нефть перешагнули этот уровень
Уровень сопротивления 2: Y112.00
Уровень сопротивления 1: Y111.50
Текущая цена Y111.10
Уровень поддержки 1: Y111.00
Уровень поддержки 2: Y110.50
Уровень поддержки 3: Y109.80
Комментарий. Курс продолжает торговаться немногим выше Y111.00, прохождение которой откроет дорогу к Y110.50. Y111.50 остается сильным уровень сопротивления, следующая цель при пробитии которого находится на Y112.00.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2720
Уровень сопротивления 1: Chf1.2660
Текущая цена Chf 1.2596
Уровень поддержки 1: Chf1.2560
Уровень поддержки 2: Chf1.2520
Уровень поддержки 3: Chf1.2460
Комментарий. Техническая картина не претерпела сильных изменений. Важный уровень сопротивления расположен на Chf1.2660 усилит позитивное настроение по доллару. В случае его пробития рост курса продолжится к Chf1.2750. Важный уровень поддержки остается на Chf1.2560.
Уровень сопротивления 2: $1.8200
Уровень сопротивления 1: $1.8120
Текущая цена $1.8079
Уровень поддержки 1: $1.8080
Уровень поддержки 2: $1.8020
Уровень поддержки 3: $1.7980
Комментарий. Фунт тестирует уровень поддержки $1.8080. Пробитие данного уровня откроет дорогу к $1.8020. Ближайшим уровнем сопротивления является $1.8120.
Уровень сопротивления 2: $1.2380
Уровень сопротивления 1: $1.2365
Текущая цена $1.2325
Уровень поддержки 1: $1.2250
Уровень поддержки 2: $1.2220
Уровень поддержки 3: $1.2100
Комментарий. Евро продолжает торговаться выше отметки $1.2300. Сильный уровень сопротивления остается на $1.2365. В случае пробития данного уровня целью восходящего движения станет $1.2460. Ближайший ключевой уровень поддержки находится на $1.2250.
2.Прогноз до конца 2004 и на 2005 год благоприятный.
3.В последующие 12-18 месяцев рост экономики США составит 3.5% - 4%.
4.Инфляция остается на низких уровнях, ставки ФРС приемлемы.
5.Дефицит платежного баланса может увеличиться, однако дефицит не будет иметь место вечно.
6.Эффекты роста цен на нефть негативны для экономики.
Mizuho Bank рекомендует продавать в области Y111.25/Y111.55, стоп выше Y112.00. Увеличить продажи ниже Y110.90 с целью Y110.40/Y110.25.
Mizuho Bank рекомендует покупать на $1.2325, добавить на $1.2250, стоп выставить ниже $1.2200. Увеличить покупки выше $1.2365 с целью $1.2450. Возобновить покупки в случае дневного закрытия выше $1.2500 с целью $1.2900.
Ордера на покупку: $1.2300 и $1.2275/80.
Ордера на продажу: $1.2350 и $1.2380.
YEN
Ордера на покупку: Y111.00, Y110.70 и Y110.50.
Ордера на продажу: Y111.65/70 и Y112.00.
STERLING
Ордера на покупку: $1.8090.
Ордера на продажу: $1.8135/40, более крупные - в зоне $1.8150/60.
Также доллар торговался возле 5-недельного минимума против евро. Это было вызвано опасениями, что не столь оптимистичный индекс потребительского доверия, опубликованный накануне, может вызвать опасения касательно роста экономики США, что может привести к более замедленным действиям со стороны ФРС в вопросе повышения ставок в следующем году.
EUR/USD торговался в узком диапазоне, обозначенном границами $1.2312/1.2330. В начале торгов курс снизился на фоне продаж со стороны модельных фондов и продаж японскими банками евро/йены. Однако, крупные ордера на покупку, расположенные на Y136.00 по евро/йене и $1.2310 по евро оказали поддержку курсу. Также ордера на покупку отмечаются на $1.2300 и $1.2275/80. Ордера на продажу - на $1.2350 и $1.2380.
GBP/USD на протяжении всей сессии был зажат в очень узкий диапазон между $1.8138 и $1.8107.
USD/JPY первоначально слегка вырос благодаря покупкам японских импортеров, поднявшись до Y111.38. Однако крупные ордера на продажу со стороны японских экспортеров с Y111.40/50 ограничили утреннее восстановление курса. Доллар начал снижаться, пробив Y111.25 и поглотив на своем пути стопы ниже Y111.20 и Y111.15. Ордера на покупку в области фигуры пока оказывают курсу поддержку. Следующие покупки возможны на Y110.70 и Y110.50. Ордера на продажу находятся в области Y111.65/70 и Y112.00.
На европейских торгах ожидается довольно плотный пакет данных Британии, среди которых итоговый показатель ВВП Британии за II квартал. Многие участники рынка довольно оптимистично настроены, поэтому есть вероятность, что этот отчет вызовет оживление стерлинга.
Объемы торгов на FOREX достигли рекордных уровней.
Объемы торгов на международных валютных биржах накануне достигли рекордного уровня - $1,900 млрд. в день. Этому способствовал возобновленный интерес к валютам. А также возвращение на рынки хеджевых фондов, специализирующихся на торговле валютами.
Wall Street проигнорировал рост цен на нефть до $50 за баррель.
Несмотря на очередной рост цен на нефть, который привел к достижению $50.17 за баррель, Wall Street накануне вырос, поскольку инвесторы сконцентрировали свое внимание на сильный корпоративных прогнозах сектора промышленного оборудования.
Bloomberg
Доллар упал против йены.
На азиатских торгах в среду доллар ослабел против японской йены. Снижение американской валюты последовало за выступлением управляющего ФРС Канзаса Thomas Hoenig, который сказал, что слабый доллар "помогает" стране справиться с торговым дефицитом, а также то, что уровень инфляции удовлетворительный.
Фьючерсы на нефть находятся у максимумов.
Накануне цены на нефть был зафиксированы у своих максимальных отметок, чему способствовали опасения инвесторов касательно возможного сокращения нефтяных запасов США, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, расположенные у Мексиканского залива, еще не восстановили производство после прохождения в этом регионе урагана "Иван".
Японский индекс Nikkei снижается…
Сегодня фондовый индекс Nikkei 225 снова снизился, при этом лидерами падения стали компании, ориентирующиеся на зарубежных продажах - Canon Inc. и Honda Motor Co. Акции этих компаний подешевели после того, как сентябрьский индекс потребительского доверия США показал снижение, что происходит уже второй месяц подряд.
ВВС
BP согласна стать младшим партнером на Ковыкте.
Перед угрозой изъятия лицензии на добычу газа в одном из крупнейших российских месторождений, BP заявила о готовности пойти на компромисс, уступая ведущую роль в разработке Ковыктинского месторождения государственному "Газпрому".
CNN
Правда о ситуации на рынке труда США.
Опрос аналитиков показал, что ситуация на рынке труда США улучшается. Однако опрос самих американцев предлагает обратную картину. Так, компонент индекса потребительского доверия, опубликованного накануне, показал, что количество американцев, полагающих, что работу трудно найти, составило 28.3%.
Япония может действовать на рынке Forex теоретически, отклонясь от фундаментальной картины.
Цены на нефть не повредят экономики Японии сразу же
Валюты торгуются в диапазонах. Вряд ли это будет предметом обсуждения на встрече Большой семерки.
Однако американские торги внесли свои коррективы на рынок после публикации сентябрьского индекса потребительского доверия. Несмотря на то, что индекс ослаб до 96.8 против 98.7 месяцем ранее, участники рынка расценили ситуацию с потребительском секторе как позитивную, учитывая тот факт, что индекс доверия американцев находится у своих максимальных отметок. Это укрепило позиции доллара, поскольку инвесторы традиционно с оптимизмом воспринимают хорошие известия касательно этого сектора экономики, поскольку он отвечает за 2/3 ВВП США.
Тем не менее, в конце торгового дня курс американской валюты начал снижаться, что никак не связано с фундаментальной или технической картиной - вновь ситуация на валютном рынке стала "заложником" очередной природной стихии - землетрясения в центральной Калифорнии, где сила подземных толчков достигала 5.9 баллов по шкале Рихтера. На фоне последних ураганов, которые вылились в значительный ущерб для США, это землетрясение может внушить некоторые опасения касательно того, как быстро американская экономика сможет стабилизировать ситуацию в пострадавших регионах, учитывая свои значительные структурные проблемы. При этом напомним, что до президентских выборов осталось не так уж и много…
EUR/USD достиг уровня сопротивления $1.2350 на фоне покупок евро/йены, что, в свою очередь, было вызвано общим снижением курса японской валюты. В области максимумов трейдеры начали закрывать длинные позиции по евро из опасений выхода сильного показателя потребительского доверия в США. Это привело к снижению евро до $1.2295, где поддержку курсу оказали ордера на покупку, а также сообщение о землетрясении в Калифорнии.
GBP/USD был поддержан ордерами на покупку, расположенными в районе $1.8080, в результате чего курс смог преодолеть уровень сопротивления $1.8122, который первоначально ограничивал его рост. Фунт достиг максимума в области $1.8160 после чего начал снижаться на фоне ослабления евро и срабатывания ордеров на продажу, расположенных на подходе к $1.8170/80.
USD/JPY вырос на фоне роста цен на нефть, что значительно ослабило позиции японской йены. Курс прошел опционный барьер на Y111.50 и достиг Y111.70/75 после чего начал откатывать. Крупные опционы, которые упоминались на Y111.25, привлекли внимание рынка и курс достиг зоны Y111.30/40.
В среду ожидается публикация итоговых оценок ВВП США за II квартал. Участники рынка прогнозируют увеличение показателя до 2.9% против 2.8%. Тем не менее, основное внимание будет сосредоточено на ценовом дефляторе, который тщательно отслеживается Федеральным Резервом и учитывается при принятии решения по ставке ФРС. Маловероятно, что изменения будут радикальны, тем не менее, отчет может повлечь за собой определенную реакцию рынка.
Уровень сопротивления 2: Y112.00
Уровень сопротивления 1: Y111.50
Текущая цена Y111.13
Уровень поддержки 1: Y111.00
Уровень поддержки 2: Y110.50
Уровень поддержки 3: Y109.80
Комментарий. Преодолев накануне уровень сопротивления на Y111.50 на фоне снижения йены, доллар не смог закрепиться выше этого уровня. Сейчас курс торгуется немногим выше поддержки Y111.00, прохождение которой сделает вероятным продолжение ослабления доллара до Y110.50. В противном случае возможно очередное тестирование Y111.50, который остается сильным уровень сопротивления. Следующая цель - Y112.00.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2720
Уровень сопротивления 1: Chf1.2660
Текущая цена Chf 1.2593
Уровень поддержки 1: Chf1.2560
Уровень поддержки 2: Chf1.2520
Уровень поддержки 3: Chf1.2460
Комментарий. Равыно как и по евро, техническая картина по доллару против франка не изменилась. Уровни сопротивления и поддержки остались прежними. Преодоление курсом сильного сопротивления на Chf1.2660 усилит позитивное настроение по доллару. Важный уровень поддержки остается на Chf1.2560.
Уровень сопротивления 2: $1.8220
Уровень сопротивления 1: $1.8200
Текущая цена $1.8131
Уровень поддержки 1: $1.8120
Уровень поддержки 2: $1.8080
Уровень поддержки 3: $1.8020
Комментарий. Фунт торгуется ниже вчерашних максимумов, но выше поддержки на $1.8120, что предполагает усиление бычьего сигнала. Сильный уровень сопротивления находится на $1.8200, прохождение которого первоначально приведет курс к $1.8120, а далее - к $1.8340. В противном случае, стерлинг может вернуться к $1.8120 и $1.8080.
Уровень сопротивления 2: $1.2380
Уровень сопротивления 1: $1.2365
Текущая цена $1.2333
Уровень поддержки 1: $1.2250
Уровень поддержки 2: $1.2220
Уровень поддержки 3: $1.2100
Комментарий. Техническая картина по евро остается прежней. Сильный уровень сопротивления, который вчера находился на $1.2350, сегодня сместился к $1.2365. Ближайший ключевой уровень поддержки остается на $1.2250.
EUR/USD 1.2351 1.2279 1.2325
USD/JPY 111.76 111.12 111.35
GBP/USD 1.8166 1.8081 1.8135
USD/CHF 1.2633 1.2556 1.2594
EUR/JPY 137.60 136.64 137.26
EUR/GBP 0.6810 0.6779 0.6797
GBP/JPY 202.54 201.21 201.93
GBP/CHF 2.2886 2.2778 2.2836
DJA +91.58 (+0.92%) 10080.12
Nasdaq +10.37 (+0.56%) 1870.25
S&P +6.76 (+0.61%) 1110.28
US10YT -5/32 4% 101 30/32
08:30 Британия, ВВП (II квартал), итог, г/г 3.7% 3.7%
08:30 Британия, M4 money supply (август) final 0.8% 0.8%
08:30 Британия, M4 money supply (август), итог, г/г 9.7% 9.7%
08:30 Британия, M4 lending (август), итог, млрд. 14.0 14.0
08:30 Британия, Consumer credit (август), млрд. 1.8 1.8
09:30 Британия, Gfk consumer confidence (сентябрь) - -5
10:00 Британия, CBI retail sales volume balance (сентябрь) +15% +2%
12:30 США, ВВП (II квартал), итог, г/г 2.9% 2.8%
12:30 США, PCE price index (II квартал), итог 3.2% 3.2%
23:50 Япония, Industrial output (август), предварительно, м/м - 0.0%
23:50 Япония, Industrial output (август), предварительно, г/г - 5.9%
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
