20:13
Дайджест фондового рынка за 27 сентября 2004 года.
Закрытие фондового рынка:
Dow -55.46 (-0.55%) 9991.78
Nasdaq -19.40 (-1.03%) 1860.08
S&P -6.29 (-0.57%) 1103.82
10YR +11/32 3.98% 102 4/32
В понедельник фондовый рынок открылся со снижением котировок основных индексов. Основными причинами этого сало понижение Morgan Stanley и Prudential рейтингов полупроводникового сектора и сектора коммуникационного оборудования соответственно, кроме того, рост цен на нефть, которая сегодня приблизилась к отметке $50 за баррель, также негативно влияла на рыночные настроения. Продавцы задавали тон торгам, из-за опасений приближения периода корпоративных отчетов, который, принимая во внимание ряд недавних предупреждений со стороны крупнейших компаний по поводу снижения прогнозов финансовых результатов, не вызывал оптимизма у участников рынка. В результате чего основные фондовые индексы всю сессию провели на отрицательной территории и завершили торги в районах сессионных минимумов.
Лидеры: сектор добычи золота.
Аутсайдеры: авиатранспортный сектор, технологический сектор, сектор игорного бизнеса, промышленный и финансовый сектора, а также сектора биотехнологий, розничной торговли, страхования недвижимости.
Из корпоративных новостей:
Walgreen Co., крупнейшая в США сеть аптек сообщает, что прибыль в 4Q выросла на 18.1%, благодаря увеличению спроса на лекарственные препараты и сильным продажам нефармацевтических продуктов. Компания сообщает о намерении потратить около $1.5 млрд. в новом финансовом году на расширение бизнеса.
Производитель аккумуляторов Ultralife Batteries Inc снизил прогноз финансовых результатов в 3-м квартале и по итогам 2004 года. Причиной компания называет более низкие по сравнению с ожиданиями объемы военных заказов.
Tommy Hilfiger Corporation получила повестку в суд, с целью выяснения соответствия комиссии выплаченной с 1990 года подразделением компании, расположенным на территории США, представительству Tommy Hilfiger Corporation, зарегистрированному за границей.
Nastech Pharmaceutical Co совместно с Merck будет разрабатывать экспериментальное лекарство Nastech от ожирения. Nastech получил первоначальный платеж в $5 млн., и, в случае соблюдения всех условий договора, получит еще $131 млн.
Fannie Mae , компания ипотечного кредитования No. 1, согласилась увеличить капитал на 30% по сравнению с действующими на сегодняшний момент правилами.
Cemex S A 3-й мировой производитель цемента, сообщает о покупке британской компании по производству строительных материалов RMC Group, крупнейшего мирового производителя бетона. Сумма сделки оценивается в $4.2 млрд.
Рейтинги:
JP Morgan повысил рейтинг ExpressJet с Underweight до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг SkyWest с Underweight до Neutral
Banc of America Sec повысил рейтинг Wal-Mart с Neutral до Buy
Banc of America Sec повысил рейтинг Family Dollar с Neutral до Buy
Prudential снизил рейтинг FileNET с Overweight до Neutral
Prudential снизил рейтинг Fannie Mae с Overweight до Neutral
Southwest Securities снизил рейтинг FileNET с Strong Buy до Neutral
Deutsche Securities снизил рейтинг Banco de Chile с Hold до Sell
Morgan Stanley снизил рейтинг Microchip с Overweight до Equal-weight
JP Morgan снизил рейтинг Frontier Airlines с Neutral до Underweight
JP Morgan снизил рейтинг Air Tran Holdings с Neutral до Underweight
JP Morgan снизил рейтинг Jetblue Airways с Neutral до Underweight
Morgan Stanley снизил рейтинг Fannie Mae с Overweight до Equal-weight
Prudential снизил рейтинг Tommy Hilfiger с Overweight до Underweight
Объемы торгов:
NYSE: 1.05 млрд.
Nasdaq: 1.08 млрд.
19:57
Календарь на вторник 28 сентября
09:45 France PPI (July) - 0.0%
09:45 France PPI (July) Y/Y - 2.2%
09:45 France PPI (August) - -
09:45 France PPI (August) Y/Y - -
15:55 USA Redbook (25.09)
17:00 USA Consumer confidence (September) 99.8 98.2
19:50
Сегодня были понижены рейтинги следующих компаний:
Prudential снизил рейтинг FileNET с Overweight до Neutral
Ferris Baker Watts снизил рейтинг General Maritime с Buy до Hold
Prudential снизил рейтинг Fannie Mae с Overweight до Neutral
Southwest Securities снизил рейтинг FileNET с Strong Buy до Neutral
Deutsche Securities снизил рейтинг Banco de Chile с Hold до Sell
Morgan Stanley снизил рейтинг Microchip с Overweight до Equal-weight
JP Morgan снизил рейтинг Frontier Airlines с Neutral до Underweight
JP Morgan снизил рейтинг Air Tran Holdings с Neutral до Underweight
JP Morgan снизил рейтинг Jetblue Airways с Neutral до Underweight
Morgan Stanley снизил рейтинг Fannie Mae с Overweight до Equal-weight
Prudential снизил рейтинг Tommy Hilfiger с Overweight до Underweight
19:35
Dow -25, Nasdaq -12, S&P -3.64
Серьезных изменений на рынке не произошло. Технологический сектор продолжает демонстрировать наибольшие потери (-0.6%), промышленный (-0.5%) и финансовый(-0.5%) сектора, а также сектор биотехнологий, авиатранспортный, розничной торговли, игорного бизнеса, страхования недвижимости, значительно снизились с открытия торгов, что не позволяет основным индексам покинуть негативную территорию. Фармацевтический сектор, а также сектор здравоохранения, коммунальных услуг, и жилищного строительства своим ростом несколько компенсируют потери широкого рынка.
19:23
Сегодня были повышены рейтинги следующих компаний:
KeyBanc Capital Mkts / McDonald повысил рейтинг Perot Systems с Hold до Buy
Wedbush Morgan повысил рейтинг Select Comfort с Hold до Buy
WR Hambrecht повысил рейтинг Radware Ltd с Hold до Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Euronet с Market Perform до Outperform/Buy
Prudential повысил рейтинг RenaissanceRe с Underweight до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг ExpressJet с Underweight до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг SkyWest с Underweight до Neutral
Banc of America Sec повысил рейтинг Wal-Mart с Neutral до Buy
Banc of America Sec повысил рейтинг Family Dollar с Neutral до Buy
CSFB повысил рейтинг International Steel Group с Neutral до Outperform
19:13
Комментарий по иене
Пара продолжает торговаться в районе Y111.30. Ордера на продажу курса отмеченные на подходе к отметке Y111.50, пока сдерживают рост. Стопы располагаются выше уровня Y111.50.
19:05
Горячие акции
Nastech Pharmaceutical Co совместно с Merck будет разрабатывать экспериментальное лекарство Nastech от ожирения. Nastech получил первоначальный платеж в $5 млн., и, в случае соблюдения всех условий договора, получит еще $131 млн.
Fannie Mae , компания ипотечного кредитования No. 1, согласилась увеличить капитал на 30% по сравнению с действующими на сегодняшний момент правилами.
Cemex S A 3-й мировой производитель цемента, сообщает о покупке британской компании по производству строительных материалов RMC Group, крупнейшего мирового производителя бетона. Сумма сделки оценивается в $4.2 млрд.
18:47
В соответствии с Challenger report, шансы американцев потерять работу выросли на 20%, в течение последних 4-х месяцев 2004 года
18:37
Горячие акции
Walgreen Co., крупнейшая в США сеть аптек сообщает, что прибыль в 4Q выросла на 18.1%, благодаря увеличению спроса на лекарственные препараты и сильным продажам нефармацевтических продуктов. Компания сообщает о намерении потратить около $1.5 млрд. в новом финансовом году на расширение бизнеса.
Производитель аккумуляторов Ultralife Batteries Inc снизил прогноз финансовых результатов в 3-м квартале и по итогам 2004 года. Причиной компания называет более низкие по сравнению с ожиданиями объемы военных заказов.
Tommy Hilfiger Corporation получила повестку в суд, с целью выяснения соответствия комиссии выплаченной с 1990 года подразделением компании, расположенным на территории США, представительству Tommy Hilfiger Corporation, зарегистрированному за границей.
18:26
Dow -32.15, Nasdaq -13.17, S&P -4.07
Основные индексы продолжают демонстрировать потери. Ранее попытка роста не смогла привести индексы выше уровня открытия сессии. Продавцы продолжают задавать тон торгам, из-за опасений приближения периода корпоративных отчетов, который, принимая во внимание ряд недавних предупреждений со стороны крупнейших компаний по поводу снижения прогнозов финансовых результатов, не вызывает оптимизма у участников рынка.
Тем временем рынок Казначейских обязательств, несмотря на вероятное продолжение цикла повышения процентных ставок, демонстрирует рост. Так цена 10-летних обязательств выросла на 12 пунктов, причем доходность их в настоящий момент составляет 3.98%.
18:07
Утечка информации из IMF
Прогноз роста мировой экономики в 2004 году был снижен до +4.3% с +4.4%. В 2005 году планируется рост экономики на +3.5%.
17:56
Комментарий по евро-иене
Спрос на пару не снижается. Открыв американскую сессию в области Y136.35, в настоящий момент курс торгуется на отметке Y136.90, которая является нижней границей ранее отмечавшейся зоны ордеров на продажу Y136.90/137.10. Данная область окажет сопротивление росту пары в ближайшее время.
17:38
Комментарий по иене
По мнению трейдеров потенциал роста пары с текущих уровней представляется ограниченным. Как полагают наблюдатели, доллар может до конца недели достичь отметки Y112.00, и даже Y113.00, что, однако представляется маловероятным. Трейдеры полагают, что слабая иена в конце финансового полугодия выгодна японским участникам, однако с началом нового финансового периода, причин продавать иену не будет.
17:22
Dow -13.94, Nasdaq -10.05, S&P -2.44
Основные индексы начали рост после достижения Nasdaq and S&P 500 уровней поддержки. Интерес покупателей сосредоточен в основном в секторе здравоохранения, а также в фармацевтическом секторе, который вырос на 0.3%. Покупки совпали по времени с сообщением о пленении представителя bin Laden в Пакистане Ayman Zuwahiry. Несмотря на то, что ранее рынок игнорировал подобные сообщения, в частности из-за сомнений в их правдивости, участники рынка воспользовались недавней слабостью, рынка как возможностью для покупок.
17:06
EURUSD протестировал область ордеров на $1.2315/20.
Курс протестировал область ордеров на продажу в районе $1.2315/20. Стопы располагаются несколько выше, их поглощение приведет продолжению роста пары, целью которого может стать область $1.2340/50. В настоящий момент пара торгуется на отметке $1.2305. В случае, если курс удержится выше поддержки на отметке $1.2290/95, вероятно повторное тестирование области $1.2315/20.
16:53
Американский фокус
Сегодня были опубликованы данные о строительстве новых домов в США. Показатель оказался выше ожиданий, что подтверждает мнение о временном характере спада на рынке недвижимости, который наблюдался последние несколько месяцев. Данный факт, однако мало повлиял на динамику валютного рынка, характер торгов продолжает определяться техническими факторами.
На текущей неделе ожидается публикация ряда важных данных по экономике США, среди которых стоит отметить индекс потребительского доверия от Conference Board, Chicago PMI, потребительский индекс Мичиганского университета и ISM, причем ожидается рост практически всех показателей. В случае оправдания рыночных ожиданий, эти данные смогут оказать поддержку американской валюте в преддверии публикации сентябрьского отчета по рынку труда США.
Ситуация на фондовом рынке продолжает оставаться неопределенной. Сентябрь традиционно считается наименее благоприятным месяцем для рынка акций, а снижение Morgan Stanley и Prudential рейтингов полупроводникового сектора и сектора коммуникационного оборудования соответственно, а также опасения по поводу приближающегося сезона квартальных отчетов, не добавляют оптимизма потенциальным покупателям. Кроме того, стоить помнить о непрекращающемся росте цен на нефть, которая сегодня приблизилась к отметке $50 за баррель, что также негативно влияет на рыночные настроения.
16:36
Deutsche Bank: комментарий по американским данным
Экономисты Deutsche Bank полагают, что последние данные по экономике США "достаточно хороши", и повышение ФРС ставок оправдало ожидания рынка. Рост на рынке гособлигаций объясняется техническими факторами, а также влиянием роста цен на нефть, а также призрачными опасениями по поводу состояния экономики. Аналитики полагают, что период повышения процентных ставок продолжиться, и завершиться не ранее 2005 на отметке 4%.
16:17
JPM комментарий по американским данным
Экономисты JPM полагают, что снижение продаж новых домов в последние несколько месяцев было слишком большим, и в настоящий момент показатель вернулся к уровню, соответствующему индексу "mortgage applications purchase".
16:02
BMO Nesbitt Burns
Andy Busch, валютный стратег BMO Nesbitt Burns, отметает перспективы сюрпризов в коммюнике после завершения в ближайшие выходные встречи G-7. Кроме того аналитик считает безосновательными слухи о давлении на Казначейство и Белый дом с целью позволить 20% девальвацию доллара. "Президент Буш лидирует в предвыборной гонке, и кто-то в его администрации предлагает дестабилизировать рынки?" иронизирует Busch. "Кроме того, в настоящий момент иностранцы владеют более 50% обязательств Казначейства США, и вряд ли будут рады перспективе потерять до 20% инвестиций за ночь," добавляет Bush.
15:40
Комментарий по EURUSD: $1.2310 пока сдерживает рост.
Отметка $1.2310 сдержала рост пары, и в настоящий момент препятствует тестированию области $1.2315/20, где ранее отмечались ордера на продажу. Некоторые трейдеры полагают, что взятие данного уровня открывает дорогу к максимумам прошлой недели в район $1.2365. Ордера на покупку остаются на отметке $1.2250.
15:26
Dow -40, Nasdaq -11, S&P -4.95
Негативное настроение на рынке усиливается, и продажи наблюдаются в большинстве секторов. Технологический, брокерский, биотехнологический сектора, а также сектор жилищного строительства, и авиаперевозок, потеряли более 1%. Потери несут промышленный сектор, а также сектора телекоммуникационного оборудования, и розничных продаж. Тем не менее, Dow находится выше важного психологического уровня поддержки 10,000, что пока сдерживает широкомасштабные продажи.
15:10
Saxo Bank о перспективах евро
Bert Balan, директор отдела исследования финансовых рынков Saxo Bank, придерживается мнения о позитивных перспективах евро в ближайшем времени. Аналитик ожидает нового роста (после возможного снижения до $1.2230), целью которого первоначально, станет отметка $1.2360, после чего будет открыта дорога на $1.2500. До взятия этого уровня пара, тем не менее, остается уязвимой, и о победе быков говорить не приходится. Прохождение отметки $1.2530, которая представляется основным сопротивлением в текущем инвестиционном цикле, приведет к тестированию до конца года максимума $1.2925. В противном случае пара продолжит торговаться в диапазоне $1.2500-1.2000.
14:57
Комментарий по евро
Пара протестировала отметку $1.2300, где ранее отмечались ордера на продажу пары. Причиной роста называют спрос со стороны макро-фондов. Дальнейшие ордера отмечаются в районе $1.2315/20. В настоящий момент пара торгуется на отметке $1.2298.
14:45
Комментарий по EURGBP
Неспособность фунта пройти уровень сопротивления $1.8080, и продолжение ралли EURUSD, вызвали рост пары выше stg0.6800, и привели к тестированию ордеров на продажу в районе stg0.6800/05. Более серьезные объемы ордеров отмечаются на stg0.6815/20, со стопами выше. Ордера на .покупку остаются в области stg0.6785/80.
14:31
Dow -42.11, Nasdaq -13.46, S&P -4.92
Как и ожидалось, фондовый рынок открылся в понедельник в минусах, продолжая общую тенденцию прошлой недели, а также следую за ситуацией на зарубежных биржах, которая сегодня не внушала инвесторам особого оптимизма. Технологический сектор вновь оказался в центре комментариев аналитиков, при этом Morgan Stanley понизил рейтинг полупроводников до In-Line с Attractive, а Prudential понизил рейтинг коммуникационного оборудования до Neutral с Favorable. Ситуация на рынке нефти сегодня в центре внимания и стала основной причиной слабого открытия рынка после того, как цены на "черное золото" подобрались к рекордной отметке в $50 за баррель.
14:20
GBP/USD столкнулся с сопротивлением на $1.8080:
Трейдеры ссылаются на немецкие банки, которые оказали сопротивление стерлингу в области $1.8080 после чего курс откатил к текущим уровням на $1.8060/70. Один трейдер отмечает стопы выше $1.8090 (61.8% от $1.8465/1.7710), в то время как ранее стопы отмечались выше $1.8100. Однако, прохождение $1.8100 откроет дорогу к $1.8135/55. Более сильный уровень сопротивления находится на $1.8175.
14:10
Ралли USD/JPY замедлилось:
USD/JPY откатил от Y111.41. Сейчас ордера на продажу отмечаются в зоне Y111.40/45, на подходе к Y111.50. Трейдеры ссылаются на модельные фонды, как на основных покупателей доллара, в то время как ордера на продажу выставлены японскими экспортерами. Сейчас курс торгуется на Y111.27.
14:02
Реакция на данные:
Данные по продажам новых домов за август оказались оптимистичными, показав увеличение на 9.4%. Первоначально доллар отреагировал небольшим ростом. Однако традиционно эти данные не имеют на рынок длительного влияния, поэтому реакция может оказаться временной. Евро торгуется на $1.2277, стерлинг - на $1.8068, доллар/франк - на Chf1.2616, а доллар/йена - на Y111.32.
14:00
США: New home sales за июль пересмотрены в сторону снижения до 1.082 млн.
13:59
США: New home sales, август, +9.4% до 1.184 млн.
13:55
Прогноз по New home sales:
Согласно опросу аналитиков, средний прогноз по продажам новых домов в США в августе составляет 1.155 млн. г/г, что выше июльского показателя в 1.134 млн.
13:50
Евро растет на фоне EUR/JPY:
EUR/USD продолжает восстанавливаться на фоне роста EUR/JPY, чему, в свою очередь, способствовало продолжение ослабления йены. Сильные ордера на продажу евро ожидаются на подходе к $1.2300 со стопами выше. Далее ордера на продажу расположены на $1.2315/20. Сейчас курс торгуется на $1.2283.
13:44
EUR/JPY переписал дневной максимум:
EUR/JPY поднялся выше ранних максимумов на Y136.65 и сейчас торгуется в зоне Y136.50/Y136.75, где находятся ордера на продажу. Дальнейшие ордера на продажу расположены на подходе к Y137.00.
13:37
Goldman Sachs прогнозирует снижение доллара:
На этих выходных Большая Семерка отметит годовщину заседания в Дубаи, когда впервые было оказано давление на Китай относительно юаня и стало основным в направлении основной тенденции по американскому доллару, отмечают экономисты Goldman Sachs. "В августе мы сослались на 10 основных причин, которые взяли за основу нашего полугодового прогноза, в котором видим ослабление доллара против евро и йены," отметили они и добавили: "Наш прогноз - $1.32 и Y98.0." До следующей недели оставшиеся из названных причин (среди которых пятничный CPI Японии и обзор Tankan) будут известны.
13:29
Комментарий по USD/JPY:
Трейдеры говорят, что объемы торгов по USD/JPY, по крайней мере на европейских торгах, были довольно впечатлительными. Спрос, руководствующийся поглощением стопов, был компенсирован значительными продажами экспортеров. Ордера на продажу находятся на Y111.50. Сейчас курс тестирует Y111.30.
13:18
HSBC: эта неделя принесет сильные американские данные.
Марк Чандлер из HSBC пишет: "Нынешняя неделя полна событий и экономических отчетов, но началась она с того, что цены на нефть почти достигли отметки $50 за баррель. Хотя доллар торгуется в пределах старых диапазонов, конец месяца и квартала может повысить волатильность. 1 октября начнется встреча Большой Семерки. Ожидается, что текст заявления в отношении валютного рынка не изменится по сравнению с тем, что было сказано в Бока Ратоне. То есть явного упоминания Китая и Японии вновь не предвидится.
Что касается американских экономических новостей, то мы ждем, что они будут сильными, за исключением ключевого отчета ISM - промышленный индекс может упасть до минимума с октября прошлого года. Наш прогноз - 58.5. Тем не менее, вряд ли евро сможет выйти за пределы текущего диапазона. Его пробитие будет скорее зависеть от перепозиционирования по кроссам".
13:06
Citigroup о бондах и ставке ФРС:
Экономисты Citigroup говорят, что недавнее ралли на рынке облигаций не говорит о замедлении экономического роста. Они прогнозируют дальнейшее повышение ставки ФРС "умеренными" темпами.
12:56
Перед открытием фондового рынка.
Продолжающийся рост цен на нефть до рекордных максимумов может стать негативным фактором для основных индексов при открытии фондового рынка в понедельник. На утренних торгах фьючерсы на Nasdaq и S&P снизились.
С прохождением урагана Жанна утихли последние опасения касательно перебоев с поставками нефти из Мексиканского залива. Однако остались опасения касательно поставок "черного золота" из Ирака, Нигерии и России, что продолжает негативно влиять на цены.
Фьючерсы на легкую американскую нефть выросли в цене на 45 центов до $49.33 за баррель, что всего на 7 центов ниже дневного максимума в $49.40, достигнутого в прошлом месяце. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до $46 за баррель, после чего откатили до $45.90.
После начала торгов будет опубликован августовский отчет по new home sales. Согласно среднему прогнозу ожидается рост показателя до 1,150,00 г/г по сравнению с 1,134,000 в июле.
В пятницу Dow закрылся с ростом в 8 пунктов, однако не смог преодолеть 2.3%-е недельное снижение. Nasdaq слегка ослабел.
Азиатский фондовый рынок в понедельник закрылся в минусах, при этом японский фондовый индекс Nikkei упал на 0.3%, что происходит седьмую сессию подряд.
12:47
GBP/USD продолжает оставаться под давлением:
Стерлинг пытается преодолеть $1.8060, однако курс продолжает торговаться тяжело. Ордера на продажу расположены в районе $1.8070/80, более сильные - на $1.8090/00 со стопами выше. Дальнейшие ордера на продажу отмечены на $1.8135 и в зоне $1.8150/55, а далее в области важного уровня сопротивления $1.8175 (61.8% от $1.8465/1.7710). Упоминаемы ранее ордера на покупку на $1.8035/30 продолжают оказывать курсу поддержку. Прохождение этой зоны откроет дорогу к $1.8010/00 со стопами ниже. Если стопы будут поглощены, то мы можем увидеть более глубокое снижение к $1.7950.
12:37
Комментарий по USD/JPY:
USD/JPY продолжает торговаться немногим ниже ранее установленного максимума на Y111.29, где сопротивление дальнейшему росту доллара оказали продажи японского банка, связанные с защитой опционов на y111.25. Следующие ордера на продажу, также имеющие отношение к защите опционного барьера, расположены на Y111.50. Сейчас курс торгуется на Y111.24.
12:28
EUR/GBP не смог преодолеть stg0.6800:
Неспособность EUR/GBP преодолеть stg0.6800 вызвала волну закрытия краткосрочных позиций, что привело к возврату кросса ниже stg0.6790. Ордера на покупку находятся в области stg0.6785/80 (которые оказали кроссу поддержку на европейских торгах). Более сильные ордера на покупку находятся ниже stg0.6765. Ордера на продажу остаются на stg0.6800/05, далее - на stg0.6815/20.
12:17
EUR: опционы на $1.2250 и $1.2280.
Трейдеры говорят об опционах на $1.2250 и $1.2280, которые истекают сегодня. По словам трейдеров, это способствует тому, что евро торгуется в пределах этих уровней. Сейчас курс находится на $1.2258.
12:09
EUR/JPY дорожает вслед за ослаблением йены:
EUR/JPY стремительно растет в ответ на продолжающееся ослабление йены, на фоне прохождения USD/JPY уровня Y111.00 и GBP/JPY - Y200.55. Сейчас целью кросса является Y136.50, где расположены ордера на продажу, которые простираются вплоть до Y136.75 со стопами выше Y136.80. Ордера на покупку - на Y136.00.
12:00
Обзор Европейской сессии.
Были опубликованы следующие данные:
08:00 Германия, IFO business climate index (август) 95.2 - 95.3
08:00 Еврозона, M3 money supply (август) adjusted, г/г 5.5% - 5.5%
08:00 Еврозона, M3 money supply (3 месяца по август) adjusted, г/г 5.4% - 5.2%
Европейская сессия выдалась довольно спокойной в первый торговый день новой недели. Лишь опубликованный индекс делового оптимизма института Германии Ifo привел к некоторому снижению евро.
Так, Ifo снизился в сентябре до 95.2 с 95.3, в то время как средний прогноз аналитиков составлял 95.1. Ослабление показателя происходит уже четвертый месяц подряд, что внушает некоторые опасения касательно темпов экономического роста в Германии на фоне растущих цен на нефть, а также слабого внутреннего спроса. При этом ситуация на рынке нефти грозит сокращением мирового спроса на немецкий экспорт, который является двигателем экономики крупнейшей страны Европы. В свою очередь растущая безработице в стране способствует сокращению потребительских затрат, что также негативно влияет на курс единой валюты.
EUR/USD продолжил ослабевать на европейских торгах, расширив нижнюю границу азиатского торгового диапазона до $1.2250. В ожидании публикации Ifo были отмечены продажи евро, а после выхода нейтрально отчета было зафиксировано закрытие коротких внутридневных позиций. Ордера на продажу остаются в области $1.2290/00 со стопами выше. Более крупные ордера находятся на $1.2315/20, далее - в зоне $1.2345/65. Ордера на покупку отмечены на $1.2250, $1.2230.
GBP/USD оставался под давлением, несмотря на незначительные азиатские покупки. Курс протестировал зону поддержки на $1.8050/40, однако ордера на покупку, расположенные на $1.8035/30 ограничили снижение курса. Дальнейшие ордера на покупку отмечаются на $1.8010/00 со стопами ниже. Ордера на продажу остаются в зоне $1.8070/80, более крупные - на $1.8100.
USD/JPY продолжил прокладывать путь наверх с Y110.65, поглотив ордера на продажу на Y110.70/90. В настоящий момент курс тестирует сильный уровень сопротивления, а также ордера на продажу на Y111.00. На этом уровне ранее трейдеры также отметили опционный барьер. Далее ордера отмечены на Y111.00/10 и в зонах следующих опционных барьеров на Y111.25 иY111.50. Стопы выше Y112.00. Ордера на покупку остаются в области Y110.50/40, более сильные - на Y110.25/10.
Позднее выйдут данные по New home sales за август, однако маловероятно, что этот отчет сможет повлиять на общие тенденции рынка. Основные валютные пары, скорее всего, продолжат торговаться в пределах сложившихся диапазонов.
11:50
USD/JPY протестировал опционный барьер на Y111.25:
USD/JPY протестировал опционный барьер на Y111.25 после прохождения Y111.00. Однако здесь трейдеры начали закрывать позиции, что вернуло курс к Y111.20. Крупные ордера на продажу отмечены на подходе к Y111.50, где также отмечается опционный барьер. Прохождение этого уровня может привести к поглощению множества стопов, что откроет дорогу на Y111.90/112.10. Ордера на покупку расположены на Y111.00, более крупные - на Y110.80, затем - на Y110.50/40.
11:38
Fisco: доллар с трудом дорожает против йены.
Kaoru Kondo, ведущий валютный аналитик Fisco отмечает, что "доллар остается в позитивном тренде, однако для продолжения покупок американской валюты необходимы сильные очевидные факты, отсутствие которых в настоящий момент несколько ограничивает рост доллара против йены." Сейчас USD/JPY торгуется на Y111.22.
11:29
Global Forex Trading Ltd.: рост доллара сегодня будет ограничен.
Cornelius Luca, экономист Global Forex Trading Ltd. говорит: "В пятницу, после смешанных данных по Durable Goods Orders, доллар ослаб против основных валют. Однако эти потери он восстановил в понедельник. Тем не менее, не стоит ожидать, что рост доллара сегодня будет значительным." Сейчас доллар против евро торгуется на $1.2253.
11:15
USD/JPY тестирует Y111.00:
Доллар/йена тестирует важный уровень сопротивления на Y111.00. В области Y111.00/10 также отмечаются ордера на продажу. Некоторые трейдеры раннее связывали этот уровень с опционным барьером. В случае прохождения этого уровня курс может достичь следующего барьера и ордеров на продажу на Y111.25.
11:05
Стерлинг продолжает тестировать поддержку на $1.8040:
Стерлинг продолжает торговаться в зоне поддержки $1.8040/50, прохождение которой приведет курс к ордерам на покупку, расположенным на $1.8035/30. Если курс сможет преодолеть $1.8030 - следующий интерес отмечается на подходе к $1.8000. А прохождение этого уровня, в свою очередь, откроет дорогу более глубокому снижению к $1.7950. Ордера на продажу расположены на $1.8070/80.
10:54
Нефть продолжает дорожать:
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent достигли $46.05, в то время как фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали до $49.39, что немногим ниже исторического максимума на $49.40.
10:45
МВФ: мировая экономика здорова.
Мировая экономика находится в самом лучшем состоянии за последние 5 лет, считает глава Международного валютного фонда Родриго Рато. Однако в своем интервью он сказал, что обеспокоенность вызывают бюджетный дефицит США и невысокий рост европейский экономики. Рато, бывший министр финансов Испании, возглавил МВФ в мае этого года.
Он призывает ЕС, США и Японию сделать свои рынки более доступными и вкладывать большие средства в экономические развитие. В четверг МВФ публикует свой полугодовой отчет о состоянии мировой экономики. А в будущую субботу в Вашингтоне пройдет двухдневное совещание фонда.
МВФ, существующий на средства 184 стран-членов, дает правительствам экономические советы и выдает кредиты на проведение реформ. Рато также намекнул на то, что МВФ, обычно уделяющий гораздо больше внимания развивающимся странам, в будущем будет активнее обсуждать политику богатейших стран мира, если их экономика будет представлять опасность экономике глобальной.
10:36
Фондовый рынок Европы торгуется в минусах.
Акции в Европе сегодня снижаются. Курс акций Infineon Technologies снизился на 1.4%. Компания сообщила о том, что ожидает уменьшения спроса на чипы. Котировки крупнейшего производителя оборудования для выпуска полупроводников ASML Holding снизились на 2.1%. Акции Deutsche Lufthansa подешевели на 1.4% из-за роста стоимости нефти, которая используется для производства авиатоплива.
10:26
EUR/GBP тестирует ордера на продажу:
EUR/GBP столкнулся с сопротивление ордеров на продажу, расположенных на подходе к stg0.6800 и откорректировался к stg0.6785/80. Прохождение stg0.6800 откроет кроссу дорогу на stg0.6820. Ордера на покупку остаются на stg0.6785/80, более крупные - на stg0.6765. Сейчас кросс торгуется на stg0.6795.
10:15
Европейский фокус.
На европейских торгах был опубликован индекс деловой активности Германии Ifo, который показал снижение уже четвертый месяц подряд. Это привело к некоторому ослаблению курса единой валюты, поскольку позволило предположить, что высокие цены на нефть, а также слабый внутренний спрос приведут к снижению темпов роста экономики в крупнейшей стране Еврозоны. Так, Ifo снизился в сентябре до 95.2 с 95.3, в то время как средний прогноз аналитиков составлял 95.1. В этом году 50%-й рост цен на нефть может привести к сокращению мирового спроса на немецкий экспорт, который способствует восстановлению экономики Германии после рецессии прошлого года. Также маловероятно, что потребительские затраты, сокращенные по причине роста безработицы, покажут во II квартале увеличение. Все эти факторы несколько ослабляют позиции евро в ближайшей перспективе.
Сегодня стоит выделись йену, которая упала до 6-недельного минимума на опасениях касательно того, что растущие цены на нефть навредят экономическому восстановлению Японии, сокращая спрос на акции. Согласно официальному отчету, за неделю по 17 сентября иностранные инвесторы продавали японские акции. Сегодня фондовый индекс Nikkei 225 ослабел, продолжая тенденцию прошлой недели, что также негативно повлияло на курс национальной валюты. В пятницу будет опубликован обзор Банка Японии Tankan, который, согласно прогнозам, покажет снижение на фоне все той же ситуации с ценами на нефть. Поэтому вполне вероятно, что курс доллара в краткосрочной перспективе будет расти по отношению к японской йене.
Важных экономических данных сегодня не предвидится. Позднее выйдут данные по New home sales за август, однако традиционно этот отчет не оказывает весомого влияния на рынок. Поэтому, учитывая тот факт, что техническая картина особых изменений не претерпела, основные валютные пары, скорее всего, продолжат торговаться в пределах сложившихся диапазонов.
10:05
Стерлинг тестирует ордера на покупку на $1.8040/50:
Упоминающиеся ордера на покупку, расположенные на $1.8040/50 продолжают оказывать поддержку GBP/USD. Прохождение $1.8040 приведет курс к следующим ордерам на покупку, отмеченным на $1.8035/30, следующие ордера расположены на подходе к $1.8000. Пробитие последнего уровня откроет дорогу более глубокому снижению к $1.7950. Ордера на продажу остаются на $1.8085/00. Сейчас курс торгуется на $1.8051.
09:55
USD/CHF продолжает снижаться:
USD/CHF продолжает ослабевать, при этом ордера на продажу остаются на Chf1.2645/55, которые раннее ограничили рост курса. Сейчас курс торгуется на Chf1.2625. Прохождение Chf1.2655 позволит курсу подняться до Chf1.2675, а далее - до Chf1.2700. В противном случае, риски вновь сместятся вниз и курс может вернуться к Chf1.2560/50. Пробитие этой зоны приведет курс к сильному уровню поддержки на Chf1.2510, а далее - к Chf1.2500.
09:39
USD/JPY: трейдеры упоминают опционный барьер на Y111.00.
Трейдеры связывают сопротивление на подходе к Y111.00 с защитой опционного барьера на фигуре. Это первое упоминание опционов на этом уровне. Более сильные опционные барьеры находятся на Y111.25 и Y111.50, которые истекают 28 сентября. Ордера на продажу расположены на Y111.00/10 (Y111.06, 61.8% от Y112.50/108.75). Сейчас курс торгуется на Y110.85.
09:28
Комментарий по GBP/USD:
После неудачной попытки пройти $1.8070, стерлинг вновь торгуется в зоне $1.8050/60. Тем не менее, курс остается под давлением. Ордера на покупку отмечены на $1.8035/30, более крупные - на $1.8000 со стопами ниже, поглощение которых откроет дорогу к $1.7950. Ордера на продажу расположены на $1.8085/00. Один трейдер отмечает опционный барьер на $1.8000. Курс торгуется на $1.8064.
09:18
Техника по иене: [таб]
Уровень сопротивления 3: Y112.50
Уровень сопротивления 2: Y112.00
Уровень сопротивления 1: Y111.00
Текущая цена Y110.79
Уровень поддержки 1: Y110.30
Уровень поддержки 2: Y110.00
Уровень поддержки 3: Y109.50
Комментарий. Попытки пробить верхнюю границу треугольника, проходящую в районе Y111.00, пока неудачны. Если же курс пройдет данный уровень, то следующий серьезный уровень сопротивления отмечен на Y112.50. Нижняя граница треугольника сейчас находится на Y109.50. Ближайшим уровнем поддержки является Y110.30.
09:08
Техника по франку: [таб]
Уровень сопротивления 3: Chf1.2780
Уровень сопротивления 2: Chf1.2720
Уровень сопротивления 1: Chf1.2660
Текущая цена Chf 1.2639
Уровень поддержки 1: Chf1.2540
Уровень поддержки 2: Chf1.2460
Уровень поддержки 3: Chf1.2380
Комментарий. Сильным уровнем сопротивления остается Chf1.2660. В случае его пробития рост курса продолжится к Chf1.2720. Важный уровень поддержки по-прежнему расположен на Chf1.2540.
09:00
Техника по фунту: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.8340
Уровень сопротивления 2: $1.8220
Уровень сопротивления 1: $1.8120
Текущая цена $1.8059
Уровень поддержки 1: $1.7950
Уровень поддержки 2: $1.7880
Уровень поддержки 3: $1.7720
Комментарий. Первой целью восходящего движения после пробития треугольника на часовом графике является $1.8120, В случае его пробития вероятно тестирование уровня сопротивления $1.8220. Важным уровнем поддержки остается $1.7880, который является верхней границей пробитого треугольника на часовом графике.
08:53
Техника по евро: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.2460
Уровень сопротивления 2: $1.2380
Уровень сопротивления 1: $1.2350
Текущая цена $1.2266
Уровень поддержки 1: $1.2220
Уровень поддержки 2: $1.2180
Уровень поддержки 3: $1.2120
Комментарий. На рынке практически ничего не изменилось. Сильный уровень сопротивления находится на $1.2350. Уровнем поддержки по-прежнему остается $1.2220.
08:46
Mizuho Bank: пробитие 110.40 усилит медвежьи настроения по иене.
По-прежнему ожидается сигнал установления вершины в районе 111.00, однако ч медвежьи настроения усилятся только в случае падения ниже 110.40. Кроме того, иена должна пробить поддержку 110.20. Вряд ли это произойдет сегодня, так как кроссы иены хорошо растут.
Аналитики Mizuho Bank рекомендуют продавать в районе 110.70/111.05, стоп выше 111.50. Добавить к коротким позициям ниже 110.20 с целью 109.60 (закрыть часть позиций) и далее 109.25/109.00 (закрыть остальные).
08:37
Евро стабилизировался в узком диапазоне
Евро практически не отреагировал на данные Ifo. Курс стабилизировался в районе $1.2255/60. Ордера на покупку по-прежнему остаются в районе $1.2230/50. Ордера на продажу расположены в области $1.2290/00, стопы - при пробитии данной области.
08:23
IFO NERB - основные моменты выступления
Внутренний спрос все еще слабее, чем необходимо для нормального роста экономики.
Сейчас слишком поздно понижать ставки ЕЦБ.
В обозримом будущем мы можем забыть о повышении ставок.
08:12
Реакция на новости
Индекс деловых ожиданий IFO по Германии в сентябре снизился до 95.2 с 95.3 в августе. Аналитики ожидали снижение индекса до 95.1. Компонент ожиданий снизился до 95.7 с 95.9, тогда как компонент текущих условий вырос до 94.8 с 94.7. Рынок практически не отреагировал на эту новость. Евро торгуется на отметке $1.2255.
08:02
Компоненты IFO
IFO сентябрь, GERMANY EXPECTATIONS снизился до 95.7 с августовских 95.9 (96.0)
IFO сентябрь, GERMANY CURRENT CONDITIONS вырос до 94.8 против 94.7 в августе
08:01
Еврозона, M3 money supply, (3 мес. по август), пересмотр, г/г: 5.4%
08:00
Еврозона, M3 money supply, август, пересмотр., г/г: 5.5%
07:59
Германия, IFO business climate index, август: 95.2
07:53
Ожидается снижение IFO business climate index за август до 95.1, по сравнению 95.3 в июле.
07:46
Доска ордеров
EURO
Ордера на покупку: 1.2240 и 1.2210
Ордера на продажу: 1.2280/10 и 1.2335/50
YEN
Ордера на покупку: 110.40 и 110.10/15
Ордера на продажу: 110.80/90 и 111.20
STERLING
Ордера на покупку: 1.8025
Ордера на продажу: 1.8080
07:38
EUR/GBP продолжает коррекцию
Спрос на фунт отразился и на кросс-курсе EUR/GBP, который продолжает нисходящую коррекцию после пробития в пятницу stg0.6810/15. Сейчас кросс торгуется в районе stg0.6780. В случае пробития данного уровня снижение продолжится к stg0.6765. Ордера на продажу сейчас расположены в районе stg0.6810.
07:26
В данный момент рост фунта проблематичен
В начале европейских торгов фунт находится в верхней части диапазона $1.8043/66. Однако из-за снижения евро дальнейший рост пока проблематичен. Ордера на продажу фунта находятся в районе $1.8085/00. В случае пробития данного уровня восходящее движение продолжится к $1.8135/55.
Ордера на покупку расположены в области $1.8030/50, более серьезные объемы - в районе $1.8000. Пробитие последнего уровня откроет дорогу к к ключевому уровню поддержки $1.7950. По мнению трейдеров, пробитие $1.7950 отменит господствующие сейчас бычьи настроения.
07:14
USD/JPY продолжает повышаться
В начале европейских торгов курс USD/JPY продолжает испытывать восходящее давление и сейчас торгуется в районе ордеров на продажу Y110.75/95. Более серьезные объемы ордеров на продажу отмечены в области Y111.00/25. Уровни Y111.25 и Y111.50 защищены опционами, срок исполнения которых 28 сентября. Ордера на покупку остаются в районах Y110.50/40 и Y110.25/10. Стопы отмечены ниже Y110.00.
07:02
Рост цен на нефть - не проблема спроса и предложения
Президент ОПЕК заявил, что Организация стран-экспортеров нефти поставляет нефть в достаточном объеме, и дисбаланс между спросом и предложением не является причиной рекордно высоких цен. В понедельник фьючерсы на американскую "легкую" нефть приближаются к рекордной отметки в $50 за баррель.
По мнению главы ОПЕК, рост цен на нефть спровоцирован ураганами и другими факторами, но никак не является проблемой спроса и предложения.
В декабре, чтобы обсудить производственную политику, картель соберется в Каире. По словам главы ОПЕК, у организации имеется возможность повысить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки.
06:50
Mizuho Bank: настроения на покупку евро сохраняются
Как и многие другие валюты, евро пытается пробить диапазон, но пока не получается. Бычьи настроения сохраняются и евро не перекуплен. На сегодня, пока пара держится выше 1.2250/1.2200, можно ждать консолидацию ниже 1.2350. Пробитие 1.2365 даст возможность протестировать максимумы лета на 1.2460.
Аналитики Mizuho Bank рекомендуют покупать на 1.2260, добавить на 1.2225, стоп ниже 1.2200. Добавить к длинным позициям выше 1.2365 с целью 1.2450. Возобновить покупки в случае дневного закрытия выше этого уровня, а также выше 1.2500. Долгосрочная цель - 1.2900.
06:38
ЕЦБ, LIEBSCHER - основные моменты выступления
Инфляционные риски мешают росту экономики.
Инфляция ниже 2.0% в 2005 году возможна, только при условии реакции цен и зарплат.
Ответственность за стабильность евро несет только ЕЦБ.
06:27
Citibank: рекомендации по евро
По мнению аналитиков Citibank, сегодня тоги по евро будут проходить в диапазоне 1.2220-1.2350. Исходя из этого, рекомендуется покупать евро на 1.2220 со стопом 1.2130. Цель - 1.2400.
06:16
Обзор Азиатской сессии
Торги на Азиатской сессии проходили, как обычно, спокойно. Валюты находились в достаточно узких диапазонах. Пятничные данные по заказам на товары длительного пользования в США оказались хуже средних прогнозов, но не вышли из диапазона ожиданий рынка. Это спровоцировало снижение доллара, но важные уровни поддержки пробиты не были.
EUR/USD снизился с отметки $1.2295 и установил сессионный минимум на $1.2266. Ордера на продажу расположены на $1.2305/10 и $1.2340. Ордера на покупку находятся в районе $1.2250.
GBP/USD после пробития в пятницу важного уровня сопротивления $1.8020 стабилизировался в диапазоне $1.8050/70, в котором и пробыл на протяжении всей сессии.
USD/JPY на протяжении азиатской сессии находился в узком диапазоне Y110.46/77. Объемы торгов небольшие. По словам трейдеров, серьезные объемы ордеров на продажу отмечены в районе Y110.75/111.00. Ордера на покупку находятся на Y110.40. Стопы отмечены в районе Y110.25.
Эта неделя будет отмечена выходом большого количества новостей. Среди них следует отметить индекс потребительского доверия от Conference Board, Chicago PMI, потребительский индекс Университета Мичиган и ISM. Прогнозы говорят в пользу того, что все перечисленные отчеты покажут в августе улучшение. Также ожидается, что ВВП за II квартал будет пересмотрен в сторону увеличения (с 2.8% до 3.0-3.1%, а некоторые аналитики даже упоминают цифру в 3.3%). Ожидание хороших данных может спровоцировать закрытие коротких позиций по доллару.
06:02
Нефть снова дорожает
В понедельник утром нефть снова дорожает - цена на электронных торгах уже достигла $49.28 за баррель. Пронесшийся над югом США ураган "Иван" привел к значительному снижению запасов нефти. Участники рынка опасаются новых ураганов. В Мексиканском заливе добывается 1.4 млн. баррелей в сутки. Суммарные потери от остановки добычи из-за ураганов уже достигли 10 млн. баррелей.
05:49
Обзор финансово-экономической прессы
Financial Times
Снижение индекса делового доверия отразилось на фондовом рынке
В понедельник фондовый рынок Японии торгуется со снижением, поскольку инвесторы обеспокоены возможным выходом слабых экономических данных в течение этой недели. Nikkei снизился на 0.8% до 10,809.60.
ВВС
МВФ: мировая экономика здорова
Мировая экономика находится в самом лучшем состоянии за последние пять лет, считает глава Международного валютного фонда Родриго Рато. Однако обеспокоенность вызывают бюджетный дефицит США и невысокий рост европейский экономики.
Нефть опять дорожает
Цены на нефть на торгах в Нью-Йорке вновь приблизились к отметке в 50 долларов за баррель техасской нефти. За день цена барреля американской нефти выросла на 48 центов до 48,88 долларов. Трейдеры ожидают дальнейшего роста.
Deutsche Welle
Концерн Karstadt-Quelle планирует сокращение штатов
Один из крупнейших в Германии торговых концернов Karstadt-Quelle планирует в ближайшем будущем сократить 8500 рабочих мест. Сокращение коснется как сотрудников стационарных универмагов, так работников, занятых в фирменной системе посылторга. Ранее сообщалось о ликвидации 4000 мест, но планы менеджмента, по неофициальным данным, становятся все более радикальными.
Реформу ООН каждый видит по-своему
Никаких конкретных планов ещё нет, а схватки и интриги между отдельными странами за свои интересы уже в полном разгаре.
05:33
Комментарии по евро
Евро установил сессионный минимум на $1.2270. Ордера на продажу расположены на $1.2305/10 и $1.2340. Ордера на покупку находятся в районе $1.2250.
05:21
Комментарии по иене
USD/JPY на протяжении азиатской сессии находился в узком диапазоне. Объемы торгов небольшие. По словам трейдеров, серьезные объемы ордеров на продажу отмечены в районе Y110.75/111.00. Ордера на покупку находятся на Y110.40. Стопы отмечены в районе Y110.25.
05:09
Сильные прогнозы могут оказать поддержку доллару:
Участники рынка пытаются предположить, что, возможно, отчеты этой недели стоят за оптимистическим тоном доллара. Календарь этой недели включает индекс потребительского доверия от Conference Board, Chicago PMI, потребительский индекс Университета Мичиган и ISM, при этом прогнозы говорят в пользу того, что все перечисленные отчеты покажут в августе улучшение. Также ожидается, что ВВП за II квартал будет пересмотрен в сторону увеличения (с 2.8% до 3.0-3.1%, а некоторые аналитики даже упоминают цифру в 3.3%). На фоне позитивных прогнозов рынок может увидеть закрытие коротких позиций по доллару.
04:56
Пятница - итоги дня
Первоначально американский доллар снижался в рамках коррекции вечернего ралли четверга. Напомним, что накануне вечером были опубликованы минутки с августовского заседания FOMC, которые усилили ожидания рынка относительно того, что цикл повышения ставок ФРС продолжится, что и оказало поддержку доллару против европейских валют.
Однако на американских торгах доллар отреагировал на экономические данные. Так, Министерство торговли опубликовало отчет по августовским заказам на товары длительного пользования, которые сократились на 0.5%, что больше среднего прогноза в -0.3%, а также значительно хуже показателя за предшествующий месяц, который был пересмотрен в сторону повышения до +1.8% с +1.6%. Это вызвало негативную реакцию американской валюты и привело к тестированию евро важного технического уровня сопротивления. Однако заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта выросли на 2.3%, что значительно выше июльского и является максимальным значением с марта месяца. Это вселило некоторый оптимизм долларовым быкам и курс американской валюты восстановил утраченные ранее позиции.
EUR/USD на утренних торгах установил сессионный максимум на $1.2315, после чего немного скорректировался к $1.2300. Выход данных по durable goods первоначально оказал поддержку евро и курс протестировал сильный технический уровень сопротивления на $1.2370 после чего быстро скорректировался вниз и на американской сессии переписал дневные минимумы. Ближе к закрытию торгов евро вернулся к $1.2260.
GBP/USD сначала торговался в диапазоне $1.7940/80, а затем начал расти вслед за евро и установил максимум на $1.8090 после чего также откатил к фигуре. К концу дня стерлинг смог вернуться к $1.8040.
USD/JPY основную часть дня консолидировался, а во второй половине неоднократно протестировал сопротивление на y110.80/00. Однако ордера на продажу со стороны экспортеров, а также трейдеров опционами ограничили ралли доллара против йены и курс снизился к Y110.50, где ему некоторую поддержку оказали ордера на покупку.
Следующая неделя принесет рынку достаточно важных отчетов, среди которых индекс потребительского доверия от Conference Board, Chicago PMI, потребительский индекс Университета Мичиган и ISM, при этом прогнозы говорят в пользу того, что все перечисленные отчеты покажут в августе улучшение. Также ожидается, что ВВП за II квартал будет пересмотрен в сторону роста (с 2.8% до 3.0-3.1%, а некоторые аналитики даже упоминают цифру в 3.3%). Эти данные в потенциале могут оказать поддержку американской валюте в преддверии публикации сентябрьского отчета по рынку труда США.
04:44
Данные IMM
Последние данные IMM показали сокращение длинных позиций по евро на 2% до 25,447 контрактов. Количество коротких позиций по иене выросло на 131% до 9,357 контрактов, поддерживая тенденцию уже 8 недель подряд. Позиции по фунту остались практически без изменений и составили 6,003 контрактов.
04:32
Техника по иене: [таб]
Уровень сопротивления 3: Y112.50
Уровень сопротивления 2: Y112.00
Уровень сопротивления 1: Y111.00
Текущая цена Y110.63
Уровень поддержки 1: Y110.30
Уровень поддержки 2: Y110.00
Уровень поддержки 3: Y109.50
Комментарий. Попытки пробить верхнюю границу треугольника, проходящую в районе Y111.00, пока неудачны. Если же курс пройдет данный уровень, то следующий серьезный уровень сопротивления отмечен на Y112.50. Нижняя граница треугольника сейчас находится на Y109.50. Ближайшим уровнем поддержки является Y110.30.
04:20
Техника по франку: [таб]
Уровень сопротивления 3: Chf1.2780
Уровень сопротивления 2: Chf1.2720
Уровень сопротивления 1: Chf1.2660
Текущая цена Chf 1.2601
Уровень поддержки 1: Chf1.2540
Уровень поддержки 2: Chf1.2460
Уровень поддержки 3: Chf1.2380
Комментарий. Техническая картина не претерпела сильных изменений. Значительным уровнем сопротивления остается Chf1.2660. В случае его пробития рост курса продолжится к Chf1.2720. Важный уровень поддержки по-прежнему расположен на Chf1.2540.
04:12
Техника по фунту: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.8340
Уровень сопротивления 2: $1.8220
Уровень сопротивления 1: $1.8120
Текущая цена $1.8059
Уровень поддержки 1: $1.7950
Уровень поддержки 2: $1.7880
Уровень поддержки 3: $1.7720
Комментарий. Первой целью восходящего движения после пробития треугольника на часовом графике является $1.8120, В случае его пробития вероятно тестирование уровня сопротивления $1.8220. Важным уровнем поддержки остается $1.7880, который является верхней границей пробитого треугольника на часовом графике.
03:58
Техника по евро: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.2460
Уровень сопротивления 2: $1.2380
Уровень сопротивления 1: $1.2350
Текущая цена $1.2280
Уровень поддержки 1: $1.2220
Уровень поддержки 2: $1.2180
Уровень поддержки 3: $1.2120
Комментарий. В пятницу курс протестировал важный уровень сопротивления $1.2350, однако безуспешно. В случае его пробития целью восходящего движения станет $1.2460. Уровнем поддержки по-прежнему остается $1.2220.
03:46
Экономисты Goldman о durable goods orders:
Экономисты Goldman говорят, что отчет по заказам на товары длительного пользования показали ослабление заказов на средства производства. "Заказа на средства производства (за исключением обороны) также снизились на 0.5%". Эксперты говорят, что это хорошая новость для экономического роста в текущем квартале, однако плоха для IV квартала. Они также ожидают снижения ISM.
03:34
Daily History за 24 сентября 2004 года [таб]
High Low Close
EUR/USD 1.2366 1.2234 1.2275
USD/JPY 110.91 110.28 110.62
GBP/USD 1.8092 1.7944 1.8057
USD/CHF 1.2655 1.2511 1.2612
EUR/JPY 136.48 135.52 135.77
EUR/GBP 0.6843 0.6788 0.6797
GBP/JPY 200.2 198.41 199.75
GBP/CHF 2.2809 2.2606 2.2773
DJA +7.53 (+0.08%) 10046.43
Nasdaq –5.91 (-0.31%) 1880.52
S&P +1.87 (+0.17%) 1110.23
US10YT –2/32 4.02% 101 26/32
03:21
Календарь на сегодня, понедельник 27 сентября [таб]
08:00 Germany IFO business climate index (August) - 95.3
08:00 EU(12) M3 money supply (August) adjusted Y/Y - 5.5%
08:00 EU(12) M3 money supply (3 months to August) adjusted Y/Y - 5.2%
14:00 USA New home sales (August) 1180K 1134K
Банковские 
