Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-10-2009

USD/JPY попытался совершить рывок наверх на фоне укрепления EUR/JPY и роста «голубых фишек», однако курсу не удалось переписать прежние максимумы в области Y91.63. Ордера на продажу отмечаются вплоть до Y92.00. Ордера со стороны экспортеров – на Y91.70. Объемы низкие.

Аналитики DB пересмотрели с повышением свой прогноз по ВВП за второе полугодие и на 2010 год. Сейчас DB прогнозирует реальный ВВП, начиная с текущего квартала и на протяжении будущего года таким: +4.0%, +4.5%, +3.5%, +3.7% и +3.8%. Аналитики добавляют: «если уровень безработицы в США достигнет 10%, а потом вернется к 9%, то ФРС начнет ужесточение монетарной политики к августу будущего года».

Заседание Банка Японии состоится в пятницу и у центрального банка на повестке дня достаточно вопросов, поскольку банк планирует рапортовать о состоянии экономики за первое полугодие, а также принять решение по учетной ставке. Сейчас ставка в Японии составляет 0.1%.

Рост AUS/USD продолжился до $0.9175 на фоне роста фондового рынка США. Курс торгуется значительно выше утренних минимумов на $0.8950. Ордера на продажу расположены $0.9200/05.

Доллар и иена снизились против основных валют поскольку вышедшая статистика показала, что фактические темпы роста экономики США в 3-м квартале оказались выше прогнозов, а это, в свою очередь, повысило спрос инвесторов на высокодоходные активы.
Согласно предварительным данным ВВП крупнейшей экономики мира во втором квартале вырос на 3,5%, в то время как аналитики ожидали роста на 3,2%. За 2-й квартал текущего года данный показатель снизился на 0,7%.
Также выросло личное потребление на 3,4%, по сравнению с ожиданиями на уровне 3,1% и падением на -0,9% во 2 квартале.
Обращения за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов – 530К при ожиданиях экспертов 525К, однако эти данные практически не оказали существенного влияния на динамику торгов.
Поддержку фунту продолжали оказывать данные по количеству одобренных заявок на ипотеку, которые поднялись до уровня 18-месячного максимума.
"Склонность к риску вернулась на рынки." - Майкл Вулфолк, Bank of New York Mellon Corp Меллон Corp. - "Это был позитивный отчет. Это должно оказать положительное влияние на фондовый рынок и негативное на американский доллар."
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,6% и достиг отметки 75,947 пункта. На текущий момент индекс снизился на 15% с максимального за последние три года уровня, достигнутого 4 марта.

USD/JPY показал часовой максимум на Y91.60 на фоне роста EUR/JPY на фоне укрепления американского фондового рынка. Ранее упоминаемые ордера на продажу в области Y91.50 были поглощены. Выше, вероятно, находятся стопы, которые преградили путь выше. Ордера на продажу расположены вплоть до Y92.00. Сейчас курс торгуется на Y91.35.

«Теперь, когда данные по ВВП США за 3-й квартал опубликованы, участники рынка сфокусируются на прогнозах по данному показателю на следующий, 4-й квартал. Некоторые экономисты полагают, что рост ВВП в 3-м квартале стал результатом стимулов, особенно благодаря программе поддержки автомобильной отрасли. Мы ожидаем, что рост останется уверенным и в последующих двух кварталах.»

Рост фондовых индексов США продолжает оказывать поддержку паре. Курс торгуется в области $1,4810. Ордера на продажу отмечены в районе $1.4820.

«Мы продолжаем ожидать улучшения ситуации на рынке труда, однако, мы также полагаем, что первые его признаки мы сможем увидеть не раньше 1-го квартала 2010 года.»

«Рост ВВП в основном стал результатом стимулирования. На данный момент экономика полностью зависит от федеральных расходов, которые приводят к дефициту бюджета. Однако, стимулирование не исчезнет сразу. Запасы окажут поддержку ВВП в 1-м квартале 2010 года.»

На фоне данных по ВВП США, которые превзошли прогнозы аналитиков, пара существенно укрепилась. Курс показал сессионные максимумы в области $1,6600, где скопление ордеров на продажу приостановило дальнейший рост. Преодоление данной отметки откроет дорогу в район максимума 23 октября $1,6690. В текущий момент курс находится в области $1,6590.

«В 4-м квартале ВВП США может показать рост на 2,25%- 2,50%. Рост в последующие 4-и квартале 2010 года ожидается на около 3,2%. Наш прогноз по отчету payrolls -150К в октябре.»

EUR/USD: $1.4680, $1.4750, $1.4800, $1.5000
USD/JPY: Y89.85, Y90.00, Y90.50, Y91.10, Y91.95, Y92.00, Y92.20
USD/CAD: $1.6500
EUR/CHF: Chf1.5110
AUS/USD: $0.9095, $0.9100, $0.8900

«В 4-м квартале текущего года ВВП США может вырасти на 2,75% и на 4,25% в 1-м квартале 2010 года. Запасы могут поддержать рост ВВП, добавим к нему около 1,5% в 4-м квартале 2009 года и 1,0% в 1-м квартале 2010 года.»

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0350
Уровень сопротивления 1: Chf1.0270
Текущая цена: Chf1.0240
Уровень поддержки 1: Chf1.0200
Уровень поддержки 2: Chf1.0150
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0200 (23.6% Фибо роста с Chf1.0050 до Chf1.0250), далее – на Chf1.0150 (50%) и Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Chf1.0270. Выше целью роста станет Chf1.0350 и максимум 01 октября на Chf1.0450.

EUR/USD: $1.4680, $1.4750, $1.4800, $1.5000
USD/JPY: Y89.85, Y90.00, Y90.50, Y91.10, Y91.95, Y92.00, Y92.20
USD/CAD: $1.6500
EUR/CHF: Chf1.5110
AUS/USD: $0.9095, $0.9100, $0.8900

RBC

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.70
Уровень сопротивления 1:Y90.50
Текущая цена: Y90.40
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y90.00
Уровень поддержки 3:Y89.60
Комментарий: Доллар продолжает оставаться под давлением. Сессионные минимумы на Y90.20 являются ближайшей поддержкой. Далее, целью укрепления иены будут уровни Y90.00(мин 20 октября) и Y89.60(уровень, активно работавший ранее). Сопротивления представлены: минимумом вчерашней сессии на Y90.50, Y91.70(сессионный минимум от 27 октября) и Y92.30(максимум от 27 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0350
Уровень сопротивления 1: Chf1.0270
Текущая цена: Chf1.0250
Уровень поддержки 1: Chf1.0200
Уровень поддержки 2: Chf1.0150
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0200 (23.6% Фибо роста с Chf1.0050 до Chf1.0250), далее – на Chf1.0150 (50%) и Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Chf1.0270. Выше целью роста станет Chf1.0350 и максимум 01 октября на Chf1.0450.

07:55 Германия Изменение количества безработных, с учетом сезонных поправок Октябрь -14,8К -12,0К
07:55 Германия Количество безработных, с учетом сезонных поправок, млн Октябрь 3,461
07:55 Германия Уровень безработицы, с учетом сезонных поправок Октябрь 8,3% 8,2%
07:55 Германия Количество безработных, без учета сезонных поправок, млн Октябрь 3,346
07:55 Германия Уровень безработицы, без учета сезонных поправок Октябрь 8,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, млрд Сентябрь 0,1
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, млрд, г/г Сентябрь 12,5
08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Сентябрь -0,3
09:00 EU(16) Индекс настроений в экономике Октябрь 82,8
09:00 EU(16) Индекс настроений в деловых кругах Октябрь -2,07
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 24/10 531К
12:30 США ВВП, предварительные данные 3 кв 3,0% -0,7%
12:30 США Ценовой индекс расходов на потребление, предварительные данные 3 кв 1,4%
12:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на потребление, предварительные данные 3 кв 2,0%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 19/10 -9,1
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Октябрь -16
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен Сентябрь 0,3%
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен, г/г Сентябрь -2,2%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса цен потребительских цен, г/г Сентябрь -2,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Октябрь 0,0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -2,0%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -2,1%
23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 5,5%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь 2,6%