Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-10-2009

Доллар резко вырос против европейских валют, продемонстрировав самое серьезное укрепление за последние две недели в связи со спекуляциями, что после достижение 14-месячного пика по отношению к американской валюте немногим выше $1.50, евро будет очень сложно удержаться в данном районе.

"В какой-то момент евро стал жертвой собственного успеха," говорит Василий Серебряков, валютный стратег нью-йоркского представительства Wells Fargo & Co. "Мы видели, как курс неоднократно тестировал новые максимумы, однако, не смог продолжить укрепление." В результате инвесторы предпочли закрыть позиции на продажу американской валюты
Доллар вырос по отношению к целому ряду высокодоходных валют, включая южно-африканский ранд и доллар Новой Зеландии в ходе того, как разворот фондовых рынков спровоцировал резкое падение спроса на высокорисковые активы.
"Мы имеем паузу в ралли высокодоходных активов," отмечает Браян Долан, главный валютный стратег FOREX.com, подразделения Gain Capital.
Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 0.9% после того, как в начале дня вырос на 1.1%. Декабрьская нефть подешевела на 2.6% до $78.40 за баррель, а золото снизилось в цене на 0.4% до $1,052.30 за тройскую унцию.
Стерлинг несколько укрепил свои позиции, восстановившись из района недельного минимума против доллара в связи со спекуляциями, что, принимая во внимание перспективы экономики Великобритании, обвал фунта на прошлой неделе выглядит чрезмерным.

Напомним, что 23 октября стерлинг потерял почти 2% после того, как стало известно, что ВВП Великобритании в третьем квартале сократился на 0.4%. По мнению экономистов Goldman Sachs Group Inc. Бена Броадбента и Кевина Дейли данные "со временем могут быть пересмотрены с существенным повышением."
В первой половине дня иена и евро укрепились по отношению к доллару после того, как в газете China’s Financial News, близкой центральному банку Китая, была опубликована статья в которой обосновывается необходимость увеличения доли валютных резервов в европейской и японской валютах.

Пара продолжает поглощать ордера на продажу, размещенные выше Y92.00 в ходе сохранения тенденции увеличения аппетитов к рискам по мере продолжения укрепления фондовых рынков. пара находится выше основания облака Ишимоку Y92.05, а ближайшей целью роста представляется район сосредоточения ордеров на продажу Y92.30.

Поглотив стопы, располагавшиеся выше $1.6360, пара достигла технического уровня сопротивления $1.6380, который преграждает рост к более серьезному уровню $1.6420 (38.2% $1.6690/$1.6250). По мнению некоторых наблюдателей в районе $1.6410 могут находится ордера на продажу игроков, покупавших пару сегодня утром.

- в сентябре темпы роста ВВП составили 0,5% с учетом сезонных поправок

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Индикатор потребительской уверенности от GfK Ноябрь 4,0

Доллар остается под давлением, торгуясь в области 14-месячного минимума против евро на фоне роста уверенности участников рынка относительно того, что мировая экономика восстанавливается после кризиса. Причиной роста данной уверенности является рост основных фондовых площадок мира, поддержку которым оказал позитивный квартальный отчет второго в мире производителя бытовой техники Electrolux AB. В третьем квартале текущего года компания увеличила чистую прибыль почти вдвое благодаря улучшению спроса в Европе и Северной Америке, а также переводу ряда предприятий в низкозатратные регионы. Чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 92,6% - до 1,63 млрд шведских крон ($241 млн), или 5,73 кроны на акцию, с 847 млн крон, или 2,99 кроны на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Давление на доллар оказывают спекуляции относительно того, что данные, которые будут опубликованы на текущей недели, будут служить дополнительными доказательствами выхода ряда крупнейших экономик мира с рецессии.
В частности, ожидается, что выходящий завтра индекс потребительских настроений в США вырос до уровня 53,5 пункта в текущем месяце с отметки 53,1 пункта в сентябре.
Спекуляции относительно того, что Банк Англии расширит программу количественного смягчения на следующем заседании, оказывают давление на стерлинг, который торгуется в области недельных минимумов против евро и доллара.
"Мы продолжаем находится в ситуации, когда доллар несет потери на фоне роста фондовых рынков." - Нейл Меллор, BNY Mellon Corp. в Лондоне.
Поддержку йене и евро оказала информация о том, что в золотовалютных резервах Народного Банка Китая стоит наращивать долю евро и йены за счет доли американского доллара. Однако, тот факт, что данная информация не являлась официальная, а была лишь личным мнением автора, не оказала существенного негативного влияния на динамику американской валюты.
"Данная статья возродила обеспокоенность участников рынка относительно статуса доллара." – Ючиро Харада, Mizuho Corporate Bank Ltd.
Китай является крупнейшим международным владельцем казначейских облигаций США.
Доллар остается в области месячного максимума против иены на спекуляциях, что Федеральный резерв повысит ставки быстрее, чем ожидается. Издание Wall Street Journal сообщило, что ФРС, вероятно, в будущем месяце будет обсуждать вопрос о том, как и когда намекнуть рынкам на вероятность роста ставок в США.
Согласно прогнозам аналитиков, Федеральный резерв повысит учетную ставку до 0.5% во втором квартале 2010 года.

EUR/USD показал максимум на $1.5060, после чего отступил к $1.5010. Сейчас курс стабилизировался в районе $1.5030

GBP/USD снизился к $6250, после чего восстановился к $1.6320
USD/JPY курс не смог преодолеть Y92.00 и стабилизировался в области Y91.80
Важных экономических публикаций на сегодня не запланировано.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.5145/50, $1.5100, $1.5075/85, $1.5065, $1.5040/45
Ордера на покупку $1.5020/15, $1.5000, $1.4980/70, $1.4950/40

USD/JPY
Ордера на продажу Y92.90/3.00, Y92.50/60, Y92.30
Ордера на покупку Y91.50, Y91.30/25, Y91.10/00, Y90.50

Уровень сопротивления 3:Y93.30
Уровень сопротивления 2:Y92.70
Уровень сопротивления 1:Y92.20
Текущая цена: Y91.75
Уровень поддержки 1:Y91.20
Уровень поддержки 2:Y90.40
Уровень поддержки 3:Y90.00
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на Y92.20. Выше рост может продолжиться до Y92.70. Сильный уровень сопротивления расположен в районе канальной линии от 14 октября на Y93.30. Канальная линия поддержки находится на Y91.20, ниже поддержка – на Y90.40. Далее потери доллара могут увеличиться до Y90.00 (минимум 20 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0230
Уровень сопротивления 2: Chf1.0170
Уровень сопротивления 1: Chf1.0100
Текущая цена: Chf1.0064
Уровень поддержки 1: Chf1.0030
Уровень поддержки 2: Chf1.0000
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Пара торгуется в рамках прежних уровней. В целом, курс остается в боковом тренде с тенденцией к снижению. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0030 (пятничный минимум). Более важным представляется психологический уровень в районе минимумов июля 2008 года на Chf1.0000, ниже – Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0100 (пятничная вершина). Далее: Chf1.0170 (максимум 21 октября), Chf1.0230 (пик 19 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.6700
Уровень сопротивления 2:$1.6520
Уровень сопротивления 1:$1.6350
Текущая цена: $1.6313
Уровень поддержки 1: $1.6250
Уровень поддержки 2: $1.6200
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Стерлинг остается под давлением в рамках коррекции из области пятничных максимумов на $1.6695/00 (сильное сопротивление). Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на $1.6250, более важный уровень – на $1.6200 (50% Фибо роста курса с $1.5700 до $1.6695/00). Ниже целью коррекции может стать максимум 08 октября на $1.6120. Ближайшее сопротивление находится в области 23.6% Фибо падения с $1.6695/00 до $1.6250 – на $1.6350. Более важный уровень находится на $1.6520 (61.8%), далее - $1.6695/00.

Уровень сопротивления 3:$1.5300
Уровень сопротивления 2:$1.5200
Уровень сопротивления 1:$1.5050
Текущая цена: $1.5034
Уровень поддержки 1: $1.4980
Уровень поддержки 2: $1.4880
Уровень поддержки 3: $1.4820
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Пара остается в области 14-месячного максимума. Сильным сопротивлением является область сессионного максимума $1.5050/60. Преодоление данной отметки откроет путь к канальной линии сопротивления от 02 октября, которая сегодня проходит на $1.5190/00. Выше целью восстановления станет $1.5300. Ближайшая поддержка расположена в области канальной линии поддержки на $1.4980, ниже – на $1.4880 (минимумы 20 и 21 октября) и далее - $1.4820 (минимум 19 октября).

Американская валюта протестировала 14-месячный минимум против евро на фоне роста фондовых рынках Азии, что привело к сокращению спроса на валюты-убежища.
Иена и евро выросли после того, как стало известно, что власти Китая планируют увеличивать валютные резервы.
Ранее доллар торговался около месячного максимума против иены на спекуляциях, что Федеральный резерв повысит ставки быстрее, чем ожидается. Издание Wall Street Journal сообщило, что ФРС, вероятно, в будущем месяце будет обсуждать вопрос о том как и когда намекнуть рынкам на вероятность роста ставок в США.
Согласно прогнозам аналитиков, Федеральный резерв повысит учетную ставку до 0.5% во втором квартале 2010 года.

EUR/USD показал максимум на $1.5060, после чего отступил к $1.5010. Сейчас курс стабилизировался в районе $1.5030/35.

GBP/USD снизился к $6250, после чего восстановился к $1.6302.
USD/JPY вырос из области Y91.50 до Y91.95. Преодолеть Y92.00 курсу не удалось и доллар вернулся к Y91.67.
Важных экономических публикаций на сегодня не запланировано.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.5065, $1.5075/85, $1.5105, $1.5150
Ордера на покупку: $1.4980/70

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6330, $1.6350/65
Ордера на покупку: $1.6260/50, $1.6275

USD/JPY
Ордера на покупку: Y91.50, Y91.30/20, Y91.00

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.9250/55, stg0.9270/80
Ордера на покупку: stg0.9195/90, stg0.9160/50.

EUR/USD: $1.5050, $1.4950
USD/JPY: Y91.40, Y91.00, Y90.70, Y90.60
AUS/USD: $0.9270
AUS/NZD: NZ$1.2375

BBC
Эксперты не разделяют оптимизм Кудрина о конце кризиса
Независимые экономисты полагают, что заявление главы минфина России о выходе страны из рецессии сделано преждевременно. Алексей Кудрин сделал вывод о росте российской экономики, ссылаясь на данные третьего квартала. "Россия растет. Она вышла из рецессии", - сказал министр в субботу в эфире телеканала "Вести". Некоторые эксперты оспаривают расчеты Кудрина, утверждая, что на положительные показатели повлияло использование для стабилизации ситуации крупных средств из резервного фонда, которые учитывать нельзя.
Британская экономика переживает рекордную рецессию
Вопреки всем прогнозам, экономика Великобритании в третьем квартале не вышла из рецессии. Согласно официальной статистике, британский ВВП в июле-сентябре сократился 0,4 %. Впервые за последние полвека экономика страны сокращается в течение шести кварталов подряд. Аналитики предсказывали, что по итогам третьего квартала ВВП, напротив, вырастет на 0,2 %, хотя недавно опубликованные данные не давали повода для излишнего оптимизма. Розничные продажи в сентябре не выросли, а промышленное производство в августе сократилось на 2,5%.

Deutsche-Welle
Volkswagen готов купить компанию Karmann
Концерн Volkswagen намерен купить автомобилестроительную фирму Karmann, оказавшуюся на грани банкротства. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на журнал Der Spiegel.
Продажа Opel консорциуму с участием россиян вновь под вопросом
Продажа концерна Opel консорциуму во главе с Magna вновь откладывается. Журнал Der Spiegel сообщает, что GM вообще передумал продавать немецкий автомобилестроительный концерн.

The Wall Street Journal
Российская сторона отозвала иск на 22,7 млрд долларов против BNY Mellon
Федеральная таможенная служба России отозвала иск против Bank of New York Mellon Corp. на 22,7 млрд долларов, согласившись на урегулирование на сумму 14 млн долларов. Банк также согласился предоставить кредитные линии нескольким российским госбанкам.

Financial Times Deutschland
Европа боится новых перебоев в поставке газа
Европейских потребителей заботит тлеющий газовый конфликт между Россией и Украиной, и они не уверены в надежности поставок газа. Немецкие хранилища заполнены газом на 97%, но этого объема хватит для снабжения страны лишь в течение 40 зимних дней.

The Washington Times
Грузинское вино неплохо продается и после российского бойкота 2006 года
Когда Россия объявила бойкот грузинских вин, Грузия в одночасье лишилась 80% экспортного рынка. Однако теперь грузинские виноделы вспоминают об этой акции как о зле во благо. Теперь они вышли на мировой рынок, обновили технологии и улучшили качество.

Corriere della Sera
Скарони: "Полная гармония с русскими. Америка? Там поняли наш выбор"
По словам главы Eni, гармоничные отношения с Москвой никак не могут повлиять на отношения с Вашингтоном. В США South Stream рассматривают наряду с проектом Nabucco как важную инфраструктуру для обеспечения энергетической безопасности Европы.

На прошлой неделе доллар упал ниже уровня $1.50 против евровалюты, что произошло впервые за последние 14 месяцев. Катализатором продаж послужили признаки восстановления мировой экономики из состояния рецессии, что усилило спрос на высокорисковые валюты. На прошлой неделе доллару упал на 0.7% против евро (21 октября доллар протестировал $1.50 впервые с августа 2008 года). Иена снизилась на 1.3% против доллара (максимальное падение иены с августа). Кроме того, японская валюта снизилась на 2% по отношению к евро. Индекс доллара 21 октября упал к 74.94 – минимальный уровень с августа 2008 года.

Доллар достиг 2,5-летнего максимума против евро 28 октября 2008 года, поскольку инвесторы активно скупали американскую валюту как валюту-убежище после того, как банкротство Lehman Brothers Holdings Inc. 15 сентября 2008 года привела к замораживанию на кредитных рынках. С тех пор доллар рухнул на 18% на признаках восстановления ликвидности с помощью действий центральных банков, а также на признаках восстановления экономики, что привело к росту спроса на высокорисковые валюты за счет доллара. Основная учетная ставка Федерального резерва остается на рекордном минимуме – в диапазоне 0%-0.25%, в то время как ставка в Австралии составляет 3.25% и 2.5% в Новой Зеландии. Слабый доллар привел к росту цен на нефть до $82 за баррель на прошлой неделе, а цены на медь достигли годового максимумы.
На будущей неделе будет опубликован отчет по ВВП США за III квартал. Ожидается, что впервые с января 2008 года отчет покажет рост экономики на 3.2% после -0.7% в предыдущие 3 месяца. Отчет будет опубликован 29 октября.
На прошлой неделе вышел отчет немецкого исследовательского института IFO о деловом оптимизме, который показал рост индекса до 13-месячного максимума, в то время как отчет из Китая показал рост экономики в III квартале на 8.9%. В Европе, официальные лица заявили, что рост евро против доллара может замедлить восстановление экономики. Курс евро выше $1.50 «это катастрофа для экономики Еврозоны и для промышленного сектора в частности», заявил Генри Гуаино, советник президента Франции Николя Саркози.
Британский фунт стерлингов на прошлой неделе упал на 1% против евро после того, как экономика Великобритании в III квартале неожиданно упала на 0.4% кВ/кВ против прогноза в +0.1% кв/кв. Давление на ст ерлинг также продолжили оказывать спекуляции относительно возможного расширения программы Банка Англии по выкупу долгов банком и гособлигаций (программа в настоящий момент оценивается в 175 млрд. фунтов или $286 млр.). Центральный банк начал покупать бонды и долги компаний посредством новой эмиссии национальной валюты, которую начал в марте.
Канадский доллар упал против основных конкурентов на прошлой неделе после того, как глава Банка Канады Марк Карни 22 октября заявил, что интервенция в пользу ослабления национальной валюты «остается открытым вопросом». Карни также ранее заявлял, что инвесторы утратили интерес к тому , что центральный банк придерживается ориентира на 2%-ю инфляцию и что теперь основным вопросом является возможная интервенция. На прошлой неделе канадский доллар упал на 1.6% против доллара, завершив, тем самым, 3-недельный период роста, а также сократив рост этого года до 16%.

Уровень сопротивления 3:Y93.30
Уровень сопротивления 2:Y92.70
Уровень сопротивления 1:Y92.20
Текущая цена: Y91.86
Уровень поддержки 1:Y91.20
Уровень поддержки 2:Y90.40
Уровень поддержки 3:Y90.00
Комментарий: Пара восстанавливается, направляясь к сессионному максимуму на Y92.20. Выше рост может продолжиться до Y92.70. Сильный уровень сопротивления расположен в районе канальной линии от 14 октября на Y93.30. Канальная линия поддержки находится на Y91.20, ниже поддержка – на Y90.40. Далее потери доллара могут увеличиться до Y90.00 (минимум 20 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0230
Уровень сопротивления 2: Chf1.0170
Уровень сопротивления 1: Chf1.0100
Текущая цена: Chf1.0070
Уровень поддержки 1: Chf1.0030
Уровень поддержки 2: Chf1.0000
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Техническая картина по доллару против франка практически не изменилась. В целом, курс остается в боковом тренде с тенденцией к снижению. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0030 (пятничный минимум). Более важным представляется психологический уровень в районе минимумов июля 2008 года на Chf1.0000, ниже – Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0100 (пятничная вершина). Далее: Chf1.0170 (максимум 21 октября), Chf1.0230 (пик 19 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.6700
Уровень сопротивления 2:$1.6520
Уровень сопротивления 1:$1.6350
Текущая цена: $1.6283
Уровень поддержки 1: $1.6250
Уровень поддержки 2: $1.6200
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Стерлинг остается под давлением в рамках коррекции из области пятничных максимумов на $1.6695/00 (сильное сопротивление). Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на $1.6250, более важный уровень – на $1.6200 (50% Фибо роста курса с $1.5700 до $1.6695/00). Ниже целью коррекции может стать максимум 08 октября на $1.6120. Ближайшее сопротивление находится в области 23.6% Фибо падения с $1.6695/00 до $1.6250 – на $1.6350. Более важный уровень находится на $1.6520 (61.8%), далее - $1.6695/00.

Уровень сопротивления 3:$1.5300
Уровень сопротивления 2:$1.5200
Уровень сопротивления 1:$1.5060
Текущая цена: $1.5028
Уровень поддержки 1: $1.4980
Уровень поддержки 2: $1.4880
Уровень поддержки 3: $1.4820
Комментарий: Пара остается в области 14-месячного максимума. Сильным сопротивлением является сессионный максимум $1.5060. Преодоление данной отметки откроет путь к канальной линии сопротивления от 02 октября, которая сегодня проходит на $1.5190/00. Выше целью восстановления станет $1.5300. Ближайшая поддержка расположена в области канальной линии поддержки на $1.4980, ниже – на $1.4880 (минимумы 20 и 21 октября) и далее - $1.4820 (минимум 19 октября).

High Low Close
EUR/USD 1.5059 1.4984 1.4994
GBP/USD 1.6692 1.6297 1.6306
USD/JPY 92.11 91.27 92.07
USD/CHF 1.0101 1.0030 1.0093

EUR/JPY 138.34 137.15 138.06
EUR/GBP 0.9214 0.8999 0.9193
GBP/JPY 153.23 149.86 150.14
GBP/CHF 1.6791 1.6412 1.6458

Новая Зеландия День Труда
07:00 Германия Индикатор потребительской уверенности от GfK, Ноябрь, 4,3
15:50 Франция Безработица, Сентябрь, - +18.1K