Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-10-2009

"Если цены на дома выросли или, что еще более важно, если ситуация в экономике окажется лучше ожиданий, это будет указывать на то, что количество лишений прав выкупа закладной не будет столь высоким, как ожидают некоторые аналитики."
Аналитики Deutsche Bank на данный момент оценивают рост ВВП США в 3-м квартале на уровне +3,5%, однако отмечают, что их прогноз может быть пересмотрен после данных по заказам на товары длительного пользования.

Пара обновила сессионные минимумы, достигнув отметки Y91.70. Расположенные в данной области ордера на покупку пока сдерживают дальнейшее снижение. Ниже ордера на покупку отмечаются вплоть до Y91.30.

Пара продолжает нести потери. В данный момент курс находится в области $1,4770, которая может стать препятствием на пути дальнейшего падения. В данной области находится уровень 50,0% FIBO роста $1,4480-$1,5060, 200-периодное скользящее среднее для Н4, а также максимум 6 октября и минимум 13. Стоит также отметить формирующуюся дивергенцию между ценой и индикатором MACD на Н1.

EUR/USD: $1.4835/40, $1.4875, $1.5000
USD/JPY: Y91.00, Y91.25, Y92.25, Y92.50, Y93.00
AUS/USD: $0.9200, $0.9250

Были опубликованы следующие данные:
09:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 1.8% 2,5%
09:00 EU(16) Денежный агрегат М3 (3 мес), г/г Сентябрь 2.5% 3,0%
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Британской Ассоциации промышленников Октябрь 8.0% 3,0%

Курс доллара против европейских валют мало изменился после резкого роста накануне.
"Рынок все еще не отошел от вчерашней коррекции и может потребоваться некоторое время для восстановления аппетитов к рискам," полагает Микаэль Клавитер, стратег франкфуртского представительства Commerzbank AG.
Иена продолжила укреплять свои позиции против против доллара и евро в ходе снижения фондовых рынков и падения спроса на высокодоходные активы. "Рынки акций выглядят таким образом, что могут продолжить коррекцию, в результате чего доллар и иена сохранят поддержку," считает Дерек Халпенни из лондонского представительства Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd..
Кроме того, на рынке циркулируют слухи, что японские компании репатриируют прибыль из-за рубежа до конца месяца. Крупные японские промышленники прогнозируют средний курс иены до марта 2010 года на уровне Y94.50, согласно обзору центрального банка Tankan, опубликованному 01 октября. Ранее прогноз составлял Y94.85. Nikkei цитирует исполнительного директора (CEO) Nissan, который заявил, что "для того, чтобы производство автомобилей в Японии имело смысл, курс доллара к иене к должен составлять Y110-120". Ранее Honda пересмотрела полугодовой прогноз курса с Y90 до Y85. Canon также понизил прогноз на 4 кв. с Y95 до Y90.
Министр финансов Японии Хирохиса Фуджии повторил сегодня, что никогда не выступал в поддержку сильной иены.

EUR/USD вырос из области $1.4850 до $1.4930. Далее курс продвинуться не смог и вернулся к $1.4870.

Аналитики банка полагают, что в нынешней ситуации следует находиться вне рынка."Стратегически, тем не менее, возобновление снижения базовой инфляции и ослабление темпов восстановления экономики должны представлять собой в ближнесрочной перспективе новые возможности для покупок."

В ходе отката от сессионного максимума $1.6440 пара получила поддержку в районе $1.6400, где по некоторым данным сосредоточены ордера на покупку. Предложение отмечается на $1.6440/50, а в случае пробития последнего уровня последует тестирование $1.6470/80 ($1.6473 50% $1.6694/1.6251). В случае взятия $1.6400, откроется дорога к $1.6360/50.

Ранее Honda пересмотрела полугодовой прогноз курса с Y90 до Y85. Canon также понизил прогноз на 4 кв. с Y95 до Y90.

Уровень сопротивления 3:Y93.50
Уровень сопротивления 2:Y92.70
Уровень сопротивления 1:Y92.30
Текущая цена: Y91.92
Уровень поддержки 1:Y91.50
Уровень поддержки 2:Y90.40
Уровень поддержки 3:Y90.00
Комментарий: Пара несет потери. Канальная линия поддержки от 14 октября находится на Y91.50, ниже поддержка – на Y90.40. Далее потери доллара могут увеличиться до Y90.00 (минимум 20 октября). Сопротивление – сессионный максимум на Y92.30. Выше рост может продолжиться до Y92.70. Сильный уровень сопротивления расположен в районе канальной линии на Y93.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0270
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0178
Уровень поддержки 1: Chf1.0110
Уровень поддержки 2: Chf1.0030
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Доллар корректируется после вчерашнего ралли. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0110 (61.8% Фибо роста понедельника), далее – на Chf1.0030 (пятничный минимум) и Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0200 (максимум понедельника). Более сильный уровень расположен в области канальной линии сопротивления от 20 апреля на Chf1.0270. Выше целью роста станет Chf1.0350.

Уровень сопротивления 3:$1.6700
Уровень сопротивления 2:$1.6520
Уровень сопротивления 1:$1.6400
Текущая цена: $1.6397
Уровень поддержки 1: $1.6250
Уровень поддержки 2: $1.6200
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться, при этом техническая картина не претерпела существенных изменений. Ближайшая поддержка остается в районе вчерашних минимумов на $1.6250, более важный уровень – на $1.6200 (50% Фибо роста курса с $1.5700 до $1.6695/00). Ниже целью коррекции может стать максимум 08 октября на $1.6120. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов понедельника на $1.6400. Более важный уровень находится на $1.6520 (61.8% Фибо падения с $1.6695/00 до $1.6250), далее - $1.6695/00.

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.4980
Уровень сопротивления 1:$1.4920
Текущая цена: $1.4878
Уровень поддержки 1: $1.4840
Уровень поддержки 2: $1.4820
Уровень поддержки 3: $1.4760
Комментарий: После вчерашнего падения евро остается под давлением. Сессионные минимумы представляют ближайшую поддержку на $1.4840, прохождение которой откроет дорогу к $1.4820 (минимум 19 октября) и далее – к $1.4760 (минимум 13 октября). Ближайшее сопротивление находится на $1.4920 (38.2% вчерашнего падения). Выше рост может продолжиться до $1.4980, а затем – к более важному сопротивлению в районе максимумов понедельника на $1.5060.

Пара преодолела зону сосредоточения спроса $1.4885/80 и достигла отметки $1.4865 (76.4% $1.4845/1.4928). Взятие данного уровня откроет дорогу на $1.4850/40, где сосредоточены более серьезные ордера на покупку.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4920/30, $1.4940/45
Ордера на покупку: $1.4850/40, $1.4800, $1.4770

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6386/96, $1.6400
Ордера на покупку: $1.6335/30

USD/JPY
Ордера на продажу: Y92.30/40, Y92.50
Ордера на покупку: Y91.80/70

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.9135, stg0.9160

Американская валюта во вторник отступила после 2-дневного роста против евро. Катализатором продаж послужил возродившийся оптимизм относительно восстановления мировой экономики, что усилило спрос на т. н. «carry trades».
Доллар снизился после того, как плавти Китая заявили, что выпуск промышленной продукции в IV квартале может увеличиться на 16%.
Иена упала против австралийского доллара после того, как индекс делового оптимизма Австралии вырос в III квартале, вернув в фокус рынка вероятность дальнейшего повышения учетной ставки.
Иена выросла из области 5-недельного минимума против доллара на спекуляциях, что японские компании репатриируют прибыль из-за рубежа до конца месяца. Крупные японские промышленники прогнозируют средний курс иены до марта 2010 года на уровне Y94.50, согласно обзору центрального банка Tankan, опубликованному 01 октября. Ранее прогноз составлял Y94.85.
Министр финансов Японии Хирохиса Фуджии повтори сегодня, что никогда не выступал в поддержку сильной иены.

EUR/USD вырос из области $1.4850 до $1.4930. Далее курс продвинуться не смог и вернулся к $1.4866.

EUR/USD: $1.4835/40, $1.4875, $1.5000
USD/JPY: Y91.00, Y91.25, Y92.25, Y92.50, Y93.00
AUS/USD: $0.9200, $0.9250

BBC
Бонусы британских боссов падают, а зарплаты растут
Размеры премий глав компаний-лидеров британского бизнеса упали, но их зарплаты резко выросли, свидетельствуют новые статистические данные. В среднем зарплаты руководителей 100 крупнейших компаний Великобритании повысились на 7,4%, что в несколько раз превышает показатели инфляции в стране. Такие данные распространила служба учета доходов Великобритании. Аналитики также сообщают, что бонусы, в среднем составлявшие 500 тыс фунтов (более 800 тыс долларов) в год, сократились за прошедшие 12 месяцев на 29%.

Deutsche-Welle
BMW привяжет оклады топ-менеджеров к зарплатам рабочих
В связи с дискуссией о зарплатах топ-менеджеров в Германии один из крупнейших немецких автомобилестроителей принял решение поставить оклады высшего менеджмента в прямую зависимость от зарплат рядовых сотрудников.
Еврокомиссия примет решение по продаже Opel до 27 ноября
Консорциум во главе с Magna подал официальное прошение в Европейскую комиссию разрешить заключение сделки с немецкой компанией Opel. Свое решение брюссельское ведомство должно принять до 27 ноября.

The Wall Street Journal
Спад в российской экономике помог обуздать инфляцию
Почти три месяца в России не фиксируется роста потребительских цен. Вместе с тем безработица выросла до 7,6%, ВВП в годовом исчислении снизится на 8,6%, а цены на нефть двое ниже, чем были 15 месяцев назад.
Европейские энергетические компании не выполнили обязательства перед "Газпромом"
Европейские энергокомпании, столкнувшись со снижением спроса на природный газ, в этом году закупили у российского "Газпрома" гораздо меньше газа, чем они обязались по долгосрочным контрактам, создав условия для потенциальной конфронтации с Москвой.

Financial Times
Вторая волна кризиса вполне возможна, считает Сорос
Новый обвал на фондовом рынке вполне вероятен, ибо биржевики считают, что текущий кризис не отличается от предыдущих. Но надежды на уверенное оздоровление экономики не оправдаются: "я просто не понимаю, откуда возьмется в Америке экономический рост".
Борьба вокруг российского "энергетического оружия" на дне Балтики
Газопровод Nord Stream - одна из самых спорных сделок между немецкими и российскими компаниями. Радослав Сикорский сравнил этот проект с пактом Молотова-Риббентропа. Однако российско-украинский газовый спор минувшей зимой укрепил поддержку проекта.

Уровень сопротивления 3:Y93.50
Уровень сопротивления 2:Y92.70
Уровень сопротивления 1:Y92.30
Текущая цена: Y92.02
Уровень поддержки 1:Y91.50
Уровень поддержки 2:Y90.40
Уровень поддержки 3:Y90.00
Комментарий: Пара отступила. Сегодня канальная линия поддержки от 14 октября находится на Y91.50, ниже поддержка – на Y90.40. Далее потери доллара могут увеличиться до Y90.00 (минимум 20 октября). Сопротивление – сессионный максимум на Y92.30. Выше рост может продолжиться до Y92.70. Сильный уровень сопротивления расположен в районе канальной линии на Y93.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0270
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0163
Уровень поддержки 1: Chf1.0110
Уровень поддержки 2: Chf1.0030
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Доллар корректируется после вчерашнего ралли. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0110 (61.8% Фибо роста понедельника), далее – на Chf1.0030 (пятничный минимум) и Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0200 (максимум понедельника). Более сильный уровень расположен в области канальной линии сопротивления от 20 апреля на Chf1.0270. Выше целью роста станет Chf1.0350.

Уровень сопротивления 3:$1.6700
Уровень сопротивления 2:$1.6520
Уровень сопротивления 1:$1.6400
Текущая цена: $1.6337
Уровень поддержки 1: $1.6250
Уровень поддержки 2: $1.6200
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться, при этом техническая картина не претерпела существенных изменений. Ближайшая поддержка остается в районе вчерашних минимумов на $1.6250, более важный уровень – на $1.6200 (50% Фибо роста курса с $1.5700 до $1.6695/00). Ниже целью коррекции может стать максимум 08 октября на $1.6120. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов понедельника на $1.6400. Более важный уровень находится на $1.6520 (61.8% Фибо падения с $1.6695/00 до $1.6250), далее - $1.6695/00.

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.4980
Уровень сопротивления 1:$1.4920
Текущая цена: $1.4894
Уровень поддержки 1: $1.4840
Уровень поддержки 2: $1.4820
Уровень поддержки 3: $1.4760
Комментарий: После вчерашнего падения евровалюта пытается восстановиться, направляясь к ближайшему сопротивлению на $1.4920 (38.2% вчерашнего падения). Выше рост может продолжиться до $1.4980, а затем – к более важному сопротивлению в районе максимумов понедельника на $1.5060. Сессионные минимумы представляют ближайшую поддержку на $1.4840, прохождение которой откроет дорогу к $1.4820 (минимум 19 октября) и далее – к $1.4760 (минимум 13 октября).

Американский банк сообщает, что купил GBP/USD на $1.6300, после чего курс поднялся к $1.6354, что привело EUR/GBP к уровням ниже stg0.9100 (стопы на stg0.9070).

High Low Close
EUR/USD 1.5061 1.4840 1.4868
GBP/USD 1.6395 1.6249 1.6314
USD/JPY 92.27 91.55 92.20
USD/CHF 1.0202 1.0049 1.0182

EUR/JPY 138.47 136.79 137.11
EUR/GBP 0.9238 0.9091 0.9111
GBP/JPY 151.16 149.13 150.44
GBP/CHF 1.6652 1.6377 1.6612

08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 2,5%
08:00 EU(16) Денежный агрегат М3 (3 мес), г/г Сентябрь 3,0%
10:00 Великобритания Объем розничных продаж от Британской Ассоциации промышленников Октябрь 3,0%
14:00 США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 53,9 53,1
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Сентябрь -1,8%